Empresas de Base Tecnologica no Brasil

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A Visão das Indústrias do
Setor Eletroeletrônico de
Base Tecnológica no Brasil
MISSÃO
“Promover o desenvolvimento econômico, tecnológico e a
internacionalização das empresas associadas.”
Por meio do:
• Promoção de políticas industriais favoráveis ao desenvolvimento tecnológico
• Desenvolvimento de produtos com alto valor agregado e incentivo à exportação
• Formação de RH, acesso a fundos de financiamento, subvenção e capital
• Encomendas tecnológicas e compras públicas
• Relacionamento cooperativo entre associados
Empresas da cadeia produtiva eletroeletrônica que desenvolvam e
produzam bens e serviços de informática e automação;
Empresas que invistam em atividades de pesquisa e
desenvolvimento em tecnologias da informação, comunicação e
automação;
Empresas que dominem produtos de alto valor agregado,
para reduzir nossa dependência tecnológica e nosso grande
déficit associado a bens com alta tecnologia embarcada.
3000
2692
2486
2500
2000
1785
1910
2019
2152
2304
1643
US$ Bilhões 1500
1000
500
0
2008
2009
2010
2011 2012
Ano
2013
2014
2015
Fonte: Electronic Outlook Corp. 2011
Tamanho do Mercado
Produção local e/ou Operações de P&D
(comparação Mundo)
Mercado de 15,3 M computadores em 2011
3º maior mercado em
Computadores (atrás de
EUA e China )
55 M de lares com TVs
(14,3 M de acessos - TV a
cabo/maio de 2012)
4º maior mercado de
aparelhos celulares
Tecnologia da
Informação
13,8 M de unidades de TV produzidas em 2011
Eletrônica de
consumo
Base instalada: 255 Milhões de linhas ativas/maio de 2012
Telecom
3.4 M de veículos produzidas em 2011
5º lugar no mercado de
Automotivos
Transporte e
Autopeças
2 º maior mercado em
ATMs e 5º em
Equipamentos Médicos
Automação &
Equipamentos
Médicos
NO MUNDO
Big Bang da Eletrônica
Transistor
IC
ULSI
Source: Adapted from Morgan Stanley, Nov 2009
NO MUNDO
Fronteira da Competitividade:
• Produtividade (anos 70)
• Qualidade (anos 80)
• Flexibilidade (anos 90)
• Inovação (hoje…)
+ 1500 MÚSICAS
250 MÚSICAS
30 MÚSICAS
14 MÚSICAS
TAMANHO DA VANTAGEM COMPETITIVA
NO MUNDO
O Desafio da Hipercompetição
100 ANOS
40 ANOS
20 ANOS
4 ANOS...
Anos 70
Anos 80
Hiper-competição
Anos
90
Séc
XXI
TEMPO DE SUSTENTAÇÃO DA VANTAGEM COMPETITIVA
Traffic control
High-way
Energy control
Town
Car
Power plant
House
IT Network
Energy Network
Disaster prevention
Environmental monitoring
Natural
environment
Agriculture
Building
factory
Health Medical
Nursing
Bridge
Building
Home
Home
Hospital
Security
Authentication
Food
Nursing home
IT
Security
A indústria eletrônica no Brasil
Exportação
(US$ 7 bi) 3
Mercado Brasileiro de TIC
(US$ 34 bi) 1 – 26% Import 3
Mercado Port. 950
(US$ 4.5 bi)1
Mercado Mundial de TIC
(US$ 3,8 trilhões) 2
PRODUZ
Zona de Conforto
Mercado PPB
(US$ 17 bi)1
Fonte:
1 Base SEPIN/MCTI, 2012
2 IDC Analysis, 2012
3 ABINEE 2013
10
QUEM SOMOS
P&D
Brasil
39
Empresas com
Portaria 950
137
Empresas
com PPB
621
Indústria
Brasileira
de TIC
3.210
Indústria
Brasileira
de Transformação
306.000
fonte: SEPIN/MCTI, BNDES, IBGE/PINTEC
Empresas Associadas a P&D Brasil
•
•
•
•
•
•
•
Média de investimento em P&D 15% da receita
Domínio do ciclo de desenvolvimento de produtos sofisticados
Presença consistente no mercado Brasileiro
Exportações crescentes
Média de 25 anos de existência
Base de desenvolvimento tecnológico no Brasil
Alta diversidade setorial e regional
ASSOCIADOS – P&D BRASIL
ASSOCIADOS – P&D BRASIL (SEGMENTOS)
AUTOMAÇÃO
ENERGIA
TELECOM
ALTUS
AUTOMATIZA
DIGICON
FKS
IECO
IMPLY
NOVUS
PERTO
SPECTO
VICTUM
CEBRA
CLAMPER
CONCERT
ECIL
ENGETRON
EXATRON
IMS
LANDIS+GYR
NHS
RAGTECH
REIVAX
ALIGERA
ASGA
CEITEC
DATACOM
DIGISTAR
DIGITEL
DÍGITRO
FIBERWORK
FURUKAWA
HT MICRON
INTELBRAS
KHOMP
LEUCOTRON
PADTEC
PARKS
PROGIC
PRYSMIAN
WXBR
Norte
2
0
Nordeste
4
0
Centro-Oeste
1
Sudeste
0
Associadas P&D Brasil
Estados
Minas Gerais
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Total de RH
Nível Superior em RH
RH em P&D (engenheiros)
Média Salarial (engenheiros)
Distribuição
04
08
03
17
08
10.400
3.000
1.650
R$ 6.800,00
fonte: Dados SEPIN/MCTI (ano base 2012) e P&D Brasil
66
11
Sul
Empresas com Portaria 950
57
28
Empresas P&D BRASIL
Gestão E&I&P&D no Segmento Eletrônico
O Valor agregado é alto quando a tecnologia é nacional
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Tecnologia Nacional
PPB
Produto Importado
85% / 100%
52% / 100%
30% / 100%
30%
Custos Comerciais,
Adm. e margem
30%
Custos Comerciais,
Adm. e margem
30%
Custos Comerciais,
Adm. e margem
12% Resultado
Tecnológico
17% Engenharia
Produção
6% Engenharia
Desenvolvimento
5% Comp.Nacionais
70% Importação
produtos acabados
22% Engenharia
Produção
15% Componentes
Nacionais
15% Componentes
importados
48% Importação de
kits
AGREGAÇÃO DE VALOR
A agregação de valor das empresas com TN demonstrou-se superior à das
empresas que apenas têm PPB. Para cada dólar importado para a produção
de bens incentivados da Lei de Informática, as empresas com TN geraram
R$ 7,95 em receita com a venda de bens incentivados, ao passo que as empresas
apenas com PPB geraram R$ 1,63.
Considerando todas as importações e receitas (ou seja, incluindo a revenda de bens,
serviços etc.), essa relação é de, respectivamente, R$ 6,76 e R$ 2,63.
fonte: BNDES, Artigo Política de inovação no Complexo Eletrônico: o papel da Portaria 950/06 MCT – Abril 2014
CASES – P&D BRASIL
Empresa P&D Brasil
Case
Plataformas da Petrobras (automação)
Rede da Telebras (Copa do Mundo)
Banco do Brasil, Caixa, Hospitais Universitários
Banco do Brasil, CNPQ, Tribunais
Telebras (Copa do Mundo)
Banco do Brasil, Caixa (terminais bancários)
Exporta 90% da produção para mais de 50 países
Política Industrial e Tecnológica: PBM
(Plano Brasil Maior)
Suporte a
Investimentos locais
e internacionais
(APEX e ABDI)
Suporte Financeiro
BNDES, FINEP
Benefícios e Incentivos
PADIS, Lei de Informática e Leis de
Inovação
Programa CI Brasil
(DHs, Formação e Capacitação de recursos
humanos) - MCT e suas Agências – FINEP e
CNPq
Política Industrial e Tecnológica
(Plano Brasil Maior e PACTI II)
Total suporte do Governo para o
desenvolvimento da indústria de CI
 A nova política industrial está em
construção
– TIC e Microeletrônica estão entre as
principais prioridades
 Medidas iniciais TIC
– “Buy Brazil Act (Poder de Compra)”:
Produtos de TIC desenvolvidos no
Brasil terão preferência nas Compras
Governamentais
– Desoneração da folha de pagamento
para empresas de software
– DHs/Fabless em negociação
 Primeiras medidas TIC foram
lançadas em 2012 (MP 563)
Organização Setorial - PBM
Histórico
LEI DE INFORMÁTICA
Lei nº
7.232, de
29.10.1984
Controle das
importações
Reserva de mercado
Fabricação PPB
P&D
Isenção IPI
Plano de P&D
PPB
Redução IPI
Lei nº
10.176, de
11.01.2001
Lei nº
8.248, de
23.10.1991
2029
Lei nº
11.077, de
30.12.2004
Faturamento
incentivado
Inclusão digital
Fonte: SEPIN/MCTI
Localização da Indústria de TIC no País
NO BRASIL
Localização da Indústria de TIC
Manaus/AM
NORTE
NORDESTE
Ilhéus/BA
Belo Horizonte e Santa
Rita do Sapucaí/MG
CENTROOESTE
SUDESTE
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
SUL
São Paulo
Campinas
São José dos Campos
Sorocoba e
Jundiai/SP
Resultados Globais
Área de Atuação
Quantidade de Empresas 2012
Aparelhos de Uso Automotivo
32
Aparelhos para Rastreamentos Veiculares ou Pessoais 25
Aparelhos para Segurança Patrimonial/Predial
31
Automação Bancária
58
Automação Comercial e de Serviços
113
Automação Industrial
105
Computadores e Periféricos
156
Equipamentos e Aparelhos de Energia
64
Instrumentação
24
Médico-Hospitalar
59
Smart Cards, Cartões de Memória e Assemelhados 25
Telecomunicações - Celular
51
Telecomunicações - Outros
121
Fonte: SEPIN/MCTI
VALOR AGREGADO MAIOR COM TECNOLOGIA
NACIONAL
Empresas
Incentivadas
Empresas
TecNac
Empresas
P&D Brasil
456
111
29
Faturamento com Produtos
Incentivados 34.746.082.525,10
9.186.250.525,85
1.544.270.103,66
53%
72%
77%
Importações de Insumos 16.189.514.227,27
2.609.161.234,72
353.525.049,84
Total de Empresas (2012)
Valor agregado no país
fonte: Dados SEPIN/MCTI (ano base 2012)
–Margens de Preferência (art. 3º, §§s 5º a 12 da Lei nº 8.666/93,
regulamentada pelos Decreto nº 7.546/11 e 8.194/14);
–Empate Ficto para bens e serviços de TIC(Lei nº 8.248/91,
regulamentada pelo Decreto nº 7.174/10).
Produto manufaturado nacional
x
Produto estrangeiro
Produto manufaturado e desenvolvido no País
x
Produto manufaturado nacional
Produto manufaturado e desenvolvido no País
x
Produto estrangeiro
Fabricação do produto:
 Lei de Informática
o Base industrial
o Produto nacional
o Foco no mercado local
Desenvolvimento do produto :
 Lei de Informática
o Base industrial e Departamento de P&D
o Produto e projeto nacional
o Foco no mercado local e internacional
26
ESTÍMULOS POSSÍVEIS
Créditos com
juros
subsidiados
Incentivos
Fiscais
Prós
Redução imediata
do custo de
fabricação
Redução do
custo
financeiro
Contras Superávit
primário
Equacionar
garantias
caras
27
Compras
Públicas
Mercado, receita
e histórico de
fornecimento
Baixa adesão
Órgãos licitantes
As Contratações Públicas de TIC
Bens e serviços de informática e automação
Bens desenvolvidos no País
Portaria 950 (Hardware)
Certificado CERTICS (Software)
As contratações públicas consideradas estratégicas deverão ser
exclusivas para empresas que desenvolvem tecnologia no Brasil,
nos termos de regulamentação específica.
Luiz Francisco Gerbase / Diretor Presidente
Rosilda Prates / Diretora Executiva
[email protected]