ABAMEC Perdigao Portugues.indd

Resultados 1º trimestre
Av. Escola Politécnica, 760 - Jaguaré - 05350-901 - São Paulo/SP - Brasil
Tel (5511) 3718-5465 / 5301 / 5306 Fax (5511) 3718-5297
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Crescimento Médio Anual (1994/2001)
Em R$ milhões
Faturamento Bruto
29%
Lucro Líquido
46%
EBITDA
47%
Valor de Mercado
15%
Em Volume
Frigorificados de Carne
14%
Highlights
Em R$ milhões
1 o Tri.
2002
%
ROL
1 o Tri.
2001
%
ROL
Faturamento Bruto
714,1
114,8
558,1
117,2
28,0
Exportações
248,6
40,0
168,8
35,4
47,3
Lucro Bruto
Var.
%
174,6
28,1
124,6
26,1
40,2
Resultado Antes das Financeiras
50,2
8,1
37,2
7,8
34,9
Resultado Líquido
18,1
2,9
8,9
1,9
104,7
EBITDA
68,7
11,0
52,0
10,9
32,3
Frigoríficados (mil t)
Investimentos
202,1
172,7
17,0
26,7
60,9
(56,2)
Valor de Mercado
714,4
669,8
6,7
Valor Patrimonial
685,5
563,8
21,6
Projeto Gráfico: The Media Group
Highlights
01
Desempenho
do Mercado
A Empresa
Projetos
de Expansão
Desempenho
da Perdigão
Página 02
Página 14
Página 20
Página 28
Segundo maior produtor de aves e suínos do Brasil
Marca reconhecida com forte “Market Share”
Estrategicamente posicionada para demanda crescente
Estrutura de produção integrada proporcionando baixos custos
Sistema de distribuição nacional
Força financeira
Capacidade de acompanhar as tendências
ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO HARMÔNICO
Marca
“Market Share”
Capacidade de Produção
Produtividade/Tecnologia
Internacionalização
Lucro
Desempenho do Mercado
02
Visando amenizar a exposição às commodities, temos buscado melhoria
de margens através de investimentos em produção, tecnologia e inovação,
melhoria do portfolio dos nossos produtos e ampliação de mercados.
02
Desempenho do Mercado
Panorama Mundial de Aves*
Produção
Milhões de toneladas
China
2002***
5,4
5,2
2001**
7,2
6,7
Brasil
8,8
8,6
UE
16,9
16,5
EUA
50,9
49,2
Mundo
Importação
Milhões de toneladas
Japão
2002***
0,72
0,71
2001**
0,90
0,90
China
1,52
1,44
Rússia
5,37
5,18
Mundo
Exportação
Milhões de toneladas
Tailândia
China
UE
Brasil
EUA
2002***
0,47
0,42
2001**
0,51
0,49
0,99
1,03
1,50
1,34
3,11
3,03
6,98
6,68
Mundo
* Os dados do USDA incluem frangos, aves especiais e perus
** Dados preliminares
*** Estimado
Fonte: USDA - mar/02
3
Desempenho do Mercado
02
Panorama Mundial de Suínos
Produção
Milhões de toneladas
Brasil
EUA
2002**
2,3
2,2
2001*
8,7
8,7
17,8
17,6
UE
43,2
42,4
China
85,2
83,7
Mundo
Importação
Milhões de toneladas
2002**
0,44
0,43
EUA
2001*
0,63
0,55
Rússia
1,07
1,07
Japão
3,30
3,14
Mundo
Exportação
Milhões de toneladas
China
Brasil
EUA
Canadá
2002**
0,13
0,14
2001*
0,37
0,34
0,67
0,71
0,75
0,73
1,33
1,24
UE
3,72
Mundo
3,57
* Dados preliminares
** Estimado
Fonte: USDA - mar/02
4
02
Mundo: consumo “per capita” de carne
Aves
Suínos
Bovinos
Total
Hong Kong
57,3
64,4
13,4
135,1
Estados Unidos
49,6
31,2
43,5
124,3
Espanha
26,7
66,2
12,9
105,8
Dinamarca
N.D.
76,3
23,4
99,7
Argentina
24,6
N.D.
69,3
93,9
França
26,2
38,2
19,4
83,8
Alemanha
15,7
56,8
11,1
83,6
Itália
19,2
39,6
20,2
79,0
Brasil
30,8
11,3
36,8
78,9
Reino Unido
28,7
24,3
21,0
74,0
México
23,6
11,9
23,3
58,8
9,7
34,4
4,4
48,5
Japão
13,8
17,5
12,0
43,3
Rússia
11,8
12,7
15,3
39,8
China (PRC)
Desempenho do Mercado
(kg / ano) 2001*
* Dados preliminares de março de 2002
Fonte: USDA/APINCO/ABIPECS/FNP
Brasil: Evolução do consumo “per capita” de carne
kg / ano
Bovinos
45
Frangos
40
35,6 36,5 36,8
Suínos
35
30,8
28,5 29,9
30
25
20
15
10,7 10,9 11,3
10
5
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fonte: Abef/Abipecs/FNP
5
Desempenho do Mercado
02
Desempenho da Avicultura
Var. %
Matrizes de Corte
Pintos de Corte
Produção
(milhões de cabeças)
(milhões de cabeças)
(mil toneladas)
Exportação
(mil toneladas)
Consumo Interno
(mil toneladas)
Consumo “per capita” (kg / ano)
2000
2001*
2002**
2002/2001
27,5
28,6
31,4
9,8
3.254
3.473
3.800
9,4
5.720
6.563
7.200
9,7
900
1.249
1.400
12,1
4.820
5.317
5.800
9,1
29,9
30,8
33,2
7,8
2000
2001
387,3
450,6
6,8
6,9
225,0
289,7
25,0
23,2
* Dados preliminares
** Projeções da APINCO
Fonte: APINCO / ABEF
Perdigão
Produção
(mil toneladas)
% do Brasil
Exportação
(mil toneladas)
% do Brasil
Desempenho da Suinocultura
Var. %
Abate
(milhões de cabeças)
Produção
(mil toneladas)
2000
2001*
2002**
2002/2001
24,9
26,5
27,8
4,9
1.967
2.216
2.363
6,6
Exportação
(mil toneladas)
127
265
350
32,1
Importação
(mil toneladas)
1
1
1
0
10,9
11,3
11,5
1,8
2000
2001
297,0
365,7
15,1
16,5
19,5
49,2
15,3
18,6
Consumo “per capita” (kg / ano)
* Dados preliminares
** Projeções da ABIPECS
Fonte: ABIPECS
Perdigão
Produção
(mil toneladas)
% do Brasil
Exportação
% do Brasil
6
(mil toneladas)
Desempenho do Mercado
Exportações Brasileiras de Carnes Bovina, de Frango e Suína
Mil Toneladas
Bovinos
2.500
Frangos
265
02
Suínos
2.000
1.249
1.500
1.000
789
500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fonte: Abef/Abipecs/FNP
Carne de Frango por Destino
Mil Toneladas
2001
500
2000
400
Total 2000:
Total 2001:
300
907 mil t
US$ 806 mil
1.249 mil t
US$ 1.291 mil
200
100
0
Or. Médio
Ásia
Europa
Rússia
África
Mercosul
Outros
Fonte: Abef/Secex/Decex
Carne Suína por Destino
Mil Toneladas
2001
160
2000
140
120
Total 2000:
100
Total 2001:
80
128 mil t
US$ 172 mil
265 mil t
US$ 359 mil
60
40
20
0
Rússia
Hong Kong
Argentina
Uruguai
Outros
Fonte: Abipecs/Secex/Decex
7
Desempenho do Mercado
02
Evolução dos Preços do Milho no Atacado
(R$ / saca - Paraná)
14
2000
2001
12
2002
10
8
6
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Fonte: FNP
Evolução dos Preços da Soja no Atacado
(R$ / saca - Paraná)
32
2000
2001
28
2002
24
20
16
12
JAN
FEV
Fonte: FNP
8
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
Milhões de toneladas
Estoque Inicial
Produção
Importação
Consumo
Exportação
Estoque Final
1999/2000
2000/2001
2001/2002*
2,39
1,32
1,62
31,64
41,54
37,91
1,77
0,63
0,60
34,48
36,24
36,96
-
5,63
2,00
1,32
1,62
1,17
Desempenho do Mercado
Balanço de Oferta e Demanda de Milho
02
Fonte: CONAB
* Estimativa do Terceiro Levantamento de Safra (março de 2002)
Balanço de Oferta e Demanda de Soja
Milhões de toneladas
1999/2000
Estoque Inicial
2000/2001
2001/2002*
2,35
2,56
1,17
32,34
37,22
41,54
0,81
0,70
0,45
Consumo
21,42
23,63
25,00
Exportação
11,52
15,68
18,00
2,56
1,17
0,16
Produção
Importação
Estoque Final
Fonte: CONAB
* Estimativa do Terceiro Levantamento de Safra (março de 2002)
9
02
Consumo de Industrializados
Desempenho do Mercado
Em volumes (%)
Acumulado 2002
Ou tros
Salames
2,5%
2,0%
Presuntaria
15,3%
Mortadelas
17,8%
Lingüiças
39,3%
Acumulado 2001
Salsichas
23,1%
Outros
2,0%
Salames
2,7%
Presuntaria
18,1%
Mortadela
18,0%
Lingüiças
36,9%
Crescimento Médio
Acumulado 2001 / 2002
5,2%
2001 / 2000
1,1%
Crescimento Médio Anual
2001 / 1994
Salsichas
22,3
10,6%
Fonte: Nielsen
Acumulado Jan-Fev
Market Share - Industrializados (%)
Perdigão
30
25,0
26,7
16,4
16,4
18,4
20
10
27,5
8,0
9,5
9,6
Sadia
25,5
24,4
19,3
21,7
9,4
8,3
24,9
24,4
24,4
23,6
23,9
25,4
22,8
6,6
21,8
8,3
9,6
9,2
2000
2001
Acum.
2002
0
1994
1995
1996
1997
Perdigão - Consolidando Batavo desde 2000
Sadia - Consolidando Rezende desde 1999
10
1998
1999
Seara
02
Consumo de Carnes Congeladas
Desempenho do Mercado
Em volumes (%)
Acumulado 2002
Outros
13,3%
Cortes
9,1%
Hambúrguer
39,9%
Nuggets
28,6%
Almôndegas
4,1%
Acumulado 2001
Kibe
4,6%
Medalhões
0,4%
Cortes
4,1%
Outros
11,8%
Nuggets
26,9%
Crescimento Médio
Hambúrguer
45,3%
Acumulado 2001 / 2002
25,5%
2001 / 2000
21,3%
Medalhões
1,0%
12,1%
Kibe
5,4%
Crescimento Médio Anual
2001 / 1995
Almôndegas
5,5%
Fonte: Nielsen
Acumulado Dez-Março
Market Share - Carnes Congeladas (%)
Perdigão
60
53,1
48,6
50
47,8
48,0
47,9
Sadia
51,5
Seara
47,9
Da Granja
43,0
38,7
40
30,3
30
31,1
31,1
31,8
6,8
6,4
7,2
5,4
5,6
5,5
2001
Acum.
2002
31,3
25,5
37,7
31,6
20
13,6
9,3
8,8
0 6,6
15,1
9,0
10
10,1
1994
9,0
9,1
13,0
1995
1996
7,8
1997
7,2
7,0
1998
7,0
4,6
1999
2000
6,9
5,8
Fev / Mar
2002
Perdigão - Consolidando Batavo desde 2000
Sadia - Consolidando Rezende desde 1999
11
Desempenho do Mercado
02
12
02
Consumo de Pratos Prontos - Massas
Desempenho do Mercado
Em volumes (%)
Crescimento Médio
60
58
50
40
29
30
20
10
-10
Fonte: Nielsen
Acumulado: Dez - Mar
-3,0
0
Acum.
2002 / 2001
2001 / 2000
Anual
2001 / 1997
Market Share - Massas (%)
95,6
Perdigão
100
Sadia
78,9
90
Nestlé
80
62,3
70
58,3
56,4
54,7
36,6
38,5
1,1
0,8
60
50
40
31,9
32,0
2,7
2,7
3,5
1999
2000
2001
30
15,8
20
10 2,1
0
0,0
1998
Perdigão - Consolidando Batavo desde 2000
Sadia - Consolidando Rezende desde 1999
Acum. Fev / Mar
2002
2002
13
A Empresa
03
O EBITDA atingiu R$ 68,7 milhões, 32,3% de aumento, com o lucro líquido
situando-se em R$ 18,1 milhões, 104,7% superior.
Estrutura Produtiva / Comercial
Unidades Industriais (Carnes)
13
Unidades Industriais (Soja)
2
Fábricas de Rações
7
Incubatórios
14
Produtores Integrados de Aves
3.865
Produtores Integrados de Suínos
2.224
Funcionários
23.275
Centros de Distribuição
20
Distribuidores Terceirizados
10
Atividades no Exterior
4
Clientes Ativos - Mercado Interno
60.500
Clientes Ativos - Mercado Externo
289
Filiais de Compras Grãos
A Empresa
03
27
Centro de tecnologia - Videira-SC
15
Organograma Societário
A Empresa
03
PERDIGÃO S.A.
100%
PERDIGÃO
AGROINDUSTRIAL S.A.
100%
PERDIGÃO
OVERSEAS S.A.
50%
BRF TRADING S.A.
Distribuição do Capital Total
ADR’s (NYSE)
1,2%
Empresas Bradesco
6,6%
Previ
15,3%
Estrangeiros
14,3%
Petros
9,3%
Tesouraria
0,3%
Sistel
6,5%
Nacionais
18,8%
BNDES-FAPES
9,5%
WEG
7,5%
Previ-Banerj
1,5%
Valia
4,1%
Telos
1,5%
Real Grandeza
3,5%
Capital Social
Ordinárias
(ações)
Preferenciais
Total
(ações)
Base: 31.03.02
16
(R$ mil)
(ações)
415.433
15.471.957
29.180.427
44.652.384
• Controle Acionário Compartilhado - Representado por 8 fundos de pensão que
fazem parte do acordo de acionistas;
A Empresa
Governança Corporativa
03
• Conselho de Administração - Composto por 7 membros e seu presidente não
faz parte do atual acordo de acionistas controladores. Todos têm atividades
externas à empresa e se reúnem mensalmente;
• Conselho Fiscal - Permanente - Composto por três representantes dos
acionistas controladores, um dos minoritários e um dos preferencialistas.
Promove reuniões mensais e, sempre que necessário, delibera conjuntamente
com o Conselho de Administração;
• Diretoria Executiva - Composta somente por profissionais de mercado;
• Assembléia de Acionistas - Sistematicamente realizadas com presença média
de 90% de representantes do capital votante e 65% do capital total;
• Consolidação e Auditoria - Todas as subsidiárias integrais têm seus resultados
consolidados na Perdigão S.A. e são auditadas pela mesma empresa de
padrão internacional, que é responsável pelo acompanhamento das contas da
Companhia;
• Relacionamento com Investidores:
-
Atendimento personalizado a investidores e analistas;
-
Reuniões Abamecs em todo o país;
-
Conference calls trimestrais;
-
Road shows nacionais e internacionais;
-
Visita às unidades industriais e centros de distribuição;
-
Informações transparentes, constantes, abrangentes, uniformes e on-line,
aos investidores e analistas do país e do exterior, através dos órgãos oficiais:
CVM, Bovespa, Abamecs, SEC, NYSE, agências de notícias, e-mails, internet
e outros, versões em português e inglês.
17
A Empresa
03
Internacionalização
Centros de distribuição
18
Bauru SP
Belo Horizonte MG
Brasília DF
Campinas SP
Cascavel PR
Cubatão SP
Curitiba PR
Florianópolis SC
Fortaleza CE
Manaus AM
São José dos Pinhais PR
Porto Alegre RS
Recife PE
Rio de Janeiro RJ
Rio Verde GO
Salvador BA
São Paulo SP
Serafina Corrêa RS
Videira SC
Vitória ES
Distribuidores terceirizados
Apucarana PR
Belém PA
Campos dos Goytacazes RJ
Cuiabá MT
Juiz de Fora MG
Nova Friburgo RJ
Porto Velho RO
Presidente Epitácio SP
Rio Branco AC
Vilhena RO
Unidades industriais
Capinzal SC
Carambeí PR
Herval D’Oeste SC
Lages SC
Marau RS
Rio Verde GO
Salto Veloso SC
Serafina Corrêa RS
Videira SC
2
1
1
1
3
1
1
1
2
Países para os quais a Perdigão exporta
Albânia
Alemanha
Arábia Saudita
Antilhas Holandesas
Argentina
Áustria
Bahrain
Bélgica
Caribe
Catar
Cingapura
Emirados Árabes Unidos
Espanha
Filipinas
Finlândia
França
Gibraltar
Granada
Grécia
Haiti
Holanda
Hong Kong
Iêmen
Ilhas Canárias
Ilhas Maurício
Indonésia
Inglaterra
Irlanda
Itália
Japão
Kosovo
Kuwait
Macedônia
Maldivas
Omã
Paraguai
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Tcheca
Romênia
Suécia
Suíça
Uruguai
BRF International
África do Sul
Angola
Armênia
Congo
Cuba
Egito
Gabão
Gâmbia
Geórgia
Irã
Iraque
Jordânia
Letônia
Libéria
Marrocos
República Dominicana
Rússia
Senegal
Somália
Tanzânia
Turquia
Ucrânia
Uzbequistão
Atividades no exterior
Bolonha (Centro de distribuição)
Dubai
Holanda
Londres
Projetos de Expansão
04
O Complexo Agroindustrial de Rio Verde-GO será responsável por grande
parcela do crescimento da Companhia neste ano.
04
Projetos de Expansão
Ampliação da Capacidade de Produção
Investimentos
R$ milhões
216
29
190
130
154
160
40
133
124
131
39
28
120
81
5
42
59
18
55
58
61
60
35
1995
1996
1997
Projeto de Otimização
R$ 272 milhões
Novos Projetos
R$ 351 milhões
Capacidades
Abate de Aves
(mil cab / semana)
Abate de Suínos
(mil cab / semana)
Frigorificados Aves
(mil ton / ano)
Frigorificados Suínos
Total Frigorificados
(mil ton / ano)
(mil ton / ano)
1998
33
1999
2000
Complexo Agroindustrial (Rio Verde-GO)
R$ 410 milhões
2002
2001
Frigorífico Batávia S.A.
R$ 57 milhões
Total
R$1.090 milhões
1994
2000
2001
2002
2003
Var. %
2000/03
2.715
6.540
7.119
8.200
9.000
38
22,0
44,0
50
57
64
45
162
409
440
520
570
39
159
306
350
400
450
47
321
715
790
920
1.020
43
21
Projetos de Expansão
04
Complexo Agroindustrial
(Rio Verde-GO)
• Abatedouro de aves
• Abatedouro de suínos
• Industrialização de carnes
• Industrialização de massas
• Incubatório
• Fábrica de rações
• Infra-estrutura de apoio
• Fábrica de subprodutos
• Capacidade
-
260 mil toneladas de carnes/ano
• Funcionários: acima de 3.000
• Suporte Governamental
-
Financiamento de 70% do ICMS por 20 anos.
-
Isenção de IPTU e ISS por 15 anos.
-
Isenção da taxa de licença para localização e funcionamento por 15 anos.
Complexo Agroindustrial - Rio Verde - GO
22
• Associação com a Sadia para atuação nos mercados externos não consolidados
das duas Companhias, como Rússia e os países da Eurásia e, ainda Egito, África
do Sul, Angola, Cuba, República Dominicana, Irã, Jordânia e Iraque.
• Início das atividades: Outubro/2001.
• Sede: São Paulo-SP
• Atuação: Desenvolvimento de marcas próprias e novos produtos, de acordo com
Projetos de Expansão
BRF International Foods
04
a demanda e particularidades de cada país;
• Estimativa de faturamento em torno de US$ 150 milhões, no primeiro ano,
exportando aves e suínos. Até 2006, a meta é atingir US$ 500 milhões.
Novos Projetos
Internacionalização
Atividades no Exterior
• Perdigão UK - Londres
• Perdigão Holanda
• Bologna-Itália (centro de distribuição)
• Dubai - Emirados Árabes
Incubatórios
Videira-SC
O primeiro módulo encontra-se em operação com capacidade para incubar
4,3 milhões de ovos por mês e o segundo estará implementado em agosto/2002.
Em 2004, quando estiver concluída a última fase, este incubatório será o maior da
empresa, com capacidade para 13 milhões de ovos/mês.
Marau-RS
Reconstruído o incubatório com capacidade para 1 milhão de ovos/mês.
23
Projetos de Expansão
04
Centro de distribuição - Campinas-SP
Logística
Centro de Distribuição em Campinas-SP
• Investimento: cerca de R$ 35 milhões;
• Instalações: Terreno: 40 mil m2;
-
Área construída: 15 mil m2;
-
Construção em 3 módulos - 2001/2003 - 1º módulo em funcionamento
-
Capacidade: Cerca de 13 mil toneladas de produtos - 4,3 mil toneladas
em nov/01.
por módulo.
-
24
Operação adotando o conceito de Multifilial.
Perdigão
Linha Apreciatta
Pizza Doce Brigadeiro
Pizza Doce Banana com Canela
Pizza Doce Romeu e Julieta
Pizza Margherita
Linha Chester
Projetos de Expansão
Produtos Lançados em 2002
04
Pizza Chester
Peito Chester à Fiorentina
Linha Light & Elegant
Pizza de Peru
Linha Toque de Sabor
Ravióli à Romanesca
Frango à Primavera
Penne aos Quatro Queijos
25
Projetos de Expansão
04
Produtos Lançados em 2002
Batavo
Linha Evidence
Recheado de Presunto e Queijo
Maxi Chicken
Linha Freski
Lanche Freski
Empanados
Franguitos
Franguitos Formato Saquinho
Chicken Friends Tradicional
Chicken Friends Queijo
Pratos Prontos
26
Lasanha ao Molho Sugo
04
Projetos de Expansão
Estratégia Comercial
Investimentos em Marketing
R$ milhões
39
39
1999
2000
41
31
23
17
1996
1997
1998
Novos Produtos
2001
48
15
41
42
40
39
35
12
5
35
33
30
24
24
Perdigão
Batavo
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002*
* Estimado
Canais de Distribuição
Em volumes
Acumulado 2002
Acumulado 2001
Atacado
11,8%
Institucional
8,0%
Atacado
14,3%
Varejo
16,8%
Auto-Serviço
63,4%
Varejo
15,4%
Institucional
8,3%
Auto-Serviço
62,0%
27
Desempenho da Perdigão
05
O crescimento de 30,6% na receita líquida do trimestre - R$ 622 milhões,
foi proveniente do bom desempenho obtido com vendas de valor agregado no
mercado interno e com as exportações, que representaram 40% deste montante
Produção
Abate de Aves (milhões de cabeças)
Abate de Suínos (mil cabeças)
Frigorificados de Aves (mil t)
Frigorificados de Suínos / Bovinos (mil t)
Outros Produtos Processados (mil t)
Rações e concentrados (mil t)
Pintos de 1 dia (milhões de unidades)
Esmagamento de Soja (mil t)
Óleo Refinado (mil t)
Óleo Degomado (mil t)
1º Trim.02
1º Trim.01
% Var.
94,6
687,1
121,4
101,5
3,5
576,2
100,3
121,8
21,3
22,7
85,2
556,4
99,4
81,7
2,4
474,3
90,2
124,4
18,8
23,0
11,0
23,5
22,1
24,3
44,9
21,5
11,2
(2,1)
13,0
(1,3)
Desempenho da Perdigão
02 05
Vendas
Mercado Interno
In Natura
Aves
Suínos / Bovinos
Elaborados / Processados
Total de Carnes
Soja
Outros Processados
Outros
Total
Total Elabor./Processados
1º Trim.02
1º Trim.01
% Var.
1º Trim.02
1º Trim.01
% Var.
16,8
12,5
4,3
97,7
114,5
50,7
4,7
169,9
102,4
24,0
18,9
5,1
82,6
106,6
57,7
4,7
169,1
87,4
(29,9)
(33,8)
(15,1)
18,2
7,4
(12,1)
(0,2)
0,5
17,2
44,2
34,8
9,4
327,7
371,8
45,4
27,6
20,7
465,6
355,3
52,2
41,9
10,3
261,9
314,1
39,5
23,7
12,1
389,3
285,6
(15,4)
(16,9)
(9,2)
25,1
18,4
14,8
16,6
72,0
19,6
24,4
Mercado Externo
In Natura
Aves
Suínos / Bovinos
Elaborados / Processados
Total de Carnes
Soja
Outros Processados
Total
Total Elabor. / Processados
Outros Processados
Soja / Outros
Total
Total Elabor./ Processados
Vendas (R$ milhões)
Toneladas (mil)
1º Trim.02
1º Trim.01
% Var.
1º Trim.02
1º Trim.01
% Var.
76,5
62,8
13,7
11,1
87,6
0,015
0,021
87,7
11,1
54,8
48,8
6,0
11,2
66,1
0,015
0,003
66,1
11,2
39,5
28,5
128,2
(0,8)
32,6
600,0
32,7
(0,7)
199,9
158,4
41,5
48,6
248,4
0,022
0,091
248,6
48,7
120,8
103,3
17,5
47,9
168,7
0,038
0,014
168,8
47,9
65,5
53,3
137,1
1,4
47,3
(42,1)
550,0
47,3
1,5
Vendas Totais
F rigorificados de Carnes
Vendas (R$ milhões)
Toneladas (mil)
Vendas (R$ milhões)
Toneladas (mil)
1º Trim.02
1º Trim.01
% Var.
1º Trim.02
1º Trim.01
% Var.
202,1
4,7
50,8
257,6
113,5
172,7
4,7
57,7
235,1
98,6
17,0
0,2
(12,1)
9,5
15,2
620,3
27,7
66,1
714,1
404,0
482,8
23,7
51,6
558,1
333,5
28,5
17,0
28,2
28,0
21,1
29
Desempenho da Perdigão
05
Composição da Receita Líquida
Receita Líquida (%)
1º Trim.02
1º Trim.01
Suínos / Bovinos - Mercado Interno
Elaborados / Processados
Cortes
Suínos - Mercado Externo
Elaborados / Processados
Cortes
32,2
30,9
1,3
6,8
0,1
6,7
33,7
31,9
1,8
4,1
0,4
3,7
Totais de Suínos / Bovinos
39,0
37,8
Aves - Mercado Interno
Elaborados / Processados
Cortes
Inteiros
Aves - Mercado Externo
Elaborados / Processados
Cortes
Inteiros
15,1
10,2
4,7
0,2
33,1
7,7
16,6
8,8
17,6
10,0
7,2
0,4
31,3
9,6
10,2
11,5
Total de Aves
48,2
48,9
Outros
12,8
9,5
3,3
13,3
9,6
3,7
100,0
100,0
52,2
55,6
Soja / Outros
Outros Produtos Processados
Total
Total Elaborados / Processados
Exportações por Região
% Rec. Líquida
% Volumes
1º Trim.02
Oriente Médio
Extremo Oriente
Europa
Mercados não Consolidados*
Outros Países
Total
*Atuação através da BRF International Foods
30
22,1
32,6
22,3
21,4
1,6
100,0
1º Trim.01
1º Trim.02
1º Trim.01
29,3
35,5
26,3
6,1
2,8
100,0
17,6
36,2
27,3
17,6
1,3
100,0
26,9
27,7
36,7
6,0
2,7
100,0
Perfil do Endividamento
em R$ milhões
31/03/2002
Por Linha de Crédito
Curto Prazo
Longo Prazo
Total
Endividamento em Moeda Estrangeira
241,8
10,5
15,2
23,3
4,4
295,2
262,8
1,0
25,4
0,0
12,7
301,9
504,6
11,5
40,6
23,3
17,1
597,1
Custeio
POC / FINEM (BNDES)
Exim - BNDES (TJLP)
Debêntures (BNDES)
Outros
Subtotal
86,4
47,5
131,3
10,5
1,7
277,4
0,0
168,6
43,6
74,6
52,2
339,0
86,4
216,1
174,9
85,1
53,9
616,4
Endividamento Bruto
572,6
640,9
1.213,5
Aplicações em US$
Aplicações em R$
Total Aplicações
186,1
128,5
314,6
267,3
11,9
279,2
453,4
140,4
593,8
Endividamento Líquido
258,0
361,7
619,7
ACC / Pré-pagamento
Import.Financ.
I.F.C.
Resolução - 2770
Outros
Subtotal
Desempenho da Perdigão
05
Endividamento em Moeda Nacional
Aplicações
A Empresa possui R$ 153,8 milhões em ACE e NPR
Prazo Médio do Endividamento Líquido: 2 anos e 10 meses
31
Desempenho da Perdigão
05
Fluxo de Caixa
R$ milhões
1º Trim.02
1º Trim.01
38,0
24,4
18,1
18,6
1,3
8,9
14,8
0,7
(47,9)
49,2
Fluxo das Atividades Operacionais
(9,9)
73,6
Fluxo dos Investimentos
98,1
(71,7)
(89,4)
(8,9)
(1,2)
(7,0)
(1,2)
(7,0)
Recursos das Operações
Resultado do período
Depreciação, amortização e exaustão
Outros
Mudanças nas Contas de Giro Circulante
Fluxo das Atividades Financeiras
Variações nas Disponibilidades
Caixa
32
05
Desempenho da Perdigão
Valor Adicionado
O Valor Adicionado totalizou R$ 204,6 milhões, crescendo 24,1%.
Acumulado 2002
Juros
9,0%
Retenção
6,2%
Dividendos
2,7%
Part. Empreg/
Adminis. Res.
0,7%
Recursos Humanos
43,1%
Impostos
38,3%
EBITDA
R$ milhões
68
67
52
29
25
1º Trim.98
1º Trim.99
1º Trim.00
1º Trim.01
1º Trim.02
33
Desempenho da Perdigão
05
Demonstração do Resultado
Em R$ milhões
1º Trim.02
% ROL
1º Trim.01
% ROL
VAR %
714,1
11 4,8
558,1
117,2
28,0
Mercado Interno
465,6
74,9
389,3
81,7
19,6
Mercado Externo
248,6
40,0
168,8
35,4
47,3
Deduções de Vendas
(92,2)
(14,8)
(81,7)
(17,2)
12,8
622,0
100,0
476,4
100,0
30,6
(447,3)
(71,9)
(351,8)
(73,9)
27,1
174,6
28,1
124,6
26,1
40,2
(124,5)
(20,0)
(87,4)
(18,3)
42,5
(113,5)
(18,3)
(78,5)
(16,5)
44,5
(11,0)
(1,8)
(8,8)
(1,9)
24,1
50,2
8,1
37,2
7,8
34,9
(23,0)
(3,7)
(24,4)
(5,1)
(5,8)
Depesas Financeiras
(41,7)
(6,7)
(99,6)
(20,9)
(58,1)
Receitas Financeiras
18,8
3,0
75,2
15,8
(75,0)
(0,1)
(0,0)
0,9
0,2
(115,8)
Lucro Operacional Pós Financeira e Outros
27,0
4,3
13,7
2,9
96,9
Resultado não Operacional
(0,9)
(0,1)
(1,2)
(0,3)
(27,9)
Imposto de Renda e Contr. Social
(6,6)
(1,1)
(3,7)
(0,8)
80,6
Participação dos Administradores/Funcionários
(1,4)
(0,2)
-
-
-
Lucro Líquido
18,1
2,9
8,9
1,9
104,7
EBITDA
68,7
11,0
52,0
10,9
32,3
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Custos das Vendas
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
Comerciais
Administrativas
Lucro Operacional antes das Financeiras
Financeiras Líquidas
Outros Resultados Operacionais
34
Balanço Social
Recursos Humanos
31.03.2002
31.03.2001
VAR. %
258
2.523
17.299
3.195
23.275
245
2.266
15.840
1.612
19.963
5,3
11,3
9,2
98,2
16,6
39,1
37,2
5,3
106,9
95,5
12,0
Administração
Comercial
Produção
Complexo Agroindustrial Rio Verde
Total
Produtividade por Funcionário*
(toneladas / ano)
Faturamento Líquido por Funcionário / ano
(R$ mil)
Desempenho da Perdigão
05
*incluindo frigorificados e outros produtos processados
Responsabilidade Social
• Educação - Ensino Fundamental a todos os funcionários, MBA para os
executivos;
• Saúde - Assistência Médica, Odontológica, Programas de combate e
prevenção de doenças;
• Programa de Qualidade de Vida no Trabalho - Incentivo à prática do esporte,
ginástica laboral, Olímpiadas;
• PROHAB - Construção de 800 moradias até 2003, sendo que já foram
entregues 505;
• Projeto Atende - Rio Verde (GO) - desenvolvido em parceria com o BNDES,
estão sendo aplicados R$ 2,3 milhões em saúde, assistência ao menor,
segurança e obras voltadas ao meio ambiente;
• Previdência Complementar - 99,5% de adesão;
• Valorização do Funcionário Aposentado;
• Projetos Sociais - manutenção de creches, asilos, escolas especiais, projetos
dirigidos a dar suporte ao desenvolvimento social e patrocínios culturais;
• Projetos Ambientais - ações preventivas, de controle, de recuperação e de
manutenção do meio ambiente; programa de racionalização e conservação
de energia elétrica;
• Premiada várias vezes com o Prêmio Fritz Müller de Controle da Poluição
Ambiental, e recebeu no ano passado o Prêmio Ecologia, da Revista
Expressão.
35
Desempenho da Perdigão
05
Valor da Companhia
R$ milhões
800
714
700
686
600
500
400
300
200
100
Valor de Mercado
0
Mar-02
Dez-01
Jun-01
Dez-00
Jun-00
Dez-99
Jun-99
Dez-98
Jun-98
Dez-97
Jun-97
Dez-96
Jun-96
Dez-95
Jun-95
Dez-94
Valor Patrimonial
Remuneração aos Acionistas
Distribuição Semestral
R$ milhões
50,5
46%
31%
27%
27%
30%
30%
28%
29%
16,0
13,1
11,6
14,1
9,0
5,4
4,5
Remuneração aos Acionistas
% de lucro pela L.S.
1995
1996
PRGA4
Volume Negociado
Performance
Índice Bovespa
3 36 6
1997
1998
1999
2000
2001
1o
tri
2002
1º Trim.02
1º Trim.01
PDA
3,2 milhões
1,7 milhão
Volume Negociado
6,7
0,7
(2,4)
(5,4)
1º Trim.02
1º Trim.01
113.900
17.800
Performance
9,5
(9,2)
Índice Dow Jones
3,8
(8,4)
Crescimento Médio Anual (1994/2001)
Em R$ milhões
Faturamento Bruto
29%
Lucro Líquido
46%
EBITDA
47%
Valor de Mercado
15%
Em Volume
Frigorificados de Carne
14%
Highlights
Em R$ milhões
1 o Tri.
2002
%
ROL
1 o Tri.
2001
%
ROL
Faturamento Bruto
714,1
114,8
558,1
117,2
28,0
Exportações
248,6
40,0
168,8
35,4
47,3
Lucro Bruto
Var.
%
174,6
28,1
124,6
26,1
40,2
Resultado Antes das Financeiras
50,2
8,1
37,2
7,8
34,9
Resultado Líquido
18,1
2,9
8,9
1,9
104,7
EBITDA
68,7
11,0
52,0
10,9
32,3
Frigoríficados (mil t)
Investimentos
202,1
172,7
17,0
26,7
60,9
(56,2)
Valor de Mercado
714,4
669,8
6,7
Valor Patrimonial
685,5
563,8
21,6
Projeto Gráfico: The Media Group
Highlights
01
Resultados 1º trimestre
Av. Escola Politécnica, 760 - Jaguaré - 05350-901 - São Paulo/SP - Brasil
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