El Complejo Automotriz argentino

El Complejo Automotriz
argentino
Centro de Estudios para la Producción
Secretaría de Industria, Comercio y PyME
Ministerio de Producción
Febrero de 2009
Relevancia del sector
• Históricamente, el complejo automotriz ha sido considerado como una actividad productiva dinamizadora de la
economía -por sus eslabonamientos hacia los sectores de insumos de varias ramas industriales1-, promotor del
desarrollo tecnológico e importante generador de empleo.
• El complejo automotriz está compuesto por los fabricantes de automotores y los autopartistas. Estilizadamente, los
productores de automotores realizan las tareas de estampado, soldadura, pintura y montaje mientras que dentro de
los autopartistas están, por un lado, quienes fabrican partes y/o piezas y, por el otro, los llamados “sistemistas”, que
elaboran los subconjuntos y conjuntos2 (cajas de cambio, sistema de frenos, motores, etc.). Existe un mayor nivel
de sofisticación, tecnología y diseño entre los autopartistas que realizan conjuntos y subconjuntos.
• En 2007 sólo 52 países realizaban producción de automotores, donde sólo 23 superaban el medio millón de
unidades. Argentina forma parte de este grupo, con 544.647 unidades fabricadas (0,7% de la producción mundial).
En América Latina, sólo Brasil y México superan la producción argentina, alcanzando, aproximadamente, los 3 y 2
millones, respectivamente. A nivel mundial, los principales productores, por orden de importancia, son Japón,
Estados Unidos, China y Alemania, que fabricaron el 51,2% del total de automóviles3.
• En Argentina, en 2007 el complejo automotriz facturó $ 57 mil millones (AFIP), generó el 6,3% del valor agregado
industrial (INDEC) y 65.095 empleos registrados –5,7%% del total industrial- (OEDE – MTEySS).
• En el país existen actualmente 9 terminales produciendo automóviles: Peugeot, General Motors, Ford, Toyota,
Renault, Volkswagen, Mercedes Benz (Daimler-Chrysler), Fiat, Iveco, a las que se suma Scania -la única sin
producción local-. Las 10 terminales cuentan con plantas activas en Brasil, donde la cantidad de unidades
fabricadas son mayores (a excepción de Toyota y Peugeot). Además, 4 de ellas (Fiat, General Motors, Peugeot Jeppener- y Toyota) también producen motores y otras 3 (Fiat, Scania y Volkswagen), cajas de cambio. Por su
parte, el número de empresas autopartistas asciende a 1.273 (AFIP).
• Asimismo, esta actividad presenta un elevado nivel de apertura comercial, con exportaciones que rondan los US$
5.529 millones e importaciones de US$ 7.252 millones-.
•
•
•
Caucho, plástico, vidrio, metalúrgica y acero.
El Clasificador Nacional de Actividades Económicas agrupa en la rama 341, en adelante sector terminal, la producción de automotores, la
fabricación de chasis equipados con motor y la producción de motores -por más que sea considerada una autoparte-. En la rama 343, en adelante
sector autopartista, se incluyen la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Entre ellas: frenos, cajas de engranajes,
ejes, aros de ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores, tubos de escape, embragues, volantes, columnas y cajas de dirección, válvulas y
partes para motores, cinturones de seguridad, paragolpes, puertas. No incluye la producción de neumáticos, piezas de plásticos, entre otros.
Fuente: CEP en base a OICA. www.oica.net
Esquema productivo de la cadena
Materias Primas
Autopartistas I: Partes
Autopartistas II: Conjuntos y
y Piezas
Subconjuntos
Mercado
Reposición
Distribuidores
Terminales
Exportaciones
Concesionarias
/ Exportaciones
Fuente: CEP
Evolución del sector: 2002-2008
Evolución de la producción (Índice de Volumen Físico)
y del empleo en el sector Terminal y autopartes.
Por otro lado, la cantidad
de ocupados en el
complejo
automotor
prácticamente
se
ha
duplicado en menos de 6
años.
El
sector
autopartista emplea a casi
dos tercios del total.
Ocupados Terminales (eje
izquierdo)
Ocupados Autopartes (eje
izquierdo)
IVF Terminales (eje
derecho)
IVF Autopartistas (eje
derecho)
50.000
400
352,4
350
48.292
300
40.000
250
39.934
30.380
30.000
26.160
23.449
20.000
153,2
17.976
100
200
150
100
12.470
10.000
(1997=100)
60.000
(Cantidad)
Desde 2002, se ha
evidenciado un muy fuerte
crecimiento
de
la
producción
de
automotores, a una tasa
acumulativa anual del
23,4%. La fabricación de
autopartes, si bien más
modesto,
también
ha
tenido
un
incremento
importante (7,4%).
13.219
50
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
* Ocupados: promedio I-III Trimestre
Fuente: CEP en base a INDEC (IVF) y OEDE - MTEySS en base a SIJyP (Ocupados).
Evolución del sector: 1996-2008
Evolución de la producción (Índice de Volumen Físico) y
del empleo en el sector Terminal y autopartes. (1997=100)
160
2006: IVF autopartistas
2007: IVF Terminales 2008: Ocupados terminales
supera máximo alcanzado
supera máximo alcanzado supera máximo
(1997)
(1997)
alcanzado (1997)
IVF Terminales
IVF Autopartistas
Ocupados Terminales
140
2005: Ocupados
autopartistas supera
máximo alcanzado
(1998)
Ocupados Autopartistas
120
100
80
60
40
20
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
* Ocupados: Promedio I-III Trimestre
Fuente: CEP en base a INDEC (IVF) y OEDE - MTEySS en base a SIJyP (Ocupados).
2005
2006
2007
2008*
El notable desempeño del complejo automotor a partir del año 2002 ha permitido superar,
sucesivamente, los valores máximos registrados en la década pasada.
Evolución del sector terminal:
2002-2008
Evolución de la producción, ventas internas y
exportaciones de automotores (miles de unidades).
En
términos
de
unidades, el crecimiento
del sector terminales se
reflejó en el logro de
nuevos récords que
superaron
los
alcanzados
en
la
década
pasada
(registrados en 1998).
Así,
en
2008
la
producción alcanzó las
597.086 unidades, el
mercado interno superó
la barrera de los 600 mil
y las exportaciones
llegaron a las 351.092
unidades.
700
Producción
Ventas
Internas
Exportaciones
600
t.a.a. 02-08:
597
612
Producción: 24,6%
Ventas Internas: 39,7%
Exportaciones: 19,1%
500
400
351
300
200
159
123
100
82
0
1998
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: CEP en base a ADEFA
MERCOSUR: protección de mercado
como pilar de crecimiento
La regulación del comercio intrazona (ArgentinaBrasil) mediante el flex* ha consolidado el
mercado automotriz regional, promoviendo un
desarrollo equilibrado de los sectores en ambos
países.
Así, frente a la opción del libre comercio, en el
2006 se negoció un nuevo acuerdo por dos
años con una baja del flex. Posteriormente, en
una nueva negociación en 2008, se mantuvo
una mayor protección para la Argentina, al
establecer un flex asimétrico, por un lapso de 5
años.
De esta manera, la continuidad del comercio
administrado ha servido de plataforma para el
continuo desarrollo del sector.
* El flex establece la relación entre importaciones y exportaciones. Su
valor indica el máximo monto en dólares a importar por dólar exportado.
Un valor mayor a uno significa la posibilidad de una balanza comercial
negativa (más importaciones que exportaciones). Así, cuanto mayor sea
su valor, menos restricciones tiene el comercio.
Los bienes incluidos en este régimen están definidos positivamente en
función de su posición arancelaria e incluyen bienes que son producidos
por otros sectores (caucho, plástico, etc.).
Año
Coeficiente de
Desvío sobre las
Exportaciones
(Flex)
2001
1,60
2002
2,00
2003
2,20
2004
2,40
2005
2,60
2006/7
1,95
2008/13
1,95 (Argentina)
/ 2,50 (Brasil)
Fuente: CEP en base a ALADI (Protocolos
Adicionales 30 a 38 del Acuerdo de Complementación
Económica N° 14).
Anuncio de Inversiones
Anuncio de Inversiones en el Complejo
Automotriz. 2002-2008 (millones de pesos)
En
efecto,
la
continuidad
del
comercio administrado
ha llevado a las
empresas del complejo
automotriz a realizar
importantes anuncios
de inversiones.
Particularmente,
en
2008
los
anuncios
alcanzon los $ 612
millones, incentivados
por el nuevo acuerdo
automotor vigente por
el plazo 2008-13.
700
600
612
Anuncio de Inversiones en
el Complejo Automotriz
500
418
384
400
287
300
200
124
302
142
100
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Se incluyen tanto los proyectos de años anteriores a materializarse en el 2008, como
los anuncios realizados hasta el 31 de diciembre de dicho año. Datos provisorios.
Fuente: Base de Inversiones - CEP
Complementación Productiva
Un porcentaje de los anuncios de
inversiones se han materializado en el
lanzamiento de nuevos modelos de
producción por parte de las terminales.
En efecto, entre los años 2002-08 se
comenzaron a producir 13 nuevos
modelos, en su gran mayoría de
exclusividad regional (sin que sean
producidos en simultáneo en Brasil). En
2009, ya en enero se produjo un nuevo
lanzamiento (Symbol, de Renault) y se
esperan al menos dos más para este año.
De esta manera, las estrategias de las
terminales
es
localizar
distintos
segmentos de su producción en
Argentina y en Brasil, de modo de ganar
escala -y por ende, mayor eficiencia- y
cumplir con las metas del comercio
administrado. Particularmente en la
Argentina se localiza la fabricación de
vehículos medianos, pick ups y utilitarios.
Lanzamiento de modelos. 2002-2008
Exclusividad
Regional
Fecha
Modelo
Marca
Mar-02
Corsa II
Chevrolet
NO
Mar-04
307
Peugeot
SI
Feb-05
Nueva Hilux pick
up
Toyota
SI
Oct-05
Hilux SW4
Toyota
SI
Mar-06
Suran
VW
SI
Jul-06
307 Sedán
Peugeot
SI
Ene-07
Sprinter NCV3
Mercedes Benz
SI
Abr-07
Citroen C4
Peugeot
SI
Ene-08
Siena
Fiat
NO
Sep-08
Nuevo Focus
Ford
SI
Sep-08
207
Peugeot
NO
Sep-08
Fox
VW
NO
Oct-08
Palio
Fiat
NO
Fuente: CEP en base a Régimen Automotor.
Reorientación productiva
El esquema productivo
adoptado
frente
al
comercio administrado
se tradujo en una
redefinición del destino
de la producción, donde
las
exportaciones
pasaron a ser el
principal mercado.
Exportaciones: miles de unidades y
proporción sobre producción.
Exportaciones (eje izquierdo)
400
350
77,2
90
Coeficiente exportador (eje derecho)
351
80
60,8
300
56,2
54,8
60
58,8
250
45,3
Así, entre 2002-2008 se
exportó, en promedio, el
60,8% de las unidades
fabricadas en el país,
una proporción muy
superior a la verificada
en la década pasada.
237
200
150
70
50
40
146
29
123
30
100
20
50
10
0
0
2002
2003
2004
2005
Fuente: CEP en base a ADEFA
2006
2007
2008
Media Media Media
1991/01 1996/01 2002/08
Comercio exterior
La internacionalización de la cadena
productiva y el comercio administrado ha
llevado a un intenso intercambio comercial,
que ha mostrado un creciente déficit, tanto a
nivel del complejo automotriz, como en cada
sector.
A nivel global, cada rama muestra una
contribución similar en el déficit total. El
fuerte retroceso que experimentó el sector
autopartista en la década del ’90 -que incluso
llevó a la radicación de empresas en el país
vecino- y la ausencia de empresas en
algunos rubros explican este desempeño1.
Con Brasil, en cambio, el déficit está
concentrado en el sector terminales, debido
principalmente a que allí se localiza la
producción de automóviles chicos -que son
los más vendidos en el país- y de motores.
De todas formas, la incidencia de las
autopartes en los últimos años ha sido
creciente.
Balanza comercial de terminales y autopartes.
(millones de dólares)
1500
Terminales
1000
Autopartes
Total
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
-3000
2002
2003
2005
2006
2007
2008
Fuente: CEP en base a INDEC
Balanza comercial bilateral con Brasil de
terminales, autopartes y flex observado+.
(millones de dólares)
2,5
1500
1000
2
500
0
1,5
-500
-1000
1
-1500
Terminales (eje izquierdo)
-2000
Autopartes (eje izquierdo)
-2500
Flex observado (eje
derecho)
Total (eje izquierdo)
-3000
1) De hecho, las terminales han crecido en importancia
como
importadores, incorporando
proveedores
foráneos dentro de su cadena de valor regional.
2004
2002
2003
2004
2005
0,5
0
2006
2007
2008
+ Los bienes incluidos son lo que están clasificados dentro de las ramas
341 (terminales) y 343 (autopartes), grupo que no coincide plenamente
con los bienes que se incluyen en el comercio administrado con Brasil.
Fuente: CEP en base a INDEC
Exportaciones
Las exportaciones del sector terminales
en 2008 alcanzaron los US$ 5.291,3
millones. Dos rubros concentran más del
90%: Autos (53,5%) y Camiones (35,4%).
Estos automotores también alcanzan el
mismo peso en el comercio bilateral con
Brasil, pero con una mayor participación
de los autos (66,3%).
En el mismo período, las exportaciones
de autopartes sumaron US$ 1.148,2
millones. El grupo de mayor importancia
son Equipos de transmisión, donde el
principal rubro es cajas de cambio. Cabe
recordar que este producto es el único
que fabrica Scania en el país, mientras
que su producción de camiones está
localizada en Brasil. Otros grupos de
importancia son Componentes de motor y
Equipamiento interior (especialmente,
partes y accesorios de carrocerías).
Exportaciones terminales 2008
Tractores para
semiremolques;
4,00%
Omnibus; 3,50%
Motores; 3,10%
Camiones;
35,80%
Autos; 53,50%
Fuente: CEP en base a INDEC
Exportaciones autopartistas 2008
Carrocería y
sus partes;
2,20%
Equipamiento
Interior;
12,30%
Frenos;
2,80%
Componentes
de motor;
13,80%
Ruedas y sus
partes; 1,60%
Transmisión;
61,60%
Fuente: CEP en base a INDEC
Sistema de
amortiguación
, dirección y
suspensión;
5,70%
Importaciones
Las importaciones del sector terminales
en 2008 alcanzaron US$ 6.393,7
millones. Los Autos son el principal
producto, alcanzando el 60,6% del total.
Debido a la especialización productiva
resultante del comercio administrado, la
gran mayoría provienen de Brasil -el
67%-. Otros rubros de importancia son
los camiones (16,7%) y los motores
(13,5%).
En el mismo período, las importaciones
del sector autopartes sumaron US$
3.287,7 millones. Al igual que las
exportaciones, el grupo de mayor peso
son los Equipos de transmisión, aunque
en este caso el principal rubro es Partes
y accesorios de vehículos, después
seguido
por
Cajas
de
cambio.
Equipamiento Interior (especialmente,
partes y accesorios de carrocerías) y
Componente de motor son los otros
grupos de mayor peso (23,7% y 14,1%,
respectivamente).
Importaciones terminales 2008
Motores;
13,60%
Omnibus; 1,80%
Tractores para
semiremolques;
5,10%
Chasis con
motor; 2,20%
Autos; 60,60%
Camiones;
16,70%
Fuente: CEP en base a INDEC
Importaciones autopartistas 2008
Carrocería y
sus partes;
2,60%
Transmisión;
43,90%
Equipamiento
Interior; 23,70%
Frenos; 5,20%
Sistema de
amortiguación,
dirección y
suspensión;
6,40%
Ruedas y sus
partes; 4,20%
Fuente: CEP en base a INDEC
Componentes
de motor;
14,10%
Políticas para el sector Autopartes
Ley de Desarrollo y Consolidación del Sector Autopartista Nacional
(Ley N° 26.393)
En julio de 2008, se sancionó la Ley N° 26.393, con el objeto de fomentar la producción de
autopartes locales, de motores y de cajas de transmisión1. Así, por medio de este régimen, se
pretende estimular la fabricación de sistemas de alto valor agregado, continuar con la tendencia
de producción regional exclusiva de automotores, promover una mayor integración nacional y
disminuir el déficit comercial.
El régimen prevé un reintegro por 3 años por la compra de autopartes, matrices y moldes locales
cuando son destinadas a plataformas de vehículos automotores exclusivas del MERCOSUR o a
la producción de ejes con diferencial2; o un reintegro por 2 años para plataformas compartidas3.
En relación a los motores y cajas de transmisión, nuevamente se prevé un reintegro para la
compra de autopartes, matrices y moldes locales pero en este caso por 5 años4.
Los programas de producción que presenten las empresas deberán prever compromisos de
incremento significativo de utilización de autopartes locales que impliquen, en todos los casos, un
contenido máximo importado de todo origen de hasta el 40% del valor del bien ex-fabrica antes
de impuestos al final del tercero o del quinto año del programa de producción, según corresponda.
1) Este régimen reformula su predecesor que había sido lanzado en el año 2005 mediante el Decreto N° 774, donde la principal diferencia
radica en el mayor plazo de reintegros para la producción de cajas de cambio y motores.
2) Para ambas producciones, el reintegro es decreciente, del 8% al 6%. En el caso de ejes con diferencial, incluye tanto a nuevas
autopartes o bien a la ampliación de la capacidad de producción existente
3) El reintegro es decreciente, del 7% al 6%.
4) En el caso de motores, incluye tanto nuevos modelos o de fabricación existente. En el caso de las cajas, nuevos modelos o ampliación
de la capacidad de producción. En ambos casos los reintegros son decrecientes, del 10% al 6%.
Medidas frente a la crisis
global del sector
• La crisis mundial ha golpeado fuertemente a las automotrices. La
fuerte retracción de la demana ha impactado en los planes de
producción de las empresas.
• La magnitud de la crisis ha llevado al gobierno de EE.UU. a
autorizar una plan de rescate que involucra una importante masa
de recursos para evitar que las terminales de Detroit (General
Motors y Chrysler, especialmente) entren en quiebra. Otros países
(Alemania, Francia, Japón) también han establecido planes de
ayuda a las terminales.
• Argentina, por su parte, ha lanzado el plan “Mi primer Okm”, que
estimula la compra a crédito de varios modelos de automóviles
producidos en el MERCOSUR.
• Este paquete se complementa con las medidas lanzadas en Brasil
para la compra de automotores fabricados en la región.
• De esta manera, coordinadamente con Brasil, se busca mantener
los niveles de producción y empleo de las terminales y de las
autopartistas.
Balance y perspectivas
• El complejo automotriz ha evidenciado un fuerte crecimiento durante el período 2002-08. Este
incremento permitió alcanzar nuevos récord en los niveles de producción, empleo y exportaciones.
• Este desempeño se inscribe dentro del proceso de reconfiguración sectorial derivada del régimen
especial del MERCOSUR. La administración del comercio redundó en una mayor complementación
productiva, donde las terminales desarrollaron como estrategia la localización de plataformas
exclusivas en cada país. De este modo, se logró un aumento en las escalas de producción,
permitiendo así una mayor orientación exportadora.
• La extensión del acuerdo por el período 2008-2013, con una mayor protección del mercado argentino,
fue fundamental para continuar con las bases que permitieron este desempeño, que se ha
materializado en nuevos y futuros lanzamientos de modelos de automotores de producción local, con
un sesgo exportador.
• A la vez, para el desarrollo del sector autopartista se ha lanzado el Régimen de Desarrollo y
Consolidación del Sector Autopartista Nacional (Ley N° 26.393), que otorga reintegros por la
compra autopartes, matrices y moldes locales a las terminales automotrices, a los fabricantes de ejes
con diferencial, de motores y de cajas de cambio.
• La crisis mundial ha repercutido en el sector automotriz y ha llevado a los distintos países a tomar
medidas. En Argentina, el lanzamiento del Plan “Mi primer Okm” es el principal estímulo para sostener
la demanda. En paralelo, Brasil ha aprobado un paquete de fomento a la compra de automotores.
Estos planes incluyen los modelos fabricados en ambos países, de modo de fomentar el mercado
regional en su conjunto.