[ SETOR DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ]
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[ SETOR DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ] [ SETOR DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS ] Canada’s competitive advantages SETOR DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DO CANADÁ O Canadá está entre os países líderes mundiais de fabricação de maquinaria. Com mais de 9.000 estabelecimentos e uma força de trabalho de mais de 170.000 trabalhadores, indústria de maquinaria e equipamentos do Canadá registou vendas dos produtos manufaturados de quase $45 bilhões e as exportações representaram mais de 60% de todas as vendas.1 Investidores estrangeiros no setor de fabricação de maquinaria podem esperar para se tornar parte de uma cadeia de valor profundo com pontos fortes em uma grande variedade de setores incluindo automotivo e aeroespacial metalúrgica, maquinaria de campo extractivas, maquinaria de construção, máquinas de agronegócio e equipamentos e sistemas ambientais. ■■ A economia canadense é especializada em indústrias de maquinaria intensiva. Agricultura, minerais, petróleo e gás, serviços de utilidade pública, construção e manufatura (AMUCM), responsável por aproximadamente 30% do PIB do Canadá2 e as empresas nestas setor gastaram mais de $42,5 bilhões em 2012 em maquinaria e equipamento.3 ■■ O crescimento deste setor é em parte devido ao alto nível de atividade no setor de recursos naturais do Canadá. ■■ A grande demanda para suprimentos, equipamentos e tecnologia no Canadá no setor de recursos naturais promove crescimento contínuo em indústrias complementares, tais como a fabricação de máquinas. ■■ Entre os anos de 2003 e 2013, o Canadá trouxe 111 projetos de empresas estrangeiras com operações no setor de máquinas industriais, equipamentos e ferramentas.4 ■■ O Canadá oferece uma das estruturas de custos mais baixos entre as economias avançadas. Usinagem e a precisão das operações do componente com base no Canadá normalmente desfrutam de uma economia de 11% e 13,1% em custos totais de mão-de-obra - incluindo os benefícios - em relação a suas contrapartes dos EUA.5 UMA RIQUEZA DE OPORTUNIDADES A fabricação de maquinaria global com uma presença canadense beneficia do acesso ao grande mercado dos EUA. Devido à natureza integrada da região de Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), os investidores globais podem rapidamente obter economias de escala em uma grande variedade de setores da indústria, onde cadeias de fornecimento canadense são altamente integradas com os sectores correspondentes nos EUA. PONTOS FORTES DO CANADÁ ■■ Pesquisa e desenvolvimento: materiais avançados, design das máquinas, tecnologias híbridas, design de sistemas inteligentes e design de planta ■■ Desenvolvimento de produto: motores, transmissões, sistemas eletrônicos, rolamentos, cabos, bombas, sensores, válvulas, parafusos, estampagens, fundição, falsificação e extrusões ■■ Pontos fortes do segmento principal: automotiva, aeroespacial, maquinaria metalúrgico, maquinaria de campo extrativa, maquinaria de construção, maquinaria de agronegócio e equipamentos e sistemas ambientais 1 Industry Canada, Canadian Industry Statistics para NAICS 333 (Fabricação de Máquinas) e NAICS 335 (Equipamento Elétrico, Electrodoméstico e Fabricação de componentes) (Dezembro de 2012). 2 Statistics Canada, Produto interno bruto a preços básicos (2010) Statistics Canada CANSIM tabela 304-0014 usando NAICS 333 e 335. 3 Statistics Canada, Gastos de capital para maquinaria e equipamento por setor (2012). 4 Base de dados fDi Markets. Financial Times Ltd. KPMG. Alternativas competitivas (2014). 5 CONGLOMERADOS DA CAPACIDADE DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS Conglomerados de maquinaria e equipamentos estão localizados em todo o Canadá com uma ampla variedade de capacidades. GREENLAND ALASCA (EUA) YUKON TERRITÓRIOS DO NOROESTE NUNAVUT NEW BRUNSWICK TERRA NOVA E LABRADOR COLÚMBIA BRITÂNICA ALBERTA Edmonton MANITOBA QUEBEC SASKATCHEWAN Saskatoon Vancouver ONTÁRIO Calgary Québec City Halifax Ottawa Winnipeg Montréal ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ILHA PRINCE EDWARD Waterloo NOVA ESCÓCIA Toronto Niagara Londres FABRICAÇÃO DE MAQUINARIA NO RAMO DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E GÁS FABRICAÇÃO DE MAQUINARIA DE CONSTRUÇÃO » Colúmbia Britânica, Alberta, Terra Nova e Labrador » Ontário, Quebec, Alberta, Colúmbia Britânica, Manitoba, Saskatchewan, New Brunswick » Principais empresas incluem: RMS-Ross Corporation, Cameron Canada Corporation, Weir Oil and Gas (The Weir Group PLC), Enerflex Ltd., ESCO Corporation FABRICAÇÃO DE MAQUINARIA PARA A AGRICULTURA » Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick » Principais empresas incluem: Brandt Industries Ltd., Flexi-Coil (CNH Global N.V.), Buhler Industries Inc., Thomas Equipment Inc. » Principais empresas incluem: Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Camoplast Solideal Inc., Atlas Copco Canada Inc., Black Cat Blades Ltd., Ebco Industries Ltd. FABRICAÇÃO DE MAQUINARIA PARA O SETOR METALÚRGICO » Ontário, Quebec e Manitoba, Ilha Prince Edward » Principais empresas incluem: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Ingersoll Rand plc (IR), ShawCor Ltd., Gerdau S.A., Honeywell International Inc. INVESTIMENTOS RECENTES ■■ Em Novembro de 2013, com sede nos EUA Cleaver-Brooks, Inc. anunciou que está investindo na cidade de Terrebonne, Quebec. A empresa, um fornecedor de produtos e sistemas de sala de aquecimento, adicionou uma área de alta capacidade para expandir a sua capacidade de fabricação e atender a demanda crescente por grande, empilhamento de sistema independente. ■■ Em Julho de 2013, com sede na França Loiretech, anunciou os planos para estabelecer uma fábrica em Mirabel, Quebec após formar uma parceria com sede no Canadá Composites VCI Inc. Loiretech Canada irá criar 20 novos empregos até 2016 e irá atender os clientes em toda a América do Norte. Loiretech design e fabrica ferramentas para termoplástica grande e complexa e peças compostas para as indústrias de transporte. ■■ Em Fevereiro de 2012, Hitachi Construction Truck Manufacturing, Ltd. anunciou uma expansão de $32 milhões de sua unidade em Guelph, Ontário. Ela planeja aumentar sua força de trabalho de 575 pessoas em 2018. VANTAGENS DO CANADÁ ACESSO AO MERCADO HABILIDADES E PESQUISA O Canadá tem uma infra-estrutura de transporte altamente desenvolvida e o acesso isento de tarifas para a América do Norte e muitos mercados globais. Sob o NAFTA, o Canadá beneficia de acesso preferencial de um dos maiores e mais importantes mercados do mundo. Além disso, uma vez que o Acordo Econômico e Comercial Abrangente (CETA) com a União Europeia entra em vigor, o Canadá terá garantido acesso preferencial aos mercados europeus. Além disso, o Canadá recentemente concluiu as negociações sobre um acordo de livre comércio com a Coreia do Sul, o seu primeiro na Ásia, fornecendo uma uma passagem estratégica para esta dinâmica e região de crescimento rápido. O Canadá também está envolvida em negociações com a Índia, Japão e a parceria Transpacífica, para fortalecer sua posição como uma base de exportação global. Estes acordos comerciais permitem ao investidores de maquinaria e equipamento no Canadá a beneficiar de cadeias de suprimento global integradas e aproveitar as novas oportunidades do mercado de exportação. O Canadá tem um sistema de educação superior de nível mundial, com 22 universidades canadenses classificadas entre as 500 melhores do mundo.5 As universidades e instituições canadenses oferecem uma variedade de programas de engenharia para os níveis de graduação, pós graduação e doutorado, além de formar profissionais qualificados com conjuntos de habilidades relevantes nas áreas como usinagem, metalurgia, soldagem, robótica, sistemas de fabricação, reparação e manutenção e fabricação de ferramentas e moldes. Os trabalhadores de fábrica canadense são conhecidos por sua confiabilidade, devido ao baixo volume de negócios, como eles ficam com um empregador para uma média de 10 anos.6 REGIME DE TARIFA DE FABRICAÇÃO SEM IMPOSTOS ADUANEIROS O Canadá é o primeiro país do G-20 a oferecer uma zona isenta de tarifas para fabricantes industriais. O Canadá implementou uma grande iniciativa, que irá zerar as tarifas de todos os insumos manufaturados até 2015. Os investidores considerando seu próximo destino de investimento agora têm a vantagem de importar maquinaria e equipamentos avançados de suas matrizes isentos de impostos de importação. Este tratamento isento de imposto, juntamente com o método de depreciação linear do Canadá permitido para fabricação ou equipamento de processamento, significa que os investidores estrangeiros pode amortizar seus investimentos de capital em um período muito curto de tempo, reduzindo assim os custos de transporte de seus investimentos no Canadá. “Com os caminhões japoneses projetados lançados recentemente, o nosso objetivo é aumentar o volume de produção para estes novos modelos, assim como aumentar a nossa linha atual de tamanho de caminhões de construção, pedreira e mineração. Acreditamos que esta oferta completa de produtos permitirá Hitachi o crescimento contínuo e solidificar a nossa presença aqui no Canadá. Em nome da Hitachi, gostaria de expressar o nosso apreço e agradecimento ao governo federal para o financiamento concedido para a expansão da planta.” Hideo Kitawaki, Ex-presidente, Hitachi Construction Truck Manufacturing 5 Shanghai Jiao Tong University, Academic Ranking of World Universities (2011). 6 Statistics Canada, Labour force survey estimates (LFS), job tenure by National Occupational Classification (2012). PROGRAMAS DE APOIO E INOVAÇÃO O Canadá oferece generosos programas de apoio ao setor de fabricação de maquinaria: Muitas empresas estrangeiras estão se aproveitando da experiência do Canadá através de programas e colaboração de P & D com empresas de pesquisa. ■■ A Pesquisa científica e desenvolvimento experimental (SR&ED) fornece créditos fiscais e reembolsos de despesas na atividade P & D elegíveis no Canadá nos salários, materiais, algumas despesas gerais e contratos de SR&ED. ■■ O Fundo de fabricação avançada (AMF) é um programa de $200 milhões em cinco anos pela Agência de Desenvolvimento Econômico Federal para o sul de Ontário (FedDev Ontario) que apóia investimentos por empresas produtoras em atividades que criam produtos novos e inovadores ou métodos de produção. ■■ O Subsídio de custo de capital acelerado (ACCA) é um programa temporário de dois anos que permite às empresas a amortizar rapidamente investimentos de entrada de maquinaria elegíveis com uma taxa de depreciação linear de 50%. O programa oferece apoio às empresas nos setores de manufatura e processamento para ajudá-los a reequipar com novas máquinas e equipamentos. ■■ O Programa de assistência a pesquisa industrial (IRAP) suporta P & D inovadora e a comercialização de novos produtos e serviços para as pequenas e médias empresas. ■■ Desenvolvimento de Exportação do Canadá (EDC) e Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá (BDC) fornece programas de financiamento flexíveis e soluções sob medidas para apoiar o investimento estrangeiro direto no Canadá. Para obter mais informações sobre estes e outros programas, por favor visite: investincanada.com O Canadá é um centro líder mundial para a pesquisa em tecnologias de equipamentos de fabricação industrial. ■■ Rede Canadense para Pesquisa e Inovação em Tecnologia de Usinagem da Natural Sciences and Engineering Research Council do Canadá (NSERC) possui a mais avançada tecnologia virtual de usinagem do mundo (VMT), que permite a fabricação de produtos inovadores sem recorrer a testes físicos onerosos. ■■ National Research Council do Canadá executa P & D em materiais avançados e tecnologia de usinagem. As atividades de P & D incluem materiais e processos de fabricação mais ecológicos, materiais leves e tecnologias avançadas, e compostos. ■■ O Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) conduz P & D testes padrões internacionais e garantia de qualidade para equipamento para agricultura. Seus conhecimentos de engenharia também beneficia as indústrias do transporte, militar, aeronáutica, florestal e de mineração. ■■ O Canmet Materials Technology Laboratory é o laboratório nacional de Recursos Naturais do Canadá dedicada a metais e materiais de pesquisa, com foco na fabricação, processamento e avaliação. As suas instalações em Hamilton, Ontário, e Calgary, Alberta com foco em pesquisa nos setores de transporte, energia e metalúrgico. ■■ O Integrated Manufacturing Centre (IMC) é um recurso educacional canadense exclusivo localizado em Durham College e a University of Ontario Institute of Technology (UOIT) em Oshawa, Ontário. A instalação totalmente automatizada, de nível industrial, fabricação flexível é capaz de fabricar e montar uma grande variedade de produtos de matérias-primas, com intervenção humana limitada. O IMC serve como um modelo das novas normas na educação nos campos de fabricação avançada, mecatrônica e engenharia. INVISTA NO CANADÁ PARA OBTER EXCELÊNCIA GLOBAL UM AMBIENTE EMPRESARIAL ACOLHEDOR ESTABILIDADE FINANCEIRA O Canadá é classificado como o melhor país para fazer negócios no G-20. Nos últimos seis anos, o Fórum Econômico Mundial declarou o sistema bancário do Canadá como sendo o mais sólido do mundo. Fonte: Forbes e Bloomberg Fonte: Fórum Econômico Mundial (FEM) UMA FORÇA DE TRABALHO ALTAMENTE QUALIFICADA A força de trabalho do Canadá é a mais altamente qualificada entre os membros da OCDE, com metade da sua população em idade de trabalhar tendo uma educação de nível superior. Fonte: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) TAXAS DE IMPOSTO REDUZIDAS Total marginal de taxa de imposto efetiva do Canadá sobre o investimento empresarial é, de longe, a mais baixa dos países do G-7— cerca de 17 pontos percentuais menor do que a dos Estados Unidos. Fonte: Departamento de Finanças do Canadá AMBIENTE P & D COMPETITIVO O Canadá oferece os custos mais baixos de negócio do G-7 para setores intensivos em P & D, com uma vantagem de custo de 15,8% sobre os Estados Unidos. ACESSO AO MERCADO INCOMPARÁVEL A vantagem do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) do Canadá oferece aos investidores o acesso a 470 milhões de consumidores Muitos centros de produção canadense são realmente mais perto de mercados dos Estados Unidos do que sites de produção americana —as 20 maiores cidades do Canadá, 17 estão dentro de uma hora e meia de carro dos EUA. Fonte: Banco Mundial UM EXCELENTE LUGAR PARA INVESTIR, TRABALHAR E VIVER O Canadá é um dos países mais multiculturais do mundo com universidades de nível internacional, um sistema de saúde universal, e cidades limpas e amistosas, além de ter a segunda melhor qualidade de vida do G-20, conforme classificado pelo PIB per capita. Fonte: Banco Mundial Fonte: KPMG A menos que informado de outra forma, todos os valores nesta publicação estão em dólares canadenses. Conteúdo é baseado na última informação disponível no momento da publicação. Imagens da capa e do interior: Hitachi EH1100-5 Series - Hitachi Construction Truck Manufacturing Ltd. Invista no Canadá Foreign Affairs, Trade and Development Canada 111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1N 1J1 CANADA NEGÓCIOS ESTR ANGEIROS , C O M É R C I O E D E S E N VO LV I M E N TO D O C A N A DÁ Número de catálogo: FR5-38/20-2013E-PDF ISBN 978-1-100-23084-9 Inverno de 2014 investincanada.com Siga-nos no Twitter! @invest_canada