ECI, I-2016 - CINVICRE.com

Encuesta de Coyuntura Trimestral
Situación I Trimestre 2016
Fuente: Lucas Consultores
Aspectos Metodologicos
Establecimientos industriales: La encuesta se hace sobre los establecimientos industriales que se encuentran
identificados en el Directorio Industrial 2007 del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizado por nosotros. La
Encuesta se restringe a la Industria Privada.
Clasificación por estratos: Para la finalidad de la presente encuesta se dividió el universo industrial en tres estratos.
Gran Empresa constituidas por los establecimientos con 100 y más personas empleadas. Esta equivale al estrato I de
de la Encuesta Industrial del INE. Mediana Empresas que son los establecimientos de 21 a 100 trabajadores y
equivale a los estratos IV y IV de la Encuesta Industrial del INE. Pequeña Empresa que incluye los establecimientos
con empleo de 5 a 20 trabajadores y corresponde al estrato IV de la Encuesta Industrial del INE.
Clasificación por sectores: La clasificación sectorial se mantiene la Clasificación Industrial Uniforme de las Naciones
Unidas, Versión 2. Se mantiene esta versión porque permite la comparación de los resultados, desde el inicio de la
encuesta. Concretamente se consideraron nueve sectores: Alimentos, Bebidas y Tabaco; Textiles, Confección, Cuero
y Calzado y cueros; Maderas y Muebles; Papel y Cartón; Químicos; Minerales no Metálicos y Vidrio; Industria
Metálica Básicas ; Productos Metálicos
Variables a encuestar: La encuesta actual hace preguntas relacionadas al comportamiento y perspectivas de las
variables tradicionales que ha tenido la encuesta de CONINDUSTRIA y que son las variables que usualmente cubren
las encuestas industriales de coyuntura que se realizan en otros países. Las relacionamos a continuación: Situación
Actual de la Empresa. Nivel de la Cartera de Pedidos. Nivel de las Ventas. Inventarios de las Materias Primas. Nivel
de la Producción Física. Nivel del Empleo. Comportamiento de las Exportaciones. Inversiones Realizadas y Previstas.
Capacidad Utilizada por la Empresa. Por último, se identifican y ponderan los factores restrictivos al aumento de la
producción industrial.
Selección de la muestra: La Encuesta de Coyuntura Industrial realizada por CONINDUSTRIA se efectúa
trimestralmente desde 1985. La presente encuesta correspondiente al comportamiento de las variables durante el III
Trimestre 2015 y siguen los siguientes lineamentos metodológicos: El marco muestral sobre el cual se basa la
Encuesta es el Directorio Industrial del INE para el 2007, el cual cuenta con 7.257 establecimientos. En base al
nuevo marco muestral se calculó el número de encuestas requeridas mediante la utilización de la fórmula para el
cálculo de la muestra para una población finita, sin conocimiento de la varianza, diseñándola para un margen de
confianza del 95% y un error muestral del 5%, para el total nacional, así como un error muestral del 7 % para los
totales por estratos, la cual arrojó 300 establecimientos. En la presente se levantaron 190 establecimientos con un
error muestral del 5,566%. Los resultados por sectores industriales, a dos dígitos CIVU, son indicativos .De acuerdo
con los parámetros anteriores, se identificaron los establecimientos pertenecientes a la muestra para cada uno de los
tres estratos: Estrato I: Empresas Grandes de más de 100 personas empleadas, 53 empresas. Estrato III Empresas
Medianas de 21 a 100 personas empleadas 65 empresas. Estrato IV: Empresas Pequeñas de 5 a 20 personas
empleadas 72 empresas. Para cada estrato se seleccionó una muestra estratificada por sectores industriales a dos
dígitos, y luego se procedió a realizar una selección en forma aleatoria, utilizando la producción de números aleatorios
con la computadora. Posteriormente, se hizo el levantamiento de las empresas de cada estrato, enviándole por email,
con el sistema de encuestas provisto por la empresa NETQUATRO el cuestionario a las empresas, el cual
contestaron por la misma vía. Esto permite que quede prueba documental de las repuestas, con los respectivos
encabezamientos en la comunicación.
Situación Actual de su Empresa
I Trimestre 2016 comparado con I Trimestre 2015
80%
0,63
60%
0,54
0,53
0,48
0,38
40%
0,28
0,23
0,23
20%
0,16
0,12
0,06
0,10
0,04
0,10
0,09
0,05
0%
Total Nacional
Mucho Mejor
Gran industria
Mejor
Mediana
industria
Igual
Pequeña
industria
Peor
Mucho Peor
Expectativas
I Trimestre 2016
60%
50%
0,47
0,46
0,45
0,48
0,48
0,50
0,46
0,42
40%
30%
20%
10%
0,10
0,07
0,07
0,02
0%
Total Nacional
Gran industria
Mejora
Mediana industria
Igual
Empeora
Pequeña industria
Variación de la Cartera de Pedidos
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
10
-7,33
-10
-12,33
-15
I Trim 16
IV Trim 15
III trim 15
II Trim 15
I Trim 15
IV Trim 14
-7,28
-9,33
-4,33
-7,00
-5,67
-5,33
-5,01
-12,06
-17,67
-18,67
-20,67
-25
-12,60
-16,32
-11,00
-20
III Trim 14
II Trim 14
I Trim 14
IV Trim 13
III Trim 13
II Trim 13
I Trim 13
IV Trim 12
-4,41
-4,00
-3,33
-11,33
III Trim 12
II Trim 12
I Trim 12
IV Trim 11
III Trim 11
II trim 11
I Trim 11
IV Trim 10
-5
III Trim 10
0
II Trim 10
5
-19,59
-23,80
-25,30
-30
-35
-32,81
Promedio Nacional
Variación de la Cartera de Pedidos
I Trimestre 2016 – I Trimestre 2015
0,51
50%
0,44
0,42
0,42
0,38
40%
0,35
0,31
30%
0,21
0,20
20%
0,19
0,15
0,15
0,09
10%
0,05
0,01
0,05
0,03
0,01
0,00
0%
Total Nacional
Mucho mayor
Gran industria
Mayor
Mediana
industria
Igual
Menor
0,00 Pequeña
industria
Mucho menor
Tiempo de Trabajo Asegurado
I Trimestre 2016
0,16
0,17
Pequeña
industria
0,13
0,3
0,23
0,15
0,18
0,17
Mediana
industria
0,33
0,17
0,14
0,28
Gran industria
0,16
0,31
0,12
0,15
0,21
Total Nacional
0,15
0,32
0,18
0%
5%
10%
4 meses o más
15%
3 meses
20%
2 meses
25%
1 mes
30%
0 mes
35%
Variación en la Ventas
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
Porcentaje de variación del Índice Likert
20
-10
-10,67
-8,00
-16,67
I Trim 16
IV Trim 15
-11,00
-6,83
-8,00
-16,33
-25,03 -21,22
-25,60
-24,44
-31,75
-40
III Trim 15
II Trim 15
I Trim 15
IV Trim 14
III Trim 14
II Trim 14
I Trim 14
III Trim 13
II Trim 13
I Trim 13
-9,33
-16,33
-22,33 -22,67
-30
-6,11
-4,78
-4,67
-20
IV Trim 13
-6,33
IV Trim 12
III Trim 12
-1,67
II Trim 12
-2,67
I Trim 12
-3,33
IV Trim 11
III Trim 11
II trim 11
I Trim 11
IV Trim 10
III Trim 10
II Trim 10
0
I trim 10
10
-34,20
-38,42
Variación en el Nivel de Ventas
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
0,48
0,28
Pequeña industria
0,54
0,27
Mediana industria
0,45
0,33
Gran industria
0,49
0,29
Total Nacional
0%
Disminuyó mucho
10%
20%
Disminuyó poco
30%
Es igual
40%
Aumentó poco
50%
Aumentó mucho
60%
Variación en el Nivel de las Ventas
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
Análisis por Sectores
Disminuyeron
Aumentaron
0,75
Productos Metalicos
1,00
Metalica Basica
0,63
No Metalicos
0,75
Quimica
0,85
Artes Graficas
0,92
Madera
0,83
Textil
0,67
Alimentos
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Variación en el Nivel del Inventario de Materias Primas
I Trimestre 2016 – I Trimestre 2015
25
15
-15
-12,33 -10,00
-11,33
I Trim 16
IV Trim 15
III Trim 15
II Trim 15
I Trim 15
IV Trim 14
III Trim 14
II Trim 14
I Trim 14
IV Trim 13
III Trim 13
II Trim 13
I Trim 13
IV Trim 12
-9,00
III Trim 12
-5,67 -2,00
II Trim 12
I Trim 12
-5,00
IV Trim 11
III Trim 11
II trim 11
I Trim 11
III Trim 10
IV Trim 10
-9,00
II Trim 10
-5
I trim 10
5
-15,00
-14,00
-25
-11,33 -10,33
-20,33
-23,97
-20,70
-35
-32,65
-33,80
-32,77
-24,67
-36,54
-34,30
-45
-28,86
-42,30
-40,48
-47,49
-55
Variación Porcentual del Índice Likert
Variación en el Nivel del Inventario de Materia Prima
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
60%
0,53
50%
0,47
0,45
0,4
40%
0,35
0,31
0,3
30%
20%
0,3
0,15
0,1 0,1
10%
0,02
0%
Total Nacional
Aumentó mucho
0,1
0
Gran industria
Aumentó poco
0,14
0,09
0,06
0,02
0,02
Mediana industria
Pequeña industria
Es igual
0,07
Disminuyó poco
Disminuyó mucho
Variación en el Nivel Inventarios
I Trimestre 2016
Análisis por Sectores
Aumentó
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Disminuyó
1,00
0,91
0,85
0,83
0,72
0,67
0,19
0,04
Alimentos
0,07
0,08
0,74
0,73
0,21
0,16
0,10
0,00
Textil Calzado
Madera
Artes Graficas
Quimico
No Metalicos
Metalica Basica
Productos
Matalicos
Variación en el Nivel de la Producción
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
25
15
-7,33
-15
-16,67
-17,33 -17,67
I Trim 16
IV Trim 15
III Trim 15
II Trim 15
-18,88
-22,33
-13,33
-35
I Trim 15
-13,81
-8,33 -9,00
-22,00
-25
IV Trim 14
III Trim 14
II Trim 14
I Trim 14
IV Trim 13
-12,57
-3,00
-16,00
III Trim 13
II Trim 13
I Trim 13
IV Trim 12
III Trim 12
II Trim 12
-6,33
I Trim 12
-6,67 -4,33
IV Trim 11
III Trim 11
-9,33
II trim 11
I Trim 11
IV Trim 10
III Trim 10
II Trim 10
I trim 10
IV Trim 09
-5
III Trim 09
5
-26,93
-20,67
-26,98
-29,03
-31,00
-31,08
-37,81
-45
Variación Porcentual del Índice Likert
-35,10
-38,77
Variación en el Nivel de la Producción
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
60%
0,55
0,51
0,48
50%
0,43
40%
0,34
0,31
30%
0,26
20%
0,26
0,15
0,10 0,11
10%
0,01
0%
Total Nacional
Aumento mucho
0,13
0,02
0
Gran industria
Aumento poco
0,1
0,08 0,09
0,08
Es igual
Mediana industria
Disminuyó poco
0,00
Pequeña industria
Disminuyó mucho
Variación en el Nivel de Producción
I Trimestre 2016
Análisis por Sectores
Aumentó
100%
0,92
Disminuyó
0,92
0,90
90%
80%
0,75
0,79
0,77
70%
0,78
0,63
60%
50%
40%
30%
0,21
20%
0,15
0,10
10%
0%
0,04
0,03
Alimentos
Textil
Calzado
0,08
0,12
0,00
Madera
Artes
Graficas
Quimica
No Metalica
Metalica
Basica
Productos
Metalicos
0
-12,67
-10
-10,00
-11,33
-10,67
-7,33
-7,67
III Trim 11
II trim 11
I Trim 11
IV Trim 10
III Trim 10
II Trim 10
I trim 10
IV Trim 09
III Trim 09
-2,00
-7,00
-4,33
-5,00
-5,67
-14,00
-16,33
-20
-30
Variación Porcentual del Índice Likert
-12,92
-7,67
-11,93
-14,17
I Trim 16
IV Trim 15
III Trim 15
II Trim 15
I Trim 15
IV Trim 14
III Trim 14
II Trim 14
I Trim 14
IV Trim 13
III Trim 13
II Trim 13
I Trim 13
IV Trim 12
III Trim 12
II Trim 12
I Trim 12
IV Trim 11
Variación en el Nivel del Empleo
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
-4,97
-3,67
-5,44
-4,33
-11,25
-13,11
17,11
-15,40
-18,70
-26,67
Variación en el Nivel del Empleo
I Trimestre 2016 - I Trimestre 2015
50%
0,44
40%
0,4
0,38
0,36
0,32
30%
0,34
0,3
0,28
0,26
0,26
0,25
0,23
20%
10%
0,04
0,06
0,03
0,03
0%
Total Nacional
Aumento mucho
Gran industria
Aumento poco
Es igual
Mediana industria
Disminuyó poco
Pequeña industria
Disminuyó mucho
Variación en el Nivel de Empleo
I Trimestre 2016
Análisis por Sectores
Aumentó
80%
Disminuyó
0,75
0,70
70%
0,63
0,60
0,60
60%
0,52
0,50
50%
0,42
40%
30%
20%
0,15
10%
0%
0,08
0,05
0,00
0,00
Alimentos
Textil
Calzado
0,00
Madera
0,00
Artes
Graficas
Quimica
0,00
Minerales No
Metalicos
Metalica
Basica
Productos
Metalicos
0
-10
-20
-9,00
-20,67 -16,67
-7,33 -11,00
-14,33
-3,67 -3,67
I Trim 13
IV Trim 12
-5,33
-6,06
-12,70
-30
-40
-38,90
I Trim 16
20
IV Trim 15
5,13
III Trim 15
3,67
II Trim 15
I Trim 15
2,67
IV Trim 14
III Trim 14
II Trim 14
I Trim 14
IV Trim 13
III Trim 13
II Trim 13
2,00
III Trim 12
II Trim 12
I Trim 12
IV Trim 11
10
III Trim 11
II trim 11
I Trim 11
IV Trim 10
III Trim 10
II Trim 10
I trim 10
Perspectiva de las Exportaciones
para el I Trimestre 2016
40
30
9,52
11,00
-2,08
7,41
0,00
-7,41
-1,75
-10,53
-11,10
Inversiones realizadas en el 2016
60%
52%
51%
50%
43%
40%
42%
36%
34%
31%
31%
30%
20%
10%
15%
9%
6%
8%
0%
Total
Gran Industria
Inversiones mayores
Mediana Industria
Inversiones operativas
Pequna Industria
No invertiremos
Promedio Nacional
47,08
I Trim 16
40
Iv Trim 15
48,67
III Trim 15
50,49
II Trim 15
I Trim 15
IV Trim 14
48,76
III Trim 14
56,74
II Trim 14
I Trim 14
57,19
IV Trim 13
54,2
III Trim 13
52,08
II Trim 13
50
I Trim 13
57,7 55,96
IV Trim 12
58,11
III Trim 12
II Trim 12
57,3
I Trim 12
52,77
IV Trim 11
51,98
III Trim 11
55,68
II trim 11
I Trim 11
60
IV Trim 10
52,18
III Trim 10
II Trim 10
I Trim 10
Capacidad Utilizada
(en porcentaje de utilización)
I Trimestre 2016
70
59,5
53,88
51,05
48,34
52,37
47,64
43,87
36,34
30
Capacidad Utilizada
por Estrato de Industria
I Trimestre 2016
(Porcentaje de Utilización)
60
43,08
40
36,34
32,19
35,07
20
0
Total
Gran
Empresa
Mediana
Empresa
Pequena
Empresa
Capacidad Utilizada
por Estrato de Industria
I Trimestre 2016
(en porcentaje de empresas)
0,07
0,03
Pequeña industria
0,33
0,21
0,36
0,03
0,11
Mediana industria
0,14
0,38
0,34
0,06
0,21
Gran industria
0,27
0,25
0,21
0,05
0,11
Total Industria
0,25
0,28
0,31
0%
10%
81 - 100%
61 - 80%
20%
41 - 60%
21 - 40%
30%
0 - 20 %
40%
0%
40%
Competencia
Productos
Importados
0,425
Acceso al Mercado
Exportador
0,447
Mano de Obra
Calificada
0,463
Falta
Financiamiento
50%
Conflictos Laborales
60%
Maquinarias y
Equipos
Racionamiento
Electrico
80%
Baja Demanda
0,816
Controles de
Precios
0,903
Falta de Divisas
90%
Falta de
Proveedores
Incertudumbre
Politica
Total Industria
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
100%
0,879
0,781
0,838
0,727
70%
0,548
0,415
0,318
30%
20%
10%
0%
10%
Competencia
Productos
Importados
Acceso al Mercado
Exportador
0,391
Mano de Obra
Calificada
50%
Falta
Financiamiento
60%
Conflictos Laborales
70%
Maquinarias y
Equipos
Racionamiento
Electrico
40%
Baja Demanda
80%
Controles de
Precios
0,870
Falta de Divisas
Falta de
Proveedores
90%
Incertudumbre
Politica
Industria de Alimentos y Bebidas
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
100%
0,917
0,864
0,818
0,739
0,682
0,545
0,455
0,364
0,318
30%
20%
0,045
0%
0,545
0,478
Competencia
Productos
Importados
0,522
Acceso al Mercado
Exportador
50%
Mano de Obra
Calificada
0,667
Falta
Financiamiento
60%
Conflictos Laborales
70%
Maquinarias y
Equipos
0,731
Racionamiento
Electrico
80%
Baja Demanda
0,889
Controles de
Precios
0,931
Falta de Divisas
90%
Falta de
Proveedores
100%
Incertudumbre
Politica
Industria de Textil, Confección y Calzado
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
0,926
0,760
0,652
0,565
0,478
40%
30%
20%
10%
0%
0,273
Competencia
Productos
Importados
Acceso al Mercado
Exportador
30%
Mano de Obra
Calificada
0,455
Falta
Financiamiento
50%
Conflictos Laborales
40%
Maquinarias y
Equipos
0,909
Racionamiento
Electrico
90%
Baja Demanda
Controles de
Precios
0,636
Falta de Divisas
70%
Falta de
Proveedores
80%
Incertudumbre
Politica
Industria de la Madera y Muebles
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
100%
0,900
0,833
0,750
0,636
60%
0,455
0,364
0,273
20%
0,111
10%
0%
20%
10%
0,263
0,316
0,368
Competencia
Productos
Importados
40%
Acceso al Mercado
Exportador
Mano de Obra
Calificada
0,250
Falta
Financiamiento
30%
Conflictos Laborales
50%
Maquinarias y
Equipos
70%
Racionamiento
Electrico
0,895
Baja Demanda
0,895
Controles de
Precios
Falta de Divisas
100%
Falta de
Proveedores
90%
Incertudumbre
Politica
Industria de las Artes Graficas
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
1,000
0,850
0,900
80%
0,650
60%
0,421
0,333
0%
0,36
30%
Competencia
Productos
Importados
0,48
Acceso al Mercado
Exportador
40%
Mano de Obra
Calificada
0,50
Falta
Financiamiento
0,46
Conflictos Laborales
50%
Maquinarias y
Equipos
80%
Racionamiento
Electrico
0,91
Baja Demanda
0,93
Controles de
Precios
0,88
Falta de Divisas
100%
Falta de
Proveedores
90%
Incertudumbre
Politica
Industria Química y Farmacéutica
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
0,88
0,76
70%
60%
0,47
0,36
0,23
20%
10%
0%
0,250
Competencia
Productos
Importados
Acceso al Mercado
Exportador
0,471
Mano de Obra
Calificada
30%
Falta
Financiamiento
50%
Conflictos Laborales
0,706
Maquinarias y
Equipos
100%
Racionamiento
Electrico
80%
Baja Demanda
Controles de
Precios
60%
Falta de Divisas
Falta de
Proveedores
90%
Incertudumbre
Politica
Industria No Metálica
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
0,889
0,941
0,824
0,778
0,722
70%
0,588
0,471
0,412
40%
0,235
20%
10%
0%
40%
Competencia
Productos
Importados
0,500
Acceso al Mercado
Exportador
0,417
Mano de Obra
Calificada
60%
Falta
Financiamiento
Conflictos Laborales
Maquinarias y
Equipos
0,917
Racionamiento
Electrico
Baja Demanda
0,833
Controles de
Precios
0,833
Falta de Divisas
90%
Falta de
Proveedores
100%
Incertudumbre
Politica
Metálica Básica
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
1,000
0,917
0,833
80%
70%
0,583
50%
0,500
0,417
0,333
30%
20%
10%
0%
40%
0,405
Competencia
Productos
Importados
0,500
Acceso al Mercado
Exportador
0,564
Mano de Obra
Calificada
60%
Falta
Financiamiento
50%
Conflictos Laborales
0,775
Maquinarias y
Equipos
0,850
Racionamiento
Electrico
90%
Baja Demanda
Controles de
Precios
80%
Falta de Divisas
Falta de
Proveedores
100%
Incertudumbre
Politica
Productos Metálicos
Factores restrictivos que impiden el aumento
de la Producción
I Trimestre 2016
0,921
0,974
0,816
70%
0,615
0,538
0,447
0,368
30%
20%
10%