Relatório Comparações internacionais
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Relatório Comparações internacionais
Relatório Comparações internacionais Março 2014 COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS O objetivo deste relatório é apresentar alguns indicadores que permitam a comparação do desempenho econômico-financeiro do mercado de capitais de países pertencentes a Mercados Emergentes, Mercados Desenvolvidos e América Latina. Assim, são apresentados alguns dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais destes países, como o número de empresas listadas, volume negociado, capitalização e liquidez de mercado, bem como a evolução dos principais índices de bolsas. Para o Brasil são apresentados dados mais detalhados sobre o mercado acionário, como o volume emitido por setor de atuação e por nível de governança corporativa das empresas, bem como a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros na Bovespa. As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de Capitais, do IBMEC ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram obtidos das fontes citadas e podem sofrer revisões. A publicação foi produzida com as informações existentes em Abril/2014. Equipe Técnica: Diretor: Carlos Antônio Rocca Superintendente: Lauro Modesto Santos Jr. Analistas: Elaine Alves Pinheiro e Fernando M. Fumagalli * Os métodos de cálculo dos indicadores de custo de capital próprio desenvolvidos pelo CEMEC são descritos nos TDI’s CEMEC 02 e TDI CEMEC 10. I. Ranking geral II. Mercados Emergentes III. Índices de Bolsa Ranking Geral CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (BILHÕES) RANKING GERAL - Março 2014 EUA - NYSE Euronext (US) 18.333 HONG KONG - Hong Kong Exch. 3.051 CHINA - Shanghai SE 2.422 CANADÁ - TMX Group 2.126 ALEMANHA - Deutsche Börse 1.971 CHINA - Shenzhen SE 1.511 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 1.217 BRASIL - BM&Fbovespa 940 JOANESBURGO - Johannesburg SE 941 MÉXICO - Mexican Exchange 474 INDONÉSIA - Indonésia SE 394 CHILE - Santiago SE 250 COLÔMBIA - Colombia SE 181 ARGENTINA - Buenos Aires SE 45 NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS RANKING GERAL - Março 2014 CANADÁ - TMX Group 3.857 EUA - NYSE Euronext (US) 2.385 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 1.814 HONG KONG - Hong Kong Exch. 1.666 CHINA - Shenzhen SE 1.578 CHINA - Shanghai SE 959 ALEMANHA - Deutsche Börse 705 INDONÉSIA - Indonésia SE 489 JOANESBURGO - Johannesburg SE 374 BRASIL - BM&Fbovespa 370 CHILE - Santiago SE 305 MÉXICO - Mexican Exchange 142 ARGENTINA - Buenos Aires SE 104 COLÔMBIA - Colombia SE 77 VOLUME NEGOCIADO (milhões US$) RANKING GERAL - Março 2014 EUA - NYSE Euronext (US) 1.372.922 CHINA - Shenzhen SE 376.260 CHINA - Shanghai SE 301.556 HONG KONG - Hong Kong Exch. 141.747 ALEMANHA - Deutsche Börse 147.067 CANADÁ - TMX Group 114.168 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 108.712 BRASIL - BM&Fbovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE 52.917 32.322 MÉXICO - Mexican Exchange 14.478 INDONÉSIA - Indonésia SE 10.475 CHILE - Santiago SE 2.620 COLÔMBIA - Colombia SE 2.234 ARGENTINA - Buenos Aires SE 183 LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%) RANKING GERAL - Março 2014 CHINA - Shenzhen SE 3,16 CHINA - Shanghai SE 1,52 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 1,05 ALEMANHA - Deutsche Börse 0,86 BRASIL - BM&Fbovespa 0,61 CANADÁ - TMX Group 0,63 HONG KONG - Hong Kong Exch. 0,55 JOANESBURGO - Johannesburg SE 0,40 MÉXICO - Mexican Exchange 0,32 INDONÉSIA - Indonésia SE 0,30 CHILE - Santiago SE 0,12 COLÔMBIA - Colombia SE 0,11 ARGENTINA - Buenos Aires SE 0,04 Mercados Emergentes CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (bilhões US$) MERCADOS EMERGENTES - Março 2014 HONG KONG - Hong Kong Exch. 3.051 CHINA - Shanghai SE 2.422 CHINA - Shenzhen SE 1.511 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 1.217 BRASIL - BM&FBovespa 940 JOANESBURGO - Johannesburg SE 941 MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE 474 394 NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS MERCADOS EMERGENTES - Março 2014 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 1.814 HONG KONG - Hong Kong Exch. 1.666 CHINA - Shenzhen SE 1.578 CHINA - Shanghai SE 959 INDONÉSIA - Indonésia SE 489 JOANESBURGO - Johannesburg SE 374 BRASIL - BM&Fbovespa 370 MÉXICO - Mexican Exchange 142 VOLUME NEGOCIADO (milhões US$) MERCADOS EMERGENTES Março 2014 CHINA - Shenzhen SE 376.260 CHINA - Shanghai SE 301.556 HONG KONG - Hong Kong Exch. 141.747 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 108.712 BRASIL - BM&FBovespa JOANESBURGO - Johannesburg SE MÉXICO - Mexican Exchange INDONÉSIA - Indonésia SE 52.917 32.322 14.478 10.475 LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%) MERCADOS EMERGENTES - Março 2014 CHINA - Shenzhen SE 3,16 CHINA - Shanghai SE 1,52 CORÉIA DO SUL - Korea Exch. 1,05 BRASIL - BM&FBovespa 0,61 HONG KONG - Hong Kong Exch. MÉXICO - Mexican Exchange JOANESBURGO - Johannesburg SE 0,55 0,32 0,40 Índices de Bolsas Evolução dos Principais Índices de Bolsa 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 Brasil - Ibovespa Brasil - IBRX EUA - S&P500 Inglaterra - FT-100 Japão - Nikkei-225 Índia - BSE SENSEX Alemanha - DAX Variação dos principais índices de bolsa Março 2014 Variação Últimos 12 meses No Mês Brasil - Ibovespa -10,5% 7,1% Brasil - IBRX -3,2% 6,9% EUA - S&P500 19,3% 0,7% Alemanha - DAX 22,6% -1,4% Inglaterra - FT-100 2,9% -3,1% Japão - Nikkei-225 20,2% -0,1% Índia - BSE SENSEX 18,8% 6,0% EVOLUÇÃO ÍNDICES DE BOLSA SETORIAIS BOVESPA 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Índice de Energia Elétrica IEE Índice Small Cap - SMLL Índice de Consumo - ICON Índice de Materiais Básicos - IMAT Índice do Setor Industrial INDX Índice Financeiro - IFNC Índice Imobiliário - IMOB Índice Utilidade Pública - UTIL Variação de Bolsa Setoriais Bovespa Março 2014 Variação Últimos 12 Meses No Mês Índice de Energia Elétrica IEE -10,5% 7,7% Índice do Setor Industrial INDX -4,5% 2,6% Índice Small Cap - SMLL -17,0% 4,4% Índice Financeiro - IFNC 0,8% 8,8% Índice de Consumo - ICON -1,2% 4,8% Índice Imobiliário - IMOB -22,6% 3,3% Índice de Materiais Básicos - IMAT -3,8% 0,1% Índice Utilidade Pública - UTIL -8,1% 8,9% EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES (Número Totais) Março 2014 25 20 15 10 5 0 EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES (Volume - Milhões R$) Março 2014 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Movimentação das Pessoas Físicas na Bovespa Março - 2014 2,00 - Milhões -2,00 -4,00 -6,00 -8,00 -10,00 Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses R$ Milhões Movimentação Investidores Estrangeiros na Bovespa Março - 2014 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 -2,00 -4,00 -6,00 -8,00 Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses Movimentação dos Investidores Institucionais na Bovespa Março - 2014 6,00 4,00 R$ Milhões 2,00 - -2,00 -4,00 -6,00 -8,00 -10,00 -12,00 Movimentação (Compra - Venda) Mov. Acum. Últ. 3 meses Mov. Acum. Últ. 12 meses 16,00 Movimentação Empresas Públicas e Privadas na Bovespa Março - 2014 14,00 12,00 10,00 R$ Milhões 8,00 6,00 4,00 2,00 -2,00 -4,00 Compra - Venda Mov. Acum. Últ. 12 meses Mov. Acum. Últ. 3 meses e-mail: [email protected] Fone: +55 (11) 2184-5728 www.cemec.ibmec.org.br
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