Perfil França_Abexa_2013

Transcrição

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXPORTAÇÃOi DE
ARTESANATO
Perfil França
Prospecção de oportunidades comerciais
2013
Novembro
ii
Associação Brasileira de Exportação de Artesanato
(Abexa)
Tiago Dalvi
Diretor Geral
Tânia Machado
Diretora Administrativa e Financeira
Rozana Trilha
Diretora de Projetos e Comunicação Social
Pedro Gabrich
Gerente Executivo
Lorena Matos
Assessora de Inteligência Comercial – Responsável pelo estudo
Atenção
Este estudo tem o propósito de fornecer subsídios aos parceiros da Abexa na tomada de
decisões de ingresso ou expansão em mercados internacionais. A equipe responsável
pelo estudo, não se responsabiliza pelas ações tomadas com base nas informações
fornecidas por este trabalho.
Novembro 2013
iii
Índice
1
Sumário Executivo ......................................................................................................... 1
2
Dados Básicos ................................................................................................................ 3
3
Dados Geográficos e População..................................................................................... 4
4
Dados econômicos.......................................................................................................... 9
5
4.1
Panorama da Organização Política e da administração da França ....................... 12
4.2
Política Comercial da França................................................................................ 13
4.3
Acesso ao mercado ............................................................................................... 14
4.4
Documentos de desembaraço aduaneiro............................................................... 15
4.4.1
Registro de Operador Econômico e Identificação (EORI),.......................... 15
4.4.2
Declaração sumária de entrada ..................................................................... 15
4.4.3
inglês)
Declaração Aduaneira - Documento Administrativo Único (SAD – sigla em
16
4.4.4
Fatura Comercial (Invoice)........................................................................... 16
4.4.5
Declaração de valor aduaneiro ..................................................................... 17
4.4.6
Documentos de Frete .................................................................................... 17
4.4.7
Seguro de Carga ........................................................................................... 18
4.4.8
Romaneiro (Packing List - PL)..................................................................... 18
4.4.9
Documentos associados com o SAD ............................................................ 18
4.5
Restrições de importação...................................................................................... 19
4.6
Informações adicionais para entrada no mercado................................................. 19
Intercâmbio comercial da França ................................................................................. 20
5.1
Intercâmbio comercial – Brasil e França.............................................................. 22
6
Oportunidades de negócios na França.......................................................................... 26
7
Infraestrutura e Logística.............................................................................................. 29
7.1
Sistema de transporte rodoviário .......................................................................... 29
7.2
Sistema de transporte ferroviário.......................................................................... 30
7.3
Sistema de transporte marítimo ............................................................................ 32
7.4
Sistema de transporte aéreo .................................................................................. 34
7.5
Acesso a Internet .................................................................................................. 36
iv
7.6
8
Performance logística ........................................................................................... 37
Análise do setor de artesanato ...................................................................................... 38
8.1
Panorama do setor artesanal francês..................................................................... 38
8.2
Principais tendências do mercado de artesanato na França .................................. 39
8.3
Perfil do Consumidor Francês .............................................................................. 40
8.4
Análise do mercado francês de móveis e decoração ............................................ 41
8.4.1
Móveis de madeira para cozinha .................................................................. 42
8.4.2
Móveis de sala de estar e jantar .................................................................... 42
8.4.3
Distribuição de móveis na França ................................................................ 43
8.5
Análise do mercado francês de objetos de decoração .......................................... 44
8.5.1
Velas ............................................................................................................. 44
8.5.2
Produtos de cerâmica e acessórios ............................................................... 45
8.5.3
Produtos de tecido para decoração ............................................................... 48
8.5.4
Importantes canais de comercialização de produtos de decoração na França
49
8.6
Análise do mercado francês de jóias e bijouterias................................................ 50
8.6.1
8.7
9
Importantes canais de comercialização de jóias e bijouterias na França...... 51
Análise do Mercado Francês de Acessórios de Vestuário.................................... 53
Análise da concorrência por segmentos ....................................................................... 55
9.1
Brinquedos............................................................................................................ 55
9.2
Cartonagem........................................................................................................... 57
9.3
Produtos de decoração .......................................................................................... 58
9.3.1
Velas e aromáticos........................................................................................ 58
9.3.2
Cestaria ......................................................................................................... 58
9.3.3
Flores ............................................................................................................ 59
9.3.4
Iluminação .................................................................................................... 60
9.3.5
Ornamentação............................................................................................... 61
9.3.6
Têxtil............................................................................................................. 62
9.4
Moda..................................................................................................................... 63
9.4.1
Vestuário....................................................................................................... 63
v
9.4.2
Bolsas ........................................................................................................... 64
9.4.3
Calçados ....................................................................................................... 65
9.4.4
Acessórios..................................................................................................... 66
9.4.5
Joalheria........................................................................................................ 67
9.5
Móveis .................................................................................................................. 68
9.5.1
Móveis de vime, ratã ou bambu.................................................................... 68
9.5.2
Móveis de madeira........................................................................................ 69
9.5.3
Outros móveis............................................................................................... 70
9.6
Utensílios domésticos ........................................................................................... 71
9.6.1
Produtos para cama....................................................................................... 71
9.6.2
Produtos para mesa....................................................................................... 72
9.6.3
Produtos de utilidade doméstica diversas..................................................... 73
10
Bibliografia................................................................................................................... 75
11
Anexos.......................................................................................................................... 76
11.1
Principais feiras comerciais .................................................................................. 76
11.2
Principais revistas do setor de decoração ............................................................. 76
11.3
Principais contatos na França ............................................................................... 77
11.4
Principais contatos no Brasil ................................................................................ 78
11.5
Feriados Nacionais da França............................................................................... 78
1
1
Sumário Executivo
A França está situada no continente Europeu e é considerada um dos principais países da
região em questão cultural, geográfica e econômica. A localização da França oferece
possibilidade de oferecer produtos aos mercados europeus, levando em conta que também
possui uma das melhores infra-estruturas do mundo.
O país tem uma extensão territorial de 643 mil quilômetros quadrados e possui uma
população de 65,9 milhões de habitantes. O principal centro urbano do país é Paris, que está
situado no departamento de Île-de-France. Atualmente, cerca de 85,8% da população do
país vive em áreas urbanas.
A França é considerada um país de renda alta, que possui um PIB per capita de US$ 41,2
mil e o PIB nacional é de US$ 2,608 trilhões. A economia da França é composta por 2%
pelo setor da agricultura, 18% pelo setor industrial e 79,2% pelo setor de serviços.
O mercado francês é muito famoso no setor de luxo e de turismo, sendo um dos principais
países do mundo em acolhimento turístico. Anualmente, o país recebe cerca de 80 milhões
de turistas e possui a terceira maior renda do mundo com o setor de turismo.
A França está em um momento econômico-financeiro difícil, em decorrência da situação da
zona do Euro e também pela crise financeira mundial. Tal situação contribuiu para que
houvesse contração nas atividades econômicas o que tem gerado altas taxas de desemprego
no país.
A expectativa governamental é que o PIB nacional cresça cerca de 0,8%, até 2014. O
governo está empreendendo esforços para retomar a situação macroeconômica e financeira
do país, através de diminuição de despesas públicas, aumentando a concorrência do
mercado, reformando a estrutura tributária do país, do mercado de trabalho e da educação.
A política comercial da França é semelhante aos dos países da União Européia (UE), e
também é um importante ator dentro da política UE, esse sendo um instrumento estratégico
da política comercial externa e econômica da UE.
Para exportar para França é necessário seguir as leis aduaneiras da UE. O Brasil como os
demais membros da OMC beneficiam-se na UE da pauta convencional.
Em 2012, a França foi o décimo primeiro parceiro comercial do Brasil, tendo a participação
de 2,15% do fluxo do comércio exterior brasileiro. Durante o período de 2005 a 2012, as
exportações brasileiras para França tiveram um crescimento de 63,75%.
Em relação à mensuração do ambiente de negócios na França, o país foi considerado o
trigésimo quarto melhor país para fazer negócios, entre 182 países, em 2013. Essa
mensuração é feita através da análise de dez áreas do ciclo de vida de negócios, dentre elas
duas muito importantes são: comércio exterior e cumprimento contratual. No quesito de
2
comércio exterior, a França foi o oitavo melhor país da Europa e no quesito cumprimento
contratual foi terceiro melhor.
O setor artesanal da França ocupa um lugar privilegiado na economia do país, pois
desempenha mais de 500 atividades diferentes. As empresas artesanais francesas
empregam, geralmente, menos de dez funcionários.
Os artesãos qualificados nos seus ofícios, chamados de mestres, são detentores de know
how, que é transmitido para seus aprendizes. A cada ano na França, cerca de 200 mil
aprendizes são treinados por essas empresas e oito em cada dez têm um emprego que
provém da sua formação.
No país, existem aproximadamente 1 milhão de empresas artesanais, sendo que 40% delas
estão inseridas no setor de construção, 32% no setor de serviços, 17% no setor de produção
e 11% no setor de alimentação.
Estima-se que no país o mercado de artesanato e artigos de decoração movimente cerca de
200 milhões de euros. Esse mercado é formado basicamente por dois tipos de clientela:
turistas e clientes locais.
Devido à diminuição do poder aquisitivo dos franceses, em decorrência da crise enfrentada
pelo país, gerou um impacto negativo nas compras de bens não essenciais. Embora a
preocupação com preços dos bens, a qualidade ainda continua ser um fator importante na
decisão de compra para os franceses.
Este estudo fragmentou a análise por segmentos que o artesanato pode está atrelado, sendo
eles: móveis, produtos de decoração, moda, brinquedos, produtos de cartonagem e
utilidades domésticas. Além disso, estão listados os principais varejistas do mercado
francês e instituições importantes para cada segmento citado.
3
2
Dados Básicos
Nome Oficial: República da França
Presidente da República: Francois Hollande (desde 2012)
Primeiro Ministro: Jean-Marc Ayrault
Capital: Paris (capital administrativa)
Governo: Republicano
Língua oficial: Francês
Moeda: Euro
Clima: Invernos frios e verões amenos, ao longo do Mediterrâneo ocorrem invernos mais
amenos e verões mais quentes.
Extensão territorial total: 643.801 km²
Extensão territorial no território europeu: 551.500 km²
População: 65,9 milhões (CIA, 2013)
Fuso horário: + 5 horas (Horário de Brasília e Paris)
PIB: 2,609 trilhões de dólares
4
3
Dados Geográficos e População
A França está localizada na Europa Ocidental, faz fronteira com Espanha, Bélgica,
Luxemburgo, Alemanha, Suíça e Itália. Além disto, o país é banhado, no norte, pelo Canal
Inglês, no oeste, pelo Golfo da Biscaia e, no sul, pelo Mar Mediterrâneo, conforme o mapa
seguinte.
Ilustração 1: Mapa da França
Fonte: CIA, 2013.
A França possui 22 divisões administrativas metropolitanas (departamentos), sendo eles:
Alsace (1), Aquitaine (2), Auvergne (3), Basse-Normandies (4), Bourgogne (5), Bretagne
(6), Centre (7), Champagne-Ardenne (8), Corse (9), Franche-Comte (10), Haute-Normandie
(11), Ile-de-France (12), Languedoc-Roussilion (13), Limousin (14), Lorraine (15), MidiPyreness (16), Nord-Pas-de-Calais (17), Pays de la Loire (18), Picardie (19), PoitouCharentes (20), Provence-Alpes-Cote d’Azur (21), Rhone-Alpes (22), que estão localizados
conforme no mapa a seguir.
5
Ilustração 2: Mapa da divisão administrativa da França
Fonte: Wikipédia, 2013
Além dos departamentos franceses que estão localizados no continente europeu, a França
também possui 5 regiões ultramarinas, que são: Guiana Francesa (América do Sul),
Guadaloupe (América Central), Martinica (América Central), Mayotte (África) e Reunion
(África).
As principais cidades do país são as seguintes: Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nice, Nantes, Estrasburgo, Toulon e Tolouse. Dentre essas cidades, as que têm mais de 750
mil habitantes, são as seguintes:
Tabela 1: Cidades na França, com mais de 750 mil habitantes
Cidade
2010
2015*
Paris
10.516.000 10.620.000
Marseille
1.472.000 1.489.000
Lyon
1.471.000 1.488.000
Lille
1.034.000 1.042.000
Nice-Cannes
980.000
991.000
Toulouse
917.000
933.000
Bordeaux
841.000
852.000
Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados na UN Population Division, 2013.
*Estimativa
A Central Intelligence Agency (CIA) estima que no ano de 2013, a França tenha uma
população, aproximada, de 65.951.611 habitantes, e a nível mundial esteja no vigésimo
primeiro (21) lugar de país mais populoso. Segundo a UN Population Division, estima-se
que para os anos de 2020 e de 2030, a população do país chegue a 66,5 milhões e 69,3
milhões de habitantes, respectivamente. No gráfico seguinte, tem-se a prospecção de
crescimento populacional da França.
6
2040
2045
71,5 72,4
2035
68,0 69,3 70,5
2030
2020
2015
2010
2005
2000
58,0 59,2
1995
1990
56,8
65,0 66,6
61,4 63,2
2025
Equação 1: Prospecção de crescimento da população na França (Milhões)
Na França, a população está concentrada nas grandes metrópoles do país. Observa-se que,
apenas, no departamento de Île-de-France, onde fica Paris, está concentrado mais de 18%
da população. No mapa e na tabela seguintes, está exposto o panorama da densidade
demográfica da França.
Ilustração 3: Densidade demográfica da França (2006)
7
Fonte: Statistiques Mondiales, 2013.
Ilustração 4: População por Departamento da França (2011)
Departamento
População % da população total
18,79%
Île-de-France
11.883.106
9,98%
Rhône-Alpes
6.314.397
7,78%
Provence-Alpes-Côte d'Azur
4.918.125
6,40%
Nord-Pas-de-Calais
4.046.721
5,72%
Pays de la Loire
3.615.634
5,17%
Aquitaine
3.272.917
5,12%
Bretagne
3.237.169
4,61%
Midi-Pyrénées
2.917.229
4,23%
Languedoc-Roussillon
2.673.500
4,05%
Centre
2.558.676
3,72%
Lorraine
2.355.319
3,04%
Picardie
1.922.224
2,93%
Alsace
1.854.624
2,92%
Haute-Normandie
1.847.261
2,82%
Poitou-Charentes
1.784.998
2,60%
Bourgogne
1.645.608
2,34%
Basse-Normandie
1.478.506
2,14%
Auvergne
1.351.356
2,11%
Champagne-Ardenne
1.333.893
1,86%
Franche-Comté
1.177.638
1,18%
Limousin
745.355
0,50%
Corse
314.835
100,00%
Total
63.249.091
Fonte: INSEE, 2013.
Segundo dados da UN Population Division, em 2011, cerca de 85,8% da população
francesa vivem em áreas urbanas. A estimativa que essa taxa, em 2030, seja de 91,42%,
conforme o gráfico a seguir.
Equação 2: População urbana e rural da França (%) (1990-2030)
74,06%
25,94%
1990
85,82%
91,42%
14,18%
8,58%
2011
2030
Sobre a estrutura da população francesa por idade e sexo, observa-se que mais de 57% da
população está entre a faixa etária de 20 a 64 anos, seguida pelas faixas etárias de pessoas
8
com menos de 20 anos e de pessoas com mais de 65 anos de idade, que correspondem à
cerca de 24,6% e 17,53% da população francesa, respectivamente.
Em relação à estrutura por sexo, as mulheres são a maioria no país, que representam mais
de 51% da população. Na tabela seguinte, está exposto esse panorama.
Tabela 2: Estrutura da população francesa por idade e sexo (2013)
Dados
Menos de 20 anos
De 20 a 64 anos
Mais de 65 anos
Total
Homens
Mulheres
8.268.829 7.906.688
18.663.193 19.251.257
4.836.608 6.659.282
31.768.630 33.817.227
Juntos
% de homens % de mulheres
por idade da
por idade da
população total população total
16.175.517
12,61%
37.914.450
28,46%
11.495.890
7,37%
65.585.857
48,44%
Fonte: INSEE, 2013
% de ambos os sexos
por idade da população
total
12,06%
29,35%
10,15%
51,56%
24,66%
57,81%
17,53%
100,00%
A média da expectativa de vida da população francesa é de 81,56 anos (CIA, 2013). Em
comparação a outros países, o França está na 15ª posição no ranking de 221 países, com
melhor expectativa de vida.
Sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)1, a França está classificada como país
de alto desenvolvimento humano, com uma nota de 0,893, que varia entre 0 a 1, sendo que
quanto maior a nota, melhor o índice. A França está na vigésima (20ª) posição de melhor
IDH do mundo, em comparação a 187 países. Entre o período de 1980 a 2012, o IDH da
França aumentou de 0,728 para 0,893, que representou um aumento de 23% e um aumento
médio anual, aproximadamente , de 0,6%.
Equação 3: Comparação do IDH da França com o mundo
Fonte: Pnud, 2013.
1
O IDH é mensurado através de três variáveis expectativa: de vida, educação e renda per capita.
9
4
Dados econômicos
A França é considerada um país de renda alta (high income)2, segundo o Banco Mundial,
essa classificação é baseada nos dados do produto interno bruto (PIB) per capita, do país.
Segundo estatísticas do Fundo Monetário Internacional (FMI), o PIB per capita da França,
nos anos de 2011 e 2012, foi de 44.034 e 41.140 dólares, respectivamente.
Segundo o FMI, o PIB da França em valores correntes em moeda internacional, dólares
americanos, em 2011 e 2012, computou os valores de US$ 2,778 e US$ 2,608 trilhões,
respectivamente. A estimativa do PIB do país, em 2013, é de US$ 2,789 trilhões. A taxa de
crescimento médio anual do PIB do país, durante o período de 2007 a 2012, foi de 0,17%.
Entre o ano de 2011 e 2012, houve uma queda de -6,10% do crescimento do PIB nacional
da França.
Em relação ao PIB baseado na paridade do poder de compra (PPC), que é o índice mais
indicado para analisar o padrão de vida das populações, no ano de 2012 foi computado o
valor de US$ 2,254 trilhões, colocando a França no décimo (10) lugar no ranking mundial.
Tabela 3: Dados econômicos da França (2005-2013) (US$)
Dados
PIB nacional
(US$ bilhões)
PIB per capita
PIB PPC
(US$ bilhões)
PIB PPC per capita
2013*
Cresc. Médio
anual
(2007-2012)
Crescimento
anual (2011-2012)
2.739,27
0,17%
-6,10%
35.106,50 36.771,84 41.849,75 45.789,41 42.047,67 40.955,66 44.034,38 41.140,71 42.999,97
-0,34%
-6,57%
1.862,28 1.969,90
2.289,62
1,68%
1,82%
30.547,56 32.083,20 33.553,74 34.082,03 33.121,23 33.959,54 35.089,79 35.547,96 35.941,52
1,16%
1,31%
2005
2006
2.140,21 2.257,78
2007
2008
2009
2.586,12 2.845,12 2.626,54
2.073,46 2.117,68 2.068,94
2010
2011
2012
2.570,59 2.778,09 2.608,70
2.131,48 2.213,78 2.254,07
Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do FMI, 2013.
A economia da França é composta por 2% pelo setor da agricultura, 18,8% pelo setor
industrial e 79,2% pelo setor de serviços (CIA, 2012), observa-se que a economia da França
está direcionada para o setor de serviços.
O setor agrícola da França é dinâmico e o país é o maior produtor agrícola entre os países
da União Européia. A viticultura ocupa um lugar muito importante nesse setor, que coloca a
França como um grande produtor mundial de vinhos.
Em relação ao setor industrial, o país também apresenta uma grande diversidade, e está
envolvido em várias áreas, como: agroalimentar, automobilística, construção e obras
2
O Banco Mundial classifica as economias dos países membros do Banco e também dos países com
população superior a 30 milhões de habitantes. Para termos analíticos, as economias são divididas em
grupos, de acordo com o PIB per capita de 2010. Os grupos são: baixa renda (low income) de 1.005
dólares ou menos; renda média baixa (lower middle income), de 1.006 a 3.975 dólares; renda média alta
(upper middle income), de 3.976 a 12.275 dólares; e renda alta (high income), de 12.276 dólares ou
mais.
10
públicas, indústria química, ferroviária, aeronáutica e aeroespacial, energia, indústria
farmacêutica e cosmética.
Além disto, a França é um país muito famoso no setor de luxo e de turismo, que é um dos
principais países do mundo em acolhimento turístico. Anualmente, o país atrai mais de 80
milhões de turistas estrangeiros e possui a terceira maior renda do mundo com esse setor.
A força de trabalho francesa empregada por setor é a seguinte: agricultura, 3,8%; industria,
24,3%; e serviços, 71,8%. O número de população ativa da França correspondeu a 29,78
milhões de pessoas, em 2012. A taxa de desemprego no país foi de 10,3%, no mesmo ano.
Com relação ao fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) para a França, observa-se
que o pico da entrada de IED no país ocorreu, em 2007, que contabilizou a entrada de mais
de US$ 96,2 bilhões. Mas, em decorrência da crise econômica/ financeira houve uma forte
queda no fluxo de IED para o país, em 2009, foi registrado a entrada de US$ 24,2 bilhões,
que representaram uma queda de -74,83%, em relação ao ano de 2007.
Em 2010, foi retomado um crescimento, porém brando, no fluxo de IED, para a França.
Contudo, em 2012, novamente houve uma queda no fluxo de IED para o país. Durante o
período de 2007 a 2012, o crescimento médio anual do fluxo de IED foi de -23,57%. No
gráfico seguinte, tem-se esse panorama.
Dentre os principais destinos do fluxo de IED para a França estão: países da União
Européia (Países Baixos, 32,6%; Alemanha, 10,7%; Bélgica 16,6%; e Espanha 0,6%),
Suíça (17,6%), Estados Unidos (1,9%), Japão (1,7%), China (0,3%) e o Brasil (0,1%).
Equação 4: Fluxo de IED para a França (1990-2012) (US$ bilhões)
96,2
85,0
71,8
64,2
50,5 49,0
42,5 32,6
33,6
31,0
25,1
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
15,6 15,2 17,9 16,4 15,6
38,5
24,2
23,7 22,0 23,2
2012
46,5 43,3
11
Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados da UnctadStat, 2013.
A França como parte da Zona do Euro3, participa de um ambiente econômico e financeiro
muito difícil, essa crise se transformou em uma crise da dívida soberana dos países. Essa
situação mostrou que é necessário garantir a solidez das finanças públicas para
proporcionar uma estabilidade macroeconômica e financeira.
Em decorrência da crise foram afetados todos os componentes das despesas dos Estados da
União Européia, ocasionando lentidão nos investimentos e as exportações tiveram impactos
negativos. Tais fatores contribuíram para que houvesse uma contração nas atividades
econômicas e que têm gerado um forte impacto no mercado de trabalho, que significa altas
taxas de desemprego.
A expectativa do governo francês é que a economia cresça cerca de 0,8%, até 2014. Como
tentativa de melhorar a situação macroeconômica e financeira do país, o governo está
empreendendo esforços para a consolidação orçamental, com a diminuição das despesas
públicas, aumentando a concorrência no mercado, reformando a estrutura tributária do país,
do mercado de trabalho e da educação.
Em relação à taxa inflação na França, durante o período de 2007 a 2012, ocorreu uma
variação média anual de 6,58%. No ano de 2012, a taxa de inflação média no país foi de
2,2%. A taxa de inflação na França é ligeiramente, menor do que a média dos países da
União Européia, conforme o gráfico a seguir.
Equação 5: Taxa média anual de inflação (%) (2001-2012)
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
União Europeia
2008
2009
2010
2011
2012
França
Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do EuroStat, 2013.
3
Zona do euro inclui os países da União Europeia que adotaram o Euro como moeda única, que são dezessete
países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Eslováquia e Eslovênia.
12
4.1
Panorama da Organização Política e da administração da França
Segundo a constituição da V República Francesa, promulgada em 4 de outubro de 1958,
estipula que a França é uma República indivisível, laica, democrática e social.
Atualmente, o sistema de governo francês é semipresidencialista, o presidente detém
muitos poderes, segundo a constituição, ele preside o conselho de ministros, promulga as
leis e é o chefe das forças armadas. O Presidente é eleito por um mandato de cinco anos,
pelo sufrágio universal direto. Os poderes do presidente são regulados pelo primeiroministro e pelo parlamento.
O Primeiro-ministro é nomeado pelo Presidente, e é responsável por liderar as ações do
governo, perante as duas câmaras do Parlamento que são: Assembleia Nacional e o Senado.
A Assembleia Nacional é composta por 577 deputados que são eleitos pro sufrágio
universal direto, com um mandato de cinco anos. Já o Senado, é composto por 348
senadores eleitos por sufrágio universal indireto e têm o mandato de 6 anos.
O Parlamento francês controla o governo, elabora e vota as leis do país. Em caso de
desacordo, é a Assembleia Nacional que estatui de forma definitiva.
Em maio de 2012, ocorreu a última eleição presidencialista na França, que foi estabelecida
em dois turnos. O Presidente eleito foi François Hollande, que nomeou como seu PrimeiroMinistro Jean-Marc Ayrault. Em 2017, estão previstas a próxima eleição presidencialista.
O resultado da última eleição presidencial do país foi a seguinte:
- Primeiro turno: François Hollande, 28,6%; Nicolas Sarkozy 27,2%; Marine Le Pen
17,9%; Jean-Luc Melenchon 11,1%; Francis Bayrou 9,1%, e outros 6,1%.
- Segundo turno: François Hollande, 51,6%; e Nicolas Sarkozy, 48,4%.
A última eleição do Senado ocorreu, em setembro de 2011, e a próxima eleição será,
setembro de 2014. Na Assembleia Nacional, a última eleição foi em junho de 2012, e a
próxima ocorrerá, em junho de 2017.
Sobre a organização territorial da França é composta por organismos territoriais, cujos
membros são eleitos pelo sufrágio universal direto. Atualmente, a França possui 22
departamentos e mais 5 territórios ultramarinos.
13
4.2
Política Comercial da França
A política comercial da França é semelhante aos dos outros membros da União Européia
(UE).
A política comercial da EU é definida pelo artigo 207° do Tratado de Roma, de 1958, que
diz a respeito da celebração de acordos pautais e comerciais, à uniformização das medidas
de liberalização, políticas e medidas de proteção do comércio.
O Tratado de Lisboa ampliou a execução da política comercial também na esfera de
investimento. Além disso, o Tratado deu ao Parlamento Europeu o processo de co-decisão.
A política comercial da UE é baseada em três pilares: multilateral, bilateral e regional. O
multilateralismo compreende a ação da UE na OMC (Organização Mundial do Comércio),
nas negociações comerciais, no sistema multilateral de comércio e nas mudanças das
regulamentações do comércio mundial.
O nível bilateral e regional concerne nas relações comerciais mantida pela UE com
terceiros países, que são empregadas relações de preferenciais incorporadas por acordos de
livre comércio, ou não preferenciais, que inclui acordos de cooperação técnica e facilitação
do comércio.
A UE também estrutura suas relações com seus parceiros estratégicos, que estão no quadro
de parcerias estratégicas junto com a criação do Tratado de Lisboa de Serviço Europeu de
Ação Externa. O surgimento de uma política externa da UE é parte de abordagem multidisciplinar para promover os interesses europeus de autonomia e de defesa comercial.
A autonomia, diz respeito dos instrumentos que UE utiliza para ajustar suas relações com
terceiros países, e o sistema geral de preferências, que oferece uma série de benefícios
comerciais para os países menos desenvolvidos e em desenvolvimento.
Os instrumentos de defesa comercial (anti-dumping, anti-subsídios, salvaguardas,
regulamentação de barreiras comerciais), a UE os utiliza para proteger seus interesses
contra práticas desleais no comércio internacional.
A França é um importante ator dentro da política comercial da UE, juntamente com outros
Estados-membros, que para os quais a política comercial é um instrumento estratégico da
política econômica e externa.
14
4.3
Acesso ao mercado
As leis nacionais aduaneiras dos países da UE foram substituídas por um único conjunto de
regras européias. Dessa forma, para exportar para a França é necessário seguir as regras da
UE.
A classificação dos produtos na UE é baseada no Sistema Harmonizado ou SH64 e na
Nomenclatura Combinada (NC), é acrescentado mais 2 dígitos na nomenclatura do SH6,
assim totalizando um código de 8 dígitos.
Existe também na UE, a Pauta Integrada (TARIC), que fornece as informações sobre toda
política comercial e as medidas aplicadas às mercadorias (suspensão temporária de direitos,
direitos antidumping, etc). Esse código compreende os 8 dígitos da NC e agrega mais 2
dígitos, ou seja, contém no total 10 dígitos.
O Código Aduaneiro da UE é o conjunto de todas as regras relativas à matéria de comercio,
com os outros países que não pertencem a UE.5
O Brasil com os demais países membros da Organização Mundial do Comércio (OMC),
beneficia-se, na UE, da pauta convencional. A tarifa comum da UE, de 2008, contém 9.699
linhas no nível de oito dígitos.
A UE continua a aplicar diversos tipos de tarifas: ad valorem, que são mais utilizadas em
89,9%, dos casos; em específicas (6,5%); compostas (2,9%); encargos alternativos
(combinado) com um mínimo e um máximo (0,8%); e tarifas por variação, que podem ser
modificadas de acordo com as variações do preço da entrada da mercadoria (0,6%). Além
disso, outras tarifas são aplicadas a certos produtos, principalmente, os produtos agrícolas.
Por vezes, os produtos agrícolas estão sujeitos quotas tarifárias6.
Em relação à regulamentação de importação, a UE adota a regra de livre importação, no seu
regime comum de importação. Essa regra fomenta políticas comerciais liberais para
facilitar a circulação das mercadorias e serviços pelas fronteiras, aplicando os princípios da
consolidação dos direitos aduaneiros e da não discriminação entre parceiros comerciais7.
Existem algumas exceções à regra geral, em que a UE aplica instrumentos de defesa
comerciais concebidos em conformidade com alguns acordos da OMC, que reconhecem
que os membros têm o direito de lutar contra as práticas comerciais desleais. Os
instrumentos definidos pela UE são os seguintes: medidas de vigilância; limites
4
O SH é uma nomenclatura desenvolvida pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA), que
compreende a quase 5.000 grupos de produtos, organizados em uma estrutura hierárquica.
5
O
Código
Aduaneiro
da
UE
pode
ser
consultado
no
seguinte
link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_en.htm
6
Fonte utilizada: Como Exportar União Européia, Ministério das Relações Exteriores, 2012.
7
Idem nota 6.
15
quantitativos à importação; medidas de salvaguarda; medidas antidumping; medidas
compensatórias; barreiras ao comércio; e imposto sobre consumo.
4.4
4.4.1
Documentos de desembaraço aduaneiro
Registro de Operador Econômico e Identificação (EORI),
O Registro de Operador Econômico e Identificação (EORI)8, é o número identificador
único que é atribuído por uma autoridade aduaneira, em um dos países da UE, a todos os
operadores econômicos (empresas ou particulares) e pessoas envolvidas em atividades
abrangidas pela legislação aduaneira da UE.
Aos importadores que estão estabelecidos fora da UE, que serão atribuídos o EORI pela
primeira vez, devem apresentar:
- Uma declaração aduaneira;
- Uma declaração sumária de entrada (ENS); e
- Uma declaração sumária de saída (EXS)
Os operadores usam o número do EORI em todas as comunicações com as autoridades
aduaneiras da UE, onde é necessário um identificador da UE, por exemplo: declarações
aduaneiras.
4.4.2
Declaração sumária de entrada
A declaração sumária de entrada (ENS)9, contém informações sobre as remessas que
entram na UE. Deve ser apresentada na primeira instância nas aduanas de entrada da UE,
pelo transportador da mercadoria (em alguns casos podem ser feito pelo importadorconsignado ou importador), mesmo que as mercadorias não sejam importadas pela UE.
O prazo para apresentação da ENS depende do modo de transporte dos bens:
- Container de carga marítima: pelo menos 24 horas antes do carregamento começar no
porto estrangeiro;
- Cargas a granel por via marítima: pelo menos 4 horas antes da chegada;
- Transporte marítimo de curta distância: pelo menos 2 horas antes da chegada;
8
Para
mais
informações
sobre
o
EORI,
http://ec.europa.eu/ecip/documents/who_is/taxud1633_2008_rev2_en.pdf
acesse
o
link:
9
acesso
o
link:
Para
mais
informações
sobre
a
http://ec.europa.eu/ecip/documents/procedures/import_faq_en.pdf
ENS,
16
- Vôos de curta distância (menos de 4 horas): pelo menos por o tempo real da decolagem da
aeronave;
- Vôos de longo curso (4 horas ou mais): pelo menos quatro horas antes da chegada ao
primeiro aeroporto no território aduaneiro da UE;
- Tráfego rodoviário: pelo menos 1 hora antes da chegada;
Na chegada das mercadorias, nas alfândegas da EU, são armazenadas temporariamente
(não mais que 45 dias, no caso de bens transportados via marítima, ou até 20 dias para
outros casos) e supervisionadas.
4.4.3
Declaração Aduaneira - Documento Administrativo Único (SAD – sigla em
inglês)
As mercadorias são sujeitas a um tratamento aduaneiro e para isso é utilizado o documento
administrativo único (SAD)10. O SAD pode ser apresentado às autoridades aduaneiras pelo
importador ou por um representante, que pode ser entregue por via eletrônica ou
diretamente nas instalações da aduana.
A SAD abrange a colocação de qualquer bem sob qualquer regime aduaneiro (exportação,
importação, trânsito, etc), e qualquer o modo de transporte utilizado. O objetivo do SAD é a
assegurar a abertura de requisitos administrativos nacionais, racionar e reduzir a
documentação administrativa, reduzir a quantidade de informações solicitadas e padronizar
e harmonizar os dados.
4.4.4
Fatura Comercial (Invoice)
A fatura comercial é um registro ou evidência quando existe uma transação entre um
exportador e importador. A fatura comercial contém as informações básicas da transação e
sempre é necessária para o desembaraço aduaneiro.
Para algumas remessas específicas de exportação e importação são adicionadas algumas
informações, que são similares com a nota fiscal de venda normal. Os dados mínimos,
geralmente, são os seguintes:
- Informação sobre o exportador e importador (nome e endereço);
- Data da emissão;
10
Para
mais
informações
sobre
o
SAD,
acesso
o
seguinte
link:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_EUImportProcedures.html&docType=main&la
nguageId=en
17
- Número da fatura;
- Descrição dos bens (nome, qualidade etc);
- Unidades de medida;
- Quantidade de bens;
- Valor unitário;
- Valor total do item;
- Valor total na fatura e moeda de pagamento. O valor deve ser indicado em moeda
conversível em Euro;
- Condições de pagamento (modo, data do pagamento, descontos etc)
- Condições de entrega, de acordo com o incoterm apropriado;
- Meios de transporte.
4.4.5
Declaração de valor aduaneiro
A declaração de valor aduaneiro deve ser apresentada às autoridades aduaneiras quando o
valor dos bens importados é superior a 10.000 Euros. A declaração de valor aduaneiro deve
ser elaborada conforme o formulário DV111. Esse formulário deve ser apresentado junto ao
Documento Administrativo Único (SAD).
O principal objetivo dessa exigência é para avaliar o valor da transação, para fixar o valor
aduaneiro (valor tributável) e aplicar os direitos aduaneiros.
O valor aduaneiro é correspondente ao valor das mercadorias, incluindo todos os custos
incorridos (preço comercial, transporte, seguro) até o primeiro ponto de entrada na UE.
4.4.6
Documentos de Frete
Dependendo do meio de transporte utilizado, os documentos listados a seguir devem ser
preenchidos e apresentados às autoridades aduaneiras do país importador da União
Européia.
Conhecimento de Embarque (meio marítimo)
Conhecimento de Embarque FIATA ( transporte multimodal)
Guia de transporte terrestre (transporte terrestre internacional)
Guia de transporte aéreo
11
O
DV1
pode
ser
acessado
no
seguinte
http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_dv1.pdf
link:
18
Guia de transporte ferroviário
Carnê ATA (admissão temporária)
Carnê TIR (transito aduaneiro)
4.4.7
Seguro de Carga
O seguro cobre qualquer risco durante o transporte da carga. O documento do seguro é
necessário para o desembaraço aduaneiro, somente, quando os dados que sejam relevantes
não estejam na fatura comercial.
4.4.8
Romaneiro (Packing List - PL)
O PL é um inventário da carga de entrada que é requerida para o desembaraço aduaneiro e
acompanha a fatura comercial e os documentos de transporte. Esse documento inclui as
seguintes informações:
- Dados do exportador, importador e da empresa de transporte;
- Data da emissão;
- Número da fatura do frete;
- Tipo de embalagem;
- Número de pacotes;
- Conteúdo de cada pacote (descrição das mercadorias e quantidade de itens);
- Peso líquido, peso bruto e medida dos pacotes; e
- Marcas e números.
4.4.9
Documentos associados com o SAD
De acordo com a prática de importação na União Européia, os documentos adicionais
devem ser declarados com o SAD e apresentados juntamente com ele. Dentre esse
documentos, os principais são:
- Certificado de origem;
- Certificado comprovativo da natureza especial do produto ;
- Documento de transporte;
- Fatura comercial;
- Declaração de valor aduaneiro;
19
- Certificados de inspeção (sanitário e fitossanitário);
- Licença de importação;
- Documento comunitário de fiscalização;
- Documento para reivindicar uma quota tarifária;
- Documentos necessários para impostos especiais de consumo; etc.
4.5
Restrições de importação
Na UE existem algumas restrições de importação para alguns produtos: agrícolas, têxteis e
produtos de ferro e aço12.
Importação de alguns produtos agrícolas necessita de licença de importação. Essa licença
permite que as autoridades responsáveis controle fluxo comercial e gerir as quotas tarifárias
e medidas de salvaguarda.
Para obter essa licença, os importadores devem solicitar ás autoridades competentes do país
de importação da UE e pagar um deposito (reembolsável por dar prova de importação).
A importação de tecidos na UE está liberada, exceto para alguns produtos da Bielorrússia,
que são sujeitos a inspeção ou vigilância.
As importações de produtos de aço e ferro podem ser sujeitas a duplo controle (licença de
importação e exportação) e quotas.
4.6
Informações adicionais para entrada no mercado
No sítio eletrônico seguinte, é possível pesquisar o produto que será exportado e obter
informações sobre os requisitos de importação, as tarifas aplicadas ao produto, para
qualquer
país
da
UE.
<
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_EUImportProcedures.html&
docType=main&languageId=en>.
12
Para aprofundar conhecimento sobre restrição de importação, acesse o sítio eletrônico seguintes:
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt%2frt_ImportRestrictions.html&docType=main&lang
uageId=en
20
5
Intercâmbio comercial da França
Em 2012, o intercâmbio comercial da Fraca foi de US$ 1,22 trilhão, que foi representado
por 45,66% pelas exportações e 54,34% pelas importações. O saldo da balança comercial
do país é negativo, que apresentou um déficit de US$ 107 bilhões.
Durante o período de 2008 a 2012, o intercâmbio comercial da França teve um crescimento
médio anual de -1,64%. Segundo o ranking da ONU/ UNCTAD de 2012, a França é o sexto
principal mercado mundial, sendo o sexto importador e também exportador.
Tabela 4: Comércio Exterior da França (US$ bilhões)
Descrição
Exportações
Importações
Saldo Comercial
Intercâmbio comercial
2008
2009
595
695
-100
1.290
2010
464
541
-76
1.005
2011
512
599
-88
1.111
2012
582
701
-119
1.282
557
663
-107
1.220
2012
(jan - mar)
149
177
-28
326
2013
(jan - mar)
145
171
-27
316
Fonte: MRE, Dados Básicos e Principais Indicadores Econômico-Comerciais França, 2013.
Em relação às exportações da França, elas são direcionadas, principalmente, para os países
vizinhos da União Européia, que representaram cerca de 59% do total exportado, em 2012.
O principal destino das exportações foi a Alemanha com 16,40% do total, que foi seguida
pela Itália (7,4%), Bélgica (7,3%), Espanha (6,7%), Reino Unido (6,7%), Estados Unidos
(6,10%). O Brasil foi o 18º destino das exportações francesas, e representou 1,1% do total
exportado, em 2012.
Tabela 5: Direção das exportações da França (US$ bilhões)
Países
Alemanha
Itália
Bélgica
Espanha
Reino Unido
Estados Unidos
Países Baixos
China
Suíça
Rússia
...
2012
91,5
41,1
40,8
37,6
37,5
34,1
23,6
19,4
17,6
11,7
% do total
16,40%
7,40%
7,30%
6,70%
6,70%
6,10%
4,20%
3,50%
3,20%
2,10%
Brasil
6
1,10%
Subtotal
360,9
64,80%
Outros países
195,7
35,20%
Total
556,6
100,00%
A pauta de exportações da Fraca é diversificada em vários grupos de produtos, dentre eles
destacam os produtos de alto valor agradado. Os principais produtos exportados foram
21
máquinas mecânicas e elétricas, aviões e automóveis, que representaram 37,7% do total
exportado, em 2012. Outros produtos que também tiveram destaque foram: produtos
farmacêuticos (6,2%); combustíveis (4,5%); plásticos (3,8%); bebidas (3,2%); instrumentos
de precisão (3,1%); e ferro e aço (3,15) (MRE, 2013).
Dentre os principais destinos das importações da França, na sua maioria, são países
vizinhos da União Europeia, que representaram cerca de 60% do total importado, em 2012.
A Alemanha foi o principal fornecedor do mercado francês, com 17,3% do total importado,
em 2012, em seguida estão: China (8,0%); Bélgica (7,6%); Países Baixos (7,1%); Espanha
(6,4%); Estados Unidos (6,0%); e Reino Unidos (4,4%). O Brasil foi 27º origem das
importações francesas, que representou 0,8% do total (MRE, 2013).
Tabela 6: Principais Destinos das importações da França (US$ bilhões)
Países
Alemanha
China
Bélgica
Países Baixos
Espanha
Estados Unidos
Reino Unido
China
Suíça
Rússia
...
2012
114,6
53
50,1
47,1
42,4
39,7
29,3
28,8
15,6
15,4
Brasil
5,4
% no total
17,30%
8,00%
7,60%
7,10%
6,40%
6,00%
4,40%
4,30%
2,30%
2,30%
0,80%
Subtotal
441,3
66,50%
Outros países
221,9
33,50%
Total
663,3
100,00%
Não diferente das exportações, a pauta das importações da França também é composta,
principalmente, por bens de alto valor agregado. O principal grupo de produto importado
pela França foi de combustíveis, que representou 20,5% da pauta, em 2012, em seguida
estão máquinas mecânicas (13,3%); automóveis (10,0%); máquinas elétricas (9,9%); aviões
(5,7%); produtos farmacêuticos (4,7%); plásticos (4,4%), químicos orgânicos (3,7%); e
instrumentos de precisão (3,4%).
22
5.1
Intercâmbio comercial – Brasil e França
Em 2012, a França foi o 11º principal parceiro comercial do Brasil, com a participação de
2,15% do fluxo do comércio exterior brasileiro. Durante o período de 2005 a 2012, o
intercâmbio comercial entre os dois países aumentou 92,4%. As exportações brasileiras
para a França tiveram um crescimento de 63,75% e as importações provenientes da França
tiveram o incremento de 118,89%.
Tabela 7: Intercâmbio comercial entre Brasil e França (2005-2012) (US$ bilhões)
Descrição
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Variação
(%)
2005-2012
2,64
2,31 63,75%
-9,10% -12,50%
-
2012
2012
jan-ago jan-ago
2012
Exportações brasileiras
Variação em relação ao ano anterior
2,51 2,67
3,47
4,13
2,91
3,58
4,32
4,11
14,30% 6,50% 30,00% 18,80% -29,60% 23,10% 20,80% -4,90%
Importações brasileiras
2,7 2,84
3,52
4,68
3,62
4,8
5,47
5,91
4,06
4,52 118,89%
18,00% 5,10% 24,20% 32,70% -22,70% 32,80% 13,80% 8,10% 14,30% 11,30%
-
Intercâmbio comercial
5,21 5,51
7
8,8
6,52
8,38
9,78 10,02
16,20% 5,80% 27,00% 25,80% -25,90% 28,50% 16,80% 2,40%
Saldo comercial
-0,19
-0,17
-0,05
-0,55
-0,71
-1,23
-1,15
6,7
3,80%
6,83
1,90%
92,32%
-
-1,42
-2,21
-
-1,8
Na composição das exportações brasileiras para a França, os produtos básicos foram os que
tiveram maior destaque, como: minério de ferro, representou 20% da pauta; resíduos das
indústrias alimentares(19,7%); combustíveis (19,7%); e sementes/ grãos (6,9%).
Ainda sobre a composição das exportações brasileiras para a França, pode-se verificar que
os NCM dos produtos do projeto da Abexa, também compuseram a pauta de exportação,
que estão nos segmentos de decoração, moda, móveis, utilidades domésticas e cartonagem.
As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de cartonagem
representaram 0,002% das exportações totais brasileiras para a França, que contabilizou um
montante de US$ 76,79 mil, em 2012.
Tabela 8: Exportações brasileiras do segmento de cartonagem para França (2008-2013) (US$)
NCM
Descrição
48239099 Outs.papéis, cartões de celulose e outs.obras de papel
48237000 Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel
48196000 Cartonagens p/escritórios, lojas e estabelecim.semelhs.
48021000 Papel e cartão feitos a mão (folha a folha)
48236900 Outs.bandejas, traves.prat.etc.de pap./cartão
Subtotal
Exportação total brasileira (bilhões)
Participação do segmento nas exp. brasileiras (%)
-
2008
96.660
1.678
607
102
0
99.047
4,2
0,002%
2009
90.178
417
0
0
0
90.595
2,9
0,003%
2010
52.678
227
1.793
0
18
54.716
3,6
0,002%
2011
215.809
213
1.335
0
0
217.357
4,4
0,005%
2012
76.252
363
175
0
0
76.790
4,2
0,002%
Fonte: Elaborado pela Abexa, baseado em dados do Aliceweb2, 2013.
As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de decoração
representaram 0,33% das exportações totais brasileiras para a França, que contabilizou o
valor de US$ 13,75 milhões, em 2012.
2013
(Jan - Ago)
49.933
4
38
0
0
49.975
2,4
0,002%
23
Tabela 9: Exportações brasileiras do segmento de decoração para França (2008-2013) (US$)
NCM
Descrição do NCM
73269090
44219000
97030000
49119100
97020000
70134900
39264000
70099200
46021900
56089000
44209000
69139000
94051099
68159990
46029000
44190000
44201000
69149000
56081900
94052000
44140000
74199100
34060000
97019000
73259990
68099000
25051000
39261000
46021100
56081100
57050000
67029000
69131000
71069290
83062900
96020090
-
Outras obras de ferro ou aço
Outras obras de madeira
Produções originais de arte estatuária ou de escultura
Estampas, gravuras e fotografias
Gravuras, estampas e litografias, originais
Outs.obj.serv.mesa/cozinha, exc.cit.anterior
Estatuetas e outs.objetos de ornamentação, de plásticos
Espelhos de vidro, emoldurados
Outras obras d/cestaria d/mats.vegetais
Redes de malhas com nós, etc.de outras matérias têxteis
Madeira marchetada/incrustada, cofres, etc.de madeira
Estatuetas/outs.objetos ornament.de ceram.exc.porcelana
Lustres e apars.ilumin.eletr.de outs.mater.para teto/parede
Outras obras de pedras ou de outras matérias minerais
Obras de cestaria, de outras matérias para entrançar, etc.
Artefatos de madeira, para mesa ou cozinha
Estatuetas e outros objetos, de madeira, p/ornamentação
Outras obras de cerâmica, exceto porcelana
Outras redes confeccion.de matérias têxteis sint/artif.
Abajures de cabeceira ou de escritório, etc.elétricos
Molduras de madeira, p/quadros, fotografias, espelhos, etc.
Outras obras de cobre, vazadas, moldadas, estampad.forjad.
Velas, pavios, círios e artigos semelhantes
Colagens e quadros decorativos semelhantes
Outras obras moldadas, de ferro fundido ou ferro
Outras obras de gesso ou de composições à base de gesso
Areias silíciosas e areias quartzosas
Artigos de escritório e artigos escolares, de plásticos
Obras de cestaria, de bambu
Redes confeccion.de matérias têxteis sint/artif.p/pesca
Outs.tapetes/revestimentos p/pavim.de matérias têxteis
Flores, folhagem, frutos, artifs.e partes, de outras matérias
Estatuetas/outros objetos ornament.de porcelana
Prata em outras formas semimanufaturadas
Outras estatuetas/objetos de ornament.de metais comuns
Outs.matérias veget/miner.de entalhar, trabalh.obras, etc
Subtotal
Exportações totais brasileiras (bilhões)
Participação do segmento de decoração
nas exp. brasileiras para França (%)
2008
2009
2010
2011
2012
1.584.176 2.660.366 2.157.480 4.223.484 11.874.241
1.152.997 1.601.715 2.258.501 1.993.737
906.197
88.055 151.556 540.188 5.023.122
405.754
43.449
41.789
8.201
166.536
257.501
0
4.758
0
56.500
64.756
790.306 252.517 278.326
72.406
62.742
48.412
66.057
64.205
21.332
40.914
55.178
50.309
81.771
2.506
34.938
0
22.727
14.277
2.640
29.480
87.918
52.255 126.705
69.853
26.059
1.295
19.898
80.544
68.582
12.603
21.412
6.523
7.113
0
11.761
52.804
15.077
23.884
18.855
10.492
1.212
1.558
1.794
5.156
4.607
1.052
0
2.655
0
3.492
3.151
3.170
7.068
152
1.789
12.948
4.122
3.775
4.817
1.501
7.826
482
1.265
654
1.487
21.295
235
609
0
905
36.160
5.986
5.834
2.081
620
1.760 137.528
45.910
0
549
0
0
0
0
251
127
0
1.677
187
232
0
1.417
1.086
24.783
144
100.441
480
62.378
45
124
0
0
0
0
25
500
498
0
570
0
35.997
4.548
320
34
0
356
0
0
0
0
370
694
0
0
0
0
7
0
0
0
952
4.431
5.695
1.189
0
0
15.348
0
0
0
0
0
1
0
0
1.739
2.427
85.533
337
0
1.016
8.776
1
822
0
4.152.904 5.137.254 5.866.796 11.760.380 13.753.164
4,2
2,9
3,6
4,4
4,2
0,10%
0,18%
0,16%
0,27%
0,33%
As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de moda
2013
(Jan-Ago)
8.079.105
488.127
320.345
19.081
0
28.109
32.397
127.037
48.328
44.442
5.905
0
2.985
11.722
22.573
17.795
17.820
9.340
17.515
894
0
0
216
0
1.058
0
1.492
0
0
0
55
12
0
0
709
0
9.297.062
2,4
0,40%
24
Tabela 10: Exportações brasileiras do segmento de moda para França (2008-2013) (US$)
NCM
Descrição do NCM
64041900
71179000
42022100
64059000
71131100
42023100
42021100
42022220
71171900
42022900
42021210
96151900
42021220
62044200
42033000
42021900
64052000
62063000
71132000
62149090
42050000
61044900
64051090
62029900
61069000
71159000
62069000
58110000
42031000
62092000
61045900
62043900
42029900
61171000
71171100
61149090
62149010
61178090
42023900
58109100
58109900
61059000
62099010
64039900
65059000
71141100
71142000
-
Outs.calçados de materia têxtil, sola de borracha/plast.
Outras bijuterias
Bolsas de couro natural, reconstituído ou envernizado
Outros calçados
Artefatos de joalharia, de prata, mesmo folh.de met.prec.
Artigos de bolsos/bolsas, de couro natural/reconstit.etc
Malas, maletas e pastas, de couro natural/reconst/envern.
Bolsas de matérias têxteis
Outras bijuterias de metais comuns
Bolsas de outras matérias
Malas, maletas e pastas, de plástico
Outros pentes e travessas para cabelo, de outros matérias
Malas, maletas e pastas, de matérias têxteis
Vestidos de algodão
Cintos, cinturoes, bandoleiras, etc.de couro nat/reconstit
Malas, maletas e pastas, de outras matérias
Outros calçados de matérias têxteis
Camisas, blusas, etc.de algodão, de uso feminino
Artefatos de joalharia, de metais comuns folh.metal prec
Xales, echarpes, cachecóis, etc.de outras matérias têxteis
Outras obras de couro natural ou reconstituido
Vestidos de malha de outras matérias têxteis
Outros calçados de couro natural ou reconstituido
Outros mantos, etc.de outs.matérias têxteis, uso feminino
Camisas, etc.de malha de outs.mater.têxteis, uso feminino
Outras obras de metais prec/metais folh/chap.metal prec
Camisas, blusas, etc.de outra materia têxtil, uso feminino
Artefatos têxteis matelasses em peça, etc.
Vestuário de couro natural ou reconstituido
Vestuário para bebês e acessórios, de algodão
Saias e saias-calças, de malha de outs.matérias têxteis
Blazers de outras matérias têxteis, de uso feminino
Outros artefatos, de outras matérias
Xales, echarpes, lenços de pescoco, cachenes, etc.de malha
Abotoaduras e outros botões, de metais comuns
Vestuário tecidos malha d/outs.mats.têxteis
Xales, echarpes, cachecóis, etc.de algodão
Outros acessórios de vest.confec.d/malha
Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias
Bordados de algodão, em peça, em tiras ou em motivos
Bordados de outs.matérias têxteis, em peça/tiras/motivos
Camisas de malha de outs.matérias têxteis, uso masculino
Vest.e acessórios para bebês de lã/pêlos finos
Outros calçados de couro natural
Chapéus e outros artefs.de malha/confecc.com rendas, etc
Artefatos de ourivesaria, de prata, mesmo folh.met.prec.
Artefatos de ourivesaria, de metais comuns folh.met.prec
Subtotal
Participação do segmento de moda
nas exp. Brasileiras para França (%)
2008
1.163.748
1.330.431
878.490
51.009
147.156
59.181
34.768
158.026
142.175
79.018
47.995
81.161
86.657
29.501
93.499
13.056
78.973
17.594
33.178
2.269
15.495
40.030
0
8.474
9.223
0
8.737
0
5.360
399.606
11.560
9.597
31.210
22.687
1.755
372
5.191
4.859
8.381
0
0
0
0
701.631
12.610
8.616
1.418
5.834.697
4,2
0,14%
2009
2.213.250
954.661
478.885
35.290
116.608
61.713
51.197
57.941
149.804
72.340
39.780
66.575
84.050
72.458
74.794
2.926
88.968
24.054
22.896
16.660
10.957
24.432
37.944
0
4.361
0
1.977
0
23.745
100.908
11
1.883
165
4.632
3.770
225
1.279
637
1.046
132
0
0
0
100.195
805
3.291
0
5.007.245
2,9
0,17%
2010
1.890.642
922.113
566.581
38.733
82.115
105.268
45.691
141.867
156.966
88.426
35.106
60.836
124.016
44.816
66.236
12.524
17.056
20.253
11.035
22.139
14.243
3.492
0
0
17.982
2.320
319
6.096
2.702
5.084
339
9.761
3.119
3.816
5.789
219
2.516
4.051
6.177
0
1.634
0
0
790
2.936
0
2.562
4.548.366
3,6
0,13%
2011
2.626.120
785.740
771.723
9.782
149.473
228.619
54.392
136.654
142.650
206.639
30.433
65.492
49.056
41.564
59.494
19.361
17.431
21.629
19.204
45.957
7.996
4.164
82.644
9.643
10.979
0
3.525
0
11.070
7.402
9.224
1.389
8.817
2.781
2.433
298
7.218
321
2.357
0
0
0
14
343
312
0
0
5.654.343
4,4
0,13%
2012
5.452.418
808.944
643.127
218.303
166.964
157.714
139.535
137.350
99.055
81.808
54.412
49.032
40.856
26.402
23.374
20.450
18.253
18.160
18.109
15.955
12.901
11.778
11.239
10.878
8.493
8.256
6.806
5.853
4.492
3.455
3.162
2.620
2.391
2.306
2.188
754
696
220
47
0
0
0
0
0
0
0
0
8.288.756
4,2
0,20%
As exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de móveis
2013
(jan- ago)
3.206.765
546.281
502.468
82.591
1.458
122.822
102.030
153.457
213.130
78.536
31.652
36.220
32.929
64.915
53.080
1.373
7.638
13.219
6.218
18.910
4.695
68.141
0
4.523
57.368
5.382
13.096
0
8.156
0
19.469
3.582
151
6.205
240
0
1.748
159
1.047
0
0
299
0
0
0
0
0
5.469.953
2,4
0,24%
25
Tabela 11: Exportações brasileiras do segmento de móveis para a França (2008-2013)
NCM
Descrição do NCM
94035000
94036000
94018000
94032000
94038900
94015900
94038100
-
Móveis de madeira para quartos de dormir
Outros móveis de madeira
Outros assentos
Outros móveis de metal
Móveis outs.mat, incl.ratã, vime, bambu, semel.
Outros assentos de ratã, bambu, matérias semelhantes
Movéis de bambu ou ratã
Subtotal
Participação do segmento de móveis
2008
2009
2010
2011
2012
31.553.738 28.914.555 30.016.283 14.871.631 9.559.272
35.641.697 22.403.165 26.552.319 15.203.539 9.177.576
1.144
6.691
9.480
139.558
58.562
16.724
23.648
35.066
8.696
48.858
6.570
10.169
2.924
0
931
1.288
700
0
0
0
605
0
0
0
0
67.221.766 51.358.928 56.616.072 30.223.424 18.845.199
4,2
2,9
3,6
4,4
4,2
1,63%
1,77%
1,58%
0,70%
2013
(jan-ago)
5.952.657
3.887.405
2.011
13.312
0
28.625
0
9.884.010
2,4
0,46%
0,43%
Sobre as exportações brasileiras de produtos que fazem parte do segmento de utilidade
doméstica representaram 0,05% das exportações totais brasileiras para a França, que
contabilizou o valor de US$ 2,25 milhões, em 2012.
Tabela 12: Exportações brasileiras do segmento de utilidade doméstica, para França (2008-2013) (US$)
NCM
76169900
63069000
63079090
76151000
69120000
94049000
63023100
63041910
63025100
82159990
33074900
70132800
63021000
63039100
63080000
76151900
96170010
-
Descrição do NCM
Outras obras de alumínio
Out.art.p/ acampamento, out.encer.e toldos
Outros artefatos têxteis confeccionados
Art.uso dom.e part.;esponjas,esfregao,luva.p/lim.alu.
Loucas/outs.artigos, uso doméstico, etc.de outs.cerâmicas
Edredões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes
Outras roupas de cama, de algodão
Colchas de algodão, exceto de malha
Roupas de mesa, de algodão, exceto de malha
Outras colheres, garfos, conchas, etc.de metais comuns
Outs.preparações para perfumar ou desodorizar ambientes
Outs.copos d/crist./chumbo, exc.vitrocer.c/pé
Roupas de cama, de malha
Cortinas, sanefas, etc.de algodão, exc.de malha
Sortidos de cortes de tecido/fios, p/confecc.tapetes, etc
Outs.artefatos de alumínio, uso doméstico e suas partes
Garrafa térmica/outs.recip.isoterm.montados, isol.vácuo
Subtotal
Participação do segmento de móveis
2008
2009
2010
2011
2012
1.709.405 1.990.399 3.980.036 3.782.043 1.687.797
0
0
0
0 289.243
213.028 179.563 135.127 133.913 156.222
0
0
0
0 112.985
111.875
78.683
12.371
8.155
3.671
2.512
8.823
22.752
17.450
2.492
0
0
0
0
509
518.939 579.148
59.520
0
390
301.535 153.553 183.875
14.997
125
0
0
0
0
89
744
0
0
0
33
3.560
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
3.221
0
0
0
982
754
678
179
0
0
45.823 361.406 463.181
0
0
29.597
24.362
0
0
2.862.580 3.069.564 4.780.127 4.419.918 2.253.586
4,2
2,9
3,6
4,4
4,2
0,07%
0,11%
0,13%
0,10%
0,05%
2013
(jan-ago)
766.130
110.495
189.114
672
7.122
9.583
4.168
0
19.670
0
10.289
60
15.080
3.489
5.388
0
0
1.141.260
2,4
0,05%
26
6
Oportunidades de negócios na França
A mensuração do ambiente de negócios na França é realizada pelo Doing Business, do
Banco Mundial, aponta que o país está na posição 34, num universo de 182 países, em
2013, e assegura que quanto menor a colocação nesse ranking melhor é o ambiente de
negócios.
A mensuração do ambiente de negócios é feita através da análise de dez áreas do ciclo de
vida dos negócios realizados no país, como: abertura de empresas, obtenção de alvarás de
construção, recebimento de energia elétrica, registro de propriedades, obtenção de créditos,
proteção ao investidor, pagamento de impostos, comércio exterior, cumprimento dos
contratos e resoluções de insolvências. Na tabela seguinte, estão dispostas as posições da
França em cada um dos itens do ciclo de vida dos negócios no país.
Tabela 13: Doing Business Ranking – Ciclos de vida de negócios, na França (2013 -2012)
Categorias
Abertura de empresas
Obtenção de alvarás de construção
Obtenção de eletricidade
Registro de propriedades
Obtenção de crédito
Proteção aos investidores
Pagamento de impostos
Comércio Exterior
Execução de contratos
Resoluções de insolvências
Facilidade de negócios
Classificação
2013
27
52
42
146
53
82
53
27
8
43
34
Classificação
2012
23
46
40
147
52
79
53
25
8
46
32
Mudança
no ranking
-4
-6
-2
1
-1
-3
Sem mudança
-2
Sem mudança
2
-2
Fonte: Doing Business/Banco Mundial, 2013.
Em relação aos principais países europeus, a França ocupa o décimo lugar no ranking
regional de oportunidade de negócios, conforme o gráfico a seguir.
27
Equação 6: Ranking Doing Business, posição regional de realização de negócios (2013)
112
73
44
28
13
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11
20
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7
31
34
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ça
Es
pa
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a
6
30
33
Fonte: Doing Business/ Banco Mundial, 2013.
Em relação às dez áreas do ciclo de vida de negócio, mensurado pelo Doing Business, que
tem mais relevância para o exportador, podem-se destacar as áreas: comércio exterior e
cumprimento de contratos.
O comércio exterior é baseado na análise da quantidade de documentos necessários para
exportação, tempo (excluindo transporte marítimo), custo (excluindo tarifas), logística de
comércio etc, conforme a tabela seguinte.
No ranking de comércio exterior, em comparação com os países da região, a França está na
oitava posição. De acordo com os dados do Doing Business, de 2013, a exportação de um
contêiner padrão de bens requer 2 documento, demanda 9 dias e tem um custos de US$
1.078, enquanto que o procedimento de importação requer 2 documentos, demanda 11 dias
e tem um custo de US$ 1.248.
28
Equação 7: Doing Business – Comércio Exterior
Indicadores
França Noruega Reino Unido Finlândia Suécia Alemanha Suíça Portugal Holanda Bélgica Espanha Itália Rússia
Documentos para exportar (qtd.)
2
4
4
4
3
4
4
4
4
4
5
4
8
Tempo para exportar (dias)
9
7
7
8
8
7
8
13
6
9
9
19
21
Custo para exportar (US$ por contêiner)
1.078 1.125
950
540
705
872 1.435
685
895 1.230 1.260 1.145 2.820
Documentos para importar (qtd.)
2
5
4
5
3
5
5
5
4
5
6
4
11
Tempo para importar
11
7
6
7
6
7
9
12
6
9
9
18
36
Custo para importar (US$ por contêiner)
1.248 1.100
1.045
620
735
937 1.440
899
975 1.400 1.350 1.145 2.920
Facilidade de comercializar
27
21
14
6
8
13
35
17
12
29
39
55
162
Fonte: Doing Business/ Banco Mundial, 2013
No quesito de cumprimento contratual, a França está no terceiro lugar no ranking regional. Esse quesito mede a eficiência do sistema
judicial na resolução de uma disputa comercial nos tribunais locais. Essa análise é feita com as seguintes variáveis: tempo gasto, custo
e complexidade da resolução de um processo comercial.
Equação 8: Doing Business – Cumprimento de contratos
Indicadores
França
Duração (dias)
390
Custo
17,4
(% da dívida)
Procedimento
29
(quantidade)
Facilidade de
cumprimento de
8
contrato
Noruega Reino Unido Finlândia
280
399
375
Suécia
314
Alemanha
394
Suíça
390
Portugal Holanda
547
514
Bélgica
505
Espanha
510
Itália
1.210
Rússia
270
909
25,9
13,3
31,2
14,4
24
13
23,9
17,7
17,2
29,9
13,4
34
28
33
30
30
32
32
26
26
40
41
36
4
21
9
27
5
20
22
32
18
64
160
11
Fonte: Doing Business/ Banco Mundial, 2013
29
7
Infraestrutura e Logística
A França possui uma das infraestruturas mais sofisticas do mundo, que foi desenvolvida
através de forte investimento do governo francês. No país, há uma vasta rede de vários
modos de transporte que inclui os sistemas ferroviário, rodoviário, aéreo e marítimo.
7.1
Sistema de transporte rodoviário
O sistema rodoviário da França é constituído por aproximadamente 1,1 milhão de
quilômetros de estradas, desse valor estão inclusas as estradas metropolitanas e as autoestradas.
Atualmente, a França conta com 11.400 quilômetros de auto-estradas, por onde são
movimentadas aproximadamente 2 bilhões de toneladas de mercadorias, anualmente. O
país é o segundo maior transportador de carga por via terrestre, na Europa.
Equação 9: Transporte de carga por auto-estradas (bilhões/ toneladas) (2012)
2,9
2,0
1,5
1,2
1,1
Fonte: Elaboração Abexa, baseado no EuroStat, 2013.
No mapa seguinte há um panorama das auto-estradas da França.
0,3
a
0,3
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0,4
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an
ha
0,5
Aú
st
ri
1,2
30
Ilustração 5: Mapa das auto-estradas na França
Fonte: Wikipedia, 2013.
7.2
Sistema de transporte ferroviário
O sistema ferroviário da França tem 29.273 quilômetros, sendo a segunda maior malha
ferroviária da Europa, que está apenas atrás da Alemanha, conforme o gráfico seguinte:
Equação 10: Maiores malhas ferroviárias da União Européia (2010) (milhares/ Km)
37,7
29,3
20,2
15,9
13,9
11,2
10,8
9,6
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an
ha
16,7
O sistema ferroviário é basicamente operado pela SNCF (Société Nationale des Chemins de
fer Français), a companhia nacional de ferrovias.
31
A França ficou em sexto lugar, entre os países europeus, que mais transporta cargas por via
férrea. Em 2011, o país transportou cerca de 91,89 milhões de toneladas de bens.
Equação 11: Transporte de carga por ferrovias (2011) (milhões)
374,7
248,6
en
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60,7
Ro
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65,0
59,4
55,9
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an
ha
107,6 100,4 91,8
O sistema férreo francês é o maior da Europa em transporte de passageiros, que anualmente
transporta cerca de 91,3 bilhões de passageiros/ quilômetro, conforme o gráfico seguinte.
Equação 12: Transporte de passageiros por ferrovias (2011) (bilhões/ km)
91,3
82,8
56,6
9,8
7,8
6,7
6,4
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11,4
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18,3
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Es
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22,6
No mapa a seguir está exposto o panorama do sistema ferroviário da França.
32
Ilustração 6: Sistema ferroviário da França
7.3
Sistema de transporte marítimo
O sistema de transporte marítimo da França é composto por canais e por portos marítimos.
A rede de canais fluviais naturais e artificiais é a maior da Europa, que tem uma extensão
aproximada de 8.500 quilômetros.
A navegação dos canais é gerenciada pela VNF (Voies navigables de France – Vias
Navegáveis da França), que é a autoridade francesa de navegação. O que está sob gestão da
VNG compreende em 6.700 quilômetros de canais. No país, duas vias fluviais importantes
estão fora do controle da VNF, que sãos o Rio Somme e os Canais da Bretanha, ambos
estão sob controle local.
Na França, aproximadamente 20% da rede fluvial é adequada para embarcações comerciais
superiores a mil toneladas, e a VNF tem um programa contínuo de manutenção e
modernização para aumentar a profundidade dos canais, a largura das comportas e altura
sob pontes, para suportar a estratégia francesa de incentivar transporte por vias fluviais.
Os principais portos de rio na França são os de Paris, Rouen (Seine), Strasbourg (Rhine) e
Bordeaux (Garronne).
Em relação aos portos marítimos da França, são movimentadas cerca de 322,3 milhões de
toneladas de bens, anualmente, que leva o país ser o sexto maior em transporte de carga
marítima, na Europa, conforme o gráfico a seguir.
33
Equação 13: Transporte de bens por via marítima (2011) (milhões/ toneladas)
491,7
359,1
322,3
296,0
232,8
199,0
181,6
ia
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115,5
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135,3
92,6
ar
ca
398,3
m
499,9
D
in
a
519,5
Os principais portos marítimos da França são: Brest, Calais, Dunkerque, Lê Havre,
Marseille e Nantes. Na figura seguinte, tem-se o panorama dos portos franceses.
Ilustração 7: Principais portos da França
Fonte: Worldportsource, 2013
34
7.4
Sistema de transporte aéreo
O sistema de transporte aéreo da França é composto por 78 aeroportos, que inclui seis
aeroportos internacionais. Em 2010, Paris teve dois aeroportos que foram classificados
entre os 15 melhores da União Europeia, sendo eles os Aeroportos Charles de Gaulle e
Orly.
Em relação ao transporte de passageiros por via aérea, a França ficou em quarto lugar entre
os países da União Europeia.
Equação 14: Transporte de passageiros pelo sistema aéreo (milhões) (2012)
203,1
178,6
159,8
135,9
116,2
43,2 34,6
31,6 30,4 28,2 26,5 26,0 25,9
Re
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Au
st
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Bé a
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55,7
Sobre o transporte de cargas por via aérea, a França foi o terceiro maior país transportador
de bens na Europa e movimentou cerca de 1,8 milhão de tonelada de bens, em 2012.
35
Equação 15: Transporte de bens por via aérea (2012) (milhões/ toneladas)
4,2
2,4
1,8
1,6
0,8
0,6
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
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Bé
lg
ica
1,0
Os principais aeroportos do país são: Charles de Gaulle (Paris), Orly (Paris), Nice (Nice),
Lyon St Exupéry (Lion), Marseille (Marseille), Toulouse Blagnac (Toulouse), Bâle
Mulhouse (Mulhouse), Bordeaux Mérignac (Bordeaux), Beauvais (Beauvais) e Nantes
(Nantes). No mapa seguinte, tem-se o panorama da localização dos principais aeroportos do
país.
36
Ilustração 8: Sistema de transporte aéreo da França
7.5
Acesso a Internet
Na França existe uma intensa concorrência entre os prestadores de serviços de Internet, que
levou à introdução de preços moderados de ADSL em alta velocidade de até 28 Mbits por
29,90 euros, por mês. Esse serviço geralmente inclui outros serviços como comunicação
telefônica para linhas fixas e televisão digital.
Em 2012, a França foi o décimo país com mais usuários de Internet no mundo e o país teve
83% da sua população com acesso ao serviço de Internet, conforme a tabela seguinte.
37
Tabela 14: Acesso a Internet
Países
China
Estados Unidos
Índia
Japão
Brasil
Russia
Alemanha
Nigéria
Reino Unido
França
México
Coreia do Sul
Indonésia
7.6
Quantidade
de usuários
Ranking
mundial
Porcentagem da população do
país com acesso a internet
568.192.066
1
42.3%
254.295.536
2
81.0%
151.598.994
3
12.6%
100.684.474
4
79.1%
99.357.737
5
49.8%
75.926.004
6
53.3%
68.296.919
7
84.0%
55.930.391
8
32.9%
54.861.245
9
87.0%
54.473.474
10
83.0%
44.173.551
11
38.4%
41.091.681
12
84.1%
38.191.873
13
15.4%
Fonte: International Comunication Union, 2012.
Ranking
mundial
102
28
164
33
86
81
22
128
14
24
114
21
154
Performance logística
No ranking mundial do Índice de Performance Logística (LPI – sigla em inglês), feito pelo
Banco Mundial, França está na posição 12, numa lista de 155 países, com uma nota de
3,85, que varia de 1 a 5, em 2012. Esse índice avalia os seguintes quesitos: controle
alfandegário, infraestrutura, transferências internacionais, competência logística,
monitoramento e pontualidade de embarques, conforme a seguir.
Tabela 15: Índice de Performance Logística da França (2012)
Requisitos
Nota
Alfândega
3,64
Infraestrutura
3,96
Transferências internacionais
3,73
Competência logística
3,82
Monitoramento e rastreamento
3,97
Pontualidade dos embarques
4,02
Pontuação geral do LPI
3,85
Fonte: LPI, Banco Mundial, 2013.
Ranking
14
14
5
14
12
23
12
38
8
8.1
Análise do setor de artesanato
Panorama do setor artesanal francês
Na França, as empresas artesanais são caracterizadas pelo seu tamanho e pela natureza da
sua atividade. Geralmente, essas empresas empregam menos de 10 funcionários nas
atividades de produção, transformação, reparação ou prestação de serviços. O artesanato
desempenha mais de 500 atividades diferentes e ocupa um lugar privilegiado na economia
francesa.
Os artesãos qualificados nos seus ofícios são detentores de know how , que é transmitido
para seus aprendizes. Na França a cada ano, 200 mil aprendizes são treinados pelas
empresas artesanais, e oito em cada dez deles têm um emprego que provém da sua
formação.
Em 2011, foram computadas mais de 1 milhão de empresas artesanais na França. Quatro
entre dez empresas são do setor de construção.Nesse mesmo período, as empresas
individuais representaram mais da metade das empresas artesanais. Dentre essas empresas
artesanais, 23% delas são chefiadas por mulheres, que na sua maioria estão envolvidas em
atividades empresarias voltadas para prestação de serviços domésticos.
Equação 16: Distribuição de atividades do setor artesanal da França
Alimentação;
11%
Produção;
17%
Construção;
40%
Serviços; 32%
Fonte: CMA, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 2013.
Mais da metade as empresas artesanais não têm funcionários e cerca de 90% delas utilizam
cerca de cinco trabalhadores para outras atividades derivadas do seu ofício, como serviço
de transporte e armazenagem.
A distribuição das empresas artesanais são relativamente homogênea no território francês.
Essas empresas formam uma densa rede de serviços que servem uma grande parcela da
população local. O setor artesanal é um modo de manter o equilíbrio das aglomerações
urbanas e diminuir o êxodo rural, pois é um elemento essencial para dinamização da
economia dos territórios rurais. Em relação à distribuição das empresas artesanais, 31%
39
delas estão em comunidades rurais, 41% em áreas urbanas com menos de 200 mil
habitantes e 28% em municípios com mais de 200 mil habitantes.
8.2
Principais tendências do mercado de artesanato na França
Estima-se que o mercado de artesanato e de artigos de decoração na França seja de 200
milhões de euros, e tem registrado um constante crescimento nos segmentos de jóias
fantasia, artigos de madeira e itens decorativos principalmente devido a uma ampla oferta
de produtos com estilos variados.
Esse mercado é formado basicamente por dois tipos de clientela: turistas e clientes locais.
Os turistas têm preferências por produtos com influência ou design francês, que os
compram como souvenirs. Já os clientes locais compram artesanato por prazer ou satisfação
e também como artigos de presentes.
Uma das principais características é a ampla variação da oferta de produtos que vão desde
da classe inferior até a classe superior, estes especialmente para itens criativos. Os preços
de produtos artesanais geralmente são baseados na sua originalidade, design e materiais
utilizados.
A tendência de compra de artigos artesanais é influenciada pelo design dos produtos locais
(cerâmicas, jóias, objetos de madeira), que têm evoluindo com o passar dos anos, que
também influenciou os consumidores que se tornaram compradores exigentes e que
procuram cada vez mais por produtos originais.
Outra tendência crescente é o desejo dos franceses por artesanato estrangeiro. Isso deve-se
principalmente pelo crescente número de franceses viajando para o exterior, que estão em
situação de férias ou por missão oficiais de trabalho.
No país, observa-se que ao longo dos anos grandes marcas de luxo têm ampliado seu leque
de produtos que inclui produtos artesanais e de presente. Essa tendência pode ser notada,
especialmente, no segmento de joalheira de fantasia e no segmento têxtil, exemplo das
marcas de Christian Dior, Channel, Louis Vuitton e YSL.
Os dois principais fatores que incentiva os consumidores a comprarem artesanato são a
originalidade dos produtos e satisfação ou prazer por comprar um produto exclusivo.
Devido à crise econômica mundial, gerou um impacto negativo na renda e do poder de
compra dos franceses. Desse modo, o foco do consumidor tem sido adquirir produtos de
qualidade pelo menor preço.Em conseqüência, os produtores esperam oferecer uma ampla
gama de produtos de qualidade por preços menores, com o objetivo de ser competitivo no
mercado, apesar de alguns deles estejam relutantes com o compromisso pela qualidade.
40
A consciência ambiental também é uma tendência crescente na França. Por isso, processos
limpos, conceitos de responsabilidade social e sustentabilidade são fatores cada vez mais
importantes no país.
8.3
Perfil do Consumidor Francês
Os hábitos dos consumidores franceses foram influenciados, de certa maneira, pela crise
financeira na Europa, porque além das finanças os cenários da política e da econômica da
França se deterioraram e impactaram diretamente na vida dos cidadãos, levando uma taxa
de desemprego de 10%.
O impacto no comportamento do consumidor francês se deu na diminuição da sua
confiança na economia e um forte aumento da preocupação com o valor do dinheiro. Os
franceses, no entendo, continuaram a prestar atenção na obtenção em produtos de alta
qualidade, sacrificando as compras não essenciais quando necessário. Embora com a
preocupação com preço, a qualidade ainda continua ser o fator mais importante para os
franceses na decisão de compra, principalmente para o público feminino.
De acordo com a pesquisa do Euromonitor Internacional realizada, em 2012, 31% dos
franceses entrevistados têm aumentado o hábito de poupar dinheiro ao longo dos últimos 12
meses, enquanto 35% planejam fazer isso nos próximos 12 meses. Essa pesquisa também
mostrou que após a crise, os franceses tornaram-se mais cautelosos em relação ao dinheiro,
levando a redução de gastos em áreas como as de tecnologia e vestuário e aumentando as
compras em lojas que oferecem maiores descontos.
A pesquisa descobriu que os produtos com preços mais baixos estão no topo da lista de
prioridades entre os franceses, após a recessão. Esse foi o caso, principalmente, das
mulheres e dos desempregados, que são mais conscientes sobre custos.
Em relação às compras online, ainda não estão consolidadas no país. Em 2010, apesar de
83% da população ser usaria da Internet, os consumidores não costumam realizar compras
online. Por outro lado, a pesquisa de preços pela Internet é muito grande, o que sugere que
muitos franceses pesquisam e comparam os preços online antes de irem a uma loja física
(Euromonitor, 2013).
Compras realizadas no crédito também não é uma cultura da população francesa, os cartões
de débito são mais populares. Mas a população mais jovem está mais aberta para as
compras no crédito.
41
8.4
Análise do mercado francês de móveis e decoração
Segundo dados do Euromonitor Internacional, o mercado de mobiliário francês apresentou
uma pequena queda, em 2012, após um leve crescimento no ano anterior. Com as
expectativas dos gastos dos consumidores franceses não aumentarem consideravelmente
devido à conjuntura atual do país, algumas análises ressaltam que o interesse da população
em mobiliários domésticos manteve-se em alta, nesse período.
Estima-se que o mercado Francês de móveis e decoração seja de 14,8 bilhões de euros,
conforme a tabela seguinte.
Tabela 16: Tamanho do mercado francês de móveis e decoração
Dados
Milhões de euros
Crescimento em relação ao ano
anterior
2007
14.845
2008
14.756
2009
14.549
2010
14.720
2011
15.011
2012
14.773
-
-0,60%
-1,40%
1,18%
1,98%
-1,59%
Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013.
Devido ao cenário da crise econômica, os consumidores franceses, principalmente, também
os jovens, na faixa etária de vinte anos, que buscam estabelecer novas famílias têm muito
cuidado com seus gastos em bens domésticos e móveis.
Ao comprar móveis, esses consumidores buscam os melhores produtos com preços mais
baixos, o que afeta o valor total das vendas. Freqüentemente, as compras de mobiliários
domésticos são feitas em supermercados e lojas de bricolagem, devido aos preços mais
baixos oferecidos por esses estabelecimentos.
Devido essa situação, os utensílios de decoração, por terem um preço mais acessível, estão
se tornando cada vez mais importante na França, para os consumidores que têm interesse
em investir em design de interiores. No setor de decoração, a iluminação foi o segmento
com melhor desempenho, em 2011, devido ao seu custo mais acessível.
Apesar da importância do mercado de móveis e decoração, na França, a previsão é que no
ano de 2013 é que haja um leve queda de 1%, na procura desses produtos. A crise
econômica gerou um impacto na procura por utensílios de decoração e, principalmente, de
móveis fazendo com que, nos próximos anos, possa haver uma grande disputa de espaço
nesse setor.
Lojas como IKEA e FLY atingem principalmente famílias mais jovens com renda média, as
quais tendem a mudar seus móveis regularmente e procurar produtos convenientes e
acessíveis. Os adultos, principalmente, jovens não procuram mobiliários clássicos, mas sim
produtos modernos e convenientes a preços baixos. Segundo a análise do Euromonitor, a
loja IKEA na França, deverá continuar ser a empresa líder em mobiliário nos próximos
anos. A loja FLY também deve ter um bom desempenho, no total de vendas.
42
O segmento de móveis apresenta um crescimento de produtos que tendem a economizar
espaço, que são mais procurados por solteiros. Essa pode ser uma forte tendência para ao
mercado francês, para os próximos anos, devido ao forte crescimento de lares constituídos
por apenas uma pessoa ou apenas duas. O que também beneficiará as vendas de produtos de
móveis e de decoração em supermercados e lojas de conveniência, bem como lojas de
móveis modernos, como a IKEA. Dessa forma, móveis destinados ao consumidor mais
jovem, ganham mais espaço no mercado francês.
Em relação às vendas de móveis pela Internet, existe tendências de crescimento. Segundo o
Euromonitor, é esperado que varejistas de móveis diversifiquem seus canais de distribuição
e desenvolvam suas capacidade de vendas on-line, com o objetivo de manter os níveis de
vendas.
Sobre o consumo com móveis, utensílios de decoração e tapetes, a procura da população
por esses produtos apresentou valores crescentes desde 2009. Em 2012, o gasto do
consumidor com esses tipos de bens contabilizaram mais de 17 bilhões de euros.
Tabela 17: Gastos do consumidor francês com móveis, decoração e tapetes
Dados
Milhões de euros
Crescimento em relação
ao ano anterior
2007
16.803
2008
16.705
2009
16.210
2010
16.567
2011
17.063
2012
17.219
-
-0,58%
-2,96%
2,20%
2,99%
0,91%
8.4.1
Móveis de madeira para cozinha
Estima-se que o mercado de móveis de cozinha seja de 1,4 bilhão de euros. A França é um
grande mercado, em termos de consumo.
A produção francesa de mesas, cadeiras e armários de cozinha é aproximadamente 24
milhões de euros. Fazendo a França um produtor mediano desses produtos, na União
Europeia.
No país existe uma vasta gama de produtores, que estão se especializando em segmentos
específicos e de estilo. Há uma crescente tendência que partes de móveis semi-acabados
estão sendo importados da Itália, China e Brasil.
A França é um mercado interessante para exportadores de países em desenvolvimento, pois
é um país com uma industria moveleira doméstica forte, mas o número das importações
com preços mais baixos estão crescendo. A França é um mercado maduro e de
consumidores sofisticados que estão a procura de produtos importados diferenciados.
8.4.2
Móveis de sala de estar e jantar
O mercado francês de móveis de sala de estar e jantar é avaliado em aproximadamente 473
milhões de euros. A produção francesa desse tipo de móveis foi de 353 milhões, em 2008.
43
Em 2010, as importações de móveis de sala de jantar e estar contabilizaram cerca de 536
milhões de euros. A participação de países em desenvolvimento nessas importações
representaram aproximadamente 24%, e dentre esses países os principais exportadores
foram: China (9,8%), Indonésia (3,4%), Brasil (3,3%), Vietnã (1,9%) e Belarus (1,7%).
8.4.3
Distribuição de móveis na França
A distribuição de móveis na Fraca é dominada por especialistas. Isso deve-se porque há
uma concentração de cadeia de lojas e lojas de artigos domésticos , que vendem a maioria
dos móveis no país.
Na França existem muitos agentes de distribuição de móveis, mas sua influência está
reduzindo devido os varejistas comprarem direto dos fabricantes. Existem alguns
importadores especializados em determinado tipo de móvel, mas também existem
importadores de móveis generalistas que sofrem com a forte concorrência de grandes
varejistas.
Mas os importadores, atacadistas e agentes de distribuição continuam desempenhar uma
função importante para inserir produtos nos principais canais de comércio no país e eles
também podem trabalhar em alguma base regional específica. Alguns agentes de
distribuição de móveis podem ser encontrados na Federação Nacional de Agentes
Comerciais (FNAC) (http://www.comagent.com).
Os varejistas de móveis mais importantes na França são:
IKEA - www.ikea.com/fr
Conforama - www.conforama.fr
Fly - www.fly.fr
Atlas - www.meublesatlas.com
Crozatier - www.crozatier.co
Planete Cocoon - www.planete-cocoon.com
Maxiam - www.maxiam.fr
Monsieur Meuble - www.monsieur-meuble.com
Mobiclub - www.mobiclub.tm.fr
Promotion Européene Du Meuble – www.groupe-pem.com
Mobilier de France - www.mobilierdefrance.com
Meublena - www.meublena.fr
Alinéa - www.alinea.fr
Habitat - www.habitat.net
44
KA International - www.kainternational.com
Associações comerciais do mercado moveleiro na França:
The National Union of Furniture Industries - www.unifa.org
The Furniture Retailing Federation - www.fnaem.fr
The Institute of Furniture Promotion - www.ipea.fr
The Wood and Furniture Technical Centre - www.ctba.fr
French Furniture Exporters - www.thefrenchfurniture.com
VIA – www.via.fr (promove design e criatividade francesa, que inclui móveis)
8.5
8.5.1
Análise do mercado francês de objetos de decoração
Velas
Em 2010, o mercado de velas, na França, foi avaliado em 1,241 bilhão de euros. A França é
um grande mercado, em termos de consumo, que é estimado em 555 gramas per capita,
anualmente.
Em 2010, o mercado mostrou uma desaceleração devido à diminuição do consumo dos
franceses, pois as velas não são bens essenciais, e pela inclinação da população em
consumir produtos mais baratos, durante a crise econômica. Mas para os próximos anos, as
vendas permanecerão estáveis.
A produção francesa de velas foi avaliada em 72 milhões de euros, em 2010. Sendo um dos
grandes produtores da União Européia. Em comparação aos anos de 2008 e 2007, a
produção de velas correspondeu a 75 e 57 milhões de euros, respectivamente. Durante o
período de 2006 a 2010, houve uma diminuição da produção francesa de velas, mas há
previsão que a produção seja estável, num futuro próximo.
Em 2010, o valor das importações da França computou o valor de 88 milhões de euros,
tornando o país um grande importador de velas da União Européia. Durante o período de
2006 a 2010, as importações francesas totais de velas aumentaram 5,4%, enquanto as
importações de velas oriundas de países em desenvolvimento aumentaram 4,3%, no mesmo
período. A parcela das importações oriundas de países em desenvolvimento, em relação ao
total importado, foi de 26,4%, em 2010. Sendo que os principais países fornecedores foram:
China (16,9%); Tunísia (3%); República Dominicana (2%); Vietnã (1,3%); Filipinas (1,15).
45
Tabela 18: Importações de velas da França ( Milhões de Euros)
Demanda
Importações
Valor (2009) Taxa de cresc. anual Valor (2010) Taxa de cresc. anual
124
2%
88
5,4%
Importações oriundas de países desenvolvidos
Parcela do total das
Valor (2010) Taxa de cresc. anual
importações
23
4,3%
26%
Fonte: INEA, 2013.
Tendências:
As redes de varejo estão se tornando mais um “estilo de vida – (lifestyle)”, que oferecem
uma ampla variedade de categorias de produtos, ao invés de expor apenas produtos
destinados á área de mobiliário e jardim, por exemplo. Isso é derivado do fato dos
consumidores franceses acharem um ponto de compra conveniente e divertido. As marcas
como IKEA, Fly e Alínea estão aumentando sua parcela de mercado no setor de decoração
francês.
Bem-estar é um importante fator para sociedade francesa, e as velas fornecem esse
benefício (de relaxamento com a aromaterapia), isso atrai o consumidor francês. A boa
combinação entre queima de qualidade, segura e ausência de poluentes é sempre apreciados
pelos consumidores.
As velas cada vez mais correspondem às tendências de mercado em decoração de
interiores, que estão relacionadas com a forma, cor e até mesmo perfume.
Velas de rechau, de jantar, de coluna, inseridas em recipientes, em formato de esferas e
perfumadas são as mais vendidas, de acordo com a Associação Europeia de Velas.
Instituições importantes no setor de velas:
Associação Europeia de Velas (European Candle Association) - www.eca-candles.com
Union of Houseware manufacturers - www.unitam.fr
8.5.2
Produtos de cerâmica e acessórios
Em 2010, o consumo francês aparente de produtos de cerâmica de decoração foi de
aproximadamente 158 milhões de euros e teve um crescimento anual de 16%, durante os
últimos quatro anos.Nota-se que há um aumento de popularidade dos produtos cerâmicos
na França.
Apesar do crescimento de vendas de produtos de cerâmica, os consumidores franceses
ainda permanecem cautelosos devido à crise econômica. Mas a expectativa do consumo de
produtos cerâmicos deverá subir, pois oferecem uma boa relação de qualidade e preço.
46
As tendências de envelhecimento e de crescimento de lares compostos por uma ou duas
pessoas afetarão a evolução do mercado de cerâmica francês. Esses dois grupos descritos
têm mais tempo e espaço para gastar com estatuetas e porcelanas. Além disso, estão a
procura por produtos de decoração com uma boa relação entre qualidade e preço.
8.5.2.1 Produtos de utilidade doméstica de cerâmica
O mercado francês de utensílios doméstico de cerâmica foi avaliado em 284 milhões, em
2010. A França é uma grande consumidora de utensílios domésticos. Nesse mesmo
período, foi estimado que o mercado total de utensílios de cozinha e mesa era cerca de 1,2 a
1,3 bilhões de euros.
A produção francesa de utensílios de cozinha e mesa de cerâmica foi de aproximadamente
172 milhões de euros, em 2010.
As principais tendências para o mercado de utilidades de cozinha e mesa de cerâmica, são:
Redes de loja do setor de decoração de interiores como IKEA, Fly e Alinea estão crescendo
sua parcela de mercado no setor de decoração e estão estendendo a oferta de produtos de
utilidade doméstica de cerâmica.
As louças de cerâmica e produtos para cozinha têm uma tendência para desenhos florais e
em formatos pequenos e coloridos.
Os franceses entendem que a compra de utensílios domésticos não é um investimento, mas
um ato impulsivo. A população francesa está propensa a mudar com freqüência esse tipo de
produto, para acompanhar as últimas tendências da moda. Devido isso, é necessário
pesquisar constantemente quais são os estilos, cores, designs que estarão em alta no
mercado.
As vendas de utensílios domésticos estão atreladas ao número de novos casais e
casamentos. Como a formação de novas famílias tem diminuído no país, a tendência que as
vendas desses utensílios tenham um impacto negativo.
A consciência ambiental é um conceito que está crescendo entre os franceses. Então,
produtos que tenham processos de produção limpos, conceitos de socialmente responsáveis
e sustentáveis são fatores que aumentam a competitividade do produto no país.
Há uma forte tendência da combinação de design contemporâneo com elementos étnicos.
Os produtos artesanais, que possuem formas inusitadas ganham espaço nesse quesito. Os
consumidores preferem comprar artigos com expressão e autenticidade.
Principais canais de distribuição de produtos de cerâmica na França:
IKEA - www.ikea.com/fr
ARC International - www.arc-intl.com
47
Grands Magasins Galeries Lafayette - www.galerieslafayette.com
Zara Home - www.zarahome.com
Tati - www.tati.fr
Carrefour - www.carrefour.com
MasterCuisine.com - www.mastercuisine.com
Solidar‘Monde - www.solidarmonde.fr
Ambianceent Styles - www.ambianceetstyles.com
Lebon Marche - www.lebonmarche.fr
Socadis-cadeaux - www.socadis-cadeaux.com
Vincent cadeaux - www.vincentcadeaux.com
Tohubohu - www.tohubohu.com
Instituições importantes no setor de cerâmica
Confédération des Industries Céramiques de France (Confederação das Industrias de
Cerâmica da França)(E-mail: [email protected])
8.5.2.2 Decorações de metais
O mercado francês de decoração de produtos de metal foi avaliado em 86 milhões de euros,
em 2010. Esse mercado teve crescimento até o início da crise, mas devido os hábitos dos
franceses modificarem, os consumidores começaram a adiar maior parte de suas compras
não essenciais, o que ocasionou a queda do crescimento desse setor.
Em 2010, a produção francesa de objetos de decoração de metal computou 56 milhões de
euros, fazendo ser a maior produtora desses produtos na União Europeia.
As principais tendências no mercado de produtos decorativos de metal, são:
Ouro e metais chamativos estão sendo substituídos por metais mais modestos, como latão e
cobre, o que inova na iluminação dos produtos, como objetos de mesa e de decoração de
metal.
A França é um grande inventor de estilos com aspectos nostálgicos e vintage. Estruturas
metálicas oxidadas são também partes integrantes desse estilo.
Como atividades ao ar livre na França são muito freqüentes, especialmente, a tradição de
comer fora. Isso fomenta a compra de produtos de metais para jardim, que possam ficar
expostos ao ar livre.
48
8.5.3
Produtos de tecido para decoração
8.5.3.1 Cortinas
O consumo aparente francês de cortinas foi de 262 milhões, em 2011, que correspondeu por
34% do consumo total de produtos de tecido para decoração doméstica. Durante o período
de 2007 a 2011, o consumo de cortinas aumentou 18% por ano.
Em 2011, a produção francesa de cortinas foi de 132 milhões de euros que correspondeu a
7,3% da produção total da União Europeia. Durante o período de 2007 a 2011, a produção
doméstica francesa de cortinas aumentou 25% anualmente. Os fabricantes de cortinas
franceses estão focados na produção de alta qualidade.
As importações francesas de cortinas corresponderam a aproximadamente US$ 231
milhões, em 201213. A China foi o principal fornecedor da França, que representou 49,98%
das importações francesas. Em seguida esteve a Índia que obteve 11,27% da parcela do
mercado francês. Em relação ao Brasil, foi o 54° exportador de cortinas para a França, que
exportou cerca de US$ 3 mil e obteve a participação de 0,0013%.
Tabela 19: Importações da França de cortinas (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Índia
Polônia
Alemanha
Turquia
Holanda
Tunisia
Paquistão
Dinamarca
Reino Unido
Romênia
Taiwan
Bélgica
Itália
Outros países
Mundo
98.743
38.753
4.359
13.176
15.243
5.551
13.373
7.440
6.587
738
1.065
1.995
2.536
1.998
17.753
229.310
88.275
36.274
4.103
11.534
12.397
4.838
11.538
6.589
8.361
552
1.271
2.021
2.076
1.450
12.101
203.380
110.948
33.619
7.282
10.389
12.080
5.446
9.570
5.678
10.719
1.552
2.613
1.584
2.900
1.225
15.259
230.864
115.341
37.642
11.412
14.602
11.835
9.307
7.050
5.834
1.748
6.718
2.979
2.020
2.109
1.536
22.475
252.608
115.579
26.067
14.066
10.717
9.603
9.430
7.741
5.838
5.439
3.760
2.803
2.590
2.558
2.224
12.848
231.263
Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013
13
As estatísticas de valores de importação de cortinas, na França, são baseadas no SH4 6303.
Participação
em 2012
49,98%
11,27%
6,08%
4,63%
4,15%
4,08%
3,35%
2,52%
2,35%
1,63%
1,21%
1,12%
1,11%
0,96%
5,56%
100,00%
49
8.5.3.2 Roupa de mesa
O consumo aparente francês de roupa de mesa foi estimado em 65 milhões de euros, em
2011. Durante o período de 2007 a 2011, o consumo diminui anualmente, em média, 6,9%.
A produção de roupa de mesa francesa foi de 2,5 milhões de euros, em 2011. A produção
nacional de roupas de mesa na França está diminuindo devido a forte concorrência com os
produtos dos países em desenvolvimento, em especial, a China e a Índia. Esses países
possuem maior competitividade no mercado francês devido menor custos de mão-de-obra,
que oferecem a esses países maior vantagem comparativa em relação aos fabricantes
europeus.
Em 2012, a importação de roupa de mesa da França foi de US$ 103 milhões. Os principais
fornecedores foram a China (33,69%), a Índia (18,55%) e a Tunísia (10,17%). O Brasil
exportou US$ 15 mil e foi o 38° maior exportador de roupa de mesa para a França.
Tabela 20: Importações da França de roupa de mesa (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Índia
Tunísia
Portugal
Turquia
Bélgica
Itália
Paquistão
Egito
Alemanha
Outros países
Mundo
28.263
29.991
18.957
6.822
12.062
7.328
5.317
1.973
1.400
2.581
11.157
125.851
27.305
25.190
14.583
6.193
8.557
7.036
4.212
1.550
1.364
2.075
8.684
106.749
33.473
25.033
15.597
6.817
9.127
6.130
5.133
2.274
1.911
1.963
10.552
118.010
30.289
24.521
16.652
7.582
10.022
6.699
4.547
3.192
2.699
1.960
9.195
117.358
34.917
19.227
10.543
8.746
6.835
4.553
3.644
2.640
2.526
1.943
8.066
103.640
Participação
em 2012
33,69%
18,55%
10,17%
8,44%
6,59%
4,39%
3,52%
2,55%
2,44%
1,87%
7,78%
100,00%
Os franceses estão cada vez mais interessados em decorar seus lares e harmonizá-los com
objetos e cores. Também gostam de adaptar as decorações de tecido conforme as estações
do ano.
8.5.4
Importantes canais de comercialização de produtos de decoração na França
Os produtos de decoração no mercado francês podem ser inseridos de diferentes modos. Os
canais de comercialização mais úteis são os importadores, atacadistas e varejistas (lojas de
departamento e hipermercados). Dentre os principais atores nesse mercado, pode-se citar:
IKEA - www.ikea.com
Habitat : www.habitat.fr
50
Casa : www.casashops.com
Maison du monde : www.maisondumonde.com
Madura : www.madura.com
Printemps - departmentstoreparis.printemps.com
Devineau - www.devineau.com
Solidar'Monde - www.solidarmonde.fr
Monoprix - www.monoprix.fr
Auchan - www.groupe-auchan.com
Carrefour - www.carrefour.com
Castorama France S.A.S. – www.castorama.fr
8.6
Análise do mercado francês de jóias e bijouterias
O mercado francês de jóias é estimado em 4 bilhões de euros, segundo o Euromonitor, mas
vem apresentando declínio desde 2009, com pequeno crescimento de cerca de 1%, em
2011. A principal causa dessa conjuntura foi a crise econômica, que impactou o poder de
compra e também na mudança de hábitos da população francesa em relação aos produtos
com valores mais altos, fazendo com que produtos de luxo ficassem em segundo plano.
Devido a esse cenário a demanda da população por bijouterias e “jóias de fantasia” deve
aumentar.
Os franceses estão propensos a comprarem menos em termos de volume e mostrarem mais
sensibilidade aos preços mais elevados, abrindo espaço para o mercado de bijouterias e
peças compradas no varejo.
Tabela 21: Tamanho do mercado francês de jóias
Dados
Milhões de euros
2008
4.172
2009
4.060
2010
4.045
2011
4.082
2012
3.889
2013
3.775
Crescimento em
relação ao ano anterior
-
-2,68%
-0,37%
0,91%
-4,73%
-2,93%
Outra razão para o deslocamento da demanda de jóias por bijouterias e peças com menor
valor agregado, foi o aumento do preço do ouro.Ainda segundo o Euromonitor, a demanda
por jóias de prata também deve aumentar, colaborando para o impacto negativo na procura
de jóias de ouro.
Outro viés para esse segmento, é que os franceses tendem a prestar mais atenção a itens
essenciais, levando também na queda na demanda tanto de jóias quanto de bijouterias.
51
A moda da prata, em 2012, colaborou para a popularidade das bijouterias. Apesar do menor
número de compras, a preferência dos consumidores passou a ser maior por bijouterias,
considerando o menor poder aquisitivo da população. Isso abriu espaço para peças de
outros metais e combinação de metais, que imitam verdadeiras jóias, reservando a compra
de jóias verdadeiras para ocasiões especiais, como dia dos namorados e natal.
De acordo com as previsões do Euromonitor, as compras pela Internet deverão ganhar
espaço. Os franceses continuarão fortes usuários da Internet para comparar preços e
perseguindo atividades promocionais. Além disso, fabricantes e varejistas vão ver na
Internet uma oportunidade para esvaziar o estoque, graças a preços promocionais e ofertas
acessíveis.
O gasto do consumidor francês com jóias, relógios, pratas e artigos pessoais tem
apresentado leve crescimento, desde 2009. Em 2007, os gastos do consumidor eram de
aproximadamente 8 bilhões de euros, após queda, em 2009, as vendas voltaram a crescer,
em 2010.
Tabela 22: Gastos do Consumidor Francês com Jóias, Relógios, Pratas e Artigos pessoais
Dados
Milhões de euros
Crescimento em
2007
7.901
2008
7.885
2009
7.764
2010
7.891
2011
8.015
2012
8.061
-
-0,20%
-1,53%
1,64%
1,57%
0,57%
As mulheres é o maior público consumidor de jóias. A maioria das mulheres está se
tornando mais conscientes sobre design e originalidade, mas tendem a comprar peças das
quais “elas se apaixonam” por impulso. A aparência geral das peças é mais importante do
que o material utilizado, para a decisão da compra, nessa situação.
A produção francesa de bijouterias foi de 172 milhões de euros, em 2010. Desde de 2006, a
produção tem crescido uma taxa de 3,4% anualmente. As bijouterias de alta qualidade
ainda continuam ser fabricadas na França, onde existe uma continua inovação na utilização
dos materiais, novas técnicas de revestimento, utilizando menos quilates de ouro e prata, e
utilizando mais outros metais e pedras preciosas. As principais marcas de bijouterias na
França são: Nereides, Clio Blue, Agatha, GL Bijoux, Camille & Luci, Reminiscence, Biche
de Ber e Murat.
8.6.1
Importantes canais de comercialização de jóias e bijouterias na França
A principal forma de inserir produtos de jóias ou bijouterias na França é através de
parceiros comerciais, importadores, atacadistas e agentes de representação, isso deve-se
porque esses atores locais estão cientes da estrutura e práticas de comércio e gostos dos
52
consumidores locais. Por vezes, esses representantes possuem fortes relacionamentos com
varejistas locais.
Os principais canais de distribuição para entrar no mercado francês são por via de
atacadistas ou importadores. Esse é a maneira mais segura, especialmente quando a
empresa é nova no mercado francês.
É importante ressaltar que muitos dos grandes compradores de jóias têm ou criam suas
próprias instalações de produção em algumas partes do mundo, ou possuem algum tipo de
relação exclusiva com alguns fornecedores.
Uma grande variedade de bijouterias é feita por artesãos locais e os produtos são vendidos
em lojas especializadas, especialmente em pequenas lojas de bijouterias e de prata. Para a
produção dessas peças o mais importante é a originalidade.
Os principais varejistas do mercado de bijouterias são:
Agatha - www.agatha.fr
Claire‘s Accessories - www.claires.fr
Marc Orian
Tres‘Or
Pop Bijoux
Miss Coquines
Six
Lollipops
Le Manège a Bijoux
Reserve Naturelle
Moa
Swarovski
Bijou Brigitte
Os principais hipermercados que revendem bijouterias:
Carrefour
Auchan
Géant
LeClerc
53
Principais cadeias de lojas de vestuários que vendem jóias:
Zara – www.zara.fr
H&M – www.hm.com/fr
Etam – www.etam.fr
Promod
Kookaï
Naf Naf
Kiabi.
Instituições importantes no setor de jóias e bijouterias:
The National Chamber for Jewellers - www.boci.org
National Federation of Jewellery and Watchmakers - www.fnamac.com
French Watch, Clock, Jewellery and Silverware Centre - www.cpdhbjo.com
Comité Franc Éclat - www.franceclat.fr
8.7
Análise do Mercado Francês de Acessórios de Vestuário
O valor das vendas de acessórios de vestuário, em 2011, teve um crescimento de 3%,
alcançando um total de 382 milhões de euros. Devido à cautela dos franceses com seus
gastos, acessórios de vestuários representaram uma forma acessível de atualizar o visual,
segundo o Euromonitor.
Em 2005, a demanda por esses produtos resultou em um total de 352 milhões de euros em
vendas, e esse valor, em 2012, foi superior a 392 milhões de euros, durante esse período o
crescimento das vendas tiveram um crescimento aproximado de 11%.
Tabela 23: Tamanho do Mercado de Acessórios de Vestuário na França
Dados
2007
2008
2009
2010
2011
Milhões de euros
353
350
353
369
382
Crescimento em
-0,85%
0,86%
4,53%
3,52%
2012
392
2,62%
Os gastos com acessórios como luvas e chapéus/ bonés apresentaram um registro de
crescimento de 5% e 4%, respectivamente. Para esses produtos, a previsão de vendas é que
continue a crescer ao longo dos próximos anos.
54
Os acessórios como cintos, luvas, chapéus/ bonés, cachecóis e gravatas são os mais
populares entre os consumidores franceses, especialmente aqueles com idade inferior a 35
anos.
Devido o crescente gasto dos consumidores com acessórios, a procura por peças de
vestuário diminuiu, devido ao baixo preço oferecido pelos fornecedores de acessórios. Em
2011, as vendas de cachecóis e cintos cresceram cerca de 4%, em termos de valor em
relação ao ano anterior.
Lenços e chapéus/ bonés ganharam maior popularidade entre homens e mulheres. Segundo
o Euromonitor, isso deve-se à capacidade desses acessórios de serem usados de diversas
formas e serem encontrados em quase todos os conjuntos de roupas, que são usados pelos
franceses. As luvas apresentaram alta diversificação de modelos e materiais e as luvas de lã
sem dedos (mittens) aumentaram sua popularidade tanto entre adultos quanto entre
crianças.
Segundo o Euromonitor, apesar das tendências de moda serem inconstantes, a venda de
acessórios de vestuário deve continuar a crescer, devido à variedade e aos preços mais
acessíveis. Nesse aspecto, o único acessório que apresenta declínio no total de vendas são
as gravatas. Ao contrario de outros acessórios como cintos, luvas, chapéus/ bonés e lenços,
as gravatas não são vistas como um acessório de moda, embora, por vezes, seja usado
também por mulheres.
Dentro do segmento de acessórios de vestuário, os itens que apresentam maior crescimento
no volume de vendas, entre os anos 2006 e 2011, foram cintos, chapéus/ bonés e cachecóis
com os crescimentos de 10.5%, 15% e 12%, respectivamente.
Tabela 24: Gastos do Consumidor Francês com Acessórios de Vestuário
Dados
Milhões de euros
2007
5.340
2008
5.328
2009
5.229
2010
5.281
2011
5.382
2012
5.361
Crescimento em
-
-0,22%
-1,86%
0,99%
1,91%
-0,39%
No que diz respeito ao montante dos gastos dos consumidores com acessórios de
vestuários, esses permaneceram em uma mesma faixa de valor, variando entre 5 bilhões e
5,5 bilhões de euros. Embora tenha ocorrido uma queda nos gastos dos consumidores
nesses produtos, em 2009, os valores de vendas cresceram nos últimos anos de análise, e
em 2012, totalizou em vendas 5,3 bilhões de euros.
55
9
Análise da concorrência por segmentos
Na análise da concorrência no mercado francês por segmentos, foi feita uma seleção de
SH6 de terminados produtos, que estão inseridos na pauta de exportação da Abexa, como:
brinquedos, produtos de cartonagem, produtos de decoração, produtos de moda, móveis e
utensílios domésticos.
Mas como não existe uma nomenclatura internacional que identifique produtos artesanais
comercializados, essa análise foi feita em dados absolutos comercializados. Contudo, é
possível ver quanto o mercado francês é promissor em cada segmento e quanto os franceses
estão propensos a consumidor produtos desses segmentos estudados.
9.1
Brinquedos
Na análise do segmento de brinquedos foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
950300
950341
950349
950350
950390
950490
Descrição do SH6
Triciclos, patinetes, carros de pedais e outros brinquedos semelhantes de rodas.
Brinquedos com enchimento, de figura animal ou não-humana
Outros brinquedos de figura animal ou não humana
Instrumentos e aparelhos musicais, de brinquedo
Outros brinquedos
Outros artigos para jogos de salão
As importações francesas de brinquedos contabilizaram mais de US$ 2 bilhões, em 2012. O
principal fornecedor foi a China, que obteve 59,80% das importações. Em seguida esteve a
Alemanha (8,84%), a República Tcheca (7,23%). O Brasil foi 51º maior exportador de
brinquedos para a França, e somou US$ 191 mil em exportações e obteve a participação de
0,009%.
As importações de brinquedos tiveram um crescimento médio anual de -4,03%, durante o
período de 2008 a 2012. Mesmo com a queda das importações alguns países conseguiram
aumentar a sua parcela no mercado, como a República Tcheca e Indonésia.
56
Tabela 25:Importações francesas de brinquedos (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
China
Alemanha
República Tcheca
Itália
Países Baixos
Espanha
Bélgica
Indonésia
Hong Kong
Reino Unido
Irlanda
Estados Unidos
Outros países
Mundo
2008
2009
1.703.865
188.841
43.106
56.268
64.437
57.168
67.212
12.400
36.013
32.278
22.390
16.287
183.191
2.483.456
1.459.639
185.076
63.509
57.199
59.625
59.263
50.398
13.521
33.524
25.009
24.899
28.685
164.296
2.224.643
2010
1.546.550
175.003
121.392
65.470
40.994
62.893
46.763
16.508
32.881
21.632
25.929
25.812
167.516
2.349.343
2011
1.725.391
187.417
158.825
72.743
68.517
57.482
48.834
22.463
60.827
27.588
32.519
26.874
208.073
2.697.553
2012
1.259.995
186.195
152.342
70.009
55.481
52.761
41.738
34.159
30.736
27.904
21.354
21.001
153.299
2.106.974
Participação Crescimento médio
em 2012
anual (2008-2012)
59,80%
8,84%
7,23%
3,32%
2,63%
2,50%
1,98%
1,62%
1,46%
1,32%
1,01%
1,00%
7,28%
100,00%
-7,27%
-0,35%
37,11%
5,61%
-3,67%
-1,99%
-11,23%
28,83%
-3,88%
-3,57%
-1,18%
6,56%
-4,36%
-4,03%
57
9.2
Cartonagem
Na análise de produtos de cartonagem, foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
480210
Descrição do SH6
Papel e cartão feitos à mão (folha a folha)
Cartonagens para escritórios, lojas e
estabelecimentos semelhantes
Bandejas, travessas, pratos, xícaras ou chávenas, taças,
copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão
Artigos moldados ou prensados, de pasta de papel
Outros papéis, cartões, pasta de celulose e mantas de
fibras de celulose, cortados em forma própria, e suas obras
481960
482369
482370
482390
As importações francesas de produtos de cartonagem contabilizaram cerca de US$ 300
milhões, em 2012. Dentre as principais origens das importações estão a Alemanha
(20,51%), a Itália (18,96%) e a China (10,02%). O Brasil exportou cerca de US$ 91 mil e
obteve a participação de 0,03% das importações francesas de cartonagem, em 2012.
Durante o período de 2008 a 2012, as importações de produtos de cartonagem tiveram um
crescimento médio anual de -3,98%. Apesar do declínio das importações, alguns países
conseguiram aumentar participação nas importações, como a China, os Estados Unidos e
Lituânia. O Brasil teve um crescimento médio anual de -17,56%, nesse mesmo período.
Tabela 26: Importações francesas de produtos de cartonagem (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
Alemanha
Itália
China
Espanha
Bélgica
Reino Unido
Estados Unidos
Países Baixos
Dinamarca
Finlândia
Polônia
Lituânia
Outros países
Mundo
67.771
68.822
22.033
28.547
23.819
13.827
6.989
10.146
11.443
8.477
19.177
62
71.685
352.798
53.392
57.361
20.008
25.748
23.103
15.168
6.138
8.375
6.887
10.555
13.422
4.299
66.635
311.091
59.792
58.081
25.808
24.934
26.509
20.897
5.884
8.838
6.082
9.480
16.053
3.469
56.694
322.521
63.873
53.152
27.016
28.582
25.803
22.381
6.775
8.712
3.680
17.556
12.286
3.625
51.088
324.529
61.509
56.855
30.051
28.807
20.965
16.971
7.735
7.664
7.168
6.009
5.423
4.569
46.144
299.870
Participação
em 2012
20,51%
18,96%
10,02%
9,61%
6,99%
5,66%
2,58%
2,56%
2,39%
2,00%
1,81%
1,52%
15,39%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-2,39%
-4,66%
8,07%
0,23%
-3,14%
5,26%
2,57%
-6,77%
-11,04%
-8,24%
-27,08%
192,99%
-10,43%
-3,98%
58
9.3
Produtos de decoração
Para uma análise mais apurada do segmento de decoração foram feitas subdivisões, como:
velas e aromáticos, cestaria, flores artificiais, iluminação, ornamentação e têxtil.
9.3.1
Velas e aromáticos
Na subdivisão de velas e aromáticos foram selecionados os seguintes SH6:
Tabela 27: Sub segmento de velas e aromáticos
SH6
330749
340600
Descrição
Outros preparações para perfumar ou desodorizar ambientes
Velas, pavios, círios e artigos semelhantes
Em 2012, a França importou mais de US$ 234 milhões em velas e produtos para perfumar
ambientes. O crescimento médio anual das importações francesas desses produtos foi de 0,42%, durante o período de 2008 a 2012.
O principal concorrente no mercado foi a China, que obteve 16,96% da parcela do
mercado. Em seguida esteve a Polônia (11,39%) e Reino Unido (11,11%), conforme a
tabela seguinte.
Tabela 28: Importações francesas de velas e aromáticos (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
China
42.431
Polônia
16.989
Reino Unido
31.419
Alemanha
18.389
Hungria
17.134
Itália
20.480
França (territórios ultramarinos)
6.579
Holanda
20.675
Bélgica
16.014
Espanha
2.818
Estados Unidos
17.908
Outros países
27.290
Mundo
238.126
2009
2010
2011
2012
Participação
em 2012
29.811
17.808
25.692
17.778
15.373
14.941
6.560
16.130
15.712
1.802
20.968
29.897
212.472
35.529
21.532
25.058
20.053
12.006
12.998
7.085
11.966
13.766
4.066
20.162
30.588
214.809
36.237
24.881
36.080
20.426
13.922
15.085
9.344
16.106
15.140
9.476
12.729
36.461
245.887
39.715
26.657
26.014
17.512
16.294
15.053
14.053
13.361
11.957
8.854
7.080
37.564
234.114
16,96%
11,39%
11,11%
7,48%
6,96%
6,43%
6,00%
5,71%
5,11%
3,78%
3,02%
16,05%
100,00%
9.3.2
Cestaria
Na subdivisão de cestaria foram selecionados os seguintes SH6:
Crescimento
médio anual
(2008-2012)
-1,64%
11,92%
-4,61%
-1,21%
-1,25%
-7,41%
20,89%
-10,34%
-7,04%
33,14%
-20,70%
8,32%
-0,42%
59
Tabela 29: SH6 do sub segmento de cestaria
SH6
140110
460210
460211
460212
460219
460290
Descrição
Bambus para cestaria ou espartaria
obras de cestaria, de matérias vegetais
Obras de cestaria de bambu
Obras de cestaria de ratã
Obras de cestaria de outras matérias vegetais
Obras bucha; obras de cestaria de outras matérias para entrançar
Em 2012, as importações francesas de cestaria contabilizaram mais de US$ 71 milhões.
Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento médio anual de
-8,41%.
Os principais fornecedores da França desses produtos foram a China, com 63,15% de
participação do mercado, em seguida o Vietnã (9,84%), a Indonésia (7%), e entre outros
países. O Brasil exportou cerca de US$ 39 mil, o que representou 0,05% das importações
francesas de cestaria. Durante o período de 2008 a 2012, as exportações brasileiras para
França teve um crescimento médio anual de -34,74%.
Tabela 30: Importações francesas de cestaria (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
China
Vietnã
Indonésia
Madagascar
Bélgica
Países Baixos
Polônia
Marrocos
Espanha
Miamar
Itália
Outros países
Mundo
58.237
16.123
5.278
4.646
4.452
1.387
1.410
1.063
1.514
605
604
5.744
101.063
2010
39.925
10.590
5.115
3.363
2.611
1.289
1.233
771
1.368
510
1.557
3.777
72.109
46.410
7.980
4.565
4.355
3.356
1.286
1.117
907
1.017
428
466
4.156
76.043
2011
47.766
7.070
6.024
4.563
3.067
904
1.117
1.006
552
507
369
4.041
76.986
2012
44.906
6.994
4.975
3.648
2.619
1.084
826
684
672
609
459
3.633
71.109
Participação
em 2012
63,15%
9,84%
7,00%
5,13%
3,68%
1,52%
1,16%
0,96%
0,95%
0,86%
0,65%
5,11%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-6,29%
-18,84%
-1,47%
-5,87%
-12,42%
-5,98%
-12,51%
-10,44%
-18,38%
0,16%
-6,63%
-10,82%
-8,41%
9.3.3
Flores
No sub segmento de flores artificiais, foram selecionados os seguintes SH6:
Tabela 31: SH6 do sub segmento de flores
SH6
670290
Descrição
Flores, folhagem e frutos, artificiais e suas partes, de outras matérias
As importações de flores artificiais da França foram de US$ 49 milhões, em 2012. Durante
o período de 2008 a 2012, o crescimento médio anual das importações foram -4,21%.
60
Dentre as principais origens das importações da França, estão: China (77,20%), Hong Kong
(7,07%), Bélgica (5,36%) e Países Baixos (4,05%).
Em relação às exportações brasileiras de flores artificiais para a França, computaram o
valor aproximado de US$ 23 mil, e o Brasil foi o 18° maior exportador desses produtos
para a França. O crescimento médio anual das exportações brasileiras foi de -7,82%,
durante o período de 2008 a 2012.
Tabela 32: Importação francesa de flores artificiais (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
China
Hong Kong
Bélgica
Países Baixos
Itália
Tailândia
Alemanha
França
Estados Unidos
Suíça
Espanha
Outros países
Mundo
2008
2009
42.199
3.357
2.963
4.462
819
911
1.777
990
69
416
296
1.094
59.353
32.620
2.849
2.544
4.028
405
787
1.223
872
29
6
165
426
45.954
2010
38.025
3.681
3.155
3.015
228
692
477
771
13
5
261
565
50.888
2011
39.924
3.178
4.480
2.905
1.060
715
356
626
56
86
75
614
54.075
2012
38.578
3.531
2.679
2.023
717
657
644
488
95
93
79
390
49.974
Participação
em 2012
77,20%
7,07%
5,36%
4,05%
1,43%
1,31%
1,29%
0,98%
0,19%
0,19%
0,16%
0,78%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-2,22%
1,27%
-2,49%
-17,94%
-3,27%
-7,85%
-22,41%
-16,21%
8,32%
-31,24%
-28,12%
-22,73%
-4,21%
9.3.4
Iluminação
No sub segmento de iluminação, foram selecionados os seguintes SH6:
Tabela 33: SH6 do sub segmento de iluminação
SH6
Descrição
940510 suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os utilizados na iluminação pública
940520 Abajures (candeeiros) de cabeceira, de escritório e lampadários de interior, elétricos
As importações de produtos de iluminação da França foram de US$ 821 milhões, em 2012.
Durante o período de 2008 a 2012, o crescimento médio das importações foi de 0,09%.
Observa-se que no ano de 2009 houve uma forte queda das importações, isso se deve ao
impacto da crise econômica.
Dentre os principais países de origens das importações francesas de produtos de
iluminação, a China foi o principal fornecedor que obteve 40,32% de participação das
importações, em 2012. Em seguida esteve a Alemanha (14,39%) e a Itália (12,59%). Nesse
mesmo período, a Brasil exportou cerca de US$ 26 mil, e obteve 0,003% da parcela do
mercado.
61
Tabela 34: Importações francesas de produtos de iluminação (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Alemanha
Itália
Espanha
Reino Unido
Austria
Romênia
Bélgica
Polônia
Países Baixos
Índia
Hungria
Portugal
Suíça
Outros países
Mundo
219.311
117.035
167.411
48.353
27.986
18.209
4.636
61.642
19.073
23.213
9.776
17.893
14.445
6.674
62.720
818.377
237.410
92.059
124.729
34.832
19.306
11.358
18.054
37.793
21.194
26.187
9.912
10.257
9.717
6.301
64.033
723.142
351.189
103.706
123.460
38.646
29.954
17.420
16.299
17.343
20.451
28.477
10.433
11.849
7.566
7.162
70.366
854.321
348.352
125.358
118.572
38.982
37.116
23.531
19.038
17.044
17.758
24.076
10.452
19.642
6.692
10.248
72.764
889.625
331.106
118.164
103.370
33.916
29.529
22.962
20.833
19.403
17.579
16.856
11.550
10.617
8.131
7.825
69.432
821.273
Participação
em 2012
40,32%
14,39%
12,59%
4,13%
3,60%
2,80%
2,54%
2,36%
2,14%
2,05%
1,41%
1,29%
0,99%
0,95%
8,45%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
10,85%
0,24%
-11,36%
-8,48%
1,35%
5,97%
45,60%
-25,10%
-2,02%
-7,69%
4,26%
-12,23%
-13,38%
4,06%
2,57%
0,09%
9.3.5
Ornamentação
No sub segmento de ornamentação foram selecionados os seguintes SH6.
Tabela 35: SH6 do sub segmento de ornamentação
SH6
392640
442010
691310
691390
691490
741991
830629
970300
Descrição
Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos
Estatuetas e outros objetos, de madeira, para ornamentação
Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de porcelana
Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de cerâmica
Outras obras de cerâmica
Outras obras de cobre, vazadas, moldadas, estampadas
ou forjadas, mas sem qualquer outro trabalho
Outras estatuetas e outros objetos de ornamentação, de metais comuns
Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias
Em 2012, as importações francesas de produtos de ornamentação somaram mais de US$
381 milhões. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um crescimento
médio anual de -8,8%.
O principal exportador de produtos de ornamentação para a França foi a China, que obteve
35,14% das importações, o segundo maior exportador foram os Estados Unidos, que
obtiveram 8,36% da parcela do mercado, em 2012. Nesse mesmo ano, o Brasil foi o 37°
maior exportador de produtos de ornamentação para a França e obteve 0,13% de
participação nas importações francesas. Durante o período de 2008 a 2012, o Brasil teve um
crescimento de 98%, passando de US$ 248 mil, em 2008, para US$ 492 mil, em 2012.
62
Tabela 36: Importações francesas de produtos de ornamentação (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Estados Unidos
Vietnã
Alemanha
Itália
Suíça
Bélgica
Países Baixos
Espanha
Reino Unido
Hong Kong
Índia
Portugal
Indonésia
Outros países
Mundo
150.717
78.778
37.435
25.156
41.993
32.323
26.018
32.273
25.557
16.162
2.981
10.142
10.167
9.558
54.574
553.834
119.425
30.256
30.282
17.310
36.420
10.907
22.054
27.249
25.370
11.054
1.833
6.821
8.633
6.161
42.228
396.003
134.547
38.739
30.073
17.247
34.214
18.980
25.234
23.776
20.000
8.746
2.022
6.865
8.628
7.348
49.557
425.976
139.047
30.397
28.213
21.706
22.340
21.160
23.680
20.707
16.279
11.265
1.440
7.640
6.954
5.627
48.623
405.078
134.144
31.907
25.700
24.206
19.313
18.616
17.280
16.436
15.837
9.950
8.589
8.254
5.964
5.104
40.418
381.718
Participação
em 2012
35,14%
8,36%
6,73%
6,34%
5,06%
4,88%
4,53%
4,31%
4,15%
2,61%
2,25%
2,16%
1,56%
1,34%
10,59%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-2,87%
-20,22%
-8,97%
-0,96%
-17,65%
-12,88%
-9,73%
-15,52%
-11,28%
-11,42%
30,29%
-5,02%
-12,48%
-14,52%
-7,23%
-8,88%
9.3.6
Têxtil
No sub segmento têxtil, foram selecionados os seguintes SH6.
Tabela 37: SH6 do sub segmento textil
SH6
560811
560819
560890
570500
581091
581099
581100
600290
630391
Descrição
Redes confeccionadas de matérias têxteis sintéticas ou artificiais, para a pesca
Outras redes confeccionadas de matérias têxteis sintéticas ou artificiais
Outras redes de malhas com nós, em pano ou em peça, de matérias têxteis
Outros tapetes e revestimentos para pavimentos, de matérias têxteis
Outros bordados de algodão, em peca, em tiras ou em motivos
Bordados de outras matérias têxteis, em peça, em tiras ou em motivos
Artefatos têxteis matelassês em peça, constituídos por uma ou várias camadas
têxteis associadas a uma matéria de enchimento
Outros tecidos de malha de largura <= 30 cm, contendo em peso => 5% fios
de elastômeros ou de borracha
Cortinas, sanefas e artigos semelhantes para cama, de algodão, exceto malha
As importações francesas de produtos de decoração de tecido somaram mais de US$ 185
milhões, em 2012. Durante o período de 2008 a 2012, as importações tiveram um
crescimento médio anual de -1,42%.
A Índia foi o principal fornecedor desses produtos para a França, em 2012, e teve a
participação de 18,34% das importações francesas. O segundo maior exportador de
produtos de decoração de tecido foi a China, com 15,66% de participação, seguida pelos
Países Baixos, que tiveram 11,28% de participação nas importações.
O Brasil exportou cerca de US$ 79 mil, em 2012, e obteve 0,04% da parcela do mercado de
produtos de decoração de tecido.
63
Tabela 38: Importações francesas de produtos de decoração de tecido (2008-2012) (US$ milhões)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
Índia
China
Países Baixos
Reino Unido
Itália
Polônia
Portugal
Espanha
Bélgica
Tunísia
Alemanha
Luxemburgo
Paquistão
Turquia
Indonésia
Outros países
Mundo
46.568
29.611
18.431
12.448
13.681
7.816
4.500
7.074
10.708
3.674
4.715
75
7.107
2.905
1.524
25.903
196.740
39.884
22.768
13.284
14.419
11.875
7.195
3.684
7.173
8.541
5.090
5.377
9
6.216
5.583
1.964
18.982
172.044
39.568
28.840
15.841
17.180
12.446
5.526
5.070
9.583
7.893
7.352
7.209
1.836
5.061
20.209
1.801
16.974
202.389
43.471
27.252
23.553
14.881
13.880
8.749
4.424
8.349
7.519
8.930
6.239
4.830
4.645
33.376
3.891
19.898
233.887
34.082
29.102
20.964
13.711
13.152
7.310
6.858
6.617
6.065
5.814
5.470
5.470
4.022
3.523
3.410
20.248
185.818
Participação
em 2012
18,34%
15,66%
11,28%
7,38%
7,08%
3,93%
3,69%
3,56%
3,26%
3,13%
2,94%
2,94%
2,16%
1,90%
1,84%
10,90%
100,00%
Crescimento
médio
anual (2008-2012)
-7,51%
-0,43%
3,27%
2,45%
-0,98%
-1,66%
11,11%
-1,66%
-13,25%
12,16%
3,78%
192,23%
-13,27%
4,94%
22,30%
-5,97%
-1,42%
9.4
Moda
Na análise do segmento de moda também foi subdividido em: vestuário, bolsas, calçados,
acessórios e joalheria.
9.4.1
Vestuário
Na subdivisão de vestuário, foram selecionados os seguintes SH6.
SH6
420310
420500
610449
610459
610590
610690
620439
620442
620590
620630
620690
Descrição
Vestuário de couro natural ou reconstituído
Outras obras de couro natural ou reconstituído
Vestidos de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino
Saias e saias-calças, de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino
Camisas de malha, de outras matérias têxteis, de uso masculino
Camisas, blusas, blusas, chemisier, de malha, de outras matérias têxteis, de uso feminino
Blazers (casacos) de outras matérias têxteis, de uso feminino
Vestidos de algodão, de uso feminino
Camisas de outras matérias têxteis, de uso masculino
Camisas, blusas, blusas chemisiers, de algodão, de uso feminino
Camisas, blusas, blusas chemisiers, de outras matérias têxteis, de uso feminino
França importou mais de US$1 bilhão, em 2012, em vestuário. Nesse mesmo período, os
principais fornecedores foram a China (21,14%), a Índia (20,56%), a Itália (13,17%). O
Brasil foi o 72° maior exportador desses produtos para a França, contabilizando um valor
de US$ 85 mil de exportação e obteve a participação de 0,007%.
64
Ilustração 9: Importações francesas de vestuário (2008-212) (US$ milhares)
Exportadores
China
Índia
Itália
Turquia
Marrocos
Paquistão
Tunisia
Madagascar
Romênia
Alemanha
Bangladesh
Portugal
Bélgica
Espanha
Outros países
Mundo
2008
2009
2010
2011
2012
294.931
267.219
195.500
97.773
91.991
59.000
73.157
14.566
38.226
23.038
13.302
19.463
20.129
18.829
186.604
1.413.728
299.102
293.085
172.271
91.965
98.286
48.505
64.986
15.748
33.622
26.092
14.670
19.242
23.534
17.718
161.639
1.380.465
311.670
305.768
159.400
89.861
98.044
55.681
61.704
26.886
31.154
22.999
17.436
21.833
18.702
17.621
161.076
1.399.835
308.281
335.033
182.442
96.781
95.719
50.024
55.085
43.722
27.640
30.993
27.538
17.679
29.171
23.964
163.359
1.487.431
252.069
245.158
156.960
70.476
60.851
46.265
37.449
34.566
32.026
26.094
24.573
20.616
20.444
18.409
146.167
1.192.123
Participação
em 2012
21,14%
20,56%
13,17%
5,91%
5,10%
3,88%
3,14%
2,90%
2,69%
2,19%
2,06%
1,73%
1,71%
1,54%
12,26%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-3,85%
-2,13%
-5,34%
-7,86%
-9,82%
-5,90%
-15,41%
24,12%
-4,33%
3,16%
16,58%
1,45%
0,39%
-0,56%
-5,92%
-4,17%
9.4.2
Bolsas
Na subdivisão de bolsas, foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
420212
420219
420221
420222
420229
420231
420239
Descrição
Malas, maletas, pastas e artefatos semelhantes, com a superfície
exterior de plástico ou de matérias têxteis
Malas, maletas, pastas e artefatos semelhantes, de outras matérias
Bolsas, mesmo com tiracolo ou sem alças, com a superfície
exterior de couro natural, reconstituído ou envernizado
exterior de plástico ou de matérias têxteis
exterior de outras matérias
Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou bolsas,
com a superfície exterior de couro natural, reconstituído ou envernizado
Artigos do tipo dos normalmente levados nos bolsos ou bolsas,
com a superfície exterior de outras matérias
As importações francesas de bolsas e seus acessórios somaram o valor superior de US$ 2,4
bilhões, em 2012. Os principais países fornecedores, nesse período, desses produtos foram:
Itália (44,39%), China (34,27%), Espanha (5,89%) e dentre outros países. Em relação ao
Brasil, foi o 40° maior exportador desses produtos para a França, em 2012, e exportou
cerca de US$ 514 mil.
65
Tabela 39: Importações francesas de bolsas (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
Itália
680.794
China
668.441
Espanha
92.979
Índia
44.919
Tunísia
21.753
Bélgica
29.905
Alemanha
17.867
França (territórios ultramarinos)
33.603
Vietnã
26.111
Reino Unidos
15.572
Hungria
750
Marrocos
13.797
Hong Kong
9.291
Suíça
12.412
Outros países
65.766
Mundo
1.740.410
2009
2010
2011
2012
482.448
577.234
79.492
37.365
20.444
24.317
16.487
36.456
18.892
14.617
4.353
11.327
5.225
8.564
52.772
1.395.411
498.870
686.740
88.590
40.670
25.714
26.718
17.139
26.769
14.755
14.391
10.504
16.395
6.297
8.069
58.427
1.567.133
828.333
781.347
126.928
50.506
35.371
28.171
27.167
30.345
18.122
22.310
14.748
14.775
5.850
15.834
67.741
2.083.022
1.079.089
833.116
143.274
47.569
39.218
34.026
24.396
20.051
19.500
17.851
16.178
15.807
13.566
10.871
85.171
2.431.154
em 2012
anual (2008-2012)
44,39%
12,20%
34,27%
5,66%
5,89%
11,42%
1,96%
1,44%
1,61%
15,88%
1,40%
3,28%
1,00%
8,10%
0,82%
-12,11%
0,80%
-7,04%
0,73%
3,47%
0,67%
115,51%
0,65%
3,46%
0,56%
9,93%
0,45%
-3,26%
3,50%
6,68%
100,00%
8,72%
9.4.3
Calçados
Na subdivisão de calçados foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
640399
640419
640510
640520
640590
Descrição
Outros calçados, parte superior de couro natural - sapatos
Outros calçados de matérias têxteis, com sola de borracha ou plástico - sapatos
Outros calçados de couro natural ou reconstituído - sapatos
Outros calçados com a parte superior de matérias têxteis - sapatos
Outros calçados com solas exteriores de borracha ou plástico - sapatos
Em 2012, as importações de calçados dos SH6 supracitados somaram mais de US$ 2,46
bilhões. Os principais fornecedores desses produtos para a França foram a China (24,31%),
a Itália (15,84%), o Vietnã (11,25%). Observa-se que o Brasil teve um posicionamento
razoável nesse nicho de mercado, sendo o 11° maior exportador de calçados para a França,
conforme os dados da tabela a seguir.
66
Tabela 40: Importações francesas de calçados (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
China
513.139
Itália
485.828
Vietnã
300.529
Portugal
272.136
Espanha
188.238
Indonésia
130.119
Índia
83.406
Alemanha
88.829
Romênia
32.417
Tailândia
41.381
Brasil
31.591
Marrocos
61.781
Outros países
315.691
Mundo
2.545.085
2009
2010
2011
2012
508.420
435.794
258.025
237.454
161.473
127.698
90.535
67.474
38.712
46.634
39.370
45.965
268.994
2.326.548
533.729
409.136
258.188
219.903
168.777
143.063
107.655
66.327
50.196
41.395
43.728
47.139
297.088
2.386.324
589.274
427.556
296.446
244.572
161.993
171.929
112.524
81.834
51.396
45.702
41.321
52.607
326.018
2.603.172
599.095
390.372
277.281
239.841
166.945
154.946
96.539
56.750
40.639
39.899
39.352
35.420
327.716
2.464.795
em 2012
anual (2008-2012)
24,31%
3,95%
15,84%
-5,32%
11,25%
-1,99%
9,73%
-3,11%
6,77%
-2,96%
6,29%
4,46%
3,92%
3,72%
2,30%
-10,60%
1,65%
5,81%
1,62%
-0,91%
1,60%
5,65%
1,44%
-12,98%
13,30%
0,94%
100,00%
-0,80%
9.4.4
Acessórios
Na subdivisão de acessórios foram selecionados os SH6 seguintes.
SH6
420330
611490
611710
611780
620299
621490
650200
650400
650590
650692
Descrição
Cintos, cinturões, bandoleiras ou talabartes de couro natural ou reconstituído
Outro vestuário de malha, de outras matérias têxteis
Xales, echarpes, lenços de pescoço, cachenés, mantilhas, véus e
semelhantes, de malha
Outros acessórios de vestuário, confeccionados, de malha
Outros mantôs, anoraques e semelhantes, de outras matérias têxteis,
de uso feminino
Xales, echarpes, cachecóis, mantilhas, véus e artefatos semelhantes,
de outras matérias têxteis
Esboços de chapéus, entrançados ou obtidos por reunião de tiras de
qualquer matéria, sem copa nem aba enformadas e sem guarnições
Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, entrançados por tiras, de
qualquer matéria
Chapéus e outros artefatos de uso semelhante, de malha ou confeccionados
com rendas, feltro ou outros produtos têxteis
Chapéus e outros artefs.de peleteria natural
As importações de acessórios na França somaram mais de US$ 379 milhões, em 2012. O
crescimento médio anual das importações desses produtos foi de -6,03%, durante o período
de 2008 a 2012. Mas comparando com o ano de 2011, houve um queda representativa das
importações de -37,73%, em 2012.
Sobre as principais origens das importações francesas de acessórios, em 2012, foram:
China, que representou cerca de 28,4% do total das importações, Itália (28%); Espanha
(13,03%).
67
Tabela 41: Importações francesas de acessórios (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Itália
Espanha
Índia
Alemanha
Madagascar
Turquia
Reino Unido
Tunísia
Países Baixos
Marrocos
Outros países
Mundo
177.967
152.701
10.425
23.151
10.068
1.516
5.908
10.881
6.930
7.045
5.162
74.928
486.682
176.353
115.494
16.441
25.633
8.495
1.556
6.368
9.816
5.889
7.163
6.304
65.375
444.887
222.623
113.008
29.427
32.716
8.849
913
6.537
10.725
6.949
7.998
5.184
76.724
521.653
268.318
118.414
53.181
40.280
11.009
1.367
7.448
12.376
7.468
12.671
5.085
71.835
609.452
107.784
106.379
49.447
32.425
7.561
7.002
6.325
6.147
5.706
5.626
4.658
40.428
379.488
Participação
em 2012
28,40%
28,03%
13,03%
8,54%
1,99%
1,85%
1,67%
1,62%
1,50%
1,48%
1,23%
10,65%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-11,78%
-8,64%
47,58%
8,79%
-6,91%
46,60%
1,72%
-13,30%
-4,74%
-5,47%
-2,54%
-14,29%
-6,03%
9.4.5
Joalheria
Na subdivisão de joalheria e bijuteria foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
711311
711320
711411
711420
711590
711711
711719
711790
Descrição
Artefatos de joalharia, de prata, mesmo revestida, folheada ou
chapeada de metais preciosos - jóias
Artefatos de joalharia, de metais comuns folheados ou
chapeados de metais preciosos - jóias
Artefatos de ourivesaria e suas partes, de prata, mesmo
revestida, folheada ou chapeada de outros metais preciosos - jóias
Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais comuns
folheados ou chapeados de metais preciosos - jóias
Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou
chapeados de metais preciosos
Abotoaduras (botões de punho) e outros botões, de metais
comuns, mesmo prateados, dourados ou platinados
Outras bijuterias de metais comuns
Outras bijuterias
Em 2012, a importação de produtos de joalheria e bijuteria da França, dos SH6
mencionados acima, somaram o valor aproximado de US$ 925 milhões. O principal
fornecedor desses produtos foi a China, que teve 26,11% das importações totais, em
seguida estava a Tailândia (15,33%), Itália (13,85%). O Brasil foi o 19° maior exportador
desses produtos para a França, em 2012, quando exportou cerca de US$ 5,4 milhões e
obteve a participação de 0,59% das importações francesas.
68
Tabela 42: Importações francesas de joalheria (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Tailândia
Itália
Alemanha
Suíça
Hong Kong
Estados Unidos
Áustria
Espanha
Reino Unido
Índia
República Tcheca
Outros países
Mundo
212.661
110.305
107.116
65.388
13.235
18.216
10.678
47.512
26.020
45.518
18.093
1.402
248.378
924.522
202.994
98.924
91.299
88.273
14.772
13.295
11.287
36.582
21.260
26.722
16.061
1.574
158.418
781.461
233.669
101.935
106.505
101.398
19.977
18.845
21.270
33.370
18.489
29.405
15.983
694
200.390
901.930
209.425
123.180
130.967
124.943
28.914
26.183
29.749
29.417
19.619
40.992
13.398
1.559
128.488
906.834
241.573
141.793
128.139
126.665
40.029
26.610
25.919
21.922
21.271
18.832
14.772
13.229
104.421
925.175
em 2012
anual (2008-2012)
26,11%
3,24%
15,33%
6,48%
13,85%
4,58%
13,69%
17,97%
4,33%
31,88%
2,88%
9,94%
2,80%
24,82%
2,37%
-17,58%
2,30%
-4,91%
2,04%
-19,80%
1,60%
-4,94%
1,43%
75,26%
11,29%
-19,48%
100,00%
0,02%
9.5
Móveis
Para a análise do segmento de móveis foram feita três subdivisões de acordo com as
categorias seguintes:vime, ratã e bambu; madeira; e outros tipos de móveis.
9.5.1
Móveis de vime, ratã ou bambu
Para os móveis de vime, ratã ou bambu foram selecionados seguintes SH6:
SH6
940150
940151
940380
940381
Descrição
Assentos de cana, vime, bambu ou de matérias semelhantes
Assentos de bambu ou ratã
Móveis de outros matérias, incl.rotim, vime, bambu, etc.
Móveis de bambu ou ratã
A França importou cerca de US$ 21 milhões de móveis de bambu, ratã ou vime, em 2012.
Observa-se que as importações desses produtos tiveram uma queda substancial durante o
período de 2008 a 2012, quando tiveram um crescimento médio anual de -23,68%.
Em 2012, o principal fornecedor desses produtos para a França, foi a Indonésia que
representou cerca de 40,58% das importações, em seguida ficou a China (26,30%), a Itália
(13,94%) e outros países. Em relação às exportações brasileiras desses produtos, em 2012,
representaram US$ 9 mil e correspondeu a 0,04% das importações francesas desses móveis.
69
Tabela 43: Importação francesa de móveis de bambu, ratã e vime (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
Indonésia
China
Itália
Vietnã
Espanha
Bélgica
Índia
Tailândia
Filipinas
Países Baixos
Hong Kong
Malásia
Outros países
Mundo
9.5.2
em 2012
anual (2008-2012)
18.049 10.926 12.218
9.332
8.825
40,58%
-16,38%
10.467
7.967
8.934
6.597
5.720
26,30%
-14,02%
12.055
6.518
4.504
4.404
3.031
13,94%
-29,19%
7.957
4.152
3.419
2.520
1.717
7,90%
-31,84%
7.758
7.771
2.977
657
615
2,83%
-46,94%
1.855
1.134
813
476
407
1,87%
-31,56%
196
218
46
19
232
1,07%
4,31%
294
138
115
128
189
0,87%
-10,46%
362
335
739
115
145
0,67%
-20,45%
1.500
736
444
174
138
0,63%
-44,93%
4
81
272
218
111
0,51%
129,52%
286
152
297
127
89
0,41%
-25,31%
3.294
2.639
1.862
915
526
2,42%
-36,79%
64.077 42.767 36.640 25.682 21.745
100,00%
-23,68%
2008
2009
2010
2011
2012
Móveis de madeira
Na analise da categoria de móveis de madeira foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
940350
940360
Descrição
Móveis de madeira para quartos de dormir
Outros móveis de madeira
Em 2012, a França importou mais de US$ 1,7 milhão de móveis de madeira. Mas nota-se
que durante o período analisado, de 2008 a 2012, o país diminuiu suas importações
resultando no crescimento médio anual de -6,14%.
O principal fornecedor de móveis de madeira para a França foi a China, que obteve 22,79%
das importações desses produtos. Em seguida ficou a Itália, 11,15%, e posteriormente a
Alemanha (8,68%). O Brasil foi o 13° maior exportador de móveis de madeira para a
França, em 2012, quando exportou mais de US$ 30 milhões e teve a participação de 1,76%
das importações.
70
Tabela 44: Importação francesa de móveis de madeira (2008-2012) (US$ 2012)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Itália
Alemanha
Polônia
Bélgica
Indonésia
Portugal
Espanha
Romênia
Vietnã
Dinamarca
Lituânia
Brasil
Suécia
Índia
Outros países
Mundo
305.696
274.569
222.609
201.382
137.564
114.150
78.670
86.915
100.908
83.625
93.659
49.735
97.946
76.675
45.139
301.858
2.271.100
274.832
233.032
199.187
142.561
119.500
85.959
78.836
64.177
71.392
57.925
86.196
38.585
80.328
64.474
28.666
238.318
1.863.968
389.559
211.602
164.025
139.160
129.436
84.754
92.566
64.984
66.364
59.264
76.898
37.627
82.852
37.480
32.678
232.104
1.901.353
394.876
200.204
176.162
163.701
120.029
80.835
80.482
75.076
67.132
60.837
68.008
47.655
49.371
36.829
27.764
197.755
1.846.716
401.773
202.900
152.979
137.932
111.587
89.254
84.281
71.755
66.447
64.847
56.811
48.688
30.945
30.463
30.153
181.945
1.762.760
Participação
em 2012
22,79%
11,51%
8,68%
7,82%
6,33%
5,06%
4,78%
4,07%
3,77%
3,68%
3,22%
2,76%
1,76%
1,73%
1,71%
10,32%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
7,07%
-7,28%
-8,95%
-9,03%
-5,10%
-5,97%
1,74%
-4,68%
-9,92%
-6,16%
-11,75%
-0,53%
-25,03%
-20,61%
-9,59%
-11,89%
-6,14%
9.5.3
Outros móveis
Na categoria de outros móveis foram selecionados os seguintes SH6, que representam
móveis diferentes dos citados anteriormente. São produtos que são feitos de metal e de
materiais diversos.
SH6
940159
940180
940320
940389
Descrição
Assentos de outras matérias, exceto de ratã ou bambu
Outros assentos
Outros móveis de metal
Móveis de outras matérias, exceto de ratã ou bambu
Para essa categoria de móveis, a França importou mais de US$ 883 milhões, em 2012.
Nesse mesmo ano, o principal fornecedor desses produtos foi a China, que representou
39,57% das importações francesas. A Itália ficou em segundo lugar, com a participação de
14,11% das importações, e em seguida ficou a Alemanha, com 12.69%.
O Brasil exportou cerca de US$ 767 mil, em 2012, que representou 0,09% das importações
francesas. Durante o período de 2008 a 2012, as exportações brasileiras tiveram um
crescimento médio anual de -11,64%.
71
Tabela 45: Importação francesa de móveis (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Itália
Alemanha
Espanha
Países Baixos
Turquia
Polônia
Bélgica
Portugal
Vietnã
Taiwan
República Tcheca
Índia
Suíça
Reino Unido
Estados Unidos
Outros países
Mundo
305.323
140.156
110.315
37.085
31.975
21.890
20.225
33.930
34.073
19.556
15.705
11.794
3.651
9.235
19.289
6.964
79.562
900.728
281.134
128.042
74.376
31.579
24.809
14.159
34.866
29.333
36.317
16.003
12.719
15.803
4.566
4.634
15.068
3.908
76.114
803.430
344.595
137.662
78.747
31.403
28.309
14.038
30.554
23.489
21.041
17.745
14.918
15.270
7.279
5.871
12.056
5.745
71.096
859.818
360.460
136.832
101.160
41.218
27.411
23.620
26.369
21.306
20.888
23.259
16.227
14.592
9.334
6.400
8.382
7.164
70.432
915.054
349.539
124.680
112.138
40.773
28.789
25.858
20.273
19.095
18.291
17.305
14.640
13.879
11.387
10.987
9.449
7.572
58.747
883.402
Participação
em 2012
39,57%
14,11%
12,69%
4,62%
3,26%
2,93%
2,29%
2,16%
2,07%
1,96%
1,66%
1,57%
1,29%
1,24%
1,07%
0,86%
6,65%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
3,44%
-2,88%
0,41%
2,40%
-2,59%
4,25%
0,06%
-13,39%
-14,40%
-3,01%
-1,74%
4,15%
32,89%
4,44%
-16,34%
2,11%
-7,30%
-0,48%
9.6
Utensílios domésticos
Para o segmento de utilidade doméstica foram feitas 3 subdivisões dos produtos, sendo:
produtos para cama, produtos para mesa e utilidades domésticas diversas.
9.6.1
Produtos para cama
SH6
630190
630210
630231
630239
630419
940490
Descrição
Outros cobertores e mantas de matérias têxteis
Roupas de cama, de malha
Outras roupas de cama, de algodão
Outras roupas de cama, de outras matérias têxteis
Outras colchas, exceto de malha
Ededrões, almofadas, pufes, travesseiros e artigos semelhantes
As importações francesas de produtos para cama somaram mais de US$ 579 milhões, em
2012. Observa-se que essas importações tiveram uma pequena queda de -0,94% no
crescimento médio anual, durante o período de 2008 a 2012.
O principal fornecedor desses produtos foi a China, que representou 26,14% das
importações francesas, seguida pelo Paquistão(10,8%), Bélgica (8,22%) e Índia (8,01%).
72
Tabela 46: Importação francesa de produtos para cama (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Paquistão
Bélgica
Índia
Polônia
Espanha
Suíça
Tunísia
Portugal
Estônia
Bangladesh
Romênia
Itália
Outros países
Mundo
140.277
54.966
44.675
60.806
34.065
23.496
12.913
32.137
23.863
23.287
15.927
3.809
27.383
104.000
601.604
136.769
63.912
37.164
51.128
23.528
21.243
12.993
25.802
22.930
17.852
19.456
8.397
25.545
90.321
557.040
161.832
77.453
35.283
48.059
24.654
23.485
15.099
22.649
21.956
13.658
23.484
6.935
22.683
89.823
587.053
177.048
97.613
37.991
55.876
30.963
24.003
20.866
23.854
21.904
21.555
29.558
14.307
17.914
92.615
666.067
151.446
62.580
47.653
46.430
25.391
23.332
22.658
21.914
20.842
19.988
18.194
17.455
15.461
86.043
579.387
Participação
em 2012
26,14%
10,80%
8,22%
8,01%
4,38%
4,03%
3,91%
3,78%
3,60%
3,45%
3,14%
3,01%
2,67%
14,85%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
1,93%
3,30%
1,63%
-6,52%
-7,08%
-0,17%
15,09%
-9,13%
-3,33%
-3,75%
3,38%
46,31%
-13,32%
-4,63%
-0,94%
9.6.2
Produtos para mesa
Para a análise de produtos para mesa, foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
630251
630252
630259
630299
Descrição
Outras roupas de mesa, de algodão, exceto de malha
Roupas de mesa, de linho, exceto de malha
Outras roupas de mesa, de outras matérias têxteis
Roupas de toucador ou de cozinha, de outras matérias têxteis
As importações francesas de produtos para mesa somaram mais de US$ 71 milhões, em
2012. O principal fornecedor desses produtos para a França foi a Índia, que obteve 26,44%
das importações francesas. Nesse mesmo período, o Brasil exportou cerca de US$ 5 mil,
representando 0,007% das importações. As exportações brasileiras para a França tiveram
um crescimento médio anual de -56,2%, durante o período de 2008 a 2012.
73
Tabela 47: Importação francesa de produtos para mesa (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
Índia
Tunisia
China
Portugal
Itália
Turquia
Paquistão
Egito
Bélgica
Lituânia
Espanha
Polônia
Alemanha
Outros países
Mundo
2008
28.622
18.796
9.885
6.305
4.411
7.021
1.619
1.386
7.428
1.060
1.436
686
1.130
6.889
96.674
2009
24.296
15.202
8.263
5.704
3.854
4.930
1.323
1.356
7.487
1.107
1.777
279
884
4.643
81.105
2010
24.197
17.301
11.428
6.447
4.664
5.436
1.478
1.833
4.207
1.478
1.897
1.329
810
5.284
87.789
2011
23.259
17.054
9.022
6.775
5.267
5.936
2.750
2.219
3.150
1.697
2.767
1.430
1.156
3.600
86.082
2012
18.992
13.075
8.927
6.378
4.101
3.572
2.559
2.210
2.095
2.002
1.992
1.092
1.007
3.841
71.843
Participação
em 2012
26,44%
18,20%
12,43%
8,88%
5,71%
4,97%
3,56%
3,08%
2,92%
2,79%
2,77%
1,52%
1,40%
5,35%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-9,75%
-8,67%
-2,52%
0,29%
-1,81%
-15,54%
12,13%
12,37%
-27,13%
17,23%
8,53%
12,32%
-2,84%
-13,59%
-7,15%
9.6.3
Produtos de utilidade doméstica diversas
Na analise dessa subdivisão foram selecionados os seguintes SH6:
SH6
441900
482361
482369
691200
701328
701349
821599
961700
Descrição
Artefatos de madeira, para mesa ou cozinha
copos e artigos semelhantes, de bambu
copos e artigos semelhantes, de papel ou cartão
Louças, outros artigos de uso da espécie doméstica e de
higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana
Outros copos com pé, de vidro, exceto de vitrocerâmica
Outros objetos de serviço de mesa ou de cozinha, exceto
de vitrocerâmica
Outras colheres, garfos, conchas e artefatos semelhantes,
de metais comuns
Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos
montados, com isolamento produzido pelo vácuo, e suas
partes (exceto ampolas de vidro)
As importações francesas de utilidades domésticas diversas somaram US$ 474 milhões, em
2012. O crescimento médio anual das importações desses produtos foi de -2,27%, no
período de 2008 a 2012.
Em 2012, os principais fornecedores desses produtos para a França foram: a China
(39,57%), a Itália (12,98%) e a Alemanha (6,87%). Nesse mesmo ano, o Brasil exportou
para a França US$ 670 mil, o que representou 0,14% das importações francesas.
74
Tabela 48: Importação francesa de utilidade doméstica diversa (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Itália
Alemanha
Portugal
Espanha
Turquia
Bélgica
Tailândia
Países Baixos
Romênia
Reino Unido
Polônia
Vietnã
Indonésia
Outros países
Mundo
178.735
76.676
39.279
34.111
39.150
17.108
27.591
18.955
18.201
11.736
4.720
6.234
6.792
3.779
46.995
530.062
166.046
67.072
35.966
28.404
27.682
23.830
26.766
13.791
14.560
11.504
5.791
4.969
4.775
3.763
36.875
471.794
223.179
68.713
32.654
29.266
37.736
24.738
25.101
13.250
12.065
10.035
6.450
4.164
4.896
3.881
37.928
534.056
216.085
67.112
33.036
29.160
30.227
28.659
24.000
16.758
14.268
13.481
9.020
4.336
4.738
4.307
34.168
529.355
187.847
61.647
32.638
25.259
25.159
24.672
23.594
15.969
14.429
12.002
8.528
4.461
4.023
3.987
30.560
474.775
Participação
em 2012
39,57%
12,98%
6,87%
5,32%
5,30%
5,20%
4,97%
3,36%
3,04%
2,53%
1,80%
0,94%
0,85%
0,84%
6,44%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
1,25%
-5,31%
-4,52%
-7,24%
-10,47%
9,59%
-3,84%
-4,19%
-5,64%
0,56%
15,94%
-8,03%
-12,27%
1,35%
-10,20%
-2,72%
75
10 Bibliografia
Banco
Mundial,
Perfil
França.
Disponível
<http://www.worldbank.org/en/country/france>; acesso em outubro de 2013.
em:
CIA, Central Intelligence Agency, World Factbook. Disponível em :
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world factbook/index.html> ; acesso em
setembro de 2013.
FMI,
Fundo
Monetário
Internacional.
Disponível
http://www.imf.org/external/index.htm>; acesso em outubro de 2013.
em
<
MDIC, Aliceweb2. Disponível em: < http://aliceweb2.mdic.gov.br/>; acesso em outubro de
2013.
TRADE MAP, Trade Statistics for International Business Development. Disponível em: <
http://www.trademap.org/>; acesso em novembro de 2013.
UN Population Division. Disponível em: < http://www.un.org/esa/population/>; acesso em
outubro de 2013.
UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.
Disponível em: < http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx>; acesso outubro de 2013.
INSEE, Institut National de la Estatistique e des Études Économiques, disponível em:
http://www.insee.fr/; acesso em outubro de 2013.
CMA, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, disponível em: < http://www.artisanat.fr/>;
acesso em outubro de 2013.
INEA,
Handicrafts
Market
in
France,
disponível
em:
<http://epch.in/projects/Report%20on%20Handicrafts%20Market%20in%20France%2020
12.pdf>; acesso em setembro de 2013.
EUROMONITOR, apud Apex-Brasil, Dados sobre mercado de artesanato na França, 2013.
MRE, Ministério das Relações Exteriores. Dados Básicos e Principais Indicadores
Econômico-Comerciais, França; disponível em: <http://www.brasilglobalnet.gov.br>;
acesso em setembro de 2013.
EUROSTAT, disponível em: <ec.europa.eu/eurostat>; acesso em outubro de 2013.
OMC, Organização Mundial do Comércio. Trade Police Review: European Union,
disponível em:< http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp384_e.htm>; acesso em
outubro de 2012.
76
11 Anexos
11.1 Principais feiras comerciais
Maison et Objet
Descrição: É uma feira internacional destinada para decoração de interiores, presentes e
utensílios domésticos.
Website: www.maison-objet.com
Amenago
Descrição: É uma feira internacional direcionada para mobiliários domésticos e decoração.
Essa feira acontece em Lille.
Website: www.amenago.com
11.2 Principais revistas do setor de decoração
Art & Decoration
Site: http://www.art-decoration.fr/
Coté Maison
Site: http://www.cotemaison.fr/kiosque/kiosquemm.asp
Elle Decoration
Site: http://www.elle.fr/Deco
AD Magazine
Site: http://www.admagazine.fr/
Marie Claire Maison
Site: http://www.marieclairemaison.com/
Le Courrier du Meuble et de L‘Habitat
Site: http://courrierdumeuble.fr/
Home Magazine
Site: http://www.interiorscreation.fr/
77
11.3 Principais contatos na França
Embaixada do Brasil em Paris
Endereço: 34, cours Albert 1er - 75008 Paris
Telefone: 01 45 61 63 00
Fax: 01 42 89 03 45
Consulado Geral do Brasil em Paris
Endereço: 65, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
E-mail: [email protected]
Fax: 01 45 61 19 82
Secom em Paris
Endereço: 34, Cours Albert 1er - 75008 Paris
Telefone: 33 1 4561-6379
Fax:
33 1 4289-0345
E-mails: [email protected]/ [email protected]
Website: www.bresil.org
Ministério da Cultura e Comunicação da França
Endereço: 3, Rue de Valois, 75100 Paris
Telefone: (1) 4015-8000
Website: www.culture.gouv.fr
Ministério de Relações Exteriores
Endereço: 37, Quai d'Orsay, 75351 Paris
Telefone: (1) 4317-5353
Website: www.diplomatie.gouv.fr
78
Ministério da Economia, Finanças e Emprego
Endereço: 139, Rue de Bercy, 75572 Paris
Telefone: (1) 4004-0404
Website: www.minefe.gouv.fr
11.4 Principais contatos no Brasil
Embaixada da França no Brasil
Endereço: Av. das Nações - Lote 04 - Quadra 801 – Brasília, DF.
Telefone: (61) 3222-3999
Website: http://www.ambafrance-br.org
Câmara de Comércio França-Brasil
Website: http://www.ccfb.com.br/
11.5 Feriados Nacionais da França
Data
1° de janeiro
21 de abril
1° de maio
8 de maio
29 de maio
8 de junho
9 de junho
14 de julho
15 de agosto
1° de novembro
11 de novembro
25 de dezembro
Descrição
Ano novo
Segunda-feira de páscoa (esse feriado são às
segundas-feiras após o domingo de Páscoa)
Dia do Trabalhador
Dia da Vitória
Quinta-feira da Ascenção
Pentecostes
Pentecostes
Feste Nacional da França
Assunção de Maria
Dia de todos os santos
Armísticio 1918
Natal

Perfil França_Abexa_2013

Transcrição

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