08 de novembro de 2006

23 de maio de 2014
Agenda
Sumário
MACRO Brasil – IPC-S (3ª semana.maio), Confiança do
EMPRESAS E SETORES
Consumidor (maio), Conta Corrente (abril), Investimento Estrangeiro
(abril); EUA – Vendas de Casas Novas (abril); Alemanha – PIB
(1Q14), Clima de Negócios IFO (maio);
ABEAR – Dados de tráfego de abril;
MACROECONOMIA
Brasil – Desemprego, Consumo;
EUA – Pedidos de Auxílio-Desemprego, Índice de Atividade/ Fed Chicago,
PMI Markit Manufatureiro, Indicadores Antecedentes, Mercado Imobiliário,
Índice de Atividade/ Fed Kansas City;
Ibovespa 52 semanas
65.000
60.000
Euro – PMI Composto;
55.000
Alemanha – PMI Composto;
50.000
França – PMI Composto;
45.000
Reino Unido – PIB;
40.000
Japão – PMI Markit/JMMA Manufatureiro;
China – PMI HSBC Manufatureiro;
Fonte: Bloomberg
Índice
Bolsa Brasil
Cot.
Dia
52.806
1,2%
8.912
1,1%
21.780
1,1%
26.716
1,4%
7.920
1,1%
Mês
2,3%
1,7%
1,7%
3,4%
1,5%
Ano
2,5%
2,5%
2,3%
1,8%
1,7%
Mês
1,5%
0,6%
0,3%
0,7%
Ano
12,7%
14,7%
-15,9%
-11,0%
15,0%
1,0%
4,8%
2,9%
0,7%
1,7%
3,0%
1,6%
-3,0%
2,5%
0,6%
2,0%
1,1%
0,1%
3,1%
1,5%
1,9%
-0,8%
11,7%
0,6%
7,2%
15,4%
1,3%
1,2%
Maiores oscilações do dia Ibovespa
Empresa
Alta
Empresa
Marfrig ON
6,0%
Gol PN
Oi PN
3,8%
PDG Realty ON
MMX Mineração ON
3,6%
Eletropaulo PNB
Banco do Brasil ON
3,5%
Lojas Renner ON
Empresa
Vol. R$mm
Empresa
Petrobras PN
564,3
Brasil ON
Bradesco PN
488,7
Ambev S/A ON
ItauUnibanco PN
441,1
BmfBovespa ON
Vale PNA
372,5
BBSeguridade ON
Commodities
Índice
Cotação
Dia
Mês
Petróleo WTI
103,8
-0,3%
4,1%
Petróleo Brent**
110,4
-0,2%
2,1%
Celulose (NBSK)
751
0,0%
-1,1%
Metais (LMEX)
3.141
0,9%
2,9%
Níquel (LME)
19.660
0,9%
7,7%
6,5%
-30,7%
-7,4%
7,7%
-8,5%
1,9%
10,7%
0,2%
Ibovespa
IBX-50
IBX
IEE
IGC
Performance setorial Ibovespa
Setor
Peso
4,5%
31,1%
9,4%
1,5%
Energia
Finanças
Mineração
Papel e Celulose
Dia
1,8%
1,2%
1,6%
1,7%
Petróleo e Gás
Siderurgia
Telecom
Transportes
Construção
Veículos e Peças
Outros
Varejo
Queda
-8,3%
-1,8%
-1,4%
-0,7%
Vol. R$mm
325,8
126,6
123,5
118,2
Ano
5,5%
-0,4%
-2,5%
-0,6%
40,4%
Fonte: Bloomberg e Economática
IPCA
IGP-M
Selic
Economia
Expectativas*
Último
0,47%
0,67%
0,30%
0,78%
11,00%
11,00%
Penúltimo
0,92%
1,67%
10,75%
2014(E)*
6,39%
7,20%
11,25%
Índice
DJ
Nasdaq
S&P
México
Russia
Índia
China
Nikkei
FTSE
IBEX
DAX
CAC
MIB
STOXX 50
Real/Dólar
Real/C. Moedas
Dólar/Euro
Peso/Dólar
Yen/Dólar
Yuan/Dólar
Mexico
EUA
Brasil
Espanha
Itália
Alemanha
Reino Unido
França
Russia
China
Fonte: Bloomberg
DI Jan15
DI Jan16
DI Jan17
Dólar Comercial
Dólar Futuro
Global 40
Cotações do dia
Bolsas Internacionais
Cot.
Dia
16.543
0,1%
4.154
0,6%
1.892
0,2%
41.944
0,3%
1.830
-0,3%
24.374
0,3%
2.021
-0,2%
14.338
2,1%
6.821
0,0%
10.521
-0,1%
9.721
0,2%
4.478
0,2%
20.373
-1,1%
3.188
0,0%
Cotação
2,216
1,365
8,063
101,730
6,235
Moedas
Dia
0,2%
-0,2%
0,0%
0,4%
0,0%
Cotação
77,50
19,19
158,00
96,50
128,66
23,50
24,23
46,00
209,57
84,17
CDS
Dia
-4,2%
-0,8%
1,8%
0,2%
2,2%
0,2%
0,5%
-0,7%
-0,3%
-4,2%
Cotação
10,89%
11,55%
11,81%
2,216
2,223
112,3
22/5/2014
Mês
-0,2%
1,0%
0,5%
3,0%
14,3%
8,7%
-0,3%
0,2%
0,6%
0,6%
1,2%
-0,2%
-6,5%
-0,3%
Ano
-0,2%
-0,5%
2,4%
-1,8%
-8,5%
15,1%
-4,5%
-12,0%
1,1%
6,1%
1,8%
4,2%
7,4%
2,5%
Mês
-0,6%
-1,5%
-1,5%
0,8%
-0,5%
-0,4%
Ano
-6,0%
-0,6%
-0,6%
23,7%
-3,4%
3,0%
Mês
-13,0%
-3,2%
2,9%
0,2%
9,8%
4,5%
-0,5%
-6,0%
-14,4%
-6,0%
Renda Fixa
Dia
-0,27%
-0,60%
-0,84%
0,2%
0,3%
0,0%
12M
-12,6%
-43,2%
20,9%
-54,0%
-41,8%
-23,2%
-46,6%
-26,9%
53,0%
13,6%
Mês
-0,9%
-3,2%
-3,7%
-0,6%
-1,1%
-0,6%
Méd. (3M)
98,76
43,54
118,71
272,02
261,06
41,34
47,32
85,86
138,36
65,43
Ano
2,93%
-0,60%
-3,83%
-6,0%
-9,0%
-1,5%
**Atualizado às 18:30h
* Expectativas do Relatório Focus
1
MERCADO
O Ibovespa fechou a sessão desta quinta-feira em alta de 1,15% aos 52.806 pontos e com
giro financeiro de R$ 5,73 bilhões. Melhoras em dados industriais chineses guiaram os
desempenhos na maioria dos pregões ao redor do mundo, já que indicam que a indústria do
dragão asiático está voltando a patamares anteriores. O resultado impulsionou as
mineradoras europeias, o que somados ao desempenho visto pela cervejaria SABMIller, fez
com que os índices locais terminassem o dia majoriatariamente em alta. Os benchmarks
norte-americanos reagiram a dados macroeconômicos locais, que indicaram que a maior
economia do mundo está bem encaminhada para um futuro aumento dos juros. As ações
voltadas para o setor de Real Estate foram um dos grandes impulsionadores dos índices,
com o dado de vendas de casas usadas surpreendendo positivamente. Por aqui, as ações
bancárias mostraram correção após a grande queda vista na quarta-feira, o que ao lado dos
dados chineses, que impulsionaram a Vale, e da pesquisa eleitoral, que mostrou avanço do
principal candidato de oposição ao governo Rousseff, corroboraram o movimento altista
visto no dia. Desta forma, as maiores altas ficaram por conta das ações da Marfrig ON
(MRFG3) e Oi PN (OIBR4) com valorizações de 5,99% e 3,78%, respectivamente. Na ponta
oposta, as maiores baixas ficaram por conta das ações da Gol PN (GOLL4) e PDG ON
(PDGR3) com quedas de 1,86% e 1,82%, respectivamente. No mercado de câmbio, o dólar
fechou em alta, com variação de 0,24%, cotado a R$ 2,22.
EMPRESAS E SETORES
ABEAR – Dados de tráfego de abril
O RPK (Passageiros-quilômetros pagos transportados) que representa a demanda por
transporte aéreo cresceu 8,2% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O ASK (Assentos-quilômetros oferecidos), um indicador de oferta do setor, retraiu em 1,6%
na mesma comparação. O Load Factor (taxa de ocupação) aumentou 7,2 p.p, chegando a
79,5% nível recorde para o mês. O total de passageiros embarcados em abril somou 6,4
milhões, alta de 2,2% YoY. A divisão do setor continuou mostrando a TAM como líder de
mercado com 38,8%, Gol com 36,4%, Azul com 16,9%, e Avianca, 7,9%. No mercado
internacional, a demanda cresceu 5,7% YoY em abril, enquanto a oferta recuou 4%, levando
a taxa de ocupação a aumentar 7,6 pontos porcentuais, para 82,8%. Nesse mercado, Tam
tem 85,6% de participação, entre as companhias nacionais, enquanto Gol fica com os 14,4%
restantes.
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06 de 2014
7 de maio
Visão Ativa – Positiva para Gol. A empresa manteve a estratégia de redução das ofertas de
voos e o mercado tem seguido apresentando elevação na demanda. Em especial, podemos
destacar a elevação marginal do market share, chegando a 36,4%, muito próxima ao
percentual da líder TAM. O load factor da empresa foi de 76,84%, nível historicamente
elevado, porém ainda abaixo da média do setor. O crescimento da ocupação no setor inteiro
se deve, entre outras coisas, à antecipação de férias e compromissos corporativos devido
ao calendário de eventos do meio do ano, como a Copa do Mundo.
No entanto, seguimos cautelosos ao case de investimento da empresa, devido às
pressões existentes sobre os custos da companhia e com não caracterização de
investimento para o longo prazo, uma vez que a empresa tem historicamente
dificuldades de geração de caixa.
MACROECONOMIA
Brasil – Desemprego
A taxa de desemprego nas seis maiores regiões metropolitanas do país ficou em 4,9% em
abril, vindo de 5,0% em março, ficando melhor do que a mediana das expectativas, de 5,2%.
O dado foi o mais baixo desde o início da série histórica em 2002.
Brasil – Consumo
A Intenção de Consumo das Famílias caiu 2,3% neste mês ante abril. Na comparação com
maio de 2013, houve recuo de 4,2%. Este é o pior resultado desde o início da série histórica
em 2011.
EUA – Pedidos de Auxílio-Desemprego
O número de trabalhadores norte-americanos que entraram pela primeira vez com pedido
de auxílio-desemprego subiu 28 mil na semana encerrada em 17 de maio, para 326 mil,
após ajustes sazonais. As expectativas eram de avanço menor, para 310 mil solicitações. O
dado da semana anterior foi revisado de 297 mil para 298 mil pedidos.
EUA – Índice de Atividade/ Fed Chicago
O índice de atividade nacional, medido pelo Fed de Chicago, recuou para -0,32 em abril, de
+0,34 em março. A maior parte do declínio do índice de atividade nacional veio de
indicadores relacionados à produção, que caíram para -0,37 em abril, de +0,27 em março.
3
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06 de 2014
7 de maio
EUA – PMI Markit Manufatureiro
O PMI do setor industrial norte-americana, medido pela Markit, avançou para 56,2 em maio,
de 55,4 em abril.
EUA – Indicadores Antecedentes
O índice de indicadores antecedentes dos EUA avançou 0,4% em abril, para 101,4. O
resultado veio ligeiramente abaixo das expectativas, que esperavam avanço de 0,5%. O
índice coincidente avançou 0,1% em abril, enquanto o índice defasado aumentou 0,2%.
EUA – Mercado Imobiliário
As vendas de moradias usadas nos EUA cresceram 1,3% em abril contra março. Entretanto,
o dado veio abaixo do esperado, de avanço de 2,0%. Na comparação anual, as vendas
tiveram queda de 6,8%.
EUA – Índice de Atividade/ Fed Kansas City
O índice de atividade industrial regional, medido pelo Federal Reserve de Kansas City, subiu
para 10 em maio, vindo de 7 em abril, ficando acima das expectativas de crescimento para
8. O componente de produção avançou para 14, de 12 em abril; o de novas encomendas
teve alta para 11, de 9; o de emprego subiu para 10 em maio, de 3 em abril, enquanto o
índice de expectativa para os próximos seis meses caiu para 13, de 21.
Euro – PMI Composto
O PMI composto da zona do euro recuou para 53,9 na prévia de maio, vindo de 54,0 no mês
anterior e atingindo o menor nível em dois meses, em linha com o esperado. O PMI
industrial caiu para 52,5, de 53,4, ficando abaixo da expectativa, enquanto o PMI de serviços
saiu de 53,1 para 53,5, o maior nível em 35 meses e em linha com o esperado.
Alemanha – PMI Composto
O PMI composto da Alemanha ficou estável em 56,1 em maio, com o PMI de serviços
chegando no maior patamar em 35 meses, enquanto o PMI industrial recuou no período.
França – PMI Composto
O PMI composto do país recuou para 49,3 em maio, vido de 50,6 em abril, menor nível em
três meses e indicando contração. Ambos os indicadores recuaram.
4
23
06 de 2014
7 de maio
Reino Unido – PIB
O PIB do primeiro trimestre de 2014 cresceu 0,8% ante janeiro e março do ano passado e
3,1% na comparação anual, repetindo os números da primeira estimativa.
Japão – PMI Markit/JMMA Manufatureiro
O PMI industrial acelerou em maio, avançando para 49,9 na leitura preliminar, ante 49,4 em
abril, ficando pelo segundo mês consecutivo abaixo dos 50, que indica expansão da
atividade.
China – PMI HSBC Manufatureiro
O PMI industrial chinês, medido pelo HSBC, subiu para 49,7 na leitura preliminar de maio,
vindo de 48,1 em abril. É a maior leitura em cinco meses, mas se mantém abaixo de 50
pontos, o que indica uma leve contração.
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06 de 2014
7 de maio
Variações (%)
52-sem
Volume
Código
Cotação
Free
Val. Merc.
Ação
R$
Dia
Semana
Mês
Ano
52-sem
Mínimo
Máximo
(R$ mil)
Méd. 3m
Méd. 6m
Float
R$ mm
Índices
Ibovespa
IBX-50
IGC
IBOV
IBRX50
IGC
52.806
8.912
7.920
1,2
1,1
1,1
-2,2
-2,2
-1,8
2,3
1,7
1,5
2,5
2,5
1,7
-6,3
-0,5
-2,0
44.107
7.457
6.868
56.978
9.307
8.190
5.730.000
-
92,5%
-
97,2%
-
-
-
Açúcar e Álcool
Cosan
Tereos
São Martinho
CSAN3
TERI3
SMTO3
37,22
1,99
37,74
1,1
2,1
-0,2
-2,3
-1,5
3,1
-1,7
11,2
13,0
-5,0
-20,1
31,5
-22,0
-38,8
29,4
32,26
1,60
23,01
47,60
3,35
38,34
24.863
268
2.946
51,1%
53,3%
48,3%
50,4%
63,1%
61,1%
26,8%
29,3%
42,0%
15.045
1.627
4.237
Agrícola
Fer Heringer
SLC Agrícola
FHER3
SLCE3
6,80
19,19
1,0
1,0
5,8
0,5
28,5
12,9
-2,9
-4,0
-29,1
3,9
4,80
15,98
10,08
22,23
1.444
1.213
192,5%
36,3%
234,4%
38,6%
32,2%
43,7%
330
1.890
Alimentos
JBS
Marfrig
Minerva
BRF Foods
M Dias Branco
JBSS3
MRFG3
BEEF3
BRFS3
MDIA3
7,84
4,78
10,05
50,65
98,40
2,5
6,0
3,7
2,1
1,4
-2,0
-1,2
0,8
-2,6
-2,6
2,8
14,9
0,3
0,3
2,1
-9,7
19,5
-12,6
3,7
-1,6
13,1
-35,0
-3,7
5,8
7,0
5,60
3,47
8,59
39,29
74,66
8,99
8,35
11,78
58,82
107,71
19.799
7.405
5.792
60.131
7.608
62,0%
82,2%
52,9%
50,6%
59,6%
59,7%
66,4%
56,3%
55,7%
62,8%
31,4%
46,8%
65,7%
76,4%
36,9%
22.489
2.487
1.497
44.134
11.163
Autopeças
Iochpe Maxion
Marcopolo
Plascar
Randon
MYPK3
POMO4
PLAS3
RAPT4
19,46
3,94
0,35
6,36
2,2
-2,7
-2,8
-0,5
-1,0
-1,5
-7,9
-3,2
-3,5
-3,7
-12,5
-11,7
-24,6
-21,2
-25,5
-30,1
-18,5
-39,0
-32,7
-37,3
18,55
3,86
0,33
6,06
28,91
6,89
0,68
10,55
7.526
25.604
17
3.043
97,2%
196,3%
100,0%
26,1%
91,0%
195,2%
53,1%
25,6%
67,9%
71,4%
27,2%
72,0%
1.841
3.516
87
1.847
Aviação
Embraer
Gol
EMBR3
GOLL4
19,13
13,20
1,9
-1,9
2,1
-2,1
-0,8
-7,6
1,9
26,0
3,4
23,4
15,50
6,00
21,59
15,34
32.965
13.905
84,6%
99,0%
81,7%
99,9%
85,5%
90,4%
14.027
3.653
Bens de Capital
Ind. Romi
Lupatech
Metalfrio
Weg
ROMI3
LUPA3
FRIO3
WEGE3
4,70
0,57
1,70
26,65
0,0
0,0
6,3
-0,7
-4,1
-3,4
1,2
-2,4
-6,9
-1,7
-10,5
-1,0
-20,9
-16,2
-42,0
12,5
-18,0
-46,2
-53,4
27,1
4,09
0,37
1,55
19,76
6,89
2,03
3,85
27,94
89
43
112
16.427
30,6%
27,4%
130,2%
94,5%
29,1%
9,1%
119,1%
97,9%
32,5%
24,8%
42,6%
35,4%
337
90
69
21.495
Bolsas
BM&F Bovespa
Cetip
BVMF3
CTIP3
11,80
28,40
1,3
0,1
0,2
-0,2
4,5
3,5
7,7
21,8
-15,3
18,9
9,01
20,11
14,10
28,70
123.532
21.349
97,6%
43,7%
97,8%
47,9%
92,3%
83,0%
21.802
7.404
Calçados
Alpargatas
Grendene
ALPA4
GRND3
11,88
14,41
0,3
-3,2
0,8
-5,2
8,5
2,2
-10,3
-17,5
-11,7
-29,6
10,49
12,57
14,24
20,82
2.450
5.189
46,7%
75,4%
43,4%
79,0%
47,3%
22,3%
5.351
4.328
Cartões
Cielo
CIEL3
39,41
0,9
0,8
-0,2
22,3
52,7
24,36
41,00
64.124
55,5%
57,6%
42,5%
61.906
Concessões Rodoviárias
CCR
CCRO3
Ecorodovias
ECOR3
Arteris
ARTR3
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-0,8
-0,7
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6.169
Construção Civil
Br Brokers
BR Properties
Brookfield
CR2
Cyre Com. Prop.
Cyrela
Direcional
Even
Eztec
Gafisa
Helbor
Viver
JHSF
Lopes Brasil
MRV
PDG Realty
Rodobens
Rossi Resid.
São Carlos
Tecnisa
Trisul
4,36
18,03
1,47
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TRIS3
6
23
06 de 2014
7 de maio
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52-sem
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R$
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-
-
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929
Educacional
Anhanguera
Anima
Estácio
Kroton
Ser
AEDU3
ANIM3
ESTC3
KROT3
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-
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Energia
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Celesc
Cemig
Cesp
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Copel
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Eletrobrás PN
Eletropaulo
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Equatorial
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Financeiro
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Bradesco
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Santander Brasil
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Banco ABC
Panamericano
Bicbanco
Indusval
Banco Sofisa
Daycoval
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Porto Seguro
BB Seguridades
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SANB11
BRSR6
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IDVL4
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Holding
Bradespar
Itaúsa
BRAP4
ITSA4
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ALLL3
JSLG3
PRML3
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40,5%
31,5%
29,0%
38,8%
81,8%
46,1%
135,8%
67,0%
29,9%
26,3%
76,8%
100,0%
35,3%
-
5.767
2.591
2.364
608
2.780
1.213
779
Material de Construção
Duratex
Eternit
DTEX3
ETER3
9,70
8,65
0,9
0,5
-3,0
-2,6
0,5
1,8
-18,1
2,9
-26,3
-5,3
9,36
7,29
13,31
9,36
22.463
324
102,3%
59,6%
105,9%
65,6%
42,1%
79,7%
6.432
774
Mineração
Vale ON
Vale PNA
MMX Mineração
VALE3
VALE5
MMXM3
29,34
26,62
2,60
1,6
1,7
3,6
-3,5
-3,4
7,0
-0,2
0,8
0,4
-15,5
-16,2
-38,1
-3,2
-7,0
-79,2
26,41
24,05
2,32
37,87
33,62
15,24
75.733
372.530
4.631
51,7%
84,0%
90,1%
51,1%
84,4%
71,4%
38,8%
95,8%
26,1%
145.848
145.848
422
Papel e Celulose
Klabin
Klabin
Klabin
Suzano P&C
Fibria
KLBN3
KLBN4
KLBN11
SUZB5
FIBR3
2,65
2,25
11,40
8,01
21,22
0,0
2,3
0,1
2,3
3,1
-3,6
-0,4
-5,1
0,1
-3,5
8,2
-2,2
-2,6
12,0
-4,4
0,0
-7,0
0,0
-11,9
-23,3
-9,1
6,3
-3,9
1,88
1,84
10,26
7,01
20,03
3,18
2,53
12,51
9,61
30,60
0
3.152
24.455
52.445
30.358
0,0%
24,9%
99,5%
105,7%
96,3%
0,0%
14,3%
122,2%
97,8%
28,5%
75,6%
100,0%
52,4%
40,1%
11.150
11.150
11.150
8.704
11.740
Logística
ALL
Júlio Simões
Prumo
LOG-In
Santos Brasil
Tegma
Wilson Sons
7
23
06 de 2014
7 de maio
Variações (%)
52-sem
Volume
Código
Cotação
Free
Val. Merc.
Ação
R$
Dia
Semana
Mês
Ano
52-sem
Mínimo
Máximo
(R$mil)
Méd. 3m
Méd. 6m
Float
R$ mm
Índices
Ibovespa
IBX-50
IGC
IBOV
IBRX50
IGC
52.806
8.912
7.920
1,2
1,1
1,1
-2,2
-2,2
-1,8
2,3
1,7
1,5
2,5
2,5
1,7
-6,3
-0,5
-2,0
44.107
7.457
6.868
56.978
9.307
8.190
5.730.000
-
92,5%
-
97,2%
-
-
-
Petróleo e Gás
Braskem
Comgás
HRT
Ultrapar
Petrobras ON
Petrobras PN
OGX
BRKM5
CGAS5
HRTP3
UGPA3
PETR3
PETR4
OGXP3
14,85
48,15
0,75
54,25
16,56
17,65
0,16
0,8
-0,2
1,4
1,4
0,6
1,1
0,0
-2,3
-1,3
2,7
-3,3
-2,0
-2,2
-5,9
-2,4
-1,8
17,2
-3,1
6,0
6,5
-20,0
-26,6
-16,5
-17,6
-1,7
7,2
9,9
-33,3
-8,7
-8,0
-72,7
1,2
-8,3
-5,5
-91,4
14,26
45,78
0,62
47,13
11,60
11,82
0,11
20,62
59,34
2,81
59,95
19,66
20,16
1,94
9.738
1.357
4.474
59.608
116.724
564.345
1.179
28,4%
68,6%
106,0%
88,6%
61,1%
96,1%
31,9%
30,6%
62,4%
56,3%
95,0%
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111,6%
10,3%
42,7%
43,0%
74,5%
60,5%
39,5%
66,9%
49,8%
10.445
6.008
223
29.765
222.123
222.123
518
Saneamento
Copasa
Sabesp
Sanepar
CSMG3
SBSP3
SAPR4
37,96
22,50
5,88
0,0
0,5
-0,3
0,2
1,4
0,5
9,1
6,5
1,7
3,9
-11,7
-9,0
-10,7
-15,8
-22,2
26,96
18,31
4,69
43,26
27,17
8,37
3.446
16.395
220
49,0%
42,3%
226,8%
41,7%
47,4%
156,0%
48,6%
49,7%
25,3%
4.516
15.379
2.803
Saúde
Dasa
Fleury
Drogasil
Tempo Participações
Odontoprev
Profarma
DASA3
FLRY3
RADL3
TEMP3
ODPV3
PFRM3
14,96
16,71
18,90
4,35
9,44
19,20
2,0
3,3
-0,7
-1,6
0,9
1,1
7,2
1,4
-2,5
-2,2
-3,2
4,9
13,2
11,7
-0,5
3,6
5,5
8,7
3,5
-5,3
28,0
29,0
-1,6
3,8
28,7
-11,2
-20,6
30,5
0,3
12,5
10,53
14,26
13,69
2,40
8,15
13,47
18,02
19,57
24,12
4,50
10,07
21,32
1.848
5.129
13.019
465
21.623
9.438
33,3%
69,6%
54,0%
148,6%
164,5%
163,2%
11,9%
74,4%
60,6%
109,4%
176,3%
176,5%
17,7%
40,7%
58,8%
68,6%
49,0%
57,3%
4.647
2.612
6.244
628
5.015
904
Siderurgia
CSN
Gerdau
Magnesita
Met. Gerdau
Paranapanema
Usiminas PNA
Usiminas ON
CSNA3
GGBR4
MAGG3
GOAU4
PMAM3
USIM5
USIM3
8,70
13,70
4,58
16,58
3,12
8,37
7,65
0,0
0,8
0,7
1,2
-1,3
0,8
0,7
-6,9
-3,7
-3,0
-4,0
-2,8
-3,6
-3,2
1,6
3,0
-3,4
3,3
-15,0
-4,0
-4,5
-37,7
-24,5
-21,6
-28,3
-40,1
-41,1
-38,3
36,3
2,7
-37,0
-2,4
-47,5
-10,1
-19,9
4,84
11,34
4,43
14,47
2,87
6,50
6,76
14,28
19,13
7,58
23,88
6,18
14,87
12,99
36.837
50.913
85
12.899
433
23.652
913
64,8%
57,6%
6,3%
58,8%
65,1%
35,0%
33,2%
56,0%
51,8%
5,8%
58,2%
49,7%
32,2%
20,5%
48,2%
74,8%
59,9%
97,7%
55,5%
79,2%
6,0%
12.684
21.904
1.312
6.328
996
7.904
7.904
Shopping Center
Aliansce
BRMALLS
General Shoppings
Iguatemi Shoppings
Multiplan
ALSC3
BRML3
GSHP3
IGTA3
MULT3
18,60
18,71
7,85
22,10
48,30
2,3
0,2
12,5
-0,2
0,3
0,1
-1,5
6,1
-0,7
0,2
1,1
-0,9
13,6
-0,3
-2,0
2,7
11,6
-16,8
0,5
-3,2
-18,3
-20,9
-33,8
-16,3
-17,7
15,89
14,44
6,47
19,31
42,40
23,11
23,75
11,99
26,57
58,61
8.419
24.512
1.777
6.608
20.797
144,3%
48,2%
509,2%
58,6%
56,6%
122,8%
47,8%
323,7%
62,8%
73,1%
44,7%
91,5%
40,6%
37,4%
43,9%
2.958
8.598
396
3.883
9.053
Tecnologia
Bematech
CSU
Positivo Informática
Totvs
Valid
BEMA3
CARD3
POSI3
TOTS3
VLID3
8,98
1,80
2,30
38,80
36,61
0,3
-5,3
3,1
0,2
0,2
-1,9
-19,3
10,0
-1,0
2,6
7,7
21,7
-1,3
6,6
6,0
-0,7
-42,3
-18,3
7,4
15,3
22,9
-34,0
-52,7
2,1
4,8
6,25
1,38
2,03
30,18
26,04
9,79
3,40
5,22
39,66
37,05
1.300
234
352
15.597
13.067
120,5%
187,2%
77,5%
71,8%
96,3%
106,0%
168,3%
56,1%
74,8%
115,2%
77,5%
34,1%
22,7%
67,9%
99,7%
462
74
197
6.325
2.035
Telecomunicações
Oi ON
Oi PN
Telefônica Brasil ON
Telefônica Brasil PN
TIM Part. ON
OIBR3
OIBR4
VIVT3
VIVT4
TIMP3
2,01
1,92
39,13
45,45
11,89
2,6
3,8
-0,2
0,9
1,3
0,5
1,1
-2,7
-2,8
0,1
-10,7
-10,3
-2,7
-3,0
1,1
-44,3
-46,5
1,9
5,5
-0,8
-57,4
-55,5
-12,1
-10,7
43,2
1,88
1,75
36,17
40,03
7,32
5,15
4,84
45,01
51,70
13,43
9.999
83.807
904
33.170
91.318
77,7%
99,2%
141,0%
70,3%
181,1%
104,5%
134,3%
121,5%
66,5%
158,5%
45,1%
92,5%
8,2%
35,1%
33,3%
16.431
16.431
48.643
48.643
28.736
Varejo
B2W
Coteminas
Dufry Ag
Guararapes
Hering
Localiza
Lojas Americanas
Lojas Renner
Lojas Marisa
Magazine Luiza
Pão de Açúcar
Saraiva
Via Varejo
BTOW3
CTNM4
DAGB33
GUAR3
HGTX3
RENT3
LAME4
LREN3
AMAR3
MGLU3
PCAR4
SLED4
VVAR11
25,40
1,75
363,00
96,35
21,77
36,53
13,55
67,00
17,30
8,87
101,50
18,60
25,73
-1,3
-2,2
0,8
1,9
-0,1
0,2
0,1
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0,7
0,3
0,4
1,7
-5,6
-3,3
2,5
-1,7
-4,1
-1,8
-1,8
-2,4
2,2
7,3
-1,2
2,5
-1,0
2,5
-12,5
-2,7
-7,4
-7,0
10,3
0,3
2,1
14,7
16,3
-3,7
17,4
7,2
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-22,2
-13,2
-7,7
-25,8
10,9
8,3
11,5
-6,3
20,3
-2,6
-28,4
2,3
111,5
-47,0
28,7
-3,7
-48,0
9,0
-4,0
-14,3
-44,4
5,7
-6,9
-42,9
-
6,16
1,75
261,55
76,90
21,71
27,51
10,85
52,06
12,74
4,54
90,82
15,49
22,16
29,63
3,43
450,00
107,00
41,92
37,39
14,36
80,27
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10,05
111,73
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4.085
69
5.132
10.279
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16.463
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2.935
14.116
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1.681
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188,3%
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71,6%
143,0%
47,0%
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85,5%
399,3%
135,0%
38,1%
51,2%
57,4%
65,0%
197,3%
68,8%
65,8%
-
37,8%
62,5%
20,5%
85,6%
69,0%
58,9%
100,0%
25,6%
30,2%
79,2%
98,2%
100,0%
4.039
206
11.217
5.814
3.584
7.608
15.176
8.435
3.210
1.610
26.866
508
10.492
Outros
V-Agro
Contax
GP Invest
VAGR3
CTAX4
GPIV33
3,06
3,05
4,20
-0,3
1,7
1,2
-4,1
-2,9
1,7
-3,8
-1,8
13,5
-10,8
-14,2
-2,3
-19,5
-36,9
-10,4
2,90
2,90
3,40
4,21
4,92
4,98
1.815
43
263
63,5%
35,5%
21,9%
48,9%
24,6%
15,7%
45,6%
47,7%
-
1.186
1.336
587
8
23
06 de 2014
7 de maio
Fundos Imobiliários
C ó digo
F undo
F undo
C o tação
R$
O f e rt a de
C o m pra
O f e rt a de
V e nda
P e rf o rm a nc e
P e rf o rm a nc e
T o t a l e m 12
M eses
19,3%
D ia
M ês
9,75
9,71
9,72
-2,5%
-0,5%
11,9%
7,4%
111,99
111,80
111,99
-1,3%
1,9%
-2,5%
10,0%
7,5%
2.720,00
2.720,00
2.740,00
0,4%
3,0%
-14,2%
10,0%
-4,2%
A NCR11B
1.410,00
585,00
-
0,0%
0,0%
106,6%
3,8%
110,4%
A QLL11B
1.453,40
-
0,0%
0,0%
15,7%
-
-
B B P ro gressivo I
B B FI11
2.837,99
2.801,00
2.837,99
-
-
-
13,0%
-
B B Renda Co rpo rativa
B B RC11
77,76
77,76
78,90
-0,7%
6,0%
-24,6%
3,1%
-21,5%
B B VT JHSL Co ntinental To wer
B B VJ11
55,50
54,29
55,50
0,9%
-2,8%
-33,4%
10,1%
-23,3%
B TG P actual Fundo de Fundo s
B CFF11B
82,75
82,85
82,99
0,9%
1,9%
-15,2%
10,8%
-4,4%
B M B rascan Lajes Co rpo rativas
B M LC11B
94,60
94,35
94,60
0,0%
2,4%
-24,1%
11,4%
-12,7%
B anrisul No vas Fro nteiras
B NFS11
100,00
88,00
97,99
0,0%
6,0%
-1,3%
6,6%
5,3%
B TG P actual Co rpo rate Office Fund
B RCR11
124,64
124,48
124,65
-0,4%
1,2%
-5,9%
9,3%
3,3%
CENESP
CNES11B
120,00
120,00
121,00
0,7%
7,1%
-3,8%
10,0%
6,2%
CSHG Desenv. Sho ppings P o pulares
CSHP 11B
1.199,00
1.150,00
1.200,00
0,0%
4,3%
-13,2%
0,2%
-13,1%
Caixa CEDA E
CXCE11B
1.750,00
1.700,02
1.749,95
0,0%
10,8%
-4,4%
9,9%
5,5%
Caixa TRX Lo gística Renda
CXTL11
650,00
630,00
690,00
0,0%
-3,0%
-23,8%
7,7%
-16,1%
Do vel
DOVL11B
-
-
0,0%
1,2%
-
7,7%
-
M ultigestão Renda Co mercial
DRIT11B
100,00
97,00
100,00
0,0%
2,6%
-11,0%
9,4%
-1,6%
Edifício Ourinvest
EDFO11B
220,00
215,00
220,00
0,0%
7,3%
0,0%
9,4%
9,4%
B M Edifício Galeria
EDGA 11B
81,00
80,66
81,50
0,0%
14,5%
-0,6%
10,0%
9,4%
Euro par
EURO11
148,70
148,00
149,80
-0,2%
16,5%
-27,3%
9,2%
-18,0%
A nhanguera Educacio nal
FA ED11B
129,50
127,51
129,50
0,8%
8,1%
-4,3%
10,5%
6,2%
Edifício A lmirante B arro so
FA M B 11B
3.900,00
3.921,00
4.014,96
0,0%
1,0%
-12,5%
9,0%
-3,5%
Campus Faria Lima
FCFL11B
1.179,00
1.175,00
1.180,00
-0,2%
9,9%
3,3%
8,9%
12,1%
B TG P actual Fundo de CRI
FEXC11B
110,15
110,99
-0,4%
6,0%
2,4%
11,2%
13,6%
Rio B ravo Renda Co rpo rativa
FFCI11
Industrial do B rasil
FIIB 11
RB Capital Renda I
FIIP 11B
Square Faria Lima
FLM A 11
Flo ripa Sho pping
M emo rial Office
P ro jeto Á gua B ranca
FP A B 11
Oppo rtunity
FTCE11B
VB I FL 4440
FVB I11B
75,85
74,10
Via P arque
FVP Q11
210,00
-
210,00
0,0%
GWI Co ndo mínio s Lo gístico s
GWIC11
158,00
158,00
160,00
-16,8%
Ho spital da Criança
HCRI11B
215,00
212,00
217,99
0,0%
CSHG B rasil Sho pping
HGB S11
1.690,00
1.680,00
1.690,00
0,0%
CSHG JHSF P rime Offices
HGJH11
1.140,00
1.150,00
CSHG Lo gística
HGLG11
1.110,00
1.108,00
1.110,00
CSHG Real Estate
HGRE11
1.365,00
1.362,00
Ho tel M axinvest
HTM X11B
164,00
Sho pping Jardim Sul
JRDM 11B
79,00
JS Real Estate Renda Imo biliária
JSIM 11
JS Real Estate M ultigestão
JSRE11
Kinea Renda Imo biliária
Grand P laza Sho pping
A B CP 11
A ESA P A R
A EFI11
To rre A lmirante
A LM I11B
A ncar IC
Á quilla
2.550,00
-
-
12 M e s e s
Y ie ld
12 M ¹
1,53
1,53
1,54
-0,6%
1,8%
-8,5%
9,3%
0,7%
340,00
335,50
340,00
1,5%
2,3%
5,1%
9,1%
14,2%
151,10
151,52
153,00
0,0%
4,5%
-2,1%
10,1%
8,0%
1,75
1,75
1,77
-1,1%
-7,3%
-13,4%
9,8%
-3,6%
FLRP 11B
593,00
566,00
594,99
18,6%
21,3%
-14,8%
10,7%
-4,0%
FM OF11
118,00
118,00
219,00
0,0%
2,8%
-20,8%
9,8%
-11,0%
355,00
352,00
355,00
11,1%
3.710,00
3.701,00
0,9%
1,0%
1,5%
9,6%
-
0,0%
-
16,9%
-
-
75,85
1,8%
0,1%
-18,8%
12,0%
-6,8%
1,5%
-
6,2%
-
-9,8%
-6,9%
7,9%
1,0%
7,4%
-2,8%
10,8%
8,0%
5,7%
-12,3%
9,7%
-2,6%
0,9%
4,3%
-12,5%
10,0%
-2,6%
0,0%
5,4%
-4,6%
10,0%
5,4%
1.365,00
0,7%
0,3%
-13,7%
10,1%
-3,6%
164,00
165,79
1,5%
-19,0%
-23,6%
32,9%
9,3%
78,17
79,00
1,3%
-7,7%
-16,0%
11,1%
-4,9%
890,00
850,00
890,00
0,0%
0,5%
0,5%
15,2%
15,7%
910,02
910,01
914,99
0,0%
0,3%
0,8%
8,6%
9,4%
KNRI11
1.190,00
1.188,00
1.189,00
0,2%
-0,2%
-24,1%
8,4%
-15,7%
M ax Retail
M A XR11B
1.120,00
1.110,00
1.140,00
0,0%
7,4%
-0,2%
10,0%
9,7%
M ercantil do B rasil
M B RF11
1.112,00
1.110,01
1.125,00
-0,7%
7,2%
-11,2%
10,2%
-1,1%
M ais Sho pping Largo 13
M SHP 11
460,00
447,00
469,99
2,2%
-4,8%
-15,1%
9,8%
-5,3%
M SL 13
M SLF11B
450,00
450,00
600,00
0,0%
-16,9%
-
10,1%
-
M axi Renda
M XRF11
86,40
86,40
86,80
0,1%
11,5%
-7,1%
9,0%
1,9%
Ho spital No ssa Senho ra de Lo urdes
NSLU11B
165,90
165,21
165,90
0,4%
3,3%
-6,5%
10,7%
4,2%
The One
ONEF11
852,00
852,00
894,00
-0,4%
5,9%
0,3%
10,6%
11,0%
P anamby
P A B Y11
50,00
60,50
71,98
0,0%
-30,6%
-51,9%
-
-
P o lo I
P LRI11
116,00
115,08
122,89
0,8%
-4,0%
-7,1%
11,3%
4,2%
1.269,00
1.235,01
1.249,99
1,9%
-5,8%
-14,4%
9,4%
-5,0%
P arque Do m P edro Sho pping Center
P QDP 11
¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento
-
9
23
06 de 2014
7 de maio
C ó digo
F undo
F undo
C o tação
R$
O f e rt a de
C o m pra
103,01
1,30
0,85
903,99
896,00
D ia
P ORD11
P erso nale I
P RSN11B
P residente Vargas
P RSV11
Rio B ravo Crédito Imo biliário I
RB CB 11
815,00
795,00
815,00
0,0%
RB Capital Desenv.Residencial II
RB DS11
1.430,00
1.425,00
1.470,00
-2,4%
RB Capital General Sho pping Sulacap
RB GS11
68,00
67,80
68,18
-0,2%
RB Capital P rime Realty II
RB P D11
52,01
52,02
53,60
-3,7%
RB Capital P rime Realty I
RB P R11
29,50
28,20
29,50
RB Capital Renda II
RB RD11
71,85
69,01
71,85
Rio B ravo Crédito Imo biliário II
RB VO11
106,61
106,61
REP 1 CCS
RCCS11
750,00
Renda de Escritó rio s
RDES11
84,00
B B Renda de P apéis
RNDP 11
999,99
Rio Negro
RNGO11
80,62
SCP
SCP F11
48,26
Sho pping P átio Higienó po lis
SHP H11
519,90
Cyrela Thera Co rpo rate
THRA 11B
67,95
To rre No rte
TRNT11B
187,99
TRX Realty Lo gística Renda I
TRXL11
100,45
Vila Olímpia Co rpo rate
VLOL11
58,00
Fato r Verità
VRTA 11
WM RB Capital
WM RB 11B
West P laza
WP LZ11B
M ês
12 M e s e s
Y ie ld
12 M ¹
P e rf o rm a nc e
T o t a l e m 12
M eses
17,2%
0,7%
0,4%
10,2%
7,0%
-
-
-
-
-
1,3%
-5,6%
-24,3%
12,8%
-11,5%
9,4%
-
13,5%
-
-0,8%
30,2%
17,9%
48,1%
-1,5%
-10,9%
10,5%
-0,3%
5,9%
15,5%
13,6%
29,0%
5,2%
-2,6%
5,0%
20,4%
25,4%
1,9%
9,2%
-3,1%
10,1%
7,0%
107,00
-0,4%
13,9%
21,8%
10,0%
31,8%
700,03
800,00
0,0%
2,9%
-21,9%
10,3%
-11,6%
83,50
85,00
0,0%
4,6%
-21,3%
11,4%
-9,9%
902,00
990,00
0,0%
13,9%
40,5%
9,3%
49,8%
81,39
0,5%
5,9%
-9,2%
12,0%
2,8%
-
-
-
2,2%
-
519,90
0,2%
1,7%
-20,5%
7,0%
-13,5%
67,70
67,95
-0,1%
0,3%
-21,3%
12,9%
-8,4%
185,00
187,99
-1,1%
1,2%
-16,5%
9,0%
-7,5%
99,50
100,45
0,4%
4,2%
-2,3%
9,8%
7,5%
58,00
58,50
-0,2%
-3,3%
-29,4%
14,3%
-15,1%
80,61
508,00
109,69
P e rf o rm a nc e
P o lo Crici
XP Gaia Lo te I
XP GA 11
¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento
106,43
O f e rt a de
V e nda
903,80
-
119,20
119,05
119,20
-0,7%
7,2%
8,7%
10,4%
19,1%
450,00
428,01
450,00
0,0%
34,9%
33,3%
19,9%
53,2%
66,00
65,60
66,90
0,8%
17,5%
-13,1%
6,9%
-6,2%
115,60
115,60
116,10
-1,2%
8,4%
6,9%
11,0%
17,9%
10
23
06 de 2014
7 de maio
Calendário Econômico e Político
12.mai
BR
Internacional
13.mai
14.mai
IPC-Fipe (1ª semana.maio)
Relatório Orçamentário
(EUA)(abril)
15.mai
16.mai
IGP-10 (maio)
IPC-S (2ª semana.maio)
Vendas no Varejo (março)
IBC-Br (março)
Vendas no Varejo (China)(abril)
CPI (Alemanha)(abril)
Confiança do Consumidor
(Japão)(abril)
Produção Industrial
(Japão)(março)
Produção Industrial (China)(abril)
Produção Industrial
(Euro)(março)
PIB (Alemanha)(1Q14)
Balança Comercial (Euro)(março)
Índice ZEW (Alemanha)(maio)
PPI (EUA)(abril)
Relatório Mensal BCE (Euro)
Construções Iniciadas
(EUA)(abril)
Vendas no Varejo (EUA)(abril)
PIB (Japão)(1Q14)
CPI (Euro)(abril)
Sentimento do Consumidor Univ.
Michigan (EUA)(maio)
Estoques de Negócios
(EUA)(março)
PIB (Euro)(1Q14)
Investimento Estrangeiro
(China)(abril)
Índice Empire State (EUA)(maio)
CPI (EUA)(abril)
Pedidos de Auxílio-Desemprego
(EUA)(2ª semana.maio)
Produção Industrial (EUA)(abril)
Índice de Atividade/ Fed
Filadélfia (EUA)(maio)
Índice NAHB (EUA)(maio)
19.mai
BR
20.mai
IPC-Fipe (2ª semana.maio)
21.mai
22.mai
23.mai
IPCA-15 (maio)
Taxa de Desemprego (abril)
Confiança do Consumidor (maio)
2ª Prévia IGP-M (maio)
IPC-S (3ª semana.maio)
Conta Corrente (abril)
Investimento Estrangeiro (abril)
Internacional
PPI (Alemanha)(abril)
Conta Corrente (Euro)(março)
PMI Markit/BME Composto
(Alemanha)(maio)
PIB (Alemanha)(1Q14)
Balança Comercial (Japão)(abril)
Confiança do Consumidor
(Euro)(maio)
PMI Markit Composto
(Euro)(maio)
Clima de Negócios IFO
(Alemanha)(maio)
Ata FOMC (EUA)
Índice de Atividade/ Fed Chicago
(EUA)(abril)
Vendas de Casas Novas
(EUA)(abril)
PMI HSBC Manufatureiro
(China)(maio)
Pedidos de Auxílio-Desemprego
(EUA)(3ª semana.maio)
PMI Markit Manufatureiro
(EUA)(maio)
Vendas de Casas Pendentes
(EUA)(abril)
Índice de Atividade/ Fed Kansas
City (EUA)(maio)
26.mai
BR
27.mai
28.mai
29.mai
30.mai
IPC-Fipe (3ª semana.maio
PPI Manufatureiro (abril)
IGP-M (maio)
PIB (1Q14)
Dívida Federal (abril)
COPOM
Nota de Crédito (abril)
Dívida Líquida/ PIB (abril)
Balança Orçamentária (abril)
Internacional
Encomendas de Bens Duráveis
(EUA)(abril)
Confiança do Consumidor GfK
(Alemanha)(junho)
PIB (EUA)(1Q14)
Deflator PCE (EUA)(abril)
Índice S&P/Case-Shiller
(EUA)(março)
Taxa de Desemprego
(Alemanha)(maio)
Pedidos de Auxílio-Desemprego
(EUA)(4ª semana.maio)
ISM Milwaukee (EUA)(maio)
PMI Markit Composto
(EUA)(maio)
Confiança Econômica
(Euro)(maio)
Vendas de Casas Pendentes
(EUA)(abril)
Índice de Atividade/ Fed Chicago
(EUA)(maio)
Confiança do Consumidor
(EUA)(maio)
Vendas no Varejo (Japão)(abril)
PMI Markit/JMMA Manufatureiro Sentimento do Consumidor Univ.
(Japão)(maio)
Michigan (EUA)(maio)
Indice de Atividade/ Fed
Richmond (EUA)(maio)
Taxa de Desemprego
(Japão)(abril)
Índice de Atividade/ Fed Dallas
(EUA)(maio)
CPI (Japão)(abril)
Produção Industrial (Japão)(abril)
11
23
06 de 2014
7 de maio
O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui
contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores.
A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas
resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração
está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s).
12
23
06 de 2014
7 de maio
Research
Filiais
Análise de Empresas
Rio de Janeiro
Tel.: (55 21) 3515-0200
FAX: (55 21) 3515-0296
Analistas
Claudio Duhau, CNPI
São Paulo
Lenon Borges, CNPI
Tel.: (55 11) 4097-7200
FAX: (55 11) 4097-7250
Lucas Marins, CNPI
Marcos Almeida, CNPI
Curitiba
Tel.: (55 41) 3075-7400
FAX: (55 41) 3075-7406
[email protected]
Análise Técnica
Belo Horizonte
Tel.: (55 31) 3025-0601
Fax: (55 31) 3025-0606
Hugo Carone, CNPI
[email protected]
Porto Alegre
Tel.: (55 51) 3017-8707
Institucional
Ações | Renda Fixa | Mercados Futuros
Mesa Rio de Janeiro
Mesa São Paulo
Tel.: (55 21) 3515-0290
Tel.: (55 11) 3339-7036
Sales
Institucional
Tel.: (55 21) 3515-0202
Pessoa Física
Mesa Rio de Janeiro
Mesa São Paulo
Mesa Curitiba
Tel.: (55 21) 3515-0256/3958-0256
Tel.: (55 11) 3896-6994/6995/6996
Tel.: (55 41) 3075-7400
Mesa Porto Alegre
Mesa Belo Horizonte
Tel.: (55 51) 3017-8707
Tel.: (55 31) 3025-0601
Ouvidoria 0800 282 9900
13
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06 de 2014
7 de maio