Calçados Femininos

Calçados Femininos
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
OUTUBRO | 2014
Exportação para os EUA
Mercado de calçados
O setor calçadista possui grande impacto na balança comercial brasileira, o volume de exportação chega
a aproximadamente US$ 1,1 bilhão por ano. Isso demonstra que os calçados nacionais são bem aceitos no
mercado internacional, em especial nos EUA, um dos principais destinos da exportação desses artigos. Nesse contexto, o Relatório de Inteligência apresenta as informações sobre o comportamento e tendências de
consumo de calçados pelos dos norte-americanos, bem como as oportunidades e aspectos regulatórios da
exportação de calçados para esse mercado.
VOLUME DE EXPORTAÇÃO
10 ESTADOS BRASILEIROS QUE MAIS EXPORTARAM PARA OS EUA
PERÍODO DE JAN/JULHO 2014
PERÍODO DE JAN/JULHO 2014
US$ 107 milhões
US$ 42.482
milhões
10
Rio Grande do Sul
20
Ceará
30
São Paulo
40
Paraíba
50
Minas Gerais
60
Bahia
70
Rio de Janeiro
US$ 149.296
mil
80
Santa Catarina
6.522 milhões de pares
US$ 94.585
mil
90
Pernambuco
Calçado cabedal de
couro natural
US$ 75.649
mil
100
Distrito Federal
US$ 67.366
mil
6.522
milhões de pares
ARTIGOS MAIS EXPORTADOS
PERÍODO DE JAN/JULHO 2014
3.537 milhões de pares
Calçado cabedal de borracha
ou plástico, inclui chinelos:
US$ 33.729
milhões
US$ 23.408
milhões
US$ 4.007
milhões
US$ 1.733
milhão
US$ 1.106
milhão
Fonte: MDIC/SECEX - Elaboração: Abicalçados.
Fonte: Perfil exportador do setor brasileiro de calçados de couro. Apex-Brasil. 2013.
1
Esses 10
estados concentraram 99,9% do
volume de pares
exportados
Consumidor norte-americano
Comportamento para o consumo de calçados
Os artigos de vestuário e calçados estão em 8º lugar na escala dos produtos mais consumidos nos Estados
Unidos. Esses consumidores valorizam muito o conforto e a usabilidade dos calçados, além de pontos como
sustentabilidade e compras on-line, veja abaixo uma descrição sobre essas preferências:
SUSTENTABILIDADE
A preocupação com a sustentabilidade também tem incentivado os consumidores, de ambos os sexos, a
procurar calçados que tenham maior durabilidade, que sejam fabricados com materiais reciclados e que não
prejudiquem o meio ambiente.
MOBILE COMMERCE
Percebe-se a crescente adesão desse público às compras feitas via mobile commerce.
34% dos compradores dos EUA
23% utilizam redes sociais
interagem com os seus aparelhos móveis enquanto estão em situação de compra e dentro
de lojas.
para descobrir mais conteúdo relacionado ao
que buscam comprar.
MULHERES
HOMENS
Fazem uma avaliação
completa do produto,
pesquisam e comparam preço e qualidade.
São mais objetivos,
passam menos tempo
avaliando e experimentando o produto.
Muitas vezes, são responsáveis também pela compra de itens masculinos.
Preferem artigos versáteis
e com design inovador.
Compram de imediato o
calçado que os veste melhor.
Apreciam calçados com design rústico, o qual lembre o
“aspecto natural” do produto.
A relação do consumo de calçados femininos
comparado aos masculinos é de 10 para 1
Isso se explica em função da maior variedade de modelos e pelo
menor preço do calçado feminino nos Estados Unidos.
Fontes: Estudo investiga a relação entre mulheres e sapatos no Brasil. O Diário. 2011. Rosângela Longhi. Fabricação de calçados: alternativas de matérias-primas. Sistema de Inteligência Setorial – Sebrae/SC. 2014. Estados Unidos: um terço dos consumidores usa o smartphone dentro de lojas. Propmark.2014.
Luiz Carlos Jacob Perera; Herbert Kimura; Roberto Borges Kerr. Estratégias de internacionalização da indústria de calçados: conhecendo o consumidor
americano. Anais SIMPOI. 2009. Estados Unidos: alcançar o consumidor. Santander Trade. 2013.
2
Tabela de tamanhos internacionais
Conversão da numeração dos calçados importados
Os empresários calçadistas brasileiros que desejam exportar para os Estados Unidos precisam adequar seus
produtos à numeração dos calçados vendidos no mercado norte-americano. Para auxiliar os empresários
nessa adequação, a Associação Brasileira do Vestuário – Abravest disponibiliza uma Tabela de Tamanhos Internacionais.
Correspondência da numeração americana de calçados
em relação a numeração dos brasileiros.
CALÇADOS MASCULINOS
3
CALÇADOS FEMININOS
CALÇADOS INFANTIS
CALÇADOS DE BEBÊ
EUA
BRASIL
EUA
BRASIL
EUA
AM. DO SUL
EUA
AM. DO SUL
5
33
5
33
11
27
4
-
5,5
34
5,5
34
11,5
28
4,5
-
6
-
6
-
12
29
5
20
6,5
35
6,5
35
12,5
-
5,5
-
7
-
7
-
13
30
6
21
7,5
36
7,5
36
13,5
-
6,5
-
8
37
8
37
1
31
7
22
8,5
-
8,5
-
1,5
32
7,5
23
9
38
9
38
2
-
8
-
9,5
39
9,5
39
2,5
33
8,5
24
10
-
10
-
3
34
9
25
10,5
40
10,5
40
3,5
-
9,5
-
4
35
10
26
Entrada de calçados importados nos EUA
E os aspectos regulatórios exigidos
Todos os produtos importados pelos EUA precisam estar de acordo com o regulamento 19 CFR 134., o qual
exige que os artigos de origem estrangeira, incluindo os calçados, sejam identificados quanto a sua origem
e destino no território estadunidense. Para auxiliar no reconhecimento alfandegário, a etiqueta ou rótulo dos
produtos importados que ingressam no país precisam conter:
QUANTIDADE LÍQUIDA EXPORTADA
em termos de peso e medida de peso ou massa ou
contagem numérica em uma posição uniforme no
painel de exibição principal
IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA
como nome e local de negócio do fabricante, da
empresa empacotadora, ou do distribuidor;
EXIGÊNCIAS NORTE-AMERICANAS PARA ALGUNS TIPOS DE CALÇADOS
REGRAS OBRIGATÓRIAS: PARA CALÇADOS INFANTIS
Os fabricantes precisam emitir um certificado declarando que os produtos respeitam as normas da Comissão
de Segurança de Produtos do Consumidor– Consumer Products Safety Comission (CPSC);
Produtos infantis (até 12 anos) precisam apresentar o Certificado de Conformidade Geral e Obrigatoriedade de
Ensaio por uma Terceira Parte, o qual atesta que o produto teve sua segurança garantida por meio de testes
realizados por uma terceira parte creditada.
REGRAS OBRIGATÓRIAS: PARA CALÇADOS DE PROTEÇÃO
Os calçados de proteção, utilizados para reduzir a exposição de funcionários às situações de risco, devem estar
de acordo com, no mínimo, uma das seguintes normas:
1
2
3
ASTM F-2412-2005: Norma para Métodos de Ensaio pra Proteção dos Pés.
ASTM F-2413-2005: Norma para Especificação de Requisitos de Desempenho para Calçados de proteção.
ANSI Z41-1999 e ANSI Z41-1991: Norma Americana Nacional para Proteção Pessoal – Calçados de proteção.
Fonte: Inmetro. Manual para exportação de calçados para os Estados Unidos. Brazilian Footwear. 2012.
4
Oportunidades para o setor
De calçados brasileiro
Os Estados Unidos é um dos maiores demandantes de calçados do mundo, após o fim da recessão que freou
o consumo de artigos de moda e vestuário no país, os consumidores estadunidenses voltaram às lojas com
a necessidade de adquirir novos pares de sapato. Sabendo que nos próximos anos está previsto um aumento
de 6% no volume de vendas de calçados femininos e 4% de aumento para calçados masculinos, conheça
algumas oportunidades do setor para exportação aos Estados Unidos:
CALÇADOS ECOLÓGICOS
CALÇADOS ESPORTIVOS
O aumento da procura por
roupas esportivas impulsionará a venda de calçados esportivos e sapatos
de estilo mais casual.
São produtos que estão alinhados com a preocupação
dos norte-americanos com
a sustentabilidade, pois são
produzidos com materiais
recicláveis e que não agridem
o ecossistema.
M-COMMERCE:
É promissora a divulgação e
venda de calçados brasileiros nos Estados Unidos por
meio de aplicativos e sites
de m-commerce, os quais
são cada vez mais utilizados
pelos norte-americanos.
Fontes: Perfil Exportador do Setor Brasileiro. Apex-Brasil. 2013. Números do comércio eletrônico nos Estados Unidos. Braspag.
2014. Estados Unidos: um terço dos consumidores usa o smartphone dentro de lojas. Propmark.2014. Rosângela Longhi. Fabricação de calçados: alternativas de matérias-primas. Sistema de Inteligência Setorial – Sebrae/SC. 2014.
5
Caso de sucesso
De exportação calçadista
CIVIC DUTY – NOVA JERSEY (EUA)
O pequeno negócio catarinense deve observar o mercado de empresas americanas que produzem calçados,
identificando características que podem ser adaptadas ao seu produto. Um exemplo, é Civic Duty, que fabrica
tênis alinhados à tendência da moda sustentável que não agride o meio ambiente e não utiliza material de
origem animal na fabricação dos produtos.
Os tênis feitos a partir do Tyvek são extremamente leves.
Com solado de borracha, é resistente à água e permite
maior respiração do pé.
Tyvek é um material leve como papel, feito de polietileno.
Pode ser encontrado em rótulos, capas de livros, trajes de
proteção, faixas, embalagens industriais e médicas, além de
capas para carros e barcos.
Fonte: No lugar do couro e da lona, marcas usam papel para fazer tênis.. Ig. 2014.
Programa Brazilian Footwear
O Programa Brazilian Footwear foi criado pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)
em parceria com a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para incentivar as exportações de calçados brasileiros por meio de missões internacionais, promoção das empresas brasileiras em
feiras no exterior, divulgação internacional e estudo de mercados potenciais.
Em 2014, o Programa definiu os mercados-alvo do calçado
brasileiro para os próximos dois anos consecutivos.
Entre os países escolhidos como mercados promissores estão:
Estados Unidos, México, Alemanha, China,
Colômbia, Emirados Árabes e Rússia.
Fontes: Calçado brasileiro define alvo. Abicalçados. 2014
6
AÇÕES
RECOMENDADAS
Procure as entidades de apoio a promoção da exportação que podem ajudar a sua empresa na
exploração do mercado internacional.
Para avaliar os riscos da exportação e estruturar a sua empresa para ingressar no mercado internacional, procure o Sebrae para elaborar o seu Plano de Comércio Exterior;
Fique por dentro das regras e saiba qual a documentação necessária para o registro de entrada da
sua marca de calçados nos Estados Unidos. Confira o Manual Propriedade Intelectual elaborado
pela Associação Brasileira da Indústria de Maquinas e Equipamento (ABIMAQ);
Acompanhe as tendências em calçados participando dos eventos do setor. Veja a programação
dos principais eventos e feiras do setor calçadista;
Para serem competitivas no mercado norte-americano, as marcas brasileiras de calçados precisam investir em design diferenciado e tecnologias inovadoras, a exemplo das Wearables devices;
Conheça as matérias-primas utilizadas para a fabricação de calçados ecológicos no relatório de
Fabricação de calçados: alternativas de matérias-primas, disponível no SIS.
Calçados femininos
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
OUTUBRO | 2014
Coordenador: Marcondes da Silva Cândido
Gestor do Projeto: Douglas Luís Três
Conteudista: Laís Cristina Paggi
SEBRAE Santa Catarina
Endereço: SC 401, KM 01, Lote 02
Parque Tecnológico Alfa - João Paulo
CEP: 88030000 - Florianópolis – SC
Telefone: 48 3221 0800
Dúvidas ou sugestões sobre o
conteúdo do relatório envie
um e-mail para:
[email protected]
Faça também suas contribuições
para o SEBRAE-SC
enviando um e-mail para:
[email protected]
Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610). Fotos: Banco de imagens.
www.sebrae-sc.com.br/sis