Diretor IMS Health

Panorama do Mercado Farma e HPC, diferenças e
semelhanças em um país de dimensões continentais
Edu Rocha
Diretor de Relacionamento com Provedores de Informações
A IMS em números!
Fonte: IMS Health - 2014
Atualmente, mais de 1.2 Bi de unidades que são comercializadas
no Canal Farma, referem-se a produtos Não Medicamentos
TOTAL PHARMA CHANNEL
4 billion (units)
Medicines
69%
Non Medicines
31%
PMB
RX
(Presc.
Medicines)
Consumer Health
Non-presc.
Medicines
Non
Medicines
PEC
OTC
(Personal
Care)
(Over the counter)
53%
Consumer Health
Fonte: IMS PMB MIX (Consumer Health + Medicamentos)
Nota: Medicamentos R$ preço lista, Não medicamentos R$ preço consumidor
PAC
(Patient
Care)
NTR
(Nutrition)
Medicamentos de Rx representam 47% do volume de unidades
do Canal Farma, OTC´s e PEC´s representam 45%
Ano 2013 – 4 BI (Unidades)
6%
Norte
5%
2%
23%
8%
Nordeste
18%
10%
% em
Unidades
Centro-Oeste
8%
13%
Sudeste
51%
Sul
18%
Fonte: Estudo de Distribuição do Varejo Farmacêutico – PMB+CH - IMS
Nota:Unidades=Unidade de produto (ex.:caixa, frasco, etc); PEC=Personal Care, PAC=Patient Care,
NTR=Nutricionais, OTC=MIP, REF=medicamento referência, GEN=medicamento genérico,
SIM %=medicamento marca alto desconto, SIM Rx=medicamento marca baixo desconto
22%
16%
PEC
SIM %
OTC
SIM Rx
GEN
PAC
REF
NTR
A penetração de Medicamentos e Não Medicamentos apresenta
grandes variações entre as regiões
Não Medicamentos
Medicamentos
100%
20%
Unidades (BI)
80%
32%
25%
36%
30%
60%
40%
80%
68%
75%
64%
70%
20%
0%
SUDESTE
SUL
NORDESTE
Fonte: Estudo de Distribuição do Varejo Farmacêutico – PMB+CH - IMS
Nota:Unidades=Unidade de produto (ex.:caixa, frasco, etc); PEC=Personal Care, PAC=Patient Care,
NTR=Nutricionais, OTC=MIP, REF=medicamento referência, GEN=medicamento genérico,
SIM %=medicamento marca alto desconto, SIM Rx=medicamento marca baixo desconto
CENTRO-OESTE
NORTE
Em todas as regiões Sim% representam mais do que SimRx, PEC
é a categoria mais desequilibrada, Referências a mais equilibrada
Não Medicamentos
NTR
PEC
100%
2%
Medicamentos
PAC
SIM %
1%
SIM Rx
1%
14%
25%
Unidades (BI)
80%
5%
60%
40%
8%
8%
17%
6%
8%
8%
16%
15%
13%
13%
13%
OTC
2%
18%
20%
5%
6%
REF
2%
29%
14%
10%
GEN
8%
14%
15%
9%
8%
16%
13%
13%
9%
24%
25%
CENTRO-OESTE
NORTE
20%
22%
0%
SUDESTE
26%
SUL
20%
NORDESTE
Fonte: Estudo de Distribuição do Varejo Farmacêutico – PMB+CH - IMS
Nota:Unidades=Unidade de produto (ex.:caixa, frasco, etc); PEC=Personal Care, PAC=Patient Care,
NTR=Nutricionais, OTC=MIP, REF=medicamento referência, GEN=medicamento genérico,
SIM %=medicamento marca alto desconto, SIM Rx=medicamento marca baixo desconto
Pesquisas do IBGE mostram grandes diferenças entre o perfil de
consumo de Medicamentos e Não Medicamentos entre as Regiões
Ano
Sudeste
População x
Brasil
42%
Famílias x
Brasil
43%
Média Pessoas por
Família
Renda Familiar
3,14
Sul
14%
15%
3,10
R$ 22.147 R$ 19.325
Nordeste Centro-Oeste
Norte
BRASIL
Fonte
8%
201.032.714
IBGE
8%
8%
57.816.603
IBGE
3,55
3,16
3,90
3,30
IBGE
R$ 8.168
R$ 22.365
R$ 10.626
28%
27%
7%
IBGE
Gastos Rx+HPC IBGE
R$ 3.021
R$ 2.686
R$ 1.651
R$ 2.178
R$ 1.707
R$ 2.458
IBGE
% consumo Rx+HPC
sobre Renda Familiar
13,6%
13,9%
20,2%
9,7%
16,1%
14,5%
IBGE
Gastos Rx+HPC IMS
R$ 1.409
R$ 1.353
R$ 779
R$ 1.367
R$ 791
R$ 1.193
IMS
% consumo Rx+HPC
sobre Renda Familiar
6,4%
7,0%
9,5%
6,1%
7,4%
7,0%
IMS
Diferença Consumo
Rx+HPC , IBGE X IMS
R$ 1.612
R$ 1.333
R$ 872
R$ 811
R$ 916
R$ 1.265
IBGE/IMS
Fonte: IBGE – Dados de renda per capita e consumo per capita
Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento,
Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-2009.
Obrigado!
Edu Rocha
Diretor de Relacionamento com Provedores de Informações
IMS: 11.5185.1596
Cel.:
11.99631.8094
email: [email protected]