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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Junho de 2011 Números chave das comunicações electrónicas em França Números de 2010 Características dos operadores Salvo precisión en contrario, los datos presentados en este documento se refieren al año 2010. DADOS GLOBAIS Em 2010, as empresas produtoras de bens e serviços no sector das tecnologias de informação e da comunicação (TIC), agrupando a informática, a Internet e as comunicações electrónicas, geraram um volume de negócios de 97 mil milhões de euros, ou seja, 5% do PIB francês. O presente documento concentra-se no mercado de retalho de serviços de comunicações electrónicas. Em França, em 2009, estes serviços geraram um volume de negócios de 41,2* mil milhões de euros, estável em relação a 2008. Crescimento anual do PIB edas receitas* dos operadores de comunicações electrónicas en % 13,8 14 12 9,9 10 8 6 5,3 5,3 3,9 4 5,6 4,3 4,8 3,2 4,7 3,8 2,5 4,9 4,0 2,0 2 4,1 2,3 2,5 1,1 1,0 0 0,5 -2,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolução do PIB nacional (em %) Evolução das receitas dos operadores da CE Fontes: ARCEP, INSEE. Parte das receitas* dos operadores de comunicações electrónicas no PIB en % 3,0 2,8 2,6 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 2001 2002 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2006 2007 2008 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 2000 2003 2004 2005 2009 2010 Fontes: ARCEP, INSEE. * 45,1 mil milhões de euros de volume de negócios, a crescer 1,1% em relação a 2009, considerando igualmente as receitas obtidas com vendas e aluguer de terminais e de equipamentos, do acolhimento e gestão de centros de atendimento, anuários em papel, publicidade e cessão de ficheiros. Características dos operadores (continuação) VOLUME DE NEGÓCIOS Nos serviços de comunicações electrónicas distinguem-se quatro segmentos: • os serviços móveis representam 20,9 mil milhões de euros, um crescimento de 2,6% em relação a 2009; Evolução do volume de negócios de retalho de serviços de comunicações electrónicas e repartição por segmento entre 2002 e 2010 en % 100 • os serviços fixos de alto e muito alto débito representam 7,40 mil milhões de euros, um decréscimo de 8,9% em relação a 2009; 13% 12% 9% 9% 35,9 36,9 37,6 38,1 36% 39% 43% 46% 48% 44% 40% 37% 13% 90 • os serviços fixos de baixo débito representam 8,2 mil milhões de euros, um decréscimo de 9,7% em relação a 2009; 80 34,1 39,4 40,8 41,0 41,2 47% 48% 49 % 50 % 51% 33% 29% 26% 22% 20% 70 60 50 40 30 20 10 21% 5% 7% 14% 19% 4% 10% 16% 2% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 • os serviços fixos de capacidade (ligações alugadas e transporte de dados) representam 3,6 mil milhões de euros, um decréscimo de 3,5% em relação a 2009. Serviços de capacidade Serviços fixos de baixo débito Serviços móveis Serviços fixos de alto débito e muito alto débito Total do VN dos operadores no mercado final (milhares de milhões de euros) Fonte: ARCEP. INVESTIMENTO • Os investimentos para os serviços fixos, que vinham a crescer entre 2003 e 2008, estabilizaram em 2010; representam mais de metade do conjunto dos investimentos. Evolução dos investimentos dos operadores de comunicações electrónicas entre 2002 e 2010 8 (milhares de milhºoes de euros) • Sector das comunicações electrónicas investiu 6,4 mil milhões de euros, um crescimento de 8,3% em relação a 2009, ou seja, 1,7% do investimento global nacional. • Os investimentos para os serviços móveis aumentaram fortemente em 2010, após um recuo de 10% em 2009. 7,0 7 2,0% 6,3 1,9% 6 6,5 6,1 1,9% 5 5,7 5,4 5,5 4 3,4 3,4 3,1 3,7 6,4 5,9 1,7% 1,9% 1,6% 3,8 3,8 1,6% 1,5% 1,7% 4,1 3,7 3,7 3 3,2 2 2,3 2,4 2,1 2,6 2,7 2,4 2,4 2,2 2007 2008 2009 1 0 2002 2003 2004 2005 2006 2010 Serviços fixos Serviços móveis Investimento total Investimento dos operadores em relação à FBCF nacional Fontes: ARCEP, INSEE. EMPREGO • O sector das comunicações electrónicas representa 124.000 empregos directos, estável em relação a 2009. Evolução do emprego dos operadores de comunicações electrónicas entre 2002 e 2010 160 • Em 2010, o emprego assalariado dos operadores não baixou, embora tenha diminuído continuamente desde há mais de dez anos. France Telecom Groupe SFR Neuf Bouygues Telecom Groupe Iliad Empregos directos 102 000 10 021 9 182 4 355 Estes números incluem os postos de trabalho das filiais francesas. Fonte: publicações dos operadores. 139 142 140 133 130 126 124 124 2007 2008 2009 2010 120 (milliers) Emprego dos principais operadores em 2009 em França 146 140 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte: ARCEP. Serviços aos consumidores EQUIPAMENTO Há, em França, a 31 de Dezembro de 2010: • 35,2 milhões de linhas de serviço fixo de telefonia. • 21,3 milhões de assinaturas de Internet de alto e muito alto débito fixo, entre elas 460.000 assinaturas de Internet de muito alto débito. • 71% dos lares equipados com micro-computadores. • 63,2 milhões de assinantes móveis activos, o que representa uma taxa de penetração de 98% da população. Repartição das linhas segundo o débito teórico disponível em tecnologia ADSL (proporções de linhas) en % 60 52% 50 40 30 23% 20 13% 11% 512 kbps à 2 Mbps 512 kbps 10 1% 0 >10 Mbps 2 Mbps à 10 Mbps sem serviço ADSL Classes de débitos Fonte: ARCEP. COBERTURA CONSERVAÇÃO DO NÚMERO Serviços fixos • 99% das linhas fixas são elegíveis para Internet de alto débito Serviços móveis • A população está coberta por rede 2G a 99,8%. • A população está coberta por rede 3G a cerca de 95% (previsão de final de 2011: 98%). Serviços fixos • 2,5 milhões de números fixos foram conservados por ocasião de uma mudança de operador. Serviços móveis • 2,3 milhões de números móveis foram conservados por ocasião de uma mudança de operador. QUALIDADE DE SERVIÇO Serviços móveis Em 2010, • a taxa de comunicações móveis bem sucedidas e mantidas 2 minutos foi de 95%, estável em relação a 2008 ; • os débitos das redes móveis atingiram, em finais de 2009 : • em descarga, 2,2 Mbit/s em média e mais de 5 Mbit/s para as mais rápidas; • para envio de ficheiros, 1,2 Mbit/s em média e mais de 1,7 Mbit/s para as mais rápidas. Serviço universal de telefonia fixa Em 2010, • o prazo médio de fornecimento para a ligação inicial à rede é de 6,1 dias (5,3 dias em 2009); • a taxa de falha das chamadas é de 0,29% (0,2% em 2009) e a taxa de não reparação de uma falha telefónica nos prazos contratuais situa-se em 21,5% (16,3% em 2009). UTILIZAÇÃO Em 2010, foram consumidos 217 mil milhões de minutos de comunicações, dos quais 114 mil milhões em telefonia fixa e 103 mil milhões em telefonia móvel. Parte do tráfego IP à saída dos postos fixos segundo o destino da chamada en % 80 79% 70% 70 Serviços fixos • VA voz por IP (excepto programas do tipo Skype) a partir das box representou 65 mil milhões de minutos de voz consumidos, um crescimento de 16,3% em relação a 2009. • O serviço de TV por DSL contava 10,7 milhões de assinantes elegíveis contra 8,8 milhões em finais de 2009 (+21%). 64% 59% 60 58% 52% 49% 50 50% 44% 45% 40 33% 25% 1% 2% 2% 1% 8% 9% 6% 22% 19% 20% 20 10 27% 32% 30 18% 12% 6% 3% 0 2004 2005 nacional 2006 internacional 2007 Para telemóveis 2009 2008 2010 total Fonte: ARCEP. Serviços móveis • 103 mil milhões de SMS e MMS foram enviados em 2010 contra 63 mil milhões em 2009 (+63%). Este segmento de mercado é objecto de um desenvolvimento fulgurante por efeito das ofertas ilimitadas propostas pelos operadores móveis. • Existem 22,5 mil milhões de assinantes 3G em finais de 2010, em crescimento de 27% relativamente a 2009. Estes utilizadores representam agora perto de 35% dos assinantes móveis. Companhias internacionais EQUIPAMENTO E CONSUMO A taxa de penetração do alto débito é, em França, das mais importantes da Europa. Nas actividades móveis, os operadores franceses mantiveram uma boa progressão do seu volume de negócios. Apresentam uma forte taxa de utilização (quase 2h30 por assinante e por mês). A taxa de penetração da telefonia móvel mede o números de cartões SIM em relação à população; leva em conta os casos de multi-equipamento. Penetração dos microcomputadores, do alto débito e da telefonia móvel e variação das receitas por segmento em 2009 nos principais países europeus França Alemanha Espanha Itália Reino Unido FIXO Taxa de penetração de micro-computadores em finais de 2010 (nos lares) 71% 80% 69% 58% 77% Taxa de penetração da banda larga em finais de 2010 (nos lares) 69% 65% 57% 57% 75% +7 +3 +6 +3 +2 Crescimento da taxa de penetração da banda larga em 2010 (em pontos percentuais) MÓVE Taxa de penetração de end of 2010 (tot. pop. - active users) 98% 133% 110% 150% 131% Crescimento da taxa de penetração da Telefonia móvel em 2010 (em pontos percentuais) +4,3 +1,0 +0,9 +3,6 +2,0 AveNúmero médio de minutos de uso por assinante e Por mês 147 78 138 113 129 Fontes: ARCEP, BNETZA, CMT, AGCOM, OFCOM. Glossário Comunicações electrónicas: emissão, transmissão ou recepção de sinais, texto escrito, imagem ou sons, pela via electromagnética. Serviços de comunicações electrónicas: prestações que consistem inteiramente ou principalmente no fornecimento de comunicações electrónicas. Não são considerados os serviços que consistem em editar ou distribuir serviços de comunicação ao público por via electrónica (televisão...). Internet: conjunto de redes de dimensão variada interligadas entre si graças ao protocolo IP (Internet Protocol), e permitindo a oferta e a utilização de serviços muito numerosos de comunicações electrónicas. Serviços fixos de baixo débito: serviços oferecidos na rede telefónica tradicional (com um débito máximo de 128 Kbit/s). Alto débito (banda larga) : nas redes com fios, diz-se que uma tecnologia é de banda larga quando permite atingir débitos superiores aos obtidos com as tecnologias de baixo débito, qualquer que seja a rede de acesso (linhas ADSL e SDSL, rede de distribuição por cabo, ligações por repetidores locais de rádio, ligações por satélite e ligações por Wifi). Os débitos correspondentes vão desde 128 Kbit/s até 50 Mbit/s. As tecnplogias de banda larga permitem ainda a utilização simultânea do serviço telefónico tradicional. VLB (Voz sobre banda larga): técnica que utiliza o protocolo de Internet para o transporte de voz numa rede de comunicações electrónicas. SMS (Serviço de mensagens curtas): mensagens transmitidas através de canais de sinalização da rede móvel GSM, tendo um comprimento máximo de 160 caracteres. A transmissão destas mensagens está normalizada. 2G: sistema móvel de segunda geração (GSM). 3G: sistema móvel de terceira geração (UMTS). Estas redes permitem aceder a uma ampla gama de serviços, na primeira fila dos quais está um aceso rápido à Internet e à televisão graças à introdução nas redes móveis da tecnologia de comutação por pacotes. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 7, square Max Hymans - 75730 Paris Cedex 15 Tél. : 01 40 47 70 00 - Fax. : 01 40 47 71 98 www.arcep.fr
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