têxtil e confecções
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têxtil e confecções
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TÊXTIL E CONFECÇÕES AGOSTO DE 2016 O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. 1 PRODUTOS 2 A CADEIA TÊXTIL É DIVIDIDA EM 3 SEGMENTOS: FIBRAS E FILAMENTOS TÊXTIL CONFECÇÕES FATURAMENTO DA CADEIA TÊXTIL – 2011 FIBRAS E FILAMENTOS 1,4% TÊXTIL 28,5% FIAÇÃO 26% VESTUÁRIO 80% TECELAGEM 49% LINHA LAR 11% MALHARIA 25% MEIAS E ACESSÓRIOS 3% NATURAIS 82% QUÍMICAS 18% CONFECÇÃO 70% BENEFICIAMENTO (dados não divulgados) FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO OUTROS 6% FIBRAS E FILAMENTOS Produzem a matéria-prima para a indústria têxtil, as fibras podem ser: Naturais: animal ou vegetal (algodão, juta, linho, ramí, sisal, seda e lã). Cerca de 82% das fibras consumidas pela indústria têxtil são naturais. Somente o algodão responde sozinho por 80% das fibras naturais utilizadas pela indústria têxtil; Químicas: indústria química (artificiais, tais como raiom viscose e raiom acetato) e petroquímica (náilon, acrílico, poliéster e polipropileno). TÊXTIL Responsáveis pela fabricação dos tecidos ou malhas: Fiação (26%): recebe as fibras das algodoeiras (algodão), das beneficiadoras (outras fibras naturais) e da indústria química e petroquímica (fibras químicas) e produz o fio; Tecelagem (49%): recebe o fio das fiações e produz o tecido cru; Malharia (25%): recebe o fio de algodão produzido pelas fiações e produz a malha crua; Beneficiamento (não são divulgados os dados de faturamento deste segmento específico): tinge ou estampa os tecidos. CONFECÇÕES Transformam os tecidos e as malhas em peças acabadas para o usuário final: Vestuário (80%): roupas de lazer, esportiva, social, profissional, íntima, moda praia, entre outras; Linha lar (11%): cama, mesa e banho, incluindo cortinas e tapetes; Meias e acessórios (3%); Outros (6%): sacarias, redes, lonas. SEGMENTO DE CONFECÇÃO Vestuário US$ 50.946 bilhões 80% Meias e Acessórios US$ 1.881 bilhões 3% Confecções US$ 63.363 milhões Linha Lar US$ 6.850 bilhões 11% Outros US$ 3.685 bilhões 6% FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Exportações US$ 169 milhões 0,3% Mercado Interno US$ 52.369 milhões 99,7% Exportações US$ 10 milhões 0,5% Mercado Interno US$ 1.999 milhões 99,5% Exportações US$ 121 milhões 1,8% Mercado Interno US$ 7.032milhões 98,2% Exportações US$ 32 milhões 0,9% Mercado Interno US$ 3.724 milhões 99,1% Importações US$ 1.592 milhões 3,0% Importações US$ 128 milhões 6,4% Importações US$ 303 milhões 4,3% Importações US$ 71 milhões 1,9% SEGMENTO DE TÊXTIL Fiação US$ 6.745 milhões 26% Têxtil US$ 25.795 milhões Tecidos US$ 12.504 milhões 48% Malhas US$ 6.546 milhões 25% FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Exportações US$93 milhões 1,4% Mercado Interno US$ 7.442 milhões 98,6% Exportações US$ 317 milhões 3% Mercado Interno US$ 13.396 milhões 97% Exportações US$ 51 milhões 0,8% Mercado Interno US$ 6.942 milhões 99% Importações US$ 790 milhões 11% Importações US$ 1.140 milhões 8,5% Importações US$ 447 milhões 6,4% PROCESSO PRODUTIVO 10 As fibras naturais vegetais (algodão, linho e ramí) são colhidas e beneficiadas e as fibras naturais animais são tosquiadas (lã) e coletadas (seda). Quanto às fibras químicas: as artificiais são produzidas na indústria química, tendo origem na celulose e as fibras sintéticas são processadas na 3ª geração petroquímica; Essas fibras são encaminhadas às fiações que fazem o fio (linha fiada e torcida); As tecelagens e as malharias recebem os fios e produzem os tecidos e malhas através do entrelaçamento dos fios. As beneficiadoras fazem a tinturaria e estamparia dos tecidos e encaminham os tecidos e malhas à indústria de confecções. 11 A indústria de confeccionados, responsável pela criação da moda, design e criação dos moldes para corte, montagem e costura dos tecidos, finaliza a cadeia com a produção de peças para utilização do consumidor final; A heterogeneidade das peças produzidas, materiais e técnicas utilizadas justifica o número de empresas de pequeno porte no setor. O setor é intensivo em mão-de-obra, uma vez que o processo de costura é totalmente manual. 12 SAZONALIDADE 13 A PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA É DIRECIONADA DE ACORDO COM AS TENDÊNCIAS DA MODA E COM A ÉPOCA DE CONSUMO SAZONAL, QUE SE DIVIDE EM DUAS ESTAÇÕES: NOVEMBRO-ABRIL – PRIMAVERA/VERÃO MAIO-OUTUBRO – OUTONO/INVERNO 14 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – 2002 2013 Sazonalidade têxtil 9,5% 9,1% 9,0% 8,9% 8,7% 8,5% 8,7% 8,6% 8,6% 8,6% 8,3% 8,3% 7,9% 8,0% 7,6% 7,5% 7,0% 6,7% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – 2002 - 2013 Sazonalidade confecções 11,0% 10,1% 9,8% 10,0% 9,6% 9,4% 9,0% 9,0% 8,5% 8,1% 8,3% 8,0% 8,0% 6,8% 7,0% 6,2% 6,1% 6,0% 5,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun jul ago set out nov dez SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS 2002 - 2015 SAZONALIDADE DAS VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE TÊXTIL, CONFECÇÕES E CALÇADOS 2004 - 2010 fonte: IBGE Elaboração: Bradesco 19,0% 17,0% 16,0% 15,0% 13,0% 11,0% 9,0% 9,0% 7,0% 6,9% 6,7% 8,4% 8,2% 8,5% 7,9% 7,3% 7,3% 7,8% 6,0% 5,0% 3,0% jan fev mar abr mai FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun jul ago set out nov dez CUSTOS DE PRODUÇÃO 18 DE FORMA GERAL, OS MAIORES CUSTOS PARA A CADEIA TÊXTIL SÃO MATÉRIAS-PRIMAS, MÃO-DE-OBRA E ENERGIA ELÉTRICA: Segmento têxtil possui a maior parte dos seus custos com insumos para a produção de malhas e tecidos e com energia elétrica; Segmento de confecções possui grande parte dos seus custos com mão-de-obra. Nas pequenas confecções, geralmente a mão-de-obra é terceirizada, sendo a produção repassada para costureiras que fazem o serviço em casa. FORNECEDORES 20 AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO SEGMENTO TÊXTIL RESPONDEM POR 26% DO CONSUMO INTERNO, VINDAS NOTADAMENTE DA CHINA, INDONÉSIA E ÍNDIA. A MAIOR PARTE DAS IMPORTAÇÕES SÃO DE 21 FIOS E TECIDOS. PÁISES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS – 2012 Turquia 1,9% Tailândia 1,8% Outros 15,3% Argentina 2,4% Bangladesh 3,6% China 42,6% Coreia do Sul 4,1% Taiwan 4,2% Estados Unidos 4,7% Indonésia 8,2% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Índia 11,2% IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO – 2012 Linhas de Costura 0,3% Fibras Têxteis 6,1% Fios 21,7% Tecidos 45,9% Filamentos 26,2% FONTE: IEMI/ABIT/SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO NO SEGMENTO DE CONFECCIONADOS, AS IMPORTAÇÕES RESPONDEM POR APENAS 6,4% DO MERCADO INTERNO, SENDO ORIGINADAS NOTADAMENTE DA CHINA. 76% DAS IMPORTAÇÕES DO SEGMENTO SÃO DE VESTUÁRIO. 24 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS (FONTE: SECEX/IEMI) PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS – 2012 Paraguai 0,8% Outros 23,3% Itália 1,1% Vietnã 1,4% China 53,6% Argentina 1,6% Indonésia 1,9% Hong Kong 2,1% Peru 3,0% Índia 5,0% Bangladesh 6,2% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI) IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO – 2012 Outros 12,0% Linha Lar 13,5% Vestuário 74,5% FONTE: SECEX/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO REGIONALIZAÇÃO 27 SUDESTE Principal região têxtil e de confecções do país; Concentra a maior parte das empresas exportadoras. PÓLO DE AMERICANA (SP): compreende os municípios de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara D'Oeste e Sumaré. É considerado o maior centro de tecidos planos de fibras artificiais e sintéticas da América Latina e responde por 85% da produção nacional desse segmento; NOVA FRIBURGO (RJ): pólo de moda íntima que compreende 6 municípios. A região produz cerca de 25% da produção brasileira de moda íntima. São mais de 1,2 mil empresas com 20 mil trabalhadores que possuem, na maioria, atacados próprios, onde vendem seus produtos para sacoleiras e pequenos varejistas; MONTE SIÃO (MG): concentra cerca de 2 mil empresas que produzem malha retilínea (tricô) nos 4 municípios do pólo. 29 UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO SUDESTE – 2012 Sudeste Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) Unidade Empregados Fabril 891 108.682 199 34.279 379 49.679 313 24.724 15.576 636.413 Produção (ton) 1.413.540 437.530 779.925 196.085 4.447.713 (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO SUL Região especializada em confecções de malha e em artigos de cama, mesa e banho; Vale do Itajaí (SC): destacam-se as cidades de Blumenau, Joinville, Brusque e Jaraguá do Sul. Segundo maior pólo têxtil da América Latina, o pólo de Itajaí é bastante competitivo no mercado internacional, exportando aproximadamente 20% da produção local da linha lar. UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO SUL – 2012 Sul Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) Unidade Empregados Fabril 589 61.367 95 16.107 128 17.739 366 27.521 8.086 393.321 Produção (ton) 854.400 289.740 235.272 329.388 2.630.163 (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO NORDESTE Região com forte atuação na fabricação de artigos de malha e índigo; PÓLO DE FORTALEZA (CE): maior pólo do Ceará, fabrica produtos bastante diversificados como roupa íntima, moda praia, infantil, feminina e masculina. UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO NORDESTE – 2012 Nordeste Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) Unidade Empregados Fabril 228 52.958 108 17.954 55 28.030 65 6.974 4.252 254.228 Produção (ton) 795.975 484.257 255.817 55.901 1.710.191 (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO CENTRO-OESTE Produção da região é concentrada na produção de jeans e em moda praia. UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE – 2012 Centro-oeste Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) Unidade Empregados Fabril 56 3.963 29 1.569 13 2.068 14 326 1.874 61.513 Produção (ton) 87.659 38.258 34.353 15.048 380.574 (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO UNIDADE FABRIL, EMPREGO E VALOR DA PRODUÇÃO NA REGIÃO NORTE – 2012 Norte Têxtil Fiação Tecelagem Malharia Confecção (1) Unidade Empregados Fabril 19 4.039 9 3.511 4 490 6 38 274 15.306 Produção (ton) 43.729 16.118 23.556 4.055 255.043 (1) Devido a indisponibilidade de dados, a produção do segmento de confecções está medida em peças produzidas - mil peças. FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE UNIDADES FABRIS DOS SEGMENTOS TÊXTIL E DE CONFECÇÃO POR REGIÃO – 2012 UNIDADE FABRIL DE TEXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 3,1% Norte 1,1% TÊXTIL UNIDADE FABRIL DE CONFECCAO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Nordeste 12,1% Norte 0,9% Sudeste 52,9% Sul 30,8% Centro-oeste 6,2% Nordeste 14,1% Sudeste 51,8% Sul 26,9% CONFECÇÃO FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE UNIDADES FABRIS DOS SEGMENTOS TÊXTEIS POR REGIÃO – 2012 UNIDADE FABRIL DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Norte 2,0% Centro-oeste 6,6% UNIDADE FABRIL DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 1,4% FIAÇÃO Nordeste 21,6% Sudeste 45,2% Norte 0,9% Nordeste 8,9% Sul 21,7% Sul UNIDADE FABRIL DE MALHARIA POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) 24,5% Centro-oeste 1,8% Norte 0,8% TECELAGEM Nordeste 8,5% Sudeste 47,9% Sul 41,0% MALHARIA FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Sudeste 67,2% PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTIL E DE CONFECÇÃO POR REGIÃO – 2012 VALOR DA PRODUÇÃO DE TÊXTIL POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 3% Norte 1% TÊXTIL VALOR DA PRODUÇÃO DE CONFECÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Sul 25% Sudeste 45% Nordeste 26% Centro-oeste 4,1% Norte 2,7% Nordeste 18,2% Sudeste 47,4% CONFECÇÃO FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Sul 27,6% PARTICIPAÇÃO NO VALOR DA PRODUÇÃO DOS SEGMENTOS TÊXTEIS POR REGIÃO – 2012 VALOR DA PRODUÇÃO DE FIAÇÃO POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 3,1% Norte 1,3% FIAÇÃO VALOR DA PRODUÇÃO DE TECELAGEM POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Sul 21,8% Centro-oeste 2,6% Nordeste 38,8% Norte 1,8% Sul 17,4% TECELAGEM Sudeste 35,0% VALOR DA PRODUÇÃO DE MALHARIA POR REGIÃO (FONTE: ABIT/IEMI) Centro-oeste 2,8% Nordeste 19,3% Norte 0,8% Nordeste 10,5% Sul 49,2% MALHARIA Sudeste 36,7% FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Sudeste 58,9% PARTICIPAÇÃO NAS EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO – EXPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX) 2012 São Paulo 33,9% Santa Catarina 13,8% Rio Grande do Sul 13,5% Paraná 12,8% Bahia 8,8% Ceará 6,4% Minas Gerais 5,2% Rio de Janeiro 3,4% Paraíba 1,0% 0,4% Pernambuco 0% 5% 10% FONTE: IEMI/SECEX/ABIT ELABORAÇÃO: BRADESCO 15% 20% 25% 30% 35% 40% PARTICIPAÇÃO NAS IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO – IMPORTAÇÕES DA CADEIA TÊXTIL POR ESTADO (FONTE: IEMI/SECEX) 2012 Santa Catarina 34,5% São Paulo 30,6% Espírito Santo 11,9% Mato Grosso do Sul 6,8% Rio de Janeiro 3,9% Paraná 3,9% Minas Gerais 3,2% Ceará 3,0% Rio Grande do Sul 2,9% Bahia 2,1% 0% 5% 10% FONTE: SECEX/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 15% 20% 25% 30% 35% APESAR DAS REGIÕES SUDESTE E SUL CONCENTRAREM A MAIOR PARTE DAS EMPRESAS DO SETOR, MUITAS EMPRESAS DE GRANDE E MÉDIO PORTES NESTAS REGIÕES ESTÃO TRANSFERINDO SUAS DEPENDÊNCIAS PARA O NORDESTE EM RAZÃO BASICAMENTE DE INCENTIVOS FISCAIS E DO BAIXO CUSTO DE MÃO-DEOBRA LOCAL. 44 PLAYERS MUNDIAIS 45 O BRASIL É O 5º MAIOR PRODUTOR DE TÊXTIL E DE CONFECÇÕES 46 RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE TÊXTEIS – 2011* Colocação Países 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º China/Hong Kong Índia Estados Unidos Paquistão Brasil Indonésia Taiwan Turquia Coréia do Sul Tailândia México Bangladesh Itália Rússia Alemanha Subtotal Outros Total Mil t 41.461 5.669 4.403 2.296 2.011 1.952 1.874 1.545 1.483 933 759 663 636 562 448 66.695 15.152 81.847 Part % 50,7% 6,9% 5,4% 2,8% 2,5% 2,4% 2,3% 1,9% 1,8% 1,1% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,5% 81,5% 18,5% 100,0% *último dado disponibilizado pela fonte FONTE: IEMI/ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CONFECCIONADOS – 2011* Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º Países China/Hong Kong Índia Paquistão Brasil Turquia Coréia do Sul México Itália Malásia Taiwan Polônia Romenia Indonésia Bangladesh Tailândia Outros Total Mil t 22.582 3.416 1.497 1.258 1.216 1.003 991 913 684 679 679 567 519 496 488 10.840 47.829 Part % 47,2% 7,1% 3,1% 2,6% 2,5% 2,1% 2,1% 1,9% 1,4% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 22,7% 100,0% *último dado disponibilizado pela fonte FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO MAS A MAIOR PARTE DE SUA PRODUÇÃO É DESTINADA AO MERCADO INTERNO, POR ISSO O PAÍS ESTÁ EM 38º LUGAR NO RANKING DOS MAIORES EXPORTADORES. 49 PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DO SETOR – 2012 Colocação Países 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 38º China Alemanha Itália Hong Kong Índia Estados Unidos Turquia Bangladesh Vietnã França Bélgica Coréia do Sul Holanda Espanha Paquistão Brasil Outros Total FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO US$ Milhões 246.117 34.986 34.015 31.935 32.683 26.533 25.522 23.843 19.137 15.042 14.141 15.382 12.496 13.399 12.927 3.400 179.476 741.034 Part % 33,2% 4,7% 4,6% 4,3% 4,4% 3,6% 3,4% 3,2% 2,6% 2,0% 1,9% 2,1% 1,7% 1,8% 1,7% 0,5% 24,2% 140,7% PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE TÊXTEIS – 2012 Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 21º Países China Estados Unidos Índia Alemanha Itália Coréia do Sul Turquia Taiwan Hong Kong Paquistão Japão Bélgica Austrália França Indonésia Brasil Outros Total US$ Milhões 97.820 21.757 19.787 16.518 13.681 13.655 11.658 11.096 10.654 9.226 9.143 6.810 5.652 5.602 5.278 3.246 70.530 332.113 Part % *último dado disponibilizado pela fonte FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 29,5% 6,6% 6,0% 5,0% 4,1% 4,1% 3,5% 3,3% 3,2% 2,8% 2,8% 2,1% 1,7% 1,7% 1,6% 1,0% 21,2% 100,0% PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES DE CONFECCIONADOS – 2012 Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 80º Países China Bangladesh Hong Kong Itália Alemanha Vietnã Turquia Índia França Espanha Holanda Bélgica Indonésia Reino Unido Camboja Brasil Outros Total FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO US$ Milhões 148.298 22.192 21.281 20.334 18.468 15.250 13.864 12.896 9.440 9.278 7.346 7.331 7.184 6.374 6.176 154 83.055 408.921 Part % 36,3% 5,4% 5,2% 5,0% 4,5% 3,7% 3,4% 3,2% 2,3% 2,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,6% 1,5% 0,0% 20,3% 100,0% COMO A PRODUÇÃO INTERNA É SUFICIENTE PARA ATENDER O MERCADO DOMÉSTICO, AS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS SÃO POUCO SIGNIFICATIVAS PARA PADRÕES INTERNACIONAIS: PAÍS ESTÁ NA 24ª COLOCAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DO SETOR. 53 PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DO SETOR – 2012 Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 24º US$ Milhões Estados Unidos 107.632 Alemanha 49.992 Japão 41.502 China 40.871 Reino Unido 31.175 França 28.122 Hong Kong 25.752 Itália 24.710 Espanha 17.383 Vietnã 16.551 Holanda 13.594 Russia 13.462 Canadá 13.313 Emirados Arabes 12.486 Bélgica 12.174 Brasil 6.698 Outros 236.919 Total 692.336 Países Part % 15,5% 7,2% 6,0% 5,9% 4,5% 4,1% 3,7% 3,6% 2,5% 2,4% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,0% 34,2% 100,0% *último dado disponibilizado pela fonte FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE TÊXTEIS – 2012 Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 19º US$ Part % Milhões China 36.861 12,0% Estados Unidos 26.943 8,7% Alemanha 16.114 5,2% Itália 12.366 4,0% Vietnã 10.545 3,4% Hong Kong 9.784 3,2% Turquia 9.465 3,1% Japão 9.012 2,9% França 7.765 2,5% Indonesia 7.539 2,4% Reino Unido 7.531 2,4% México 7.420 2,4% Coreia do Sul 6.739 2,2% Bangladesh 5.908 1,9% Índia 5.306 1,7% Brasil 4.520 1,5% Outros 124.519 40,4% Total 308.337 100,0% *último dado disponibilizado pela fonte Países FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES DE CONFECCIONADOS – 2012 Colocação 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 36º US$ Milhões Estados Unidos 80.689 Alemanha 33.878 Japão 32.037 Reino Unido 23.755 França 20.582 Hong Kong 15.207 Itália 14.926 Espanha 13.248 Holanda 9.670 Canadá 8.496 Rússia 8.185 Bélgica 7.985 Emirados Arabes 7.180 Coreia do Sul 5.904 Austrália 5.583 Brasil 2.177 Outros 94.494 Total 383.996 Países Part % 21,0% 8,8% 8,3% 6,2% 5,4% 4,0% 3,9% 3,5% 2,5% 2,2% 2,1% 2,1% 1,9% 1,5% 1,5% 0,6% 24,6% 100,0% *último dado disponibilizado pela fonte FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO PLAYERS NACIONAIS 57 NO BRASIL, O SETOR TÊXTIL É CARACTERIZADO COMO BASTANTE HETEROGÊNEO, POIS ATUAM EMPRESAS DE DIFERENTES PORTES E 58 PROCESSOS PRODUTIVOS. O TAMANHO DOS DIFERENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA CRESCE À MEDIDA QUE CAMINHA EM DIREÇÃO AOS BENS ACABADOS na produção de fibras têxteis químicas, em razão da necessidade de escala de produção, se concentram poucas empresas de grande porte. o final da cadeia é composto por mais de 3 mil unidades fabris de malhas e tecidos; empresas de pequeno e médio portes, intensivas em mão-de-obra e na grande maioria de capital fechado e origem preponderantemente nacional. CONSUMIDORES 60 CHINA, ESTADOS UNIDOS E ARGENTINA SÃO IMPORTANTES PLAYERS NO COMÉRCIO EXTERIOR DO 61 SETOR. O BRASIL EXPORTA 8% DA PRODUÇÃO NACIONAL DO SEGMENTO TÊXTIL, PRINCIPALMENTE PARA ARGENTINA E EUA. OS PRINCIPAIS PRODUTOS SÃO FIBRAS TÊXTEIS. 62 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS – 2012 Outros 23,3% Peru 3,2% Bolívia 3,5% México 4,2% Chile 4,3% Argentina 32,5% Colômbia 4,6% Venezuela 6,1% Estados Unidos 9,4% Uruguai 6,3% Paraguai 7,1% FONTE: SECEX/ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS POR SEGMENTO – 2012 Fios 2,5% Filamentos 2,0% Linhas de Costura 0,6% Tecidos 9,9% Fibras Têxteis 85,0% FONTE: SECEX/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO AS EXPORTAÇÕES DE CONFECCIONADOS ATINGEM 6% DA PRODUÇÃO NACIONAL E SÃO DESTINADAS A PARAGUAI, ARGENTINA E EUA. A LINHA LAR É O DESTAQUE DAS EXPORTAÇÕES DE CONFECÇÕES. 65 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS 2012 Portugal 4,3% França 3,4% Japão 6,9% Paraguai 23,0% Japão 6.7% Uruguai 9,5% Argentina 15,0% Bolívia 9,8% Chile 10,0% FONTE: SECEX/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO Estados Unidos 11,1% EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR PRODUTO (FONTE: SECEX/IEMI) EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS POR SEGMENTO – 2012 Meias e Acessórios 1,0% Outros 26,4% Vestuário 14,5% Linha Lar 58,2% FONTE: SECEX/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO FATORES DE RISCO 68 O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar, aspecto que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle; As pequenas confecções geralmente são informais, atuando com mãode-obra terceirizada, sendo o serviço repassado para costureiras que fazem o serviço em casa. Estimativas do mercado apontam que a informalidade do setor gira em torno de 50%; O setor ainda se depara com práticas desleais de comércio: contrabando subfaturamento pirataria. 69 Forte concorrência com os produtos chineses tanto no mercado interno como no mercado internacional, sobretudo nos EUA; Concorrência acirrada, levando o setor a atuar com margens pequenas. Empresas que atuam com grife têm margens boas; Setor intensivo em mão-de-obra e energia elétrica; As matérias-primas ligadas à cadeia petroquímica têm os preços dolarizados (tecidos sintéticos). 70 IMPORTAÇÕES DEDEPRODUTOS TÊXTEIS E DE CONFECÇÕES IMPORTAÇÕES PRODUTOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO PROVENIENTES DA CHINA PROVENIENTES DA CHINA US$ MIL FONTE: SECEX US$ MIL 4.500.000 60,0% Cadeia Têxtil 4.000.000 Participação 50,2% 51,7% 3.517.940 3.500.000 42,6% 36,7% 39,3% 3.000.000 2.909.663 40,0% 33,0% 2.500.000 28,4% 2.000.000 2.147.873 30,0% 23,7% 1.404.7721.368.873 17,6% 14,4% 1.500.000 1.000.000 9,1% 3,8% 60.849 91.217 2000 2001 20,0% 992.263 10,0% 607.596 7,4% 500.000 50,0% 44,3% 3.320.060 93.672 152.672 251.139 359.544 0 0,0% 2002 2003 2004 2005 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 72 INDÚSTRIA TÊXTIL 73 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS 2000 - 2007 (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) PRODUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS TÊXTEIS Produção Cons A p MIL TONELADAS 2.800 2.735 Produção Consumo Aparente 2.600 2.479 2.373 2.400 2.407 2.200 2.249 1.9522.078 2.000 1.800 2.404 2.089 2.011 1.923 1.782 1.752 1.649 1.732 1.576 1.662 1.638 1.777 1.769 1.538 1.459 1.590 1.505 1.346 1.472 1.600 1.400 1.200 1.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3.13 Fabricação de produtos têxteis PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA TÊXTIL – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL 12 MESES 15.0% 10.0% 6.9% 5.0% 2.5% 1.0% 0.7% 0.0% -1.7% -5.0% -10.0% -10.2% -15.0% -15.9% -16.4% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun/16 fev/16 out/15 jun/15 fev/15 out/14 jun/14 fev/14 out/13 jun/13 fev/13 out/12 jun/12 fev/12 out/11 jun/11 fev/11 out/10 jun/10 fev/10 out/09 jun/09 fev/09 out/08 jun/08 fev/08 out/07 jun/07 fev/07 out/06 jun/06 fev/06 out/05 jun/05 -20.0% PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS TÊXTEIS PARTICIPAÇÃO DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE NA PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) PRODUTOS TÊXTEIS Exp/Prod Imp/Cons Ap Exp/Prod 24% 26,4% 25,7% Imp/Cons Ap 24,0% 21,6% 21,4% 19,9% 18% 16,6% 16,2% 14,4% 12% 13,7% 13,0% 14,2% 13,5% 11,0% 10,3% 8,3% 7,7% 6% 7,6% 8,4% 8,0% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 2008 2009 2010 2011 2012 VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE VESTUÁRIO Confecções 10,0% 7,5% em m ilhõesUS$ 5,1% 5,1% 5,0% 2,6% 0,0% -0,5% -5,0% -4,5% -2,9% -3,7% -4,0% -6,3% -8,7% -10,0% -11,5% -11,5% -10,8% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -15,0% GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPEGO COM CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA TÊXTIL – ACUMULADO EM 12 MESESFABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS Nº de vagas 30,000 19,040 20,000 10,965 10,000 9,286 7,164 6,490 368 1,205 0 -2,575 -2,089 -6,289 -10,000 -14,967 -13,045 -20,000 -22,983 -30,000 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 -40,000 FONTE: CAGED ELABORAÇÃO: BRADESCO PRODUÇÃO DE TÊXTIL Têxtil 15,0% em m ilhõesUS$ 9,9% 10,0% 4,3% 5,0% 1,8% 0,4% 0,2% 0,0% -1,8% -5,0% -3,0% -3,1% -3,9% -4,7% -6,6% -7,0% -10,0% -11,0% -15,0% -16,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2016* 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -20,0% INDÚSTRIA TÊXTIL INDICADORES REGIONAIS 80 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SANTA CATARINA – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 145,0 135,0 131,1 133,1 125,0 126,8 122,1 119,3 118,3 121,8 119,4 118,2 115,0 113,2 105,9 105,0 101,0 101,2 100,6 99,6 96,9 95,0 95,0 85,0 Brasil Sant a Cat arina 77,5 75,4 mai/06 ago/06 nov/06 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 75,0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 2,0% -3,0% mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SANTA CATARINA –VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES 17,0% 12,0% Brasil 0,7% -1,7% 0,9% -8,0% -7,4% -18,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO Santa Catarina 7,6% 7,0% 2,5% 1,0% -1,2% -5,8% -10,0% -13,0% -12,2% -16,0% -17,7% -23,0% -16,5% PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E CEARÁ – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 168,0 148,0 143,0 139,8136,7 140,5 133,1 133,1 128,0 143,1 147,1 130,0 130,7 120,9 118,8 108,0 118,6 113,3 104,7 100,1 94,7 100,7 101,1 88,0 Brasil Ceará 75,4 68,0 49,7 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 48,0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 1.0% -9.0% mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E CEARÁ – VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES 21.0% Brasil 0.7% Ceará 11.5% -8.6% 13.1% 11.0% 6.7% -10.2% -19.0% -29.0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 9.0% 2.5% 1.1% -3.1% -4.3% -9.6% -2.7% -5.0% 0.7% 2.3% -7.2% -12.0% -16.4% -16.5% -21.5% -23.8% -24.8% -39.0% PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E MINAS GERAIS – MÉDIA PIM REGIONAL TÊXTIL MÓVEL DE 12 MESES 126,8 126,0 118,2 115,3 115,6 109,2 109,6 108,1 107,8 104,1 100,0 100,6 93,7 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 142,0 138,0 133,9 133,1 134,0 130,0 132,8 126,0 129,9 125,4 122,0 119,5 118,0 114,0 110,0 106,0 102,0 98,0 94,0 90,0 86,0 82,0 Brasil 78,0 74,0 Minas Gerais 70,0 66,0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 75,4 67,1 5.0% 2.0% -7.0% -13.0% mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E MINAS GERAIS – VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES 17.0% 14.0% 15.2% 11.0% Brasil 2.5% -0.3% 0.0% Minas Gerais 8.0% 6.9% -6.4%-10.2% -16.0% -19.0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 6.7% 1.9% 1.0% -1.0% -4.0% -6.0% -5.0% -7.2% -10.0% -12.9% -15.6% -16.0% -28.0% -31.0% -34.0% -16.5% -22.0% -25.0% -27.3% PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SÃO PAULO – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 146,0 140,0 Brasil 134,0 132,1 133,1 128,0 131,2 122,0 116,0 110,0 132,4 São Paulo 122,7126,7 120,7 119,0 118,2 117,5 113,0 104,0 104,8 101,0 98,0 100,7 100,1 92,0 86,0 80,0 76,1 75,4 fev/07 mai/07 ago/07 nov/07 fev/08 mai/08 ago/08 nov/08 fev/09 mai/09 ago/09 nov/09 fev/10 mai/10 ago/10 nov/10 fev/11 mai/11 ago/11 nov/11 fev/12 mai/12 ago/12 nov/12 fev/13 mai/13 ago/13 nov/13 fev/14 mai/14 ago/14 nov/14 fev/15 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 74,0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 9,0% 6,0% 0,0% -3,0% mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA TÊXTIL – BRASIL E SÃO PAULO – VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES PIM REGIONAL TÊXTIL 12,0% 8,0% 9,0% 5,5% 5,0% 3,0% 0,0% -1,1% -6,0% -7,7% -9,8% -6,2% -15,0% -18,0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO Brasil 2,3% 1,5% -3,6% -4,9% -9,0% São Paulo 6,9% 1,5% -3,2% -7,2% -10,0% -9,0% -12,0% -13,2% -16,0% -21,0% -16,5% -17,2% INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES 3.14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios PRODUÇÃO INDUSTRIAL DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – VAR. % DA MÉDIA MÓVEL 12 MESES 10.0% 8.7% 8.8% 5.0% 2.3% 0.0% -2.9% -5.0% -7.4% -10.0% -9.4% -11.5% -12.0% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO jun/16 fev/16 out/15 jun/15 fev/15 out/14 jun/14 fev/14 out/13 jun/13 fev/13 out/12 jun/12 fev/12 out/11 jun/11 fev/11 out/10 jun/10 fev/10 out/09 jun/09 fev/09 out/08 jun/08 fev/08 out/07 jun/07 fev/07 out/06 jun/06 fev/06 out/05 jun/05 -15.0% Confecções PRODUÇÃO DE CONFECÇÕES 10,0% 7,5% em m ilhõesUS$ 5,1% 5,1% 5,0% 2,6% 0,0% -0,5% -5,0% -4,5% -2,9% -3,7% -4,0% -6,3% -8,7% -10,0% -9,7% -10,9% -11,5% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -15,0% PRODUÇÃO EVOLUÇÃO E CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO APARENTE DE PRODUTOS CONFECCIONADOS 2000 Produção Cons Ap - 2007 (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) MIL TONELADAS 2.000 Produção 1.971 1.962 Consumo Aparente 1.926 1.900 1.900 1.895 1.882 1.837 1.800 1.821 1.804 1.786 1.773 1.760 1.735 1.700 1.864 1.871 1.850 1.704 1.738 1.703 1.653 1.600 1.500 2003 2004 2005 2006 FONTE: ABIT/IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Exportações Importações Saldo Balcom BALANÇA COMERCIAL DO SEGMENTO DE CONFECÇÕES 2000 - 2006 (FONTE: SECEX) (EM US$ BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS CONFECCIONADOS US$ MILHÕES 3.000 2.540 Exportações 2.340 Importações 2.000 1.883 Saldo 1.186 1.000 836 791 711 472 238 604 369 597 536 235 521 362 356 260 206 62 197 0 -270 -480 -1.000 -823 -1.623 -2.000 -2.134 -2.344 -3.000 2005 2006 2007 2008 FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO 2009 2010 2011 2012 2013 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS CONFECCIONADOS NA PARTICIPAÇÃO DO QUANTUM EXPORTADO E IMPORTADO DE PRODUÇÃO E NO CONSUMO APARENTE (FONTE: ABIT/IEMI) (EM MIL TONELADAS) PRODUTOS CONFECCIONADOS Exp/Prod Imp/Cons Ap 8,0% Exp/Prod 7,37% Imp/Cons Ap 6,78% 6,0% 5,97% 5,95% 5,64% 5,55% 5,0% 6,04% 6,45% 6,23% 6,42% 6,07% 2012 6,69% 2011 7,0% 5,61% 5,28% 4,57% 4,0% 4,43% 4,14% 3,48% 3,0% 2,80% 2,0% 2,36% 1,0% FONTE: IEMI ELABORAÇÃO: BRADESCO 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 0,0% GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS – ACUMULADO EM 12 CONFECÇÃO MESES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS CONFEC ÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E… Nº de vagas 60,000 47,851 41,567 40,000 37,452 32,075 29,896 20,000 7,208 0 -3,200 842 -9,429 -20,000 -12,174 -40,000 -55,931 -60,000 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 -80,000 FONTE: CAGED ELABORAÇÃO: BRADESCO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES INDICADORES REGIONAIS 96 101.0 94.0 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SANTA CATARINA – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES PIM REGIONAL TÊXTIL 129.0 Brasil 108.7 108.0 110.7 100.2 80.0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 107.6 98.0 100.4 Santa Catarina 122.0 115.0 112.2 111.1 103.0 105.8 100.4 103.0 103.0 98.4 94.6 87.0 81.5 81.2 12.0% -9.0% jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 PIM REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SANTA CATARINA –VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES 15.0% Brasil Santa Catarina -7.4% 11.2% 9.0% 8.5% 6.0% 3.0% 2.2% -3.0% -6.0% -12.0% -11.4% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 3.0% 2.3% 1.8% 0.0% -4.6% -2.1% -4.2% -8.0% -10.8% -11.5% -15.0% -18.0% 110.0 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DEPIMCONFECÇÕES – BRASIL E CEARÁ – REGIONAL TÊXTIL MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 140.0 135.9 Brasil 131.9 Ceará 130.0 127.5 120.0 116.1 117.3 110.8 105.5 100.0 103.7 80.0 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 98.4 99.6 99.1 97.4 90.0 81.5 81.2 12.0% jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E CEARÁ – PIM REGIONAL TÊXTIL VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES 28.0% Brasil 20.0% -4.0% -2.2% -6.0% -7.4% -5.0% -8.2% -12.0% -12.5% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO Ceará 17.1% 10.0% 4.0% 6.2% 4.0% -1.0% -7.8% -10.8% -11.5% -11.8% -13.8% -20.0% 110.0 100.0 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES – BRASIL E SÃO PAULO – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES PIM REGIONAL TÊXTIL 120.0 Brasil 110.9 110.8 São Paulo 115.0 118.4 112.6 112.6 111.1 110.3 106.8 105.2 102.5 FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO 100.3 103.2 100.4 99.4 90.0 82.4 80.0 81.2 10.0% 0.0% jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 REGIONAL TÊXTIL PRODUÇÃO DA INDÚSTRIAPIM DE CONFECÇÕES – BRASIL E SÃO PAULO – VAR. % ACUMULADA DE 12 MESES 20.0% Brasil 10.9% 5.0% 4.0% -1.7% -5.0% -7.4% FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO São Paulo 15.0% 8.1% 10.5% 7.1% 2.3% 3.8% -1.8% -2.2% -6.0% -7.4% -10.0% -10.0% -11.4% -11.9% -15.0% -20.0% -11.5% DEPEC-BRADESCO www.economiaemdia.com.br Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. 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