Fato Relevante - Banco Daycoval

Comunicado ao Mercado
São Paulo, 21 de julho de 2015 - O Banco Daycoval S.A., instituição financeira de capital aberto
(BM&FBovespa: DAYC4), comunica ao mercado que concluiu em 21/07/2015, captação de um empréstimo
sindicalizado junto ao Inter-American Investment Corporation (IIC), Instituição Financeira Multilateral
Internacional, membro do Grupo do Inter-American Development Bank (IADB).
O empréstimo realizado junto ao IIC, no montante de aproximadamente US$ 200 milhões, conta com prazo para
pagamento entre 2 e 5 anos e carência de 2 anos. A transação abrange um empréstimo A da IIC no montante de
US$ 20 milhões e um empréstimo B de um total de 12 instituições financeiras participantes. O empréstimo B
divide-se em duas parcelas denominadas em dólares no total de US$ 128 milhões, além de uma terceira parcela
em euros, de € 43 milhões. Os bancos participantes são o Banco Itaú BBA S.A. e o Standard Chartered Bank, como
organizadores conjuntos, além do Banco Santander S.A., Wells Fargo Bank N.A, ING, Commerzbank AG, Banco de
Crédito e Inversiones, Goldman Sachs, Oberbank AG, Banco Bradesco Europa S.A., Landesbank Baden e Banco
Popular Español.
Conforme disposições contratuais, este empréstimo será destinado a operações de maior prazo, voltadas para
pequenas e médias empresas de todo o país, especialmente que comprovarem o compromisso com os critérios
de sustentabilidade pré-estabelecidos.
Ricardo Gelbaum
Diretor de Relações com Investidores
Banco Daycoval S.A.
Relações com Investidores
Erich Romani
Susie Cardoso
Tel.: (55-11) 3138-1025/0809
[email protected]
www.daycoval.com.br/ri