Presidente José Sérgio Gabrielli

SEMINÁRIO “OS NOVOS
DESAFIOS DO PRÉ-SAL”
Presidente José Sergio Gabrielli de Azevedo
16 de agosto de 2011
Confidencial
1
AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca
de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas
expectativas dos administradores da Companhia
sobre condições futuras da economia, além do setor
de atuação, do desempenho e dos resultados
financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos
“antecipa",
"acredita",
"espera",
"prevê",
"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva",
"deverá", bem como outros termos similares, visam
a identificar tais previsões, as quais, evidentemente,
envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela
Companhia e, consequentemente, não são garantias
de resultados futuros da Companhia. Portanto, os
resultados futuros das operações da Companhia
podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não
deve se basear exclusivamente nas informações
aqui contidas. A Companhia não se obriga a
atualizar as apresentações e previsões à luz de
novas informações ou de seus desdobramentos
futuros. Os valores informados para 2011 em diante
são estimativas ou metas.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
A SEC somente permite que as companhias de
óleo e gás incluam em seus relatórios
arquivados reservas provadas que a Companhia
tenha comprovado por produção ou testes de
formação conclusivos que sejam viáveis
econômica e legalmente nas condições
econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
alguns termos nesta apresentação, tais como
descobertas, que as orientações da SEC nos
proíbem de usar em nossos relatórios
arquivados.
2
INVESTIMENTOS 2011-2015
Nível de Investimento similar ao do Plano anterior, com maior foco em E&P
PN 2011-14
PN 2011-15
US$ 224 bilhões
US$ 224,7 bilhões
2%
2%
8%
1%
2%
1%
6%
3,5
5,1 2,9
17,8 2,4
1%
2%
E&P
RTC
1%
4,1
3,8 2,4
13,2 3,1
G&E
Petroquímica
33%
73,6
118,8
53%
Distribuição
Biocombustíveis
Corporativo
31%
70,6
127,5 (*)
57%
(*) US$ 22,8 bi
em Exploração
3
A PROVÍNCIA DO PRÉ-SAL
4
INVESTIMENTOS TOTAIS NO E&P NO BRASIL 2011-2015
Investimentos E&P: US$ 117,7 Bi
Exploração
26%
18%
17%
68%
6%
65%
Outras áreas
Desenvolvimento da Produção
Exploração
Infraestrutura
65%
Pré-Sal
Cessão Onerosa
Desenvolvimento da Produção
Desenvolvimento da
Produção
US$ 53,4 Bilhões
Pré-Sal
Pós-Sal
US$ 64,3 Bilhões
37%
15%
48%
 Investimento anual superior a US$ 4 bilhões em exploração
 Serão investidos entre 2011-15 US$ 12,4 bilhões nas áreas da
Cessão Onerosa
 No PN 2010-14 o investimento previsto para o Pré-Sal era de
US$ 33 bilhões no período 2010-14
Outras áreas
15%
Pré-Sal
Cessão Onerosa
5
PRODUÇÃO
Com amplo acesso a novas reservas, Petrobras mais que duplicará sua produção
na próxima década
6.418
142
246
1.120
Mil boe/dia
3.993
2.386
2.516
2.575
99
111
321
96
132
317
93
144
334
2.772
96
141
435
125
180
618
+ 10 Projetos Pós-sal
+ 35 Sistemas
+ 8 Projetos Pré-sal
4.910
+ 1 Projeto Cessão Onerosa
3.070
1.855
2008
1.971
2009
2.004
2010
Produção de Petróleo - Brasil
2.100
Capacidade Adicionada
Óleo: 2.300 mil bpd
2011
Produção de Gás - Brasil
845
Cessão Onerosa
13
543
2015
Produção Petróleo - Internacional
Pré-Sal
1.148
2020
Produção de Gás - Internacional
 Pré-sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020
 A participação do Pré-sal na produção de petróleo da Petrobras no país passará dos atuais 2% em 2011
para 18% em 2015 e para 40,5% em 2020
Nota: Não inclui a parcela de Produção Internacional não Consolidada.
6
GRANDES PROJETOS SUSTENTAM O AUMENTO DA PRODUÇÃO
Projetos de GNA
Lula Piloto
FPSO BW Cidade
Angra dos Reis
100.000 bpd
Cachalote e
Baleia Franca
FPSO Capixaba
100.000 bpd
Mil bpd
3000
Uruguá
FPSO Cidade de
Santos
35.000 bpd
Jubarte
FPSO P-57
180.000 bpd
2500
Juruá GNA




2.004
Mexilhão
Jaqueta
GNA

Tambaú
FPSO Cidade de
Santos
GNA

Marlim Sul
Módulo 3
SS P-56
100.000 bpd
1500
1000
500
TLD Guará
FPSO Dynamic
Producer
30.000 bpd
0
2010


Guará Piloto 2
FPSO Cidade de
São Paulo
120.000 bpd
Baleia Azul
FPSO Cidade de
Anchieta
100.000 bpd
(Reaproveitamento FPSO
Espadarte)
TLDs Lula NE e
Cernambi
FPSO BW Cidade
São Vicente
30.000 bpd

TLD Carioca
FPSO Dynamic
Producer
30.000 bpd
2011
Roncador
Módulo 3
SS P-55
180.000 bpd
TLDs
Lula NE
FPSO Cidade de
Paraty
120.000 bpd
Parque das
Baleias
FPSO P-58
180.000 bpd
Papa-Terra
TLWP P-61 &
FPSO P-63
150.000 bpd
2.100
2000
Tiro Piloto
SS-11
Atlantic Zephir
30.000 bpd
Projetos do Pré-sal e
da Cessão Onerosa
Projetos do Pós-sal
Roncador
Módulo 4
FPSO P-62
180.000 bpd
Franco 1
Cessão Onerosa
FPSO
150.000 bpd
Guará (Norte)
FPSO
150.000 bpd
Cernambi Sul
FPSO
150.000 bpd
Baleia Azul
Pós-sal
FPSO
60.000 bpd
Siri
Jaqueta e FPSO
50.000 bpd
Tiro/Sidon
FPSO Cidade de
Itajaí
80.000 bpd
Aruanã
FPSO
100.000 bpd
4 TLDs
no Pré-sal
3 TLDs
no Pré-sal
5 TLDs
no Pré-sal
2012
2013
2014
FPSO P-67
Replicante 2
150.000 bpd
BMS-9 ou 11
3.070
FPSO P-66
Replicante 1
150.000 bpd
BMS-9 ou 11
Maromba
FPSO
100.000 bpd
ESP/Marimbá
FPSO
40.000 bpd
5 TLDs
no Pré-sal
2015
7
TECNOLOGIAS
INOVADORAS
FPSO
Plug and Play
Nova geração de
equipamentos de processo
Processamento
submarino
Nanomateriais
Nanopartículas
Perfuração a
laser
8
NOVAS TECNOLOGIAS IRÃO ADICIONAR PRODUÇÃO EM CAMPOS EM
DECLÍNIO
Solução Tecnológica
Tecnologia
Situação Atual
BCS Submarino
Em Operação
Módulo de Bombeiro Submarino
Em Operação (Jubarte e Golfinho)
Skid BCS (leito marinho)
Protótipo em TLD ESP 23 (Out/11)
Bomba Multifásica Submarina BMSHA
Protótipo em Barracuda (Dez/11)
Separação submarina gáslíquido
VASPS
Protótipo Testado na P-08 (2011)
Separação submarina
água-óleo
SSAO
Protótipo em Marlim (Final de 2011)
Injeção submarina de água
do mar
SRWI
Protótipo em Albacora (Final de 2011)
Transmissão e distribuição
elétrica submarina
Em Qualificação
Previsão de Protótipo em 2015
Sistemas de Bombeamento
submarino
VASPS
Bombeio Elétrico
Submarino em Skid
Captação e Injeção de
Água Submarina
Separação Submarina
Óleo/Água
9
PROJETO VARREDURA
Desenvolvimento tecnológico e otimização exploratória
Descobertas do
do Pré-sal
Descobertas
Pré-sal
na Bacia
Campos
na Bacia
dede
Campos
2009/10
(VARREDURA)
2009/10
(Varredura)
Projeto Varredura
 Volumes recuperáveis adicionais com as
descobertas:
 Pós-sal: Marimbá, Marlim Sul e Pampo:
1.105 MM boe
 Pré-sal: Barracuda, Caratinga, Marlim,
Marlim Leste, Albacora e Albacora Leste:
1.130 MM boe*
 Produtividade dos poços supera 20.000 bpd
Entre 2011 e 2015 serão perfurados 67 poços exploratórios na Bacia de Campos em áreas de produção
*Não foram anunciados volumes para as descobertas de Marlim Leste e Albacora Leste
10
ESTRATÉGIAS PARA MAXIMIZAÇÃO DE CONTEÚDO LOCAL DE
FORMA COMPETITIVA
Progredir, Rede
de Gestão e
Rodada de
Negócios Sebrae
Identificação de
gargalos
Estímulo à
instalação de
empresas
estrangeiras
Mobilização de
empresas
Ampliação do
cadastro
Visibilidade das
demandas
Simplificação
das licitações
11
INSERÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Convênio Petrobras x Sebrae
Convênio
Situação das micro e pequenas
empresas no Brasil:
 99% empresas formais
 26% salários pagos
 57% emprego formal
Micro e pequenas
empresas são
ágeis, flexíveis
e inovadoras
Recursos Financeiros
Petrobras
Sebrae
50%
50%
Convênio Nacional
(âncora)
R$ 78 MM
Empresas Participantes
3.000 Micro e Pequenas Empresas
Rodadas de Negócio
2005 - 8 rodadas
R$ 120 MM (estimado)
2006 - 10 rodadas
R$ 470 MM (estimado)
2007/2008 - 21 rodadas
R$ 950 MM (estimado)
Contrapartida
2009 - 12 rodadas
R$ 425 MM (estimado)
R$ 28 MM (estimado)
2010 - 14 rodadas
R$ 630 MM (estimado)
Total – 65 rodadas
R$ 2,595 Bi (estimado)
16 Estados
82
empresas /
instituições
12
REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS
 2006: 38 Redes / 2010: 50 Redes
 1.978 convênios assinados com 105
instituições de ensino e pesquisa nacionais
 Contratados R$ 2,7 bilhões
(Infraestrutura e P&D)
 7 núcleos regionais:
 Rio de Janeiro, RJ (2)
 Macaé, RJ
 Salvador, BA
 Aracaju, ES
 Vitória, ES
 Natal, RN
Unidades Operacionais da Petrobras
1078 convênios no RJ: infraestrutura e P&D
2006-2011: R$ 1,497 Bilhão
39 ICTs
Instituições de ensino e pesquisa nacionais:
Construção de novos laboratórios
Ampliação de infra-estrutura
Aquisição de equipamentos
Núcleos Regionais
13
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-SAL EM PLENA EXECUÇÃO
Todas as unidades da fase 1a em construção ou em contratação
3 FPSOs em operação
Fase 0
Aquisição de Informações
2008/2018
Já contratados (início de operação
em 2012 e 2013)
Já contratados (início de operação
em 2014)
Fase 1a
Produção Operada > 1 MM bbl em
2017
Fase 1b
Aumento Significativo da Produção
2013/2017
Após 2017
• Poços de avaliação
• Piloto de Guará
• Aceleração da inovação
• Testes de Longa Duração
• Piloto de Lula NE
• Piloto de Lula
• Guará N
• Uso intensivo de novas
tecnologias especialmente
desenvolvidas para as
condições do Pré-sal
• Cernambi S
• 8 sistemas de produção
definitivos (replicantes)
• 4 Unidades de Produção
na Cessão Onerosa
Em operação (apenas 4
anos após a descoberta)
Em contratação (conversão
no Estaleiro Inhaúma)
Em construção (cascos sendo
construídos no Estaleiro Rio Grande)
14
RESULTADOS PROMISSORES NOS TESTES DE LONGA DURAÇÃO
Resultados obtidos
 Produção constante
 Restrição por limitação de
queima de gás
 Bom comportamento dos
reservatórios
 Boa comunicação lateral
 Sem problemas de garantia
de escoamento
15
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE: OTIMIZAÇÃO DO NÚMERO DE POÇOS
Tempo médio de perfuração dos poços concluídos no ano
(em relação ao tempo médio combinado de 2006/7)
16
Necessidade de perfuração 15%
inferior à do PN 2010-2014
85%
75%
66%
2006/2007
2008
2009
2010
Número de poços (fase 1a)
100%
PN 2010-2014
PN 2010-2015
16
ECONOMICIDADE
Redução de 45% nos investimentos previstos do Plansal
Investimento
200%
-45%
150%
-32%
100%
50%
100%
81%
55%
0%
PLANSAL 2008 (2008-2030)
PLANSAL 2009 (2008-2030)
PLANSAL 2010 (2008-2030)
Valor Presente Liquido
200%
150%
100%
50%
100%
118%
152%
0%
PLANSAL 2008 (2008-2030)
PLANSAL 2009 (2008-2030)
PLANSAL 2010 (2008-2030)
17
BENS E SERVIÇOS PARA UNIDADES DE PRODUÇÃO
Lacunas de Fornecimento Mercado Nacional
Grau de participação no custo do FPSO
18
NOVAS EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Recursos para crescimento da produção
Situação Atual
(Dez/10)
Recursos Críticos
Situação Futura (Contratadas e a Contratar)
Valores Acumulados
Até 2013
Até 2015
Até 2020
Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m
15
39
37 (1)
65 (2)
Barcos de Apoio e Especiais
287
423
479
568
Plataformas de Produção SS e FPSO
44
54
61
94
Outros (Jaqueta e TLWP)
78
80
81
83
Barco de Apoio
Sonda de Perfuração
Plataforma de
Produção (FPSO)
39 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020:
 Até 2013: 16 sondas contratadas antes de 2008 e 2 sondas realocadas das operações internacionais (1); + 15
novas sondas contratadas em 2008, + 1 em 2009, + 1 em 2010 e + 4 em 2011, através de licitação
internacional;
 2015 a 2020: Das 28 sondas a serem construídas no Brasil, 7 já foram contratadas (EAS) e já foi aberta a
licitação para afretamento das 21 sondas restantes.
(1)
(2)
As duas sondas realocadas de operações internacionais, expiram em 2015, assim não foram consideradas no valor acumulado de 2020.
A demanda de longo prazo será ajustada de acordo com a evolução da necessidade, pois estes números incluem 29 sondas cujos contratos vencem até 2020.
19
AUMENTO DO VOLUME DE VENDAS
6,6% a.a.
7.142
5,6% a.a.
79
141
401
906
Fertilizantes
Energia Elétrica
4.957
480
3.773
3.464
17
94
125
542
231
(mil boed)
706
3.847
17
94
136
15
97
147
593
634
312
320
699
586
38
106
290
738
Vendas Internacionais
2.317
436
Gás Natural
997
Exportação
1.739
1.453
Outras Distribuidoras
1.204
1.315
652
718
731
899
1.078
2009
2010
2011
2015
2020
1.097
Biocombustíveis
Vendas para BR
20
NECESSIDADE DE REFINO FORA DO EIXO SUL-SUDESTE
Mercado em 2010
Mercado em 2015
968
763
Capacidade
Demanda
-464
Déficit
Capacidade
Demanda
-416
Déficit
1.675
1.384
-23
Capacidade
Demanda
Superávit
Capacidade
Demanda

Crescimento da demanda nas regiões CO, NE e N explica a concentração dos investimentos no Nordeste

Também contribuem para esta localização os incentivos fiscais combinados a restrições ambientais
Déficit
21
PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL
PREMIUM I
(2ª trem)
300 mil bpd
(2019)
COMPERJ
(2º trem)
165 mil bpd
(2018)
PREMIUM II
300 mil bpd
(2017)
COMPERJ
(1º trem)
165 mil bpd
(2013)
PREMIUM I
(1ª trem)
300 mil bpd
(2016)
ABREU E
LIMA
230 mil bpd
(2012)
(mil bpd)
1.393
2.147
2.100
2.208
4.910
3.217
3.070
1.798
3.095
2.643
2.536
2.004
3.327
2.205
1.811
1.036
181
1980
2010
Produção de óleo e LGN - Brasil
2011
Carga fresca processada - Brasil
2015
2020
Mercado de derivados de petróleo (2 cenários)
22
DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS
2007
2008
2009
78.402
Perfil do efetivo por tempo
de Companhia
Profissionais já
Qualificados
(R$ 228 milhões)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
212.638
Demandas RH
(R$ 554 milhões)
PN 2010-14
16.126
Geração de empregos na cadeia
13.296
9.468
9.423
6.109
Até 4
anos
5-9 anos
762
965
10-14
anos
15-19
anos
989
20-24
anos
25-29
anos
30-34
anos
acima de
35 anos
23
OBRIGADO!
24
24