Autopeças - Economia em Dia

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
AUTOPEÇAS
AGOSTO DE 2016
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PRODUTOS
A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS FABRICA GRANDE DIVERSIDADE DE
PRODUTOS UTILIZADOS PELA CADEIA AUTOMOTIVA (AUTOMÓVEIS,
COMERCIAIS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS), PELA INDÚSTRIA DE
TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E PELA INDÚSTRIA DE
MOTOCICLETAS. OS PRODUTOS FABRICADOS PELO SETOR PODEM SER
DISTRIBUÍDOS EM:
MOTORES E SEUS COMPONENTES;
PEÇAS PARA CÂMBIO E TRANSMISSÃO;
PEÇAS PARA SUSPENSÃO E SISTEMA RODANTE;
PEÇAS PARA CARROCERIAS;
PEÇAS PARA ACABAMENTO E ACESSÓRIOS.
7%
Importações (*)
58% Montadoras
AUTOPEÇAS
92%
Mercado interno
21% Reposição
4% Intersetorial
17%
Exportações
(*) As importações de autopeças realizadas pelas próprias indústrias de autopeças representam
7% do faturamento do setor.
Mas incluindo as importações de autopeças realizadas pelas montadoras e pela rede de
distribuição, a participação das importações no faturamento das indústrias de autopeças chega
a 50%.
FONTE: SINDIPEÇAS - 2015
ELABORAÇÃO: BRADESCO
SAZONALIDADE
Peças e acessórios para veículos automotores
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE AUTOPEÇAS
9,2%
8,8%
8,8%
8,4%
8,4%
7,8%
8,8%
8,9%
8,8%
8,5%
8,4%
8,3%
7,8%
7,6%
6,8%
6,6%
6,0%
jan
fev
mar
abr
mai
jun
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul
ago
set
out
nov
dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
OS CUSTOS DE PRODUÇÃO DO SETOR VARIAM CONFORME O
TIPO DE PRODUTO FABRICADO. EM MÉDIA SÃO OS SEGUINTES
 58% MATÉRIA-PRIMA. NESSE ITEM HÁ COMPONENTES CUJOS PREÇOS
SÃO INFLUENCIADOS PELO CÂMBIO COMO: ALUMÍNIO, COBRE, AÇO,
PLÁSTICOS, BORRACHA, VIDRO, COMPONENTES ELETRÔNICOS E
TINTAS
 21% MÃO-DE-OBRA
 10% ENERGIA ELÉTRICA
Outro custo relevante são os investimentos em moldes quando há ocorrência de
desenvolvimento de uma nova peça em um novo projeto, principalmente nas autopeças de
primeiro nível (vide item modo de produção). Cada componente automotivo, pode ter período de
concepção, desenvolvimento, validação e aprovação para uso em linhas de montagem, que pode
variar entre 6 meses e 3 anos, dependendo de sua complexidade e utilização no veículo.
FORNECEDORES
O SETORES FORNECEDORES PARA A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
SÃO
SIDERURGIA/METALURGIA
PLÁSTICOS
ALUMÍNIO
TINTAS
COMPONENTES ELETRÔNICOS
VIDROS
BORRACHA
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2015
EUA
12,9%
Outros
20,6%
China
10,4%
Tailândia
4,3%
França
4,6%
Japão
9,8%
Itália
5,5%
Argentina
6,3%
Alemanha
9,7%
México
6,8%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Coreia do Sul
9,1%
REGIONALIZAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO
SETOR DE AUTOPEÇAS 2015
Rio de Janeiro
1,8%
Santa Catarina
4,1%
Bahia
2.9%
Amazonas
1,3%
Pernambuco
1,1%
Ceará
0,2%
Paraná
4,5%
Rio Grande do Sul
5,4%
Minas Gerais
11,2%
São Paulo
67,7%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Distribuição Geográfica das empresas
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS ATUANTES NO
SETOR DE AUTOPEÇAS 1996 E 2015
Outros Estados
32,3%
ABCD
11,2%
Interior de São
Paulo
29,4%
Cidade de São
Paulo
11,4%
2013
Distribuição Geográfica das empresas - 1996
Região
Metropolitana de
SP
15,7%
Outros Estados
14,4%
ABCD
18,4%
Região
Metropolitana de
SP
15,8%
1996
Cidade de São
Paulo
31,9%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Interior de São
Paulo
19,5%
RANKING
OS FABRICANTES DE AUTOPEÇAS SÃO DIVIDIDOS EM DOIS
NÍVEIS
 PRIMEIRO NÍVEL – SISTEMISTAS (TIER 1): BOSCH, DELPHI, MAGNETI
MARELLI, MAHLE, ZF, VISTEON, VALEO, DANA, TRW, SIEMENS,
SCHAEFFLER, SAINT-GOBAIN, SABÓ, PST, PLASCAR. SÃO CERCA DE 40
EMPRESAS;
 SEGUNDO NÍVEL (TIERS 2 E 3): RADIADORES VISCONDE, ACUMULADORES
MOURA, QUINELATO, METISA, METALÚRGICA ONIX, ONROM BITRON, BIG
RODAS, NAKAYONE, KNIF, METALPÓ, MECAPLAST, KOSTAL, PARANOÁ,
ICAPE, HALDEX. SÃO POUCO MAIS DE 400 EMPRESAS.
PRIMEIRO NÍVEL – SISTEMISTAS (TIERS 1)
 OS SISTEMISTAS FICAM LOCADOS NO CHÃO DE FÁBRICA DAS
MONTADORAS OU NAS PROXIMIDADES E FORNECEM SISTEMAS
COMPLETOS DE PEÇAS PARA MONTAGEM DO AUTOMÓVEL;
 O ESTOQUE É DO FORNECEDOR, POIS A PEÇA SÓ É FATURADA DEPOIS
DE INSTALADA NO VEÍCULO;
 AS EMPRESAS DO PRIMEIRO NÍVEL DETÊM SOFISTICAÇÃO
TECNOLÓGICA, FAZEM O DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, ASSUMEM
OS CUSTOS DO PROJETO, GERENCIAM O SUPRIMENTO DE PARTES E
FORNECEM OS SUBCONJUNTOS JÁ TESTADOS E PRONTOS PARA
SEREM INSTALADOS;
 GERALMENTE SÃO GRANDES EMPRESAS NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
E SÃO GRANDES PLAYERS MUNDIAIS.
SEGUNDO NÍVEL (TIERS 2 E 3)
 FORNECEM COMPONENTES, PEÇAS ISOLADAS E MATERIAIS PARA AS
EMPRESAS DO PRIMEIRO NÍVEL;
 COOPERAM COM OS FABRICANTES DO PRIMEIRO NÍVEL NO
DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO, PODENDO CONTRATAR EMPRESAS
DE TERCEIRO OU QUARTO NÍVEL PARA O SUPRIMENTO DE PEÇAS E
MATERIAIS ISOLADOS;
 A MAIOR PARTE DOS TIERS 2 E 3 SÃO RESPONSÁVEIS PELO
ABASTECIMENTO DO MERCADO DE REPOSIÇÃO;
 GERALMENTE, SÃO EMPRESAS NACIONAIS DE MÉDIO E PEQUENO
PORTES.
O setor é concorrencial e bastante pulverizado, atuando empresas de porte pequeno,
médio e grande. Segundo o Sindipeças o parque industrial do setor é composto por mais
de 600 unidades. O setor é também muito heterogêneo, pois atuam empresas que
fabricam diversos tipos de produtos, como vidros, bancos, borracha, componentes
eletrônicos, peças plásticas. Atuam no setor dois grupos de empresas:
grandes multinacionais, com alta sofisticação tecnológica que fabricam peças de
precisão, têm participação relevante no mercado, têm cliente cativo, ou seja, estão
instalados no chão de fábrica da montadora (vide item modo de produção) e
normalmente exportam para unidades da matriz em outros países;
empresas de médio e pequeno portes, de atuação nacional que fabricam peças com
pouca tecnologia e não estão instaladas no parque da montadora, podendo perder o
mercado facilmente para o concorrente; têm elevada dependência do mercado de
reposição.
 CERCA DE 62% DAS EMPRESAS TÊM FATURAMENTO ANUAL ATÉ
R$ 100 MILHÕES E RESPONDEM POR 11% DO FATURAMENTO
TOTAL DO SETOR;
 38% DAS EMPRESAS TÊM FATURAMENTO ANUAL ACIMA DE R$ 100
MILHÕES E RESPONDEM POR 89% DO FATURAMENTO TOTAL DO
SETOR.
DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR PORTE (FATURAMENTO
ANUAL) NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2014
Até US$ 10.000
De US$ 10.001 até US$ 100.000
Acima de US$ 100.001
100%
80%
37,6%
60%
89,2%
40%
48,2%
20%
14,2%
0%
Part. do número de
empresas
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
10,5%
0,3%
Part. no faturamento
DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR NÚMERO DE EMPREGADOS
NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015
Distribuição das empresas por número de empregados
23,6%
24,0%
19,0%
17,5%
18,0%
12,0%
7,8%
9,2%
8,3%
8,3%
5,1%
6,0%
1,2%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
acima de 4000
de 2001 até 4000
de 1001 até 2000
de 501 até 1000
de 251 até 500
de 126 até 250
de 61 até 125
de 31 até 60
de 1 até 30
0,0%
 O SETOR TEM FORTE PRESENÇA DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS, QUE
RESPONDEM POR 69% DO NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS;
 DENTRE AS ESTRANGEIRAS, 24% TÊM MATRIZ NOS EUA E 21% NA
ALEMANHA, SENDO ESTES IMPORTANTES DESTINOS DAS
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS. ISSO SIGNIFICA DIZER QUE AS
EMPRESAS NESTES PAÍSES FAZEM DO BRASIL UMA BASE DE
EXPORTAÇÃO PARA SEUS MERCADOS, EM RAZÃO DO BAIXO CUSTO
DA MÃO-DE-OBRA NACIONAL. AS DEMAIS MULTINACIONAIS SÃO DE
DIVERSOS PAÍSES, DESTACANDO-SE PAÍSES DA EUROPA E JAPÃO.
ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS ATUANTES NO SETOR DE
AUTOPEÇAS 2015
Origem do Capital no setor de autopeças
Capital Majoritário
Nacional
6,5%
Capital Misto
0,6%
Capital Majoritário
Estrangeiro
9,8%
Capital Nacional
24,3%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Capital Estrangeiro
58,8%
Países - Origem do Capital no setor de autopeças
PAÍSES DE ORIGEM DO CAPITAL DAS EMPRESAS
ESTRANGEIRAS ATUANTES NO SETOR DE AUTOPEÇAS 2015
Outros
19,8%
EUA
24,1%
Holanda
3,5%
França
3,9%
Itália
9,5%
Alemanha
21,1%
Espanha
9,1%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Japão
9,1%
CONSUMIDORES
A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS É FORNECEDORA PARA OS
SEGUINTES SEGMENTOS:
 COMPLEXO AUTOMOTIVO
 TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS
 MOTOCICLETAS
As montadoras têm critérios bastante rígidos na escolha de
fornecedores, levando em consideração, capacidade produtiva,
gerenciamento, capacidade financeira avaliada por análise de
crédito e avaliações de itens de qualidade no processo produtivo,
considerando até a limpeza da fábrica.
COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
2015
Composição do Faturamento
Intersetorial
3,9%
Exportações
17,1%
Reposição
21,0%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Montadoras
58,0%
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE AUTOPEÇAS 2015
Outros
20,7%
África do Sul
1,7%
Argentina
32,6%
Itália
1,8%
Colômbia
2,1%
Chile
2,6%
Países Baixos
6,4%
Alemanha
6,6%
México
9,4%
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
EUA
16,1%
FATORES DE
RISCO
 A INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS, (NOTADAMENTE DO TIER 2) É CONCORRENCIAL
E PULVERIZADA, AO PASSO QUE OS FORNECEDORES (SIDERURGIA, ALUMÍNIO,
TINTAS) E OS COMPRADORES (CADEIA AUTOMOBILÍSTICA, TRATORES E
MOTOCICLETAS) SÃO OLIGOPOLIZADOS E TÊM MAIOR PODER DE BARGANHA.
ISSO SIGNIFICA DIZER, QUE, DE UM LADO, O SETOR SOFRE A PRESSÃO DE
CUSTOS DOS FORNECEDORES E, POR OUTRO, TEM A DIFICULDADE DE
REPASSE AO PREÇO FINAL DO PRODUTO
 RISCO DE CONCENTRAÇÃO DE CLIENTES
 SETOR EXPORTADOR – DEPENDENTE DO COMPORTAMENTO DA TAXA
CAMBIAL. AS VENDAS DE AUTOPEÇAS PARA O EXTERIOR DEPENDEM
FUNDAMENTALMENTE DA EXPORTAÇÃO PRÉVIA DE VEÍCULOS BRASILEIROS,
POIS DIFERENTES ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E MONTAGEM
PRATICAMENTE IMPEDEM QUE AS PEÇAS SEJAM INTERCAMBIÁVEIS COM
AUTOMÓVEIS DE OUTRA ORIGEM.
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
Em US$ milhões
INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
EM US$ MILHÕES
2.418
2.500
2.156
2.104
1.8911.929
2.000
1.798
1.580
1.413
1.385
1.300
1.500
1.2471.296
1.100
1.020
1.000
883
1.022
843
798
702
631
553
532
414 411
500
260
0
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Fonte e Projeção: Sindipeças Elaboração: Bradesco
EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA
DE AUTOPEÇAS
Em %
EM %
28%
73%
Reposição
Exportações
Montadoras
24%
70,5%
23,5%
22,1%
20,7%
68%
20%
65,8%
19,3%
18,6%
16%
15,5%
63%
12%
59,8%
60,4%
61,5%
8%
57,8%
58%
7,5%
56,4%
4%
55,2%
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
53%
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
2002
54,9%
0%
Em US$ milhões
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (US$)
EM US$ MILHÕES
60.000
54.512
49.767
50.000
41.818
40.992
37.895
35.064
40.000
34.100
28.548
25.263
30.000
13.309
11.213
13.222
19.800
18.549
17.458
16.122
20.000
17.100
11.309
10.000
0
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Em R$ milhões
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS (R$)
EM R$ MILHÕES
100.000
91.264
87.600
86.387
81.715
80.100
90.000
80.000
75.171
68.283
70.000
66.000 64.700
61.464
60.000
54.254
50.000
40.938
40.000
33.136
30.000
20.000
24.339
18.806
13.441
10.000
1.193
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
0
Faturamento da Indústria de Autopeças 1993 - 2007
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS
MONTADORAS
Em R$ milhões
EM R$ MILHÕES
70.000
64.615
60.903
60.000
61.670
56.628
54.068
49.838
50.000
44.930
38.280
37.923
40.000
36.491
31.739
30.000
22.762
18.192
20.000
13.825
11.246
10.000 8.118
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM O
MERCADO DE REPOSIÇÃO
Em US$ milhões
EM R$ MILHÕES
16.000
14.000
13.416
12.702
12.613
12.012
12.000
14.299
13.860
10.821
10.000
9.286
7.455
8.000
5.854
6.000
4.842
4.000
3.785
3.366
2.594
2.000
0
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS
EXPORTAÇÕES
Em US$ milhões
EM R$ MILHÕES
13.000
12.034
11.803
11.339
11.286
11.000
9.620
9.021
9.000
8.250
7.666
7.113
7.027
6.479
7.654
7.000
5.262
5.000
3.000
4.213
2.929
2.363
2.083
1.000
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS COM AS VENDAS
INTERSETORIAIS
Em US$ milhões
EM R$ MILHÕES
7.000
6.390
6.000
6.306
5.957
5.751
5.567
5.121
5.000
4.659
4.325
3.906
4.000
3.000
2.702
2.574
2.154
2.000
1.429
1.036
1.000
1.876
1.707
1.119
645
0
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
* Projeção
em mil empregados
NÚMERO DE EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS
Número de Empregados na Indústria de Autopeças
Fonte: Sindipeças
EM MIL EMPREGADOS
240
230
230
225
219
217
220
220
208
210
200
197
200
199
200
187
190
180
1999
170
170
168
172
171
164
164
2017*
167
2016*
167
1998
170
160
150
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Balança Comercial do Setor de Autopeças 1998 - 2015
BALANÇA COMERCIAL DO SETOR DE AUTOPEÇAS
Fonte e projeção: Sindpeças Elaboração: Bradesco
Em US$ milhões
EM US$ MILHÕES
19.746
19000
16000
17.340
16.467 16.689
Exportações
Importações
13.661
12.914
13000
13.150
11.424
Saldo
10.211
9.794
9.122
8.8429.282 9.434
7.522
6.735
6.752 6.973
7000
6.085
5.687
4.814
4.175
3.925 4.321 4.300
4.031
3.908 4.055 4.399
3.598 3.831 3.687
4000
1.868
770
415
398
11.970 11.610
10.583
10000
9.854
8.340
8.420
7.560 7.950
1000
-2000
-144
-327
-490
-613
-147
-152
-2.702 -2.387
-3.867
-5000
-4.020
-5.043
-5.590
-6.106
-8000
-11000
-3.190
-9.892
-9.000
-14000
2017*
2016*
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
FONTE E PROJEÇÃO (*): SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Autopeças
VAR. % DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS
40,0%
em m ilhõesUS$
29,4%
30,0%
22,8%
20,0%
14,8%
10,0%
4,1%
0,0%
2,1%
1,4%
0,0%
-1,4%
-2,3%
-10,0%
-10,3%
-15,1%
-20,0%
-18,5%
-16,6%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
-30,0%
-10,0%
-30,0%
jun/05
set/05
dez/05
mar/06
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
mar/16
jun/16
29.4 Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
ÍNDICE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE AUTOPEÇAS – VAR. %
ACUMULADA EM 12 MESES
40,0%
30,0%
27,7%
20,0%
15,2%
10,0%
3,3%
0,0%
-4,8%
-20,0%
-12,1%
-20,1%
-27,5%
-40,0%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer