Compras Internacionais

CONSUMO NA INTERNET
Compras Internacionais
Janeiro de 2015
Slide 1
OBJETIVOS DO ESTUDO
• Traçar o perfil dos consumidores virtuais;
• Mapear o processo de compras internacionais considerando:
 Produtos mais comprados
 Escolha de site
 Motivadores de compra
 Vantagens e desvantagens
Slide 2
METODOLOGIA
• Público alvo: residentes nas 27 capitais brasileiras, com idade igual ou superior a 18 anos, ambos os sexos,
todas as classes sociais e que já fizeram alguma compra virtual.
• Método de coleta: pesquisa realizada via web.
• Tamanho amostral da Pesquisa: 676 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,7 p.p para um
intervalo de confiança a 95%.
• Questionário: Foram aplicadas 15 questões.
• Data de coleta dos dados: 5 a 8 de janeiro de 2015
Slide 3
Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.
PRODUTOS INVESTIGADOS
• Foram mapeados o consumo virtual de 22 produtos:











Calçados
Vestuário
Cosméticos e Perfumaria
Acessórios
Passagens
Reservas
Pacotes Turísticos
Eletroeletrônicos
Acessórios para celulares e tablets
Livros
DVD/CD












Ingressos
Artigos Esportivos
Jogos, músicas e aplicativos
Eletrodomésticos
Cama, mesa, banho
Decoração
Artigos para bebês e crianças
Brinquedos
Pets
Delivery
Seguros
Produtos Eróticos
CIDADES:
Cidade onde mora
Nº de entrevistas
realizadas
Nº de entrevistas
realizadas
Aracaju
9
Manaus
22
Belém
18
Natal
10
Belo Horizonte
48
Palmas
5
Boa vista
2
Porto alegre
24
Brasilia
35
Porto velho
2
Campo Grande
9
Recife
22
Cuiabá
11
Rio Branco
4
Curitiba
24
Rio de Janeiro
108
Florianópolis
4
Salvador
41
Fortaleza
35
Sao Luís
10
Goiânia
25
Sao Paulo
169
Joao Pessoa
11
Teresina
10
Macapá
1
Vitória
5
Maceió
12
Total
676
BASE
Slide 5
Cidade onde mora
Geral
676
P1
Quem é o
consumidor
virtual que faz
compras em
sites
internacionais?
PERFIL DO CONSUMIDOR VIRTUAL QUE FAZ COMPRAS EM
SITES INTERNACIONAIS
• O consumidor que faz compras em sites internacionais é composto por homens e mulheres, de todas as idades,
classes e escolaridades. Percebe-se, no entanto, que algumas características estão mais presentes entre os
consumidores virtuais quando comparados ao perfil da população de uma forma geral.
• Há uma maior presença de consumidores virtuais nos segmentos:
– Classe A/B
– 18 a 34 anos
– Ensino Superior
– Pós graduação
PERFIL DO CONSUMIDOR VIRTUAL
• Foi feita uma segmentação dos consumidores virtuais de acordo com o número de compras feitas em 2014,
sendo denominados nas seguintes classificações:
– Baixo (Low): consumidores realizaram no máximo 3 compras virtuais em 2014;
– Médio (Medium): consumidores que fizeram entre 4 e 10 compras virtuais em 2014;
– Alto (High): consumidores que fizeram 11 ou mais compras virtuais em 2014.
SEXO I IDADE
Idade
Sexo
12%
52%
Masculino
26%
48%
62%
Feminino
18 a 34
BASE
Slide 9
35 a 49
50 ou mais
Geral
676
P4 / P3
ESCOLARIDADE I CLASSE
Escolaridade
Classe
15%
26%
40%
60%
58%
A/B
Até 2o grau
Superior
Pós
BASE
Slide 10
C/D/E
Geral
676
P7 | P8
COMPRAS EM
SITES
INTERNACIONAIS
COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS
• 38% dos entrevistados fizeram compras em sites internacionais em 2014. O público realizou este tipo de site é o
mais jovem, das classes A/B, mais escolarizados e com alta frequência de compras virtuais.
• Para o público que fez compras virtuais internacionais, a importância destes sites é significativa: 42% de todas as
compras virtuais feitas em 2014 por este público foram em sites internacionais. Roupa foi o produto mais consumido.
• O sites chineses são os mais procurados: 75% dos consumidores virtuais que já fizeram compras internacionais
utilizaram estes sites, principalmente vestuário. Já os sites americanos foram utilizados por 62% dos consumidores
virtuais que fizeram compras internacionais. De forma comparativa, os sites americanos vendem mais livros,
cosméticos e perfumaria, DVDs e CDs.
COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS
• O preço mais baixo é o principal atrativo dos sites internacionais (88%), principalmente para o público mais jovem.
No entanto, esta vantagem pode ser minimizada por algumas desvantagens percebidas: taxas de importação (57%),
apreensão do produto pela Receita Federal (41%) e até mesmo o não recebimento da compra feita (32%).
• Apesar disso, a principal desvantagem da compra em sites internacionais percebida pelos consumidores é o tempo
de espera (85%). Em uma análise comparativa com os sites nacionais, os internacionais demoram mais de 5 vezes o
tempo de espera dos nacionais.
COMPRAS REALIZADAS EM SITES INTERNACIONAIS EM 2014?
38% dos entrevistados fizeram ao menos uma compra em sites internacionais em 2014,
principalmente pessoas das classes A/B, mais escolarizadas, jovens e com maior
familiaridade com as compras virtuais.
Geral
Sexo
Idade
Classe
Consumo Virtual
Escolaridade
68%
38%
Geral
38%
Feminino
39%
Masculino
48%
45%
33%
18 a 34
29%
29%
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
49%
41%
37%
24%
Até 2o grau
18%
Superior
Pós
Low
Medium
High
Percentual médio
BASE
Slide 14
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
260
135
125
162
67
31
157
103
40
152
68
40
112
108
P64
CONSIDERANDO AS COMPRAS FEITAS EM 2014, QUANTAS
FORAM FEITAS EM SITES INTERNACIONAIS? Considerando apenas os
entrevistados que fizeram compras em sites internacionais em 2014, do total de
compras virtuais feitas, 42% foram feitas neste tipo de site. Maior representatividade
entre aqueles que têm uma baixa frequência de compras virtuais em 2014.
Geral
Sexo
Idade
Classe
* Somente para quem fez compras virtuais
em 2014
Consumo Virtual
Escolaridade
69%
42%
42%
41%
44%
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
38%
39%
38%
35 a 49
50 ou mais
A/B
51%
47%
C/D/E
Até 2o grau
41%
39%
Superior
Pós
Low
39%
35%
Medium
High
Percentual médio
BASE
Slide 15
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
260
135
125
162
67
31
157
103
40
152
68
40
112
108
P64
PRODUTOS MAIS CONSUMIDOS NAS COMPRAS
INTERNACIONAIS: Roupas foram os produtos mais comprados em sites
internacionais.
Sexo
RM
(Principais citações)
GERAL
Roupa
Acessórios (cintos, bolsas, etc)
Acessórios para celulares / tablets
Artigos para bebês/crianças
cosméticos e perfumaria
Jogos, músicas, Apps
Produtos Eróticos
DVD/CD
calçado
artigos esportivos
Brinquedo
Produtos para Pets
Livros
Seguro
Artigos para casa
Eletroeletrônicos
passagens
reservas hotéis/pousadas
pacote turístico
Ingressos
Comida Delivery
Eletrodomésticos
51%
36%
33%
23%
22%
19%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
12%
12%
10%
9%
6%
6%
5%
3%
2%
1%
Slide 16
Idade
Feminino Masculino
Classe
Escolaridade
Consumo Virtual
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o
grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
50%
41%
43%
20%
22%
16%
52%
29%
26%
28%
21%
22%
61%
43%
39%
23%
21%
19%
40%
27%
30%
24%
23%
20%
33%
24%
17%
25%
21%
20%
53%
39%
38%
32%
26%
28%
48%
33%
28%
10%
17%
6%
31%
18%
18%
16%
18%
13%
54%
43%
33%
12%
21%
16%
61%
34%
47%
50%
27%
31%
36%
22%
14%
14%
12%
45%
38%
27%
18%
18%
10%
64%
40%
45%
33%
30%
29%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20%
16%
13%
15%
16%
19%
19%
15%
26%
19%
17%
18%
11%
15%
16%
13%
18%
16%
13%
14%
25%
17%
20%
20%
8%
18%
10%
10%
13%
12%
29%
11%
14%
20%
9%
15%
30%
17%
21%
20%
18%
11%
5%
15%
16%
12%
9%
21%
23%
24%
25%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11%
13%
12%
10%
18%
16%
9%
8%
12%
16%
5%
12%
17%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9%
5%
4%
5%
11%
13%
7%
7%
16%
12%
6%
9%
4%
7%
3%
2%
3%
7%
8%
4%
10%
11%
7%
6%
9%
8%
2%
6%
3%
7%
4%
9%
10%
12%
3%
5%
15%
7%
10%
7%
6%
10%
8%
9%
10%
10%
5%
6%
10%
8%
5%
5%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2%
1%
-
4%
3%
3%
2%
3%
-
2%
2%
12%
2%
3%
3%
2%
2%
-
3%
2%
2%
1%
1%
5%
4%
2%
5%
4%
3%
4%
1%
3%
1%
P14
SITES INTERNACIONAIS ONDE JÁ FEZ COMPRAS:
75% dos
consumidores virtuais de sites internacionais fizeram compras em páginas chinesas
e 62% em sites americanos. Os chineses têm maior presença entre os mais jovens. Já
os sites americanos têm maior presença entre o público masculino, mais maduro, das
classes A/B, maior escolaridade e frequência de compras virtuais.
Sexo
RM
GERAL
Idade
Feminino Masculino
Classe
* Somente para quem fez compras virtuais
internacionais em 2014
Escolaridade
Consumo Virtual
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o
grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
Sites Chineses
75%
76%
74%
82%
71%
43%
73%
78%
70%
80%
68%
73%
73%
78%
Sites Americanos
62%
58%
67%
59%
65%
71%
66%
56%
49%
57%
79%
41%
56%
76%
Outros
13%
9%
18%
13%
13%
16%
14%
13%
10%
14%
13%
8%
13%
17%
BASE
Slide 17
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
260
135
125
162
67
31
157
103
40
152
68
40
112
108
P57
SITES INTERNACIONAIS ONDE JÁ FEZ COMPRAS:
Aliexpress
foi o site mais utilizado, principalmente entre o público feminino, mais jovem e
com maior frequência de compras virtuais. Ebay está mais relacionado ao
público masculino, assim como DX. O Amazon é o preferido entre os mais velhos,
classes A/B, mais escolarizados e com maior frequência de compras.
Sexo
RM
GERAL
Idade
Feminino Masculino
Classe
* Somente para quem fez compras virtuais
em 2014
Escolaridade
Consumo Virtual
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o
grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
Aliexpress
65%
71%
58%
72%
60%
35%
64%
66%
58%
66%
65%
60%
62%
69%
Ebay
41%
37%
45%
39%
45%
42%
43%
38%
25%
41%
49%
25%
31%
56%
Amazon
37%
35%
38%
33%
37%
55%
43%
26%
35%
28%
56%
20%
37%
43%
Deal Extreme (DX)
23%
12%
34%
25%
24%
6%
24%
20%
25%
21%
25%
13%
16%
33%
DHGate
1%
1%
1%
2%
-
-
-
3%
3%
1%
-
5%
-
1%
Outros
13%
9%
18%
13%
13%
16%
14%
13%
10%
14%
13%
8%
13%
17%
BASE
Slide 18
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
260
135
125
162
67
31
157
103
40
152
68
40
112
108
P57
PRODUTOS ADQUIRIDOS:
Percebe-se que os sites, independente da
nacionalidade, têm um vasto portfólio de produtos. Vale destacar a maior presença dos
sites chineses no caso de compra de vestuários. No caso dos sites americanos, maior
presença comparativa para a compra de cosméticos e perfumaria, livros e DVDs/CDs.
SITES
CHINESES
58%
SITES
AMERICANOS
46%
Acessórios para celular (capas, películas, etc)
37%
31%
Acessórios (cintos, bolsas, carteiras, etc)
37%
31%
Eletroeletrônicos (tablets, notebooks, etc)
19%
18%
Cosméticos/Perfumes
13%
22%
Calçados
11%
12%
Brinquedos
11%
8%
Jogos / Música /
9%
10%
Artigos para bebes/crianças
8%
6%
Artigos para casa (cama, mesa, banho, pratos,
panelas, copos, etc)
6%
5%
Artigos esportivos
5%
9%
Produtos para Pets
5%
4%
Livros
5%
18%
Reservas em Hotéis
5%
6%
DVDs / CDs
4%
13%
Passagens aéreas, ônibus, trem, navios
4%
8%
RM (Principais citações)
Vestuário
BASE
Slide 19
Produtos eróticos/sex shop
3%
3%
* Somente para quem fez
compras virtuais internacionais
em 2014
CHINESES
AMERICANOS
186
154
P59
PRODUTOS ADQUIRIDOS:
Percebe-se que os sites têm portfólio de
produtos distintos, apesar de roupa ser o item mais comprado nos portais
internacionais.
RM (Principais citações)
ALIEXPRESS
EBAY
AMAZON
DX
Vestuário
62%
50%
39%
44%
Acessórios (cintos, bolsas, carteiras, etc)
40%
39%
22%
32%
Acessórios para celular (capas, películas, etc)
36%
40%
24%
61%
Eletroeletrônicos (tablets, notebooks, etc)
21%
18%
19%
20%
Cosméticos/Perfumes
13%
24%
27%
14%
Calçados
11%
13%
15%
15%
Brinquedos
11%
8%
6%
8%
Jogos / Música /
8%
9%
13%
17%
Artigos para bebes/crianças
8%
8%
5%
7%
Livros
5%
12%
28%
5%
DVDs / CDs
5%
13%
19%
5%
Artigos esportivos
5%
8%
13%
8%
Reservas em Hotéis
5%
6%
8%
8%
Artigos para casa (cama, mesa, banho,
pratos, panelas, copos, etc)
5%
6%
6%
10%
Produtos para Pets
5%
4%
3%
5%
Passagens aéreas, ônibus, trem, navios
4%
7%
11%
7%
Ingressos (shows, teatros, cinema, etc)
2%
2%
4%
3%
ALIEXPRESS
EBAY
AMAZON
DX
168
106
95
59
BASE
Slide 20
* Somente para quem fez
compras virtuais em 2014
P59
PRINCIPAIS VANTAGENS DE COMPRAR EM SITES
INTERNACIONAIS: A vantagem mais citada de comprar em sites
internacionais é o preço, seguido à distância pela variedade de produtos.
Sexo
RM
GERAL
Idade
Feminino Masculino
* Somente para quem fez compras virtuais
em 2014
Classe
Escolaridade
Consumo Virtual
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o
grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
Preço mais baixo se
comparado aos nacionais
88%
88%
88%
92%
85%
74%
87%
89%
85%
89%
88%
78%
89%
91%
Variedade de produtos
53%
47%
59%
54%
46%
65%
55%
50%
50%
52%
57%
45%
55%
54%
Poder comprar produtos que
quase ninguém tem
31%
36%
26%
30%
36%
29%
29%
34%
43%
28%
31%
33%
31%
31%
Variedade de marcas
14%
11%
18%
12%
12%
29%
15%
13%
20%
15%
9%
10%
14%
16%
Qualidade dos produtos
13%
10%
15%
10%
19%
13%
15%
10%
8%
12%
18%
18%
12%
12%
BASE
Slide 21
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
260
135
125
162
67
31
157
103
40
152
68
40
112
108
P60
PRINCIPAIS DESVANTAGENS DE COMPRAR EM SITES
INTERNACIONAIS: A demora para receber os produtos é uma barreira.
Além disso, as taxas de importação e a possibilidade de apreensão do produto.
Sexo
RM
GERAL
Idade
Feminino Masculino
Classe
* Somente para quem fez compras virtuais
em 2014
Escolaridade
Consumo Virtual
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o
grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
Demora da entrega
85%
88%
82%
87%
85%
74%
83%
88%
83%
85%
87%
85%
83%
87%
Taxas de importação
57%
51%
62%
56%
55%
61%
62%
48%
63%
53%
62%
53%
54%
60%
Receita federal pode apreender
a compra
41%
41%
41%
44%
34%
39%
42%
40%
28%
45%
41%
25%
46%
43%
Não ter certeza se o produto
será de fato entregue
32%
35%
29%
31%
31%
39%
34%
28%
30%
34%
29%
25%
37%
30%
Não ter a quem recorrer caso a
compra dê algum problema
15%
14%
16%
14%
13%
23%
14%
17%
18%
16%
12%
20%
15%
13%
Não saber o valor do dólar no
dia que irá pagar a fatura do
cartão de crédito
12%
11%
13%
11%
13%
13%
13%
10%
10%
9%
19%
8%
6%
19%
BASE
Slide 22
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
260
135
125
162
67
31
157
103
40
152
68
40
112
108
P61
QUANTO TEMPO TEM DEMORADO PARA RECEBER SUAS
COMPRAS EM SITES INTERNACIONAIS E NACIONAIS:
Em média, os sites internacionais demoram mais de 5 vezes o tempo médio de
entrega dos sites nacionais.
Sexo
Tempo Médio (em dias)
GERAL
Idade
Feminino Masculino
Classe
* Somente para quem fez compras virtuais
em 2014
Escolaridade
Consumo Virtual
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o
grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
INTERNACIONAIS
57
58
55
58
56
51
56
58
54
57
58
56
53
60
NACIONAIS
12
12
12
13
9
12
11
14
12
13
11
14
14
9
BASE
Slide 23
Geral
Feminino
Masculino
18 a 34
35 a 49
50 ou mais
A/B
C/D/E
Até 2o grau
Superior
Pós
Low
Medium
High
260
135
125
162
67
31
157
103
40
152
68
40
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