Ranking ABAD Nielsen 2015

Transcrição

RANKING ABAD
NIELSEN 2015
BASE 2014
Abril, 2015
Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
AGENDA
• Um resumo das Mudanças no Mercado
Brasileiro em 2014
• O Setor Atacadista-distribuidor neste
contexto
• O processo de interiorização do consumo e
o reflexo no setor
• O pensamento dos líderes do setor
• Desafios e oportunidades
2
3
BRASIL DESACELERA A PARTIR DE 2010
VARIAÇÃO DO PIB ANUAL (%)
PIB 2014
+0,1
%Variação do PIB e Expectativa 2014 (Fevereiro 2015)
Fonte: Banco Mundial
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015
014
FALTA DE INVESTIMENTO PENALIZA O PAÍS
Crescimento da economia é dependente do consumo
Contribuição para o
crescimento do PIB
Ranking de Logística
Produtividade da
força de Trabalho
%Contribuição para Crescimento do PIB, %Importância de Investimento do Governo, Ranking
de Logística e Infraestrutura (LPI: Logistics Performance Index) - Fonte: Banco Mundial
Ranking de força de Trabalho e Educação - Fonte: Fórum Econômico Mundial
Ranking do nível
de Educação
025
CLASSE C AINDA GASTA MAIS DO QUE GANHA MAS
BUSCA EQUILÍBRIO NO ORÇAMENTO
A RENDA é menor do que o GASTO?
Classe C
Diferença entre gastos e renda por nível socioeconômico: gasto ÷ renda. T Brasil - 2014 x 2013 • Relação classe alta
2013: -0,5%, 2014: -1,8% • Relação classe baixa 2013: +3,0%, 2014: -0,1% • Fonte: 360º Consumer View, Nielsen | Homescan
096
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE COMPRA DO SHOPPER
E destaque para o nível socioeconômico alto
Base de 66 categorias de produto / YTD até Dezembro ´14
Fonte: Nielsen | Homescan / IPCA: 6,33%
087
DESEMPENHO DOS CANAIS
% Var. Deflac. 14 x 13
%Variação das Vendas em Valor (‘000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) – 2014 vs. 2013 – Total Brasil – MINI: 1-4 CKs / SUPER:
5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen | Retail Index
%Importância do Gasto dos lares por ocasião de compra e Canal – 2014 vs. 2013 – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Homescan
118
CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER
Enquanto Cash&Carry obtém crescimento por meio de Penetração e Recompra
MINI/SUPER
CASH&CARRY
+ 7,4% vendas média/ loja
+ 24 itens por ida ao PDV
+ 12% novas lojas (+47 lojas)
+ 1.4 MI novos lares (+2pp
penetração)
+ 4,9% vendas média/ loja
+ 12 itens por ida ao PDV
MAIOR frequência de compra
Vendas médias por loja (vendas em valor e número de lojas) – Total Brasil – 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Universo e Retail Index • %Penetração, %Gasto, Unidades compradas por
ocasião de compra – 2014 vs. 2013 – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Homescan
96% do aumento do gasto veio
por compradores REPETIDORES
129
DEMANDA DO INTERIOR É ATENDIDA PELO SUPER
% Share e %Variação Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) – T. Brasil Scantrack – 2014 vs. 2013
Fonte: Nielsen | Scantrack
1411
O SETOR ATACADISTA –
DISTRIBUIDOR EM NÚMEROS
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
CONSUMO DE PRODUTOS DE ALTO GIRO
ALCANÇOU R$ 409 BI
MÉDIO VAREJO E FARMA SE DESTACAM
6,6%
VAREJO INDEPENDENTE
R$ 128,3 Bilhões
6,4%
BARES
R$ 44,7 Bilhões
7,9%
7,3%
10,4%
SETOR ATACADISTA
R$ 211,8 Bilhões
(a preço de varejo)
FARMA-COSMÉTICOS
R$ 17,2 Bilhões
CONSUMIDOR FINAL
R$ 409,5 Bilhões
9,7%
INDÚSTRIA
AUTOSSERVIÇOS (800 A 2000 m2)
R$ 110,6 Bilhões
8,1%
AUTOSSERVIÇOS (acima de
2000m2)
R$ 108,8 Bilhões
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
14
SETOR ATACADISTA-DISTRIBUIDOR MANTEM SUA
RELEVÂNCIA NO ABASTECIMENTO DO BRASIL
O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA CONSISTENTE
Variação Atacado
Nominal: +7,3%
Real: +0,9%
211,8
387 empresas
197,3
comuns cresceram
151,2
8,7%
41,3 45,4
54,8
66,5
79,3
89,7 95,9
105,8
120,8
164,5
178,5
132,0
49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0
46,1
38,7 39,3 41,2
51,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participação no setor Mercearil
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
Faturamento (R$ Bilhões)
15
VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL É PULVERIZADO
83 mil lojas
536 mil lojas
1,0 mil lojas
2,4 mil lojas
5,4 mil lojas
468 mil lojas
TOTAL
1,1 milhão de lojas
Fonte: Universo Nielsen 2014 – Número de lojas por canal e importância em faturamento – Total Brasil com expansão geográfica
16
ENTRE OS RESPONDENTES DO RANKING, A MODALIDADE
ATACADO DISTRIBUIDOR GANHOU ESPAÇO
Foram consideradas 387 empresas comuns entre 2014 e 2015. O crescimento do setor para essas empresas foi
de 8,7%
2014
2015
19,4 0,9
3,8
32,3
43,6
18,8 1,0
3,8
45,0
31,4
*Considerou-se a importância da modalidade respondida no questionário de 2015 segmentar as modalidades
de 2014 e 2015
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015
17
O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO
DO CONSUMO E O REFLEXO NO
SETOR
2012: CONSTATAMOS UMA INTERIORIZAÇÃO DO CONSUMO E
TAMBÉM UM CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA DOS AGENTES
REGIONAIS DE DISTRIBUIÇÃO
• Crescimento médio das empresas
do Ranking:
13,5%
• Empresas que representam entre
25% a 50% do faturamento do
ranking cresceram em média
17,1%
19
2013: O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO
CONTINUA...
9,6%
2º Quartil 10,7%
1º Quartil
1º E 2º GRUPOS DE EMPRESAS EM FATURAMENTO
3º E 4º GRUPO DE EMPRESAS EM FATURAMENTO
13,4%
4º Quartil 15,2%
3º Quartil
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2014
20
2014: O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO
PERMANECE
Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa
Brasil
CentroNorte Nordeste Oeste
Sudeste
Sul
25%
4,9
6,9
9,3
36,7
3,4
12,6
25,1% a 50%
10,9
13,7
12,5
11,5
5,1
7,1
50,1% a 75%
12,2
17,3
10,0
17,2
8,2
8,9
75,1% a 100%
13,4
12,5
12,5
14,7
13,7
16,7
TOTAL
10,2
12,2
11,0
20,6
7,3
11,1
Fonte: Ranking ABAD/Nielsen – Variação Nominal das vendas
21
O PENSAMENTO DOS
LÍDERES DO SETOR
RANKING ABAD NIELSEN 2015
PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR
•
Mais de 80% dos empresários acreditam no crescimento das
vendas em 2015 (faturamento, volume e produtividade)
•
Mais de metade das empresas declara que investirão em
Armazenagem, Sistemas de informações e Tecnologia de gestão
•
Metade das empresas investe em ações relacionadas com
Responsabilidade Social com destaque para
profissionalização dos jovens, reciclagem, Desenvolvimento
comunitário, Educação e meio ambiente
23
PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR
ASSUNTOS DE ALTO IMPACTO /MUITO IMPORTANTES
•
Infraestrutura de transporte
•
Necessidade de reforma trabalhista
•
Necessidade de uma reforma tributária
•
Pontualidade na entrega por parte da indústria
•
Força de marca junto ao Consumidor
•
Capacitar a força de vendas
•
Apoiar o cliente varejista
•
Tirar foco do preço e valorizar a prestação de serviço
24
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
2015: UM ANO COM GRANDES DESAFIOS
AUMENTO DE
COMBUSTÍVEIS (+8%)
AUMENTO DE
ENERGIA (+27,6%)
INFLAÇÃO DE
PREÇOS
ADMINISTRADOS
(+9,3%)
PREVISÃO DA INFLAÇÃO 2015
7,93%
RACIONAMENTO DE
ÁGUA
Aumento no Preço de Combustíveis, Energia e Inflação de Preços Administrados e Perspectiva de
Inflação Fonte: Ata do COPOM (188º Reunião) – Janeiro/2015
0426
EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL
DIVERSIFICAÇÃO DE CANAIS E REGIÕES
• Shopper visita, em média,
4 diferentes canais
EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO
• Presença na loja e diferenciação
no PDV
• Regiões subaproveitadas no país
ENTENDER O COMPORTAMENTO DAS CATEGORIAS É ESSENCIAL
1027
IMPORTÂNCIA DOS SETORES NO SUPERMERCADO
DE VIZINHANÇA
PERECÍVEIS SÃO SETORES QUE CRESCEM NO VAREJO POR ESTAREM
RELACIONADOS COM AS TENDÊNCIAS DA SOCIEDADE
14,7
27,7
15,6
9,0
6,4
12,1
14,5
NÃO ALIMENTAR
PERECÍVEIS NÃO INDUSTRIALIZADOS
LIMPEZA
BEBIDAS
PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADOS
PERFUMARIA
MERCEARIA SECA
28
REFLEXÕES – OS DESAFIOS DA MARCA
No canal de abastecimento
Fonte: Nielsen
3929
Obrigado!
OLEGÁRIO ARAÚJO
[email protected]
O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL
Mercado de consumo
379,4
286,4
171,2 180,5
159,4
144,1
2003
2004
2005
2006
Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2015 (base 2014)
198,5
2007
226,0
2008
317,6
409,5
344,1
252,7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
31

Ranking ABAD Nielsen 2015

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