Spa Termal ă Oportunidades de Investimento e Negócio

Research Sectorial
spa Termal
Oportunidades de Investimento e de Negócio
11º Congresso da European Spas Association
Francisco Mendes Palma
Director Espírito Santo Research Sectorial
18 de Maio de 2006
SPA Termal ă Sanus per Aquam.
1.
Caracterização da Oferta Actual.....................................................⁄⁄⁄...... 2
2.
Novo Enquadramento Legal⁄⁄⁄⁄⁄....................................⁄⁄⁄⁄......... 4
3.
Incremento da Procura....................................................................................... 6
4.
Oportunidades de Negócio.............................................................⁄⁄⁄⁄... 10
5.
Vantagens para o Investidor............................................................................ 20
Research Sectorial
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Maio 2006
1
Termas ă Caracterização da Oferta Actual.
Número de termas existentes segundo entidade
concessionária, distribuição geográfica e actividade, 2005
Parque termal estável com 48 termas
6
•
Perda propriedades terapêuticas;
•
Falta de capacidade técnico-financeira.
1
2
4
1
1
Centros
Hospitalares
13
Particulares
48
18% abertas todo ano*;
•
8 meses tempo de abertura média anual*;
•
44% gestão pública;
•
56% gestão privada;
•
68% doenças reumáticas e músculoesqueléticas, 58% doenças respiratórias.
Gestão
Privada
Total
•
INATEL
38 termas em actividade:
Juntas de
Turismo
20
Municipios
•
10 termas encerradas:
Empresas
•
(Unidades)
Gestão Pública
Termas abertas
Termas c/ actividade suspensa
*
Por insuficiência de informação, 7.9% das termas em actividade (Termas de Almeida, Caldas de S. Lourenço e Termas do Vale do Mó) apresentam período de funcionamento desconhecido.
Fontes: Instituto Geológico e Mineiro, Associação das Termas de Portugal, ES Research – Research Sectorial.
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2
SPA Termal ă Sanus per Aquam.
1.
Caracterização da Oferta Actual.....................................................⁄⁄⁄...... 2
2.
Novo Enquadramento Legal⁄⁄⁄⁄⁄.................................⁄⁄.⁄⁄.......... 4
3.
Incremento da Procura..................................................................................... 6
4.
Oportunidades de Negócio........................................................... ..⁄⁄⁄⁄.. 10
5.
Vantagens para o Investidor............................................................................ 20
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Maio 2006
3
Termas ă Novo Enquadramento Legal.
Decreto-Lei nº142/2004 (anterior de 1928)
Termalismo
Terapêutico
Termalismo
de Bem Estar
Normativo adequado e moderno para a actividade dos balneários termais, de acordo com
as características e tendências do termalismo europeu.
Autoriza os balneários a desenvolver uma oferta diversificada viabilizando o pleno
aproveitamento das potencialidades de saúde, de bem estar e de turismo nas estâncias.
Alavanca o investimento – Renovação e sofisticação da oferta.
Atracção de novos targets e
novos mercados:
•Jovens;
•Estrangeiros.
Criação de novos serviços
(895% face a 2002 em Portugal):
•Relax;
•Anti-stress;
•Beleza.
Research Sectorial
Combater
sazonalidade
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SPA Termal ă Sanus per Aquam.
1.
Caracterização da Oferta Actual.....................................................⁄⁄⁄...... 2
2.
Novo Enquadramento Legal⁄⁄⁄⁄⁄..................................⁄⁄⁄⁄.......... 4
3.
Incremento da Procura..................................................................................... 6
4.
Oportunidades de Negócio................................................................⁄⁄⁄... 10
5.
Vantagens para o Investidor............................................................................ 20
Research Sectorial
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5
Termas ă Incremento da Procura.
Factores Determinantes:
Filtros de Selecção
• 1/6 do mercado destino Europa (64
milhões viagens/ano) tem como principais
motivações Natureza, Lazer e Bem-Estar;
1.
Motivação
Viagens de
Lazer
2.
Ofertas de
Natureza,
Cultura e
Bem Estar
3.
Quadros
Superiores
4.
Viagens de
Avião
5.
Estada
superior
a 4 dias
• Principais países geradores – Alemanha,
Reino Unido, Holanda, França, Suíça, EUA e
Canadá – são mercados tradicionais
portugueses;
• EUA é o mercado onde o Turismo de
Saúde e Bem-Estar está mais desenvolvido;
• Efeito prevenção e tratamento dos SPA
ganhou credibilidade;
• Clientes dispostos a pagar preço elevado
pelos benefícios no domínio da prevenção;
• Sector de maior crescimento na Europa.
Milhões
EUA
Alemanha
Reino Unido
Canadá
Holanda
Itália
Bélgica
Suíça
˘ustria
Suécia
França
Espanha
Dinamarca
Irlanda
Brasil
Portugal
Aquistas Clássicos
Total
16.8
12.5
9.8
5.3
4.7
2.1
2
1.9
1.6
1.6
1.5
1.4
0.9
0.4
0.2
1
9
73
Turistas Individuais e Casais Maduros
(30 a 50 anos)
Reformados
Jovens Profissionais
Fontes: Associação das Termas de Portugal, API, Deloitte, Neoturis, ES Research – Research Sectorial.
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Termas ă Incremento da Procura.
Em 2004, Portugal apresentava uma das mais baixas procuras termais da Europa, registando menos de 1
cliente termal por 100 habitantes. Tendo em consideração que o número de clientes clássicos (aquistas)
tem tendência a estabilizar e que, em 2002, o número de clientes de bem estar nas termas portuguesas (o
segmento termal de maior crescimento na Europa) era ainda insignificante (cerca de 1% do total de
clientes), concluímos que uma oferta termal renovada apresenta um forte potencial de crescimento. De
facto, em 2004, o termalismo de bem estar apresentou um crescimento de 895% face a 2002,
compensando a queda registada nos clientes clássicos e justificando o crescimento de 5.3% verificado no
sector.
Procura termal na Europa, 2004
(Percentagem da população)
26.5
Frequência de clientes clássicos (aquistas) e clientes de
bem estar nas termas portuguesas, 2002-2005
(Milhares)
12.9 98.5
92.3 1.3 93.6 87.1 9.9 97.0 85.6
16.1
14.0
27.3
Média Amostra = 5.8%
Fontes: Associação Termas de Portugal, ES Research – Research Sectorial.
Research Sectorial
0.9
2003
2004
0.9
Portugal
1.0
França
1.1
Polónia
1.6
2002
Luxemburgo
2.1
Grécia
2.3
Itália
2.5
Eslováquia
2.6
˘ustria
Letónia
Suiça
Alemanha
Estónia
2.9
Espanha
6.4
Eslovénia
7.2 34.6
2005
(1À semestre)
Clientes Bem Estar
Clientes Clássicos (aquistas)
Clientes Totais
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Termas ă Incremento da Procura.
O aumento da Procura Termal deve ser trabalhado, de acordo com os segmentos e
mercados alvo de cada estabelecimento, em duas aproximações possíveis:
Termalismo Terapêutico Especializado:
i.
Evitar dependência face ao Serviço Nacional de Saúde / Segurança Social;
ii.
Difusão do papel preventivo da frequência termal;
iii.
Adaptação da oferta terapêutica aos ritmos de vida actuais e à recuperação física e
psíquica;
iv.
Papel dos Seguros de Saúde e Serviços de Assistência Médico-Social ligados a
Associações/Sindicatos Profissionais nacionais e internacionais.
Termalismo Bem Estar / Spa Termal
i.
Portfolio alargado de serviços e tratamentos de bem estar e de beleza com
uso da água mineral (e.g.; nutrição, anti-stress, vida saudável);
ii.
Novo produto turístico estruturado » papel dos Operadores, Agências de
Viagem, Internet (venda directa).
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SPA Termal ă Sanus per Aquam.
1.
Caracterização da Oferta Actual.....................................................⁄⁄⁄...... 2
2.
Novo Enquadramento Legal⁄⁄⁄⁄⁄....................................⁄⁄⁄⁄......... 4
3.
Incremento da Procura...................................................................................... 6
4.
Oportunidades de Negócio............................................................ ⁄⁄.⁄⁄.. 10
i.
ii.
iii.
iv.
5.
Termalismo Clássico
Complexo Spa Termal
Hotel Spa Termal
Engarrafamento e Distribuição de ˘gua Mineral Natural
Vantagens para o Investidor............................................................................ 20
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Termas ă Oportunidades de Negócio.
Vantagem Comparativa »» Água Mineral
Segmentações de Negócio:
1.
Termalismo Terapêutico Clássico;
2.
Termalismo Terapêutico Especializado / Clínica Termal Especializada;
3.
Termalismo de Bem Estar
i.
Complexo Spa Termal;
ii.
Hotel Spa Termal;
Negócios Complementares:
i.
Engarrafamento e Distribuição de Água Mineral Natural;
ii.
Cosmética;
iii.
Geotermia;
iv.
Merchandising (e.g.; vestuário, chás e infusões).
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Termalismo Terapêutico Clássico.
O Termalismo Clássico Terapêutico português é maioritariamente vocacionado para o tratamento de
doenças músculo-esqueléticas e reumáticas (71% da oferta termal). As doenças reumáticas1 são, nos
países desenvolvidos, o grupo de doenças mais frequentes, devendo por isso ser assumidas como um
importante problema social e económico e, paralelamente, um mercado potencial. Segue-se a oferta
termal indicada para o tratamento de doenças respiratórias (causa de 5% dos óbitos até aos 70 anos). As
doenças do aparelho digestivo e circulatório, duas das doenças que mais motivam consultas2 médicas em
Portugal, são abrangidas, respectivamente, por 35% e 13% do total de termas.
Indicações terapêuticas das termas, 2005
(Percentagens)
reumáticas/músculo esqueléticas
71%
aparelho respiratório
58%
pele
42%
35%
aparelho digestivo
metabólico-endócrinas
21%
aparelho circulatório
13%
nefro-urinárias
4%
sistema nervoso
2%
sangue
2%
Programa Nacional contra as Doenças Reumáticas, Plano Nacional da Saúde 2000 – 2010, Década do Osso e da Articulação 2000 – 2010 (ONU).
Inquérito Nacional de Saúde 1998/99: 11.9% e 9.7% da população inquirida consultou, respectivamente, o médico relacionado com doenças do aparelho circulatório e digestivo.
Fontes: Instituto Geológico e Mineiro, Direcção-Geral de Saúde.
1
2
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Termalismo de Bem Estar ă Configuração do Produto.
• Localização sobre uma nascente de água mineral com valências terapêuticas;
• Regiões com padrões elevados de oferta de natureza e cultura e elevados padrões de conforto
e segurança;
• Ofertas segmentadas em espaços exclusivos e/ou em coexistência.
Complexo SPA Termal
Vocacionado para o
mercado internacional
e interno do turismo
de natureza e cultura,
de lazer e bem-estar.
Hotel SPA Termal
Vocacionado para nichos de
mercado que procuram
tratamentos mais
intensivos, em localizações
mais recatadas e de menor
dimensão.
Centro dedicado ao bem-estar, à beleza e à saúde, com serviços ligados à água,
de relaxamento e massagem, com a finalidade de proporcionar equilíbrio e
harmonia de corpo e espírito.
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Termalismo de Bem Estar ă Complexo SPA Termal.
Complexo SPA Termal »
Conjunto turístico alargado em torno
da nascente de água mineral e do SPA, que oferece uma gama de
programas organizados de Turismo de Saúde e de Bem-Estar
Plano Tipo
Alojamento
Envolvente Natureza
Outros
Alojamentos
Hotel
Alojamento complementar
Hotel SPA
Termal
Nascente e Fonte
Balneário e SPA
Moradias
Turísticas
Com Parque e Golfe
Animação
Restauração
Research Sectorial
Restauração
16 a 32
6 a 12
1a2
Animação
SPA anexo Balneário
Centro Congressos
Golfe
Piscinas/Centro Hípico/Mata/Infantil
3a6
2a3
3a4
1a2
Imobiliário
Centro
Congressos
Envolvente Cultura
EUR Milhões
E
C
MI
Terrenos
Estruturas
Moradias Turísticas
Total
2a3
2a7
2a4
36 a 75
Fonte: API
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Termalismo de Bem Estar ă Hotel SPA Termal.
Hotel SPA Termal » Pequeno conjunto turístico em torno da nascente
de água mineral, centrado no Hotel e seu SPA que oferece uma gama de
programas organizados de Turismo de Saúde e de Bem-Estar
Plano Tipo
Envolvente Natureza
EUR Milhões
Alojamento
Hotel
Nascente e Fonte
Hotel SPA
Termal
Restauração
1
Animação
SPA anexo Balneário
3a5
Centro Congressos incluído hotel
Componente não definida
1a2
Balneário e SPA
Com Parque e Golfe
10 a 20
Restauração
Imobiliário
Animação
Centro
Congressos
Envolvente Cultura
Research Sectorial
Terrenos
E
C
MI
Total
1a2
16 a 30
Fonte: API
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Termalismo de Bem Estar ă Exemplos de Sucesso no Mundo.
Nos últimos anos, e após investimentos importantes de renovação tecnológica e arquitectónica, assistiu-se,
sem se ter perdido a valência do termalismo médico, ao aparecimento na Europa do termalismo remise en
forme. Em seguida apresentamos alguns exemplos de relevo de estâncias que passaram por esse processo.
Este complexo termal foi um dos primeiros a instituir a fórmula
resort e SPA, em Espanha. Os vários edifícios que o compõem
oferecem uma mescla harmoniosa de um estilo próprio do início
do século XX e tendências de arquitectura mais recentes.
Montbrió
Tarragona - Espanha
Este complexo, com um parque de 17 ha totalmente
dedicado à remise en forme, está situado nas margens do
Lago Leman, nos Alpes franceses.
Royal Parc Evian
Evian - França
Terme di Saturnia
Toscania - Itália
As termas foram alvo de um extenso projecto de renovação
e as novas instalações abriram as portas no ano de 2001.
Therme Vals
“Montanha, rocha, água – construir na rocha, em rocha, dentro
da montanha, a partir da montanha...”. Este SPA termal abriu em
1996 e foi classificado como edifício de interesse público dois
anos depois, substituindo as termas da década de 60.
Vals - Suíça
Fontes: Agência Portuguesa para o Investimento (API), ES Research – Research Sectorial.
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Termalismo de Bem Estar ă Exemplos de Sucesso no Mundo.
Os Spa Termal de referência, com dimensão, visibilidade e capacidade de promoção detém, habitualmente,
boas estruturas de alojamento, um conjunto variado de estruturas e serviços, como Centros de Congressos
e Clínicas, entre outros, e permitem um rol alargado de actividades de bem estar e lazer.
Therme Vals
Vals - Suíça
Hotel 4*
(140 camas)
Hotel 3*
(450 camas)
√
√
√
√
√
Drive
Range
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Praia
√
Equitação
√
Sauna
√ √ √ √
Jacuzzi
√
Piscina
√
Clínica
√
Termas
Golfe
Restaurante
√
√
√
Observações
Terme di Saturnia
Toscania - Itália
√
√
√
Act. Natureza
Evian - França
9000 quartos
Ginásio
Royal Parc Evian
√
Beleza
Tarragona - Espanha
Hotel 4*
(450 camas)
Massagens
Montbrió
Centro de
Congressos
Alojamento
Componentes dos SPA termais de referência
√
Casino
Teatro
√
Ski
Montanha
Fonte API.
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Termas ă Localização dos SPA e Hóteis Termais ă Proposta API.
Localizações Disponíveis para Expansão e
Realização de Join-Ventures e Projectos de
Investimento
i. Pouco mais de 1 hora dos grandes centros e
aeroportos internacionais;
ii. Associado ao engarrafamento de águas minerais;
iii. Disponibilidade Concessionário ceder posição
dominante ao Investidor;
iv. Municípios receptivos e colaborantes.
Fonte API.
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Engarrafamento e Distribuição de ˘gua Mineral Natural e de Nascente.
Em 2005, estiveram em funcionamento 30 linhas de
engarrafamento, das quais 18 de águas minerais naturais e 12
de águas de nascente1. As vendas de águas minerais naturais
e de águas de nascente apresentaram no último decénio um
crescimento de 55.8%: o consumo por habitante passa de
55.9 litros/ano, em 1996, para 87.1 litros/ano, em 2005.
Avaliando a amostra de países europeus, o consumo de água
mineral por habitante em Portugal, segmento associado às
termas, ascendia, em 2002, a 46.7 litros por habitante, um
valor bastante inferior à maioria dos países apresentados.
Consumo de águas minerais e de nascente, Portugal,
1996-2005
(Litros por habitante)
+ 56
%
87.1
55.9
1996
Consumo de água mineral em países da
União Europeia, 2002
(Litros por Habitante)
160
Itália
135
Bélgica
114
Alemanha
104
Suiça
Espanha
99
França
96
89
˘ustria
Croácia
55
Hungria
47
Portugal
46.7
Eslovénia
39
Grã-Bretanha
19
Polónia
16
2005
1
As águas minerais integram-se no domínio público do Estado (sendo a respectiva exploração assegurada através de um contrato de concessão), oferecem uma composição estável do ponto
de vista físico-químico e possuem propriedades terapêuticas ou simplesmente efeitos favoráveis à saúde. Ao contrário, as águas de nascente, são objecto de propriedade privada (apesar de
carecerem ser licenciadas) e apenas têm de ser, na origem, águas próprias para beber.
Fontes: APIAM, Eurostat, ES Research – Research Sectorial.
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Caracterização da Oferta Actual.....................................................⁄⁄⁄...... 2
2.
Novo Enquadramento Legal⁄⁄⁄⁄⁄...................................⁄⁄⁄⁄......... 4
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Incremento da Procura..................................................................................... 6
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Oportunidades de Negócio............................................................. ⁄⁄⁄⁄.. 10
5.
Vantagens para o Investidor........................................................................... 20
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Termas ă Vantagens para o Investidor.
• Características do país: existência de condições naturais, culturais, segurança e
amenidade do país;
Características do produto:
• Procura em crescimento, com o sector ainda em fase de reestruturação em
Portugal;
• Dirigido às classes média-alta e alta, possibilitando uma atraente prática
de preços;
• Dirigido a uma faixa alargada de idades, permitindo reduzir a sazonalidade;
• Incentivos à implementação, a nível da aquisição dos terrenos, da elaboração e execução
dos projectos (com mão-de-obra muito competitiva em termos europeus);
• Possibilidade de apoio institucional por parte da API e das Câmaras Municipais,
visando coordenar e agilizar processos de incentivos financeiros e fiscais;
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Termas ă Vantagens para o Investidor.
•A selecção de estâncias termais para instalação de SPA Termal permite:
• Aproveitar o potencial da valência terapêutica médica geral e
especializada (tratamentos de reumatismo, recuperação de traumatismos,
oferecendo gama de serviços com grande poder de prolongamento da
estadia, que poderão criar forte fidelização dos clientes;
• Aproveitar o potencial da energia geotérmica que possibilitará uma
poupança na
factura
de
energia
(um
dos
principais
custos
dos
estabelecimentos turístico-hoteleiros);
• Aproveitar o potencial da organização em rede com estâncias
próximas, aumentando a diversidade da oferta, e reduzindo as
necessidades de investimento ao nível de quartos, bem como os custos de
promoção da região. Permitirá também um maior potencial para explorar
negócios complementares (e.g.; água engarrafada, cosmética).
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Director - Coordenador
Direcção
Research Sectorial
Research Sectorial
Miguel Frasquilho
[email protected]
Francisco Mendes Palma
[email protected]
Artur Alves Pereira
[email protected]
Miguel Malaquias Pereira
[email protected]
Susana Barros
msbarros @bes.pt
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