Notas Sectoriales
Transcrição
Notas Sectoriales
Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río El Mercado del Mueble en Brasil Notas Sectoriales El Mercado del Mueble en Brasil Este estudio ha sido realizado por Ainhoa de Urquiza bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro Julio 2004 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL ÍNDICE I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 2. Clasificación arancelaria 5 5 5 III. OFERTA 1. Tamaño del mercado y Producción local 2. Exportación e Importación 3. Competidores 7 7 8 13 IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 14 V. PERCEPCION DEL PRODUCTO ESPAÑOL 16 VI. DISTRIBUCIÓN 17 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 19 VIII. ANEXOS 1. Fabricantes, Distribuidores e Importadores 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de interés 25 25 35 37 38 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 3 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL I. CONCLUSIONES La industria del mueble en Brasil es uno de los sectores más tradicionales de la industria brasileña y uno de los que tiene mayor futuro. En estos momentos la posición de la industria del mueble es principalmente exportadora. En los últimos años la industria de la transformación de la madera ha desarrollado considerablemente su capacidad de producción y la calidad de los productos ha mejorado sustancialmente. Las causas que propiciaron estas mejoras fueron, en primer lugar, la entrada en el mercado interno brasileño de muebles de calidad de la industria internacional a mediados de los años noventa y, en segundo lugar, la posterior subida arancelaria que se produjo a finales de la década de los noventa. Estos sucesos forzaron a la industria brasileña del mueble a la mejora en la tecnología y en el diseño. En cuanto a las posibilidades de importación en el sector del mueble en Brasil, se concentran por un lado, en la importación de know-how y diseño y en la transferencia de tecnología y, por otro lado, en la importación de complementos de la industria del mueble (telas, ferretería...) que aún no se producen en Brasil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 4 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL II. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Esta nota sectorial analiza el sector del mueble en Brasil. En particular trata sobre el sector del mueble del hogar, concentrándose en tres productos: asientos, colchones y otros muebles y sus partes. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA El sector del mueble se divide en tres grupos: asientos, otros muebles y colchones: NCM 9401 ASIENTOS 9401.30.10 Asientos giratorios, de altura ajustable de madera 9401.30.90 Asientos giratorios, de altura ajustable de otros materiales 9401.40.90 Asientos transformables en camas de madera 9401.40.90 Asientos transformables en camas de otros materiales 9401.50.00 Asientos de caña, mimbre, bambú, materiales similares 9401.61.00 Sofá con armazón de madera 9401.69.00 Otros asientos con armazón de madera 9401.71.00 Sofás con armazón de metal 9401.79.00 Otros asientos con armazón de madera 9401.80.00 Otros asientos 9401.90.10 Partes para asientos de madera 9401.90.90 Partes para asientos de otros materiales NCM 9403 OTROS MUEBLES Y SUS PARTES 9403.10.00 Muebles de metal para escritorio 9403.20.00 Otros muebles de metal 9403.30.00 Muebles de madera para escritorio 9403.40.00 Muebles de madera para cocinas 9403.50.00 Muebles de madera para cuartos de dormir 9403.60.00 Otros muebles de madera 9403.70.00 Muebles de plástico 9403.80.00 Muebles de otras materias, inclusive rattán, mimbre, bambú Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 5 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL 9403.90.10 Partes de muebles de madera 9403.90.90 Partes para muebles de otros materiales NCM 9404 COLCHONES 9404.21.00 Colchones de plásticos alveolares 9404.29.00 Colchones de otros materiales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 6 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL La facturación del sector del mueble en Brasil alcanzó los 8,8 millardos de reales en el año 2003. Un 60% se refiere a muebles para el hogar, 25% a muebles de oficina y 15% a muebles para instituciones, escolares, médico-hospitales, muebles para restaurantes, hoteles y similares. FACTURACIÓN SECTOR DEL MUEBLE EN BRASIL (En millardos de Reales) 1999 7,3 2000 8,8 2001 9,7 2002 10,3 2003 8,8 Fuente: Abimovel La industria brasileña del mueble está formada por más de 16.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan más de 195.000 empleos (RAIS 2002), de capital nacional en su mayoría. Esas empresas se localizan en su mayoría en la región centro-sur del país, constituyendo en algunos estados, polos del mueble: • • • • • • Bento Gonçalves (RS), São Bento do Sul (SC), Arapongas (PR), Ubá (MG), Votuporanga y Mirassol (SP), Linhares (ES)ç Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 7 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL POLOS DEL MUEBLE EN BRASIL POLO ESTADO EMPRESAS EMPLEADOS MERCADOS Bento Gonçalves RS 370 10.500 Todos los estados y exportación Uba MG 300 3.150 MG, SP, RJ, BA y exportación Sao Bento do Sul SC 210 8.500 PR, SC, SP y exportación Mirassol SP 210 8.500 PR, SC, SP y exportación Arapongas PR 145 5.500 Todos los estados y exportación Linhares e Colatina ES 130 3.000 SP, ES, BA y exportación Bom Despacho MG 117 2.000 MG Votuporanga SP 85 5.000 Todos los estados Lagoa Vermelha RS 60 1.800 RS, SP, PR, SC y exportación Tupa SP 54 700 SP Fuente: Abimovel Las empresas fabricantes de muebles están distribuidas en relación con su tamaño: • • • • • Micro empresas (hasta 9 empleados) Pequeñas empresas (10 a 49 empleados) Medianas (50 a 99 empleados) Grandes (más de 100 empleados) Total 11.937 3.392 376 299 16.004 La gran mayoría son empresas familiares de capital nacional, sin embargo en los últimos años se viene produciendo una entrada importante de empresas extranjeras en el sector, concretamente en el segmento de muebles de escritorio, en general mediante la compra de fábricas nacionales. Con el aumento producido en las exportaciones, en los últimos años, la industria ha desarrollado su capacidad de producción y ha mejorado la calidad de sus productos. 2. EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN La posición de Brasil en el sector de muebles es principalmente exportadora, tratándose de uno de los sectores más tradicionales de la industria brasileña y uno de los que tiene mayor futuro. Esta posición se ve reflejada en el nivel de exportaciones e importaciones de la partida 9403, las exportaciones totales del país representan más de 550 millones de dólares, siendo las importaciones en esta partida solamente de 9 millones de dólares, por lo tanto en esta partida el país exporta 60 veces más de lo que importa. En la partida 9403 en cuanto a la posición de España, Brasil exporta 13,8 millones de dólares a España, habiendo aumentado en un 95% en el último año e importa solamente 1,8 millones de dólares de nuestro país. Señalar que es el primer país exportador para Brasil, disputando el liderazgo con Estados Unidos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 8 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL En la partida 9401, asientos, la balanza comercial de Brasil ha cambiado de signo, pasando de un déficit comercial de 17 millones de dólares en 2002 a un superávit de 20 millones de dólares en 2003. Las importaciones desde España fueron de 6,5 millones de dólares y las exportaciones a España de solamente 1,6 millones de dólares , con una caída del 25% respecto al 2002. Exportación EXPORTACIONES POR ITEM (En Dólares Americanos) Fuente: Abimovel BRASIL EXPORTACIONES PARTIDA 9401 (ASIENTOS) CON EXCEPCIÓN DE 9402 (En millones de dólares americanos) Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País - Mundo EEUU Argentina Alemania México RU Canadá Venezuela Chile Puerto Rico Uruguay 2001 78.511937 26.030588 19.043557 2.283052 4.260043 2.951405 0.564201 3.807899 1.001025 0.992176 5.183105 2002 77.597509 39.043768 5.657105 3.217655 3.269391 3.445977 1.663507 1.598791 1.885511 1.567429 1.967629 2003 109.26335 59.762149 6.323671 5.209065 4.27306 3.322752 2.769726 2.333111 2.189278 2.012152 1.698869 % Participación % Cambio 2001 2002 2003 03/02 100 100 100 40.81 33.16 50.32 54.7 53.06 24.26 7.29 5.79 11.78 2.91 4.15 4.77 61.89 5.43 4.21 3.91 30.7 3.76 4.44 3.04 -3.58 0.72 2.14 2.54 66.5 4.85 2.06 2.14 45.93 1.28 2.43 2 16.11 1.26 2.02 1.84 28.37 6.6 2.54 1.56 -13.66 Fuente: Word Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 9 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL BRASIL EXPORTACIONES PARTIDA 9403 (En millones de dólares americanos) Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País El Mundo EE.UU. Francia Reino Unido Países Bajos Alemania España Irlanda Chile Puerto Rico Panamá 2001 404,8274 128,7413 61,00647 36,22081 22,03279 19,89870 3,133218 7,616173 5,347589 8,463257 4,424046 2002 457,2337 199,0511 63,58515 42,36413 27,32907 19,98900 7,05787 6,467159 9,04996 9,159821 6,78104 2003 557,2603 204,9608 79,56635 57,98861 32,98561 26,23629 13,80558 12,49727 12,10841 10,50480 7,827206 % Participación 2001 2002 100 100 31,8 43,53 15,07 13,91 8,95 9,27 5,44 5,98 4,92 4,37 0,77 1,54 1,88 1,41 1,32 1,98 2,09 2 1,09 1,48 % Cambio 2003 03/02 100 21,88 36,78 2,97 14,28 25,13 10,41 36,88 5,92 20,7 4,71 31,25 2,48 95,61 2,24 93,24 2,17 33,8 1,89 14,68 1,41 15,43 Fuente: Word Trade Atlas Importaciones IMPORTACIÓN 9401 ASIENTOS (CON DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES EXCLUSIÓN DE LOS DE LA PARTIDA 94.02) Y 9403 LOS (Millones de dólares americanos) Rango País 0 El Mundo 1 Alemania 2 EE.UU. 3 Francia 4 España 5 Italia 6 Argentina 7 Japón 8 China 9 Uruguay 10 R.U. Enero-Diciembre 2001 2002 2003 136,408216 105,94819 97,778384 34,661499 27,941535 27,607253 41,954348 32,746055 26,468166 13,961149 11,411678 11,990487 8,298244 8,779235 8,286713 11,729996 8,923437 7,032265 3,483724 2,482782 2,75039 2,812817 1,330093 2,015279 2,142942 1,731675 1,631736 2,236122 1,423139 1,559313 2,127679 2,098122 1,240015 %Porcentaje 2001 2002 100,00% 100,00% 25,41% 26,37% 30,76% 30,91% 10,23% 10,77% 6,08% 8,29% 8,60% 8,42% 2,55% 2,34% 2,06% 1,26% 1,57% 1,63% 1,64% 1,34% 1,56% 1,98% 2003 100,00% 28,23% 27,07% 12,26% 8,47% 7,19% 2,81% 2,06% 1,67% 1,59% 1,27% Fuente: Word Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 10 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL BRASIL-IMPORTACIONES PARTIDA 9401 ASIENTOS (CON EXCLUSIÓN DE LA PARTIDA 9402) (Millones de Dólares Americanos) Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País Total Alemania EE.UU. Francia España Italia Japón Argentina Uruguay Reino Unido China 2001 117,99310 33,562656 38,622035 13,070214 6,128976 8,812684 2,812817 1,906149 1,001328 2,127679 1,005241 2002 94,514491 27,277944 31,035793 10,492341 7,241473 7,163755 1,330093 1,798594 0,846872 2,098122 1,039597 2003 88,488516 26,884602 25,55765 11,290117 6,472574 5,84774 2,015279 1,962906 1,286727 1,240015 0,970557 % Participación 2001 2002 100 100 28,45 28,86 32,73 32,84 11,08 11,1 5,19 7,66 7,47 7,58 2,38 1,41 1,62 1,9 0,85 0,9 1,8 2,22 0,85 1,1 % Cambio 2003 03/02 100 -6,38 30,38 -1,44 28,88 -17,65 12,76 7,6 7,32 -10,62 6,61 -18,37 2,28 51,51 2,22 9,14 1,45 51,94 1,4 -40,9 1,1 -6,64 Fuente: Word Trade Atlas IMPORTACIÓN 9401 ASIENTOS (CON EXCLUSIÓN DE LAPARTIDA 9402). AÑO 2003. Alemania EE.UU. 7% Francia 1% 6% 1% 1% 2%2% 31% España Italia 7% Japón Argentina Uruguay 13% 29% Reino Unido China Resto Fuente: Word Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 11 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL BRASIL- IMPORTACIONES PARTIDA 9403 (Millones de Dólares Americanos) Rango 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País El Mundo España Italia EE.UU. Argentina Alemania Francia China Uruguay Singapur Australia 2001 18,415116 2,169268 2,917312 3,332313 1,577575 1,098843 0,890935 1,137701 1,234794 0,033519 0,004734 2002 11,433699 1,537762 1,759682 1,710262 0,519876 0,663591 0,919337 0,692078 0,576267 0,013701 0,148551 2003 9,289868 1,814139 1,184525 0,910516 0,787484 0,722651 0,70037 0,661179 0,272586 0,237732 0,208513 % Participación 2001 2002 100 100 11,78 13,45 15,84 15,39 18,1 14,96 8,57 4,55 5,97 5,8 4,84 8,04 6,18 6,05 6,71 5,04 0,18 0,12 0,03 1,3 % Cambio 2003 03/02 100 -18,75 19,53 17,97 12,75 -32,69 9,8 -46,76 8,48 51,48 7,78 8,9 7,54 -23,82 7,12 -4,46 2,93 -52,7 2,56 1635,14 2,25 40,36 Fuente: Word Trade Atlas IMPORTACIÓN 9403 LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES. AÑO 2003. España Italia 2% 19% Estados Unidos 19% Argentina Alemania 3% Francia 3% 7% 13% 8% 8% 8% 10% China Uruguay Singapur Australia Resto Fuente: Word Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 12 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL 3. COMPETIDORES PRINCIPALES FABRICANTES DE MUEBLES EN BRASIL EMPRESA FACTURACIÓN LIQUIDA BENEFICIO R$ MIL EVOL. REAL % OPERAC. R$ MIL LÍQUIDO R$ MIL 1. TODESCHINI – RS 152.003 (12.3) 27.419 27.914 2. ITATIAIA – MG 122.463 (10.5) (2.162) 9.440 3. GIROFLEX – SP 92.339 (10.4) (2.346) (3.983) 4. RUDNICK – SC 92.202 (15.5) 1.592 6.086 5. CARRARO – RS 88.157 (16.4) (147) 24 6. BERTOLINI – RS 87.691 (23.3) 2.847 3.130 7. MADEM – RS 85.382 (5.0) 9.317 5.749 8. ARTEFAMA – SC 84.131 1.9 13.486 9.861 9. MOVELAR – ES * 80.381 ---- 1.166 637 10. BERGAMO – SP* 58.621 ---- 130 70 * Datos del Balance Anual 2002 Fuente: Balance Anual 2004 Los datos específicos de cada una de estas empresas se encuentran en el anexo Fabricantes, Distribuidores e Importadores. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 13 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El consumidor del mueble en Brasil puede dividirse en diferentes grupos. Distinguiéndose como principales grupos de consumidores de muebles en Brasil las amas de casa, los profesionales y los jóvenes, podemos a continuación describir sus preferencias y los factores que influyen en su compra. Amas de casa En este grupo se sitúan las mujeres con edades que varían entre 28 a 45 años. Generalmente no ejercen ninguna activad profesional, pero que han podido trabajar en el pasado. En cuanto a los muebles, en general, las amas de casa consideran que han de adecuarse a la decoración , al gusto del cliente y a las diferencias climáticas. Los colores de los muebles preferentes son los claros, como el beige, blanco, marrón claro y el marfil. Los muebles han de ser pocos, prácticos y es fundamental una materia prima de calidad. Así los materiales preferidos por las amas de casa en los muebles son: la madera, el acero, el aluminio, el hierro, el cristal y el mármol entre otros. Para la mayoría los muebles a medida son los mejores y los más duraderos, pero el precio elevado de éstos no siempre posibilita la adquisición de este tipo de mueble. Los aspectos que definen la funcionalidad de un mueble son, para las amas de casa, la facilidad en la limpieza y su durabilidad. En el diseño este grupo prefiere las líneas rectas, simples, lisas y sin detalles. Pero un punto fundamental para este grupo es el precio del mueble, el cual consideran que debería ser más accesible. Profesionales Los profesionales se sitúan en edades que varían entre 24 a 45 años. Están orientados por su carrera y utilizan la casa como lugar de descanso y placer. En los muebles, en general, algunos prefieren muebles modulados que son prácticos y pueden encajar fácilmente en un ambiente; otros prefieren los muebles divisorios de ambiente. Este grupo considera que los muebles deben tener movimiento, es decir, inspirar libertad y no formalidad, ser prácticos y ser de un material y estructura firmes. Otro aspecto fundamental para los profesionales es la ergonomía, especialmente en los muebles de oficina. En relación con las materias primas las que este grupo considera mejores son el acero y la madera. En cuanto a la funcionalidad, los muebles preferidos son aquellos fabricados con materias primas fáciles de limpiar y que no precisen de mucho cuidado. En el diseño algunos profesionales optan por el diseño clásico, considerado de mayor durabilidad; otros profesionales optan por muebles con pocos detalles, modelos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 14 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL atrevidos y diferentes. Generalmente los precios de estos productos son más elevados, pero lo más importante para este grupo de consumidores es tener acceso al confort y a la modernidad. Jóvenes En este grupo se sitúan las personas con edades que varían entre los 18 y los 25 años. Éstos pueden ser conservadores pero generalmente tienden a la excentricidad y a las experiencias arriesgadas. En cuanto a los muebles que prefieren buscan muebles confortables y prácticos. Los materiales preferidos de los jóvenes son la madera, la imitación de la madera, el acero y el metal. Entre este público se aprecia una tendencia hacia los módulos, el diseño redondo o anguloso pero buscando las formas más puras y muebles que sean fáciles de limpiar. Los jóvenes brasileños consideran importante la calidad y el acabamiento. Este público no demuestra preferencia por marcas concretas. Para los jóvenes brasileños el mueble ha de ser bueno y de precio accesible. En definitiva, en general, el público brasileño exige tanto calidad como diseño en los muebles, pero el factor decisivo en la compra en el mercado brasileño del mueble continua siendo el precio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 15 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto español es valorado como un producto de calidad y de diseño. En estos momentos parece bastante difícil que los productos españoles puedan tener un hueco en el mercado brasileño debido al cambio actual de la moneda, los impuestos a la importación y al hecho de que Brasil posee una industria de transformación de la madera bastante desarrollada. El factor decisivo en la compra en este mercado es el precio, por lo tanto el factor diferenciador del producto español debería ser el diseño y la calidad para aquellos potenciales exportadores españoles. En estos momentos la posibilidad de introducirse en el mercado brasileño para el producto español pasa por la creación de una asociación con un fabricante local, o bien a establecerse en Brasil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 16 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL VI. DISTRIBUCIÓN CANALES DE COMERCIALIZACIÓN El principal canal de comercialización adoptado por las empresas son los representantes comerciales, que venden los productos para minoristas. En el caso de las grandes y algunas de las medianas empresas, también se observa la venta directa para mayoristas. La red de franquicias es utilizada casi exclusivamente por algunas grandes empresas de los centros industriales de Bento Gonçalves y São Bento do Sul, como en el caso de la empresa Florense. Cabe destacar también que el núcleo de la Grande São Paulo no sigue los patrones de comercialización del resto de la industria del mueble de Brasil, ya que entre las empresas que componen este núcleo, más del 70% de las ventas son realizadas directamente a los clientes finales. En el segmento de muebles para escritorio, la mayoría de las ventas son efectuadas directamente a los usuarios finales, existiendo una relación muy próxima con ellos; por otro lado, prácticamente la totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la industria del mueble de la Grande São Paulo realiza toda su producción bajo pedido y atendiendo directamente a sus clientes. BRASIL – ZONAS INDUSTRIALES. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 1997-1998 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN POLOS B. GONÇ MR. VOT. SP UBÁ ARAP SBS Bajo Pedido 4% 11% 10% 74% 10% 7% 0% Mayoristas 45% 32% 32% 11% 43% 32% 22% Representantes Comerciales 45% 57% 58% 15% 47% 59% 50% Red de Franquicias 4% 0% 0% 0% 0% 2% 0% Representantes en el exterior 2% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TOTAL Fuente: Abimovel, basado en Datos del NEIT/IE/UNICAMP Es importante resaltar que el proceso de concentración de la distribución a través de mayoristas, con gran desarrollo en Europa y sobretodo en Estados Unidos, debido a la internacionalización, está avanzando en Brasil poco a poco y se está introduciendo en las industrias brasileñas como una nueva estructura de distribución de los productos; que exige una mayor eficiencia productiva, en particular en lo que se refiere al diseño de los muebles, y por Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 17 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL otro lado conlleva una reducción del margen comercial de los empresarios debido al mayor poder de negociación de los distribuidores mayoristas. MARKETING La investigación de mercados no es considerada como factor estratégico por el sector del mueble en Brasil, siendo la excepción aquellas empresas que cuentan con un departamento de Marketing. En general, las empresas, tanto grandes como pequeñas, consideran la opinión del vendedor, mayorista o representante comercial como elemento suficiente para la toma de decisiones de la fabricación sus líneas de productos. No hay un conocimiento más profundo y estructurado respecto a las razones que explican el éxito o fracaso de los productos, ni se conoce de forma nítida el perfil de los consumidores ni los factores que inciden en su decisión de compra. Este hecho conlleva a perpetuar en los catálogos de productos los modelos de éxito y a influenciar la creación de otros modelos similares, de esta manera, los modelos de éxito en el mercado del mueble pasan a constituir una referencia para las nuevas líneas de productos, esto sucede tanto dentro de cada empresa como dentro del sector en general. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 18 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO RÉGIMEN ARANCELARIO E IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación de impuestos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importación) y el I.P.I. (Impuesto sobre Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se añade el ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de forma no siempre igual, y por último las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS. - Impuesto a la Importación (II). La importación definitiva para consumo es la única gravada por los derechos de importación. El II incide sobre la mercancía extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional. A efectos del cálculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaración de Importación (DI) de la mercancía despachada para consumo. La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada: valor CIF expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para la conversión de valores en monedas extranjeras para la tributación de mercancías importadas será el fijado por la Coordinación General del Sistema de Tributación (COSIT) para el mes en curso. Las importaciones procedentes de países terceros están sujetas al Arancel Externo Común (AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, será de aplicación la lista de excepciones del AE. Para mercancías con certificado de origen de países miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consideradas. - Impuesto sobre Productos industrializados (IPI). Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene del exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de cálculo el precio de la operación en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial. El tipo general aplicable varía entre el 10% y el 20%, sobre el valor aduanero más el impuesto de importación (I.I). Algunas máquinas, herramientas y accesorios están exentos. Tratándose Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 19 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento importador, se obtendrá crédito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota Fiscal (factura). - Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS). Son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o jurídicas que realicen habitualmente operaciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación, aun cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la importación, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona física o jurídica que importe mercancías del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijo de la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operación de circulación jurídica o económica de la mercancía, y todo servicio de transporte están sujetos al ICMS. La base de cálculo del ICMS en el caso de la importación es el valor aduanero, más los derechos de importación (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%. No se incluye el valor del IPI cuando la operación se efectúa entre sujetos pasivos que no sean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrialización o a la comercialización y dicha operación sea hecho imponible de los dos impuestos. - PIS/COFINS. Con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº 10.865/04, la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de cálculo de dichas contribuciones para incidencia en la importación de mercancías y servicios: PIS/PASEP. 1,65% de la base de cálculo del PIS/PASEP COFINS . 7,65% de la base de cálculo de COFINS Aparte de estos impuestos para nacionalizar las mercancías en territorio brasileño, nos encontramos que la operativa final de importación es bastante onerosa. Influyen negativamente las demás tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno. Están exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en régimen de Zonas Francas (Áreas de libre comercio). Resaltar que con carácter general, por determinación de las autoridades brasileñas de comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar con antelación a un pedido oficial de importación si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia administrativa adicional para entrar en Brasil. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 20 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL Cálculo de impuestos a la importación (principales impuestos y contribuciones)1: Concepto Base de cálculo A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF B. Impuesto a la importación (II) % sobre A C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) % sobre A + B D. ICMS 18% sobre Y* E. PIS-Pasep 1,65% sobre Z* F. COFINS 7,6% sobre Z* Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F Y*. Base de cálculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos. Z*. Base de cálculo del PIS-Pasep y COFINS en la importación, que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos. Para informaciones más completas sobre el cálculo de cargos a la importación se puede consultar la web del Ministerio de Hacienda de Brasil. Si se quiere saber exactamente el impuesto que se ha de pagar en una importación, puede hacerse a través de este link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana006200 4.htm donde al final del texto se encuentra el ‘anexo único’, con la plantilla para el cálculo de las contribuciones a la importación. Centrándonos en las partidas arancelarias que trata este estudio: Grupo 9401 – Asientos (excepto 9402) II: 18% IPI: 10% ICMS: según el estado (media 18%) PIS/+COFINS: 9,25% Grupo 9403 – Otros muebles y sus partes II: 18% IPI: 10% (partidas 9403.00, 9403.20, 9403.70, 9403.80, 9403.90.90) y 5% (partidas 9403.30, 9403.40, 9403.50, 9403.60, 9403.90.10). ICMS: según el estado (media 18%) PIS/+COFINS: 9,25% 1 Para un cálculo aproximado se puede considerar que los distintos impuestos se aplican en cascada de forma sucesiva, aunque en realidad para el cálculo exacto de ICMS y PIS/COFINS hay que recurrir a la fórmula de cálculo oficial, de cierta complejidad. Ver el link del Ministerio de Hacienda incluido más arriba. La fórmula de cálculo oficial se puede encontrar en http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2004/in4362004.htm Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 21 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL Grupo 9404 – Colchones II: 18% IPI: no tributa ICMS: según el estado (máximo 18%) PIS/+COFINS: 9,25% NORMAS VIGENTES EN EL SECTOR MUEBLE Las normas vigentes en le sector mueble pueden ser adquiridas en ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: www.abnt.org.br • NBR 12666:1992 -Móveis - Terminologia • NBR 12743:1992 - Móveis - Classificação • NBR 13576:2001 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano (cancelada e substituída pela NBR 13579:2003) • NBR 13577:2001 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano (cancelada e substituída pela NBR 13579:2003) • NBR 13578:2001 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano: Dimensões e tolerâncias (cancelada e substituída pela NBR 13579:2003) • NBR 13579:2003 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano: Requisitos e métodos de ensaio (norma desmembrada para NBR 13579-1) • NBR 13579-1:2001 - Colchão e colchonete de espuma flexível de poliuretano Parte 1: Bloco de espuma • NBR 13580:1996 - Tecidos planos para revestimentos de colchões de espuma flexível de poliuretano (última errata: 02/1998) • NBR 13581:1996 - Revestimento de colchão de espuma flexível de poliuretano • NBR 13918:2000 - Berços infantis - Requisitos e métodos de ensaio • NBR 13919:1997 - Cadeiras altas - Requisitos de segurança e métodos de ensaio • NBR 13960:1997 - Móveis para escritório - Terminologia • NBR 13961:2003 - Móveis para escritório - Armários • NBR 13962:2002 - Móveis para escritório - Cadeiras Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 22 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL • NBR 13963:1997 - Móveis para escritório - Móveis para desenho - Classificação e características físicas e dimensionais • NBR 13964:2003 - Móveis para escritório - Divisórias tipo painel • NBR 13965:1997 - Móveis para escritório - Móveis para informática - Classificação e características físicas e dimensionais • *NBR 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesa - Classificação e características físicas e dimensionais • NBR 13967:1997 - Móveis para escritório - Sistemas de estação de trabalho Classificação e características físicas e dimensionais • NBR 14006:2003 - Móveis escolares - Assentos e mesas para conjunto aluno de instituições educacionais • NBR 14007:2003 - Móveis escolares - Assentos e mesas para instituições educacionais - Requisitos (cancelada e substituída pela NBR 14006:2003) • *NBR 14033:1998 - Móveis de cozinha - Terminologia • *NBR 14034:1998 - Móveis de cozinha - Padronização • NBR 14042:1998 - Ferragens e acessórios - Conectores • NBR 14043:1998 - Ferragens e acessórios - Dobradiças • NBR 14044:1998 - Ferragens e acessórios - Corrediças • NBR 14045:1998 - Ferragens e acessórios - Dispositivos de fechamento e limitadores de movimento • NBR 14046:1998 - Ferragens e acessórios - Niveladores • NBR 14047:1998 - Ferragens e acessórios - Suportes • NBR 14048:1998 - Ferragens e acessórios - Puxadores e espelhos e guias para chaves • NBR 14049:1998 - Ferragens e acessórios - Rodízios e suportes para pés • NBR 14109:2003 - Móveis para escritório - Armários - Ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade (cancelada e substituída pela NBR 13961:2003) • NBR 14110:2002 - Móveis para escritório - Cadeiras - Ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade (cancelada e substituída pela NBR 13962:2002) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 23 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL • *NBR 14111:1998 - Móveis para escritório - Mesas - Ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade • NBR 14112:2003 - Móveis para escritório - Divisórias - Ensaios de estabilidade e resistência (cancelada e substituída pela NBR 13964:2003) • NBR 14113:1998 - Móveis para escritório - Sistemas de estação de trabalho - Ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade • NBR 14535:2000 - Móveis de madeira - Tratamento de superfícies - Requisitos de proteção e acabamento • NBR 14776:2001 - Cadeira plástica monobloco - Requisitos e métodos de ensaio *Normas en Revisión Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 24 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL VIII. ANEXOS 1. FABRICANTES, DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES Fabricantes de Muebles ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Av. Rudolf Dafferner 867 Sorocaba 18806380 - Sao Paulo - SP Tel: (15) 3238 5200 Fax: (15) 3238 5249 www.albertflex.com.br [email protected] Fabricante mueble de oficina BERGAMOS C/A INDUSTRIAL Av. Orlanda Bergamos, 100 07220-000 - Guarulhos – SP Tel.: (11) 6412-1933 www.bergamo.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles BERTOLINI S/A Rua Francisco Luiz Bertolini, 235 95700-000 - Bento Gonçalves – RS Tel.: (54) 2102-8500 - 453.4999 Fax: (54) 455-8585 - 452-5313 www.bertolini.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles CELVI Rua Antonio Gomes, nº 243 - Vila Santa Clara 03274-010 - Sao Paulo - SP Tel: (11) 6911-8532 Fax: (11) 6911-8532 www.celvindustria.com.br [email protected] Fabricante de mueble de oficina Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 25 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL CLEO LINE S.A. IND. MOVEIS AGO R. Francisco R. Madri,105 5800-000 - Catanduva - SP Tel/ Fax: (17) 523-1211 Fabricante de cocinas D' ITALIA MOVEIS LTDA Rua Nelson Carraro, 400 – RS Tel/Fax: (54) 453 3000 www.ditalia.com.br [email protected] Fabricante de cocinas DELL ANNO MOVEIS LTDA RST 470 - Km 72 – RS Tel: (54)451 1711 Fax: (54) 451 3485 www.dellanno.com.br [email protected] Fabricante de cocinas ESCRIBA IND E COM DE MOVEIS LTDA Av José Dini 131 06763-015 - Taboao da Serra - SP Tel: (11) 4787 3800 Fax: (11) 4787 3121 www.escribanet.com.br [email protected] Fabricante de mueble de oficina FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA R. John kennedy, 2509 95270-000 - Flores da Cunha - RS Tel: (54) 292 1300 www.fiorense.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles FIEL S/A MOVEIS E EQUTPAMENTOS INDUSTRTA Rua Cachoeira, 670 Belenzinho 03024000 - Sao Paulo - SP Tel: (11) 6693 9734 Fax: (11) 6693-9734 www.fiel.com.br [email protected] Fabricante de mueble de oficina FLEX SOFT Estrada do Sapopemba, Km 36 09330670 - Mauá - SP Tel: (11) 4578-4000 Fax: (11) 4578-4000 www.flexsoft.com.br Fabricante de mueble de oficina FORT MÓVEIS Avda Aboliçao 1430 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 26 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL 13045-610 - Campinas – SP Tel: (19) 3231 6428 Fax: (19) 3231 6428 www.fortmoveis.com.br [email protected] Fabricante de mueble de oficina GAUDENCIO DA COSTA & CIA. LTDA R. Na Sra. Do Calvario, 1663 97200-000 - Restinga Seca - RS Tel: (55) 261 3000 Fax: (55) 261 3001 www.audencio.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles GIROFLEX, S.A. R. Dr. Rubens Gomes Bueno 691 04730-903 - Sao Paulo – SP Tel: (11) 5643 2900 Fax: (11) 5643 2900 www.giroflex.com.br Principal fabricante de muebles GRADANY DO BRASILS/A Rodovia BR 285, KM 74 95300-000 - Lagoa Vermelha – RS Tel: (54) 358 1219 Principal fabricante de muebles INDUSTRIA ARTEFAMA, S.A. São Bento do Sul – SC Tel: (47) 631 1200 Fax: (47) 631 1226 [email protected] www.artefama.com.br Principal fabricante de muebles INDUSTRIA DE MOVEIS FINGER LTDA Rod. RS 404, Km 4 99560 - 000 - Dist. Indl. de Sarandi - RS Tel: (54) 361 2199 Fax: (54) 361 2067 [email protected] Fabricante de cocinas ITALMA Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 550 9ª andar - Conj. 92 - Brooklin Novo 04571-000 - Sao Paulo - SP Tel: (11) 5507-5337 Fax: (11) 5505-0454 www.italma.com.br Fabricante de muebles de oficina MADECENTER R. Carlos Gomes, 518 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 27 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL Tel: (54) 451 2255 www.madecenter.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles MADEM S/A Rod. RST 470 Km 223,82 95720-000 - Garibaldi - RS Tel: (54) 462-5600 Fax: (54) 462-5900 www.madem.com.br Principal fabricante de muebles MADESA S.A. IND. DE MOVEIS Rodovia RS 122 - Km 30 – Bº Santa Terezinha 95765-000 - Bom Principio - RS Tel: (51) 634 1255 Fax: (51) 634 1312 www.madesa.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles MARELLI MÓVEIS P/ ESCRITORIO LTDA Rod Br 116 Km 142, 11760 Jd Eldorado 95059-520 - Caxias do Su - RS Tel: (54) 229 1212 Fax: (54) 229 1212 www.marelli.com.br [email protected] Fabricante de muebles de oficina MOBILINEA IND COM MOVEIS LTDA R Diogo Martins, 650 Campo Limpo 05757-120 - Sc~o Paulo - SP Tel: (11) 5841 1053 Fax: (11) 5841 1053 www.mobilinea.com.br [email protected] Fabricante de mueble de oficina MÓVEIS CARRARO S/A Rua Nelson Carraro, 2.001 95700-000 - Bento GonÇalves – RS Tel.: (54) 455-1212 Fax: (54) 455-1211 www.carraro.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles MÓVEIS RUDNICK S/A Rua Alexandre Schlem, 63 - Bairro Oxford - CX.P. 84 89290-000 – São Bento do Sul – SC Tel: 47 631-1000 Fax: 47 631-1051 [email protected] www.rudnick.com.br Principal fabricante de muebles Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 28 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL MOVEIS SANDRIN LTDA. Rua Silva Paes, 545 95700-000 - Bento GonÇalves - RS Tel: (54) 453 1500 Fax: (54) 453 1577 www.sandrin.corn.br [email protected] Principal fabricante de muebles MOVEIS VASCARI LTDA Estrada Buarque Macedo s/n 95700-000 - Bento GolÇalves - RS Tel: (54) 451 2644 Fax: (54) 452 2623 [email protected] Principal fabricante de muebles MOVELAR Rod. BR. 101, KM 144, Caixa Postal 99, Bairro Movelar 29900-970 - Linhares - ES Tel: (27) 3371-9333 Fax: (27) 3371-9310. www.movelar.com.br Principal fabricante de muebles TELASUL S.A. Rodovia RST 470 95720-000 - Garibaldi - RS Tel: (54) 463 9444 Fax: (54) 463 8478 www.telasul.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles TEPERMAN Rua Lopes Neto, 155 - Itaim Bibi 04533.030 - Sao Paulo - SP Tel: (11) 3371 1966 Fax: (11) 3168 8239 www.teperman.net [email protected] Fabricante de mueble de oficina TODESCHINI S.A. IND. E COM RST 470 Km 65 95700-000 - Bento Gonçalves - RS Tel: (54) 455-8255 Fax: (54) 453-3033 / 453-3133 www.todeschini-rs.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles UNIVERSUM DO BRASIL IND. MOV. LTDA Rodovia RS 122, 590 95250-000 - Antonio Prado - RS Tel: (54) 293 1488 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 29 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL Fax: (54) 293 1197 www.universum.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles VOKO SIST. MOV. RACIONAIS LTDA Alameda Tocantis, 905 06455-926 - Barueri - SP Tel: (11) 421 4533 www.voko.com.br [email protected] Principal fabricante de muebles Distribuidores e importadores ARMANDO CERELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Rua Bruno Bauer 66 - Vila Leopoldina 05314-020 - São Paulo - SP Tel: 55(11) 3645-0404 Fax: 55(11) 3645-0413 www.armandocerello.com.br [email protected] ARTEFACTO Rua Haddock Lobo, 1405 - JD América 01414-003 - São Paulo - SP Tel: (55-11) 3061-5855 Fax: (55-11) 3083-0673 www.artefacto.com.br [email protected] BANHART MOVEIS Rua Figueiredo Magalhães 885 Loja c - Copacabana Rio de Janeiro Tel: (55-21) 2548-0072 Fax: (55-21) 2548-0072 [email protected] BY DESIGN MOVEIS & ACESSORIOS LTDA Rua Dona Germano Burchard, 499 - Água Branca 05002-061 - São Paulo - SP Tel/Fax: 55(11) 3872-0433 www.bydesign.com.br CASUALMOVEIS Rua Engenheiro Oscar Americano, 999- Morumbi 05673-050 - São Paulo-SP Tel: (55-11) 3815-0632 Fax: (55-11) 3031-8951 www.casualmoveis.com.br [email protected] CAVIGLIA & CIA. LTDA. Rua Zigue Tuma, 1100 04458-000- São Paulo- SP Tel: 55(11) 5612-3044 Fax: 55(11) 5611-6275 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 30 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL www.caviglia.com.br DESK MÓVEIS Est. Velha de Marica, 803 - Maria Paula 2475660 – Rio de Janeiro - RJ Tel/Fax: 55(21) 2617-6262 / 6120 www.deskmoveis.com.br [email protected] ESTALAGEM IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Rua Luis Gonzaga Azevedo Neto, 79 05690-040 - São Paulo - SP Tel/Fax: 55(11) 3758-0547 / 3758-0555 [email protected] FACILITY OFFICE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Rua Clarimundo de Melo, 11 20740-321 - Rio de Janeiro - RJ Tel : (21) 3899-5819 Fax : (21) 3979-5340 [email protected] www.facilityoffice.com.br FLORENSE CASA & ESCRITORIO Av. 25 de Julho, 4090 Distrito Federal Flores da Cunha 95270-000 - Rio Grande do Sul Tel.: (55-54) 292-1300 Fax: (55-54) 292-1482 www.florense.com.br [email protected] GLOBAL MOBILINEA/EMBRAMOVE Av. Almirante Barroso, 139 Sobreloja A Cep. 20031-005 Rio de Janeiro. RJ Tel: 55(21) 2210-1202 Fax: 55(21) 2220-9206 www.mobilinea.com.br [email protected] HAWORTH - RIO ESCINTER COM. E PLANEJ. DE ESCRITORIO Av. Rio Branco, 311.Grupo 1223- Centro 20040-009 - Rio de Janeiro - RJ Tel/Fax: 55(21) 2533-8989 www.haworth.com [email protected] HOUSEGARDEN Av. Imperatriz Leopoldina, 86- Villa Leopoldina 05305-000 São Paulo-SP Tel: (55-11) 3649-4414 Fax: (55-11) 3649-4430 http://www.housegarden.com.br [email protected] LACCA MÓVEIS Av. Cesário de Melo 11572 - Paciência Rio de Janeiro - RJ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 31 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL Tel/Fax: 55(21) 2409-6888 www.lacca.com.br [email protected] MCM REPRESENTAÇÕES E COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA Av. Dr. Epitácio Pessoa, 205 - fundos - Embaré 11045-301 - Santos - SP - Brasil Tel / Fax: (13) 3273.4727 [email protected] MIRAGE MOBILIARIO PARA ESCRITORIO Rua Magalhães Castro, 277 - Riachuelo 20961-020 – Rio de Janeiro - RJ Tel: 55(21) 2501-0449 / 2533-3974 / 0460/ 2920 Fax: 55(21) 2228-9792 www.miragenet.com.br MODALI IND. COM. DECORAÇÃO LTDA. (The Design Place) Rua Gabriel Monteiro da Silva, 819 - Jardim Paulistano 01441-000 – São Paulo - SP Tel/Fax: 55(11) 3068-0288 www.thedesignplace.com.br MRS BUSINESS REPRES. E SERVIÇOS LTDA Av. das Américas, 1917, Loja S, Bl. B - Barra de Tijuca Rio de Janeiro - RJ Tel: 55(21) 2439-8607 Fax: 55(21) 2439-8585 [email protected] NOVORUMO IND. COM. DE MÓVEIS LTDA Rua Roma, 383- LAPA 05050-090 - São Paulo –SP Tel: (55-11) 3672-2533 Fax: (55-11) 3871-5013 http://www.novorumo.com [email protected] OFICINA INGLESA MOVEIS LTDA. Av. Ataulfo de Paiva, 80 –Leblon Tel: 55(21) 2512-9911 Fax: 55(21) 2239-0004 [email protected] PROBJETO SA PRODUTOS E OBJETOS PROJETADOS Rua Vergueiro, 8400 – Ipiranga 04272-300 - São Paulo - SP Tel/Fax: 55(11) 4177-1700 [email protected] PUNTO Av. Ataulfo de Paiva 135/1616, Leblon - Rio de janeiro Tel: (55-21) 2512-4388 Fax: (55-21) 2512-4388 www.punto.com.br [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 32 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL RIOBETHEL Av. Monsenhor Félix, 562 - Irajá 21.235-110 – Rio de Janeiro – RJ Tel/Fax : (55-21) 2481-5867 / 3301-7501 www.riobethel.com.br [email protected] SAMEX COMERCIAL LTDA (Montena Poleone) Av. Nações Unidas, 12551 Lj 305 - Broklin Novo 04578-904 - São Paulo - SP Tel/Fax: 55(11) 3043-9148 / 3083-2300 www.montenapoleone.com.br [email protected] SIGN - BILCO DECORAÇÕES E PRESENTES LTDA. Av. Das Nações Unidas, 12555 - D&D Shopping - Loja 201 - Brooklin 04578-000 - São Paulo SP Tel/Fax: 55(11) 3043-9355 / 3043-9356 www.signstore.com.br [email protected] SUNDECK COMERCIO MOVEIS DECORAÇÃO LTDA Rua Al Araguai, 122 Lj 03 - Alphaville 06455-000 - Barueri - SP Tel/Fax: 55(11) 4195-3853 / 4195-5338 [email protected] TOCK & STOCK Av. Tucunaré, 500 – Tamboré – Barueri - SP Tels.:(55-11) 4196-8690 Fax.:(55-11) 4196-8595 www.tokstok.com.br TRIGONO DESIGN E INTERIORES Rua Ataulfo de Paiva 270, loja 309 Rio de janeiro - RJ Tel: (55-21) 2259-1146 Fax: (55-21) 2259-6049 [email protected] VOKO INTERSTEEL MOVEIS LTDA Praia de Botafogo, 228, sala 707 ala b 22359900 – Rio de Janeiro -RJ Tel: 55(21) 2553-2080 Fax: 55(21) 2553-2081 [email protected] www.voko.com.br WHAREHOUSE ARTES E DECORAÇOES Avenida Jurema 90 - Moema São Paulo – SP Tel: (55-11) 5055-5700 / 5055-5701 Fax: (55-11) 5055-5700 www.wharehouse.com.br [email protected] ZAGROS SIST RACIONAIS MOVEIS LTDA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 33 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL R Natingui, 1030 05443-001 - Pinheiros Sao Paulo - SP Tel: (11) 3813 8949 Fax: (11) 3813 8211 www.zagros.com.br [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 34 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL 2. FERIAS MOVELPAR 2004 Período: 9 a 13 febrero 2004 Lugar. Arapongas (PR) Informacion: Tef: (43) 276-3040 Email : [email protected] site: www.movelpar.com.br IV Feria de Muebles del Estado de Paraná, organizada por SIMA, Sindicato de Industrias de Muebles de Arapongas, y por EXPOARA, constituye uno de los grandes eventos del sector en Brasil SALÃO DO MÓVEL BRASIL Período: 5 a 8 de marzo de 2004 Lugar: Gramado (RS) www.salaodomovelbrasil.com.br Email : [email protected] Organización de la feria: Rua Estação Férrea, 100 Bairro Três Pinheiros CEP: 95670-000 Gramado - RS – Brasil Teléfono /Fax (54) 286 - 9900 FIMMA BRASIL 2005 Período: 15 a 19 de marzo de 2005 Parque de Eventos, en Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil Informaciones: Tef: (54) 451-3599 Email : [email protected] www.fimma.com.br FIMMA BRASIL, Feria Internacional de Máquinas, Materia Primas y Accesorios para la Industria del Mueble, es la mejor feria en estos segmento para la industria de muebles. TOP MÓVEL, VII FERIA DEL MUEBLE DE CEARÁ Período: Fechas aún no fijadas para el 2004 Fortaleza (CE) Feria organizada por el “Sindicato das Indústrias do Mobiliário no Estado do Ceará Sindmóveis CE” Av. Barão de Studart, 1980 - 4º andar - Aldeota - Fortaleza - Ceará – Brasil CEP.: 60120-901 - Fone/Fax: (85) 261.9769 SindMóveis - [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 35 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL SIM - SALÃO INTERNACIONAL DE MÓVEIS E DESIGN Período: Bienal, sin fechas aún para el 2005 Pabellón de Exposiciones de Anhembi- Sao Paulo- SP Informaciones: Tel: (11) 4688-6029 http://www.fenavem.com.br Tel. 55 11 4688-6000 / 4688-6029 [email protected] La mayor feria del mueble de América Latina. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 36 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR ART& MOVEIS Editora Clássica Ltda. CNPJ: 01.839.722/0001-05 Rua Santa Catarina, 427 - Conjunto 23 Água Verde CEP 80620-100 - Fone: (41) 3022-6180 - Fax: (41) 3022-6180 Curitiba – Paraná [email protected] EL MOBILIARIO El Mobiliario Internacional Alameda Jaú, 412 Jardim Paulista CEP 01420-000 - Fone: (11) 3253-8987 - Fax: (11) 287-2414 São Paulo - São Paulo [email protected] MOVEIS DE VALOR Rua Deputado Estefano Mikilita, 125 - sala 705 Portão CEP 81070-430 - Fone: (41) 329-8829 Curitiba – Paraná [email protected] www.moveisdevalor.com.br REVISTA MOBILIARE Conceitual Press CNPJ: 03.943.238/0001-49 Avenida Protásio Alves, 3032 - Cj 303 Rio Branco CEP 90410-007 - Fone: (51) 3334-3522 (51)3381-7552 - Fax: (51) 3381-0677 Porto Alegre - Rio Grande do Sul [email protected] REVISTA DA MADEIRA Lettech Editora Gráfica Ltda. CNPJ: 00.943.644/0001-13 Rua Dr. Muricy, 474 - 5º andar Centro CEP 80010-120 - Fone: (41) 324-4081(54) 226.4113 - Fax: (41) 232-2616 Curitiba – Paraná [email protected] www.remade.com.br Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 37 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL REVISTA SETOR MOVELEIRO Adelandra Bragtto Firme CNPJ: 03.206.890/0001-80 Av. Governador Jones dos Santos Neves, 999 - loja 06 - Shopping Linhares Centro CEP 29900-030 - Fone: (27) 3264-2117 Linhares - Espírito Santo [email protected] www.revistasetormoveleiro.com.br REVISTA INTERMOVEL CNPJ: 72.954.597/0001-14 Praça dos Expedicionários, 44 CENTRO CEP 15500-011 - Fone: (017)3 422-3322 - Fax: (017)3 422-3322 Votuporanga - São Paulo [email protected] REVISTA INFORMOVEL Interiores Editorial Ltda. CNPJ: 06.806.792/5000-19 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1811 - Conjunto 205 Jd. Paulistano CEP 01451-001 - Fone: (11) 3812-9933(11) 3812-1257 - Fax: (11) 3811-9201 São Paulo - São Paulo [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 38 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL 4. ASOCIACIONES ABIMCI Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente CNPJ: 43.448.067/0001-04 Alameda Doutor Muricy, 474 – 2º andar – sala 23 CEP 80010-120 - Fone: (41) 225-4358 - Fax: (41) 225-4358 Curitiba – Paraná [email protected] www.abimci.com.br ABIMOVEL Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário CNPJ: 42.592.857/0001-98 Av Brigadeiro Faria Lima, 1234 - 16º and. - Cj. 161 Jardim Paulistano CEP 01452-904 - Fone: (11) 3813-7377 - Fax: (11) 3813-7377 São Paulo - São Paulo [email protected] www.abimovel.com ABIPA Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira Rua Sansão Alves dos Santos, 76 - 6. andar - Cj. 61 Brooklin CEP 04571-090 - Fone: (11) 5505-2515 - Fax: (11) 5505-2152 São Paulo - São Paulo [email protected] MOVEBA Sindicato da Indústria do Mobiliário do Estado da Bahia CNPJ: 02.295.900/0001-39 Rua Edístio Pondé, 342 - Conjunto Albano Franco – Stiep CEP 41760-310 - Fone: (71) 343-1230 - Fax: (71) 343-1220 Salvador – Bahia [email protected] MOVERGS Associação das Industrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul CNPJ: 91.983.288/0001-17 Av. Osvaldo Aranha, 1075 - SL 401/402 Centro CEP 95700-000 - Fone: (54) 451-3599 - Fax: (54) 451-3599 Bento Gonçalves - Rio Grande do Sul [email protected] Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 39 EL MERCADO DEL MUEBLE EN BRASIL 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS EMOBILE http://www.emobile.com.br PORTAL MOVELEIRO http://www.portalmoveleiro.com.br INVESTE BRASIL http://www.investebtrasil.org.br Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Río de Janeiro 40