BPO em Manufatura Pegando a nova onda de serviços
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BPO em Manufatura Pegando a nova onda de serviços
Manufacturing | the way we do it BPO em Manufatura Pegando a nova onda de serviços inovadores Nova pesquisa da Capgemini ajuda as indústrias a avaliar como a terceirização de processos empresariais pode ajudá-las a melhorar o seu desempenho, aumentando suas receitas com a próxima geração de serviços de alto valor. Manufacturing | the way we do it Metodologia de pesquisa: modelo Networked Value Circle A pesquisa para o documento “BPO em Manufatura” foi realizada pelo laboratório de manufatura da Capgemini Consulting em Mumbai, India. O estudo analisou os lados da oferta e demanda no setor de manufatura do ponto de vista do Networked Value Circle*. Aquela velha cadeia de suprimentos, na qual as indústrias usavam novos materiais, transformavam-nos em produtos e os encaminhavam para um sistema de distribuição, já não existe mais. Os fabricantes interagem com seus clientes e distribuidores já no processo de inovação e criação de novos produtos, preocupando • • • se nem tanto com a colocação de bons produtos no mercado, mas sim com a oferta de resultados de valor para os clientes, que valorizam não somente as características dos produtos, mas também a experiência de usá-los durante toda a sua vida útil. Isso nos leva à transformação da cadeia de valor, com insumos de um lado e resultados do outro, para um círculo de valor que envolve um processo contínuo e evolutivo de criação de valor. Uma avaliação usando o círculo de valor possibilita: A identificação e análise das áreas de crescimento no mercado de BPO para o setor de manufatura. A identificação de vários departamentos de uma empresa que podem ser terceirizados. A identificação das principais áreas que podem ser terceirizadas dentro de um departamento. The Networked Value Circle Model PARCEIROS E REDE DE INOVAÇÃO PARCEIROS E REDE DE CADEIA DE SUPRIMENTOS A TI FACILITOU A COORDENAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE SUPORTE Do suporte da cadeia de suprimentos para a gestão de uma rede que gere valor *“The Global Networked Value Circle: A New Model for Best-in-Class Manufacturing,” Capgemini and University of Edinburgh Business School PARCEIROS E REDE DE PRODUÇÃO Manufacturing | the way we do it Na medida em que a economia global começa a mostrar sinais de recuperação, as indústrias passam a mudar o seu foco para o crescimento, mantendo um olho nos custos. As organizações não buscam mais somente o processamento de transações ou a seleção de fornecedores a um baixo custo; elas também desejam soluções que tragam resultados para o negócio e as ajudem a enfrentar os seus desafios. As empresas se voltam cada vez mais à terceirização de processos empresariais (BPO, na sigla em inglês) para ajudá-las a atingir ambos os objetivos por meio da transferência de mão-de-obra e economias de escala, juntamente com processos comuns otimizados e melhores níveis de serviço. As empresas de manufatura normalmente terceirizam processos não essenciais, como recursos humanos e finanças, ampliando, nos últimos anos, suas atividades de terceirização para as áreas de compras e cadeia de suprimentos, entre outras. Muitas empresas começam a expandir a terceirização para serviços de valor mais alto, tais como desenho de produtos e inovação; marketing, vendas, gestão de serviços e, até mesmo, mídias sociais. Para melhor entender as novas tendências a área de BPO no setor manufatureiro e identificar as áreas com novo potencial de crescimento, a Capgemini conduziu uma pesquisa que analisa as práticas de importantes empresas que atuam em vários segmentos, tais como aeroespacial e defesa, automotivo, alta tecnologia e produtos industriais. A pesquisa foi desenvolvida para ajudar as empresas de manufatura e avaliar, em suas próprias operações, onde o BPO poderia ajudar na otimização de seus resultados e no aumento das receitas. Crescimento contínuo previsto para o mercado de BPO O mercado mundial de BPO deve crescer, em média, 6,5% CAAGR até 2015. Isso se deverá ao crescimento contínuo de áreas tradicionalmente terceirizadas, como a financeira, contabilidade, recursos humanos e atendimento ao cliente, e à rápida expansão de novas áreas, como gestão da cadeia de suprimentos, desenho e inovação de produtos e suporte de marketing. Para uma visão mais detalhada de como esse crescimento ocorrerá, nossa pesquisa avaliou as tendências atuais e futuras de BPO no setor manufatureiro usando o nosso modelo “Networked Value Circle” (veja a página anterior). A pesquisa cobriu cinco áreas funcionais: finanças e contabilidade (F&C, em inglês), desenho e inovação de produtos, gestão da cadeia de suprimentos (GCS), marketing, vendas e serviços (V&S) e recursos humanos (RH). O estudo destacou os seguintes pontos: • Em F&C, novos produtos, como suporte à decisão e planejamento financeiro trarão crescimento nos próximos anos. • O mercado de desenho e inovação de produtos, apesar de pequeno, deve registrar ganhos nos próximos anos. • Em GCS, a integração da logística com o modelo 4PL será um área de grande crescimento. • Em V&S, tanto a gestão do atendimento ao cliente como as publicações continuarão crescendo significativamente. • Em RH, haverá pouco crescimento, com um número grande de atores num mercado relativamente maduro. NelsonHall: “Global BPO Market Forecast: 2011-2015,” October 2011 Manufacturing | the way we do it Além disso, nossa pesquisa identificou um crescimento maior do que a média do mercado de BPO na região da Ásia-Pacífico e América Latina em todas as áreas. Veremos a seguir um aprofundamento maior das descobertas da pesquisa para cada uma das cinco áreas funcionais. Finanças e Contabilidade: Serviços impulsionarão ganhos Novos Estimativa do tamanho do mercado em milhões de $ A maioria das principais empresas de manufatura já terceirizam suas atividades transacionais de F&C, como contas a pagar, viagens e entretenimento, faturamento e emissão de notas fiscais, gestão de pedidos e cobrança, razão e ativos fixos, há um longo tempo. Algumas organizações agora estão partindo para a terceirização de recursos mas sofisticados, como análises de custos, análises e relatórios do desempenho do negócio, novos negócios, análise da precificação, auditoria e gestão de riscos. As áreas com menor probabilidade de serem terceirizadas são a de relatórios externos, planejamento tributário e gestão de tesouraria, entre outras. A terceirização de F&C transacional representa um mercado maduro; apesar disso, novas atividades não básicas, como suporte à decisão e planejamento e análise financeira devem impulsionar os ganhos nos próximos anos contribuindo para uma taxa projetada de crescimento de, pelo menos, 10%. Os principais provedores de serviços de BPO devem desenvolver competências que possibilitarão a oferta de produtos completos dentro do ambiente de BPO para F&C. Projeção de BPO para F&C por região 2011 – 2015 $1,749 $2,470 $114 (10.3%) $21,006 (6.4%) $209 (10.3%) $25,549 (3.6%) R 5.0% CAAG Global 2011 North America Latin America EMEA ( ) - CAAGR Source: NelsonHall: “Global BPO Market Forecast: 2011-2015,” October 2011 Asia Pacific Global 2015 Manufacturing | the way we do it A região EMEA e das Américas represenDesenho e Inovação de Produtos: Crescimento esperado nos próximos tam o maior mercado de terceirização de desenho e inovação de produtos do setor anos manufatureiro, sendo os segmentos de O mercado de BPO para serviços de de- alta tecnologia, aeroespacial e defesa os senho e inovação de produtos é relativa- mais ativos. No segmento aeroespacial, as mente pequeno, mas estima-se que ele atividades de BPO se concentram, princicrescerá em quase 30% nos próximos palmente, em serviços de engenharia, enquatro anos. Algumas importantes em- quanto um grande número de empresas presas de manufatura estão começando de alta tecnologia terceiriza a maior parte a transferir para o exterior suas tarefas de de suas atividades de pesquisa e desenP&D menos críticas, usando um modelo volvimento a fornecedores de serviços de de serviços compartilhados em países BPO ou empresas especializadas. em desenvolvimento. Algumas atividades cada vez mais terceirizadas são publi- Algumas montadoras de automóveis cações técnicas, projeto e modelagem, terceirizam atividades como desenho, testes, desenho de sistemas e desenho de criação de protótipos e CAD, enquanto muitos fabricantes de produtos industriais protótipos. abriram centros de serviços compartilhaAs organizações estão transferindo suas dos ou cativos para lidar com as atividades atividades de desenho e inovação de pro- de P&D. A maioria dos fornecedores de dutos para o exterior não somente pelos serviços de BPO está investindo em nomenores custos, mas também para obter vos produtos, como pesquisa e desenho uma capacidade de recursos flexível (prin- de produtos para expandir a sua carteira cipalmente em indústrias com cargas de de serviços e galgar os degraus da cadeia trabalho de engenharia cíclicas e produtos de valor de P&D. Por exemplo, os serviços com curto ciclo de vida), reduzir o tempo do segmento aeroespacial evoluíram do de lançamento de produtos, obter aces- CAD/CAM básico e desenvolvimento e so a ferramentas especializadas e acelerar homologação de software para composite o desenvolvimento de produtos direcio- design, análise da tolerância e montagem nados ao mercado local em países em de protótipos digitais. Além disso, outras competências estão sendo desenvolvidas desenvolvimento. em áreas de alta complexidade de P&D básico/avançado, inclusive desenvolviMercado Global Offshore de Serviços de Engenharia & P&D (em milhões de $) mento de motores movidos a biocombustível (conformidade ambiental), simulação de acidentes e projetos de desenho sofisticados, como desenho de motores de aeronaves. 28% 15 40 CAGR 1.4 2009 Offshoring Terceirização 3.75 2013 Observação: No modo offshoring, os serviços internos compartilhados são fornecidos a partir de uma localidade no exterior para que a empresa possa usufruir da prática de labor arbitrage. Na terceirização, os serviços são entregues por um terceiro, para que a empresa possa usufruir da prática de labor arbitrage e acessar competências e melhores práticas. Fonte: Análise do Laboratório de Manufatura da Capgemini Consulting No segmento automotivo, as funções atuais (principalmente de média complexidade) incluem desenvolvimento de middleware e aplicativos, sub-assembly design, manufatura digital e simulação técnica e fabril. No entanto, agora os fornecedores de BPO estão investindo em novos produtos para galgar os degraus da cadeia de valor e oferecer serviços de automação do desenho, desenho de sistemas integrados e desenho de hardware e chips. Manufacturing | the way we do it Gestão da Cadeia de Suprimentos: A crescente complexidade estimulará a terceirização A pesquisa cobriu três importantes áreas de GCS: • Gestão de pedidos • Compras e gestão da seleção de fornecedores • Gestão da logística Gestão de pedidos: O mercado de terceirização da gestão de pedidos deve crescer aproximadamente 10% nos próximos anos, na medida em que as empresas de manufatura continuam a terceirizar seus processos end-to-end. O provisionamento local deve diminuir significativamente em relação aos níveis atuais, na medida em que as empresas adotam centros de serviços compartilhados ou a terceirização para seus serviços de gestão de pedidos. Um crescimento significativo virá de produtos de gestão end-to-end para lidar com diferentes níveis de complexidade e configuração de clientes das organizações de manufatura. Compras e gestão da seleção de fornecedores: Por algum tempo, as empresas de manufatura terceirizaram seu ciclo de procure-to-pay, inclusive as atividades de requisição, gestão de pedidos de compra e processamento de faturas. Uma crescente tendência é a terceirização do ciclo de source-to-pay, levando em conta atividades como gestão do conteúdo de catálogos, acompanhamento e melhoria do desempenho de fornecedores, configuração de e-procurement, desenvolvimento de um plano de seleção de fornecedores e condução de uma análise dos gastos. Com a recuperação gradual da economia mundial, os analistas acreditam que a área de BPO para atividades de compra e contratação (procurement) dentro do setor manufatureiro crescerá num ritmo rápido. Os maiores ganhos devem ocorrer na região EMEA e da Àsia-Pacífico e em um nicho do mercado, como compras/ contratação indireta. O segmento de alta tecnologia continua a liderar o mercado de terceirização dentro da função de compras/contratação. Por outro lado, o segmento aeroespacial e de defesa continuará a centralizar as atividades de seleção de fornecedores e compras/ contratação em um centro de serviços compartilhados, com pouca probabilidade de terceirização dessas funções. Do lado do fornecedor, os provedores estão consolidando o mercado de BPO para seleção de fornecedores por meio de aquisições e parcerias para poderem oferecer serviços end-to-end, que incluem operações de compras/contratação e seleção estratégica e operacional de fornecedores. Gestão da logística: A recessão mundial retardou a terceirização das operações de logística no setor manufatureiro, mas isso está mudando, especialmente na região EMEA. Na medida em que as cadeias de suprimento se tornam mais complexas, elas vão sendo terceirizadas para provedores de serviços de logística, que concentram sua capacidade de desenvolvimento no segmento de logística estratégica para gerir toda a cadeia de valor do segmento. Manufacturing | the way we do it O segmento terceirização das atividades de logística deve crescer, pelo menos, 10% nos próximos anos, devido ao reconhecimento dado às cadeias de suprimento como propulsoras de melhorias do desempenho das empresas e de vantagens sobre a concorrência. Muito da atividade de terceirização ocorre com o modelo de logística de quatro partes (4PL), coordenação independente dos serviços de logística end-to-end para se obter o máximo de benefícios. Ao adotar uma abordagem holística, o modelo 4PL consegue integrar as competências de várias empresas de logística, inclusive empresas terceiras de logística (3PL), importantes empresas de consultoria e fornecedoras de serviços de tecnologia. Isso tem possibilitado a oferta de melhores preços e uma gama mais ampla de serviços às indústrias. O segmento automotivo permanece um mercado forte em terceirização para serviços de logística, enquanto o setor de alta tecnologia tem visto um crescimento significativo na área nos últimos anos. Conforme aumenta a demanda por operações sustentáveis no setor de manufatura, os fornecedores de serviços de BPO podem ajudar o seus clientes a maximizar a sustentabilidade de sua cadeia de suprimentos por meio de uma maior consolidação, estabelecimento de rotas e seleção de meios de transporte. O desejo de obter redução dos custos e a preocupação com a sustentabilidade deve encorajar os fornecedores de serviços de BPO para logística a mover-se do transporte aéreo para o marítimo ou do rodoviário para o intermodal e ferroviário ao escolher meios de transporte para seus clientes. Atividades de logísticas mais frequentemente terceirizadas Percentagens dos usuários Serviços de logística terceirizados Todas as regiões América do Norte Europa Ásia Pacífico América Latina Transporte internacional 78% 66% 91% 77% 84% Transporte domestico 71 65 77 74 69 Armazenamento 62 65 61 65 63 Freight Forwarding 57 52 54 64 65 Despachantes aduaneiros 48 49 43 56 45 Logística reversa (defeito, reparo, devolução) 27 25 28 33 22 Cross-Docking 26 29 28 25 22 Etiquetamento, embalagem, montagem, agrupamento do produto 24 19 28 24 26 Planejamento e gestão do transporte 23 24 27 21 16 Gestão do estoque 21 20 16 27 25 Auditoria e pagamento do conhecimento do frete 12 11 8 Serviços de Tecnologia da Informação 17 15 35 15 14 13 16 Gestão e entrega do pedido 14 19 10 15 14 Logística de peças sobressalentes 14 10 14 19 10 Atendimento ao cliente 11 9 7 14 16 Serviços de consultoria para a cadeia de suprimentos, fornecidos por terceiros 11 15 7 13 9 Gestão da frota 10 8 9 14 9 LLP (fornecedor principal de serviços de logística)/4PL Services 9 7 10 13 4 Serviços sustentáveis/ ecológicos relacionados à cadeia de suprimentos 4 3 3 6 4 Fonte: 2012 16th Annual Third-Party Logistics Study, Capgemini Consulting, Penn State University, Panalpina, Heidrick & Struggles, eyefortransport Manufacturing | the way we do it Marketing, vendas e serviços: Crescente demanda por serviços de maior valor O mercado de BPO para marketing, vendas e serviços é relativamente maduro em áreas como serviços de publicação, análises de clientes e gestão de centros de contato e de canais. Em particular, processos de gestão de documentos, tais como gestão de publicações e de dados mestre têm sido bastante terceirizadas por empresas de manufatura, para que possam se concentrar nos seus processos principais. No entanto, existem oportunidades para expandir o BPO para áreas de maior valor como análises empresariais, gestão do relacionamento com clientes (CRM) e inteligência de mercado. Essas novas áreas ajudarão a gerar crescimento contínuo nas áreas de V&S nos próximos anos. redução de custos com uma melhor experiência para o cliente. A terceirização da gestão do atendimento ao cliente deve crescer, na medida em que as empresas buscam novas maneiras de aprimorar as interações com o cliente e a sua retenção ou tentam ingressar em novos mercados ou segmentos de clientes. A gestão do atendimento ao cliente também está ganhando importâncias em vários países, como Índia e Brasil. Em termos de segmento, as empresas aeroespaciais e de defesa estão terceirizando suas atividade de publicação e gestão da informação. Fabricantes de equipamentos automotivos originais estão terceirizando a gestão de documentos, atendimento ao cliente e gestão de serviços. E as empresas de alta tecnologia estão terceirizando suas atividades de atendimento ao cliente e CRM. Estima-se que haverá uma forte demanda por serviços que combinem Mercado de serviços de gestão de clientes – Projeção por região: 2011-2015 Estimativa do tamanho do mercado em milhões de $ $23,711 $8,731 (5.9%) (9.3%) $52,786 $26,542 $9,738 $68,722 (10.1%) (5.8%) R 6.8% CAAG Global 2011 North America Latin America EMEA Asia Pacific ( ) - CAAGR Fonte: NelsonHall: “Mercado Mundial de BPO- Projeção para 2011-2015”, Outubro de 2011 Global 2015 Para lidar com a crescente demanda por serviços de valor mais alto, os fornecedores de serviços de BPO estão expandindo o seu conhecimento na área de análises empresariais e de clientes, além de outros serviços inovadores, como gestão dos dados mestre de produtos, gestão da interação com clientes e marketing interativo. Vários investimentos estão sendo feitos pelos fornecedores de BPO, inclusive: • Novas ofertas de serviços de suporte às vendas, que impactarão não somente os custos gerais e administrativos, mas também o custo dos produtos vendidos. • Um pacote típico de serviços pode incluir qualificação de prospectos, elaboração do perfil dos clientes, cotação, precificação, garantia de receita obtida com serviços e suporte a parceiros de canal. • Aquisição de empresas de médio-porte que forneçam serviços de análises e gestão de dados, com knowhow em setores específicos. • Aquisição de empresas que desenvolvam plataformas de marketing baseadas na Internet, para auxiliar na criação e hospedagem de soluções de vendas e marketing para ajudar as organizações a interagir com o cliente no início do processo de tomada de decisão. • Aquisição de empresas que forneçam processos e metodologias voltadas às operações de pós-venda de indústrias, uma área de crescente importância. Manufacturing | the way we do it Recursos Humanos: Mercado maduro com crescimento mais lento As atividades transacionais de RH já tem sido terceirizadas pelas empresas de manufatura há algum tempo e o mercado é bastante maduro com um número estabelecido de atores mundiais. A taxa de crescimento deve permanecer estável, na média de somente 5%, de acordo com a maioria das estimativas, com muito desse crescimento vindo da região da Ásia-Pacífico. Estimativa do tamanho do mercado em milhões de $ Mercado de BPO para RH por região: 2011-2015 $9,187 $53,015 $3,432 $590 (6.7%) (8.3%) $1,432 $67,656 (9.7%) (5.7%) R 6.3% CAAG Global 2011 North America Latin America EMEA Asia Pacific Global 2015 ( ) - CAAGR Fonte: NelsonHall: “Mercado Mundial de BPO - Projeção para 2011-2015,” Outubro 2011 Os serviços de RH mais comumente terceirizados são o controle dos registros de funcionários, administração de benefícios, folha de pagamento e serviços de recolocação. Outros serviços trabalhistas, como administração de treinamentos e avaliação do recrutamento estão sendo bastante terceirizados. Outros possíveis candidatos à terceirização são a gestão do aprendizado, gestão de mudanças e análises da remuneração e benefícios. As atividades com menor probabilidade de serem terceirizadas são gestão do desempenho, relações trabalhistas, políticas de RH e estratégia de RH. O mercado de BPO para RH é dominado, em grande parte, por fornecedores que oferecem soluções de RH end-to-end ou de múltiplos processos, sendo que isso deve ser a norma nos próximos anos. As áreas de provável crescimento de BPO para RH são serviços de orientação profissional e serviços de governança corporativa, entre outros. Mídias sociais: Um novo candidato à terceirização A adoção de mídias sociais entre as indústrias está crescendo, conforme as empresas passam a colher os benefícios em áreas como criação conjunta de produtos, marketing e comunicação e interação com clientes. Os departamentos de atendimento ao cliente das empresas de manufatura estão usando as mídias sociais para gerar benefícios mensuráveis com atividades que vão desde o gestão de serviços até o marketing de novos produtos. A adoção das mídias sociais por empresas de manufatura deve continuar a crescer, na medida em que as empresas tentam se conectar com os clientes nos vários estágios do ciclo de vida dos produtos. Conforme as indústrias expandem suas atividades por meio do marketing em mídias sociais e marketing social, algumas começam a considerar a terceirização para a gestão mais eficaz desse serviço dos estágios iniciais. Apesar do fato de que os serviços de BPO nas mídias sociais estão em seu estágio inicial, estima-se que haverá crescimento nos próximos anos, na medida em que os fabricantes buscam terceirizar serviços como marketing por e-mail, gestão de campanhas sociais, marketing em mídias sociais e análises na Internet e mídias sociais. Manufacturing | the way we do it Conclusão: Obtendo vantagens com serviços de valor mais alto Por muitos anos, os fabricantes têm terceirizado processos para reduzir os custos operacionais e ganhar acesso a competências e tecnologias com um modelo operacional mais flexível. Nossa pesquisa deixa claro que existem novas oportunidades, não somente para expandir o escopo da terceirização, mas também para melhorar o desempenho e as receitas por meio da terceirização de serviços de valor mais alto. Para tirar proveito dessas oportunidades, recomendamos que as empresas de manufatura implementem as seguintes ações: Benchmark: Olhe para seus colegas tradicionais e não tradicionais para descobrir o que está sendo terceirizado. Considere todos os aspectos da empresa. Concentre-se nos resultados: Considere, como uma organização, os resultados específicos nos quais deseja se concentrar; depois, trabalhe com fornecedores dessas soluções para alcançar esses resultados. Acelere: Quando pensar em novos mercados, segmentos de negócios ou expansão, pense na terceirização para obter uma vantagem competitiva e acolher os benefícios mais rapidamente. Seja corajoso: Quando terceirizar serviços, maximize o escopo total e reduza o impacto da transferência dos processos. Tenha várias fontes: Um tamanho não serve para todos e, apesar de ser importante manter baixo o número de fornecedores para reduzir os custos e riscos de governança, fornecedores especialistas em áreas específicas podem trazer maiores vantagens. Manufacturing | the way we do it Manufacturing | the way we do it Para mais informações sobre nossa pesquisa “BPO em Manufatura”, por favor, entre em contato com: Greg Bateup 01 47 54 50 71 [email protected] Nick Gill +44 7891 15 5699 [email protected] Derek Crates +44 870 900 5008 [email protected] A pesquisa “BPO em Manufatura” da Capgemini foi realizada pelo Laboratório de Manufatura da Capgemini Consulting em Mumbai, Índia, chefiada por Saurabh Kulkarni. SOBRE A CAPGEMINI Com mais de 120 mil profissionais em 40 países, a Capgemini é um dos principais provedores globais de serviços de consultoria, tecnologia e terceirização. Em 2011, o Grupo reportou uma receita global de 9,7 bilhões de euros. Em conjunto com seus clientes, a Capgemini cria e entrega soluções de negócios e tecnologia, que atendem às suas necessidades e alcançam os resultados desejados. Como uma empresa essencialmente multicultural, a Capgemini desenvolveu seu modo de trabalhar, o Collaborative Business Experience™, com base no Rightshore®, seu modelo de entrega mundial. Em 2010, o Grupo Capgemini adquiriu a CPM Braxis, que vem operando com sucesso no Brasil por mais de 30 anos. A Capgemini Brasil emprega 7.800 pessoas e atende mais de 200 clientes, oferecendo quatro principais linhas de serviços: Applications Services, Infrastructure Services and Products and Business Process Outsourcing (BPO). Saiba mais sobre nós: www.br.capgemini.com Rightshore® é uma marca registrada da Capgemini As informações contidas neste documento é proprietária e confidencial. Copyright ©2011 Capgemini. Todos os direitos reservados.
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