1. Situación de la industria naval. La industria naval

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La industria naval en Río de Janeiro
Mayo de 2010
1. Situación de la industria naval.
La industria naval brasileña, y en particular la fuerte concentración de la misma en el estado de Río
de Janeiro luego de una profunda crisis vivida en los años 90 y primera parte de la presente
década, experimenta un fuerte dinamismo de la mano de los nuevos descubrimientos de petróleo
off-shore en las cuencas de Espirito Santo, Campos y Santos, motivando así fuertes encargues de
buques petroleros, buques de apoyo a la exploración y explotación y construcción de plataformas.
El principal cliente y motorizador del auge naval es la empresa Petrobras, junto a su subsidiaria
Transpetro, encargada de la logística de transporte de petróleo y sus derivados.
Rio de Janeiro, en este marco, responde por el 51% de la capacidad productiva del país.
Así, fueron reabiertos en la región en los últimos seis años 18 astilleros con más de 25.000
empleos directos, que en el país totalizan unos 45.000 y se espera lleguen a 60.000 a fines de 2010
–partiendo de un piso histórico de 2.000 trabajadores en el año 2000. Como ejemplos del
escenario planteado, puede resaltarse que sólo Transpetro encargó -a través de sus programas
Promef I y Promef II (Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro)- 49 navíos
petroleros de diferente tipo; y que a causa de la presión de la demanda, el Estado de Río de
Janeiro eximió del impuesto a la circulación de mercaderías (ICMS) al acero importado. El primero
de los navíos fue entregado en el mes de mayo de 2010.
Más allá de la demanda de Petrobras-Transpetro, la cartera de encargues alcanzó en 2010 a 132
proyectos, lo que coloca al país, según fuentes del sector, en el cuarto lugar entre los países
constructores de navíos, sólo detrás de Corea del Sur, China y Japón. Otros grandes actores en la
demanda son la empresa miera Vale do Rio Doce, la naviera Log-In y Petroleos de Venezuela
(PDVSA), con navíos petroleros Suezmax y Aframax, remolcadores, buques de apoyo,
portacontenedores y graneleros.
Una de las características principales de este proceso de construcción de navíos es que en el caso
del Promef I el requisito de contenido nacional es del 60%, que subió al 70% para los encargues
correspondientes al Promef II. El mecanismo de contratación utilizado por el programa hasta el
momento es el de licitaciones por cartas de invitación, por el que diversos astilleros del país han
revitalizado su cartera, en muchos casos llegando al límite de su capacidad operativa. Asimismo,
debe resaltarse la importancia del rol desempeñado por el Fondo de la Marina Mercante (FMM) y
el BNDES, con herramientas financieras que han llegado a cubrir el 80% de los costos del buque,
permitiendo a los astilleros participar de las licitaciones e iniciar la construcción de los buques
encargados por Petrobras-Transpetro.
Esto ha despertado el interés de numerosos astilleros de diversos países, quienes han iniciado una
estrategia de desembarco en Brasil, ya sea en asociación con astilleros existentes a fin de ampliar y
modernizar capacidades, como los casos del coreano Samsung y Estaleiro Atlántico Sul, y de
Jurong con Estaleiro Mauá, o bien a fin de instalar sus propias sedes en el país con subsidiarias en
condiciones de presentarse en las licitaciones y construir los navíos en el país. Al respecto, se
estima que serán invertidos 7.700 millones de reales en la construcción y ampliación de astilleros
en todo el país.
Por otra parte, merece destacarse también un nuevo proyecto de construcción de convoys para
transportar biocombustibles a través de la hidrovía Paraná-Tieté, compuesto por 80 barcazas y 20
remolcadores. Las unidades deberían comenzar a ser entregadas en 2011.
2. Oportunidades para la industria naval argentina y su cadena de valor
Todo este proceso ha desatado una fuerte demanda de insumos, piezas y partes navales por parte
de los astilleros, que si bien se busca que sea cubierta en su mayoría por producción brasileña,
también ha aumentado la demanda internacional de insumos que por sus costos y/o
características es conveniente importar. Una situación particular se vive con el acero naval –que
representa aproximadamente un 23% del costo promedio de los buques- debido a los altos precios
practicados por proveedoras brasileñas (de 20 a 40% mayor que el precio internacional), lo que ha
llevado al gobierno a alentar la importación de chapas de acero naval. En algunos casos, esta
importación ha provocado perforaciones sobre la proporción de contenido nacional de los buques,
que ha llegado a ser del 50% en el caso de aquellos construidos con este insumo importado.
En particular, fuentes del sector han identificado los siguientes segmentos de insumos: Chapas de
acero grado A, chapas de acero de grado especial, laminados, demás insumos metálicos para la
estructura de buques, motores diesel, hélices, generadores de energía, calderas de diferentes
tipos, compresores, bombas centrífugas, purificadores de líquidos y gases, condensadores,
enfriadores, aparatos y equipamiento para oficinas de buques, equipamiento para camarotes,
sistemas de refrigeración/aparatos de aire acondicionado, sistemas de tratamiento de efluentes,
equipamiento para gobierno, fondeo y atraque de naves, equipamiento para movimiento y
almacenaje de cargas, tubos de acero, juntas, filtros, manómetros, material de aislamiento
térmico, material eléctrico, sistemas de alarmas y de extinción de incendios, transformadores,
baterías, equipos de telefonía, sistema de altavoces, pinturas especiales, herramientas, entre
otros.
Según un informe de Transpetro, citado en el informe de la ABDI que puede encontrarse en el
punto 5 de este informe, y en función de la demanda proyectada de navíos, las siguientes
“navipeças” deberán ser importadas, debido a no contar el mercado local con los estándares
especificados de calidad y volumen:
• motor principal
• motores auxiliares
• bombas de carga
• válvulas de carga y lastre
• sistemas de navegación y comunicación
• materiales especiales para tuberías (fibra de vidrio, entre otros)
• sistemas de automatización y control
• maquinaria de timón
• equipos de salvataje
• purificadores de aceite
Para insumos como chapas gruesas, tuberías, pinturas y solventes, calderas, bombas y válvulas
comunes, amarras, cables eléctricos, entre otros, se han detectado medio centenar de
proveedores locales con capacidad de provisión de citados insumos, por lo que productos
argentinos de tales segmentos deberán competir con la producción nacional.
Otra gran oportunidad para la industria naval argentina es representada por el mercado de
reparación naval, que en el caso de Brasil presenta altos costos y ha provocado que, en el caso de
Transpetro, los buques que deben ser reparados sean enviados a astilleros chinos y coreanos. Con
la entrada de nuevos buques a la flota petrolera, y la utilización de la capacidad de los astilleros
locales para la construcción en detrimento de la reparación, se estima que la necesidad se hará
más aguda, y podría ser cubierta por astilleros argentinos.
Asimismo, la construcción de barcazas para navegación fluvial arriba mencionada representa una
oportunidad para astilleros argentinos que poseen la capacidad para proveer citado tipo de
embarcaciones.
En base a lo anterior, y como elementos conceptuales principales, pueden destacarse los
siguientes aspectos:
-Alta demanda de parte de los astilleros brasileños por todos los insumos navales.
-Posibilidades de importación de parte de esos insumos desde la Argentina, en el contexto de la
obligación de contar con un mínimo de 60%-70% de partes brasileñas en cada buque.
-Necesidad de que los proveedores de insumos para buques encargados por la Transpetro sean
evaluados, aprobados y registrados por tal empresa, en un proceso similar al establecido para los
proveedores de Petrobras.
-La posibilidad de que, además de provisión de insumos navales, la industria brasileña pueda
recurrir a astilleros argentinos para la construcción de cascos, debido a la falta de espacio en
astilleros locales; o bien para que el montaje final de las naves sea efectuado en nuestro país.
-La situación que se derivaría, para la industria naval brasileña, una vez que el petróleo del
denominado "pré-sal" sea explotado en todo su potencial, hecho que al menos cuadriplicaría
(según los cálculos de asociaciones de clase) la demanda por buques petroleros, de apoyo,
gasíferos, remolcadores, etc. Esto incluye el mercado de reparaciones.
-La necesidad de evitar que el mercado sea absolutamente dominado por proveedores de
Singapur, China y Corea del Sur, cuyos sectores navales vienen efectuando una fuerte
aproximación a los astilleros brasileños.
3. Importación de navíos.
Las opciones con las que cuenta un armador son construir la embarcación en Brasil, fletar un
buque extranjero con suspensión de bandera, o importar una embarcación sustituyendo la
bandera de origen por la bandera brasileña. En este caso, la importación de buques (NCM 8901)
enfrenta las siguientes cargas impositivas:
Impuesto de Importación (II): Mercosur 0% - Otros países 14%
Impuesto a los Productos Industrializados (IPI): 0% (Decreto 6184/2007)
Impuesto a la Circulación de Mercaderías (ICMS-Rio de Janeiro): 15%
PIS-Importación: 1,65%
COFINS-Importación: 7,6%
4. Principales astilleros involucrados en los Promef I y II.
ALIANÇA S. A. – Indústria Naval e Empresa de Navegação
Travessa Braga, 2 (Avenida do Contorno) – Barreto
Niterói – RJ – CEP 24110-200
Telefone-fax: (21) 2624-9300 – Fax: (21) 2624-9376
Homepage: www.estaleiroalianca.com.br
E-mail: [email protected]
BRASFELS S. A.
Rodovia Rio-Santos (BR-101), km 83 – Jacuecanga
Angra dos Reis – RJ – CEP 23905-000
Telefone: (24) 3361-6000 – Fax: (24) 3361-3408
Rua da Assembléia, 10, sala 2113 – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20011-000
Telefone: (21) 2102-9400 – Fax: (21) 2102-9425
Homepage: www.kfelsbrasil.com.br
E-mail: [email protected]
AKER PROMAR S.A
Pça. Alcides Pereira, Part 1 Niteroi - RJ
Telefone Fax 55 21 2718-9090
55 21 2719-8280
www.akerpromar.com.br
CAMARGO CORRÊA Naval Participações Ltda.
Rua Funchal, 160, Bloco 12 – Unidade de Negócio Construção Naval – Vila Olímpia
São Paulo – SP – CEP 04551-903
Telefone: (11) 3841-5999 – Fax: (11) 3841-5023
Homepage: www.camargocorrea.com.br
Construtora QUEIROZ GALVÃO S. A.
Av. Rio Branco, 156, Conj. 3037 – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-901
Telefone: (21) 2131-7100 – Fax: (21) 2220-5457
Homepage: www.queirozgalvao.com
E-mail: [email protected]
DETROIT Brasil S.A.
Rua César Augusto Dalçoquio, 4500 (BR-101, km 112) – Salseiros
Itajaí – SC – CEP 88311-550
Telefone: (47) 2103-8500 – Fax: (47) 3346-1096 / 3349-3144
Homepage: www.detroit.cl
E-mail: [email protected]
EISA – Estaleiro Ilha S. A.
Praia do Rosa, 2 – Ilha do Governador
Rio de Janeiro – RJ – CEP 21920-630
Telefones: (21) 2468-8002 – Fax: (21) 3396-2903
Homepage: www.eisa.com.br
E-mail:[email protected]
Empresa Brasileira de Reparos Navais S. A. – RENAVE
Av. do Contorno, 169 – Barreto
Niterói – RJ – CEP 24110-200
Telefone: (21) 2199-8000 – Fax: (21) 2624-1662 / 2628-7855
Homepage: www.enavi.com.br
E-mail:[email protected]
Estaleiro ATLÂNTICO SUL S. A.
Av. Rio Branco, 53, 4º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20090-004
Telefone: (21) 2253-2711 / 2717 / 2708 / 2276-2300 – Fax: (21) 2276-2327
Ilha de Tatuoca s/n° – Complexo Portuário de Suape – Ipojuca
Recife – PE – CEP 55590-900
Telefone: (81) 3311-7226
Homepage: www.estaleiroatlanticosul.com.br
E-mail:[email protected]
Estaleiro da Bahia S. A.
Praia de Botafogo, 440, 19º Andar – Botafogo
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22250-040
Telefone: (21) 2122-8700 – Fax: (21) 2122-8739
Rua Humberto Campos, 251 – Graça
Salvador – BA
Telefone: (71) 2106-5532
Homepage: www.oas.com
E-mail: [email protected]
Estaleiro MAUÁ JURONG S. A.
Rua Dr. Paulo Frumêncio, 28 – Lote 1A (Parte) – Ponta d´Areia
Niterói – RJ – CEP 24090-290
Telefones: (21) 2613-9999 – Fax: (21) 2722-1509
Homepage: www.estaleiromaua.ind.br
E-mail: [email protected]
Estaleiro NAVSHIP Ltda.
Rua Orlando Ferreira, 305 – Machados
Navegantes – SC – CEP 88375-000
Telefones: (47) 2104-2800 – Fax: (47) 2104-2804
Rua da Assembléia, 10, sala 3.601 – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20011-000
Telefones: (21) 3970-9150 / 9152 / 9179
Homepage: www.navship.com.br
E-mail: [email protected]
Estaleiro RIO MAGUARI S. A.
Estrada do Maracacuera, km 6 – Icoaraci
Belém – PA – CEP 66815-140
Telefone: (91) 3214-7800 – Fax: (91) 3227-2601
Homepage: www.riomaguari.com.br
E-mail: [email protected]
MAC LAREN OIL Estaleiros Ltda.
Rua Miguel Lemos, s/n , lote 616 – Ponta d'Areia
Niterói – RJ – CEP 24040-260
Telefone: (21) 2621-3374 – Fax: (21) 2621-3415
Homepage: www.maclaren.com.br
E-mail: [email protected]
Navegação SÃO MIGUEL Ltda.
Rua Lauro Muller, 116, Grupo 4404 – Botafogo
Rio de Janeiro – CEP 22290-160
Telefone: (21) 2543-7414 – Fax: (21) 2530-8222
Av. Senador Salgado Filho, 356 – Pae Cará
Guarujá – SP – CEP 29050-430
Telefone: (13) 3352-6600
Rua Manuel Duarte, 2999 – Gradim
São Gonçalo – RJ – CEP 24430-500
Telefones: (21) 3715-8750 (Estaleiro),
3715-8760 (Operações) e 3715-8770 (Offshore)
Homepage: www.smiguel.com.br
E-mail: [email protected]
NITSHORE Engenharia e Serviços Portuários S. A.
Av. Feliciano Sodré, 215 (Parte) – Centro
Niterói – RJ – CEP 24030-012
Telefone: (21) 2707-3100
Homepage: www.nitshore.com.br
Email: [email protected]
ODEBRECHT Plantas Ind e Participação S. A.
Av. Pasteur, 110 – 7º Andar – Botafogo
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22290-240
Telefone: (21) 2546-3316 / 2546-3600
RIO NAVE Serviços Navais Ltda.
Rua Carlos Seidl, 714 (Parte) – Caju
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20931-000
Telefone: (21) 3860-8448 – Fax: (21) 3860-8020
E-mail: [email protected]
SERNAMAN Serviços Navais e Manutenção Ltda.
Av. Des Admario A de Mendonça, 54 – Ilha da Conceição
Niterói – RJ – CEP 24050-180
Tel: (21) 2719-8565
Email: [email protected]
SERMETAL ESTALEIROS LTDA.
Rua General Gurjão, 2
Rio de Janeiro - RJ
21 2585-9400
www.sermetal.net
SETAL Engenharia Construções e Perfurações S. A.
Rua Dona Elisa Flaquer, 233, 6º andar – Centro
Santo André – SP – CEP 09020-900
Telefone/Fax: (11) 4436-2973
Homepage: www.setal.com.br
E-mail: [email protected]
SRD Offshore S. A.
Av. Almirante Noronha, 146 – Jacuecanga
Angra dos Reis – RJ – CEP 23905-000
Telefone: (24) 3361-6960 – Fax: (24) 3361-6950
Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2233-3035 – Fax (21) 2233-8272
Homepage: www.srd.ind.br
E-mail: [email protected]
STX Brazil Offshore S. A.
Praça Alcides Pereira, 1 – Ilha da Conceição
Niterói – RJ – CEP 24050-350
Telefones: (21) 2718-9090 – Fax: (21) 2718-9080
Homepage: www.stxeurope.com
SUPERPESA Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 42.301 (Parte) – Campo Grande
Rio de Janeiro – RJ – CEP 23095-700
Telefone: (21) 2394-9000 – Fax: (21) 2413-7797
Homepage: www.superpesa.com.br
E-mail: [email protected]
TWB S. A. – Construção Naval, Serviços e Transportes Marítimos
Rua José Marques, 26 – Vila Santa Rosa
Guarujá – SP – CEP 11431-020
Telefone/Fax: (13) 3348-4848
E-mail: [email protected]
Rua Manoel Evaldo Muller, 3388 – Volta Grande
Navegantes – SC – CEP 88375-000
Telefone: (47) 2130-4030
Homepage: www.twbmar.com.br
E-mail: [email protected]
VELLROY Estaleiros do Brasil Ltda.
Av. Marechal Rondon, 1368
Osasco – SP – CEP 06093-010
Telefone: (11) 3652-5252 – Fax: (11) 3652-5264
Homepage: www.intermarine.com.br
E-mail: [email protected]
5. Páginas de interés
-Transpetro www.transpetro.com.br
-Petrobras www.petrobras.com.br
-Sindicato Nacional de la Industria Naval www.sinaval.org.br
-Construcción Naval. Escenario 2007
http://www.abdi.com.br/?q=system/files/Volume+II+-+Contru%C3%A7%C3%A3o+Naval.pdf
-NavalShore-Feria Internacional de la Construcción Naval www.navalshore.com.br
-Revista Portos e Navios www.portosenavios.com.br