A indústria química e de matérias primas essenciais

A Indústria Química e de Matérias Primas
essenciais para a Indústria de tintas
8° FÓRUM ABRAFATI
Isabel Figueiredo – BRASKEM
Renato Pellicci
21/08/2013
Agenda
A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas
Cenário Petroquímico
Solventes Hidrocarbônicos
Drivers e Tendências
Considerações Finais
A Braskem em números e os Pilares de sua Estratégia
A Braskem e o Desenvolvimento Sustentável
Sustentabilidade Econômica
Equilíbrio
Dinâmico
Sustentabilidade
Ambiental
Suficiência
Equidade
Ambiental
Sustentabilidade
Social
As Matérias-Primas Petroquímicas seguem a dinâmica do
mercado de Energia e portanto seus preços seguem a evolução dos
preços energéticos
• Gasolina
• Diesel
• Querosene
• Óleo Combustível
Mercado
de energia
e combustível
As matérias-primas
petroquímicas
possuem usos
alternativos no
mercado de energia, e
esta relação direciona
o comportamento dos
preços
• Propano
Petróleo
• Butano
Refinaria
• Nafta
• Gasóleo
• Etano
Gas Natural
• Propano
Unidades de
Fracionamento e
Processamento
• Butano
• Metano
Fonte: Braskem
Cracker
Mercado
de energia
e combustível
Sujeito às condições de
oferta-demanda local e
às restrições logísticas,
alguns feedstocks
(normalmente etano)
podem ser vendidos a
preços muito baixos
Os solventes hidrocarbônicos seguem a dinâmica do
mercado de energia, bem como dos diferentes trade-offs da
cadeia de aromáticos
Mat. Primas
AB9
Aromáticos
Produtos
Benzeno
Estireno
3,0% a.a
Cumeno-Fenol
2,5% a.a
Gasolina
Solventes
TDI
3,5% a.a
Reformas
Tolueno
Crackers
Nafta
Xilenos Mistos
Gasolina
Solventes
PX
PTA - Poliéster
7,0% a.a
OX
PA
3,0% a.a
HDA/STDP/ISOMAR
Legenda:
Produção em MM ton
% aplicação Total
Tx. cresc. anual
Fonte: Nexant
Alifáticos
O fenômeno do shale gas e a nova dinâmica da gasolina nos EUA
favorecem a redução da oferta de aromáticos e, conseqüentemente,
sua valorização
Redução da
margem do
refino
Redução da
carga líquida
Crackers Base Gas
Gasolina EUA em queda
►
Redução das Viagens
► Mudança do perfil da frota
►
Reforma
FCC
Maior disponibilidade de gás
nos EUA impulsionou a mudança
da matriz de MP de nafta para
► Adição etanol (E10/E15)
etano. O Resultado foi o aumento
► Redução da taxa de operação
► Fechamento das refinarias
marginais
Aumento do
Preço de
aromáticos
da competitividade dos EUA
Cash Cost do Eteno
(US$/t)
EUA
EUA
Agenda
A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas
Cenário Petroquímico
Solventes Hidrocarbônicos
Drivers e Tendências
Considerações Finais
O portfolio de solventes hidrocarbônicos Braskem tem 18
produtos - os aromáticos representam os maiores volumes
P
O
N
T
O
D
E
E
B
U
L
I
Ç
Ã
O
350 oC
Lubrificantes
Querosenes
250 oC
200
oC
AB10/AB11, Isoparafinas, Alquilados
Aguarrás, Isoparafinas
AB9, Xilenos e Tolueno
Ciclohexano
60 oC
Rafinados: mistura de hexano /Heptano
Os solventes hidrocarbônicos predominam no mercado
brasileiro e tem relevante participação na indústria de tintas e
thinner
Mercado Brasileiro de Solventes
Outros
Solventes HC por Aplicação
1%
Elastômeros
Hidrocarbônicos
Adesivos
43%
56%
3% 6%
22%
Extração de
Óleo
40%
Tintas
Oxigenados
8%
Agroquímico
21%
Thinner
Solventes Hidrocarbônicos
Rafinados
SPB
7%
Hexano
Tintas , thinner e adesivos são representativos no
7%
21%
38
%
14%
21%
Aguarrás
Tolueno
25%
5%
Fonte: ABIQUIM e Maxiquim 2011
Xilenos
consumo de solventes, pois estão associados a setores de
grande performance (automotivo e construção civil)
Aguarrás, tolueno e xilenos dominam o mercado de
solventes hidrocarbônicos por apresentarem relação
custo-benefício atraente em vários segmentos.
AB9
Aguarrás e tolueno tem uma participação significativa na
formulação de tintas e como diluente em thinner
Segmentação Aguarrás
Poder de solvência, baixo teor de enxofre, ponto de fulgor
razoavelmente seguro para manipulação (38°C a 45°C) e
Thinner
taxa de evaporação justificam sua ampla utilização na
18%
formulação de tintas base solventes e diluente em thinner
Tintas
82%
No curto prazo deve manter a relevante aplicação em
tintas, diminuindo sua participação gradualmente no
longo prazo
Segmentação Tolueno
Elastômeros
1%
Thinner
36%
21
Adesivos
%37%38
%
Grande pureza, poder de solvência e principalmente
rápida evaporação, favorecem aplicação na formulação de
tintas base solvente (esmaltes e primers), e como
diluente em thinner
A sustentabilidade e a tendência de elevação de preços
promovem substituição gradual na participação do
26%
Fonte: ABIQUIM e Maxiquim 2011
tolueno no leque de solventes utilizados, principalmente
Tintas
em adesivos
Os xilenos tem grande utilização em tintas e thinner, mas junto
com o AB9, também tem ampla utilização em agroquímicos
Segmentação AB9
2%
Agroquímicos são os maiores demandantes do AB9, possui
Elastômeros
Tintas
grande poder de solvência para muitos princípios ativos de
agroquímicos.
17%
Agroquímicos
Evaporação lenta favorece a aplicação em tintas
Ponto de fulgor acima de 40°C confere segurança na sua
81%
manipulação
Tendência de continuidade em sua utilização, porém com
volumes menores nas formulações
Segmentação Xilenos
Elastômeros
Thinner
26%
1%
Agroquímico
57%
demandantes dos xilenos por apresentar elevado poder de
solvência, mesmo com sua taxa de evaporação, considerada
15%
21
%
Tintas e thinner permanecem como os grandes
38
%
Tintas
média, normalmente menor que a do tolueno.
Possui alta capacidade de diluir princípios ativos de
agroquímicos
Tendência de continuidade em sua utilização, porém com
volumes menores nas formulações
Fonte: ABIQUIM e Maxiquim 2011
Agenda
A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas
Cenário Petroquímico
Solventes Hidrocarbônicos
Drivers e Tendências
Considerações Finais
Apesar da tendência de low VOC, aguarrás e AB9 continuarão
sendo utilizados em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício
Drivers
Balanço entre tintas imobiliárias base água e solventes define o consumo de
aguarrás
Auto regulação do setor de tintas
AGUARRÁS
Tendências
Participação das tintas imobiliárias base solventes em gradual diminuição
As isoparafinas, em substituição a aguarrás, possuem grande miscibilidade
com os hidrocarbonetos, estabilidade à oxidação, baixa tensão superficial, o que
permite boa “espalhabilidade”
Drivers
AB9 é parte da formulação de tintas industriais, mas o seu grande driver de
consumo continuará sendo o mercado de agroquímicos
AB9
Tendências
Tintas industriais low VOC devem aumentar participação
Boas perspectivas em tintas industrias com melhor desempenho
Apesar da tendência de low VOC, os xilenos continuarão sendo
utilizados em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício
Drivers
Setor imobiliário, automotivo (pintura e repintura) e indústria de móveis
são os drivers de consumo
Auto regulação do setor de tintas
Tendências
XILENOS
Thinner continuará sendo um bom segmento consumidor de xilenos
Diminuição da participação de tintas imobiliárias base solventes
Maior utilização de tintas industriais low VOC
Tintas automotivas por cura UV e base água se tornaram opções
Tintas de repintura base água
O grande crescimento do mercado de poliéster tem demandado
quantidades crescentes de Para-xileno, o que demandará xilenos como
matéria prima
Apesar da tendência de low VOC, o tolueno continuará sendo
utilizado em tintas e thinner pela sua relação custo-benefício
Drivers
Setor industrial, repintura automotiva e indústria de móveis são os drivers
de consumo
Auto regulação do setor de tintas
Tendências
TOLUENO
Tintas low VOC competindo mais diretamente com as tintas base solventes
e devem ganhar projeção gradual
Blendas com oxigenados, rafinados, ciclohexano, xilenos tem sido utilizados
como alternativa para a diminuição do consumo de tolueno (low VOC)
Tintas base solvente ainda mantém importância em esmaltes e primers
Tinta base água vem ganhando participação gradual, mas lenta, devido ao
desempenho inferior aos sistemas base solventes ou sólidos
Menor utilização em adesivos, sendo substituído por misturas de outros
solventes e tecnologias
O grande crescimento do mercado de poliéster tem demandado
quantidades crescentes de Para-xileno, o que demandará tolueno como
matéria prima
Agenda
A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas
Cenário da Indústria Petroquímica
Impacto na Petroquímica
Impacto nos Solventes
Considerações finais
No médio longo prazo haverá um ajuste natural do consumo de
tolueno e xilenos da indústria de tintas para a indústria de fibras
poliester
Million Metric Tons
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
TDP
Toluene
MX + OX
STDP
C9
Benzene
TA
PX
Others
Apesar
do crescimento do mercado de tintas, puxado principalmente pela construção civil e setor automotivo, o
consumo de solventes hidrocarbônicos tem se mantido estável nos últimos anos, muito em função das novas
exigências ambientais
No Brasil, o consumo ainda deverá ser significativo nos próximos 5-10 anos, pela relação custo benefício, apesar da
tendência de queda de utilização
O fenômeno do shale gas tem impactado diretamente na elevação dos preços dos aromáticos nos últimos anos, e
este cenário deve permanecer nos próximos 2 anos
Mesmo neste cenário de valorização, os aromáticos devem manter sua relação de custo-benefício em relação aos
potenciais substitutos oxigenados
No médio-longo prazo, o tolueno e xilenos mistos serão cada vez mais direcionados para a produção de Para Xileno,
puxado principalmente pelo grande crescimento de mercado do poliéster
Agenda
A indústria química e de matérias primas essenciais para a indústria de tintas
Muito Obrigado a todos
Contato:
Renato Pellicci
email: [email protected]
cel: 71-9146-9962