Polónia - Prod. Farmaceuticos _Jan. 2012_

Mercados
informação sectorial
Polónia
Produtos Farmacêuticos – Breve Apontamento
Janeiro 2012
aicep Portugal Global
Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012)
Índice
1. Breve Caracterização do Sector
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2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal
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3. Produtos / Clientes / Serviços
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4. Oportunidades
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5. Associações Sectoriais e Outras Instituições
6
6. Feiras Sectoriais
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7. Revistas Sectoriais
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Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012)
1. Breve Caracterização do Sector
O mercado polaco de produtos farmacêuticos é o maior da Europa de Leste. As suas vendas geram
mais de ¼ de todas as transacções do sector nessa região. Segundo dados da IMS Health, o valor total
das vendas de produtos farmacêuticos no mercado polaco, no final do ano de 2010, alcançou 27,54 mil
milhões de PLN(s) o que significa um aumento na ordem de 5 a 7% em comparação com o ano anterior.
A maior dinâmica de vendas, no nível de 14%/ano, registaram medicamentos OTC, portanto acessíveis
sem receita médica enquanto as vendas de medicamentos Rx aumentaram 6,7%. As previsões para os
anos seguintes são bastante promissórias com estimativas de que o mercado polaco de produtos
farmacêuticos possa atingir o valor de 30 mil milhões de PLN(s). A indústria farmacêutica polaca, sendo
um dos mais modernos e lucrativos ramos da economia nacional, encontra-se na dianteira europeia e
posiciona-se na segunda dezena dos países do mundo no que diz respeito à sua dimensão. Ao nível
mundial a Polónia pertence ao grupo dos 17 países, após China, Brasil, Rússia e Índia, cujos mercados
de produtos farmacêuticos desenvolvem-se mais rapidamente e até 2013 podem atingir 90 mil milhões
de USD de vendas de medicamentos que irá representar cerca de 48% do aumento global de vendas
desses produtos.
Comparando com os outros países da Europa, a Polónia posiciona-se em 2º lugar, a seguir à França, no
que diz respeito à quantidade de medicamentos consumidos. O consumidor polaco gasta, em média,
pelo menos 30 embalagens per capita anualmente utilizando, em quantidades significativas, os
medicamentos genéricos. Estes mesmos, em termos de valores, representam 65% e, em termos de
quantidade, 86,5% do mercado polaco. Para compararmos esses valores com os de outros países
europeus, na Itália são 2 e 4%, na Alemanha – 22,7 e 41% e na Rep. Checa – 32 e 55%
respectivamente. À escala europeia, as vendas dos genéricos representam cerca de 50% do seu
mercado deixando de ser apenas a característica principal dos países menos desenvolvidos. A Polónia
segue a política oficial de utilização de medicamentos genéricos, tanto no regime hospitalar como no
sector comercial das farmácias privadas.
A legislação polaca permite a venda à medida ou seja, por prescrição médica doseada de acordo com as
necessidades dos pacientes. As receitas são passadas com a denominação comercial do medicamento
e com a denominação da sua substância activa INN (International Nonproprietary Name). A escolha de
uma marca concreta pertence ao consumidor que, entretanto, deve ser informado pelo médico sobre o
medicamento mais barato do grupo terapêutico. A troca pelo respectivo genérico é permissível a não ser
que a receita seja passada com o código NZ (não substituível) ou o consumidor não quisesse abdicar do
medicamento de marca.
O sector da produção de medicamentos na Polónia tem um apreciável nível de desenvolvimento,
apresentando cerca de 9226 produtos registados. Nos últimos anos, as empresas investiram em novas
máquinas, equipamentos e linhas tecnológicas, modificando por completo o processo de fabricação de
medicamentos.
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Mais recentemente, e após a adesão da Polónia à UE, o sector passou novamente por imensas
modificações e ajustamentos no âmbito das formalidades comerciais e regulamentares, que
influenciaram fortemente os procedimentos das empresas produtoras de medicamentos e o seu
funcionamento no mercado. Uma parte destas modificações foi implementada ainda antes do dia 1 de
Maio de 2004, data da adesão da Polónia à U.E, mas outras alterações continuam a ser introduzidas e
nos últimos tempos, nomeadamente ao nível da melhoria constante das regras relacionadas com o
registo de medicamentos, a sua comparticipação, fixação de escalões de preços, segurança de patentes
e certificação adicional SPC (Supplementary Protection Certificate for Medicinal Product).
Na Polónia, existem cerca de 350 empresas produtoras de medicamentos, com actividades que rendam
mais de 1 milhão de Pln(s)/ano, cada uma. Incluem-se neste grupo cerca de 150 empresas estrangeiras
que actuam na Polónia através das suas representações e/ou na sequência de aquisições de empresas
produtoras locais. Aumentou também, nos últimos 5 anos, em cerca de 40, o número de empresas que,
na maioria delas, actuam na importação paralela contribuindo para o crescimento de concorrência e
diversificação de produtos. Em 2010 o valor do mercado das importações paralelas foi estimado em mais
de 140 milhões de Pln(s). A maior empresa desse segmento é a Delfarma com cerca de 50 milhões de
Pln(s) de transacções/ano e a Blau Farma com os seus 32 milhões de Pln(s) anuais. As exportações
polacas mantêm a sua boa dinâmica inalterada. Pelos preços dos medicamentos relativamente baixos
quando comparados com outros mercados estrangeiros e pelo Pln relativamente fraco face ao euro, a
Polónia é o exportador tradicional de medicamentos, nomeadamente do segmento mais caro e
específico, principalmente oncológicos e antiasmáticos, para outros mercados, tais como a Alemanha,
Reino Unido e França.
Como maiores produtores no mercado polaco de medicamentos evidenciamos as seguintes empresas:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Polpharma, S.A., Novartis Pharma AG, Pliva Krakow Z.F. S.A.,
Novo Nordisk A/S, Adamed Sp. z o.o., ICN Polfa Rzeszow, S.A., Krka D.D. Novo Mesto, Sanofi
Synthelabo Sp. z o.o., Lek Pharmaceuticals D.D., Polfa Warszawa, Anpharm S.A., Jelfa S.A., Polfa
Kutno, Polfa Grodzisk, Polfa Tarchomin S.A., Polfa Pabianice, Sandoz-Lek.
A distribuição de produtos farmacêuticos, nos últimos 3 anos, passou pelo processo de consolidação e
privatização dos maiores players como também pelo desenvolvimento de novas formas de distribuição
para atingir o cliente (a forma da venda directa – DTP Direct to Pharmacy).
Ao nível do mercado da distribuição de medicamentos existem cerca de 400 grossistas com actividade
regular e cerca de 13 272 farmácias, com um número médio de 3600 pacientes mensalmente, por
farmácia. No entanto, os maiores distribuidores – PGF, Farmacol, Torfarm-Prosper-Promedic, ACP
Pharma, – controlam perto de 60% do mercado, para além de alguns deles possuírem também a sua
própria rede de farmácias. O Estado desfaz-se sucessivamente da sua participação no mercado
vendendo, ponto por ponto, a sua rede de armazéns Cefarm.
As farmácias foram responsáveis, em 2010, por mais de 90% das vendas de medicamentos, contra
menos de 10% dos hospitais, no valor de 26,82 mil milhões de Pln(s), o que, em relação ao ano anterior,
significou um crescimento na ordem de 2,9%. Estima-se que o aumento das transacções de uma
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farmácia polaca em 2010 foi de 4,9%, isto representou, em termos de valores, cerca de 2 milhões de
Pln(s)
em
preços
de retalho.
Para além
das
farmácias, diversos
medicamentos
OTC
e
paramedicamentos, essencialmente suplementos de dieta, vendem-se on-line, em supermercados e
outros estabelecimentos especializados, a exemplo do que se passa actualmente em Portugal.
2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal
Posição Pautal: 3004 – Medicamentos (excepto os da posição 3002, 3005 e 3006)
2009
País
Valor euros
2008
Quota%
Valor euros
2007
Quota%
Valor euros
Quota%
1.França
491 007 126
16,45%
611 093 865
17,29%
486 224 475
17,39%
2.Alemanha
412 866 671
13,83%
566 600 708
16,04%
422 668 023
15,12%
3.R.Unido
410 878 885
13,76%
440 650 059
12,47%
323 864 658
11,58%
4.P.Baixos
175 200 853
5,87%
185 512 560
5,25%
132 274 222
4,73%
5.Suiça
160 651 656
5,38%
198 796 605
5,63%
177 160 648
6,34%
6.Eslovênia
156 427 751
5,24%
198 409 180
5,62%
168 855 574
6,04%
7.Itália
151 181 457
5,06%
171 746 251
4,86%
145 705 072
5,21%
8.EUA
130 939 182
4,39%
117 529 185
3,33%
97 244 201
3,48%
9.Bélgica
124 692 102
4,18%
136 913 254
3,87%
109 626 602
3,92%
10.Hungria
116 784 289
3,91%
136 716 078
3,87%
107 626 677
3,85%
11.Espanha
101 601 788
3,40%
131 045 739
3,71%
85 704 182
3,07%
12.Irlanda
91 533 374
3,07%
87 421 275
2,47%
68 542 564
2,45%
13.Suécia
67 012 507
2,24%
77 366 915
2,19%
82 465 028
2,95%
14.R.Checa
63 573 044
2,13%
89 377 176
2,53%
69 591 572
2,49%
15.Dinamarca
57 120 048
1,91%
58 059 088
1,64%
49 655 044
1,78%
16.Áustria
46 244 756
1,55%
44 221 964
1,25%
35 117 378
1,26%
17.Eslováquia
16 914 381
0,57%
30 387 628
0,86%
16 510 987
0,59%
18.Finlândia
15 657 781
0,52%
17 772 593
0,50%
9 984 950
0,36%
19.Japão
15 187 698
0,51%
22 083 702
0,62%
10 245 625
0,37%
20.Croácia
14 352 937
0,48%
10 100 259
0,29%
6 051 765
0,22%
21.Canadá
13 010 671
0,44%
27 105 608
0,77%
26 068 795
0,93%
22.Grécia
12 895 102
0,43%
12 983 903
0,37%
8 718 275
0,31%
23.Índia
10 077 455
0,34%
29 411 992
0,83%
19 475 519
0,70%
24.Malta
8 105 639
0,27%
3 137 066
0,09%
2 849 224
0,10%
25.Austrália
7 378 101
0,25%
7 480 509
0,21%
6 350 793
0,23%
26.Roménia
7 244 918
0,24%
4 690 181
0,13%
5 290 341
0,19%
27.Turquia
5 429 286
0,18%
5 807 474
0,16%
2 811 637
0,10%
28.Portugal
4 986 090
0,17%
4 389 476
0,12%
6 182 053
0,22%
96 123 688
3,22%
106 637 554
3,02%
113 069 603
4,04%
2 985 079 236
100,00%
3 533 447 847
100,00%
2 795 935 487
100,00%
Outros
Total
Fonte:
GUS – Instituto Nacional Polaco de Estatística
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Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012)
Segundo dados estatísticos polacos da GUS, Portugal foi, em 2009, o 28º fornecedor da Polónia com as
exportações nacionais a atingirem quase 5 milhões de euros, significando, em comparação com o ano
anterior, um aumento ligeiro de vendas de 597 mil euros, mas face a 2007 uma diminuição significativa
de 1,2 milhões de euros e descida da 25ª posição em 2007 para a 29ª em 2008. Por outro lado, e
segundo os valores do INE (Portugal), as vendas em 2009 deste tipo de produto à Polónia baixaram
23,09%, em comparação com o ano anterior, fixando-se em 675 mil euros.
3. Produtos / Clientes / Serviços
Principais clientes / indústrias:
-
Indústria de produtos farmacêuticos
-
Importadores de produtos farmacêuticos
-
Distribuidores e armazenistas de produtos farmacêuticos
-
Hospitais
-
Farmácias
-
Hipermercados e Supermercados
4. Oportunidades
Exportação directa de alguns medicamentos aos principais grossistas locais.
Constituição de “joint-ventures” com alguns grossistas de pequena e média dimensão que, em alguns
casos, estão interessados em encontrarem parceiros na indústria para continuarem a ser competitivos.
Estabelecimento de parcerias industriais entre alguns laboratórios portugueses e laboratórios polacos de
pequena e média dimensão.
5. Associações Sectoriais e Outras Instituições
POLFARMED – Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
(Câmara Polaca da Indústria Farmacêutica e Equipamento Médico)
http://www.polfarmed.pl
INFARMA – Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
(Associação dos Empregadores das Empresas Farmacêuticas Inovadoras)
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SPFFwP – Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
(Associação dos Representantes das Empresas Farmacêuticas na Polónia)
http://www.spff.pl
PASMI – Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty
(Associação dos Produtores de Medicamentos sem Prescrição Médica)
http://www.pasmi.pl
URPL – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Comissão de Registo dos Produtos Medicinais, Artigos Médicos e Biocidas) – instituição responsável
pelo registo de medicamentos
http://www.urpl.gov.pl
GIS – Główny Inspektorat Sanitarny
(Inspecção Geral Sanitaria) – instituição responsável pelo registo de produtos OTC como suplementos
alimentares
http://www.gis.gov.pl
GIF – Główny Inspektorat Farmaceutyczny
(Inspecção Geral Farmacêutica) – instituição responsável pela supervisão das recomendações e folhetos
dos produtos farmacêuticos, pela retirada, recusa, suspensão ou reentrada de produtos medicinais.
http://www.gif.gov.pl
6. Feiras Sectoriais
Dentexpo
http://www.dentexpo.pl
Krakdent
http://targi.krakow.pl
Salmed
http://www.salmed.pl
VetMedica
http://www.vetmedica.com.pl/
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Okulistyka
http://www.okulistyka.exactus.pl/
Rehmed Expo
http://www.targikielce.pl/index.html?k=rehmed&s=index
7. Revistas Sectoriais
Gazeta Farmaceutyczna / Jornal Farmacêutico
http://www.kwadryga.pl
Czasopismo Aptekarskie / Revista das Farmácias
http://cza.pl
Lek w Polsce – Drug in Poland / Medicamento na Polónia
http://www.medyk.com.pl
Lekarz / O Médico
http://www.elamed.com.pl/lekarz
Weterynaria / Veterinária
http://www.elamed.com.pl/weterynaria
Laboratorium / O Laboratório
http://www.elamed.com.pl/laboratorium
Przewodnik Lekarza / Guia do Médico
http://lekarz.termedia.pl
OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny / Magazine Médico
http://www.elamed.pl/branze/zdrowie/
SłuŜba Zdrowia / Serviços de Saúde
http://sluzbazdrowia.com.pl
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Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA
Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt
Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120