Diapositiva 1 - La Revista del Gas Natural

CONCEPTOS BÁSICOS EN LA
INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y SU
ALCANCE
GERENCIA DE FICALIZACIÓN DE GAS NATURAL
INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Es la industria que se encarga de
transformar químicamente los componentes
del Gas Natural y sus Condensados y otros
hidrocarburos líquidos en otros materiales
de mayor valor agregado, pudiendo éstos ser
productos básicos, intermedios y finales
PETROQUÍMICA BÁSICA
Son aquellas industrias que realizan la primera
transformación del Gas Natural, Condensados
u otros hidrocarburos líquidos, para la
obtención de insumos para la Industria
Petroquímica Intermedia pudiendo en algunos
casos ser productos finales.
PETROQUÍMICA INTERMEDIA
Industrias manufactureras que transforman
insumos
generados
por
la
Industria
Petroquímica Básica en productos finales y/o
insumos de la Industria Petroquímica Final.
PETROQUÍMICA FINAL
Son aquellas industrias manufactureras que
transforman insumos generados por la Industria
Petroquímica Intermedia en otros productos finales,
destinados a bienes de consumo comercializados a
granel, o insumos industriales.
Entre los productos obtenidos de la Petroquímica
Final se encuentran aquellos bienes involucrados en
la cadena de plásticos, entre otros.
PLANTAS PETROQUÍMICAS
Conjunto de instalaciones y equipos que
permiten la transformación química de los
componentes del Gas Natural… Las Plantas
también comprenden las instalaciones de
generación eléctrica, de agua, los sistemas de
transporte
de
gas
natural
y
otros
hidrocarburos … así como también la
infraestructura
necesaria
para
el
almacenamiento de la materia prima y de los
Insumos...
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
a) Es una actividad de economía de escala.
b) Es una actividad intensiva en el uso de capitales.
c) Emplea tecnología muy especializada pero
disponible.
d) Especificación común para productos
“commodities”.
e) Es una actividad altamente integrada al
“Upstream” y “Downstream”
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
f) Es altamente competitiva y dinámica.
g) Tiene tendencia continua a reducir los costos de
producción
h) Requiere mejoras constantes para el incremento
de su competitividad por ser de carácter global.
i) Le da un gran valor agregado a la materia prima.
PERFIL ATRACTIVO A INVERSORES EN ACTIVIDADES
PETROQUÍMICAS
a) Disponibilidad excedente de Materia Prima
b) Costo Bajo de Materia Prima
c) Contar con rutas de transporte para la entrada y
salida de insumos y productos.
d) Mano de Obra calificada
e) Marco Normativo Favorable
LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN LA
HISTORIA
•
Históricamente, la Industria Petroquímica estuvo concentrada
en Regiones Desarrolladas
EEUU y Japón dominaron en el Mundo la producción y
mercado de la industria petroquímica.
•
Durante la década de los 80, nuevos países entraron en la
competencia de este mercado:
Canadá y Medio Oriente
•
Adicionalmente, en la década de los 90.
Corea del Sur, Asia y Venezuela.
•
Y en el presente Siglo XXI los competidores son diversos.
China, India, Latinoamérica y otros.
CADENA
DE VALOR
DELA
LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA
CADENA
DE VALOR
DE
INDUSTRIA
PETROQUÍMICA
TRANSPORTE
PETROQUÍMICA
INICIO
EXPLOTACIÓN
DE POZAS
SEPARACIÓN
CONSUMIDORES
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
MATERIA
PRIMA
(GAS NATURAL)
230-260
US$/TM
MATERIA
PRIMA
(CRUDO)
680-720
US$/TM
PETROQUÍMICA
BÁSICA
772 - 992
US$/TM
Nota:
PETROQUÍMICA
INTERMEDIA
992 - 1,213
US$/TM
Poder calorífico por TM:
PETROQUÍMICA
FINAL
1,213 – 1433
US$/TM
Gravedad Específica
Gas Natural: 4 $/MMbtu Gas Natural: 57.2 MMbtu
0.63
Crudo WTI: 100 $/Barril Crudo WTI: 41.7 MMbtu
0.83
CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
PETROQUÍMICA
BÁSICA
PETROQUÍMICA
INTERMEDIA
PETROQUÍMICA
FINAL
ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA
La Petroquímica Básica Incluye a todo el
proceso y sus partes involucradas y
servicios
(maquinarias,
equipos,
estructuras).
Empezando en el punto de alimentación de
la carga o materia prima a las plantas de
procesamiento,
(maquinarias,
equipos,
estructuras).
En los proyectos de nuestro subsector, la
materia prima será el gas natural para
Nitratos del Perú y CF Industries, o
componentes del gas natural (el Etano) que
es el caso de Braskem.
Es el caso de las plantas antiguas, que
emplean como materia prima el petróleo
crudo o derivados del petróleo, éstas
antiguas unidades están saliendo de
servicio, por la economía de escala
(menores 1millón de TM/año) o por el precio
de la materia prima.
Imagen referencial de Planta Petroquímica en operación. dondeinvertirdinero.blogspot.com
ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA
Los productos petroquímicos que se
producirán de los referidos proyectos
del gas natural son:
1. Nitrato de Amonio como insumo
para voladuras en minería y
Amoniaco como fertilizantes en
agricultura. (Nitratos del Perú S.A)
2. Urea como
fertilizante en
agricultura y un excedente de
Amoniaco líquido. (CF Industries)
3. Y, a partir del Etano, Braskem
producirá etileno, planta que
generalmente está integrada a otra
para
producir
el
polietileno
(petroquímica Intermedia) en todas
sus variedades.
Ref.: Proyecto Petroquímico Nitratos del Perú Exposición UNI 2011
EL 90% DE LOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS SE
DERIVAN DE 7 BÁSICOS
METANO
PROPANO
ETANO
SIETE
BÁSICOS
BUTANO
XILENO
TOLUENO
BENCENO
CADENA DE VALOR DEL METANO
UREA
METANO
AMONIACO
NITRATO DE AMONIO
FERTILIZANTES
BI FOSFATO DE
AMONIO (DAP)
EXPLOSIVOS
CARPETAS,
CAPROLACTAMA
ACRILONITRILO
MOBILIARIO DE CASA
ROPA
CADENA DE VALOR DEL METANO
Nuevos Procesos
partiendo del Gas
Natural, por la vía
del Metanol,
pueden producir
Etileno, Propileno
y otros derivados
ETILENO
PINTURAS
ADHESIVOS
PROPILENO
VINIL ACETATO
MADERA CONTRACHAPADA
METANOL
RESINAS
METANO
MTBE
GASOLINAS
CADENA DE VALOR DEL ETANO
Pueden
obtener se
más de
2,000
productos
derivados
POLIETILENO (LDPE y
HDPE)
PVC
TUBERIAS
ENTERRADAS
EMPAQUES,
ARTÍCULO DE USO
DOMÉSTICO, BOLSAS,
RECIPIENTES DE
ALIMENTOS
MARCOS, TUBERIAS, AZULEJOS
TUBERIA PVC
ETILENGLICOL
ANTICONGELANTES
ROPA,
ETILENO
BOTELLAS,
POLIESTER (RESINA y
FIBRA)
ETANO
POLIVINIL ACETATO
PINTURAS
ADHESIVOS
ALFOMBRAS
AISLAMIENTO
CADENA DE VALOR DEL ETANO
POLIESTIRENO
RED DE PESCA
AISLAMIENTO,
ESTIRENO
ABS, SAN
REDES ,
NEUMATICOS
ETANO
CAUCHO SBR
NOTA:
ABS: ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO
SAN: ESTIRENO ACRILONITRILO
ARTÍCULOS DE USO
DOMÉSTICO
PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETROQUÍMICOS
INVERSIÓN (MM
USD)
PRODUCTOS
PRODUCCIÓN
TIEMPO
750
AmoniacoNitrato de
Amonio
710 MTM/A(amoníaco)
350 MTM/A(Nitrato de
Amonio)
3-4 años
C.F.
INDUSTRIES
1000
2100TM/D(amoníaco)
3300TM/D-Urea
AmoniacoUrea: 1000
Urea
TM/D (Perú)/
67 millones de
TM/A
BRASKEM
15000
PROYECTOS
NITRATOS
DEL PERÚ
Etileno
NITRATOS
DEL PERU
4-5 años
C.F.
INDUSTRIES
4-5 años
BRASKEM
ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA INTERMEDIA
Al igual que la Petroquímica Básica incluye a todo el
proceso y sus partes involucradas desde el punto de
alimentación de la carga o materia prima, que en éste
son los productos de la petroquímica básica,
(amoniaco, metanol, etileno, propileno) hasta la
obtención
de
los
productos
(polietileno,
polipropileno, butadieno, etc.) que abastecerán a las
actividades de la industria petroquímica final.
ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA FINAL
Al igual que la Petroquímica Básica e Intermedia
incluye a todo el proceso y partes involucradas pero
utilizan como insumo los productos de la
Petroquímica Intermedia hasta la obtención de miles
de productos finales para su comercialización.
MERCADO MUNDIAL DE ETILENO
PLANTAS DE ETILENO QUE INICIARON OPERACIONES EN EL 2010
Región
Compañía
Localización
Capacidad de Etileno
ton/año
inicio
1.5m
Junio, 2010
500.000
Abril, 2010
Asia Occidental
Borouge II
Emiratos Árabes - Ruwais
Asia Occidental
Morvarid
Iran - Assaluyeh
Asia Occidental
RLOC
Qatar - Ras Laffan
1.3m
Abril, 2010
Asia Occidental
Saudi Kayan
Arabía Saudita - Al Jubail
1.5m
Julio, 2010
Asia Occidental
Sharq
Arabía Saudita - Al-Jubail
1.3m
Abril, 2010
Asia Occidental
Yansab
Arabía Saudita - Yanbu
1.3m
Abril, 2010
Asia Oriental
Dushanzi Petrochemical
China - Dushanzi
1m
Abril, 2010
Asia Oriental
Fujian Refining & Petrochemical
China - Quanzhou
800.000
Abril, 2010
Asia Oriental
Liaoning Huajin
China - Tongda Panjin
450.000
Febrero, 2010
Asia Oriental
Zhenhai Refining & Chemical
China - Ningbo
1m
Abril, 2010
Asia Oriental
Tianjin Petrochemical
China -Tianjin
1m
Enero, 2010
Asia Oriental
Mab Ta Phut Olefins
Tailandia - Mab Ta Phut
900.000
Marzo, 2010
Asia Oriental
PTT Polyethylene
Tailandia - Mab Ta Phut
1m
Enero, 2010
Asia Oriental
Shell Eastern Petrochemicals
Singapur- Bukom
800.000
Marzo, 2010
Asia del Sur
Indian Oil Corp.
India - Panipat
860.000
Marzo, 2010
Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business
MERCADO MUNDIAL DE ETILENO
Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business
MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 - 2016
IRAN
Gachsaran
Gachsaran Petrochemical
Ethylene capacity 1m
Start-up 2014
CHINA
Wuhan, Hubei
Sinopec/SK Corp.
Ethylene capacity 800,000
Start-up 2013
Gasoducto Andino del Sur (Proyecto)
ABASTECIMIENTO
DE GAS NATURAL
GASODUCTO
ANDINO DEL SUR
Daqing, Heilongjiang
ALGERIA
Daqing Petrochemical
ArzewEthylene
Total/Sonatrach
capacity 600,000
Ethylene
capacity
1.1m
Start-up
2013
Start-up 2014
MEXICO
Kuntur Transportadora de Gas
Construcción:
Coatzacoalcos,
Veracruz
Ethylene XXI(Petrobras
y Odebrecht han adquirido el 51% de las
Braskem/Idesa
acciones.)
Ethylene capacity 1m
SAUDI ARABIA
Start-up 2015Inversión: US$ 1,500 millones.
la zona de
Recorrido: 1,085 kilómetros. Desde Al-Jubail
Saudi Polymers
Camisea, hasta las ciudades del Cusco,
Arequipa,
Ethylene
capacity 1.2m
Puno, Moquegua (Ilo) y Tacna.
Start-up Q4 – 2011
Yulin, Shaanxi
Dow Chemical/Shenhua
Ethylene capacity 600,000
Start-up post 2015
Ductos:VENEZUELA
El proyecto incluye tres ductos, uno de gas
natural,Jose,Anzoategui
otro de líquidos de gas y unAl-Jubail
tercero de etano.
Aramco-Dow
Polimerica
58 de
Reservas: Dos TCF provienen del lote
Ethylene
capacity
Ethylene capacity 1.3m
- 2015 por
Petrobras,
y 1 TCF
88, operado
Start-up
2015 proviene del loteStart-up
Pluspetrol, y perteneciente al Consorcio Camisea.
Rabigh
EIA: Por aprobarse.
Petro Rabigh II
Zhanjiang, Guangdong
Kuwait Petroleum/Sinopec
Ethylene capacity 1m
Start-up Q4 2013
Ethylene capacity –
expansion30%
Start-up -
Ilo
PERU
Moquegua - Ilo
Braskem/PetrobrasPetroPeru
Ethylene capacity 700,000–1.2m
Start-up post-2016
Assaluyeh
Kavian Petrochemical
Ethylene capacity 1: 1.2m
Start-up 2011/2012
BRAZIL
Itaborai, Rio de Janeiro
Petrochemical Complex– Petrobras
Ethylene capacity 1.3m
Start-up2013
Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business
Fuente: ICIS Chemical Business - Nov 2010
Assaluyeh
Persian Gulf Petrochemical
Ethylene capacity 600,000
Start-up 2014
Chang-hua
Kuokuang Petrochemical
Ethylene capacity 1.2m
Start-up 2015
Chovar
Ilam Petrochemical
Ethylene capacity 500,000
Start-up Q4 2014
Fushun, Liaoning
Fushun Petrochemical
Ethylene capacity 800,000
Start-up 2012
Pengzhou, Sichuan
PetroChina Sichuan
Ethylene capacity 800,000
Start-up –
TAIWAN
Linyuan, Kaohsiung
CPC Corp.
capacity 720,000
Start-up 2013
QATAR - Ras Laffan
VIETNAM
ExxonMobil Chemical/ Qatar
Vung Tau
Petroleum
Petrovietnam
Ethylene capacity 1.6m
Ethylene capacity 1.4m
Start-up Q4 2015
Start-up 2014
OMAN
Sohar
Oman Petrochemical Industries
Ethylene capacity
850,000
INDIA
Start-up on hold
Dahej, Gujarat
UNITED ARAB EMIRATES
Hainan
Ruwais, Abu Dhabi
Sinopec Hainan Refining
III
Ethylene capacityBorouge
1m
Ethylene capacity 1.5m
Start-up 2011–2012
Start-up 2014
Huizhou
Taweelah
CNOOC
Ethylene capacityChemaWEyaat
1m
Ethylene capacity 1.45m
Start-up Start-up 2015
ONGC Petro
Ethylene capacity 1.1m
Start-up 2013–2014
Jamnagar, Gujarat
Reliance Industries
Ethylene capacity 1.5m
Start-up 2014
SINGAPORE
Jurong Island
ExxonMobil
Ethylene capacity 1m
Start-up Q3/Q4 2011
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
MtN
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: AMONIACO 2007-2011 (Millones tonelada)
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: UREA 2007-2011 (Millones tonelada)
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
PLANTAS DE AMONIACO – UREA: INICIO DE OPERACION EN EL 2010
Región
Localización
Compañía
NH3
ton/año
638000
UREA
ton/año
América Latina
Trinidad - Point Lisas
Clico AUM
693000
Norte América
EEUU - Oklahoma - Pryor
LSB Industries
Norte América
EEUU - Kansas - Coffeyville
Coffeyville Resources
330000
Europa Occidental
Francia - Oissel
GPN
360000
Europa del Este
Lituania - Jonava
Achema JSC
25000
Europa del Este
Turkmenistan - Mary
JSC Turkmendokun
200000
Asia Occidental
Egipto - Suez
Egypt Basic Industries Co.
660000
Asia Occidental
Iran - Bandar Assaluyeh
Ghadir Petrochemical Co.
677000
1073000
Asia Occidental
Oman - Sohar
Siuici - Bahwan Group
660000
1155000
Asia Occidental
Emiratos Arabes - Ruwais
Ruwais Fertilizer Industry
Asia del Sur
Pakistan - Mouza
Fatima Fetilizer
800000
495000
Asia del Sur
Pakistan - Dharki
Engro Chemicals Pakistan Ltd.
750000
1300000
Africa
Nigeria - Onne
Notore Chemical
330000
495000
85000
400000
240000
Fuentes: BNAmericas, Fertecon,
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
Capacidad de produccion de NH3
de nuevos proyectos por regiones para el periodo
2011-2016 (ton/año)
6.000.000
5.000.000
Capacidad de produccion de UREA
de nuevos proyectos por regiones para el periodo
2011-2016 (ton/año)
6.000.000
5.511.000
4.391.000
3.729.000
4.000.000
4.833.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
0
0
América Latina
5.101.000
5.000.000
Asia Occidental
Africa
3.465.000
1.650.000
América Latina
Europa
Asia Occidental
Africa
MAPA MUNDIAL DE NUEVOS PROYECTOS DE AMONIACO – UREA 2011-2016
EEUU - Texas Beaumont
Eastman Chemical
NH3: 231000
Start-up 2012
Perú - Pisco
Nitratos del
Perú SA.
NH3: 760000
NH4NO3:
390000
Start-up 2014
Perú - Ica Marcona
CFIndustries
Inc
NH3: 930000
UREA: 1,3m
Start-up 2014
Holanda- Sluikil
Yara
UREA: 1155000
Start-up 2011
Algeria - Arzew
Sorfert
NH3: 1320000
Arabia Saudita
UREA: 1155000
Ras Az Zawr
Venezuela - Jose
Start-up 2011
Maaden
Pequiven
NH3: 1089000
NH3: 594000
Start-up 2011
UREA: 726000
Start-up 2012
Algeria - Arzew
El Djazairia
NH3: 1320000
Venezuela Algeria - Annaba
UREA: 2310000
Puerto Moron
Al Bahia Fertilizer
Egipto - Damietta
Start-up
2012
Pequiven
NH3: 1089000
ENPC
NH3: 495000
NH3: 792000 Start-up 2012
UREA: 725000
UREA: 1320000
Start-up 2011
Start-up 2012
Brazil -Tres
Lagoas
Petrobras
NH3: 761000
UREA: 1,2m
Start-up 2015
Qatar
QAFCO 5
NH3: 1518000
UREA: 1155000
Start-up 2011
Rusia - Cherepovets
JSC Ammorphos
Emiratos
Arabes
-Ruwais
UREA:
495000
RuwaisStart-up
Fertilizer
Industry
2011
NH3: 660000
Start-up 2011
Vietnam - Ca Mau
Petrovietnam
Fertilizer
NH3: 445000
UREA: 725000
Start-up
2011
Iran
- Marvdasht
NPC Shiraz Petroch.
NH3: 677000
UREA: 1073000
Vietnam - Ninh Binh
Start-up 2011
Ninh Binh Fertilizer
Chemical
NH3: 330000
UREA: 560000
Start-up 2011
Bolivia Carrasco
EBIH
NH3: 620000
UREA: 760000
Start-up 2016
Fuentes: BNAmericas, Fertecon, Harvest Fest Global Food and agriculture Conference set.2009
¡MUCHAS GRACIAS!
Vía Directa en la Cara Sur de Peña Santa,
by Vidal www.aventalia.com