Tutorial RDS-ZAP-B24-v1

INTEGRAÇÃO
RD STATION > ZAPIER > BITRIX24
Através do Zapier é possível integrar o RD Station (RDS) ao Bitrix24 (B24). Assim você pode
usar cada ferramenta para o propósito com que foi criada, ou seja, RD Station para marketing
digital, Zapier para integrações via API e Bitrix24 para relacionamento 1-1 com clientes.
Vamos passar os Leads obtidos pelo RD Station para o Bitrix24 somente quando estiverem
qualificados como nova oportunidade, para não encher o Bitrix24 de leads "verdes". A ideia é
que a equipe de vendas (usuária do Bitrix24) alcance um bom percentual de fechamentos,
sem perder tempo com leads que não tem condições de comprar ou não estão prontos para
isso.
Caso queira passar todos os leads criados no RDS para o B24, use a opção New Lead
Conversion (ver abaixo).
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Procedimento de Integração
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Crie uma conta no ZAPIER.com
Crie uma conta no RDSTATION.com.br
Faça Login no RDS
Clique no seu Perfil > Integrações
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Copie os 2 tokens RD STATION
Clique em ZAPIER
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Clique em Ir para o ZAPIER
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Faça Login no ZAPIER
Clique em Connect Account
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Forneça os tokens e autorize o acesso do Zapier à sua conta RDS
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Zapier deve oferecer a tela para conectar as contas e prosseguir para criar um ZAP
Caso isso não aconteça, ou queira criar um novo ZAP com o RDS, clique em Criar ZAP,
e procure por RD STATION.
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Na tela de criação de ZAP, clique em New Opportunity.
Só vamos passar o Lead para o Bitrix24 quando estiver qualificado como nova oportunidade,
para não encher o Bitrix24 de leads "verdes".
Caso queira passar todos os leads criados para o B24, clique em New Lead Conversion (não
recomendado).
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Se já não estiver conectado, conecte a sua conta RDS ao ZAPIER.
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Se a sua conta RDS não for PRO ou ENTERPRISE, você verá uma mensagem como
esta. Neste caso, faça um upgrade ;-)
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Se deu certo, clique em Save + Continue
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Agora você deve testar se o RDS está conseguindo enviar uma oportunidade para o
Zapier.
Entre no RDS e marque um lead qualquer como oportunidade: clique em Relacionar >
base de leads > clique no lead e marque como oportunidade (estrela)
Volte ao Zapier e clique em Connect & Continue
Se tudo está ok até aqui, você precisa agora configurar a parte que vai do Zapier até o
Bitrix24, que é feita por uma chamada HTTPS, diretamente à API do Bitrix24. A ação a
usar no Zapier é webhooks.
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Clique em POST, depois em Save + Continue.
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Agora vamos configurar os parâmetros do webhooks ou HTTP request.
Os dois primeiros campos são fixos, mas não se esqueça de colocar a URL do seu
domínio Bitrix24.
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Precisamos definir o “de-para”, ou seja, quais campos do RDS vão alimentar os
campos do Bitrix24. Lembrando que há campos opcionais e obrigatórios, do ponto de
vista do destino.
Valor ou campo do RDS
nota #1
nota #1
nota #2
RDS:Name
RDS:Company Name
RDS:Company address
nota #3
RDS:Company email
"WEB"
"RDS"
RDS:Company phone
RDS:Job title
RDS:Website
DE-PARA RDS/ZAPIER/BITRIX24
PARAM BITRIX24
DESCRIÇÃO
LOGIN
login
PASSWORD
senha
TITLE
título do lead
NAME
nome
COMPANY_TITLE
empresa
ADDRESS
endereço
COMMENTS
comentários
EMAIL_WORK
email
SOURCE_ID
origem padrão B24
SOURCE_DESCRIPTION
origem RDS
PHONE_WORK
telefone
POST
cargo ou função
WEB_WORK
site
nota #1
nota #2
nota #3
user/pw do usuário criado para acesso via API
sugestão nome + empresa
livre para outros campos do RDS
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Obrigatório
Obrigatório
Obrigatório
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
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Recomendamos criar um usuário para acesso exclusivo pela API, com permissões
mínimas para gravar leads.
A configuração mínima para criar leads ficaria assim:
Clique em continue, e teste o setup. Se tudo estiver certo, você vai ver uma entrada
na Task History do Zapier, e um novo lead no Bitrix24!
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Um lead que não contém nenhuma informação não é realmente muito útil. Então
vamos tratar de mandar para o Bitrix24 todas as preciosas informações
disponibilizadas pelo RDS.
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Na coluna da esquerda está o campo do Bitrix24, na direita, o campo do RDS.
ATENÇÃO: no RDS há um campo de email da empresa e um email do lead. Escolha
aquele que normalmente é preenchido pelo seu lead.
Clique em Continue, e depois em Create e Continue para fazer um teste.
Um novo lead foi criado? Ok, mas está vazio... Para um teste final, clique em Finish,
ative o ZAP e vá ao RDS marcar uma oportunidade.
Verifique o Lead no Bitrix24, especialmente se todos os campos estão preenchidos
corretamente.
Pronto. Lembre-se que a conta grátis do Zapier permite até 5 ZAPS e 100 transações
por mês, com intervalo de 15 minutos.
Por causa desse intervalo de 15 minutos, o teste pode ser um pouco demorado. Não
desespere!
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Junho/2016
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