PDF

Transcrição

PDF

Relatório Europeu de E-commerce B2C 2016
Fatos, Números, Infográfico e Tendências de 2015 e 2016. Previsões do
mercado Europeu de comércio eletrônico B2C e serviços.
Commissioned by:
Desenvolvido:
Parceria:
Realização:
Endereço:
Ecommerce Europe
Rue de Trèves 59-61
B-1040 Brussels – Belgium
Tel: +32 (0) 2 502 31 34
Website:
www.ecommerce-europe.eu
Informações:[email protected]
Relatórios: [email protected]
Twitter:
@Ecommerce_eu
Colophon
Parceiros:
Brasil
Irlandaa
Bélgica
Itália
República
Tcheca
Luxemburgo
Realização:
Holanda
Dinamarca
Noruega
Finlândia
Polônia
Desenvolvido:
Finlândia
França
Portugal
Espanha
Alemanha
Suíça
Parceiros:
Grécia
Hungria
2
Índice
3
Ecommerce Europe
Association Data at a Glance 2015
Volume de negócios do E-commerce
B2C na Europa e EU28 Europa
€455.3bi +13.3%
EU28
€407.4bi +13.4%
685mi pessoas tem
mais de 15 anos
18+ Principais Associações E-commerce
2,500,000+
Volume de negócios no
e-commerce B2C por região
Oeste
€252.9bi +12.9%
Número estimado de empregos criados
direta ou indiretamente pelo e-commerce
750,000+
Número estimado de negócios online
4.2bi+
Estimativa do número de encomendas enviadas
anualmente
516mi pessoas usam
a Internet(75%)
Leste
€24.5bi +9.1%
GOMSEC
Global
Online
Medição
PadrãoB2C
E-Commerce
296mi pessoas são
e-shoppers (43%)
Ecommerce Europe Trustmark
Princiais Políticas da Área
1. Segurança na Internet & Privacidade
2. Direitos do Consumidor
3. Pagamentos online
4. Impostos e taxas
5. Competição
6. Logistica
35+ Empresas Membros
35+ Parceiros de Negócios
Elaborado por:
Em parceria com:
Powered by:
e-commercesummit.com
© Ecommerce Foundation (May 2016)
Ecommerce Europa
Estimular a ultrapassagem das fronteiras do e-commerce é a missão do Ecommerce na
Europa, e, portanto, estamos felizes em saber que o setor digital está crescendo. O
varejo on-line continua a crescer significativamente. O volume de negócios do ecommerce Europeu, aumentou de 13,3% para € 455,3 bilhões em 2015. Em comparação
com o crescimento de 1,0% do varejo geral na Europa, podemos afirmar com segurança
que o comércio on-line está aqui para ficar.
No entanto, o potencial do e-commerce europeu ainda não foi alcançado. Queremos
trabalhar em conjunto com todos os stakeholders europeus para remover rapidamente
as barreiras remanescentes para cruzar as fronteiras no mercado de vendas on-line.
Fazemos isso através de políticas e soluções de mercado baseadas em evidências.
A Ecommerce Foundation, fundada recentemente é apoiada por mais de 20 associações
nacionais, formando um sólido centro de pesquisa que fornece uma forte base de
evidencias para nossas atividades. Por exemplo, o e-commerce europa pediu a
Ecommerce Foundation para desenvolver relatórios, que nos trouxe fatos confiáveis do
ecommerce, números e tendências. O relatório europeu de e-commerce B2C oferece
uma visão profunda sobre os mercados europeus de e-commerce e contém informações
valiosas para ambos, UE legisladores e empresas que querem iniciar a negociação
transfronteiriça na Europa.
Todos os nossos membros e parceiros recebem gratuitamente o relatório da Ecommerce
Foundation. Se você gostaria de receber informações adicionais, adquirir relatórios ou se
envolver com Ecommerce Europeu, por favor, visite-nos em www.ecommerce-europe.eu
ou envie-nos e-mail [email protected].
Secretária-Geral da Ecommerce Europe
Marlene ten Ham
Presidente da Ecommerce Europe
François Momboisse
Ecommerce Foundation
Prefácio
A Ecommerce Foundation, acreditamos que compartilhar conhecimentos é essencial
para o crescimento contínuo da indústria de e-commerce. Por esta razão, temos
desenvolvido recentemente duas iniciativas com o objetivo de ajudar as empresas de ecommerce melhorar. O EcommerceWiki é uma plataforma internacional em que nós nos
esforçamos para reunir o máximo de conteúdo relevante de e-commerce possível, com a
ajuda de muitos especialistas em todo o mundo. Além disso, temos a Ecommerce
Benchmark, uma ferramenta útil para as empresas compararem o desempenho de seu
e-commerce com seus concorrentes diretos de maneira segura e anônima.
Com este relatório, queremos compartilhar nosso conhecimento sobre e-commerce B2C
Europeu. Reunimos fatos, números e ideias através de pesquisa documental completa e
com a ajuda de vários parceiros de associações nos países específicos. Isso resulta em um
relatório elaborado, que certamente oferece informações valiosas para as partes do
comércio transfronteiriço na Europa ou para quem tem intenções de fazê-lo.
Não poderíamos ter realizado estes relatórios sem a ajuda dos outros. Portanto,
queremos aproveitar esta oportunidade para expressar nossa gratidão a Asendia,
Ingenico e Webhelp, que nos permitiram fazer com que nossos relatórios sejam
amplamente disponíveis, e a GFK por sua cooperação e envolvimento.
Para informações adicionais sobre a Ecommerce Foundation e os seus produtos, contatenos através do nosso site www.ecommercefoundation.org ou envie e-mail para
[email protected].
Diretor da Ecommerce Foundation
Jorij Abraham
Researcher E-commerce
Roald Willemsen
Nosso Relatório de Parceiros
Esse relatório foi criado com a ajuda dos seguintes parceiros
Elaborado por:
A Ecommerce Foundation é uma organização sem fins lucrativos fundada por Ecommerce Europa. Ela realiza pesquisas e estudos na área de ecommerce, benchmarking e relatórios sobre fatos e figuras de e-commerce. Ela também serve como instituto de pesquisa de comércio
eletrônico na Europa. Neste papel, a Ecommerce Foundation foi patrocinada pela Ecommerce Europa para desenvolver o Relatório Ecommerce Europa B2C e mais de quarenta relatórios nacionais de e-commerce.
Commissioned by:
Ecommerce Europe é a associação que representa mais de 25.000 empresas que vendem bens e / ou serviços on-line para os consumidores na
Europa. Fundada pelas principais associações nacionais de comércio eletrônico, Ecommerce Europe é a voz do setor de e-commerce na Europa.
A sua missão é estimular o comércio electrónico transfronteiriços lutando por melhorias na politica, oferecendo uma plataforma europeia em
que o setor de e-commerce Europeu e outros stakeholders fiquem juntos, e fornecendo dados de pesquisa em profundidade sobre o mercado
europeu.
Em parceria com:
GfK é a fonte confiável de mercado relevante e informação do consumidor que permite aos seus clientes tomar decisões mais inteligentes.
Mais de 13.000 especialistas em pesquisa de mercado combinam sua paixão com os 80 anos da GfK em experiência de ciência de dados. Ao
utilizar tecnologias inovadoras e ciências de dados, a GfK transforma grandes dados em dados inteligentes, permitindo que seus clientes a
melhorarem sua vantagem competitiva e enriqueçam as experiências e escolhas dos consumidores.
A ACEPI - Associação da Economia Digital é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2000, que tem como missão o debate,
potenciação, promoção, generalização e dignificação da Economia Digital em Portugal. Nesta missão, a ACEPI tem cooperado com o Estado
Português e com a União Europeia, de forma a criar, por exemplo, enquadramentos jurídicos e fiscais adequados e harmonizados, assim como
mecanismos de auto-regulação que são da maior relevância para que se desenvolva e cimente a confiança no negócio digital.
6
Nosso Relatório de Parceiros
Esse relatório foi criado com a ajuda dos seguintes parceiros
Powered by:
Asendia é uma das três principais organizações de correio, transporte e distribuição internacional do mundo, entregamos seus pacotes, encomendas e
documentos para mais de 200 destinos em todo o mundo.
Formada com a parceria entre La Poste e Swiss Post em 2012, a Asendia emprega mais de 1.000 pessoas em todo o mundo, com escritórios em 15
países e uma rede global de parceiros de entrega para levar seu pacote onde ele precisa estar, quando ele precisa estar lá.
Ingenico é o provedor de serviços de pagamentos globais mais experiente no mundo, processando pagamentos internacionais de e-commerce para
mais de 600 das mais reconhecidas empresas de e-commerce do mundo em bens digitais e serviços, viagem, varejo e jogos de vídeo, entre muitos
outros. Ingenico é uma ferramentas de inteligência de negócios, Serviços Gerenciados de Fraude e mais de 400 especialistas em pagamento para
ajudar nossos clientes a elevar suas estratégias de pagamento e se tornar um ativo estratégico para suas empresas.
Webhelp é um processo de negócio global outFonter (BPO), especializada na experiência do cliente e gestão de pagamentos, além de vendas de
serviços de marketing através de voz, social e canais digitais. A partir de 21 países com 30.000 fortes equipes, nosso foco está em melhorias de
desempenho de engenharia entregando uma transformação real e duradoura nos modelos operacionais de nossos clientes para gerar vantagem
financeira. Temos parcerias com algumas das marcas mais progressivas do mundo.
Manhattan Associates, Inc. faz as redes de fornecimento para commerce-ready, trazendo todos os pontos do comércio juntos e você estará pronto
para vender e pronto para executar. Através da loja, da sua rede ou do seu centro de distribuição, nos projetamos, construímos e entregamos
soluções líderes de mercado que suportam o crescimento do faturamento e rentabilidade da linha de fundo. Convergindo vendas front-end com a
execução da cadeia de suprimentos de back-end, nosso software, a tecnologia da plataforma e experiência inigualável ajudam nossos clientes a
obter commerce-ready - e pronto para colher os frutos do omii-channel marketplace.
7
Uma Breve Introdução para a Europa
Visão Geral da Europa e da União Europeia
Commissioned by:
Elaborado por:
Política Européia para Atravessar as Fronteiras do Comércio Eletrônico
E-commerce prioridade em Bruxelas
Prioridade do E-commerce para os políticos europeus
O Digital muda a forma que os consumidores compram e como desejam
receber suas compras. Quase todo o crescimento no varejo vem do ecommerce. O setor de e-commerce está crescendo. No entanto, o potencial
do mercado europeu de e-commerce ainda não foi atingido. Hoje, 65% dos
usuários de internet europeus compram on-line, mas apenas 16% das PME
vendem on-line - e menos da metade dessas vendas on-line são
transfronteiriças (7,5%).
A Comissão Europeia do presidente Jean-Claude Juncker tem o objetivo de
criar um mercado único digital, onde a livre circulação de mercadorias,
pessoas, serviços e capitais é assegurada, e onde os cidadãos e as empresas
possam ter acesso e sem problemas à produtos e serviços on-line:
Independente de sua nacionalidade, e de onde quer que venham. Em
particular, a Comissão Europeia comprometeu-se na sua Estratégia para o
Mercado Único Digital a:
• concluir rapidamente as negociações sobre as regras de proteção de
dados comuns da UE;
• simplificar as regras de consumo para compras on-line;
• facilitar para os inovadores iniciarem sua própria empresa;
• aumentar as competências digitais e de aprendizagens.
A Comissão lançou suas primeiras propostas legislativas para regras do
contrato digital moderno para as vendas à distância de bens e fornecimento
de conteúdo digital em dezembro de 2015. A Comissão deverá publicar novas
propostas sobre geo-bloqueio, entrega de encomendas e do VAT, até ao final
deste ano e muitas mais iniciativas serão apresentadas nos próximos anos.
Áreas Políticas Fundamentais do E-commerce na Europa
A Ecommerce Europe definiu áreas políticas fundamentais em que a associação trabalha
em conjunto com a Comissão Européia e outros stakeholders para chegar a soluções
políticas e de mercado para desbloquear o potencial do e-commerce transfronteiriço na
Europa. A Ecommerce Europe acredita que muitos obstáculos para o comércio
transfronteiriço on-line ainda permanecem dentro das seguintes áreas políticas
fundamentais:
• Internet Segura & Proteção de Dados
• Harmonizar a proteção de dados, regras de privacidade com espaço para inovação
• Políticas de consumo
• Harmonizar e simplificar as regras, regras iguais para vendas online / offline
• e-Logistica
• Mais eficiencia na entrega de encomendas transfronteiriças
• Pagamentos on-line
• Mais foco em mobile e estimular a inovação
• Taxas e VAT
• Simplificar as regras e reduzindo os custos relacionados com o VAT
• Concorrência
• Estimular a inovação e a entrada de novos players no mercado
Moldar uma melhor política de e-commerce na Europa
Quase 80% das legistações vêm de Bruxelas, a Ecommerce Europe está na linha de
frente para ajudar e apoiar as instituições europeias na formação da legislação
equilibrada da UE, que tem um impacto direto sobre as empresas de e-commerce
nos Estados-Membros. Fundada pelas principais associações nacionais de comércio
eletrônico, a Ecommerce Europe é a voz do setor de e-commerce na Europa.
9
Quebrando as Barreiras do Comércio Eletrônico
Uma Breve Introdução para a Europa
E-commerce Barometro Transfronteiriço 2016
De acordo com os resultados do Cross-border E-commerce Barometer 2016 da
E-commerce Europe, lojas online que vendem no exterior na Europa ainda
enfrentar barreiras concretas para cruzar as fronteiras do e-commerce. Em
particular, preocupações com diferentes quadros legais na UE, sistemas fiscais
complicados (VAT) e questões relacionadas a logstica de entrega das
encomendas.
Quebrando as Barreiras
A missão da Ecommerce Europe é estimular o comércio electrónico
transfronteiriço lutando por melhorias na politica, oferecendo uma plataforma
europeia em que o setor de e-commerce Europeu e outros stakeholders fiquem
juntos, e fornecendo dados de pesquisa em profundidade sobre o mercado
europeu e colocando as demandas do setor na agenda dos responsáveis em
desenvolver as normas e regulamentos necessários. Além disso, a Ecommerce
Europe forneceu para mais de 10.000 empresas on-line em toda a Europa o
certificados europeu Trustmark, com o objetivo de aumentar a confiança dos
consumidores nas compras transfronteiriças.
Ações politicas necessárias
A Ecommerce Europe quer trabalhar em conjunto com todos os stakeholders
europeus para remover rapidamente as barreiras remanescentes das
fronteiras do e-commerce. Para os responsáveis políticos isso implica no apoio
a iniciativas de mercado, abolindo regulamentações supérfluas e considerando
novas estruturas de regulamentação apenas se for absolutamente necessário.
Além disso, qualquer nova iniciativa legislativa deve ser sempre baseada em
evidências, especialmente no contexto das discussões em curso sobre o papel
das plataformas online e geo-bloqueio. Liberdades fundamentais do negócio especialmente a liberdade de prestação de bens e serviços em toda a União
Europeia - deve também se aplicam no mundo digital.
Fatos confiáveis & números
A Ecommerce Foundation, fundada recentemente é apoiada por mais de 20
associações nacionais, formando um sólido centro de pesquisa que fornece uma
forte base de evidencias para nossas atividades. Os relatórios da Ecommerce
Foundation nos ajudou com fatos confiáveis do ecommerce, números e
tendencias. O relatório europeu de e-commerce B2C oferece uma visão
profunda sobre os mercados europeus de e-commerce e contém informações
valiosas para ambos, os legisladores da UE e empresas que querem iniciar a
negociação transfronteiriça na Europa.
Como se envolver
Todos os nossos membros e parceiros recebem
gratuitamente o relatório da Ecommerce
Foundation. Se você gostaria de receber
informações adicionais, adquirir relatórios ou se
envolver com a Ecommerce Europeu, visite nos em
www.ecommerce-europe.eu ou envie e-mail para
[email protected].
Marlene ten Ham
Secretária Geral da Ecommerce Europe
10
Números do E-commerce Europeu Transfronteiriço
Uma Breve Introdução da Europa
COMPRAS B2C TRANSFRONTEIRIÇAS NA UE
Percentual de compras B2C transfronteiriças na UE 28 + Islândia e Noruega, 2013-2015
Pais
EU28
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croácia
Chipre
República Tcheca
Dinamarca
Estônia
Finlandia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Islândia
Irlanda
2013
12%
39%
28%
6%
7%
21%
7%
32%
13%
32%
18%
11%
9%
6%
24%
24%
2014
15%
40%
34%
7%
8%
24%
7%
36%
22%
36%
21%
12%
10%
8%
31%
28%
2015
16%
44%
35%
7%
10%
20%
9%
35%
26%
38%
21%
13%
10%
11%
Unknown
30%
Pais
EU28
Itália
Letônia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Holanda
Noruega
Polania
Portugal
Romênia
Eslováquia
Eslovenia
Espanha
Suécia
Reino Unido
2013
12%
7%
15%
10%
64%
39%
15%
27%
3%
11%
1%
17%
15%
12%
23%
14%
Fonte: Eurostat, 2016
2014
15%
9%
16%
11%
65%
39%
21%
33%
4%
12%
1%
20%
17%
15%
22%
18%
2015
16%
11%
19%
11%
68%
44%
21%
32%
4%
16%
2%
20%
17%
18%
25%
20%
E-commerce B2B Transfronteiriço
De acordo com os últimos dados do
Eurostat (Dezembro de 2015), a
participação crescente de compras online
transfronteiriças
é
um
indicador
importante para avaliar a suavidade do
Mercado Único Europeu (SEM) para
funções de e-commerce
Crescimento Geral
Em 2015, 16% dos indivíduos na EU28
compraram bens e / ou serviços on-line a
partir de vendedores fora do seu país de
residência, mas dentro da EU28. Este é
um aumento de 33% em relação a 2013.
Os motivos populares para compras no
exterior foram preços mais competitivos
e uma oferta mais ampla de produtos e
serviços disponíveis.
11
Ecommerce Europe Trustmark
O potencial do mercado europeu de e-commerce ainda não foi alcançado. Hoje, 57%
dos usuários europeus de Internet compram on-line, mas apenas 16% das PME
vendem on-line - e menos da metade das pessoas vendem on-line através das
fronteiras (7,5%). Além disso, apenas 16% dos consumidores compram on-line a partir
de outro país da UE. A Ecommerce Europe acredita que uma certificação paneuropeia é uma ferramenta poderosa para estimular a confiança nas transações
transfronteiriças on-line.
Uma iniciativa sem fins lucrativos liderada pela indústria
O Ecommerce Europe Trustmark é sem fins lucrativos e com base na auto-regulação,
foi desenvolvido em estreita cooperação com as organizações nacionais de
consumidores. Mais de 10.000 lojas online certificadas em 11 países podem participar
da Ecommerce Europa Trustmark gratuitamente. O objetivo do Ecommerce Europe
Trustmark é estimular as vendas transfronteiriças on-line através de uma melhor
proteção dos consumidores e comerciantes, a partir do estabelecimento de um
conjunto europeu de regras e garantindo uma comunicação clara sobre essas regras.
O Ecommerce Europe Trustmark é a única marca de confiança pan-europeia, com o
seu próprio sistema de tratamento de reclamações favorável ao consumidor, onde os
membros das associações nacionais podem participar gratuitamente.
Transparência antes, durante e depois da venda
O Ecommerce Europe Trustmark tem um rótulo claro e reconhecível. Ao clicar sobre
ele, o consumidor será levado para o Código de Conduta, uma explicação clara sobre
os direitos e deveres dos comerciantes. O Código de Conduta inclui o compromisso
do comerciante para ser claro e transparente sobre as ofertas e os preços antes do
consumidor entrar no processo de compra, e o compromisso do comerciante para
oferecer ao cliente métodos de pagamentos claros, fáceis e seguros.
Promovendo a confiança dos consumidores
em toda a Europa
Mais harmonização a nível europeu
O Ecommerce Europe Trustmark está ligado a adesão de participantes nas
Associações Nacionais. Isto significa que todas as lojas on-line na Europa, que
são certificadas por uma associação nacional já pode levar o Ecommerce
Europa Trustmark gratuitamente ao lado de seu marca de confiança nacional.
O objetivo final é alcançar um nível mais elevado de proteção do consumidor
e uma maior harmonização a nível europeu. A Ecommerce Europe consegue
isso - junto com suas associações nacionais e os seus membros constantemente atualizando o conjunto de critérios e nível de proteção dos
consumidores com que os comerciantes têm que cumprir.
Mais informações
Para saber mais sobre a Ecommerce Europe Trustmark e do Código de
Conduta, visite : http://www.ecommercetrustmark.eu/
12
Impacto do E-commerce na Economia
Produto Interno Bruto
Estima-se que o Produto Interno Bruto (PIB) europeu
atingiu cerca de € 17,6 trilhões em 2015, e que dos UE28
somam quase € 14,6 trilhões. A Ecommerce Europe
considera que a porcentagem da economia europeia da
Internet no PIB é de 2,59%, percentual, número que esta
estimado para quase dobrar até 2020.
O número de postos de trabalho criados direta e
indiretamente pelo setor de e-commerce B2C é estimado
em cerca de 2,5 milhões na Europa, um número que vai
crescer com o contínuo aumento e penetração da
Internet na sociedade europeia, e o crescimento
projetado de (B2C) e-commerce.
750,000 websites
De acordo com dados recebidos das associações
nacionais de comércio eletrônico, a Ecommerce Europe
estima que o número de sites B2C cresceu para cerca de
750 mil no final de 2015, crescendo a um ritmo de 1% a
15% ao ano.
Este número deverá crescer ainda mais, dado o crescimento
antecipado nos mercados do Sul e do Leste, onde B2C ecommerce está rapidamente se igualando aos mercados mais
maduros do Oeste da Europa e Europa Central.
4.2 bilhões de encomendas entegues
Correios e os operadores privados têm colhido os frutos do
crescimento impressionante nos últimos anos de (B2C) ecommerce. A Ecommerce Europe estima que o número anual
de encomendas B2C enviadas aos clientes a nível nacional e
transfronteiriço para outros países (europeus) está em 4,2
bilhões de dólares, um número que certamente vai continuar a
crescer com o aumento do e-commerce B2C na Europa.
2.5 milhões+
750,000
4.2 bilhões+
Número estimado de posições de trabalho
geradas pelo e-commerce B2C
Número estimado de
websites B2C ativos
Número estimado de encomendas
entregues na europa
13
Pais (EU28)
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Chipre
República Tcheca
Dinamarca
Estonia
Finlandia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Irlanda
Itália
Letônia
Lituânia
Luxemburgo
Malta
Holanda
Polônia
Portugal
Romenia
Eslováquia
Eslovenia
Espanha
Suécia
Reino Unido
Capital
VAT
Moeda
População
EU28
Vienna
Bruxelas
Sofia
Zagreb
Nicosia
Praga
Copenhague
Tallinn
Helsinque
Paris
Berlim
Athenas
Budapeste
Dublin
Roma
Riga
Vilnius
Luxemburgo
Valletta
Amsterdã
Varsóvia
Lisboa
Bucareste
Bratislava
Ljubljana
Madri
Estocolmo
Londres
20%
21%
20%
25%
19%
21%
25%
20%
24%
20%
19%
23%
27%
23%
22%
21%
21%
17%
18%
21%
22%
23%
20%
20%
22%
21%
25%
20%
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Lev (BGN)
Kuna (HRK)
Euro (EUR)
Koruna (CZK)
Krone (DKK)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Forint (HUF)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Zloty (PLN)
Euro (EUR)
New Leu (RON)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Euro (EUR)
Krone (SEK)
Pound (GBP)
8.6mi
11.3mi
7.2mi
4.2mi
0.8mi
10.5mi
5.7mi
1.3mi
5.5mi
66.4mi
81.2mi
10.9mi
9.9mi
4.6mi
60.8mi
2.0mi
2.9mi
0.6mi
0.4mi
16.9mi
38.0mi
10.4mi
19.9mi
5.4mi
2.1mi
46.4mi
9.7mi
64.9mi
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
EU28
Fonte: Worldbank, IMF, PwC e Ecommerce Foundation, 2016
Visão Geral dos Paises Europeus
Paises da UE
O continente europeu é constituído por 47 países, dos quais 28 países são
membros da União Europeia. Esta tabela fornece uma visão geral dos
membros da UE, em ordem alfabética. Incluindo informações relevantes,
tais como a moeda de cada país, e as respectivas taxas de VAT. Informação
mais elaboradas sobre o VAT podem ser encontradas nos relatórios por
paises.
Instituição
A União Europeia é uma parceria econômica e política entre 28 países
europeus e foi criada no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente,
foi criada para promover a cooperação econômica. A idéia é que os países
que negociam uns com os outros tornam-se economicamente
interdependentes, portanto, mais propensos a evitar o conflito.
Organizações
Hoje, a UE é a parceria colaborativa mais importante da Europa. Os países
participantes estabeleceram um número de organizações para esta União,
para a qual transferiram parte de seus poderes. Estas organizações incluem
o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e do
Tribunal de Justiça da União Europeia.
A cooperação entre estes Estados-Membros é caracterizada por profunda
integração econômica. Em 1986, as tarifas entre os estados membros
foram abolidas, criando um mercado interno. Além disso, 12 Estados
membros decidiram introduzir uma moeda comum (o euro) em 1998, e
mais tarde, esta zona do euro foi expandida para 19 países.
14
Visão Geral dos Paises Europeus
Pais (Non-EU28)
Países não pertencentes a UE
No total, existem 19 países que não são (ainda)
membros da União Europeia. Onze destes países não
têm a intenção de se tornar um membro no momento.
Os oito restantes estão em processo de obtenção de
uma adesão. Bósnia e Herzegovina e Kosovo são os
chamados potenciais candidatos, enquanto a Albânia,
Macedónia, Montenegro, Sérvia e Turquia são
candidatos completos. Estes oito países estão
representados como candidatos na tabela, que fornece
informações relevantes para os 19 países não
pertencentes à UE.
Albânia
Macedónia
Montenegro
Servia
Turquia
Bósnia e Herzegovina
Kosovo
Islândia
Andorra
Belarus
Liechtenstein
Moldova
Monaco
Noruega
Rússia
San Marino
Suíça
Repíblica Tcheca
Cidade do Vaticano
Capital
Tirana
Skopje
Podgorica
Belgrado
Ancara
Sarajevo
Pristina
Reykjavik
Andorra La Vella
Minsk
Vaduz
Chişinău
Monaco
Oslo
Moscou
San Marino
Bern
Kiev
Cidade do
Vaticano
VAT
Moeda
20%
Lek (ALL)
18% Denar (MKD)
19%
Euro (EUR)
20%
Dinar (RSD)
18%
Lira (TRY)
17%
Mark (BAM)
18%
Euro (EUR)
24%
Krona (ISK)
4.5%
Euro (EUR)
20%
Ruble (BYR)
8% Sw.Franc (CHF)
20%
Leu (MDL)
20%
Euro (EUR)
25% Krone (NOK)
18%
Ruble (RUB)
0%
Euro (EUR)
8% Sw. Franc (CHF)
20% Hryvnia (UAH)
20%
Euro (EUR)
População
EU28
2.9mi
2.1mi
0.6mi
7.1mi
77.7mi
3.8mi
1.8mi
0.3mi
86,000
9.5mi
37,000
3.6mi
31,000
5.2mi
146.3mi
33,000
8.2mi
44.4mi
Candidate
Candidate
Candidate
Candidate
Candidate
Candidate
Candidate
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
NON-EU28
690
NON-EU28
Fonte: Worldbank, IMF, PwC e Ecommerce Foundation, 2016
15
E-commerce B2C na Europa
Mercado Europeu de E-commerce B2C de Bens e Serviços
Commissioned by:
Elaborado por:
Europa
2015 Key B2C E-commerce Data of Goods & Services at a Glance
Gasto médio por ecliente
8.0%
Participação estimada de
produtos online no varejo
total de produtos
685mi pessoas tem
mais que 15 anos
PIB Total
€17,591bi
Volume de negócios do Ecommerce B2B por região.
516mi pessoas usam
a Internet (75%)
Oeste
€252.9bi +12.9%
Leste
€24.5bi +9.1%
PIB do e-commerce
2.59%
48%
52%
Serviços Produtos
Volume de negócios de E-commerce B2C Europeu
+12.0%
+13.6%
296mi pessoas compram
On-line (43%)
€402bi
+13.3%
€455bi
€510bi
Elaborado por:
Em parceria com:
Powered by:
2014
2015
2016(f)
Indicatores Economicos
TOP 10 PAÍSES EM TERMOS DE PIB
Taxa de Crescimento do PIB da EU28
A taxa de crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB) da União Europeia foi
de 2,6% em 2015. Isto representou uma
melhoria significativa em relação ao ano
anterior, que foi de 1,8% em 2014.
ePIB
Em termos de quota de e-commerce no
PIB, o Reino Unido está claramente acima
dos outros, com uma quota de 6,1%.
É interessante ver que os países do Norte
da Europa se colocam muito bem em
termos de PIB. Dinamarca (4,4%), na
Finlândia (3,5%), Noruega (2,3%) e na
Suécia (2,2%) estão todos no top 10.
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB EUROPEU
Variação percentual, 2010 - 2015
2.6%
1.6%
1.8%
1.8%
0.5%
2010
2011
2012
-0.3%
2013
2014
PIB a preços de mercado, o PIB per capita a preços de mercado e quota de e-commerce no PIB de 2015
PIB preços de PIB per capita a
mercado
preços de
mercado
Quota de ecommerce no
PIB
Europa
€17,591bi
€ 26,948
2.60%
UE 28
€14,633bi
€ 26,911
2.80%
Top 10
€7,414bi
€ 41,070
3.10%
€2,568bi
€ 39,400
6.10%
Dinamarca
€266bi
€ 46,800
4.40%
Finlândia
€207bi
€ 37,800
3.50%
França
€2,184bi
€ 32,900
3.00%
Irlanda
€215bi
€ 46,200
2.80%
República Tcheca
€164bi
€ 15,600
2.60%
Holanda
€678bi
€ 40,000
2.40%
Noruega
€351bi
€ 67,600
2.30%
Áustria
€337bi
€ 39,100
2.20%
Suécia
€444bi
€ 45,300
2.20%
Reino Unido
2015
Fontes: Eurostat, Ecommerce Foundation, IMF e Worldbank, 2016
Fontes: Eurostat, Ecommerce Foundation, IMF e Worldbank, 2016
18
Penetração da Internet
Penetração daInternet
A taxa média de penetração da Internet na
Europa aumentou para 75,3% em 2015. Para
os países da União Europeia, esta taxa é um
pouco maior, 81,5% dos seus residentes
estavam conectados à Internet no ano
passado.
No top 10 dos países europeus em termos de
penetração da Internet, é interessante notar
que todos os países escandinavos estão
representados.
Leste e Sul da Europa
Embora este top 10 consiste principalmente de
países do Oeste, Centro e Norte da Europa, o
top 5 da menor penetração da Internet
compreende apenas os países das regiões
Leste e Sul da Europa.
TOP 10 PAISES EM TERMOS DE PENETRAÇÃO DA INTERNET
Acesso à Internet e população online, 2015
Acesso à
Internet*
População
Online
Europa
75.30%
515.8mi
UE 28
81.50%
350.2mi
Top 10
94.70%
153.9mi
Islândia
98.00%
0.3mi
Luxemburgo
98.00%
0.5mi
Holanda
98.00%
13.6mi
Dinamarca
97.00%
4.6mi
Noruega
97.00%
4.1mi
Finlândia
93.00%
4.3mi
Reino Unido
93.00%
49.8mi
Suíça
92.00%
6.4mi
Suécia
92.00%
7.4mi
Alemanha
89.00%
62.9mi
PAISES
TOP 5 PAISES COM MENOS PENETRAÇÃO DA INTERNET
Acesso à Internet e população online, 2015
PAISES
Acesso à
Internet*
População
Online
Top 5
60.40%
103.0mi
Turquia
54.00%
31.3mi
Ucrânia
58.00%
21.9mi
Bulgária
60.00%
3.7mi
Romênia
62.00%
10.5mi
Itália
68.00%
35.7mi
Fontes: Eurostat, Ecommerce Foundation e Worldbank, 2016
*participação no total da população com exceção de pessoas de 0-14 anos
19
Opinião do Especialista
E-commerce é melhor em conjunto com as lojas físicas
On-line e mobile mudaram a face do varejo para sempre e o e-commerce é palco principal, quando se trata de
conduzir o aumento das receitas. No entanto, este canal digital é cada vez mais forte quando combinado com a loja
física.
Compras de hoje é o canal agnóstico. Os consumidores podem começar a comprar um item online, navegando em
diferentes marcas, encontrar o estilo certo, o preço desejado, mas eles podem muito bem terminar a sua compra
na loja fisica, antes de decidirem eles querem tocar e sentir o produto, só para ter certeza ou porque querem
gratificação imediata. E vice-versa, eles podem gostar algo na loja fisica e, em seguida, ir online para completar a
transação.
Os varejistas precisam da loja física mais o digital para terem chance de satisfazer com consumidores. A experiência
tem de ser transparente e conectada. Os consumidores precisam ser capazes de ver onde as suas compras estão e
quando poderão ter las em suas mãos. Disponibilidade de estoque nas lojas e on-line é crucial.
Isso significa conectar ainda mais o seu negócio, trazendo sua cadeia de fornecimento em seu ponto de venda e
permitindo que seu cliente veja a cadeia de suprimentos. Armando sua loja ou o seu comércio front-end com a
disponibilidade de estoque em tempo real de toda a sua rede (armazéns, fornecedores, lojas e mercadorias em
trânsito), você será capaz de encantar seus clientes com a informação de que necessitam para fazer uma compra
informada.
Ao abrir sua cadeia de suprimentos, incluindo lojas para satisfazer os seus pedidos on-line, você vai encontrar-se
capaz de responder de forma eficaz aos consumidores que preferem clicar em "retirar a mercadoria" ou mesmo
poderia oferecer entrega no mesmo dia. Lojas criam oportunidades para melhorar a experiência do cliente e
encantar los para voltarem outra vezes.
www.ecommercefoundation.org
“Engajamento
Contínuo,
independentemente
do canal. Deixe o
cliente iniciar a sua
compra online, mas
terminar na loja, ou
vice-versa ”
Pieter van den Broecke
Diretor administrativo
Benelux e na
Alemanha em
Manhattan Associates
20
Crescimento das Vendas no E-commerce B2B Europeu
VENDAS NO E-COMMERCE B2B EUROPEU
Total de vendas online de bens e serviços na Europa, em bilhões de euros, 2011 - 2016 (f)
€509.9
€402.0
€246.4
€290.0
€455.3
€353.8
Crescimento
As vendas no e-commerce B2C europeu tem crescido continuamente
desde 2011. Ainda assim, a taxa de crescimento tem diminuído nos
últimos anos, passando de 18,4% em 2011 para 13,3% em 2015. Esta
tendência deverá continuar em 2016, como uma taxa de crescimento
previsto de 12,0%, resultando em um volume de negócios no ecommerce B2C europeu de € 509.9bi.
TAXA DE CRESCIMENTO E-COMMERCE B2C EUROPEU
Variação percentual do volume de negócios e-commerce B2C , 2011-2016 (f)
2011
2012
2013
2014
2015
2016 (f)
18.4%
22.0%
17.7%
Fontes: Ecommerce Foundation, National Associations e outras fontes, 2016
2011
2012
2013
13.6%
13.3%
2014
2015
12.0%
2016 (f)
Fonte: Ecommerce Foundation, 2016
21
Top 10 Paises em Vendas E-commerce B2C
Top 10 paises
Na categoria de vendas de e-commerce B2C, o
Reino Unido é claramente lider na Europa. Em 2015,
os britânicos gastaram no total € 157.1bi online, o
que é mais do que França (€64.9bi), Alemanha
(€59.7bi) e Russia (€20.5bi) somados.
No capítulo PANORAMA E PREVISÃO, teremos uma
visão completa de todos os países europeus em
relação as vendas B2C de e-commerce incluindo suas
taxas de crescimento.
TOP 10 PAISES EM TERMOS DE VENDAS E-COMMERCE B2C
Vendas online de bens e serviços, 2011 - 2016 (f)
Paises
2011
2012
2013
2014
2015
Europa
€246.4bi
€290.0bi
€353.8bi
€402.0bi
€455.3bi
€509.9bi
EU28
€224.7bi
€263.0bi
€319.7bi
€359.1bi
€407.4bi
€455.5bi
Top 10
€209.4bi
€245.7bi
€301.3bi
€340.9bi
€383.0bi
€425.6bi
€157.1bi
Reino Unido
França
€37.7bi
€45.0bi
€64.9bi
€59.7bi
Alemanha
€14.7bi
Russia
13.3%
média de crescimento de
vendas online B2C do ecommerce na Europa em
2015
€20.5bi
Espanha
€18.2bi
Itália
€16.6bi
Holanda
2016 (f)
€10.9bi
€19.1bi
€16.1bi
€11.7bi
Dinamarca
€8.6bi
Suécia
€5.5bi
Suíça
€9.7bi
€8.5bi
Fonte: Ecommerce Foundation, National Associations e outras Fontes, 2016
22
Top 10 Paises em Vendas no E-commerce B2C
Os poderes do E-commerce
O gráfico do Mercado Europeu de e-commerce B2C mostra a
importância do Reino Unido. Afinal, o seu mercado tem uma
quota de mais de um terço de todo o mercado europeu de ecommerce. Além disso, a parte do Reino Unido é mais de duas
vezes mais que todos os outros países fora do top 10 juntos.
A participação dos TOP 10 países no total do mercado de ecommerce B2C Europeu (€ 383.0bi) é quase 85%. No entanto,
dentro dos top 10 a diferença entre o Reino Unido, França e
Alemanha e o resto também é significativa. Juntos, o Reino Unido,
França e Alemanha respondem por 61.9%, enquanto os outros
sete paises combinados respondem por 22.3%.
TOP 10 PAISES EM TERMOS DE MARKETING SHARE DO E-COMMERCE B2C EUROPEU
Quota de mercado europeu de comércio eletrônico B2C de 2015
Suíça 1.9%
Suiça 2.1%
Resto da Europa
15.8%
Dinamarca 2.6%
Reino Unido
34.5%
Holanda 3.5%
As diferenças entre os sete mercados menores no
top 10 são quase insignificantes. A quota do
número 4 Russia (4.5%) é apenas 2.6% maior que
o número 10 Suíça (1.9%).
Itália 3.7%
Espanha 4.0%
Russia 4.5%
Alemanha
13.1%
França
14.3%
23
Taxa de crescimento do E-commerce B2C por País
TOP 10 PAISES EM TERMOS DE TAXA DE CRESCIMENTO DO E-COMMERCE B2C
taxa de crescimento do e-commerce B2C em 2015
Ucrânia
Turquia
Bélgica
Romênia
24.2%
República Tcheca
Hungria
Grécia
18.8%
Bulgária
Irlanda
Dinamarca
24
Despesas online por cliente online
TOP 10 PAÍSES EM TERMOS DE GASTO MÉDIO POR E-CLIENTE
TOP 10 PAISES E-SHOPPERS
Gasto por cliente on line, 2015
Número de consumidores on line na Europa, 2015
Countries
Top 10
E-Shoppers
237.3mi
Alemanha
€2,467
Reino Unido
€1,780
França
Russia
Itália
Espanha
Holanda
12.9mi
Polônia
Europa
UE 28
Top 10
Reino Unido
Irlanda
Dinamarca
Noruega
Finlândia
Suíça
França
Áustria
Suécia
Luxemburgo
Turquia
Belgica
6.9mi
Fonte: Ecommerce Foundation, National Associations e outras fontes, 2016
Fonte: Eurostat, Ecommerce Foundation e National Associations, 2016
25
1. Quais são os maiores desafios transfronteiriços na Europa?
O e-commerce transfronteiriço está impulsionando o crescimento global e é esperado um crescimento de 27% a
cada ano, atingindo mais de € 1 trilhão até 2020, de acordo com as estimativas. A União Europeia (UE) é o lar de
cerca de 510 milhões de pessoas e, graças ao comércio sem fronteiras, o crescimento do e-commerce na UE e
países como a Noruega e a Suíça, a infra-estrutura financeira e logística confiável representa uma oportunidade
fantástica para e-varejistas internacionais.
Para garantir a entrada no mercado transfronteriço de forma suave, os e-comerciantes internacionais devem
seguir os mesmos princípios que se aplicam nos seus mercados nacionais no que diz respeito à sua oferta de
produtos e serviço ao cliente. Na verdade, eles devem investir ainda mais no serviço ao cliente para garantir a
transparência completa no processo de entrega para competir com fornecedores locais existentes.
“O e-commerce
tranfronteiriço deve
crescer 27% a cada ano,
é esperado que passe
de €1 trillion até 2020”
Os métodos de pagamentos devem ser adaptados ao mercado local, os preços de varejo devem ser listados na
moeda local, os preços de check-out devem incluir todos os impostos e taxas, se qualquer serviço adicional ao
cliente for requerido, o mesmo deve ser fornecido por falantes nativos da lingua local. Para garantir o sucesso,
e-comerciantes devem oferecer soluções de distribuição flexíveis, devoluções gratuitas e informações claras
sobre a localização e tempo de expedição e de entrega dos produtos.
2. Quais desenvolvimentos logisticos tem apoiados as oportunidades de e-commerce na Europa?
E-varejistas internacionais tem que criar sua própria rede e estabelecer equipes dedicadas para gerir a relação
entre a sua própria logística e os sistemas utilizados pelos fornecedores locais. Os desafios incluem diferentes
padrões de qualidade, rotulagem e sistemas de rastreio, aumento da complexidade e custos, e promessas
conflitantes para clientes europeus.
26
Em janeiro de 2016, os operadores dos correios europeus assinaram uma Iniciativa de e-Commerce Global
INTERCONNECT , criando um novo modelo que vai revolucionar o e-commerce na Europa. Operadores dos
correios públicos têm agora uma ambição clara: criar uma rede B2C levando as encomendas para entrega na
Europa, com base em uma ampla variedade de opções de distribuição (de entrega em domicílio para pick-up
serviços de drop-off), uma melhor qualidade de serviço que é monitorado por um sistema de rastreamento
comum na Europa, e um modelo de preços competitivos.
“A chave do delivery é
oferecer escolhas para
todos os clientes”
Em curto prazo, as empresas postais que são especialistas em distribuição de B2C em seus respectivos países
serão capazes de oferecer uma rede globalmente integrada. A qualidade vai subir, os preços para os clientes vão
cair e vai aumentar o tráfego transfronteiriço em toda a Europa.
A Asendia, já integrou estas soluções de distribuição em nossa oferta e cortamos os preços de entrega em 40%
por 1 kg as encomendas para alguns países europeus.
3. Você tem alguma dica para e-comerciantes em termos de entrega e devolução?
Oferecer uma variedade de opções de distribuição para os clientes. Alguns e-compradores europeus vão esperar
a entrega em dois dias e estão dispostos a pagar € 10 a € 20 a mais por este serviço. Outros são felizes para
esperar cinco a seis dias para a entrega. Para alguns compradores, conveniência é mais importante e eles
querem entrega em domicílio ou a entrega a uma estação de correios nas proximidades; a chave é oferecer
escolha a todos os clientes.
Fazer uma encomenda de um comerciante com base em outro país nunca deve gerar perguntas e dúvidas; a
melhor abordagem é propor clara, fácil e devoluções gratuitas para ganhar a confiança de seus clientes.
Renaud Marlière
Diretor de Vendas de
Marketing da Asendia
27
Categorias Populares do E-commerce
VISÃO GERAL DE PRODUTOS POPULARES E GRUPOS DE SERVIÇO NA EUROPA
vendas on-line e taxas de crescimento de grupos de produtos populares (estimado)
Bens
2014
2015
Crescimento
Serviços
2013
2014
Crescimento
Passagens Aéreas e Acomodação
Vestuário
Viagem
Sapatos e estilo de vida pessoal
Seguro
Mídia e Entretenimento
€40.3bi
€24.8bi
Ingressos para eventos
Tecnologia da Informação
Outros Serviços
Casa e Jardim
Telecom
10.40%
Outras
Saúde & Beleza
Equipamentos eletrônicos
€14.3bi
Alimentos
€12.2bi
Eletrônicos de consumo
Brinquedos
€8.3bi
Esportes & Recreação
28
Market Share de Categorias de Produto
MARKET SHARE DE CATEGORIAS DE PRODUTO
Market share das categorias de produtos mais populares na Europa na 2015
MARKET SHARE DE CATEGORIAS DE SERVIÇOS NA EUROPE
Market share das categorias de serviços mais populares na Europa em 2015
29
Vendas Online B2C por Grupo de Serviço / Produto
Vendas Online por grupo de serviço / produto
Esta tabela mostra a porcentagem de vendas B2C
on-line total no grupo de produtos e serviços, tal
como definido no Google Barômetro. Por exemplo,
30% de todas as vendas B2C na europa na
categoria bilhetes de cinema, foram feitas online.
A tabela mostra que os serviços relacionados com
viagens são frequentemente vendidos on-line. As
pessoas não tem que ir mais fisicamente a uma
agência de viagens para marcarem seus voos ou
hospedagens. Como resultado, a maioria das
vendas nessas categorias são feitas através da
Internet. Por outro lado, Alimentos são ainda
frequentemente comprado em supermercado ou
mercearias.
VENDAS ONLINE B2C POR SERVIÇO / PRODUTO
Percentual de vendas online B2C em cada grupo de serviço / produto, 2014-2015
Viagens: lazer e Voos
77%
Música
65%
Viagens: Estadias em hotéis
65%
Laptop / Tablet
36%
Celulares
34%
Vestuário e calçado
33%
Mobília doméstica
30%
Bilhetes de cinema
30%
Eletrodomésticos
29%
Seguro de automóvel
27%
Televisores
27%
Setor "Faça você mesmo"(DIY)
26%
Maquiagem
19%
Cuidado com o cabelo
Alimentos
12%
3%
Fontes: Ecommerce Foundation e Google Barometer, 2016
30
A abordagem omni-channel é insuperável
Seja o seu negócio online, em lojas físicas ou de ambos, todos os varejistas enfrentam desafios semelhantes. Eles têm de proporcionar uma ótima experiência para o
cliente nos ponto de contato, maximizar as vendas em todos os canais e dispositivos e cumprir suas promessas em matéria de disponibilidade e entrega do produto. A fim
de criar uma marca forte de varejo para que os consumidores voltem a sua loja, as compras devem se tornar terapia de varejo - fácil, relaxante e agradável.
A experiência do cliente não deve acontecer por acidente, deve ser projetada. Isto significa que se deve realmente entender a jornada de seu cliente e seus momentos, e
basear suas próximas ações em análise de dados inteligentes e preditiva. Uma abordagem omii-channel de serviço e vendas está fortalecendo a habilidade dos varejistas
para ganhar corações, mentes e compartilhamento de receita.
Gert-Jan Morsink
Membro do Conselho Executivo do Grupo Webhelp
31
Vendas de Bens de Consumo Técnicos
VENDAS ON LINE DE BENS DE CONSUMO TÉCNICOS
Categorias de bens de consumo técnicos
Dentro de bens de consumo técnicos, itens de tecnologia da
informação e telecomunicação, como computadores e
smartphones, foram mais popular em 2015. De acordo com
um estudo realizado pela GfK nos países mencionados abaixo,
cerca de metade do volume de negócios deste setor vem
dessas categorias.
No total, as vendas pela Internet dentro de bens de consumo
técnicos manteve a tendência ascendente do ano passado. A
participação das vendas on-line em vendas totais no varejo
cresceu de 19,4% em 2014 para 21,1% em 2015.
Vendas Online de diferentes categorias de bens de consumo técnicos, January-December 2015
Produtos técnicos
Multifuncionais
3%
Fotografia
Equipamento de
4%
escritório
6%
Aparelhos
domésticos
10%
Eletrônicos
de consumo
12%
VENDAS ON LINE DE BENS DE CONSUMO TÉCNICOS
Crescimento das vendas online de bens de consumo técnicos 2011 - 2015
13.7%
15.2%
2011
2012
Fonte: GfK, 2016
17.4%
2013
19.4%
21.1%
Electrodomé
sticos (linha
branca)
16%
2014
2015
Tecnologia
da
Informação
27%
Telecom
22%
Fonte: GfK Point of Sales Tracking (excl. accessoires)
* Austria, Belgica, República Tcheca, Dinamarca, Finlandia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda,
Polônia, Portugal, Russia, Eslováquia, Espanha, Suíça, Reino Unido e Reino Unidoraine (2015)
32
Vendas Online e Offline Bens de Consumo Técnicos
CANAIS DE BENS DE CONSUMO TÉCNICOS B2B
Jan 15- Dec 15
Vendas
on line
21.1%
CANAIS DE CONSUMO EUROPEU
Valor de venda %, Jan 15 – Dec 15
Vendas Tradicionais
Vendas
Tradicionais
78.9%
Vendas Online
23.7%
Vendas bens de consumo técnicos
No que diz respeito às compras de Bens de
Consumo Técnico, as pessoas muitas vezes optam
por fazê-los em lojas físicas. Cerca de um quinto
das vendas nesta categoria foi feita através da
Internet no ano passado. Esta taxa deverá
aumentar no futuro próximo. Bens de consumo
técnicos estão se tornando cada vez mais popular
entre os e-consumidores.
76.7%
Dos países mencionados neste estudo *, a
participação das vendas on-line dentro desta
categoria foi maior na República Tcheca. Mais de
40% do volume de negócios de bens de consumo
técnicos foi feita através da Internet.
83.4%
Fonte: GfK Point of Sales Tracking (excl. accessoires)
* Austria, Belgica, República Tcheca, Dinamarca, Finlandia, França, Alemanha, Hungria, Itália,
Holanda, Polônia, Portugal, Russia, Eslováquia, Espanha, Suíça, Reino Unido e Ucrânia.
33
Índice de e-commerce do varejo global 2015
Índice de e-commerce do varejo global
O Global Retail E-commerce Index é publicado
anualmente pela empresa de consultoria global de
gestão A.T. Kearney e contém os Top paises em termos
de desempenho de e-commerce. Os ranks são divididos
em quatro áreas: tamanho do mercado on-line,
comportamento do consumidor, potencial de
crescimento e infra-estrutura.
Para este relatório, incluímos apenas paises europeus, o
Reino Unido é claramente o líder na Europa. Em uma
escala global, o Reino Unido ocupa a terceira posição,
atrás os EUA e China.
A ascensão do e-commerce Belga e Dinamarquês
Um dos aspectos mais interessantes do índice é a
ascensão da Bélgica. O país subiu 15 posições na lista
geral e foi premiado com uma das pontuações mais
elevadas em termos de potencial de crescimento.
A Dinamarca também melhorou consideravelmente a
sua posição, o país subiu 13 posições e foi para o 15º
lugar na lista geral. Entre outras coisas, a nação nórdica
foi o único país na lista que conseguiu um resultado
perfeito em comportamento do consumidor.
Índice de e-commerce do varejo global
Total de atratividade de mercado on-line global, 2015
Rank
Mundanças
no rank
global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+1
+1
+1
+5
+15
+6
+13
0
not ranked
+6
-7
+6
-4
not ranked
-3
Pais
Reino Unido
Alemanha
França
Russia
Belgium
Holanda
Dinamarca
Suécia
Espanha
Noruega
Itália
Suíça
Finlandia
Austria
Irlanda
Online
market size
(40%)
87.9
63.9
51.9
29.6
8.3
8.9
8.1
8.8
13.2
8.2
12.3
7.1
6.4
5.9
4.9
Comportamento
do consumidor
(20%)
98.6
92.6
89.5
66.4
82.0
98.8
100.0
97.2
73.1
99.4
71.6
89.6
98.3
85.3
74.4
Crescimento
potential
(20%)
Infraestrutura
(20%)
11.3
29.5
21.0
51.8
48.3
8.1
15.1
11.8
20.2
5.6
27.8
7.4
3.8
19.0
27.6
86.4
83.1
82.1
66.2
81.1
84.6
75.5
77.7
80.1
76.3
70.7
82.5
77.3
74.8
74.1
pontuação
atratividade do
mercado online(100%)
74.4
66.6
59.3
48.7
45.6
41.8
41.4
40.9
39.9
39.5
38.9
38.8
38.4
38.1
37.2
Fonte: A.T. Kearney, 2015
Url: https://www.atkearney.com/consumer-products-retail/e-commerce-index
34
Top Varejistas da Internet na Europa
VOLUME DE NEGÓCIOS DO VAREJO ONLINE NA EUROPA
Volume total de negócios online na europa,2014
Empresa
Amazon
País de Origem
Online turnover in
Europe (2014)
USA
€24,230mi
Otto
Alemanha
€6,452mi
Apple
Luxemburgo
€3,750mi
Tesco
Reino Unido
€3,533mi
Home Retail Group
Reino Unido
€2,328mi
Cdiscount
França
€2,235mi
Zalando
Alemanha
€2,214mi
E.Leclerc
França
€1,900mi
Shop direct
Reino Unido
€1,876mi
Next Plc
Reino Unido
€1,863mi
França
€1,800mi
Carrefour
Vente Prive
Asda
Metro Group
John Lewis
França
€1,700mi
Reino Unido
€1,700mi
Alemanha
€1,500mi
Reino Unido
€1,460mi
Amazon continua sendo a maior empresa de e-commerce
A gigante do e-commerce americano Amazon foi a empresa
de e-commerce que mais vendeu na Europa em 2014. Com
um volume de negócios total anual de € 24.2bi, a Amazon
ficou à frente do e-commerce alemão Otto em € 6.5bi e
empresa americana de eletrônicos Apple (com a sua sede
europeia em Luxemburgo) em € 3.8bi.
Fonte: Retail-index.com, 2016
35
Oeste Europeu
Visão Geral do Mercado de e-commerce B2C de Bens e Serviços no Oeste Europeu
Commissioned by:
Elaborado por:
Oeste Europeu
Principais Dados do E-commerce B2C de Produtos e Serviços de 2015
Previsão 2016
€280bi
Gasto médio
por e-cliente
Reino Unido
135mi pessoas tem
mais de 15 anos
Volume de negócios de
E-commerce de
Bens & Serviços
Holanda
Bélgica
Luxemburgo
Irlanda
PIB Total
€6,106bi
Europa €455.3bi +13.3%
Oeste Europeu €252.9bi +12.9%
França
PIB do
e-commerce
4.14%
Total B2C e-commerce 2015 of goods & services
Ranking de volume de negócios na
Oeste Europeu (EUR million)
122mi pessoas usam
a Internet (90%)
1
2
3
4
5
6
Reino Unido
França
Holanda
Bélgica
Irlanda
Luxemburgo
€157,149
€64,900
€16,070
€8,241
€5,900
€687
49.6%
50.4%
Serviços Produtos
Associações Nationais de e-commerce:
101mi pessoas são
e-shoppers (75%)
total de produtos
Elaborado por:
Bélgica
Luxemburgo
França
Holanda
Irlanda
9.5%
Em parceria com:
Powered by:
Volume de Negócios e Crescimento do E-commerce B2C
Oeste Europeu
12.9%
Clique aqui para comprar a versão completa do
Relatório Ecommerce Europeu B2C
Crescimento do ecommerce B2C do
oeste europeu em
2015
VOLUME DE NEGÓCIOS DO E-COMMERCE B2B NO OESTE EUROPEU, 2011 - 2016
Countries
Bélgica
2011
2012
Growth
2013
Growth
2014
Growth
€4,700mi
€64,900mi
25.0%
2016 (f)
Growth
€71,390mi
€5,900mi
Luxemburgo
Holanda
Growth
€8,241mi
França
Irlanda
2015
15.4%
€12,877mi
€600mi
€16,070mi
Reino Unido
€157,149mi
Total
€252,860mi
12.9%
Fonte: Ecommerce Foundation, Belgische Markt Monitor, FEVAD, Statista, Thuiswinkel Markt Monitor, IMRG & Capgemini, 2016
38
Mercados de E-commerce
Bélgica
Oeste Europeu
TAXA DE CRESCIMENTO E VOLUME DE NEGÓCIOS DO E-COMMERCE B2C
Total de vendas online de bens e serviços, 2012-2016
4.5%
Quota do ecommerce no
varejo
População 15+
BÉLGICA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Bélgica
Oeste Europeu
Europa
8.9%
8.3%
7.7%
9.3mi
3.2%
1.4%
Taxa de crescimento
do PIB
Usuários de Internet
8.0mi (86%)
€8.2bi
6.9mi (74%)
1.9%
0.6%
0.2%
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
Fonte: Ecommerce Foundation, Eurostat, IMF, Tradingeconomics e Worldbank, 2016
€4.7bi
Numeros de e-shoppers
1.1%
2012
RANKING EUROPEU
3th
2013
2014
2015
27th
12th
2016 (f)
Fonte: Belgian Markt Monitor e Ecommerce Foundation, 2016
Índice de Performance
Logistica
bi: Ecommerce Foundation, Eurostat, Belgische Markt Monitor e GfK, 2016
Índice de Facilidade de
Negócios
Ranking do PIB
Fonte: Worldbank, Doingbusiness e Ecommerce Foundation, 2016
39
E-commerce Markets
Bélgica
PANORAMA DE GRUPOS DE PRODUTOS POPULARES
Vendas online de grupos de produtos populares, em milhões de euros, 2015
Oeste Europeu
Panorama dos grupos de serviços populares
Vendas online de grupos de serviços populares, em milhões de euros , 2015
Vestuário
Telecom
€482
Casa e Jardim
Sapatos & Estilo de Vida…
Esportes & Recreação
€932
€304
Passagens aéreas e Pacote de Viagem e
hotéis
Transportes
privados
Ingressos de
eventos
Seguros
Outros
Fonte: Belgian Markt Monitor, 2016
Número de e-shoppers e gasto médio por cliente
2013-2015
Brinquedos
Alimentos
5.6mi
6.2mi
6.9mi
2014
2015
Saúde & Beleza
Outros
Fonte: Belgian Markt Monitor, 2016
2013
Fonte: Belgian Markt Monitor e Ecommerce Foundation, 2016
40
E-commerce Markets
França
Oeste Europeu
FRANÇA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
França
Oeste Europeu
Europa
10.4%
8.9%
População 15+
7.7%
54.0mi
10.0%
3.2%
1.2%
1.9%
1.1%
0.1% 0.2%
€64.9bi
47.0mi (87%)
€71.4bi
Usuários de internet
Taxa de crescimento
do PIB
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
9th
Números de e-shoppers
36.0mi (67%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
17th
4th
2016 (f)
Fonte: FEVAD e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Fonte: FEVAD, Médiamétrie, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
Negócios
Ranking do PIB
41
E-commerce Markets
França
Estimativa de vendas online de grupos de produtos populares, em milhões de euros, 2015
Oeste Europeu
Estimativas de vendas online de grupos de serviços populares, em milhões de euros , 2015
Vestuário
Casa e Jardim
+15.6%
Telecom
€4,666
€2,273
+16.5%
Saúde & Beleza
Viagens
Seguro
Outros serviços
Ingressos de
eventos
Fonte: Ecommerce Foundation e Statista, 2016
Alimentos
Passagens Aéreas e
Acomodações
2013-2015
€1,780
€1,157 +22.9%
Brinquedos
36.0mi
€892 +17.0%
34.6mi
33.8mi
Esporte & Recreação
Outras
2013
2014
2015
Fonte: FEVAD, Médiamétrie e Ecommerce Foundation, 2016
42
E-commerce Markets
Irlanda
Oeste Europeu
IRLANDA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Irlanda
25.0%
Oeste Europeu
Europa
9.4%
População 15+
7.8%
3.6mi
8.9%
7.7%
3.2%
1.9%
1.1%
0.0% 0.2%
Taxa de crescimento do
PIB
3.0mi (82%)
Taxa de inflação
€5.9bi
RANKING EUROPEU
8th
1.9mi (52%)
Taxa de desemprego
2012
2013
2014
2015
9th
5th
2016 (f)
Fonte: Ecommerce Foundation, Retail Excellence e Statista, 2016
Logistica
Fonte: Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
Negócios
Ranking do PIB
43
E-commerce Markets
Irlanda
Oeste Europeu
Estimativas de Vendas online de grupos de produtos populares, em milhões de euros, 2015
Estimativas de vendas online de grupos de serviços populares, em milhões de euros, 2015
Vestuário
+16.6%
€1,515
+20.2%
+20.0%
€685
€499
+17.3%
Seguro
Ingressos de
eventos
Lar & Jardim
Saúde & Beleza
Telecom
Passagens Aéreas e
Acomodações
Viagens
+9.8%
€24
€226
Outros serviços
2013-2015
€3,143
Alimentos
1.9mi
Brinquedos
Outros
2013
2014
2015
Fonte: Ecommerce Foundation, Retail Excellence e Eurostat, 2016
44
E-commerce Markets
Luxemburgo
Oeste Europeu
LUXEMBURGO VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Luxemburgo
25.0%
Oeste Europeu
Europa
8.9%
População 15+
7.7%
468k
6.1%
15.0%
15.4%
13.0%
14.5%
4.8%
3.2%
1.9%
1.1%
0.1% 0.2%
€600mi
367k (78%)
2012
€460mi
€400mi
€531mi
458k (98%)
€687mi
PIB
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
7th
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
37th
22th
2016 (f)
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
45
E-commerce Markets
Holanda
Oeste Europeu
HOLANDA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
B2C E-COMMERCE TURNOVER e GROWTH RATE
Total de vendas online de bens e serviço,, 2012-2016
Holanda
Western Europe
Europa
6.9% 6.6%
16.1%
População 15+
5.0%
13.9mi
4.5%
4.0%
1.9%
2.4%
3.0%
0.6%
€12.9bi
13.6mi (98%)
Taxa de crescimento
do PIB
€16.1bi
12.9mi (93%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
RANKING EUROPEU
2nd
Taxa de inflação
18th
7th
2016 ( (f)
Fonte: Thuiswinkel Markt Monitor, GfK e Ecommerce Foundation, 2016
Índice de Performance Índice de Facilidade de
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
Fonte: Thuiswinkel Markt Monitor, Statistics Holanda e Ecommerce Foundation, 2016
46
E-commerce Markets
Holanda
Vendas online de grupos de serviços populares, em milhões de euros , 2015
Vendas online de grupos de produtos populares, em milhões de euros, 2015
Oeste Europeu
Vestuário
Telecom
-7.5%
+17.3%
Casa e Jardim
€702
Alimentos
hotéis
Transportes privada
Seguros
Ingressos de
eventos
Outros
Fonte: Thuiswinkel Markt Monitor, 2016
Sapatos & Estilo de Vida Pessoal
2013-2015
€1,242
€249
Brinquedos
Saúde & Beleza
Outros
2013
2014
2015
47
E-commerce Markets
Reino Unido
Oeste Europeu
**taxa média de cambio 2015: €1=0,72584 Pound
REINO UNIDO VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Reino Unido
Western Europe
Europa
8.9%
População 15+
7.7%
53.6mi
5.4%
3.2%
2.2%
1.9%
1.1%
0.0% 0.2%
PIB
RANKING EUROPEU
4th
43.4mi (81%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
€157.1bi
49.8mi (93%)
Taxa de inflação
2nd
1st
2016 (f)
Fonte: IMRG, Capgemini e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
48
E-commerce Markets
Reino Unido
Estimated Vendas online de grupos de produtos populares, em milhões de euros, 2015
Oeste Europeu
Vestuário
Mídia & Entretenimento
+22.2%
€10,458
Casa & Jardim
Telecom
€6,971
+11.1%
Alimentos
Saúde & Beleza
Equipamentos Eletrônicos
hotéis
Transportes
privados
Seguros
Outros
€4,797
€4,500
2013-2015
€3,625
+14.8%
Brinquedos
Ingressos de
eventos
43.4mi
40.8mi
41.6mi
Outras
2013
2014
2015
Fonte: Ecommerce Foundation, Eurostat, IMRG e Capgemini, 2016
49
Europa Central
Visão Geral do Mercado de e-commerce B2C de Bens e Serviços na Europa Central
Commissioned by:
Elaborado por:
Europa Central
Previsão 2016
€101bi
Polania
República
Tcheca
141mi pessoas tem
mais de 15 anos
Eslovenia
PIB Total
€4,792bi
Eslováquia
Hungria
Austria
Suíça
E-commerce de
Bens & Serviços
Gasto médio
Por e-cliente
Alemanha
Europa €455.3bi +13.3%
Europa Central €89.5 bi +14.2%
PIB do e-commerce
1.87%
Total B2C E-commerce 2015 of goods & services
Ranking de volume de negócios na
Europa Central(EUR million)
117mi pessoas usam
a Internet (83%)
1
2
3
4
5
6
7
8
6
8
Alemanha
€59,700
Suíça
€8,530
Polônia
€7,603
Austria
€7,500
República Tcheca €4,293
Hungria
€1,120
Eslováquia
€460
Eslovenia
€250
38.7%
Serviços
85mi pessoas são
e-shoppers (60%)
República Tcheca
Polônia
Alemanha
Suíça
Hungria
61.3%
Produtos
5.7%
total de produtos
Elaborado por:
Em parceria com:
Powered by:
Europa Central
VOLUME DE NEGÓCIOS DO E-COMMERCE B2B NA EUROPA CENTRAL, 2011 - 2016
Paises
2011
2012
Austria
Crescimento
2013
Crescimento
€5,942mi
2014
€6,560mi
Crescimento
2015
Crescimento
10.4%
€7,500mi
14.3%
€4,293mi
23.3%
€59,700mi
13.3%
€1,120mi
20.4%
€7,603mi
17.8%
€460mi
14.4%
€250mi
15.7%
€8,530mi
12.3%
€89,456mi
14.2%
República
Tcheca
Alemanha
€37,000mi
Hungria
Polônia
Eslováquia
€750mi
€3,347mi
21.5%
Eslovenia
Suíça
Total
2016 (f)
Crescimento
14.2%
Crescimento do
comércio
eletrônico B2C na
Europa Central em
2015
€9,843mi
15.4%
Fonte: Ecommerce Foundation, APEK, Heureka.cz, BEVH, Gemius, Ecommerce Polska, Observatory Netcomm Suisse e Statista, 2016
52
E-commerce Markets
Austria
Europa Central
AUSTRIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Austria
Europa Central
Europa
8.9%
População 15+
7.4mi
5.7%
14.3%
2.6%
0.9%
10.4%
1.1%
Taxa de crescimento
do PIB
6.3mi (85%)
1.9%
0.8%
Taxa de desemprego
€7.5bi
€6.6bi
4.3mi (58%)
-0.2%
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
14th
6.9%
2012
2013
2014
2015
12th
9th
2016 (f)
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
53
E-commerce Markets
Austria
Vestuário
Europa Central
Estimativas de vendas online de grupos de produtos populares, em milhões de euros, 2015
Estimativa de vendas online de grupos de serviços populares, em milhões de euros , 2015
+5.5%
+19.5%
Sapatos e Estilo de vida
€1,341
+25.6%
+28.0%
€554
Telecom
Casa e Jardim
Passagens Aereas e
Acomodações
€369
Viagens
Seguro
€268
+16.3%
+13.9%
€190
€22
Ingressos de
eventos
Outros serviços
Saúde & Beleza
+22.7%
€1,511
Brinquedos
2013-2015
€1,682
+14.6%
€1,759
4.3mi
Alimentos
3.9mi
3.9mi
2013
2014
Outros
2015
Fonte: Ecommerce Foundation, Eurostat e Statista, 2016
54
E-commerce Markets
República Tcheca
Europa Central
taxa média de cambio2015: €1=27,279 Koruna
REPÚBLICA TCHECA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
República Tcheca
Europa Central
Europa
8.9%
População 15+
9.0mi
6.9%
23.3%
5.1%
4.3%
2.6%
1.1%
1.9%
0.3% -0.2%
Taxa de crescimento
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
do PIBFoundation, Eurostat, IMF, Tradingeconomics e Worldbank, 2016
Fonte: Ecommerce
€4.3bi
7.4mi (83%)
RANKING EUROPEU
19th
6.3mi (70%)
2012
2013
2014
2015
22th
6th
2016 (f)
Fonte: APEK, Heureka.cz e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Fonte: APEK, Heureka.cz, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
Negócios
Ranking do PIB
55
E-commerce Markets
República Tcheca
Europa Central
Estimativas de vendas online de grupos de serviços populares, em milhões de euros ,
2015
Vestuário
+21.8%
€379
Casa e Jardim
+26.5%
€253
Telecom
Passagens Aereas e Viagens organizadas
Acomodações
Sapatos & Estilo de Vida
+19.6%
€37
Seguro
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
Saúde & Beleza
€105
€681
Alimentos
6.25mi
€44 +20.5%
Brinquedos
Outros
2013
2014
2015
Fonte: APEK, Heureka.cz e Ecommerce Foundation, 2016
56
E-commerce Markets
Alemanha
Europa Central
ALEMANHA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Alemanha
Europa Central
Europa
8.9%
População 15+
6.9%
70.7mi
4.6%
2.6%
13.3%
1.7%
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
€37.0bi
€59.7bi
63.0mi (89%)
51.6mi (73%)
1.9%
0.1% -0.2%
Taxa de crescimento
do PIB
1.1%
2012
RANKING EUROPEU
1st
2013
2014
2015
2016 (f)
Fonte: BEVH e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
7th
Negócios
13th
Ranking do PIB
57
E-commerce Markets
Alemanha
Europa Central
Vestuário
+32.0%
€2,873
Casa e Jardim
€350
Telecom
Passagens Aereas e
Acomodações
Saúde & Beleza
Viagens
Seguro
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
€1,157
Alimentos
€1,944
Brinquedos
€1,750
+8.6%
€1,611
+10.4%
Outros
+18.2%
€3,195
51.6mi
+9.1%
2013
2014
2015
Fonte: Ecommerce Foundation, BEVH e Eurostat, 2016
58
E-commerce Markets
Hungria
Europa Central
*taxa média de cambio2015: €1=310 Forint
HUNGRIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Hungria
Europa Central
Europa
8.9%
População 15+
6.8% 6.9%
8.4mi
20.4%
2.9% 2.6%
1.1%
Taxa de crescimento
do PIB
€1,120mi
€750mi
3.0mi (36%)
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
6.4mi (76%)
1.9%
0.1% -0.2%
2012
2013
2014
2015
RANKING EUROPEU
20th
2016 (f)
Logistica
26th
Negócios
26th
Ranking do PIB
59
E-commerce Markets
Hungria
Vestuário
Sapatos & Estilo de vida…
+12.2%
€109
€78
+16.6%
€78
+13.1%
Europa Central
+29.1%
€307
+8.9%
€67
Casa e Jardim
€57
+20.6%
Telecom
€56
+13.4%
Saúde & Beleza
+4.8%
€52
+43.8%
€74
Passagens aereas e Viagens organizadas
acomodações
+50.7%
+32.0%
+29.1%
€42
€12
€5
Seguro
Ingressos de
eventos
€40
+16.0%
Alimentos
€29
Brinquedos
€28
+13.6%
€26
+16.6%
€10 +12.6%
Outros
€€50
2013-2015
+22.3%
Outros serviços
€316
€342
2.4mi
2.7mi
2013
2014
€373
3.0mi
+10.8%
2015
60
E-commerce Markets
Polônia
Europa Central
*taxa média de cambio 2015: €1=4,1841 Zloty
POLÔNIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Polônia
Europa Central
Europa
População 15+
7.6%
32.4mi
3.6%
17.8%
2.6%
1.1%
Taxa de crescimento
do PIB
22.7mi (70%)
RANKING EUROPEU
1.9%
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
€7.6bi
12.0mi (37%)
6.9%
-0.7% -0.2%
18th
8.9%
2012
2013
2014
2015
2016 (f)
Fonte: Ecommerce Polska, Gemius e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
15th
Negócios
17th
Ranking do PIB
61
E-commerce Markets
Polônia
Europa Central
Vestuário
Sapatos & Estilo de vida
+21.6%
€444
Casa e Jardim
Telecom
Saúde & Beleza
€644
+26.1%
Passagens aereas e Viagens organizadas
acomodações
+9.5%
€399
Seguro
€26
Ingressos de
eventos
Outros serviços
€331
2013-2015
Brinquedos
€202
+15.9%
€632
Alimentos
Outros
€290
2013
2014
2015
62
E-commerce Markets
Suíça
Europa Central
*taxa média de cambio 2015: €1=1,0679 Swiss Franc
SUÍÇA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Suiça
Europa Central
Europa
8.9%
População 15+
6.9%
7.0mi
15.4%
4.5%
12.3%
2.6%
0.9%
1.1%
Taxa de crescimento
do PIB
€8.5bi
6.4mi (92%)
€9.8bi
1.9%
-0.8% -0.2%
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
10th
4.7mi (67%)
2012
2013
2014
2015
2016 (f)
Fonte: Observatory Netcomm Suisse e Ecommerce Foundation, 2016
Fonte: Observatory Netcomm Suisse, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
Taxa de desemprego
Logistica
16th
Negócios
19th
Ranking do PIB
63
E-commerce Markets
Suíça
Vestuário
Europa Central
+5.9%
+15.6%
Sapatos & Estilo de vida
+11.9%
+8.6%
Casa e Jardim
Telecom
Saúde & Beleza
€170
Alimentos
€167
€148
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
Seguro
+1.8%
+12.5%
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
€1,815
+22.9%
4.7mi
Brinquedos
Esporte & Recreação €59
Outras
€196
+6.8%
2013
2014
2015
64
Sul da Europa
Visão Geral do Mercado de e-commerce B2C de Bens e Serviços no Sul da Europa
Commissioned by:
Elaborado por:
Sul da Europa
Previsão 2016
€60bi
Grécia
172mi pessoas tem
mais de 15 anos
Espanha
E-commerce de
Bens & Serviços
Gasto médio
Por e-cliente
Itália
Portugal
PIB Total
€3,795bi
Turquia
Europa €455.3bi +13.3%
Sul da Europa €50.9bi +18.2%
Total E-commerce B2C 2015 de bens e serviços
PIB do e-commerce
1.34%
Ranking de volume de negócios no Sul
da Europa (EUR million)
114mi pessoas usam
a Internet(66%)
1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
Espanha
Itália
Turquia
Grécia
Portugal
Croácia
Chipre
Malta
€18,150
€16,611
€8,469
€3,800
€3,334
€315
€200
€30
47.6%
52.4%
Produtos
Serviços
51mi pessoas são
e-shoppers (30%)
Grécia
Portugal
Itália
Espanha
3.0%
total de produtos
Elaborado por:
Em parceria com:
Powered by:
Sul da Europa
VOLUME DE NEGÓCIOS DO E-COMMERCE B2C DO SUL DA EUROPA, 2011 Countries
2011
2012
Growth
2013
Growth
2016
Croatia
€280mi
Chipre
Grécia
Itália
Fonte: Ecommerce Europe, 2014
Malta
25.0%
Portugal
€2,369mi
Espanha
Turquia
2014
€14,610mi
€2,557mi
Total
Growth
2015
Growth
16.7%
€315mi
12.5%
21.4%
€200mi
17.6%
€3,800mi
18.8%
€16,611mi
15.6%
€30mi
9.1%
€3,334mi
15.9%
€18,150mi
11.6%
€8,469mi
34.9%
€47,251mi
17.1%
2016 (f)
€4,200mi
Growth
10.5%
17.1%
Crescimento do
comércio eletrônico
B2C no Sul da
Europa em 2015
Fonte: Ecommerce Foundation, GRECA, Netcomm Itália, Osservatori.net, ACEPI, ONTSI e ETID, 2016
67
E-commerce Markets
Grécia
Sul da Europa
GRÉCIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Grécia
Sul da Europa
Europa
População 15+
25.1%
9.3mi
14.9%
18.8%
8.9%
10.5%
2.2%
-0.2%
1.1%
Taxa de crescimento
do PIB
€3.8bi
6.3mi (68%)
€4.2bi
1.9%
-1.1% 0.8%
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
27th
3.0mi (32%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
36th
11th
2016 (f)
Fonte: GRECA e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
68
E-commerce Markets
Itália
Sul da Europa
ITÁLIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Itália
Sul da Europa
Europa
População 15+
14.9%
52.5mi
11.9%
15.6%
8.9%
0.8%
2.2%
1.1%
PIB
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
13th
17.7mi (34%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
€16.6bi
35.7mi (68%)
1.9%
0.1% 0.8%
29th
27th
2016 (f)
Fonte: Netcomm Itália, Osservatori.net e Ecommerce Foundation, 2016
Fonte: Netcomm Itália, Osservatori.net, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
69
E-commerce Markets
Itália
Sul da Europa
+8.8%
Vestuário
Casa e Jardim
€6,994
Sapatos & Estilo de vida…
+17.7%
+29.3%
Passagens Aereas e
Acomodações
Saúde & Beleza
Telecom
Viagens
Seguro
2013-2015
Ingressos de
€938
Alimentos
Brinquedos
Outros serviços
eventos
Fonte: Ecommerce Foundation e Statista,
2016
€274
+14.4%
17.7mi
€181
Outros
2013
2014
2015
Fonte: Netcomm Itália, Osservatori.net e Ecommerce Foundation, 2016
70
E-commerce Markets
Portugal
Sul da Europa
PORTUGAL VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Portugal
População 15+
Sul da Europa
Europa
15.9%
14.9%
8.7mi
12.6%
8.9%
1.5%
2.2%
1.1%
PIB
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
€2.4bi
16th
3.1mi (35%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
€3.3bi
6.1mi (70%)
1.9%
0.5% 0.8%
14th
14th
2016 (f)
Fonte: ACEPI e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Fonte: ACEPI, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
Negócios
Ranking do PIB
71
E-commerce Markets
Portugal
Sul da Europa
Vestuário
€175
Casa e Jardim
€168
+11.7%
+8.2%
€16
Telecom
Passagens Aereas e
Acomodações
Saúde & Beleza
Viagens
Seguro
Ingressos de
Outros serviços
eventosFoundation e Statista, 2016
Fonte: Ecommerce
2013-2015
Brinquedos
€82
€1,079
+14.5%
Alimentos
3.1mi
€56
Outros
2013
2014
2015
Fonte: Acepi e Ecommerce Foundation, 2016
72
E-commerce Markets
Espanha
Sul da Europa
ESPANHA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Espanha
Sul da Europa
Europa
22.1%
População 15+
39.3mi
14.9%
11.6%
8.9%
3.2% 2.2%
1.1%
Taxa de crescimento
do PIB
€21.0bi
31.4mi (80%)
-0.6% 0.8% 1.9%
Taxa de inflação
€14.6bi
RANKING EUROPEU
12th
16.6mi (42%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
21th
18th
2016 (f)
Fonte: ONTSI, Ecommerce Foundation e Statista, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
73
E-commerce Markets
Espanha
Vestuário
Sul da Europa
+15.5%
+9.5%
€614
+13.4%
Telecom
€532
Casa e Jardim
€481
+15.4%
Saúde & Beleza
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
Seguro
Alimentos
2013-2015
€1,089
Brinquedos
Ingressos de
Outros serviços
eventosFoundation e Statista, 2016
Fonte: Ecommerce
16.6mi
€205
Outros
€517
+5.7%
2013
2014
2015
Fonte: ONTSI, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
74
E-commerce Markets
Turquia
Sul da Europa
*taxa média de cambio2015: €1=3,0255 Lira
TURQUIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Turquia
Sul da Europa
Europa
População 15+
14.9%
57.9mi
10.3%
34.9%
7.7%
3.0% 2.2%
€8.5bi
31.3mi (54%)
0.8% 1.9%
1.1%
PIB
Taxa de inflação
9.1mi (16%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
RANKING EUROPEU
17th
8.9%
34th
20th
2016 (f)
Fonte: ETID e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
75
E-commerce Markets
Turquia
Sul da Europa
+31.9%
Vestuário
€615
Casa e Jardim
€3,311
+39.3%
+47.7%
Telecom
+36.1%
Viagens
Seguro
Ingressos de
eventos
Outros serviços
Saúde & Beleza
Passagens Aereas e
Acomodações
2013-2015
€934
€206
Alimentos
9.1mi
Brinquedos
Outros
€154
+38.9%
2013
2014
2015
Fonte: ETID, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
76
Norte da Europa
Visão Geral do Mercado de e-commerce B2C de Bens e Serviços no Norte da Europa
Commissioned by:
Elaborado por:
Norte da Europe
Previsão 2016
€42bi
Finlândia
Islândia
Noruega
27mi pessoas tem
mais de 15 anos
Dinamarca
E-commerce de
Bens & Serviços
Gasto médio
Por e-cliente
PIB Total
€1,366bi
Estonia
Letônia
Lituania
Europa €455.3bi +13.3%
Norte da Europa €37.6bi +10.9%
PIB do e-commerce
2.75%
Ranking de volume de negócios no
Norte da Europa(EUR million)
25mi pessoas usam
a Internet(91%)
1
2
3
4
5
6
7
7
8
Dinamarca*
Suécia
Noruega
Finlândia
Lituania
Islândia
Letônia
Estonia
€11,651
€9,674
€7,897
€7,221
€460
€270
€220
€170
49.9%
50.1%
Servicos Produtos
*Domestic e foreign consumption
18mi pessoas são
e-shoppers (67%)
Dinamarca
Finlândia
Finlândia
Noruega
7.0%
total de produtos
Elaborado por:
Em parceria com:
Powered by:
Norte da Europa
10.9%
Crescimento do comércio
eletrônico B2C no Norte da
Europa 2015
VOLUME DE NEGÓCIOS DO E-COMMERCE B2B NO NORTE DA EUROPA, 2011 - 2016
Paises
2011
2012
Crescimento
2013
Crescimento
2014
Dinamarca*
Crescimento
2015
Crescimento
€11,651mi
17.9%
€75mi
€170mi
13.3%
€5,439mi
€7,221mi
9.6%
€270mi
8.0%
€180mi
€220mi
10.0%
€360mi
€460mi
12.2%
€7,897mi
1.7%
Suécia
€9,674mi
12.0%
Total
€37,563mi
10.9%
Estonia
Finlândia
Islandia
€200mi
Letônia
Lituânia
20.0%
Noruega
€7,761mi
2016 (f)
Crescimento
Fonte: Ecommerce Foundation, FDIH, TNS Gallup, Virke eHandel, DIBS e Statista, 2016
* consumo interno e externo
79
E-commerce Markets
Dinamarca
Norte da Europa
*taxa média de cambio 2015: €1=7,4587 Krone (DKK)
DINAMARCA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Dinamarca
Norte da Europa
Europa
8.9%
População 15+
17.9%
4.7mi
7.0%
6.2%
2.1%
1.2%
1.9%
1.1%
0.2%
PIB
€11.7bi
4.6mi (97%)
Taxa de inflação
3.7mi (80%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
RANKING EUROPEU
11th
0.3%
1st
2nd
2016 (f)
Fonte: FDIH e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
80
E-commerce Markets
Dinamarca
Norte da Europa
+17.8%
+15.8%
€1,736
Telecom
+22.6%
€1,084
Casa e Jardim
Saúde & Beleza
Alimentos
€570
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
Seguro
+19.3%
+9.6%
€181
€41
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
€3,111
Brinquedos
3.7mi
3.6mi
Outros
2013
2014
2015
Fonte: FDIH, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
81
E-commerce Markets
Finlândia
Norte da Europa
FINLÂNDIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
8.2%
População 15+
14.2%
4.6mi
Finlândia
9.3%
2.1%
2.0%
0.5%
1.1%
€8.0bi
€6.6bi
€5.8bi
€5.5bi
€7.2bi
Taxa de crescimento
do PIB
1.9%
-0.2%
3.3mi (78%)
2012
2013
2014
2015
0.3%
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
RANKING EUROPEU
15th
8.9%
10.1%
4.1%
4.3mi (93%)
Europa
7.0%
9.6%
Norte da Europa
Quota do
e-commerce
no varejo
5th
3th
2016 (f)
Fonte: TNS Gallup e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Fonte: Ecommerce Foundation, Eurostat e TNS Gallup, 2016
Negócios
Ranking do PIB
82
E-commerce Markets
Finlândia
Norte da Europa
Vestuário
Telecom
Casa e Jardim
Saúde & Beleza
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
Seguro
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
€2,170
Alimentos
Brinquedos
3.3mi
Outros
2013
2014
2015
Fonte: TNS Gallup e Ecommerce Foundation, 2016
83
E-commerce Markets
Noruega
Norte da Europa
*taxa média de cambio 2015: €1=8,9496 Krone (NOK)
NORUEGA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Noruega
Norte da Europa
Europa
8.9%
População 15+
7.0%
4.2mi
4.4%
1.6%
1.7%
2.1%
1.1%
2.0%
1.9%
0.3%
PIB
€7.9bi
€7.7bi
4.1mi (97%)
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
6th
3.2mi (76%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
4th
8th
2016 (f)
Fonte: Virke eHandel e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
84
E-commerce Markets
Noruega
Norte da Europa
Vestuário
Casa e Jardim
+15.2%
€422
-6.4%
+10.3%
+8.5%
€1,323
+0.2%
Telecom
Passagens Aereas e
Acomodações
Seguro
€208
Ingressos de
eventos
Outros serviços
Alimentos
Saúde & Beleza
Viagens
2013-2015
€182
€2,421
€2,467
3.2mi
3.2mi
2014
2015
Brinquedos
Outros
2013
Fonte: Virke eHandel, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
85
E-commerce Markets
Suécia
Norte da Europa
*taxa média de cambio 2015: €1=9,3535 Krone (SEK)
SUÉCIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Suécia
Norte da Europa
Europa
8.9%
População 15+
12.0%
8.1mi
7.4% 7.0%
4.1%
2.1%
1.1%
PIB
€9.7bi
7.4mi (92%)
1.9%
0.7%
0.3%
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
RANKING EUROPEU
5th
5.8mi (72%)
2012
2013
2014
2015
3th
10th
2016 (f)
Fonte: DIBS e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
86
E-commerce Markets
Suécia
Vestuário
+6.8%
+15.2%
€613
+19.8%
€928
+14.9%
€524
+6.1%
€2,444
+15.8%
€472
€1,438
Casa e Jardim
+17.1%
€397
Telecom
+13.0%
€336
+34.2%
€310
Saúde & Beleza
€220
+15.3%
Alimentos
€218
+21.8%
Brinquedos
€189
+9.0%
€175
+14.9%
Outros
Norte da Europa
€90
€677
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
Seguro
+10.1%
-1.8%
€315
€60
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
€1,415
€1,452
€1,668
5.9mi
5.8mi
5.7mi
+6.7%
€269
+15.5%
+11.0%
2013
2014
2015
Fonte: DIBS e Ecommerce Foundation, 2016
87
Leste Europeu
Visão Geral do Mercado de e-commerce B2C de Bens e Serviços no Leste Europeu
Commissioned by:
Elaborado por:
Leste Europeu
Previsão 2016
€26bi
209mi pessoas tem
mais de 15 anos
E-commerce de
Bens & Serviços
Gasto médio por
e-cliente
Russia
PIB Total
€1,533bi
Ucrania
Romenia
Europa €455.3bi +13.3%
Leste Europeu€24.5bi +9.1%
Bulgaria
PIB do e-commerce
1.60%
138mi pessoas usam
a Internet(66%)
Ranking de volume de negócios no Leste
Europeu(EUR million)
1
2
3
4
#
Russia
Romenia
Ucrania*
Bulgaria
Outros Paises¹
€20,536
€1,490
€1,058
€300
€1,101
48.0%
52.0%
Serviços Produtos
2.4%
total de produtos
Elaborado por:
39mi pessoas são
e-shoppers (19%)
1 Outros paises inclue: Albania, Belarus, Bosnia & Herzegovina,
FYR Macedonia, Moldova, Kosovo, Montenegro e Serbia.
* Goods only
Em parceria com:
Powered by:
Leste Europeu
9.1%
Crescimento do comércio
eletrônico B2C no Leste
Europeu2015
VOLUME DE NEGÓCIOS DO E-COMMERCE B2B NO Leste Europeu, 2011 - 2016
Paises
Bulgaria
2011
2012
Crescimento
2013
Crescimento
2014
Crescimento
2015
Crescimento
2016 (f)
Crescimento
€120mi
€150mi
25.0%
€195mi
30.0%
€254mi
30.3%
€300mi
18.1%
€342mi
14.0%
€8,247mi
€10,937mi
32.6%
€14,697mi
34.4%
€19,259mi
31.0%
€20,536mi
6.6%
€21,621mi
5.3%
Ucrânia*
€303mi
€446mi
47.1%
€660mi
48.0%
€784mi
18.7%
€1,058mi
35.0%
€1,429mi
35.0%
Romenia
€600mi
€800mi
33.3%
€1,040mi
30.0%
€1,200mi
15.4%
€1,490mi
24.2%
€1,786mi
19.9%
Outros
€495mi
€615mi
22.4%
€747mi
21.1%
€950mi
32.2%
€1,101mi
18.5%
€1,322mi
18.0%
€9,766mi
€12,948mi
32.6%
€17,339mi
33.9%
€22,446mi
29.5%
€24,486mi
9.1%
€26,500mi
8.2%
Russia
Total
Fonte: Ecommerce Foundation, AKIT, EWDN, UADM e Statista, 2016
*goods only
90
E-commerce Markets
Bulgaria
Leste Europeu
1.3%
*taxa média de cambio2015: €1=1,9558 LEV
30.0%
População 15+
6.2mi
Quota do
e-commerce
no varejo
30.3%
BULGARIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Bulgaria
Leste Europeu
Europa
9.4%
8.9%
8.0%
8.5%
25.0%
18.1%
14.0%
3.0%
0.8% 1.1%
€342mi
1.1mi (19%)
2012
€300mi
€150mi
€195mi
3.7mi (60%)
€254mi
Taxa de crescimento
do PIB
1.9%
-1.1%
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
29th
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
24th
37th
2016 (f)
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
91
E-commerce Markets
Bulgaria
Leste Europeu
Vestuário
€49
+9.8%
+21.5%
+20.4%
€23
€20
+11.6%
€20
+13.4%
€100
+31.6%
Saúde & Beleza
+14.9%
€13
Casa e Jardim
€10
Telecom
€8
€8
+21.1%
+18.2%
+20.4%
Brinquedos
€5 +6.3%
Alimentos
€5 +18.7%
€3 +24.5%
€3 +23.7%
Outros
€19
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
+28.4%
+22.4%
+27.5%
€10
€2
€1
Seguro
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
€254
0.8mi
€1 +1.9%
2013
€248
€262
1.0mi
1.1mi
2014
2015
Fonte: Ecommerce Foundation ae Eurostat, 2016
92
E-commerce Markets
Russia
Leste Europeu
*taxa média de cambio 2015: €1=68,0720 Ruble
32.6%
34.4%
Leste Europeu
Quota do
e-commerce
no varejo
População 15+
121.8mi
Russia
2.9%
31.0%
RUSSIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
6.6%
Europa
15.5%
5.3%
8.0% 8.9%
8.5%
5.6%
1.9%
-3.8% 0.8% 1.1%
€21.6bi
€20.5bi
€10.9bi
€14.7bi
85.8mi (70%)
€19.3bi
Taxa de crescimento
do PIB
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
37th
30.0mi (25%)
2012
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
32th
15th
2016 (f)
Fonte: AKIT, Ecommerce Foundation e Statista, 2016
Logistica
Fonte: Ecommerce Foundation, EWDN e Eurostat, 2016
Negócios
Ranking do PIB
93
E-commerce Markets
Russia
Vestuário
Leste Europeu
+10.0%
+15.0%
€1,008
€3,020
Telecom
-12.6%
€938
Casa e Jardim
+13.4%
Saúde & Beleza
-0.9%
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
Seguro
Ingressos de
eventos
Outros serviços
2013-2015
Brinquedos
€741
€685
€668
Alimentos / Nearfood
€373
22.0mi
26.0mi
30.0mi
Outros
2013
2014
2015
Fonte: Ecommerce Foundation, AKIT e EWDN, 2016
94
E-commerce Markets
Romenia
Leste Europeu
*taxa média de cambio 2015: €1=4,4454 New Leu
População 15+
33.3%
17.0mi
ROMENIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
3.1%
Quota do
e-commerce
no varejo
30.0%
24.2%
15.4%
Romenia
Leste Europeu
Europa
8.5%
8.0%
6.8%
19.9%
8.9%
3.7%
0.8% 1.1%
€1.8bi
1.9mi (11%)
2012
€1.2bi
€0.8bi
€1.0bi
10.5mi (62%)
€1.4bi
Taxa de crescimento
do PIB
1.9%
-0.4%
Taxa de inflação
RANKING EUROPEU
25th
2013
2014
2015
Taxa de desemprego
23th
28th
2016 (f)
Logistica
Negócios
Ranking do PIB
95
E-commerce Markets
Romenia
Leste Europeu
+30.4%
Vestuário
€380
Casa e Jardim
+39.5%
Telecom
Saúde & Beleza
€101
Passagens Aereas e
Acomodações
Viagens
+45.7%
+26.5%
€52
€7
Seguro
Ingressos de
eventos
+31.5%
€6
Outros serviços
2013-2015
€736
Brinquedos
1.4mi
Alimentos
€786
€702
1.7mi
1.9mi
2014
2015
Outros
2013
96
E-commerce Markets
Ucrânia
Leste Europeu
Total online sales of goods, 2012-2016
*taxa média de cambio 2015: €1=24,23 Hryvnia
População 15+
37.7mi
47.1%
UCRÂNIA VS REGIONAL E MÉDIAS EUROPEIAS
Ucrânia
Leste Europeu
48.7%
48.0%
18.7%
35.0%
35.0%
8.5%
1.9%
10.0% 8.0% 8.9%
Taxa de inflação
Taxa de desemprego
-2.0% 0.8% 1.1%
€1,429mi
€660mi
€446mi
3.7mi (10%)
2012
€784mi
21.9mi (58%)
€1,058mi
Taxa de crescimento
do PIB
RANKING EUROPEU
33th
2013
Europa
2014
2015
41th
25th
2016 (f)
Fonte: UADM e Ecommerce Foundation, 2016
Logistica
Fonte: Ucrânia Internet Association, Research Holding Factum Group, Ecommerce Foundation e Eurostat, 2016
Negócios
Ranking do PIB
97
E-commerce Markets
Ucrânia
Leste Europeu
TOP 5 SITES DE COMPARAÇÃO
Número médio de visitantes únicos por mês, 2015
Rank
TOP 10 VAREJISTAS ON-LINE
Número médio de visitantes únicos por mês, 2015
Rank
Top 10 varejistas online
Visitante Mensal
1
Rozetka
23,600,000
2
Allo
3,500,000
3
Modnakasta
2,800,000
4
Comfy
2,600,000
5
F.ua
2,400,000
6
Mobilluck
2,400,000
7
Leboutique
2,300,000
8
Citrus
2,200,000
9
Lamoda
2,100,000
10
Eldorado
1,800,000
Top 5 sites de comparação
Visitante Mensal
1
Hotline
7,300,000
2
Price
3,700,000
3
Market.yandex
2,900,000
4
EK
1,600,000
5
M
1,400,000
Fonte: UADM, 2016
2013-2015
€220
3.0mi
€224
€286
3.5mi
3.7mi
2014
2015
Fonte: UADM, 2016
2013
Fonte: UADM e Ecommerce Foundation, 2016
98
Panorama e Previsão
Visão Geral e Previsão do Volume de Negócios E-commerce B2C Europeu de Mercadorias e Serviços
Commissioned by:
Elaborado por:
Visão Geral das Vendas do E-commerce B2C
Paises
2011
2012
2013
2014
Reino Unido
€157.1bi
França
€64.9bi
Alemanha
Russia
€18.2bi
Itália
€16.6bi
€16.1bi
€8.4bi
Suécia
€9.9bi
€11.7bi
€8.6bi
€9.7bi
Suíça
€18.0bi
€8.5bi
Turquia
€3.5bi
€8.5bi
Bélgica
€4.7bi
€8.2bi
Noruega
€7.9bi
Polônia
€7.6bi
Austria
€7.5bi
Finlândia
€7.2bi
Irlanda
€5.9bi
Grécia
€3.8bi
República Tcheca
€3.5bi
€4.3bi
Portugal
€3.3bi
Romania
€1.5bi
Hungria
€1.1bi
Ucrânia
€1.1bi
Paises Balticos
€0.9bi
Bulgaria
€20.5bi
Espanha
Dinamarca
Com base no crescimento de vendas on-line de bens e
serviços, 2015
2016 (f)
€59.7bi
€8.2bi
Holanda
PANORAMA ONLINE DO CRESCIMENTO DE VENDAS
DE COMÉRCIO ELETRÔNICO B2C 2011 - 2016
2015
€0.2bi
€0.3bi
€1.4bi
100
Visão Geral do Crescimento das Vendas do E-commerce B2C
Paises
2011
2012
2013
2014
Reino Unidoraine
35.0%
Turquia
34.9%
Bélgica
30.0%
23.3%
Hungria
20.4%
Grécia
18.8%
20.0%
18.1%
Irlanda
8.7%
Dinamarca
17.8%
Holanda
8.6%
16.1%
Portugal
15.9%
Itália
15.6%
Austria
14.3%
França
13.6%
14.3%
Alemanha
13.3%
Suíça
Paises Balticos
Com base no crescimento de vendas on-line de bens e
serviços, 2015
18.0%
17.9%
Polônia
Suécia
12.3%
12.3%
10.2%
12.0%
26.1%
11.8%
Espanha
11.6%
Reino Unido
11.0%
Finlândia
24.2%
República Tcheca
Bulgaria
2016(f)
34.2%
Romania
Visão Geral do Crescimento das Vendas do Ecommerce B2C, 2011 - 2016
2015
14.2%
9.6%
Russia
6.6%
Noruega
1.7%
15.7%
4.7%
101
Previsão
O volume de negócios e-commerce B2C europeu vem crescendo de
forma constante ao longo dos anos, com um crescimento anual de cerca
de 12-13%. Espera-se que este crescimento continue nos próximos anos,
PANORAMA E PREVISÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS E-COMMERCE B2C EUROPEU
2012
resultando em vendas europeias de e-commerce de €510bi em 2016,
2013
€598bi em 2017 e €660bi em 2018.
2014
2015
Uma tendência interessante é que no momento a taxa de crescimento
dos mercados maduros está se estabilizando. No entanto, a taxa de
2016
crescimento global europeu é mantida devido ao rápido aumento de
2017
vários mercados de e-commerce do Sul e do Leste Europeu, por exemplo.
2018
Como resultado, a participação dos três líderes da Europa - o Reino Unido,
€290bi
€354bi
€402bi
€455bi
€510bi
€598bi
€660bi
Alemanha e França - de 60% irá diminuir gradualmente para cerca de 55%
em 2018. Países como Espanha e Itália ainda estão bem atrás dos três
líderes, mas provavelmente vão ganhar mais espaço e melhorar a sua
quota no mercado de e-commerce B2C europeu de produtos e serviços.
Os fatores decisivos para tal crescimento são a confiança crescente em
navegar na internet, maior disponibilidade de renda e internet móvel
mais acessível através de smartphones e tablets.
102
Sobre Ecommerce Europe e Ecommerce Foundation
Informações sobre Ecommerce Europe e a Ecommerce Foundation
Commissioned by:
Elaborado por:
Informações Sobre a Ecommerce Europe
Sobre a Ecommerce Europe e a Ecommerce Foundation
Quem pode se envolver?
Ecommerce Europe
A Ecommerce Europa é a associação que representa mais de 25.000 empresas que vendem produtos e /
ou serviços on-line para os consumidores na Europa. Fundada pelas principais Associações Nationais de
e-commerce em todo o continente, sua missão é promover os interesses e influênciar o e-commerce
Europeu através da legislação, comunicação e networking.
•
•
•
•
•
Objetivos
A Ecommerce Europe foi criada com os seguintes objetivos:
•
Aumentar o sucesso da indústria europeia de comércio eletrônico B2C;
•
Promover uma representação forte e eficaz da indústria e-commerce B2C em Bruxelas;
•
Aproximar os interesse da indústria e-commerce B2C com os stakeholders e instituições
relevantes;
•
Criar um ambiente no qual as empresas de e-commerce se sintam em casa;
•
Proporcionar um novo reconhecimento e promover o envolvimento de todos os níveis de
membros.
Eventos da Ecommerce Europe
A fim de atingir os seus objetivos, a Ecommerce Europe, organiza vários eventos ao longo do ano. Os
mais importantes são o Global E-commerce Summit, o Ecommerce Europe Pre-conferences & European
E-commerce Awards e as mesas redondas
Associações de e-commerce, membros votantes da Ecommerce Europe: adesão à associação;
Empresas que vendem bens e / ou serviços on-line: loja online adesão registo / empresa UE
Fornecedores preferenciais para a indústria europeia de e-commerce: parceria de negócios;
Organizações e ONGs relacionadas com a indústria de e-commerce: parceiros associado;
Instituições europeias, organizações de consumidores e partes interessadas: parceiros para o
diálogo.
Por que se envolver?
•
•
•
•
•
Fazer parte, envolver-se ou manter-se informado sobre as iniciativas públicas que definem o
seu negócio;
Receber publicações de pesquisas e vários relatórios e-commerce B2C gratuitamente;
Aprende com os documentos de posicionação de mercado, webinars e relatórios oficiais
elaborados pelas principais associações de e-commerce, empresas e parceiros de negócios
preferenciais;
Mostre que você está envolvido, exibindo a logo da Ecommerce Europe no seu negócios;
Aumentar a sua rede; conhecer e cumprimentar colegas nas sessões de Mesas Redondas em
capitais europeias e anualmente no Global E-commerce Summit
Para mais informações sobre estes eventos, acesse www.ecommerce-europe.eu.
National Associations
A Ecommerce Europe saúda e convida as associações nacionais dos Estados membros da UE e os países
da EFTA que representam (parte da) a indústria do e-commerce B2C no seu mercado interno para se
juntar à associação. Para obter mais informações sobre os procedimentos e como se juntar a
Ecommerce Europe, entre em contato pelo e-mail [email protected].
104
A Ecommerce Foundation é uma organização independente
sem fins lucrativos, co-fundada pela Ecommerce Europe para
trabalhar em parceria com Associações Nationais de ecommerce em todo o mundo. Além disso, a Ecommerce
Foundation coopera com as empresas de vendas online e
omiichannel, tais como varejo, viagens e finanças. Sua missão
é facilitar o desenvolvimento de conhecimentos práticos,
insights e aprendizados para as instituições individuais,
associações e empresas de venda B2C que não têm recursos
(financeiro).
Ao combinar metas e esforços coletivos, a Ecommerce
Foundation é capaz de realizar pesquisas de e-commerce,
relatórios, benchmarks e estudos que não poderia ter sido
possível em uma base individual.
105
Pesquisas da Ecommerce Foundation
O Ecommerce Benchmark permite que as
empresas comparem e melhorem suas atividades
de comércio eletrônico. Compare seu desempenho
com o de outros em seu setor em
www.ecommercebenchmark.org
Custom research é realizada por um conjunto
diversificado de empresas, tanto co-branded e
white-labeled. Para mais informações, acesse
www.ecommercefoundation.org
O EcommerceWiki é o guia online do e-commerce
para os varejistas online, peritos digitais
corporativos e estudantes. Leia mais informações
em www.ecommercewiki.org
Nossos E-commerce Reports fornecem fatos e
números sobre os mais importantes mercados de
comércio eletrônico do mundo. Faça o download
da versões simplificada ou peça as versões
completas através www.ecommercewiki.org
106
Informações Sobre os Relatórios
Sobre os Relatórios
Preços e Calendário de Publicações 2016
Os Relatórios de E-commerce B2C são publicados pela Ecommerce Foundation.
Eles fornecem uma visão geral dos mercados maduros e emergentes e das
principais estatísticas europeias e mundiais no setor de e-commerce.
Relatório Geral da Europa (€790)
• 30 de Maio
No total, a Ecommerce Foundation vai publicar 12 relatórios por país, cobrindo os
mais importantes mercados de e-commerce do mundo. Estes incluem os Estados
Unidos da América, Reino Unido, China e Brasil. Além disso, publicará um relatório
geral europeu e mundial. Para datas e preços das publicação, por favor consulte a
tabela à direita.
Relatório Personalizado
Também é possível ter um relatório de e-commerce personalizado,
completamente baseado em seus desejos e necessidades. Isto pode ser
encomendado através do e-mail [email protected].
Relatórios Simplificados
A Ecommerce Europe também publica relatórios simplificados, que contêm um
resumo dos relatórios completos. Estes relatórios simplificados podem ser
baixados gratuitamente através www.ecommercewiki.org
Relatório Global Geral (€790)
• 29 de Setembro
Relatório dos Paises (€95)
• Holanda
• Belgica
• Reino Unido
• Estados Unidos
• Alemanha
• França
• Australia
• Russia
• Japão
• China
• Brasil
• Índia
7 de Abril
14 de Abril
21 de Abril
28 de Abril
12 de Maio
19 de Maio
23 de Junho
7 de Julho
21 de Julho
15 de Setembro
13 de Outubro
27 de Outubro
* Os relatórios são gratuitos para todos os membros das empresas
parceiras de negócios, bem como para os membros de nossas
Associações Nacionais.
107
Nossos Parceiros de Mídia
Parceiros de Mídia
Empresas Membros
Os parceiros de mídia da Ecommerce Europe são editores e/ou mídias relacionados a
industria do e-commerce nacional e internacional.
As Empresas Membros da Ecommerce Europe são empresas de vendas de bens e / ou
serviços on-line para os consumidores na Europa. A filiação está aberta a todas as
empresas on-line B2C por € 950 por ano.
Como a Internet continua a se tornar uma parte de quase todos os aspectos de nossas
vidas, a crescente internacionalização do setor de varejo on-line, as crescentes exigências
dos varejistas on-line para preparativos rápidos para as atividades transfronteiriça.
Atuantes do setor de comércio on-line são constantemente confrontados com novos
desafios em questões jurídicas, preços, transporte, formas de pagamento e de
fornecimento. Fortes parcerias são vitais, a fim de explorar o mercado transfronteiriço,
otimizar os fluxos de comércio e, aumentar a rentabilidade.
A Ecommerce Europe está à procura de parceiros de mídia que publicam em ecommerce nos seguintes sectores:
• Marketing de Afiliado;
• Serviço ao cliente;
• Sistemas de E-commerce;
• Email Marketing;
• Desempenho;
• Hospedagem;
• Soluções de pagamento;
• Pesquisa & Consultoria;
• Search Engine Optimization (SEO);
• Etc.
Os Benefícios de EMPRESA MEMBRO incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Exibição da Logo da Ecommerce Europe em seu site gratuitamente;
Relatório anual da Ecommerce Europe B2C gratuito (€ 790);
6 Relatórios de País gratuitos sobre B2C E-commerce (€ 570);
Pacote grátis completo para 1 pessoa para a Global E-commerce Summit (€ 1.295);
Entrada gratuita para 1 pessoa para a Conferência Anual Ecommerce Europe (€ 195);
Entrada gratuita para as reuniões da Mesa Redonda em cidades europeias;
50% de desconto no relatório Global de E-commerce B2C (€ 395);
50% de desconto no relatório Global de E-commerce B2C de 6 País (€ 285);
50% de desconto sobre o valor de Ecommerce Benchmark(€ 499);
Recebe relatórios semanais e mensais sobre, grupos de interesses, esforços políticos e
jurídicos da associação.
Se você estiver interessado em se tornar um
parceiro de mídia ou empresa membro, entre em
contato conosco: [email protected]
108
Nossos Principais Parceiros Comerciais
Parceiros De Negócios
Parceiros de Negócios da Ecommerce Europe são os fornecedores
preferidos da industria europeia de e-commerce. Os custos são de €
8.500 por ano mediante votação.
Os Benefícios dos PARCEIROS DE NEGÓCIOS incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Exibição da Logo de Parceiros de Negócios Ecommerce Europe em
seu site gratuitamente;
1 banner gratuito na Ecommerce Europe newsletter (€2,250);
Relatório da Ecommerce Europe B2C gratuito (€ 790);
6 Relatórios de País gratuitos sobre B2C E-commerce (€ 570);
Entrada gratuita para 2 pessoas para a Conferência Anual da
Ecommerce Europe (€ 390);
Pacote grátis completo para 2 pessoa para a Global E-commerce
Summit (€2,590);
Entrada gratuita para as reuniões da Mesa Redonda em cidades
europeias;
Envolvimento na defesa pró-ativa e equipe de lobbying em
Bruxelas;
50% de desconto no relatório Global de E-commerce B2C (€ 395);
50% de desconto no relatório Global de E-commerce B2C de 6 País
(€ 285);
Se você estiver interessado em se tornar um parceiro
de negócios,entre em contato conosco:
[email protected]
109
Padrão de Mensuração Global para o E-commerce B2C (GOMSEC)
O GOMSEC tem como objetivo fornecer orientações para
medir e monitorizar o e-commerce B2C. Como resultado,
todos os países do mundo são capazes de fornecer dados
em relação à penetração do e-commerce B2C de forma
padronizada. Todos os números e estimativas Ecommerce
Foundation são baseados no GOMSEC, a menos que seja
afirmado o contrário. Os dados e pesquisa da GfK também
estão de acordo com o GOMSEC.
Os relatórios do GOMSEC sobre os números de vendas para
o total e-commerce B2C em todo o mundo e por cada país
separado nos perfis dos países, são baseados no total de
vendas de bens e serviços.
O total de vendas de bens e serviços é baseados nas
áreas/setores/classificação de áreas e setores, como
indicado nas próximas páginas.
Definição das vendas de e-commerce B2C
Classificação do e-commerce B2C
"Qualquer contrato sobre vendas B2C de bens e / ou
serviços, total ou parcialmente é concluído por uma
técnica de comunicação à distância.”
A classificação nas próximas páginas fornece uma visão
geral de áreas e setores inclusos no GOMSEC.
Técnica de comunicação à distância : são meios que
podem ser usados para a comunicação sobre a oferta
feita pelo comerciante e a conclusão de um contrato,
sem a necessidade do consumidor e comerciante
estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo.
Contrato: o contrato total ou parcial, até o momento em
que é fechado, se utiliza de uma ou mais técnicas de
comunicação à distância, no âmbito de um sistema
organizado pelo comerciante para as vendas à distância
de bens e / ou serviços.;
Todos os dados são reportados na moeda nacional do país
envolvido e convertido em euros de acordo com a taxa
média (anual) de câmbio, como previsto pelo Banco
Central Europeu (ECB) ou o banco nacional do país em
questão. O período de referência que usado vai de 1 de
Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015. As taxas de
crescimento são calculadas e medidas pelas vendas de ecommerce B2C em moeda nacional.
Os itens de compras online excluídos do GOMSEC são os
seguintes:
Transações entre indivíduos/consumidores privados (C2C),
tais como leilões e mercados, e entre empresas (B2B)
•
•
•
•
•
•
Jogos de azar online
Carros e outros veículos automobilisticos.
Imóveis
Utilitários (por exemplo, água, aquecimento e
electricidade)
Hipotecas, empréstimos, cartões de crédito
Poupança, fundos, ações e títulos
O e-commerce B2C portanto, inclui todas as transações
on-line entre empresas e consumidores que utilizam
desktop, laptops, tablets, smartphones, ponto-de-venda e
smart-wearables, por exemplo através de lojas on-line,
lojas físicas ("online instore"), e-mail, códigos QR,
catálogos e etc. O e-commerce B2C inclui o valor do VAT e
outros impostos sobre as vendas, os custos de entrega e
aplicativos, mas exclui retornos.
110
Padrão de Mensuração Global para E-commerce B2C (GOMSEC)
Mídia & Entretenimento
Música (física, download e streaming) / Spotify baseado em novas
subscrições
Vídeo (DVD, Blu-ray, downloads)
Jogos de hardware & software
Livros & e-books
Apps
Novas assinaturas de jornais e revistas (nenhuma cópia das vendas)
Fashion
Sapatos & Estilo de Vida Pessoal
Vestuário
Sapatos
Roupas ínfantis
Jóias, Bijuterias, relógios e outros
Roupas de banho & Roupas para
acessórios de moda (por exemplo
esporte
óculos de sol)
Pijamas
Bolsas, carteiras, malas de viagem
Vestuário
Brinquedos
Brinquedos para dentro e fora de casa
Eletrônicos de
consumo
Equipamentos para
fotografia
Equipamentos para
áudio
Equipamentos para
TV/video
Eletrônicos para o
carro (navegação,
áudio, etc.)
Eletrônicos
Tecnologia da Informação(TI) Equipamentos eletrônicos
Hardware (PCs, laptops,
tablets, etc.)
Software de computador
Instrumentos musicais
MDA: ar
condicionado, máquinas
de lavar louça, máquinas
de lavar roupa e
outros produtos de linha
branca
Pen drive, leitor de DVD / CD , SDA: equipamentos
cartuchos de tinta
para cuidados pessoais,
graváveis, acessórios de
casa & conforto,
computador
aparelhos de cozinha
Equipamentos para esporte (por exemplo, sapatos de futebol, raquetes de tênis)
Bicicletas & acessórios
Artigos para camping e recreação
111
Casa & Jardim
Mobilia & Cozinha
Pisos e janelas (por exemplo, cortinas e persianas)
Têxteis para o lar
Panelas (conjuntos), chaleiras e equipamentos para forno
Artigos de mesa e cozinha
Artigos para limpeza, lavagem e armazenamento
Decoração
Lâmpadas e luminárias
"Faça você mesmo" (DIY)
Artigos para jardim, Flores e plantas (em casa)
Telecom
Smartphones, celulares & Dispositivos móveis
Telefax e secretária eletrônica
Fones & Acessórios para celulares
Cartões pré-pagos & tarifas de telefônia
Alimentação & Saúde
Alimentação
Saúde & Beleza
Alimentos & Bebidas
Cuidados pessoal & Higiêne
Produtos frescos
Cuidados com o Bebê
Bens de consumo acondicionados
Perfume
Detergentes / Limpeza doméstica
OTC
Alimentação para animais
Cigarro
Outros: Produtos
Componentes para carro
Óculos e lentes de contatos
Papelaria
Fotografias e albuns de foto
Suprimentos para animais de estimação
Eróticos
112
Seguro
Indenização, Vida e Seguros de Saúde
Seguro de responsabilidade ANW-gap (Seguro para
Civil
receber um pagamento,
Seguro de carros
além de subsídio de
Seguro contra incêndio e
sobrevivência)
roubo
Seguro de
Seguro annual
Bicicletas/motocicletas/
Pensão
Scooter
Seguro contra acidentes
Seguro de vida
Seguro de barco
Seguro Funeral
Seguro de assistência
Seguro por idade com
jurídica
base na poupança
Segura de casa
Seguro de viagem (Contínuo Seguro de capital baseado
/ anual + curto prazo)
em investimentos
Pacote de seguros
Seguro de saúde–
Base
Seguro de saúde–
adicional
Seguro de invalidez empresários
Seguro de invalidez privada
Seguro de invalidez
relacionadas com
hipoteca
Seguro misto (seguros
de capital + seguro de
vida)
Viagem
Passagem Aérea & Hospedagem
Passagem Aérea
Pacote de Viagem
Pacote de Viagem
Transporte privado se reservado
através de um operador turístico
Hotel
Apartmento/bangalô/camping
-> todos os itens acima não reservado
em combinação com outros pacotes
de viagem
Ingressos para Eventos
Ingressos para concertos e festivais
Ingressos para cinemas
Ingressos para zoológicos e parques de diversões
Ingressos para museus
Ingressos para jogos esportivos
Outros: Serviços
Serviço de encontros
Outros serviços
113
Definições Relacionadas com a Internet, E-commerce e Varejo On-line
•
Acesso de banda larga: a disponibilidade da banda larga é medida pelo
percentual de domicílios que conectam a uma central que foi convertida para
suportar a tecnologia DSL, a uma rede de cabos adaptada para tráfego de
internet, ou a outras tecnologias de banda larga. Inclui conexões fixas e móveis
(Fonte: Eurostat)
•
E-commerce transfronteiriço: porcentagem de compras no e-commerce em sites
estrangeiros
•
Índice de facilidade de negócios: foi desenvolvido pelo Banco Mundial e o
ranking de médias percentuais do país em nove tópicos. É composta por uma
variedade de indicadores, dando peso igual a cada tópico. As classificações para
todas as economias são comparadas a junho de 2010. O índice cobre 185 países.
•
E-commerce (ou comércio eletrônico), um subconjunto de e-business: qualquer
contrato B2C sobre venda de produtos ou serviços, total ou parcialmente
concluídos por uma técnica de comunicação à distância.
•
E-commerce GDP: quantidade total de bens e serviços on-line dividido pelo
Produto Interno Bruto (PIB) total.
•
Índice de Econômica Livre: é um guia anual publicado pelo The Wall Street
Journal e The Heritage Foundation, número 1 no ranking "think tank" de
Washington. Por mais de uma década, o jornal de Wall Street e The Heritage
Foundation seguiram a marcha da Econômica Livre em todo o mundo com o
Índice influente na Econômica Livre. Há 5 categorias, para a economia Livre (com
uma pontuação entre 80 e 100) e para reprimida (entre 40 e 49,9).
•
E-households: número de famílias que utilizam a Internet para fins pessoais.
•
Gastos dos E-household : despesas por família que compraram bens ou serviços
no ano passado.
•
Padrão de Mensuração Global para E-commerce B2C (GOMSEC): objetivo é
fornecer orientações para medir e monitorar e-commerce B2C, a fim de permitir
que todos os países europeus forneçam dados em relação à penetração do ecommerce B2C de forma padronizada.
•
Índice do Governo Eletrônico: fornece uma avaliação comparativa do
desenvolvimento do governo eletrônico dos Estados-Membros da ONU. Um dos
principais fatores que contribuem para um nível elevado de desenvolvimento do
governo eletrônico são as implementações no passado e investimentos presente
em telecomunicações, no capital humano e de prestação de serviços on-line.
Volume de mercadoria bruta: O total de vendas facilitadas por terceiros, como
Marketplace.
•
•
E-services ou serviços eletrônicos: "Esforços ou performances cujo a entrega é
mediada pela tecnologia da informação. Tal e-serviço inclui os elementos de evarejo, suporte ao cliente e prestação de serviços de entrega " Esta definição
reflete três componentes principais:. Prestadores de serviços, receptores de
serviços e os canais de prestação de serviços (ou seja, tecnologia). (Jennifer
Rowley, Professor da Informação e Comunicações, Manchester Metropolitan
University, Reino Unido)
•
População on-line inativa: usuários que têm acesso à Internet, mas não
compraram produtos ou serviços on-line no ano passado.
114
Definições Relacionadas com a Internet, E-commerce e Varejo On-line
•
Market place: plataforma on-line em que as empresas (e consumidores) vender
bens e / ou serviços.
•
Índice de Desempenho Logístico (LPI): mede a facilidade de "logística" em 155
países. Ajuda os países a identificar os desafios e oportunidades que enfrentam no
seu desempenho logístico de comércio e o que podem fazer para melhorar esta
situação. O índice é desenvolvido pelo Banco Mundial e é baseado em uma
pesquisa mundial de operadores, tais como transitários globais e transporte
expresso.
•
Comércio Móvel (ou m-commerce): a capacidade de conduzir o comércio
utilizando um dispositivo móvel, por exemplo, telefone celular, smartphone,
tablet ou outro equipamento móvel.
•
Assinaturas móveis: são as assinaturas de um serviço público de telefone móvel
usando a tecnologia celular, que fornecem acesso à rede de telefonia pública
comutada. Pós-pago e assinaturas pré-pagas são incluídos (Fonte: Eurostat).
•
Índice Networked Readiness (NRI): O NRI mede a tendência por países de
explorar as oportunidades oferecidas pelas tecnologias da informação e
comunicação (TI). O NRI é composto por três componentes: o ambiente de TI
oferecidos por um determinado país ou comunidade, a prontidão dos
stakeholders do país para usá-lo, e o uso de TI entre os stakeholders.
•
”Comprador online” (ou e-shopper, e-buyer):
regularmente bens ou serviços através da Internet.
indivíduo
que
compra
•
Gastos on-line: valor gasto por usuário em bens ou serviços on-line.
•
Varejo online (ou e-varejo): venda de bens e serviços do varejo na Internet. No
sentido restrito da palavra, setores como viagens & lazer online, ingressos de
eventos, download de música ou software não estão incluídos.
•
Níveis de penetração da Internet: porcentagem da população que usa a internet
em telefones celulares, smartphones ou tablets.
•
Taxa de crescimento real da economia: medida do crescimento econômico de
um período, expressa em porcentagem e ajustada pela inflação. A taxa de
crescimento real da economia é a medida da taxa de mudança que o produto
interno bruto de um país (PIB) teve de um ano para o outro.
•
Vendas no varejo: a venda de bens das empresas para os indivíduos em uma loja
tradicional (ou loja física).
•
Método de pesquisa Statcounter: Statcounter é um serviço de análise web, cujo
seu código de acompanhamento está instalado em mais de três milhões de sites
no mundo todo. Estes sites abrangem várias atividades e localizações geográficas.
Todos os meses, Statcounter registra bilhões de páginas para esses sites. Para
cada visualização de página, eles analisam a resolução do navegador / sistema
operacional / tela usada e estabelecerm se a visualização da página foi de um
dispositivo móvel. Eles calculam suas estatísticas globais sobre a base de mais de
quinze bilhões de páginas por mês, por pessoas de todo o mundo para mais de
três milhões de sites membros.
115
Metodologia, Agradecimentos e Fontes
Sobre Ecommerce Foundation
As Fontes consultas incluem:
Este relatório só pode ser realizado através de consulta
muitas fontes disponível em vários países e regiões na
Europa e em todo o mundo. A grande variedade de
fontes incluem publicações de domínio público, blogs,
sites, indústria e publicações financeiras especializadas,
notícias regional e local, relatórios anuais e comunicados
de imprensa. Às vezes, as fontes de informações podem
ser contraditórias. Dados e números diferentes podem
ter sido fornecidos por fontes distintas, dentro do
mesmo país, devido a diferentes definições.
Em nossos relatórios e perfis de países mencionamos
diferentes fontes, definições e os resultados diferentes
dos relatórios, estudos e interpretações. Este relatório
destina-se exclusivamente para uso pelo destinatário e
não é para a circulação. Este relatório é baseado em
informações que consideramos confiáveis, mas não
podemos garantir que seja exata ou completa, nem deve
ser tomado como tal. As opiniões expressas são as nossas
opiniões correntes a partir da data deste relatório.
Associações Nacionais e Internacionais:
• ABComm (Brazil)
• Becommerce.be (Belgica)
• APEK (República Tcheca)
• FDIH (Dinamarca)
• Finnish Commerce Federation (Finlândia)
• Verkkteollisuus (Finlândia)
• Fevad (França)
• Händlerbund (Alemanha)
• Greca (Grécia)
• SZEK.org (Hungria)
• Retail Excellence (Irlanda)
• Netcomm (Itália)
• eCOM.lu (Luxemburgo)
• Netcomm (Itália)
• Retail Excellence (Irlanda)
• Thuiswinkel.org (Holanda)
• Virke eHandel (Noruega)
• E-Commerce Polska (Polônia)
• ACEPI (Portugal)
• AKIT (Russia)
• Adigital (Espanha)
• Netcomm Suisse (Suíça)
• ETID (Turquia)
• UADM (Ucrânia)
Outras Fontes
• A.T. Kearny
• Belgische Markt Monitor
• BEVH
• Capgemini
• DIBS
• Eurostat
• EWDN
• Gemius
• GfK
• Google Barometer
• Heureka.cz
• IMRG
• IMF
• Observatory Netcomm Suisse
• ONTSI
• Osservatori.net
• PwC
• Research Holding Factum Group
• Retail-index
• Statista
• Thuiswinkel Markt Monitor
• TNS Gallup
• Tradingeconomics
• Worldbank
116
Sobre os Autores
Roald Willemsen, Pesquisador de E-commerce
Jorij Abraham, Diretor Research & Opinião
Roald Willemsen (1991) trabalha para Ecommerce Europe e Ecommerce
Foundation desde 2015, é formado em Administração de Empresas pela
Universidade de Ciências Aplicadas em Ede.
Jorij Abraham (1972) tem sido parte da comunidade internacional de ecommerce desde 1997. Ele foi gerente de E-commerce do Bijenkorf, TUI e
Sanoma Mídia e Diretor de Consultoria em Unic.
Ele está envolvido na pesquisa do mercado global de e-commerce e é
dono da obra dos Relatórios Nacionais de E-commerce.
Desde 2013 tem sido Diretor de Pesquisa e Opinião em Ecommerce Europe.
Como também é diretor da Ecommerce Foundation, um instituto de pesquisa
que oferece pesquisa práticas de e-commerce e serviços de referência.
Richard van Welie, Editor Chefe
Richard van Welie (1979) trabalha na Ecommerce Europe e Ecommerce
Foundation como editor-chefe desde março de 2014. Em sua função, ele é
responsável pelos relatórios de comércio eletrônico Nacionais e o
EcommerceWiki. Além disso, ele está envolvido no benchmark comércio
eletrônico e outros projetos.
Depois de se formar em Ciências da Comunicação, em 2004, estudou na
American Studies na Radboud University Nijmegen e formou-se em 2008.
117
Endereço, Aviso Legal e Direitos Autorais
Endereço:
Website:
Contato:
Relatórios:
Twitter:
Ecommerce Europe
Tel: +32 (0) 2 502 31 34
[email protected]
[email protected]
@Ecommerce_eu
Aviso Legal
Os relatórios de e-commerce B2C são publicações da Ecommerce Foundation/Ecommerce Europe.
Embora este relatório tenha sido desenvolvido com cuidado, há sempre a possibilidade de que alguma
informação esteja incorreta. Nenhuma responsabilidade é aceita pela Ecommerce
Foundation/Ecommerce Europa por danos diretos ou indiretos resultantes, nos termos do uso do
relatório.
Direitos Autorais ©
Não é permitido usar a informação completa publicada neste relatório sem o consentimento prévio da
Ecommerce Foundation. Qualquer violação a este respeito será cobrada uma multa legal de € 25.000
(vinte e cinco mil euros), bem como uma outra pena de € 2.500 (dois mil e quinhentos euros) por cada dia
que esta não conformidade persistir. No entanto, é permitido o uso de partes da informação publicada
nos nossos relatórios completos ou simplificados, desde que sua fonte seja informada adequadamente
(Ecommerce Foundation, www.ecommercefoundation.org/reports)
118
Ecommerce Europe
Tel: +32 (0) 2 502 31 34
Commissioned by:
Website: www.ecommerce-europe.eu
Informações: [email protected]
Para Relatórios: [email protected]
Twitter: @Ecommerce_EU
Powered by:
Em parceria com:
Elaborado por:

PDF

Transcrição

Documentos relacionados

Certificamos que NAUAN BORGES participou do VII CICLO DE

EXTRATO CONTRATO 004 2016 PW CUPOLA

(ANTONIO BOY) CPF: 719.746.107-30 Serra, 13 de julho de 2016 DE

termo de dispensa de licitação 022/2016

CONVOCAÇÃO CONVOCAÇÃO Convocamos o candidato

Decreto N.º 024 de 01 de abril de 2016 ? Nomeia Assessores

(Microsoft PowerPoint - FORUM TEXTIL

Best of ASCO - Instituto de Oncologia Kaplan

EXTRATO DE CONTRATO Nº 92/2016 CONTRATADA CHIQUITO E

Gestão Financeira para Modelos de Negócio Web