Ficha de Mercado da Rússia
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Ficha de Mercado da Rússia
Mercados informação global Rússia Ficha de Mercado Novembro 2013 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Índice 1. Dados Gerais 3 2. Economia 5 2.1 Situação Económica e Perspetivas 5 2.2 Comércio Internacional 8 2.3 Investimento Estrangeiro 10 2.4 Turismo 11 3. Relações Económicas com Portugal 12 3.1 Comércio de Bens 12 3.2 Serviços 16 3.3 Investimento 17 3.4 Turismo 18 4. Condições Legais de Acesso ao Mercado 19 4.1 Regime de Importação 19 4.2 Regime de Investimento Estrangeiro 23 5. Informações Úteis 25 6. Contactos Úteis 27 7. Endereços de Internet 29 2 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) 1. Dados Gerais Mapa: Fonte: EIU 2013 2 Área: 17.075.400 Km População: 142,5 milhões de habitantes (estimativa 2013) Densidade populacional: 8,3 habitantes./ Km Designação oficial: Federação Russa - Rússia Chefe do Estado e do Governo: Vladimir Putin (desde Maio de 2012) Primeiro-Ministro: Dmitry Medvedev (desde Maio de 2012) 2 3 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Data da atual Constituição: 12 Dezembro de 1993 Principais Partidos Políticos: Partido Rússia Unida, Partido Comunista da FR, Partido da Rússia Justa, Partido Liberal-Democrático, Partido “Iabloko“ Capital: Moscovo (mais de 14 milhões de habitantes) Outras cidades importantes: S. Petersburgo (5 milhões hab.), Novosibirsk (1,5 milhões hab.), Ekaterinburg (1,4 milhões hab.), Nizhny Novgorod (1,27 milhões hab.), Kazan (1,18 milhões hab.), Samara (1,17 milhões hab.), Omsk (1,16 milhões hab.), Chelyabinsk (1,16 milhões hab.), Rostov-na-Donu (1,1 milhões hab.), Ufa (1,09 milhões hab.), Volgograd (1,02 milhões hab.), Krasnoyarsk (1,02 milhões hab.), Perm (1,01 milhões hab.), Voronezh (1 milhão hab.) Religião: O cristianismo é a religião predominante, expresso através da Igreja Ortodoxa Russa. Outras religiões importantes: islamismo, judaísmo, budismo Língua: A língua oficial é o russo. Os povos da Rússia falam mais de 100 línguas e dialectos Unidade monetária: Rublo russo (RUB) 1 EUR = 43,583 BRL (Banco de Portugal – média de outubro 2013) Risco País: Risco geral - BB (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU, outubro 2013 Risco Político – B Risco de Estrutura Económica – BB Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – COSEC, setembro 2013 Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo – Sector público: Aberta sem restrições. Sector privado: Caso a caso; Médio/Longo prazo – Sector público: Aberta sem restrições, com eventual exigência de garantia bancária ou garantia soberana. Sector privado: Caso a caso (COSEC – setembro 2013) Principais relações internacionais e regionais: A Federação Russa é membro, entre outras, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), do Banco de Desenvolvimento Euro-asiático (BDE), do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), do Banco de Compensações Internacionais, da Organização das Nações Unidas (ONU) e suas agências especializadas, e da Organização Mundial de Comércio (OMC) desde 22 de Agosto de 2012. Ao nível regional faz parte do Conselho da Europa (Council of Europe) e de uma variedade de organismos / associações como o Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC), a Organização para a Cooperação de Xangai (Shanghai Cooperation Organization – SCO), o Banco Internacional para a Cooperação Económica (International Bank for Economic Co-operation – IBEC), a Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro (Black Sea Economic Cooperation – BSEC), o Conselho dos Estados do Mar Báltico (Council of the Baltic Sea States – CBSS), a Comunidade dos Estados Independentes (Commonwealth of Independent States – CIS) e a Comunidade Económica Euro- 4 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) asiática (EurAsian Economic Community – EurAsEC). Em Janeiro de 2010, com vista à eliminação de direitos aduaneiros e barreiras alfandegárias entre a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Federação Russa, foi constituída uma União Aduaneira que se tornou efetiva com a entrada em vigor do respetivo Código Aduaneiro, em 1 de Julho de 2010. Entretanto, a Rússia tomou a iniciativa de propor o aprofundamento da integração económica e política com a Bielorrússia e o Cazaquistão (e outros Estados pós-soviéticos que assim o entendam) através da criação de uma organização supranacional baseada no modelo de integração da União Europeia (UE); o acordo foi assinado entre os presidentes dos 3 países referidos, em 18 de Novembro de 2011, tendo sido agendado o estabelecimento da União Euro-asiática para 2015 Relacionamento com a União Europeia (UE): O relacionamento da Federação Russa com a UE rege-se, fundamentalmente, pelo Acordo de Parceria e Cooperação (APC), assinado em 24 de Junho de 1994, que em termos de comércio de mercadorias assume a natureza de acordo não preferencial em que as partes concedem-se mutuamente o tratamento da nação mais favorecida. Em 2008, foram iniciadas negociações entre a UE e a Rússia tendentes à celebração de um novo Acordo (que substituirá o APC em vigor), que traduza o atual estádio de evolução do relacionamento entre as partes. Mais informação sobre o relacionamento bilateral pode ser consultada no Portal – European External Action Service (EEAS) Ambiente de Negócios Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index 2013-14) 64ª Facilidade de Negócios (Rank no Doing Business Rep. 2014) 92ª Transparêcia (Rank no Corruption Perceptions Index 2012) 133ª Ranking Global (EIU, entre 82 mercados) 59ª 2. Economia 2.1 Situação Económica e Perspetivas Na década que se seguiu à crise financeira de 1998, a economia russa registou níveis médios de crescimento da ordem dos 7% ao ano, o que se traduziu numa duplicação dos rendimentos disponíveis e no surgimento de uma classe média. No entanto, a crise económica e financeira global, que afectou igualmente o país em 2008-09, provocou uma queda dos preços do petróleo, bem como um corte profundo no acesso ao crédito externo, crucial tanto para a banca como para as empresas. A crise económica atingiu o seu ponto mais crítico em meados de 2009, tendo a economia russa iniciado uma recuperação no trimestre seguinte. A elevada cotação do petróleo em 2011 veio impulsionar o crescimento do PIB, que se fixou em 4,3%, para além de ter contribuído para a redução do défice orçamental contraído no biénio 2008-09. 5 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) As perspectivas do crescimento económico russo estão condicionadas pelas cotações das commodities, em especial do petróleo e do gás (a Rússia é o primeiro produtor mundial de petróleo e o segundo produtor de gás natural). Segundo o EIU (Economist Intelligence Unit), a evolução do preço do petróleo joga a seu favor, uma vez que as cotações médias se deverão manter elevadas até 2017. O Estado controla actualmente cerca de 50% da economia e, no sector petrolífero, esse controlo traduzse em cerca de 40%-45% do total (em 1999 representava apenas 10%). A previsão de encaixe de receitas com as privatizações, para 2014 e 2015, foi revista em baixa, o que reflecte uma fraca procura da parte dos investidores internacionais. O Governo aprovou um programa de incentivos, destinado a acelerar o crescimento económico: Este programa consiste, sobretudo, no investimento em infraestruturas e em oportunidades paras as PME russas. No passado mês de Junho, foi anunciado um pacote de investimentos, no valor de 14 mil milhões de dólares, que contempla a construção de uma nova linha ferroviária de alta velocidade ligando Moscovo a Kazan, em melhoramentos na linha do Transiberiano e na construção de uma cintura externa viária de Moscovo. Principais Indicadores Macroeconómicos Unidade População Milhões 9 2010 a 2011 a 2012 a 2013 b 2014 c 2015 c 142,9 143,0 142,8 142,5 142,2 141,8 PIB a preços de mercado 10 USD 1.525 1.899 2.030 2.106 2.220 2.435 PIB per capita (em PPP) USD 10.670 13.280 14.210 14.780 15.610 17.170 Crescimento real do PIB % 4,5 4,3 3,4 2,2 3,3 3,8 Consumo privado Var. % 5,5 6,4 6,8 4,0 4,5 4,5 Consumo público Var. % -1,5 0,8 -0,2 2,0 2,0 2,5 Formação bruta de capital fixo Var. % 5,9 10,2 6,0 3,5 4,8 5,4 % 6,8 8,4 5,1 6,4 5,5 5,4 Saldo do setor público % do PIB -3,9 0,8 -0,1 -0,6 -0,4 -0,4 Saldo da balança corrente 10 USD 67,5 97,3 71,4 52,1 39,6 34,4 Saldo da balança corrente % do PIB 4,4 5,1 3,5 2,5 1,8 1,4 Dívida pública % do PIB 9,2 8,1 7,7 8,1 8,2 8,3 10 USD 510,2 543,0 539,6 532,6 537,5 537,3 Taxa de câmbio 1USD=xRUB 30,4 29,4 30,8 31,8 32,7 32,7 Taxa de câmbio 1EUR=xRUB 40,4 40,8 39,8 41,3 41,5 41,2 Taxa de inflação (média) 9 9 Dívida externa Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (c) Previsões RUB – Rublo russo 6 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Os actuais altos preços do petróleo provocaram uma aparente diminuição da motivação para levar a cabo a anunciadas reformas na economia. O Presidente Putin tem transmitido sinais contraditórios quanto ao rumo da política económica. Se, por um lado, foram prometidas reformas, um programa de privatizações, a melhoria do ambiente de negócios, e ainda a reforma do sistema de pensões, por outro não parece existir, pelo menos no médio prazo, grande empenho em avançar com as anunciadas reformas. No 2º trimestre do corrente ano, o crescimento quedou-se pelos 1,2% (1,6% no trimestre anterior), o valor mais baixo desde 2009 e abaixo das projecções oficiais, que apontavam para uma subida de 1,9%. Este indicador vem registando decréscimos sucessivos desde o 4º trimestre de 2011, como consequência da quebra do investimento e do abrandamento do comércio a retalho, da despesa pública e das exportações, estas com uma quebra de 2% a 3% em relação ao período homólogo do ano anterior. A recessão na Zona Euro e o enfraquecimento da procura interna (com uma subida da ordem dos 4%, contrastando com os 8% averbados no período homólogo) têm um efeito negativo na economia e as elevadas taxas de juro são prejudiciais ao investimento. A recuperação do crescimento para índices mais altos deverá ocorrer na 2ª metade de 2013, graças a um bom ano agrícola, e a uma baixa taxa de inflação – que impulsionará o poder de compra. Para o período 2013-17, o crescimento médio anual do PIB ficará, todavia, bem abaixo do alcançado no período 2000-08. A médio prazo, diversos factores deverão impedir um maior crescimento, a saber: a produção energética deverá continuar irregular, apesar dos esforços das petrolíferas em aumentar a produção em poços quase esgotados; o contributo investimento para o PIB aplicada no fica aquém do que ocorre em muitos mercados emergentes; a economia continua a revelar uma elevada e crescente dependência dos recursos naturais; as instituições demonstram ainda algumas deficiências de vária ordem. Em termos homólogos, entre Junho e Julho de 2013, a taxa média de inflação desceu de 6,9% para 6,5%, distante do objectivo oficial que situava este indicador em 5%-6%; no entanto, a inflação mensal subiu de 0,4% em Junho para 0,8% no mês seguinte. Este aumento deveu-se, sobretudo, a uma subida dos preços dos transportes. Ainda no mesmo período, e embora os preços dos produtos alimentares tenham caído de 8% para 6,8%, estes continuam a ser o principal impulsionador da inflação. O saldo da balança corrente atingiu, em 2012, 71,4 mil milhões de dólares, o equivalente a 3,5% do PIB, um decréscimo de 25,9 mil milhões em relação ao ano anterior. Esta percentagem fica aquém do saldo médio da balança corrente nos últimos 5 anos, que se fixou em 4,7% do Produto. Também no mesmo período, o saldo da balança comercial, baixou de 168 para 153 mil milhões de dólares. Contudo, o EIU projecta que, no médio prazo, a balança corrente se manterá superavitária, graças à elevada cotação do petróleo. Cerca de 2/3 das receitas das exportações do país provêm do petróleo e do gás, cabendo a outras matérias-primas e outras manufacturas, tais como a madeira, os metais e os químicos, a quase totalidade das restantes. É pouco provável que, até 2017, o crescimento das exportações volte a atingir os dois dígitos alcançados no início do século. 7 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) 2.2 Comércio Internacional Até 2008, a Rússia vinha ganhando terreno no contexto do comércio mundial detendo, nesse ano, quotas de mercado de 2,9% e de 1,8%, enquanto exportador e importador, respectivamente. Em 2009, e pelos motivos acima indicados, essas quotas baixaram para 2,4% (como exportador) e 1,5% (importador), situação que melhorou consideravelmente em 2010 (2,6% e 1,6%), 2011 (2,9% e 1,8%) e 2012 (2,9% e 1,8%). A balança comercial russa é largamente excedentária verificando-se, no período em análise, um coeficiente de cobertura das importações pelas exportações da ordem dos 160%. O sector energético representa actualmente mais de 71% das exportações totais (em meados da década de 90 representava apenas perto de 40%), com o petróleo a valer mais de 60% das vendas ao exterior. A crescente dependência da Rússia dos sectores da energia e metais – sendo que estes pesam cerca de 8% nas exportações totais –, colocam o país numa situação vulnerável às variações de preços nos mercados internacionais. As exportações registaram um aumento significativo nos últimos anos (em 2008 um crescimento superior a 33% face ao ano anterior), verificando-se também um forte incremento das importações (um aumento de cerca de 31% em relação a 2007), impulsionadas pelo aumento da procura interna, em especial de maquinaria, equipamento e veículos. O ano de 2009 inverteu a tendência até aí observada, com as exportações e importações a contabilizar quebras médias de 36,4% e 39,3%, respectivamente. Os anos de 2010 e 2011 registaram fortes subidas, em ambos os fluxos, com a particularidade de no ano transacto se terem atingido os valores mais elevados do período, embora com subidas bem mais modestas. Evolução da balança comercial 9 (10 USD) 2008 2009 2010 2011 2012 a Exportação fob 471,6 303,4 400,6 522,0 529,3 Importação fob 291,9 191,8 248,6 323,8 335,4 Saldo 179,7 111,6 152,0 198,2 193,9 Coeficiente de cobertura (%) 161,6 158,2 161,1 161,2 157,8 Como exportador 10ª 13ª 22ª 9ª 8ª Como importador 17ª 17ª 18ª 17ª 16ª Posição no “ranking” mundial Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU); Organização Mundial de Comércio (OMC) Nota: (a) Estimativas 8 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) De acordo com os dados oficiais locais (Bank of Russia), entre Janeiro e Agosto do corrente ano, as exportações terão ultrapassado 259 mil milhões de dólares, uma quebra de cerca 6,6 mil milhões em relação ao período homólogo, enquanto as compras ao exterior contabilizaram 220,3 mil milhões de dólares, o que representa um incremento homólogo de 3,3%. Encabeçada, a considerável distância, pela Holanda, a lista dos principais clientes da Rússia não tem sofrido grandes alterações, exceptuando as trocas de posição verificadas entre os restantes mercados que compõem o top 5. De salientar que, em 1990, cerca de 70% das exportações russas tinham como destino outras repúblicas soviéticas (enquanto as importações representavam apenas 47%), e fora dessa área geográfica destacavam-se os outros países do ex-COMECON. Após o colapso da União Soviética verificou-se uma alteração profunda desta situação sendo que, actualmente, mais de 89% das trocas comerciais são realizadas com países fora do âmbito da Comunidade de Estados Independentes (CEI). Principais Clientes 2010 2011 2012 Mercado Quota (%) Países Baixos Posição Quota (%) Posição Quota (%) Posição 13,4 1ª 11,8 1ª 14,4 1ª China 5,0 3ª 6,7 3ª 6,4 2ª Itália 6,1 2ª 5,4 2ª 5,3 3ª Alemanha 4,0 5ª 4,4 5ª 4,5 4ª Bielorrússia 4,6 4ª 4,8 4ª 4,0 5ª 0,05 73ª 0,04 82ª 0,10 58ª Portugal Fonte: International Trade Centre (ITC) A China, a Alemanha e a Ucrânia constituem, tradicionalmente, os principais fornecedores da Rússia, sendo de destacar a importância da China, que assumiu a primeira posição em 2008, muito embora a sua quota tenha registado uma quebra nos últimos dois anos. A União Europeia, se bem que em queda desde 2008, é actualmente o principal parceiro comercial da Rússia, representando cerca de 32% do total das compras do país. 9 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Principais Fornecedores 2010 2011 2012 Mercado Quota (%) Posição Quota (%) Posição Quota (%) Posição China 17,0 1ª 15,7 1 1ª 15,4 1ª Alemanha 11,6 2ª 12,2 2ª 9,4 2ª Ucrânia 6,1 3ª 6,5 3ª 5,5 3ª Itália 4,4 5ª 4,3 1 6ª 3,9 4ª EUA 4,3 7ª 4,2 7ª 3,8 5ª 0,15 55ª 0,16 51ª 0,17 50ª Portugal Fonte: International Trade Centre (ITC) Quanto à estrutura das exportações russas, é de salientar a sua elevada concentração e permanente dependência dos combustíveis minerais (cerca de 72% em 2012), o que deixa a balança comercial do país muito exposta à flutuação dos preços internacionais desses produtos. Por outro lado, as importações são constituídas fundamentalmente por máquinas e equipamentos (34,9%) e por produtos farmacêuticos (11,3%). Principais Produtos Transacionados – 2012 Exportações 27 – Combustíveis e óleos minerais % Total Importações 71,6 84 – Máquinas e aparelhos mecânicos % Total 18,3 72 – Ferro e aço 4,6 85 – Máquinas elétricas e partes 16,6 31 – Fertilizantes 4,3 30- Produtos farmacêuticos 11,3 28 – Produtos químicos inorgânicos 2,1 39 - Plásticos 4,2 84 – Máquinas e aparelhos mecânicos 1,5 90 – Instrumentos e aparelhos de óptica 3,6 Fonte: International Trade Centre (ITC) 2.3 Investimento Estrangeiro O rápido crescimento do mercado doméstico e a liberalização de sectores estratégicos, em especial o da energia, foram positivamente acolhidos por parte dos investidores estrangeiros o que se traduziu, em 2008, num investimento total que ultrapassou 70 mil milhões de dólares, mais 27% do que no ano anterior, um máximo absoluto e que colocou, nesse ano, a Rússia no 6º lugar do ranking. Apesar do país continuar a apresentar um elevado potencial de captação de investimento, os efeitos da difícil situação económica não deixaram de se fazer sentir, com os montantes aplicados no mercado a cair mais de 50% em 2009. Os anos de 2010, 2011 e 2012 registaram uma ligeira recuperação, com o país a ocupar, neste último ano, o 9º lugar entre os mercados receptores de investimento estrangeiro. Em 2012, o Luxemburgo constituiu-se como o maior investidor na Rússia com 21,3% do total, seguido dos Países 10 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Baixos (20,2%) e da Irlanda com 19,5%. A banca e seguros, o comércio automóvel e a indústria transformadora constituíram os principais sectores de aposta dos investidores estrangeiros. Enquanto emissora de investimento para o exterior, a Rússia ocupou, em 2012, o 8º lugar no ranking mundial, a segunda melhor posição do período em análise e a que correspondeu um montante superior a 51 mil milhões de dólares, menos 13% em relação a 2011. Segundo o Banco Central, os principais mercados de destino do investimento russo foram: Chipre, com 49% do total, as Ilhas Virgens Britânicas (13,9%) e a Turquia (8,5%). Investimento Direto 6 (10 USD) 2008 2009 2010 2011 2012 Investimento estrangeiro na Rússia 74.783 36.583 43.168 55.084 51.416 Investimento da Rússia no estrangeiro 55.663 43.281 52.616 66.851 51.058 Como recetor 6ª 8ª 10ª 9ª 9ª Como emissor 13ª 7ª 10ª 7ª 8ª Posição no “ranking” mundial UNCTAD – World Investment Report 2013 Fonte: Ainda segundo a mesma fonte, no 1º trimestre do corrente ano, o investimento estrangeiro na Rússia foi de 12,7 mil milhões de dólares, triplicando o valor investido no 1º trimestre de 2012, enquanto o investimento russo no exterior terá atingido 67 mil milhões de dólares, quintuplicando o montante aplicado no trimestre homólogo. 2.4 Turismo Indicadores do Turismo 2008 3 Turistasª (10 ) b 6 Receitas (10 USD) 23.676 15.821 2009 2010 21.339 12.369 22.281 13.379 2011 22.700 11.300 Fonte: World Tourism Organization (UNWTO) Notas: (a) Chegadas de visitantes não residentes (inclui turistas + excursionistas); (b) Não inclui as receitas de transporte 2012 25.700 11.200 De acordo com a WTO, em 2012 a Rússia registou a entrada de 25,7 milhões de turistas, o que representa um acréscimo de 13,4% face ao ano anterior, e que coloca o país na 9ª posição do ranking mundial (no ano anterior a Rússia posicionara-se no 11º lugar). Em termos geográficos, a Europa constituiu, em 2010, o principal emissor de turistas para a Rússia, com 87,8% do total, destacando-se a Ucrânia (25% do total) e o Cazaquistão (12,3%) como principais mercados. Em 2007 a Rússia foi o mercado emissor de turistas com a maior taxa de crescimento a nível mundial, com cerca de 9,4 milhões a fazer férias no estrangeiro. Segundo a informação veiculada pela WTO, em 11 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) 2012 cerca de 11 milhões de turistas russos terão gozado férias no estrangeiro, e a sua despesa terá atingido 42,8 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 30% face ao ano anterior, colocando assim o país no 5º lugar do ranking mundial. Em termos de preferência, o turista russo tem optado, sobretudo, pelos mercados da Turquia, China, Espanha, Grécia e Tailândia, responsáveis por 60% do total. 3. Relações Económicas com Portugal 3.1 Comércio de Bens Segundo os dados do INE, em 2012 a Rússia foi o 31º cliente de Portugal, mantendo a posição dos últimos 4 anos, com uma quota de 0,33% do total exportado, e o 20º fornecedor, com uma quota de 0,85% do total das nossas importações. Nos últimos cinco anos, as exportações nacionais para a Rússia registaram um comportamento positivo, apresentando uma taxa média anual de crescimento de 5,5%, tal como as nossas compras ao mercado, as quais registaram uma subida de 7,5% Dados relativos ao 1º semestre do corrente ano, e quando comparados com o período homólogo, reflectem um forte incremento das vendas nacionais (+42,19%), a que corresponde uma quota de 0,52%. As importações evoluíram, igualmente, em sentido ascendente, contabilizando um aumento de 87,2%. Importância da Rússia nos Fluxos Comerciais de Portugal 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jan/Junr Posição 26ª 31ª 31ª 31ª 31ª 24ª % Saídas 0,49 0,30 0,32 0,33 0,33 0,52 Posição 22ª 14ª 19ª 18ª 20ª 10ª % Chegadas 0,63 1,03 0,70 0,95 0,85 1,96 Como cliente Como fornecedor Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) Nota: Os termos Saídas e Entradas correspondem aos agregados (Expedições+Exportações) e (Chegadas+Importações), cujas designações se referem às trocas comerciais IntraUE e ExtraUE, respetivamente. A balança comercial entre os dois países, tradicionalmente muito desequilibrada e desfavorável a Portugal registou, para o período em análise, o seu maior défice em 2009, atingindo um valor próximo dos 433 milhões de Euros, verificando-se em 2010 uma melhoria deste indicador devido, sobretudo, a um decréscimo acentuado das importações. Confirmando a tendência verificada, 2008 revelou-se o ano em que o saldo da balança comercial atingiu o seu valor mais baixo dos últimos 5 anos (-212 milhões de Euros). Em 2009 este cenário alterou-se negativamente, com o coeficiente de cobertura a registar o valor mais baixo (18,1%), e nos dois últimos anos assistiu-se a uma ligeira recuperação com este coeficiente a subir até 24,8% e 38,3%, respetivamente. 12 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Em termos da importância de Portugal nos fluxos da Rússia, em 2012 o nosso país ocupou a 58ª posição como cliente, com uma quota de 0,10%, e situou-se no 50º lugar enquanto fornecedor, com um valor percentual de 0,17%, uma melhoria de um lugar em relação ao ano anterior. Evolução da Balança Comercial Bilateral 3 2012 Jan/Jun b 2013 Var. % Jan/Jun 2008 2009 2010 2011 2012 Exportações 191.299 95.703 119.958 139.583 182.015 5,5 86.325 122.705 42,1 Importações 403.551 528.598 413.407 562.810 475.690 7,5 291.715 546.223 87,2 -212.252 -432.895 -293.449 -423.227 -293.674 -- 29,0 24,8 38,3 -- Saldo Coef. Cobertura (%) 47,4 18,1 Var. a (10 EUR) -205.391 -423.518 29,6 22,5 Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2008-2012; (b) Taxa de variação homóloga 2012-2013 2008 a 2011 - resultados definitivos; 2012 - resultados preliminares; 2013 – resultados preliminares, 1º apuramento A estrutura das exportações portuguesas para a Rússia é amplamente diversificada. Ainda assim, constata-se que, em 2012, os seis grupos de produtos mais representativos – madeira e cortiça, máquinas e aparelhos, calçado, produtos alimentares, produtos agrícolas, e minerais e minérios – foram responsáveis por 77,7% (72,5% em 2011) da totalidade das exportações portuguesas para o mercado. Madeira e cortiça – este grupo (capítulos 44 a 46 da Nomenclatura Combinada - NC) ocupou o primeiro lugar nas exportações portuguesas para o mercado, com uma quota de 24,5%, um crescimento, em valor, de 34% em relação a 2011. O subgrupo que absorveu grande parte das exportações deste agregado foi o da cortiça aglomerada e suas obras, que representou 21,6% do total exportado nesse período. Máquinas e aparelhos – neste conjunto incluem-se as máquinas e aparelhos mecânicos e eléctricos (capítulos 84 e 85 da Nomenclatura Combinada - NC) e ocupou o segundo lugar no ranking das exportações portuguesas para a Rússia em 2012, com uma quota de 24,4%, uma subida de 78,1% em relação ao ano anterior. Calçado – esta categoria, composta pelo capítulo 64 da NC, representou uma quota de 12,9% do total exportado para aquele mercado. Este grupo é composto quase exclusivamente por um único produto – calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro e parte superior em couro natural e, confirmando uma tendência ascendente verificada nos últimos anos, registou uma forte subida de 42,1%. Produtos alimentares – este grupo agrega os capítulos 16 a 23 da NC e representou 7% do total das exportações portuguesas para a Rússia, uma subida de 24% face ao ano anterior. O subgrupo que absorveu a maior fatia das exportações deste agregado foi o dos tomates preparados ou conservados com 4%. 13 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Produtos agrícolas – constituído pelos capítulos 1 a 15 da NC, posicionou-se na quarta posição nas exportações de Portugal para a Rússia (4,7% do total em 2012). O subgrupo que absorveu a maior fatia das exportações deste agregado foi o das maçãs, peras e marmelos, frescos (1,6%). Minerais e minérios – este agrupamento reúne os capítulos 25, 26 e 68 a 70 da NC, tendo ocupado a sexta posição nas exportações de Portugal para a Rússia (4,2% do total em 2012). O subgrupo que absorveu a maior fatia das exportações deste agregado foi o dos ladrilhos e placas para pavimentação ou revestimento (1%). Exportações por Grupos de Produtos % Total 2012 Var. % 11/12 44.654 24,5 34,0 17,9 44.388 24,4 78,1 16.496 11,8 23.437 12,9 42,1 13,8 10.211 7,3 12.664 7,0 24,0 3.804 2,0 10.437 7,5 8.483 4,7 -18,7 Minerais e minérios 8.412 4,4 5.787 4,1 7.725 4,2 33,5 Plásticos e borracha 10.401 5,4 8.530 6,1 7.099 3,9 -16,8 Matérias têxteis 6.129 3,2 5.988 4,3 6.222 3,4 3,9 Químicos 4.227 2,2 4.186 3,0 5.984 3,3 42,9 10.826 5,7 8.578 6,1 5.743 3,2 -33,1 2.400 1,3 1.929 1,4 3.785 2,1 96,2 Pastas celulósicas e papel 301 0,2 2.867 2,1 3.256 1,8 13,6 Instrumentos de ótica e precisão 735 0,4 485 0,3 3.019 1,7 522,2 Veículos e outro mat. transporte 29.013 15,2 2.402 1,7 1.935 1,1 -19,5 1.044 0,5 359 0,3 321 0,2 -10,4 333 0,2 Outros produtos 5.003 2,6 Valores confidenciais 7.935 4,1 191.299 100,0 3 % Total 2008 2008 Madeira e cortiça 27.915 14,6 33.330 23,9 Máquinas e aparelhos 32.555 17,0 24.925 Calçado 13.853 7,2 Alimentares 26.413 Agrícolas Metais comuns Vestuário Peles e couros Combustíveis minerais TOTAL Fonte: 2011 % Total 2011 (10 EUR) 2012 § 3.071 2,2 3.303 1,8 7,6 § 139.583 100,0 182.015 100,0 30,4 Instituto Nacional de Estatística (INE) Nota: § - Coeficiente de variação> = 1000% ou valor zero em 2011 Em 2012, de um total de 97,5% das expedições portuguesas para o mercado de produtos industriais transformados, e mantendo a tendência de anos anteriores, a maioria incidiu em produtos de baixa intensidade tecnológica (56,9%). Seguiram-se os produtos de média-alta intensidade com 27,9% e os de média-baixa (11,7%). Os produtos de alta intensidade tecnológica representaram apenas 3,4% das vendas nacionais à Rússia. 14 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) De acordo com os dados do INE, assistiu-se, em 2012, a uma subida significativa do número de empresas portuguesas que exportam para a Rússia, tendo sido contabilizadas 547 empresas, contrastando com as 490 registadas em 2011. No que diz respeito às importações portuguesas provenientes da Rússia, verifica-se uma forte concentração num único produto, os combustíveis minerais, os quais representaram 62,2% do total importado em 2012. Dos restantes grupos de produtos, destacam-se ainda os produtos agrícolas e os produtos químicos. Estes três grupos de produtos representaram, no ano transacto, 87,3% do total das importações portuguesas provenientes deste mercado. Combustíveis minerais – esta categoria é composta pelo capítulo 27 da NC e destaca-se como a principal importação portuguesa da Rússia, tendo registado uma descida de 30,3% em relação a 2011. Este grupo é composto, exclusivamente, por óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (37,9%) e por óleos de petróleo ou minerais betuminosos (excluindo óleos brutos e preparações), com uma quota de 24,3%. Produtos agrícolas – esta categoria é composta pelos capítulos 01 a 15 da NC e surge na terceira posição, representando 13,7% do total importado da Rússia em 2012, uma subida de 62,4% em relação ao ano anterior. Destaque para os peixes secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e “pellets” de peixe (4,5%) e para os peixes congelados, excepto os filetes e carne de peixe (2,9%). Produtos químicos – este grupo (capítulos 28 a 38 da NC) foi o terceiro mais importado em 2012 (11,4% do total), tendo registado uma subida de 12,6% em relação ao ano anterior. Este conjunto é composto, na sua grande maioria, por compostos de função nitrilo (7,8% do total). Nos últimos cinco anos (2008-2012), a estrutura do grau de intensidade tecnológica das compras portuguesas à Rússia de produtos industriais transformados (54,5% do total de 2012) tem-se mantido constante, sendo dominada, pelos produtos de média-baixa intensidade (48,7%), embora se venha assistido a uma subida dos produtos de média-alta intensidade tecnológica com 28,3% em 2012 (em 2008 estes representavam apenas 8,2%). 15 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Importações por Grupos de Produtos 3 % Total 2008 % Total 2011 Combustíveis minerais 236.106 58,5 424.437 75,4 295.695 62,2 -30,3 Agrícolas 56.476 14,0 40.248 7,2 65.378 13,7 62,4 Químicos 25.046 6,2 48.101 8,5 54.151 11,4 12,6 Metais comuns 64.537 16,0 21.270 3,8 30.063 6,3 41,3 Plásticos e borracha 4.900 1,2 17.300 3,1 18.847 4,0 8,9 Madeira e cortiça 2.778 0,7 6.691 1,2 5.734 1,2 -14,3 Pastas celulósicas e papel 4.625 1,1 311 0,1 2.745 0,6 784,1 Máquinas e aparelhos 1.220 0,3 716 0,1 784 0,2 9,5 Peles e couros 5.778 1,4 1.435 0,3 347 0,1 -75,8 Veículos e outro mat. transporte 287 0,1 1.409 0,3 139 0,0 -90,2 Instrumentos de ótica e precisão 431 0,1 49 0,0 134 0,0 173,6 85 0,0 149 0,0 66 0,0 -56,1 317 0,1 513 0,1 58 0,0 -88,8 Minerais e minérios 5 0,0 70 0,0 9 0,0 -87,8 Vestuário 9 0,0 11 0,0 6 0,0 -44,0 Calçado 4 0,0 3 0,0 2 0,0 -28,7 49 0,0 97 0,0 1.534 0,3 § 899 0,2 403.551 100,0 Matérias têxteis Outros produtos Valores confidenciais TOTAL Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) Nota: § - Coeficiente de variação> = 1000% ou valor zero em 2011 2012 Var. % 11/12 2008 Alimentares 2011 % Total 2012 (10 EUR) § 562.810 100,0 475.690 100,0 -15,5 3.2 Serviços Ao contrário do que se verifica no comércio de mercadorias, na área dos serviços a balança bilateral tem sido tradicionalmente favorável a Portugal, com o saldo a crescer ano após ano graças, sobretudo, ao crescimento que as exportações têm vindo a registar. No período em análise, o crescimento médio anual das exportações nacionais de serviços foi de 21,3%, enquanto o das importações se quedou pelos 10%. É, todavia, de salientar que a quota da participação da Rússia no total das exportações portuguesas de serviços representou apenas 0,74% em 2012, o que coloca aquele mercado na 20ª posição dos clientes nacionais. Os últimos dados disponíveis respeitam ao 1º semestre de 2013 e confirmam a evolução das exportações nacionais, com as vendas a aproximarem-se dos 57 milhões de Euros, um aumento de 13,7% em termos homólogos, enquanto as compras se quedaram nos 17,2 milhões de Euros, representando um decréscimo de 12,8%. 16 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Importância da Rússia nos Fluxos do Comércio de Serviços de Portugal 2008 Posição a Como cliente % Exportações Posição b % Importações Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística Notas: (a) Posição num conjunto de 55 mercados b 2010 2011 2012 23ª 23ª 22ª 22ª 20ª 0,40 0,40 0,43 0,46 0,74 29ª 31ª 30ª 27ª 26ª 0,26 0,24 0,24 0,32 0,38 a Como fornecedor 2009 (b) Quota do mercado nas exportações e importações totais de Portugal A evolução das importações de serviços entre 2008 e 2012 foi irregular, com uma quebra em 2009, crescendo, contudo, nos anos seguintes. No 1º semestre de 2013, em termos homólogos, este indicador apresenta uma evolução negativa, registando um decréscimo de 12,8%. Balança Comercial de Serviços com a Rússia a 3 2011 b Var% 13/12 2009 Exportações 70.633 65.071 76.160 88.886 141.727 21,3 49.796 56.639 13,7 Importações 28.952 24.706 26.214 37.075 10,0 19.774 17.250 -12,8 Saldo 41.681 40.365 49.946 51.811 101.968 30.022 39.389 -- 244,0 263,4 290,5 251,8 328,3 -- 239,7 2012 2012 2013 Jan/Jun Jan/Jun 2008 Coef. Cobertura (%) 2010 Var% (10 EUR) 39.759 356,5 Fonte: Banco de Portugal (BdP) Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2008-2012 (b) Taxa de variação homóloga 2012-2013 3.3 Investimento Importância da Rússia nos Fluxos de Investimento para Portugal 2008 Posiçãoª Portugal como recetor (IDE) % b Posiçãoª Portugal como emissor (IDPE) % b 2009 2010 2011 2012 25ª 25ª 24ª 23ª 20ª 0,03 0,01 0,02 0,02 0,04 26ª 37ª 40ª 27ª 30ª 0,04 0,01 0,00 0,04 0,06 Fonte: Banco de Portugal (BdP) Notas: (a) Posição enquanto Origem do IDE bruto total e Destino do IDPE num conjunto de 55 mercados (b) Com base no ID bruto total de Portugal De acordo com os dados publicados pelo Banco de Portugal, o investimento directo da Rússia em Portugal passou a ter alguma expressão a partir de 2008, contrariando uma tendência de baixos 17 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) montantes aplicados no nosso país. No ano transacto a Rússia ocupou o 20º lugar no ranking dos investidores estrangeiros, em linha com a melhoria que vem evidenciando nos últimos anos. Por outro lado, enquanto destino do investimento directo português no exterior (IDPE), a Rússia tem assumido uma posição irregular e pouco significativa (30ª posição em 2012). O investimento directo da Rússia em Portugal assumiu, nos últimos cinco anos, exceptuando o ano de 2009, alguma relevância, atestada por uma variação média anual, entre 2008 e 2012, de 63,7%. Esta tendência não se veio a confirmar no 1º semestre de 2013, com o investimento líquido a atingir cerca de 4,1 milhões de Euros, uma quebra de 43,3% em relação ao período homólogo. Investimento Direto da Rússia em Portugal a 3 (10 EUR) Investimento bruto 2008 2010 2011 2012 Var % 08/12 10.403 2.623 9.794 9.462 15.097 63,7 785 679 200 516 2.033 92,0 9.618 1.944 9.594 8.946 13.064 -- Desinvestimento Investimento líquido 2009 Fonte: Banco de Portugal Nota: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2008-2012 Segundo dados do Banco de Portugal, o investimento directo de Portugal na Rússia assumiu, até 2004, um carácter pontual e pouco significativo. No período em análise (2008-2012), destacam-se os montantes aplicados em 2011 e 2012, o que contribuiu para uma taxa média de crescimento anual de 492,4%. Informação relativa ao 1º semestre do corrente ano contabiliza um investimento português na Rússia de apenas 50.000 Euros, um decréscimo de 99%, em termos homólogos. Investimento Direto de Portugal na Rússia a 3 (10 EUR) Investimento bruto Desinvestimento Investimento líquido 2008 2009 5.064 2010 447 411 4.653 2011 332 7.349 130 447 Fonte: Banco de Portugal Nota: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2008-2012 202 2012 5.357 Var % 08/12 492,4 276 7.349 5.081 -- 3.4 Turismo É inquestionável a importância da Rússia enquanto mercado outbound, com cerca de 11 milhões de turistas a viajar para fora do país em 2012. Segundo o Banco de Portugal, a Rússia registou, no período compreendido entre 2008 e 2012, uma taxa de crescimento médio anual de 23% no que se refere ao número de hóspedes. 18 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) A Federação Russa é um mercado emergente para Portugal e em forte crescimento. Em 2012, e num conjunto de 55 mercados, ocupou a 19ª posição no ranking das receitas com uma taxa de crescimento médio anual de 18,1%. Dados disponíveis relativos ao 1º semestre do corrente ano reforçam este bom desempenho, com as receitas a crescerem, em termos homólogos, acima de 5%. Turismo da Rússia em Portugal 2008 Hóspedes b % do total Dormidas % do total b 3 % do total Posição Fontes: Notas: 2011 a 2012 Evol. % 60.724 83.092 118.422 147.118 23,0 0,97 0,94 1,22 1,60 1,91 -- 255.276 207.292 272.339 395.776 512.589 20,4 0,97 0,89 1,15 1,52 1,88 -- 35.758 29.013 37.438 53.263 63.938 18,1 0,48 0,42 0,49 0,65 0,74 -- 22ª 22ª 22ª 22ª 19ª c Receitas (10 EUR) 2010 68.735 c b 2009 c d Instituto Nacional de Estatística (INE); Banco de Portugal (BdP) (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2008-2012 (b) Inclui apenas a hotelaria global (c) Refere-se ao total de estrangeiros (d) Num conjunto de 55 mercados 4. Condições Legais de Acesso ao Mercado 4.1 Regime Geral de Importação Em 2010, a Rússia, a Bielorrússia e o Cazaquistão estabeleceram uma União Aduaneira (Customs Code), pelo que aplicam às mercadorias provenientes de países terceiros a mesma Pauta Aduaneira Comum (PAC), apesar de existirem algumas exceções durante um período transitório. De acordo com orientações da Commission of the Customs Union, a importação de vários produtos é proibida (Market Access Database – MADB, selecionar Country: Russian Federation / Country Overview / Prohibited Imports) ou está sujeita a restrições, caso em que é necessário obter a respetiva licença junto dos organismos governamentais. No caso da Rússia, a licença de importação deve ser solicitada junto do Ministry of Industry and Trade para a importação de equipamento criptográfico, sangue e tecido humano, narcóticos e substâncias psicotrópicas, substâncias venenosas, etc, ou junto dos departamentos regionais do referido Ministério para a importação de carnes e produtos cárneos, produtos fitofarmacêuticos, armas e munições para fins civis, dispositivos eletrónicos de rádio e aparelhos de alta frequência, etc (MADB, selecionar Country: Russian Federation / Country Overview / Import Licensing). 19 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Para além da referida licença, são requeridos certificados veterinários e fitossanitários, respetivamente, no caso de produtos de origem animal e vegetal, certificados que devem atestar que os produtos em causa não são portadores de qualquer doença. Importa, ainda, salientar que para a exportação de produtos de origem animal (carne, peixe, produtos lácteos, mel) os produtores portugueses devem estar devidamente acreditados e autorizados a exportar para o mercado pelo Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance – Rosselkhoznadzor (organismo pertencente ao Ministério da Agricultura russo) e constarem das listas e do Site oficial deste organismo. Para a obtenção da referida autorização, os produtores portugueses devem dirigir-se às Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) em Portugal, para serem devidamente auditados de acordo com as condições de produção, sanitárias, etc, exigidas pela Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. Atualmente, o processo acreditação/autorização implica sempre a deslocação de técnicos russos a Portugal para inspeção in loco das empresas de produção. As empresas que não produzem, mas que querem exportar produtos de origem animal, só podem fazêlo caso os produtos sejam produzidos por fabricantes devidamente autorizados. Caso o produtor português não conste das listas e do Site oficial do Rosselkhoznadzor, nenhum importador será autorizado a importar os seus produtos em território russo. Na exportação de produtos agrícolas para a Rússia, conforme Memorando estabelecido com a Comissão Europeia em 2008 (dado a conhecer, em Portugal, pela Circular 4/DSPFSV/2008 do Ministério da Agricultura), devem ser acauteladas determinadas obrigações, com o objetivo de garantir a segurança dos referidos produtos para consumo humano, no que respeita a resíduos de pesticidas, nitratos e nitritos. Contatada a Divisão de Gestão e Autorização de Produtos Fitofarmacêuticos da DGAV, em outubro de 2013, a mesma confirmou a validade da referida Circular, referindo, no entanto, que os Limites Máximos de Resíduos (LMR) da Rússia estão a ser harmonizados aos poucos no âmbito da União Aduaneira, sendo que os LMR atualmente em vigor podem ser consultados no Site da Comissão Europeia. No que se refere à Pauta Aduaneira, esta segue o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, sendo os direitos calculados numa base ad valorem sobre o valor CIF dos bens. No entanto, alguns produtos estão sujeitos a tarifas específicas e outros a taxas combinadas. Com a entrada efetiva na Organização Mundial do Comércio (OMC) em Agosto de 2012, a Rússia vinculou-se a reduzir os direitos de importação, estando previsto um calendário faseado para o 20 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) desmantelamento tarifário no respetivo Protocolo de Adesão (consultar o Anexo I, Schedule CLXV – The Russian Federation). O período de transição para a redução dos direitos de importação é de 2 a 3 anos, sendo de 5 a 7 anos nos setores mais “sensíveis” para a produção nacional, tais como indústria automóvel, agricultura, maquinaria agrícola e indústria ligeira (têxtil, vidro, papel, alimentos etc.). Para além da redução dos direitos de importação, a Rússia vinculou-se, igualmente, a facilitar as regras e procedimentos em muitas áreas que afetam as relações económicas bilaterais com a União Europeia (UE), assumindo particular relevância, os regulamentos em matéria de procedimentos aduaneiros, a utilização de medidas de saúde e sanitárias, as normas técnicas e a proteção da propriedade intelectual. Apesar da Bielorrússia e do Cazaquistão ainda não serem membros da OMC (estando em processo de adesão), os compromissos assumidos pela Rússia no âmbito da respetiva adesão terão reflexos na União Aduaneira, designadamente na redução dos direitos de importação da Pauta Aduaneira Comum. Aos direitos de importação, acresce, ainda, o pagamento de Imposto sobre o Valor Acrescentado / Value Added Tax – VAT, cujas taxas variam consoante os produtos entre 18% (taxa normal), aplicável à generalidade dos bens, e os 10% (taxa reduzida), que incide sobre determinados bens alimentares, jornais, artigos para criança e alguns medicamentos, entre outros (consultar pág. 33 do Doing business in Russian Federation 2013 – Ernst & Young). Sobre mercadorias como bebidas alcoólicas, tabaco, veículos automóveis e produtos petrolíferos recaem, também, Impostos Especiais de Consumo / Excise Duties – EXC (consultar pág. 38 do Doing business in Russian Federation 2013 – Ernst & Young). Os encargos aduaneiros aplicados na importação dos produtos na Rússia podem ser consultados no Site da Market Access Database (MADB – apenas acessível para quem está localizado na União 1 Europeia), no tema Tariffs, selecionando o mercado e o produto/código pautal . Clicando no código pautal específico do produto (classificação mais desagregada), os interessados têm acesso a outras imposições fiscais para além dos direitos de importação (ex.: VAT, EXC, Customs clearance fee). Nesta matéria é, ainda, de referir que foram criadas 25 zonas francas na Rússia (consultar Presentation for investors), onde a importação de mercadorias não está sujeita a pagamento de direitos aduaneiros. Quanto à documentação (geral/específica) exigida para a importação das mercadorias neste país, os interessados podem obter informação acedendo ao tema Procedures and Formalities no já referido Site 1 Os critérios de pesquisa são os seguintes: selecionar o mercado - Country /Russia Federationt; introduzir as posições pautais dos produtos - Product Code - a 4 ou 6 dígitos; clicar em Search e aceitar as condições em Accept. 21 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) 2 da MADB . É possível clicar nos itens aí referidos para obter informação pormenorizada sobre cada uma das formalidades/documentos, chamando-se especial atenção para a coluna Country Overview, na qual podem ser consultadas variadíssimas matérias, de entre as quais se destacam os procedimentos aduaneiros de importação, a licença de importação, as importações proibidas, as importações de produtos de origem animal e vegetal, as regras de rotulagem e embalagem e a regulamentação técnica de produtos. No que se refere à rotulagem é de destacar que a legislação russa exige a utilização de informação em língua russa nos rótulos e embalagens. No que respeita aos requisitos técnicos dos produtos, salienta-se que existem, neste momento, dois sistemas de normalização/certificação em vigor na Rússia. Um que resulta da União Aduaneira e é aplicado no território dos 3 países membros (Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão) e um outro que é aplicado exclusivamente em território russo (MADB, selecionar Country: Russian Federation / Country Overview / Standardisation). No que se refere ao sistema de normalização/certificação no âmbito da União Aduaneira, importa referir que já foi publicada legislação que visa a harmonização das normas técnicas não só entre os três países membros (para eliminar obstáculos à livre circulação das mercadorias), mas também aplicável aos produtos provenientes de países terceiros, aguardando-se uma produção legislativa significativa nesta área até 2015 que deve ser integrada, gradualmente, na ordem jurídica de todos os Estados que integram o território intracomunitário (New Technical Regulations in 2013 / List of current Technical Regulations of the Customs Union). Por sua vez, ao nível nacional, os bens exportados para a Rússia, independentemente da sua origem, estão sujeitos a regulamentação especial e ao cumprimento de formalidades específicas, frequentemente complexas (State Standards of the Russian Federation – GOST). A entidade competente por ambos os sistemas de normalização/certificação é a Federal Agency on Technical Regulating and Metrology (Rosstandart) e as empresas portuguesas podem efetuar uma pesquisa por produto no Site da referida entidade (Standards Catalogue), no sentido de averiguar quais os requisitos técnicos exigidos. A declaração de conformidade da União Aduaneira (Certificate of Conformity / Declaration of Conformity of the Customs Union) ou a declaração de conformidade de âmbito nacional (Declaration of Conformity /Certificate of Conformity) apenas podem ser emitidas em nome de uma empresa registada na Rússia pelo que o processo de certificação deve ser tratado pelo importador ou parceiro registado no mercado junto das agências especializadas na Rússia em matéria de certificação (exemplo, entidade estatal: 2 Os critérios de pesquisa são os mesmos utilizados para obter os direitos aduaneiros e outras taxas. 22 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) RoTEST; entidades privadas: EUROTEST, TEXNOTEST, SGS Group – contatos, Intertek – contatos, Bivac/Bureau Veritas – contatos). Em face da complexidade existente ao nível do quadro legal que rege as operações de importação, resultante da União Aduaneira em vigor, e das muitas alterações que se verificam numa fase de adaptação das três ordens jurídicas, o que provoca um grau elevado de instabilidade e incerteza jurídicas, as empresas exportadoras portuguesas devem acautelar de forma eficaz os seus interesses. Assim, no caso de pretenderem abordar o mercado russo, é aconselhável salvaguardarem eventuais riscos (ex.: formas de pagamento, documentação a preparar; regulamentação técnica a observar; entre outras questões) não só solicitando o apoio do cliente importador mas, também, através da contratação de assessoria jurídica e/ou de agências/consultoras internacionais especializadas (ex.: SGS Group para obtenção de informação sobre a regulamentação técnica a observar). Por último, os agentes económicos podem consultar os principais entraves comunicados pelas empresas europeias à Comissão no tema Trade Barriers, do Site da MADB. No que diz respeito aos produtos agroalimentares, a lista de barreiras não tarifárias às exportações notificadas ao Ministério de Agricultura português pode ser consultada no Portal GlobalAgriMar (selecionar Acessos aos mercados / Quadro de barreiras à exportação). 4.2 Regime de Investimento Estrangeiro As bases em que assenta o regime jurídico do investimento externo estão contidas na Lei Federal n.º 160-FZ, de 9 de Julho de 1999 (Federal Law on Foreign Investment in the Russia Federation). Em 2008, o Governo aprovou nova regulamentação (Lei Federal n.º 57-FZ, de 29 de Abril – Strategic Investment Law), cujo objeto consiste na definição do quadro legal de operações em setores estratégicos. O Federal Antimonopoly Service (FAS) é o organismo russo responsável pela aplicação da lei sobre o investimento estratégico. De acordo com a referida legislação, não existem, na generalidade, restrições ao investimento estrangeiro. As limitações encontram-se confinadas a 42 setores (cujo acesso está sujeito a notificações ou à obtenção de licença administrativa prévia), como é o caso, entre outros, do setor aeroespacial, nuclear, exploração de minérios, meios de comunicação social e a aquisição de empresas consideradas estratégicas (defesa, segurança e energia). Em dezembro de 2011 a Rússia deu mais um passo no processo de liberalização do investimento estrangeiro ao alterar as leis relativas ao investimento externo e investimento estratégico, eliminando, por exemplo, algumas atividades da lista de atividades estratégicas. As alterações em pormenor podem ser consultadas nos seguintes temas da publicação How to Invest in Russia 2012, da Association of 23 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) European Businesses – AEB: A green ligth for foreign investors (pág. 6) e Update on foreign investments in strategic sectors in Russia (pág. 81). Já em abril de 2013 o Governo russo apresentou novas alterações à lei sobre o investimento estratégico com o objetivo de ajustar algumas das suas normas e de eliminar as excessivas barreiras administrativas ao investimento externo. De entre as alterações destaca-se a exclusão da lista de atividades estratégicas das atividades que envolvem o uso de agentes infeciosos na produção de alimentos (exemplo, produção de queijos, produtos lácteos fermentados, sumos, produtos de panificação, cerveja, etc), As restantes alterações podem ser consultadas no tema Legislation on Foreign Investments in Russia: Towards Liberalisarion (pág. 6), da publicação How to Invest in Russia 2013, da AEB. No que se refere às formas de estabelecimento o investidor estrangeiro pode optar por uma sociedade de direito russo (através de uma joint-venture com uma empresa local ou detenção em 100% do capital), constituir uma filial/sucursal ou, simplesmente, abrir um escritório de representação. De um modo geral, estas operações de investimento externo não obedecem a formalidades especiais (para além das formalidades próprias junto dos notários e registos) submetendo-se, no entanto, as filiais/sucursais e os escritórios de representação a inscrição na State Registration Chamber (filiais/sucursais; escritórios de representação) ou na Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (apenas escritórios de representação). Estes procedimentos são normalmente realizados por advogados russos. As várias formas de estabelecimento, suas características e responsabilidades, bem como os encargos fiscais podem ser consultadas nos seguintes temas da já referida publicação How to Invest in Russia 2012, da AEB: Legal aspects of investing in Russia (pág. 28); SMEs doing business in Russia, Getting start (pág. 74). Para mais informações sobre as formas societárias admitidas na Rússia, questões laborais e fiscais (incluindo incentivos), existem vários Guias disponíveis na Internet como, por exemplo: Doing in Business in Russia 2013, da KPMG; Doing in Business in Russia 2013, da Deloitte; Doing Business in Russian Federation 2013, da Ernst & Young. É, ainda, de referir que o Estado russo garante a repatriação de dividendos, lucros e royalties, após o cumprimento das respetivas obrigações tributárias. Um aspeto importante respeita à Cláusula Grandfather que consagra alguma proteção ao promotor externo relativamente a modificações legislativas posteriores que possam alterar as condições inicialmente aprovadas para o desenvolvimento e realização do seu negócio. Esta garantia, com prazo máximo de 7 anos, embora com exceções, só é aplicável a projetos considerados prioritários e para as 24 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) empresas com participação de capital externo de, pelo menos, 25% (artigo 9.º, n.º 1, da lei sobre o investimento externo). Quanto à aquisição de terrenos e imóveis é permitida a investidores estrangeiros, com algumas exceções, como, por exemplo, a aquisição de terras para uso agrícola e de propriedades junto da fronteira, que continua vedada a estrangeiros. No entanto, o Governo russo planeia alterar a legislação nesta matéria sujeitando a aquisição de terrenos e imóveis por estrangeiros a autorização prévia. Sobre as vantagens e desvantagens para o investimento estrangeiro da União Aduaneira estabelecida com a Bielorrússia e o Cazaquistão e da entrada da Rússia para a Organização Mundial do Comércio consultar, mais uma vez, a publicação How to Invest in Russia 2012, da AEB, nos seguintes temas: Investing in Russia: Important Aspects of the Customs Union Legislation (pág. 35); WTO and Russia, Investment Opportunities and Risks (pág. 106). Por último, é de salientar que, por forma a promover e a reforçar o desenvolvimento das relações de investimento entre os dois países, foram celebrados os seguintes acordos/convenções entre Portugal e a Rússia: • Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo (em vigor desde 14 de setembro de 2007); • Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento (em vigor desde 11 de dezembro de 2002); • Acordo sobre Promoção e Proteção Recíprocas de Investimentos (ainda não entrou em vigor por falta de ratificação do Governo russo). 5. Informações Úteis Formalidades na Entrada Para viajar para a Rússia, os cidadãos portugueses necessitam de visto de entrada no país, pelo que terão que o solicitar atempadamente. Para mais informações, recomenda-se o contacto com o Centro de Vistos da Rússia em Lisboa ou a Secção Consular da Embaixada da Federação Russa em Lisboa. Hora Local De finais de Março a finais de Outubro, corresponde ao UTC mais três horas. De finais de Outubro a finais de Março, corresponde ao UTC mais quatro horas. Esta informação refere-se ao fuso horário a que pertence Moscovo. 25 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) Horários de Funcionamento Serviços Públicos: 9h00/9h30/10h00-18h00 (intervalo de uma hora para almoço) (segunda-feira a sexta-feira) Bancos: 9h30/10h00 – 20h00 (segunda-feira a sexta-feira; algumas agências bancárias trabalham aos sábados e domingos) Comércio: Dependendo da localização, certos estabelecimentos podem ter horários diferenciados e alguns funcionam 24 horas. Tradicional 9h00 – 20h00 (segunda-feira a domingo) Centros comerciais Abertura 9h30/10h00 – encerramento 22h00/24h00 (segunda-feira a domingo). Hipermercados Abertura 8h00/10h00 – encerramento 23h00/24h00 (segunda-feira a domingo). Muitos supermercados e algumas lojas estão abertos 24 horas por dia. Feriados 1 a 9 de Janeiro – feriados de Ano Novo e Natal Ortodoxo 23 de Fevereiro – Dia dos Defensores da Pátria 8 de Março – Dia Internacional da Mulher 1 de Maio – Dia do Trabalhador 9 de Maio – Dia da Vitória 12 de Junho – Dia da Rússia 4 de Novembro – Dia da Unidade do Povo Corrente Elétrica 220 volts AC, 50Hz. Pesos e Medidas É utilizado o sistema métrico. 26 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) 6. Contactos Úteis Em Portugal Embaixada da Federação Russa Rua Visconde Santarém, 57 1000-286 Lisboa Tel.: +351 218 462 423/4 | Fax: +351 218 463 008 E-mail: [email protected] | http://www.embrussia.ru/ aicep Portugal Global Rua Júlio Dinis, 748 9º Dto. 4050-012 Porto – Portugal Tel.: +351 226 055 300 | Fax: 351 226 055 399 E-mail: [email protected] | http://www.portugalglobal.pt aicep Portugal Global Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisboa – Portugal Tel.: +351 217 909 500 E-mail: [email protected] | http://www.portugalglobal.pt COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA Direcção Internacional Av. da República, 58 1069-057 Lisboa Tel.: +351 217 913 700 | Fax: +351 217 913 720 E-mail: [email protected] | http://www.cosec.pt Na Rússia Embaixada de Portugal Botanitchesky Per., 1 Moscovo - Rússia Tel.: +7-495-981 3410 | Fax: +7-095 789 8539 E-mail: [email protected] 27 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) aicep Portugal Global Botanicheskiy Pereulok, 1, 2nd fl. Moscovo 129010 - Rússia Tel.: +7-495-787 1193 | Fax: +7-495-787 1191 E-mail: [email protected] Delegação da UE na Federação Russa Kadashevskaya embankment 14-1 Moscovo 119017 - Rússia Tel.: +7-495-721 2000 | Fax: +7-495-721 2020 E-mail: [email protected] | http://eeas.europa.eu/delegations/russia/index_en.htm Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento Ducat Place III, Second floor 6, Gasheka Street Moscovo 125047 - Rússia Tel.: +7 495 787 1111 | Fax: +7 495 787 1122 E-mail: [email protected] | http://www.ebrd.com Banco Mundial Bolshaya Molchanovka st. 36/1 121069 Moscovo - Rússia Tel.: +7-495 745 7000 E-mail: [email protected] | http://www.worldbank.org Central Bank of the Russian Federation Neglinnaya st. 12 Moscovo 107016 - Rússia Tel.: +7-495 771 9100 | Fax: +7-495 621 6465 E-mail: [email protected] | http://www.cbr.ru/eng/daily.aspx Ministry of Finance of the Russian Federation Ilinka st. 9, 109097 Moscovo – Russia Tel.: +7-495 987 9101 http://www.minfin.ru/en 28 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) 7. Endereços de Internet A informação online aicep Portugal Global pode ser consultada no Site da Agência, nomeadamente, nas seguintes páginas: • Guia do Exportador • Temas de Comércio Internacional • Apoios Financeiros à Internacionalização – Guia Prático • Mercados Externos (Rússia) • Livraria Digital Outros endereços: • Banco de Desenvolvimento Euro-asiático (BDE) • Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) • Banco de Compensações Internacionais • Banco Internacional para a Cooperação Económica (International Bank for Economic Cooperation – IBEC) • Bivac/Bureau Veritas (entidade privada de certificação) • Central Bank of the Russian Federation • Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation • Comunidade dos Estados Independentes (Commonwealth of Independent States – CIS) • Comunidade Económica Euro-asiática (EurAsian Economic Community – EurAsEC) • Conselho da Europa (Council of Europe) • Conselho dos Estados do Mar Báltico (Council of the Baltic Sea States – CBSS) • Council of Federation of the Federal Assembly 29 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) • Doing business in Russia 2013 (KPMG) • Doing business in Russia 2013 (Deloitte) • Doing Business in Russia 2014 (World Bank Group) • Doing Business in Russia – Business Reforms 2014 (World Bank Group) • Doing Business in Russia – Law Library – Business Laws and Regulations (World Bank Group) • Doing Business in Russia – Starting a Business 2013 (World Bank Group) • Doing business in Russian Federation 2013 (Ernst & Young) • European External Action Service (EEAS – Russia) • EUROTEST (entidade privada de certificação, apenas em russo) • Federal Agency on Technical Regulating and Metrology • Federal Antimonopoly Service • Federal Customs Service (FCS) • Federal Service for Intellectual Property • Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance • Federal State Statistics Service • Federal Tax Service of Russia • Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) • Government of the Russian Federation • How to invest in Russia 2012 / How to invest in Russia 2013 (Association of European Businesses) • Intertek (entidade privada de certificação) 30 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) • Kommersant (Russia business newspaper) • Lexadin (Legislation Russia) • Ministry of Economic Development • Ministry of Economic Development – Special Economic Zones • Ministry of Finance • Ministry of Foreign Affairs • Ministry of Industry and Trade • Market Access Database (tariffs; import formalities; trade barriers; etc.) • Organização das Nações Unidas (ONU), assim como das suas agências especializadas • Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) • Organização Mundial do Comércio (OMC) • Organização para a Cooperação de Xangai (Shanghai Cooperation Organization – SCO) • Organização para a Cooperação Económica do Mar Negro (Black Sea Economic Cooperation – BSEC) • Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) • President of Russia • RIA Novosti • RoTEST (entidade pública de certificação, apenas em russo) • Russia Profile.org • Russia tax highlights 2013 (Deloitte) 31 aicep Portugal Global Rússia – Ficha de Mercado (Novembro 2013) • Russia – The World Factbook • Russian National Tourist Office • SGS Group (entidade privada de certificação) • State Registration Chamber • TEXNOTEST (entidade privada de certificação, apenas em russo) 32 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Avenida 5 de Outubro 101 – 1050-051 LISBOA Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt Capital Social – 114 927 979,87 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120