seguro de Transportes de Carga e a Cobertura de Stock Throughput

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a
(Res)seguro de Transportes de
Carga e a Cobertura de
Stock Throughput (STP)
Euler Alvarenga , Marine Underwriter – Swiss Re America
(Res)seguro de Transportes de Carga e a Cobertura de Stock Throughput (STP) - 2º Encontro de Resseguros – Rio de Janeiro, Abril de 2013
2º Encontro de Resseguros – Rio de Janeiro, Abril de 2013
O que compreende um (Res)seguro
de Transportes de Carga?
Indeniza o Segurado o custo da mercadoria sinistrada, podendo ser incluídos
interesses como lucros esperados, frete, impostos e outras despesas (coberturas
adicionais).
Apólices seguem as condições contratuais do plano padronizado definido pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep), mas cada Seguradora pode definir
um produto específico e submetê-lo a aprovação do órgão.
Coberturas Básicas são obrigatórias e dividas entre "Ampla A", "Restrita B" ou
"Restrita C". Há também coberturas básicas para mercadorias especiais.
Coberturas adicionais podem ser contratadas, como "prorrogação de prazo de
duração dos riscos", "mercadorias em devolução ou redespachadas", "riscos de
guerra e greve", etc.
No Resseguro, é comum o uso de condições contratuais internacionais,
especialmente as padronizadas pelo Institute of London Underwriters (ICC Institute Cargo Clauses)
2
Mas o que é Stock Throughput (STP)?
É um tipo de apólice "all risks"* onde a cobertura inicia-se a partir da coleta das
matérias-primas e termina com a entrega do produto final ao cliente*.
Conceitualmente, cobertura inclui armazenagem por período ilimitado,
mercadorias em processo e até mesmo "lucros esperados" (não confundir com
lucros cessantes)
Em teoria, poderia ser contratada somente por empresas de manufatura, não se
aplicando a operadores logísticos ou redes de varejo.
3
Exclusões Tradicionais
Vazamento comum, perdas de peso & volume e desgaste.
Deficiências de embalagem.
Vício próprio.
Perdas por atraso.
Riscos de processo.
Lucros Cessantes.
Guerras, greves e comoções civis.
Desaparecimento misterioso.
4
A Origem do STP
Surgimento: Final dos anos 70 Processos de manufatura começam a ser
terceirizados e migrar para países em desenvolvimento.
Movimento ocorreu no mesmo período em que taxas e franquias para as
coberturas do ramo de property subiam em conjunto com um movimento de
redução das capacidades disponíveis no mercado para risco catastróficos.
Solução (segurados, intermediários e mesmo (res)seguradores): Aproveitar a
capacidade existente no ramo de marine Maiores capacidades, menores
franquias.
5
Cobertura de Armazenagem
Sem limite de tempo.
Normalmente, limites bem superiores aos limites de transporte.
Inclui armazéns próprios, de terceiros e desconhecidos (não nomeados).
Abrangência global (riscos de terremoto, tsunami, inundações…)
6
Mercadorias em Processo
Sinistros ocorridos em mercadorias durante processo de transformação estão
cobertos (movimentação de matéria-prima / produtos, armazenagens)
Para pensar: Qual o conhecimento do subscritor de transporte em processos de
transformação e seus riscos associados?
7
Cobrança do Prêmio
Na grande maioria dos casos, a taxa de seguros é aplicada sobre a receita total do
segurado (ajuste no final da vigência) Inclui Lucro!
Não há declarações de embarques.
Não há controle de inventário.
8
Vantagens do STP
(ao menos para o Segurado)
Clausulado tailor made.
Menor custo combinado de seguro.
Menor custo de administração.
Eliminação de conflitos existentes entre apólices tradicionais de transportes e
de property.(gaps de cobertura ou duplo seguro)
Abrangência global com mesma cobertura.
Armazenagem sem limite de tempo.
Menores franquias e maiores limites em relação a uma apólice de property.
9
Riscos do STP para Marine
Expertise do subscritor para avaliar exposições, principalmente as relacionas a
armazenagem (“três componentes do risco”)
Demanda cíclica, ou seja, é uma cobertura procurada somente em épocas em
que as taxas, franquias e capacidades do ramo de property estão desfavoráveis.
Exposições do componente "transporte", comparado com o componente
"property", é um fator prepoderante.
Riscos catastróficos.
10
Catástrofes Naturais:
Só na Europa e EUA?
Chile, 2010 (terremoto)
Colômbia, 2010 (enchentes)
Brasil, 2011 (enchentes)
11
Catástrofes Naturais em 2011
O ano de 2011 foi o de maior perda por catástrofes naturais da história e o 2º
mais caro para as seguradoras (2005 foi mais "caro").
Eventos principais: Terremoto do Japão (Março) e enchentes na Tailândia
(Outubro/Novembro).
As perdas seguradas no Japão estão estimadas em até USD 30 bilhões
(estima-se que USD 2.5 bilhões em sinistros de STP).
As perdas seguradas na Tailândia representaram 2.000% do prêmio do ramo de
property do país e 8.6% de seu PIB. Foi a maior inundação da história mundial
(USD 45 bilhões em danos econômicos).
Curiosidade: A enchente na Tailândia afetou muito o ramo de marine pelo fato
do país sediar diversas fabricas japonesas em seu território com cobertura de
Stock Throughput.
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Catástrofes em 2012
(Res)seguradoras desembolsaram USD 77 bilhões em com indenizações
solicitadas por vítimas de catástrofes naturais e desastres causados pelo homem
(perdas econômicas estimadas em USD 186 bilhões).
3o pior ano registrado para a indústria.
Furacão Sandy: 2o maior evento catastrófico da história, atrás apenas do Katrina
em 2005 (perdas econômicas estimadas de USD 70 bilhões e de USD 35 bilhões
para as (res)seguradoras).
América Latina e Caribe: perdas econômicas de USD 4,2 bilhões (USD 900
milhões (res)segurados).
Brasil: Chuvas no Amazonas (perdas econômicas de USD 171 milhões) e secas
no Nordeste (perdas econômicas de USD 1,46 bilhão).
Fonte: Swiss Re
13
Evolução das Catástrofes Naturais
e Grandes Sinistros
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Catástrofes Naturais no Brasil
15
Catástrofes Naturais no Brasil (cont.)
16
E "Catástrofes" Não Naturais?
16.000 crimes relacionados ao evento
1.120 propriedades sofreram atos de vandalismos e/ou pilhagem
76% das propriedades eram estabelecimentos de varejo.
Fonte: The Los Angeles Riot and Economics of Urban Unrest
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Mais "Catástrofes" Não Naturais
País: Chile
Segurado: Rede de lojas de departamento
Cobertura: Stock Throughput
2011: Inundação em uma loja de varejo devido a um vazamento na rede de
distribuição de água.
2012: Incêndio em uma loja de varejo (perda total).
Prejuízo acumulado: +/- USD 12,000,000 (mercadorias seguradas pelo valor de
venda).
Segurado hoje não tem mais uma apólice de Stock Throughput.
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Fotos do Incêndio
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Quero Cotar:
Qual a Informação Necessária?
Sinistralidade TN, TI, armazenagem e outras coberturas separadamente.
Volumes anuais transportados (TN, TI), por tipo de mercadoria.
Principais origens, destinos e distribuição das mercadorias (% volume e valor).
Histórico de receitas (faturamento) e previsão para a vigência.
Relação de fornecedores com seguro próprio.
Franquias e limites pleiteados (transporte / armazenagem).
Locais de armazenagem (condições de segurança, acumulações médias e
limites).
Valores segurados em cada etapa
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Mas… E o que se Vende no Brasil?
É STP?
5 Perguntas devem ser feitas:
Cobertura desde a coleta da matéria-prima até a entrega ao cliente final?
Coberturas são globais?
Mercadorias em processo estão cobertas?
Armazenagem por tempo ilimitado?
Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for NÃO então…
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O que se Busca no Brasil?
Em resumo: Seguro de transportes sem limitação de tempo de armazenagem.
E por quê?
NÃO cobre mercadorias em processo.
NEM TODAS as coberturas são globais.
NEM TODAS as coberturas são "cradle to grave".
NÃO existe necessariamente transformação de matéria envolvida.
Cobertura das mercadorias armazenadas nem sempre é na base "all risks".
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Mensagem Final
Riscos de Stock Throughput são complexos e, em geral, representam grandes
exposições ao (res)segurador.
"Complexidade", "grandes exposições" e outros fatores não necessariamente
fazem do STP um mau risco.
Mas… Exigem, sim, uma análise muito mais detalhada por parte do subscritor.
Idealmente, deveriam ser analisados por uma equipe multidisciplinar.
Em casos específicos, equipe não somente multidisciplinar, mas também
envolvendo subscritores em outros países.(maior conhecimento local).
Se não sentir-se confortável com a informação, com o risco, com as coberturas...
23
a
Muito Obrigado!

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