Cosechadoras - Trilladoras

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SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES
ProArProargentina
gentina
MAQUINARIA
AGRICOLA
Mayo de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Secretaría de Industria, Comercio y PyMes
Ministerio de Economía y Producción
República Argentina
Serie de Estudios Sectoriales
Maquinaria Agrícola
INDICE.
.
.
1.
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………… 3
2.
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR................................................
3
3.
ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL..........
4
4.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA A NIVEL MUNDIAL.................. 9
5.
ANALISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES............ 12
6.
ANALISIS Y TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES..... 13
7.
ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA.....................................
8.
El Comercio Exterior de Maquinaria Agrícola..................................................... 28
9.
DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS........................
10.
ANÁLISIS DE MERCADOS PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 35
11.
ANÁLISIS FODA DEL SECTOR EN LA ARGENTINA
12.
CONCLUSIONES........................................................................................
37
13.
FERIAS Y EXPOSICIONES.....................................................................
39
14.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ADICIONALES DE INFORMACIÓN .............39
14
34
..........................36
Anexo 1................................................................................................................ 40
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales
2
INTRODUCCIÓN
El sector de la Maquinaria Agrícola comprende la fabricación y comercialización de los siguientes productos, sus partes y componentes1:
Tractores
Desde los pequeños, menores de 20 CV de tracción simple, para uso hortícola, pasando por los
de 50 o 100 CV de tracción simple y asistida hasta los de 300 CV articulados.
Máquinas para labranza de todo tipo
Incluyendo las de minilaboreo (subsoladores) para labranza mínima. Arados de cincel, de reja,
rastra de disco pesados y livianos. Cultivadores de campo, etc.
Máquinas para sembrar
De distribución de precisión, para siembra directa o convencional con fertilización simple o
doble localizada (sólido o líquido) y aplicación de defensivos, sólidos o líquidos.
Máquinas para aplicar defensivos y / o fertilizantes
Pulverizadores de arrastre o autopropulsados.
Esparcidores de fertilizantes sólidos de distintas modalidades.
Incorporadora de fertilizantes líquidos y sólidos.
Esparcidores de cal.
Máquinas para cosecha
Cosechadoras automotrices, para cereales, oleaginosas, algodón, maní, etc.
Cabezales para maíz, girasol, stripper (trigo, arroz), para forraje, etc.
Máquinas para corte, almacenaje y confección de forraje conservado
Cortadoras, picadoras, remolques, desensiladoras.
Enfardadoras paralelepípedas o cilíndricas.
Máquinas para la extracción, elaboración y suministro de raciones
Mixers, mezcladores, moledores de grano y pasto, etc.
Equipos para almacenar y conservar granos
Silos, remolques, secadoras, seleccionadoras, etc.
Equipos de riego por aspersión
Cañería, pivotes, cañones, fertiriego, etc.
Equipos para lechería
Ordeñe, enfriamiento de leche, tanques, etc.
Equipos para avicultura
Incubadoras, alimentación de aves, faena, etc.
Agropartes para labranza, siembra directa y fertilización
Trenes de barrido de rastrojo, corte y remoción, colocación del fertilizante, distribuidores, etc.
Equipo para traslado de granos, animales y maquinarias
Acoplados tolvas, carretones, jaulas, etc.
ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR
El sector fabricante de Maquinarias agrícolas y agropartes tiene una extensa trayectoria en la
Argentina y se ha constituido en una pieza clave para el desarrollo agropecuario del país. En
particular sus innovaciones y adecuaciones han contribuido mucho para la expansión de la tecnología de siembra directa en la Argentina.
Está integrado por 670 empresas, todas ellas radicadas en las áreas agrícolas más importantes
del país. Salvo dos empresas de grandes dimensiones, todas las restantes son PyME, lo cual
constituye una característica muy especial, pues a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados y en Brasil, no operan en la Argentina empresas subsidiarias de las corporaciones
internacionales líderes del sector.
1
Consejo Federal de Inversiones, Informes de Coyuntura: Maquinaria Agrícola y Agropartes, Bragachini, Mario - 26-12-2001
3
Cuadro N° 1: Argentina: Distribución
geográfica de las empresas fabricantes
de Maquinaria Agrícola y Agropartes
Provincia
Número
de Empresas
Santa Fe
307
Córdoba
160
Buenos Aires
132
Entre Ríos
34
Restantes
22
Fuente: Informe de Coyuntura: Perspectiva de la Industria de Maquinaria Agrícola Argentina – CONSEJO FEDERAL
DE INVERSIONES – CIFIRED – NEGOCIOS. Los datos corresponden al año
2001 y fueron elaborados por el Centro
de Desarrollo Empresarial de Rafaela
La producción se destina casi totalmente al mercado interno y estuvo afectada por fluctuaciones
muy pronunciadas. El bienio 2003 – 2004 se caracterizó por un auge de la producción, que pasó
de $ 387 millones en el año 2002, a $ 851 millones en 2004. Mientras tanto, el número de personas ocupadas en la industria, que era de 21.000 se incrementó a 33.000 en el año 2004.
Si bien la producción nacional registró una gran expansión, ello no fue suficiente para mantener
su participación en el abastecimiento en el mercado interno, que disminuyó del 63 % en 2002 al
36 % en 2004. Tal proceso se evidenció centralmente en materia de Tractores y de Cosechadoras y en medida mucho menor, en implementos. En materia de sembradoras, en cambio, el mercado es abastecido casi totalmente por la producción local.
ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL
La producción mundial de Maquinarias Agrícolas se encuentra fuertemente concentrada. Si se
consideran únicamente las dos mayores corporaciones que participan en este mercado (la estadounidense John Deere y la europea CNH), se observa que entre ambas concentran el 44 % de
la producción global, en tanto que si el grupo de los mayores productores se extiende a las seis
corporaciones de mayor dimensión (agregando a la estadounidense AGCO y las europeas
CLAAS, SAME DEUTZ – FAHR y ARGO), la participación se extiende al 54 %2. En los segmentos de Tractores y de Cosechadoras Autopropulsadas, el grado de concentración de la producción resulta aún más marcado.
De tal forma, dichas corporaciones tienen una influencia en todos los aspectos del mercado, así
como en las tendencias tecnológicas que predominan en el mismo. En virtud de ello, se entiende
conveniente reflejar en este apartado las principales características de su situación actual y los
lineamientos de sus estrategias, en los casos en que se cuenta información sobre las mismas.
CNH Global NV:
Es una corporación organizada bajo las leyes del Reino de los Países Bajos. En 1999 New Holland NV adquirió CASE Corporation, cambiando simultáneamente su denominación por CNH
Global NV.
2
En base a: CFI, Características del Sector en el Mundo, 10 – 6 - 2002. Los datos referidos corresponden al año 2000. Por lo que se
detalla en este mismo apartado, resulta probable que la concentración global se haya incrementado a través de un activo proceso de
fusiones y alianzas estratégicas,
4
CNH es controlada por Fiat Netherlans Holding N.V., su mayor accionista individual (84 % del
capital accionario), que a su vez es una subsidiaria de Fiat S.p.A.
Esta Corporación agrupa la fabricación y comercialización de los productos de las marcas CASE y NEW HOLLAND. Cuenta con más de 12.000 concesionarios en unos 160 países, plantas
industriales, centros de investigación y desarrollo y joint ventures en doce países.
CNH Global N.V.: Ventas Netas
Concepto
Equipos Agrícolas
Equipos para la Construcción
Total
Norteamérica
Europa Occidental
Latinoamérica
Resto del Mundo
Total
Fuente: Sitio de CHN en INTERNET
2003 2004 2003 2004
(en millones de
(en %)
u$s)
7125 8000 70,8% 69,3%
2944 3545 29,2% 30,7%
10069 11545 100,0% 100,0%
4206 5241 41,8% 45,4%
3739 3834 37,1% 33,2%
712
913
7,1% 7,9%
1412 1557 14,0% 13,5%
10069 11545 100,0% 100,0%
JOHN DEERE
John Deere es una de las Compañías más antiguas de los Estados Unidos (fue establecida en
1837), opera en más de 160 países y emplea 43.000 personas.
Cuenta con cuatro divisiones de fabricación:
Maquinaria Agrícola;
Equipos comerciales y de consumo – Productos para áreas verdes y jardines destinados a usuarios particulares, profesionales y de campos de golf y especialistas en jardinería;
Equipo de construcción y maquinaria forestal;
Plantas motrices y de energía – Motores y componentes motrices para equipos propios y otros.
John Deere Credit, John Deere Health y John Deere Parts, también integran la Corporación.
Las ventas netas del año 2004 totalizaron u$s 19.990 millones (de los cuales u$s 9.700 millones
correspondieron a Equipos Agrícolas), ascendiendo sus utilidades a u$s 1406 millones. Las
ventas de Jonhn Deere fuera de los Estados Unidos y Canadá crecieron a paso rápido, totalizando u$s 5.000 millones en el 2004, cerca de dos veces el nivel de 1999.
Los márgenes operativos, que eran ligeramente negativos en el 2001, alcanzan ahora el 11% de
las ventas.
John Deere: Evolución de las ventas mundiales de Equipamiento
Agrícola (en millones de u$s)
2002
6.792
2003
7.390
2004
9.717
Fuente: Sitio de John Deere en INTERNET
5
AGCO:
AGCO es una Compañía estadounidense de equipamientos agrícolas que está presente en más
de ciento cuarenta países, distribuyendo sus productos a través de más de 3.900 distribuidores concesionarios independientes. La corporación fabrica tractores y cosechadoras3, implementos
agrícolas, cultivadores y máquinas forrajeras.
AGCO inició sus operaciones en 1990 con la compra de la Compañía DEUTZ – ALLIS. En
enero de 2004, la Compañía adquirió VALTRA Tractores y Motores Diesel a KONE, una Compañía finlandesa, por € 606.1 millones. Valtra es una industria manufacturera global de tractores
y motores fuera de ruta en la región norte de Europa y Latinoamérica.
Los productos de AGCO son distribuidos bajo diferentes marcas bien conocidas: AGCO®, Challenger®, Fendt®, Gleaner®, Hesston®, Massey Ferguson®, New Idea®, RoGator®, SpraCoupe®, Sunflower®, TerraGator®, Valtra® y White Planters ™. AGCO provee financiamiento a través de AGCO Finance en Norteamérica y a través de Agricredit en Australia, el Reino
Unido, Francia, Alemania, Irlanda y Brasil.
AGCO (datos en millones de u$s)
Ventas Netas
2003
Consolidado
3495.3
* Norteamérica
1176.2
* Sudamérica
416.3
* Europa / África / Medio 1758.8
Oriente
* Asia Pacífico
144.0
2004
5273.3
1412.5
796.8
2873.6
Utilidades Operativas
2003
2004
237.6
378.6
39.6
32.6
61.2
126.6
113.6
186.8
191.0
23.2
32.9
CLAAS
CLAAS es una corporación con sede principal en Harsewinkel, Westfalia (Alemania). Cuenta
con diez empresas, cinco de las cuales se encuentran en Alemania.
Tradicionalmente CLAAS creció en forma orgánica, complementándose ocasionalmente el grupo núcleo con pequeñas adquisiciones. Pero en la primavera septentrional del año 2003, por
primera vez se hizo una adquisición de gran escala consistente en la compra de la mayoría del
paquete accionario del Grupo francés RENAULT AGRICULTURE, que se convirtió en la División Tractores de CLAAS.
Para la estrategia de desarrollo de la corporación esa adquisición resultó muy significativa, pues
los tractores son un producto clave en el mercado de la Maquinaria Agrícola , representando la
mayor fuente de crecimiento potencial para las décadas venideras.
El grupo tiene una presencia importante en el mercado de Europa, particularmente en materia de
Cosechadoras4.
Con relación al mercado de los Estados Unidos, para fortalecer su presencia mantiene una cooperación cercana con los dealers de CATERPILLAR.
3
En el sitio de la empresa en INTERNET se informa que la misma cuenta con una participación del 25 % en la producción mundial
de tractores y cosechadoras.
Según el sitio de la empresa en INTERNET, en materia de Cosechadoras Autopropulsadas el grado de participación de CLAAS en
el mercado mundial sería del 15 %, en Europeo sería del 30 % y en el caso del mercado de Alemania, del 50 %. El nivel de participación en Norteamérica y Sudamérica es bajo.
4
6
Debido a la incorporación de RENAULT AGRICULTURE la cifra de ventas de la empresa
aumentó en más de € 600 millones y el número de empleos, en 2.000 personas.
Sin contar el aporte de RENAULT AGRICULTURE, el Grupo CLAAS ha experimentado una
extraordinaria fase de crecimiento durante los últimos años. La cifra de ventas, que a principios
de la década de 1990 era de € 500 millones, aumentó a € 1.265 millones en el ejercicio 2002.
CLAAS empleó 6.000 trabajadores (sin contar los que se desempeñan en RENAULT AGRICULTURE) en todo el mundo, con una cuota extranjera (es decir, fuera de Alemania) del 70 %.
Indicadores de la Corporación CLAAS (incluyendo la incorporación de RENAULT AGRICULTURE)
2000 2001 2002 2003 2004
(los datos monetarios se
Concepto
expresan en millones de
Euros)
Ventas Netas
1072 1148 1265 1496 1928
* en Alemania
358 357 444 461 447
* en otros países
714 791 821 1035 1481
- Otros países de la Unión Europea
s / i s / i s / i s / i 1066
- Otros países Europeos
s / i s / i s / i s / i 208
- países no Europeos
s / i s / i s / i s / i 207
Empleados
s / i s / i s / i 8391 8134
Fuente: Sitio en INTERNET de la Corporación CLASS
SAME DEUTZ – FAHR GROUP
Con las marcas SAME, DEUTZ – FAHR, Lamborghini, Hürlimann, la corporación SAME
DEUTZ – FAHR es uno de los principales fabricantes de TRACTORES AGRÍCOLAS del
mundo.
Recientemente, en el marco de un acuerdo con Deutsche Bank y VOLVO, la compañía se convirtió en el mayor accionista de DEUTZ AG, empresa que se encuentra entre los líderes mundiales de fabricación de motores diesel y gas.
El Grupo SAME DEUTZ – FAHR tiene cuatro sitios de producción, localizados en Treviglio
(Italia, con una producción de 19.955 tractores en el año 2003), en Lauingen (Alemania, con
una producción de 5.319 tractores en el año 2003), en Lublin (Polonia, con una producción de
2.744 tractores en el año 2003) y en Ranipet (India, con una producción de 1.272 tractores en el
año 2003).
Datos del año 2004:
Facturación: € 900 millones;
Unidades producidas: + de 32.000 Tractores;
90 % de la producción se realiza en Europa;
Participación de SAME DEUTZ – FAHR en el mercado de Tractores de Europa: 13,2%;
Trabajadores: 2.800;
Empresas Subsidiarias en el exterior: 9;
Dealers: 3.000.
7
ARGO SpA (Italia)
El Gruppo Industriale ARGO se dedica a la producción y comercialización de Tractores y Máquinas Cosechadoras – Trilladoras y sus componentes mecánicos. A lo largo de su trayectoria
fue incorporando distintas empresas, todas ellas italiana, la última de las cuales fue Landini
SpA.
La producción se desarrolla en nueve establecimientos, de los cuales siete se encuentran en Italia, uno en Francia (St. Dizier) y uno en Gran Bretaña (Doncaster).
El Gruppo está presente en los principales mercados mundiales con su propia estructura de ventas, que atiende también el mantenimiento post – venta de los tractores y maquinarias agrícolas.
Las marcas del Gruppo son “Landini”,”McCormick”,”Valpadana”, “Laverda”, “Sep” y ”Pegoraro”.
Datos del año 2002:
Facturación: € 800 millones;
Unidades producidas: 25.000 Tractores
620 Cosechadoras
Dealers: 3.200;
Filiales en el mundo: |9;
Importadores privados en el mundo: 70
ASPECTOS COMUNES EN LAS ESTRATEGIAS DE LAS GRANDES CORPORACIONES MUNDIALES FABRICANTES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA:
Si bien cada corporación sostiene sus propias políticas destinadas a viabilizar su expansión, que
resulta condicionada por su propia trayectoria, por las características del mercado en que opera
y por las posibilidades que brinda su situación patrimonial y tecnológica, hay de todos modos
ciertos lineamientos que se advierten en todas ellas y que deben tenerse presentes al analizar las
posibilidades de desarrollo del sector en la Argentina.
Plataforma Global:
Crecientemente las grandes empresas del mundo están empleando el enfoque basado en “Plataformas” para reducir la complejidad y mejorar el leverage de las inversiones en diseño de productos, manufactura y marketing5, criterio que han adoptado también los grandes fabricantes
mundiales de Maquinaria Agrícola, particularmente para los productos que fabrican y venden en
Europa y América del Norte. Sus principales características son las siguientes:
En el lanzamiento de nuevos productos hay una focalización en la reducción de la complejidad6.
Esto tiene un efecto positivo en la reducción de los costos de producción y en la simplificación
del gerenciamiento del stock7.
5
Sobre el concepto de “plataforma” puede verse p. ej. “Platform – Driven Development of Product Families: Linking Theory with
Prectice” – Jahanes Halman y Wim van Vuuren, Eindhoven Centre for Innovation Studies – Septiembre de 2001 en www.tm.tue.nl
y “Uncommon knowledge: Automotive Platform Sharing’s Potential Impact on Advances Technologies” – Michael Brylawsky, en
www.rmi.org
6
Por ejemplo, en el sitio en INTERNET de John Deere se informa que el nuevo diseño del Tractor Compacto John Deere 4020 fue
lanzado al mercado con casi la mitad de las partes numeradas del modelo anterior y aproximadamente un 85% menos de las configuraciones del producto.
7
En el caso de John Deere, p. ej. los efectos a cobrar comerciales y los inventarios de fines de 2004 eran del mismo nivel que los de
1998, un año en que las ventas fueron inferiores en u$s 6.000 millones.
8
El uso de componentes compartidos entre diferentes modelos que fabrica una corporación, significa recurrir a menos proveedores, lo cual conduce a reducir los costos generales y compartir
costos de investigación y del desarrollo.
Atención del Mercado Global:
En la actualidad, el negocio de la Maquinaria Agrícola es global, pero las corporaciones líderes
consideran que no es posible conquistar mercados extranjeros únicamente mediante la exportación. El secreto frecuentemente exitoso de las compañía multinacionales “pensar globalmente y actuar localmente”, describe una idea que es ampliamente aceptada en la ingeniería
agrícola actual. La producción de maquinarias necesita ser adaptada a los altamente diversos
requerimientos y procesos logísticos en los diferentes mercados regionales.
Las compañía multinacionales consideran que pueden incrementar su fortaleza significativamente si sostienen su presencia mundial con un amplio y comprehensivo rango de productos.
Ello explica porqué la globalización de esta industria es acompañado por un intenso proceso de
consolidación. Internacionalmente, son muy pocas las compañías capaces de ofrecer un rango
comprehensivo tractores y máquinas cosechadoras; y la mayoría de ellas se han convertido en
players globales dentro del período comprendido por los últimos diez años.
Importancia del soporte técnico a los usuarios:
Las acciones de las grandes corporaciones destinadas a la captación del mercados incluyen en la
actualidad el acceso de los agricultores a ciertas tecnologías que dichas empresas fabricantes
multinacionales pueden estar en condiciones de brindar, p. ej., para medir y registrar los rendimientos de las cosechas, control de semillas y tasas de aplicación de riego y mantener el equipamiento constantemente en el campo en condiciones operativas óptimas.
El financiamiento como parte integrante de la actividad
Las compañías multinacionales han dejado de consideran al financiamiento como una etapa
ajena a la venta, reconociendo la creciente importancia de ser capaces de ofrecer a los consumidores un amplio rango de soluciones financieras8.
Otras tendencias9:
Incertidumbre sobre la evolución de los precios del petróleo y el acero: En las industrias de Maquinaria Agrícola de Europa Occidental hay una preocupación generalizada por el aumento de
los precios del petróleo y el acero, que acumuló el 80 % durante el año 2004, con tendencia a
continuar aumentando en los próximos meses. Cómo incide e incidirá en la Agricultura y en la
Mecanización y cómo trabajar para disminuir el impacto en los costos, es motivo de estudio y
mucha inversión en investigación en la CEE. En síntesis se estima que las máquinas del futuro
serán más livianas, con menos hierro y un 50 % más eficientes en el uso de la energía.
Otros objetivos presentes en la visión del sector, son las siguientes:
Acento en la gestión ambiental: (no polución, máquinas inteligentes para aplicación de fertilizantes y agroquímicos);
Interés en el desarrollo de bio – combustibles en condiciones económicas para su operación;
Énfasis en evitar la erosión, la degradación y la contaminación de los recursos no renovables
(suelo, aire y agua).
4. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA A NIVEL MUNDIAL
8
La focalización en el consumidor por parte de CNH Capital (empresa financiera del consorcio europeo CNH), es particularmente
evidente en Brasil, donde el Banco CHN Capital virtualmente opera dentro de cada agente de ventas de la compañía.
9
INTA Manfredi: Informe del viaje a la 35º EIMA 2004, Bologna – Italia. En www.agriculturadeprecision.org
9
Durante los últimos años la demanda mundial de Maquinaria Agrícola se ha visto acelerada por
el mejoramiento de los volúmenes negociados de los principales commodities agrícolas y las
mejoras en sus precios. Se estima que el valor de la producción mundial de Maquinaria Agrícola
ascendió en el año 2004 a u$s 60.000 millones, aproximadamente.
El crecimiento de la población y la limitada disponibilidad de tierras aptas para el cultivo, son
los parámetros que definen la dinámica de largo plazo del mercado mundial de tecnología agrícola. Situada en el punto central de la cadena de valor de la industria de alimentos, la ingeniería
agrícola, de la que forma parte la Industria de Maquinaria Agrícola, contribuye a asegurar suficientes volúmenes de cosechas y apropiados niveles de rentabilidad. Cada vez más, la agricultura responsable y de alta performance requiere maquinaria sofisticada.
Si bien a una tasa en gradual reducción, en términos absolutos la población mundial aún está
aumentado en forma significativa; de modo que uno de los grandes desafíos e nuestra sociedad
es proveer suficiente alimentación para una población creciente. Cada día, la cifra de más de
6.000 millones de personas que habita el planeta, se incrementa en aproximadamente un cuarto
de millón.
Adicionalmente al crecimiento de la población mundial, los cambios de hábitos alimenticios
también están teniendo efecto sobre la agricultura, pues la demanda de carnes está aumentando
y ello a su vez origina mayor necesidad de granos y forrajes para abastecer los planteles de
aves, cerdos y bovinos.
Se estima que la superficie terrestre apta para ser cultivada es de aproximadamente mil millones
de hectáreas y tiene un factor de ocupación del 90 %. La posibilidad de expandir las fronteras
agrícolas es entonces limitada, lo cual pone en la Ingeniería Agrícola el desafío de encontrar
soluciones viables para el sostenimiento de adecuadas tasas de crecimiento de la oferta de alimentos en el largo plazo. Entre las materias de atención inmediata se encuentra la necesidad de
detener la degradación que sufren fértiles áreas de cultivo debido al inadecuado tratamiento de
la tierra, estimándose en el orden de 10 millones de hectáreas por año la pérdida de suelos cultivables..
Debido a lo impredecible del clima, la volatilidad de los mercados y, a veces, las amplias fluctuaciones de los precios de los commodities, las tendencias de largo plazo referidas precedentemente, se desarrollan en un contexto agrícola marcadamente cíclico.
El carácter cíclico de la actividad y la necesidad de realizar inversiones de significación para
mejorar los rendimientos de las cosechas, está llevando a una concentración creciente del negocio agrícola, lo cual tiene un impacto muy marcado sobre el sector de la maquinaria agrícola. En
mercados agrícolas altamente desarrollados, como Europa Occidental, Norteamérica y Sudamérica, maquinarias agrícolas grandes, eficientes y de alta calidad, demandadas principalmente
entre grandes empresas agrícolas, son los principales conductores del crecimiento.
Desde la perspectiva del comercio mundial, los Tractores y las Máquinas Cosechadoras – Trilladoras, que son los productos que muestran la mayor concentración de la oferta mundial, representan el 74 % del total de importaciones de todos los tipos de Maquinarias Agrícolas. Si a
ello se suman los Equipos para Prepara Tierras (cuya oferta también se encuentra concentrada),
el nivel de participación en las importaciones se incrementa al 84 %.
Los datos del siguiente cuadro, correspondientes al período 1998 – 2003, permiten observar que
la tendencia de mediano plazo, estimada a través de la tasa de crecimiento acumulativa anual
entre los extremos del período, es relativamente elevada para Cosechadoras – Trilladoras (+ 4.2
%), Máquinas para preparar tierras (+ 3,2 %), Ordeñadoras mecánicas (+ 3,3 %) y Maquinarias
no Especificadas (+ 4,7 %), en tanto que fue nula para el caso de los Tractores, lo cual resulta de
10
una recuperación muy marcada durante los años 2002 y 2003, luego de la retracción sufrida
durante 1999 – 2001.
Respecto al año 2004, si bien aún no se dispones de información estadística sobre el comercio
mundial, de acuerdo a los informes de las grandes corporaciones productoras, se estima que
habría habido un crecimiento superior al del año 2003.
Cuadro Nº 2: Evolución de las Importaciones Mundiales de Maquinaria Agrícola
1998
1999
2000
2001
2002
Concepto
(datos en millones de u$s)
Total
21262,6 19122,3 18407,6 18072,8 20618,1
Tractores
9600,1
8118,8
8382,4
7431,3
8449,9
Cosechadoras-Trilladoras
7074,4
6762,6
6400,1
6312,6
7090,9
Máquina para Preparar Tierras 2150,5
1884,3
1782,8
1864,5
2162,8
Ordeñadoras Mecánicas
903,8
942,2
825,3
810,5
921,1
Máquinas Agrícolas nep
1978,7
1892,3
1886,5
1908,5
2080,2
* Sembradoras
327,4
227,5
231,2
258,6
339,3
* Rotoenfardadoras
407,0
403,8
354,2
354,3
445,5
* Pulverizadoras
831,8
845,9
785,7
783,9
834,0
* Otras Máquinas Agrícolas nep 412,5
415,2
515,4
511,6
461,4
Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO
2003
24654,5
9561,1
8674,3
2517,0
1065,0
2484,9
s/i
s/i
s/i
s/i
La materia de seguridad en las Maquinarias Agrícolas.
Las características de seguridad para los trabajadores que deben desempeñarse empleando las
maquinarias agrícolas es una materia de creciente importancia en el mercado de ese tipo de productos, e inclusive dicha cuestión ha formado parte de la agenda de la Conferencia Internacional
del Trabajo de la OIT del año 2000, por lo cual tiene una creciente importancia
La agricultura es uno de los sectores con mayores riesgos de accidentes laborales, conjuntamente con la minería y la construcción, tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo. De acuerdo a las estimaciones de la OIT correspondientes al año
1997, sobre un total de 300.000 accidentes fatales de trabajo en el mundo, 170.000 sucedieron a
los trabajadores agrícolas.
Considera la OIT que el uso creciente de maquinarias, pesticidas y otros agroquímicos ha agravado los riesgos. En varios países, la tasa de accidentes fatales en la agricultura duplica el promedio observado para las restantes actividades.
La situación resulta agravada en los países en desarrollo, debido a lo inadecuado de la educación
y deficiencias en el entrenamiento, así como por la ausencia de medidas de seguridad.
Las maquinarias como los Tractores y las Cosechadoras causan los daños más frecuentes y con
mayores ratios de casos fatales. La exposición a pesticidas y otros agroquímicos constituye los
mayores riesgos ocupacionales que pueden resultar en envenenamiento y muerte, y, en cierto
casos provocar cáncer o daños en la capacidad reproductiva10.
Los accidentes más frecuentes se producen a raíz de la existencia de puntos de cizallamiento,
zonas de atrapamiento y por las proyecciones de sólidos y líquidos. En el caso particular de los
10
Un informe detallado sobre la incidencia de la mecanización agrícola y los pesticidas sobre los accidentes de trabajo, puede verse
en International Labour Organization, International Labour Conference, 88th. Session, Report VI (en www.oit.org)
11
Tractores, los riesgos más frecuentes son por vuelcos, caídas y atrapamientos con los aperos
enganchados al tractor, así como con la toma de fuerza11.
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL
América del Norte y Europa son los mayores mercados para las importaciones de maquinarias
agrícolas, concentrando un 80 % de las mismas y superando largamente al mercado asiático. Si
bien el mayor número de equipos se encuentra en la región a Pacífico, seguido por Europa Occidental, Norteamérica y Sudamérica, por si mismas las cifras no reflejan con seguridad la importancia de la Ingeniería agrícola en cada región asiático12.
Las corporaciones radicadas en América del Norte tienen como un de sus principales objetivos
estratégicos, participar en el mercado Europeo y algo similar sucede con las corporaciones europeas, que por su parte procuran incrementar su nivel de actividad en el mercado norteamericano. Todas las grandes corporaciones consideran que participar en mercados extraños a las
sedes ya bien establecidas de sus negocios, es una tarea compleja, que requiere un gran esfuerzo
y perseverancia.
Los modernos tractores y las innovativas máquinas cosechadoras, como las cosechadoras combinadas o forrajeras, son considerados por las corporaciones elementos capaces de originar el
interés de los agricultores y contratistas. Ello no se aplica únicamente para el tratamiento de los
mercados altamente desarrollados, sino también en aquellos que tienen buenas perspectivas de
crecimiento, entre los cuales cabe considerar:
El mercado de Sudamérica, conformado por Brasil y la Argentina, que tuvo una extraordinaria
recuperación durante el bienio 2003 – 2004, es considerado particularmente atractivo, estando
comprendido en un nivel de desarrollo agrícola equiparable al de América del Norte y Europa;
Otras áreas de promisorio crecimiento incluyen India y China, donde las corporaciones multinacionales ya tienen participación, tanto para la producción de partes como de productos terminados que inclusive se exportan a los países desarrollados. Particularmente la India, con aproximadamente 140 millones de hectáreas de tierras agrícolas y una tasa de mecanización de sólo el
10 %, se trata de uno de los más promisorios mercados en crecimiento para la ingeniería agrícola, sobre todo en materia de Tractores.
Europa del Este (principalmente Polonia y los estados de la ex – Unión Soviética), se está convirtiendo crecientemente en un mercado objetivo, tanto para Cosechadoras - Trilladoras, como
también para Tractores con tecnología occidental.
La FAO predice que a lo largo del período 2005 – 2010, Europa del Este se convertirá en una de
las más importantes regiones productoras de granos en el mundo;
Los expertos agrícolas estiman que en Rusia aproximadamente el 25 % de las cosechas permanece en el campo, debido a la escasez de Maquinaria Agrícola, un elevado número de maquinarias con fallas e insuficiente performance de la maquinaria, de modo que el incremento de la
producción de granos y oleaginosas será posible si se logra una adecuada tecnificación.
Australia, un gran exportador de azúcar y trigo, permanece como un mercado atractivo, demandando un elevado nivel de performance y calidad en materia de maquinarias.
Cuadro N° 3: Maquinaria Agrícola (incluye Tractores). Importaciones, en miles de u$s
Región
1998
1999
2000
2001
2002
Mundo
21262,6
19122,3
18407,6
18072,8
20618,1
América del Norte
5175,4
4056,9
4486,7
4392,7
4685,9
Europa
11767,2
11254,3
10261,1
9985,8
11870,7
11
www.infoagro.com
Ello aún cuando, según datos de FAO, el parque de Cosechadoras sería mayor en Asia (2 millones de unidades) que en América
del Norte (780 mil unidades) y Europa (1,1 millones de unidades). El parque de tractores de Asia (7,4 millones de unidades), superaría al de América del Norte (5,5 millones de unidades), pero no así al de Europa (9,6 millones de unidades).
12
12
2003
24654,5
5564,4
14422,8
América del Sur
1002,2
570,5
América Central y Caribe
464,6
455,2
África
712,5
561,5
Asia
1316,7
1430,8
Oceanía
824,0
793,1
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FAO
466,6
437,8
502,0
1445,7
807,7
516,6
495,7
462,0
1531,9
688,2
381,3
572,8
573,7
1621,8
911,9
ANÁLISIS Y TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES
Las exportaciones de Maquinarias Agrícolas llegaron en el año 2003 a u$s 24.289 millones,
estando concentradas en el continente europeo el 67 % de las mismas.
Europa es a la vez, el mayor importador de maquinaria agrícola, en su mayor parte de carácter
intrazonal. Aún así, es un exportador neto del orden de u$s 1,877 millones (año 2003).
La segunda región en importancia como exportador neto es Asia (u$s 327 millones).
Cuadro Nº 4: Maquinaria Agrícola (incluye Tractores). Exportaciones, en miles de u$s.
Región
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total Mundial
21825,8 19138,2 19236,0 18297,1 20897,9 24289,8
América del Norte
5487,9
4092,7
4333,0
4076,2
4463,0
4742,9
Europa
14035,3 12948,2 12697,8 12032,9 13953,6 16300,1
América del Sur
405,1
188,5
214,2
252,1
355,6
629,9
América Central y Caribe 196,5
162,9
167,8
103,7
120,6
218,6
África
48,5
43,1
38,8
58,2
61,5
60,0
Asia
1537,4
1585,6
1671,3
1661,1
1806,5
2160,6
Oceanía
115,2
117,2
113,2
113,0
137,0
177,8
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de FAO
Cuadro Nº 5: Saldo Comercial de Maquinaria Agrícola
1998
1999
2000
Región
(millones de u$s)
América del Norte
312,5
35,8
-153,7
Europa
2268,1
1693,9
2436,7
América del Sur
-597,1
-382,0
-252,4
América Central y Caribe -268,1
-292,2
-270,0
África
-664,0
-518,4
-463,2
Asia
220,6
154,8
225,6
Oceanía
-708,8
-675,9
-694,6
15,9
828,4
Ajustes y Diferencias (-) 563,2
Fuente: elaboración propia en base a datos de FAO
2001
2002
2003
-316,5
2047,1
-264,5
-392,0
-403,8
129,2
-575,1
224,4
-222,9
2082,9
-25,6
-452,2
-512,3
184,7
-774,9
279,8
-821,6
1877,3
-35,4
-320,7
-625,4
327,5
-766,4
-364,7
En el caso de Sudamérica, el déficit del Balance Comercial de Maquinarias Agrícolas se ha ido
reduciendo, hasta limitarse a sólo u$s 35,4 millones en 2003. Brasil ha tenido una evolución
crecientemente superavitaria en esta materia, en tanto que la Argentina tiene un déficit creciente
y el conjunto formado por el resto de los países, mantiene un déficit estable, del orden de u$s
280 millones por año.
13
665,3
539,3
685,4
1833,1
944,3
Gráfico N° 1: Evolución del Saldo de la Balanza Comercial
de Maquinarias Agrícolas en América del Sur (en u$s)
500.000,0
400.000,0
300.000,0
200.000,0
100.000,0
0,0
-100.000,0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
-200.000,0
-300.000,0
-400.000,0
-500.000,0
- Argentina
- Brasil
Restantes Países
7. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA
14
Durante los últimos diez años, el desenvolvimiento del Sector de Fabricación de Maquinaria Agrícola transitó tanto por etapas de profunda recesión (en particular durante 1999 – 2002), como de
auge (principalmente durante 2003 y particularmente en el año 2004), siendo partícipe, a la vez, del
cambio en la tecnología agrícola que transcurrió en forma simultánea. Las principales características de dicho período, que han tenido influencia sobre la conformación actual del sector, fueron las
siguientes:
La Tecnología Agrícola:
Gran parte del sector fabricante de maquinarias agrícolas tuvo una influencia decisiva como impusor y a la vez facilitador del cambio tecnológico evidenciado en el sector agrícola argentino, consistente en la extendida adopción de la siembra directa y otras técnicas de mejoramiento agrícola,
tales como el mayor empleo de agroquímicos y el uso de semillas híbridas.
En ciertos casos se desarrollaron y en otros se adecuaron modelos de maquinas sembradoras, pulverizadoras y fertilizadoras. En esa etapa se puso nuevamente en evidencia la actitud innovadora
orientada principalmente al área de su influencia, que ha caracterizado al sector a lo largo de su
extensa trayectoria.
Con la aparición de las grandes sembradoras para siembra directa, surgieron necesidades de otro
tipo de equipos, como los inoculadores para incorporar el inoculante a la semilla, o el curador de
semilla y la tolva semillera destinada por un lado a recibir el fertilizante y por el otro la semilla.
Asimismo, la extensión de la siembra directa originó la reducción de la demanda de los elementos
que se aplicaban a la siembra convencional, tales como arados de reja, arados de disco pesados y
livianos, rastra de discos pesada, cinceles, subsoladores y roturadores, cultivadores de campo, rastra
de disco mediana y liviana, rastra de dientes.
El período de 1999 a 2001:
Durante los años 1999 a 2002 confluyeron diversos factores que afectaron muy negativamente al
sector fabricante local, tales como la reducción de la rentabilidad del sector agrícola provocada por
los bajos precios de los cereales y las oleaginosas en el mercado mundial13 y la depreciación de la
divisa brasileña, de particular importancia en un contexto de estímulo fiscal en ese país para el desarrollo industrial de inversiones.
13
La evolución de los precios del trigo, el maíz y la semilla de soja fue la siguiente:
Semilla de Soja
Trigo (FOB Golfo Maiz (FOB Golfo de
(CIF Rotteram
de México, u$s
México, u$s por
u$s por tonelada)
por tpnelada)
tpnelada)
1996
305
207
165
1997
295
160
117
1998
245
126
102
1999
200
112
90
2000
211
114
88
2001
195
127
90
2002
214
149
99
2003
264
146
105
2004
277
157
112
Fuente: Ministerio de Economía y Producción: www.mecon.gpv.ar
15
Las actividades del Sector más afectada durante esa etapa fueron las fabricaciones de cosechadoras
y de tractores. También se vio afectada la fabricación de cabezales para cosechadoras, de pulverizadoras y de implementos.
La crisis fue particularmente intensa en el sub – sector de cosechadoras autopropulsadas, llegándose
al extremo de que sólo una de las fábricas argentinas se mantuvo en estado operativo pleno.
En el caso de la industria del Tractor la crisis sectorial se vio agravada porque a partir de la consolidación del MERCOSUR las empresas extranjeras líderes que operaban en el país14 trasladaron su
producción al Brasil, habiéndose reestructurado algunas de ellas para producir en la Argentina conjuntos o partes de tractores. En esa época también cesó en su actividad la empresa líder del sector,
de capitales nacionales.
Cuadro N° 6: Argentina: Evolución de la Producción de Maquinaria Agrícola
1992 – 1999 98
2000
Producto
2001
2002
Promedios Anuales
Tractores
4.184
988
210
250
Implementos de labranza
1.822
739
615
1.200
Rastras
3.643
2.395
1.350
1.560
Cultivadores
1.330
1.042
817
1.120
Sembradoras para siembra convencional y directa 3.920
4.036
3.420
5.100
Cosechadoras - trilladoras
469
352
150
175
Cabezales maiceros
804
576
433
650
Cabezales girasoleros
897
637
317
780
Desmalezadoras – cortadoras
1.475
883
730
905
Enfardadoras y rotoenfardadoras
759
336
298
390
Pulverizadoras a botalón de arrastre
1.786
1.323
1.340
1.750
Pulverizadores autopropulsados
322
348
285
305
Acoplados
2.167
1.422
1.160
1.700
Ordeñadoras de línea
1.274
905
690
830
Fuente: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola
2003
2004
296
1.170
919
865
4.918
348
980
238
978
575
1.985
665
2.462
782
650
935
885
930
5.050
560
720
340
1.030
630
2.500
780
1.500
850
El sector en la actualidad:
A partir del año 2003 la consolidación de la recuperación de los precios de los commodities agropecuarios, unida a la depreciación del signo monetario que se había producido durante el primer semestre del año 2002 y a otros factores, concurrieron al rápido incremento de la demanda de maquinaria agrícola y, consiguientemente a la mejora de la actividad del sector.
Cuadro N° 7: Ventas de Maquinarias Agrícolas nacionales e importadas, años 2002 a 2004.
Concepto
2002
2003
2004
Sección 1: Unidades Vendidas
Total
9429,0 18908,0 25583,0
14
Se trata de Deutz, John Deere Argentina, Massey Ferguson Argentina y Agritec (ex Fiat).
16
* Nacionales
7807,0 12030,0 13578,0
* Importadas
1622,0 6878,0 12005,0
Cosechadoras
622,0 2345,0 3203,0
* Nacionales
227,0 379,0 577,0
* Importadas
395,0 1966,0 2626,0
Tractores
1188,0 4102,0 6163,0
* Nacionales
331,0 549,0 840,0
* Importados
857,0 3553,0 5323,0
Sembradoras
3423,0 4845,0 4499,0
* Nacionales
3347,0 4834,0 4459,0
* Importadas
76,0
11,0
40,0
Implementos
4196,0 7616,0 11718,0
* Nacionales
3902,0 6268,0 7702,0
* Importados
294,0 1348,0 4016,0
Sección 2: Facturación (en millones de $)
Total
613,1 1657,1 2391,0
* Nacionales
387,2 698,3 851,6
* Importadas
225,9 958,8 1539,4
Cosechadoras
179,0 653,4 990,9
* Nacionales
53,0
103,6 158,0
* Importadas
126,0 549,8 832,9
Tractores
112,4 400,6 612,9
* Nacionales
33,8
49,5
70,1
* Importados
78,6
351,1 542,8
Sembradoras
211,1 366,5 383,0
* Nacionales
207,1 365,6 373,2
* Importadas
4,0
0,9
9,8
Implementos
110,6 236,6 404,2
* Nacionales
93,3
179,6 250,3
* Importados
17,3
57,0
153,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo: Informe
de Coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola, marzo de 2005
La muy rápida expansión de la demanda de los años 2003 y 2004 se manifestó en todos los productos que componen la actividad sectorial, pero fue particularmente intensa para el caso de los Tractores y las Cosechadoras. Pese a que la mayor parte de la demanda fue abastecida por la importación,
de todos modos hizo posible el inicio de actividad o la reapertura de varias fábricas de tractores y de
cosechadoras.
La actual composición de la oferta de maquinarias agrícolas de la Argentina denota una marcada
concentración en los rubros sembradoras, pulverizadoras e implementos. Con un valor anual de
producción de $ 370 millones y una participación del 97 % en el abastecimiento del consumo interno, la fabricación de sembradoras constituye en la actualidad, la actividad de mayor importancia
relativa dentro del sector de maquinaria agrícola, cuya producción global se estima asciende a $ 850
millones. La segunda actividad del ramo, es la fabricación de implementos (estimada en $ 250 por
año), participando la producción nacional en el 60 % del consumo interno.
17
Pero resulta si duda alentador que la producción nacional de cosechadoras y de tractores haya aumentado más de 150 % entre los años 2002 y 2004, aún cuando su nivel de participación en el mercado se limite al 16 % en el caso de las cosechadoras y al 11 % en el caso de los tractores (bienio
2003 – 2004).
Cuadro N° 8: Argentina: Estructura del Mercado de
Maquinaria Agrícola (en millones de $)
Producción
Nacional + Importa- Producción Nacional
Producto
ciones
Bienio 2003 / 2004
Total
100,0%
100,0%
Cosechadoras
40,6%
16,9%
Tractores
25,0%
7,7%
Sembradoras
18,5%
47,7%
Implementos
15,8%
27,7%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo – INDEC
Los datos sobre el parque de maquinaria agrícola muestran que el rubro tractores sería el que tiene
una proporción de unidades con mayor antigüedad. Otros equipos para los que el parque muestra
proporciones relativamente elevadas de antigüedad son las cosechadoras (en que los equipos con
más de diez años conforman el 41 % del plantel), los cabezales maiceros y los cabezales girasoleros
(en los cuales los equipos de más de diez años de antigüedad participan en el 39 % y el 55 % del
parque respectivamente).
De acuerdo al INTA, se estima que, desde la perspectiva de las necesidades tecnológicas del sector
agrícola, el nivel adecuado de reposición de cosechadoras sería de 1.400 unidades por año (en tanto,
la capacidad de producción nacional ronda al presente 600 unidades por año). Actualmente el envejecimiento del parque activo de cosechadoras es de 9,8 años, que es considerado normal en relación
a los niveles de envejecimiento internacional, pero algo elevado si se lo mide desde el punto de
vista de envejecimiento tecnológico y número de hectáreas u horas de uso que tiene en la Argentina.
Por último cabe destacar que el parque de menor antigüedad es el de sembradoras y pulverizadoras
autopropulsadas, en que el 77 % y 74 % de las máquinas en funcionamiento, respectivamente, tiene
menos de diez años.
Cuadro N° 9: Argentina: Estimación de la antigüedad del Parque de Maquinaria Agrícola
Pulveri- AcoplaSembra- Pulverizadoras dos Au- Cabeza- CabezaTracto- Cosecha- doras de zadoras
les Mai- les GiratodesAutores
doras
Grano de
soleros
propul- carga- ceros
Grueso Arrastre
bles
sadas
Anterior a 1985 48,5%
16,9%
11,1%
11,0%
8,9%
1,4%
21,4%
25,2%
Entre 1986 y
14,4%
13,5%
7,9%
13,7%
8,9%
5,2%
12,5%
16,6%
1990
Entre 1991 y
8,2%
11,0%
4,2%
7,0%
8,1%
5,7%
5,8%
13,5%
1993
Entre 1994 y
9,8%
15,4%
13,9%
13,4%
17,9%
14,3%
12,7%
14,7%
1996
18
Entre 1997 y
1999
11,6%
17,9%
28,2%
18,1%
26,8%
25,5%
20,0%
Entre 2000 y
4,1%
9,7%
23,3%
19,4%
11,4%
23,1%
14,7%
2002
Entre 2003 y
3,3%
15,6%
11,6%
17,4%
17,9%
25,0%
13,0%
2004
Fuente: Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola - CAFMA
30,1%
Características del Subsector Agropartista:
El Subsector agropartista esta integrado por unas 250 empresas15. En el Estudio “Sector de la Maquinaria Agrícola”16 se destaca que “en los años 90, como consecuencia del aumento de la utilización de piezas y partes importadas y de la reducción de la utilización de la capacidad instalada en
las plantas argentinas, el sector de agropartistas sufrió una fuerte reducción de sus capacidades” y
que “de acuerdo con lo manifestado por los fabricantes de máquinas entrevistados, los agropartistas
se caracterizan por su falta de flexibilidad y por sus altos costos. No obstante, debe considerarse la
baja estandarización de los componentes del sector, lo cual unido a la alta cantidad de fabricantes y
a la baja escala de producción de cada uno de ellos hace muy difícil la adaptación a los requerimientos individuales y la posibilidad de lograr bajos costos de producción”.
Ese diagnóstico muestra ciertos puntos coincidentes con los resultados conocidos en el Reporte de
Progreso17 del Estudio sobre la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa en la República Argentina, en el marco de un convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA,
por sus siglas en inglés), la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economía y Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Dicho Reporte está centrado en los sectores industriales Autopartes, Agropartes y Partes para Equipamiento de la Industria Alimenticia. Hasta el presente se ha realizado una encuesta a 240 empresas
y un Diagnóstico a 41 de ellas. Se encontró que las micro empresas que tenían menos de 10 empleados, constituyeron el grupo más numeroso de la encuesta, representando el 45 % del total, estimándose que el alto porcentaje de micro empresas podría haberse acentuado como resultado de un
proceso de contracción de la dimensión de las firmas que atravesaron por la aguda crisis de 1999 –
2002, durante la cual muchas de ellas se vieron obligadas a reducir el tamaño de su negocio por
haber perdido competitividad, consignando a terceras empresas parte del proceso de producción
(outsourcing).
Ante la recuperación de la producción evidenciada en el bienio 2003 – 2004, una importante cantidad de empresas considera que la modernización de equipos es su reto más urgente, ya que se enfrentan con la creciente necesidad de mejoramiento de productividad y del control de producción.
Los empresarios consideran que esa es la clave para resolver la cuestión que más les preocupa: la
reducción del costo de producción.
En cuanto respecta al “diagnóstico”, como ya se ha señalado, se realizó sobre un conjunto de cuarenta y una de las doscientos cuarenta empresas encuestadas, y permitió detectar las siguientes situaciones que requieren particular atención, además del ya mencionado interés por la reducción de
costos mencionado en el párrafo anterior:
15
Según un informe realizado por el centro de desarrollo empresarial de Rafaela para MAGIC/CFI en agosto de 2001.
Elaborado por Daniel Chudnosvsky y Ángel Castaño. Préstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la
CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación.
17
Marzo de 2005.
16
19
Se estima que la mayoría de las empresas pequeñas que han logrado sobrevivir a la crisis económica
del 2001, son aquellas operadas por una familia con sus propios recursos. Excepto algunas, la mayoría de las empresas diagnosticadas no han recurrido a ningún tipo de financiamiento externo;
En muchas empresas la subsistencia de la modalidad de administración familiar es una premisa que
entra en contradicción con la necesidad de introducir nuevas técnicas de Administración Empresarial y de Control de Producción, en que debe involucrarse la empresa entera basándose en la motivación de cada uno de los trabajadores;
Las empresas lamentan la falta de trabajadores capacitados y la explican por el decaimiento del
Sector Manufacturero del país durante la década de 1990 y por la escasa atención por parte del Gobierno a la educación técnica y a la tecnología. Pero debería notarse también que la motivación de
los trabajadores ocupados en esas mismas empresas es baja y que se requiere de acciones para su
mejoramiento. Tanto los empresarios como los trabajadores muestran poco interés sobre los aspectos relacionados con la seguridad e higiene laborales, tales como la iluminación interior de las fábricas, las medidas contra polvo y ruido, la forma de apilar las cosas, etc.
Existen empresas con problemas de flujo dentro de la fábrica, de modo que si se quiere mejorar la
productividad, es necesario llevar a cabo la revisión sustancial de su configuración.
Muchas empresas expresan que no se sienten motivadas para elaborar planes de mediano y largo
plazo.
Además de los problemas que enfrentan las pequeñas empresas en materia de producción, es muy
bajo su nivel en cuanto respecta a la Administración Financiera, lo cual se trasunta p. ej en la ausencia de información adecuada en materia de costos de producción y administración de los stocks. El
concepto de la “Contabilidad de Gestión” (Management Accounting), ni siquiera es bien conocido
entre las pequeñas empresas, situación que se contradice con la necesidad de reducir costos y contribuye a distanciar a las empresas respecto al sistema financiero formal.
EMPRESAS QUE INTEGRAN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES:
TRACTORES:
En la Argentina, históricamente se fabricaron tractores nacionales: el legendario Pampa en la década de 1950, es un caso emblemático. Después se instaló Fiat Concord, y los tractores Someca se
produjeron especialmente a partir de la década de 1960.
Hubo instalaciones de importancia como Hanomag (luego Reinstalh Hanomag Cura), Deutz (luego
Agco-Deutz), Massey Ferguson, y también emprendimientos nacionales, el más importante: el de
Zanello en Las Varillas. También Mancini, en Baldissera, fabricó tractores especiales.
La especialización es un camino de solución para lograr economías de escala cuando el tamaño del
mercado no es suficiente y, además, cuando se desean concentrar los recursos con el fin de lograr el
liderazgo del mercado. Este fue el camino seguido por las filiales de las empresas multinacionales.
Por ejemplo, la filial argentina de John Deere discontinuó la fabricación de tractores y se ha especializado en la fabricación de motores y partes de tractores orientada al MERCOSUR en una estrategia de reducir los costos de producción.
Los actuales emprendimientos, posteriores al desmantelamiento de la industria del tractor en el país,
son los siguientes:
Agrinar comenzó a fabricar tractores en la ex planta de Massey Ferguson, en Granadero Baigorria
Pauny, en Las Varillas, reactivó lo que fue la fábrica Zanello
20
También se lanzaron otros dos nuevos proyectos vinculados con el desmembramiento de lo que fue
Zanello: Abati Titanium, en Pergamino y TracZa, en Villa María y San Luis
La empresa T & M, en Rafaela, ha comenzado a fabricar y distribuir tractores
Bernardín, en San Vicente, ha sumado en los últimos años el rubro tractores a sus productos
FABRICAS NACIONALES DE TRACTORES
MIENTO
RAZÓN SOCIAL
Abati Titanium
Agrinar
Agroindustrial San Vicente (Bernardín)
Mainero (376 empleados)
Manzini
Pauny (226 empleados)
T & M - Grossi
Tracza
ACTUALMENTE EN FUNCIONALOCALIZACIÓN
Pergamino - Buenos Aires
G. Baigorria - Sta. Fe
San Vicente - Sta. Fe
Bell Ville - Córdoba
G. Baldissera - Córdoba
Las Varillas - Córdoba
Rafaela - Sta. Fe
Villa María - Córdoba
COSECHADORAS:
El país tuvo muchas fábricas de cosechadoras (más de veinte), entre ellas, las todavía presentes en
el parque actual de maquinaria, Gema, Giubergia, Alasia, Senor, Danielle y Aumec. Las dificultades -mencionadas más arriba- por las que tuvo que atravesar la industria en los últimos años llevaron al cierre a varias fábricas, incluso a la principal del rubro (Vassalli).
Hacia el año 1998, sólo la firma Don Roque, en Firmat, Santa Fe, logró mantene su actividad.
En el caso de Cosechadoras los problemas de baja escala de producto fueron persistentes a lo largo
del tiempo, por lo que la única forma de afrontarlos, al no poder cambiar los factores principales
que influyen la variedad de productos, sería la estandarización de sus componentes y la consiguiente adecuación de los procesos productivos.
El INTA estima que la pérdida de cosecha por equipos que no están en adecuadas condiciones asciende a US 812.869.600 anuales.
Destacados del rubro
Agroindustrial San Vicente (línea Bernardín), se está reactivando y produce cosechadoras y otros
equipos en San Vicente
Don Roque, la fábrica nacional más importante del rubro, compró la fábrica ex Vassalli S.A. y ahora produce en ambas plantas en Firmat
Agrinar S.A. realizó un convenio con Marani y está produciendo cosechadoras bajo el nombre Marani-Agrinar, en Casilda
21
La fábrica Senor, en Soldini, también reanuda su producción en baja escala18
Hay, además, dos proyectos locales que buscan instalarse en estructuras ya existentes
Metalfor que adquirió la ex fábrica Araus en Noetinger, ha presentado una cosechadora con su marca
FABRICAS NACIONALES DE COSECHADORAS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO
RAZÓN SOCIAL
LOCALIZACIÓN
Agroindustrial San Vicente
Don Roque / Vassalli S.A. (ocupación de 500 persoFirmat - Sta. Fe
nas)
Marani-Agrinar
Casilda - Sta. Fe
Metalfor (ocupación de 240 personas)
Marcos Juárez - Córdoba
Senor
Soldini - Sta. Fe
CABEZALES MAICEROS Y GIRASOLEROS
Si bien algunas empresas de cosechadoras también fabrican cabezales, las plataformas para cosechar maíz y girasol constituyen equipos específicos, fabricados por empresas especialmente dedicadas a estos implementos.
Las principales empresas que fabrican cabezales maiceros y girasoleros son nacionales, y la competencia extranjera se concentra en las principales marcas de cosechadoras importadas al país.
Mainero, en Bell Ville, y Maizco, en Arias, son las principales productoras locales.
También Alliochis, en Ferré, Tecnorural, en Rosario, y ahora Ombú, en Las Parejas, están trabajando a buen ritmo.
FABRICAS NACIONALES DE CABEZALES ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO
RAZÓN SOCIAL
LOCALIZACIÓN
Alcal
Firmat - Sta. Fe
Alliochis
Ferré - Buenos Aires
De Grande
Armstrong - Sta. Fe
Franco Fabril
Arias - Córdoba
Gregorio Pastre e hijos
Río Cuarto - Córdoba
Mainero (ocupación de 376 personas)
Maizco
Arias - Córdoba
Ombú (ocupación de 172 personas
Las Parejas - Sta. Fe
Piersanti
Noetinger - Córdoba
18
En octubre de 2002 los descendientes de cuarta generación de Juan y Emilio Senor, quienes en la década del ‘20 gestaron las primeras
corta y trilla con tracción a sangre, se decidieron a relanzar sus cosechadoras. Lo hacen a través de GyR SRL, una empresa que desde
1992 se dedicó a fabricar maquinas viales y equipos agropecuarios.
22
Tecnorural
Rosario - Sta. Fe
La Agencia de Desarrollo de Inversiones19 destaca que los fabricantes locales de cabezales maiceros
se han mantenido a lo largo de los últimos años en una situación muy competitiva en materia de
precio, calidad y prestación, aun en los momentos en que la devaluación del real afecto a gran parte
del complejo de maquinaria agrícola. Estima dicha agencia que se trata de un rubro en el cuál habría
reales posibilidades de exportación desde el punto de vista tecnológico y de diseño, por ejemplo el
único cabezal del mundo con bastidor de aleación de aluminio con el mayor ancho del mercado (14
hileras a 70 cm.) fue fabricado y patentado por Alliochis una firma de la Provincia de Buenos Aires.
Si bien no es posible determinar con exactitud el grado de penetración de los productos importados
en el mercado local, debido a que en el nomenclador de comercio exterior no se encuentran detallados los cabezales de ningún tipo23, estimaciones del INTA Manfredi indican que hasta fines de los
’90 el 90% de los productos comercializados localmente eran nacionales repartiéndose el 10% restante del mercado entre productos de Estados Unidos y Brasil en similares proporciones.
SEMBRADORAS:
El auge de la siembra directa en la década del 90’ y la incorporación de tecnología por parte de las
principales fábricas del rubro han convertido a la Argentina en líder mundial en siembra directa (o
labranza cero).
En este rubro específicamente, la competencia internacional no ha sido tan importante como en el
caso de tractores y cosechadoras, en parte porque el tipo de abridores de sistema utilizado por la
principal competencia extranjera (monodisco) no es el más conveniente, a juicio del productor argentino, para el suelo local.
Las principales firmas, tanto en sembradoras de granos gruesos y sembradoras de granos finos, son
nacionales, y están trabajando a muy buen ritmo.
Algunas de estas empresas han exportado a otros países latinoamericanos, como México y Bolivia.
A la larga lista de empresas nacionales con trayectoria en el rubro y presencia en el mercado, como
Agrometal, Apache, Bertini, Crucianelli, Gherardi, Giorgi, Pierobón, Schiarre, Tanzi y Walter, se
han sumado algunas nuevas firmas como Abati Titanium, en Pergamino, Agropartes Sur-Gitana y
Dumaire, en Las Parejas y Terramec, en Rosario. En el detalle que figura a continuación puede observarse la enorme cantidad de fábricas que producen sembradoras localmente.
FABRICAS NACIONALES DE SEMBRADORAS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO
RAZÓN SOCIAL
LOCALIZACIÓN
Abati Titanium
Achilli Di Battista
Armstrong - Sta. Fe
Agro Pla
Las Rosas - Sta. Fe
Agrofértil
Tres Arroyos - Buenos Aires
Agroindustrial
Laguna Larga -Córdoba
Agrometal (285 personas ocupadas)
Monte Maíz - Córdoba
19
Análisis Sectorial de Maquinaria Agrícola, Agencia de Desarrollo de Inversiones, en www.mecon.gov.ar
23
Agropartes Sur - Gitana
Agropecuaria Rafaela
Apache
Ascanelli
Avec
Baumer
Bertini (91 personas ocupadas)
Brioschi
Chalero
Crucianelli (103 personas ocupadas)
DASA
Dolbi
Dumaire
Erca (58 personas ocupadas)
Fabimag
Fercam
Fontana
Gherardi
Giorgi
Metal Agro - Dan-Car
Metalúrgica Armstrong
Metalúrgica Argentina
Metalúrgica Cele
Metalúrgica CVC
Metalúrgica SR
Metar
Nueva Migra
Osvaldo Kern
Pierobón
Praba
Schiarre
Sefo
Sembrar
Stefoni
Tanzi
Tedeschi
Templar
VHB
Víctor Juri
Walter
Yomel
Rafaela - Sta. Fe
Río Tercero - Córdoba
C. del Uruguay - Entre Ríos
Rosario - Sta. Fe
Las Rosas - Sta.Fe
Chivilcoy - Buenos Aires
Armstrong - Sta. Fe
Firmat - Sta. Fe
Avellaneda - Sta. Fe
Armtrong - Sta. Fe
Rosario - Sta. Fe
Rosario - Sta. Fe
Los Laureles - Santa Fe
Casilda - Sta. Fe
Fuentes - Sta. Fe
San Genaro - Sta. Fe
Armstrong - Sta. Fe
Armstrong - Sta. Fe
Armstrong - Sta. Fe
Las Rosas - Santa Fe
Colón - Buenos Aires
Armstrong - Sta. Fe
Rosario - Sta. Fe
Progreso - Sta. Fe
Cruz Alta - Córdoba
Tortugas - Sta. Fe
Rosario - Sta. Fe
Armstrong - Sta. Fe
Arequito - Sta. Fe
Las Rosas - Sta. Fe
Rosario - Sta. Fe
Oncativo - Córdoba
Carmen de Areco - Buenos Aires
9 de Julio - Buenos Aires
IMPLEMENTOS DE LABRANZA PRIMARIA, RASTRAS Y CULTIVADORES:
El avance de la siembra directa originó una importante caída en el rubro labranza primaria (arados
de reja, arados de disco pesados y livianos, rastra de discos pesada, cinceles, subsoladores y roturadores) y secundaria (cultivadores de campo, rastra de disco mediana y liviana, rastra de dientes).
24
Por el contrario, con las sembradoras para siembra directa aparecieron otros equipos, como los inoculadores de semillas, las tolvas semilleras, etc.
La oferta de implementos de labranza primaria y secundaria se encuentra atomizada, entre las principales empresas que operan en este subsector se puede destacar a Giorgi, Dolbi, Acepla, Agro Ras,
Chalero, Du Maire, Templar, Fercam, Guasch, Genovese, Sembrar y Crucianelli.
PULVERIZADORAS
El mercado de pulverizadoras presenta características muy disímiles, según se considere la pulverización autopropulsada o la de arrastre. En el mercado de autopropulsadas, aproximadamente el 85
% del mercado se distribuye entre las dos firmas líderes. En el mercado de arrastre, más de 45 firmas alcanzan alguna participación.
Con el auge de la siembra directa, la pulverización autopropulsada experimentó un impulso significativo. En los últimos 10 años, la tendencia en este segmento se ha concentrado en equipos cada vez
de mayor capacidad (tanque) y de mayor amplitud de labor (botalón).
Metalfor, en Marcos Juárez y Pla, en Las Rosas, producen y venden la mayoría de las pulverizadoras autopropulsadas existentes en el parque actual
Algunas empresas, como Barbuy, Canciani, Capurelli, Cinal For, Crisol Mar, Jacto, Yomel, Releyco, y Veli, llevan varios años en el mercado. Otras, se han incorporado en la última década al rubro:
Agroar, Aprile, Balthón, Bernardín, Corti, El Puma, Erbe, Fabrinor, Favot, Ferrocruz, Holder, Golondrín, Gran Zorzal, Maracó, Marinozzi, Martiniani, Metalfor, Met Vica, Milevcic, Pampero, Pony, Praba, Pulqui, Spray Tec, Siminari, Surco, Rovíes, Tilo, Toia, y Tucán. La gran mayoría de
estas empresas fabrica pulverizadoras de arrastre.
FABRICAS NACIONALES DE PULVERIZADORAS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO
RAZÓN SOCIAL
LOCALIZACIÓN
Agro Tec
Laguna Larga - Córdoba
Agroar
Agroindustrial San Vicente
(Bernardín)
Aprile
Chacabuco - Buenos Aires
Atilio Castelli
Casilda - Sta. Fe
Balthón
Barbuy
Caimán
Campagnaro
Pavón arriba - Sta. Fe
Canciani
Murphy - Sta. Fe
Capurelli
Rojas - Buenos Aires
Ciminari
Villa Retiro - Córdoba
Cinal For
Corti
S. J. de la Esquina - Sta. Fe
Crisol-Mar
25
Davilor
El Puma
Erbe (Tucán)
Fabrinor
Favot
Ferrocruz
Ferrucci
Golondrín
Gran Zorzal
Holder
Industria Metal-Her
Maracó
Marinozzi
Martiniani
Metal
Metalfor (ocupación de 240 personas)
Metalúrgica Vica
Milevcic
Ombú (ocupación de 172 personas)
Pampero
Pla y Cía.
Pony
Praba
Pulqui
Releyco (ocupación de 25 personas)
Retfor - Metal
Rolando y Chiavarini
Rovies
Sefo
Serafini
Spray Tec
Stefoni
Surco
Syra
Tedeschi
Tilo
Toia
Turchetti
Veli
Yomel (ocupación de 61 personas)
Venado Tuerto - Sta. Fe
Rosario - Sta. Fe
Armstrong - Sta. Fe
Venado Tuerto - Sta. Fe
Hernando - Córdoba
Rafaela - Sta. Fe
Armstrong - Sta. Fe
Las Rosas - Sta. Fe
Armstrong - Sta. Fe
Tortugas - Sta. Fe
Carlos Casares - Buenos Aires
Leones - Córdoba
El Fortín - Córdoba
Inriville - Córdoba
Rosario - Sta. Fe
Amstrong - Sta. Fe
Noethinger - Córdoba
Las Rosas - Sta. Fe
Arroyo Seco - Sta. Fe
Las Rosas - Sta. Fe
Casilda - Sta. Fe
ACOPLADOS Y TOLVAS AUTODESCARGABLES
Las tolvas autodescargables comenzaron a ser de estricta necesidad con el aumento de la capacidad
de trabajo de las cosechadoras modernas. Son equipos que se utilizan arrastrados por un tractor, y
que oscilan habitualmente entre las 8 y las 22 toneladas de capacidad.
La escasa tecnología que requiere producir esta maquinaria, por un lado, facilita que la competencia
extranjera nunca sea representativa o, como sucede actualmente, directamente no exista; y por el
26
otro, favorece la reproducción de fábricas y pequeños talleres que deciden comenzar a producir
estos equipos.
A las ya tradicionales empresas de este rubro, Cestari, en Colón y Ombú, en Las Parejas, se les han
sumado varias empresas cada vez con mayor actividad, entre otras: Akron, en San Francisco,
Agromec, en Pozo del Molle, Richiger, en Sunchales, El Sol, en 9 de Julio, Comofra, en Monte
Buey y Conese, en Correa.
Otras empresas del rubro son: Agro Dos Mil, Agro Uno, Agroar, Aiello, Ardanaz, Aumec, Baima,
BMB, Budassi, Canciani, Dasa, El Grillo, Fabimag, Ferrario, Forte, Gentili, Giaroli, Gimetal, Industrias Bianchi, Leval, Mancini, Marisol, Masal, Mauro, Montecor, Montenegro, Murillo, Pesce,
Priotti, Salto, Santa Rosa y Schiarre.
FABRICAS NACIONALES DE ACOPLADOS AUTODESCARGABLES
MENTE EN FUNCIONAMIENTO
RAZÓN SOCIAL
LOCALIZACIÓN
Agro Dos Mil
Gral. Baldissera - Córdoba
Agro Uno
Agroar
San Vicente - Sta. fe
Agromac Las Parejas
Agromec (ocupación de 95 personas)
Pozo del Molle - Sta. Fe
Agrotec
Aiello
Tres Arroyos - Buenos Aires
Akron (ocupación de 152 personas)
San Francisco - Córdoba
Ardanaz
Necochea - Buenos Aires
Ascanelli
Río Tercero - Córdoba
Aumec
Arequito - Sta. Fe
Baima
Armstrong - Sta. Fe
BMB
Bombassei
Budassi
Cnel. Domínguez - Sta. Fe
Canciani
Murphy - Sta. Fe
Cestari (ocupación de 85 personas)
Colón - Buenos Aires
Comofra
Monte Buey - Córdoba
Conese
Correa - Sta. Fe
DASA
Firmat - Sta. Fe
De Grande
Amstrong - Sta. Fe
El Fierro
El Grillo
El Sol
Fabimag
Rosario - Sta. Fe
Ferrario
Rojas - Buenos Aires
Ferrucci
Forte
GyR
Rosario - Sta. Fe
Gentili
Casilda - Sta. Fe
Giaroli
ACTUAL-
27
Gimetal
Impagro
Industrias Bianchi
Industrias Favorito
Leval
Mancini
Marisol
Mauro
Metalúrgica MSR
Metalúrgica Muchillo
Metalúrgica Stoessel
Montecor
Montenegro
Murillo
Ombú (ocupación de 172 personas)
Pastre
Pesce
Praba
Priotti
Rava
Richiger (ocupación de 50 personas)
Salto
Santa Rosa
Schiarre
Vialcam - Grosspal
Armstrong - Sta. Fe
José L. Suárez - Buenos Aires
San Nicolás - Buenos Aires
Gral. Baldissera - Córdoba
Amstrong - Sta. Fe.
La Francia - Córdoba
Olavarría - Buenos Aires
Monte Buey - Córdoba
Lobería - Buenos Aires
Urdinarraín - Entre Ríos
Tortugas - Sta. Fe
Chañar Ladeado - Sta. Fe
Rufino - Santa Fe
Sunchales - Sta. Fe
Salto - Buenos Aires
Armstrong - Sta. Fe
8. El Comercio Exterior de Maquinaria Agrícola
El comercio exterior argentino de Maquinaria Agrícola presenta un saldo deficitario de carácter
crónico, que se ha acentuado durante el año 2004.
El 86% del déficit comercial radica en los productos “tractores” y “cosechadoras”. También resulta
deficitario del comercio internacional de “cabezales”, “implementos” y “pulverizadoras”. Únicamente en los productos “sembradoras” y “Remolques y Semiremolques” el saldo comercial es positivo, aunque de montos reducidos.
Cuadro N° 10: Argentina: Comercio Exterior de Maquinaria Agrícola
Balanza CoAño
Exportaciones Importaciones
mercial
(valores FOB, en millones de u$s)
1994
1,5
81,3
-79,8
1995
13,2
106,0
-92,8
1996
11,5
232,6
-221,1
1997
15,2
275,1
-260,0
1998
12,7
287,3
-274,6
1999
6,0
104,8
-98,8
2000
5,5
86,6
-81,2
28
2001
5,7
94,7
-89,0
2002
10,3
28,8
-18,5
2003
8,6
262,6
-254,1
2004
16,7
421,7
-405,1
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de Instituto Nacional de Estadíasticas y Censos
Cuadro N° 11: Argentina: Balanza Comercial de Maquinaria Agrícola, según tipo
PulveriRemolCosecha- Cabeza- zadores Imple- Sembra- ques
y
Total
Tractores
Autopro- mentos doras
Semiredoras
les
pulsados
molques
(valores FOB, en millones de u$s)
1994
-79,8
0,0
-47,7
-10,5
0,0
-10,1
-11,4
0,0
1995
-92,8
-28,5
-33,3
-7,5
0,2
-20,0
-2,7
-0,9
1996
-221,1
-77,3
-69,7
-15,9
-6,3
-42,8
-7,8
-1,3
1997
-260,0
-90,5
-74,0
-27,5
-9,2
-50,3
-7,3
-1,2
1998
-274,7
-101,6
-84,4
-33,8
-5,6
-41,1
-8,5
0,2
1999
-98,8
-29,3
-34,0
-10,7
-3,5
-17,4
-3,6
-0,2
2000
-81,2
-30,8
-23,5
-7,6
-4,7
-12,9
-1,4
-0,2
2001
-89,0
-28,7
-38,5
-7,4
-2,1
-10,9
-1,7
0,1
2002
-18,5
-9,7
-10,4
-0,3
1,4
-0,9
1,1
0,3
2003
-254,1
-94,0
-130,7
-12,3
-4,8
-14,8
2,2
0,4
2004
-405,1
-140,9
-206,8
-27,6
-8,3
-24,8
2,3
1,0
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
El esquema arancelario:
El esquema arancelario de los productos del Sector Maquinaria Agrícola es el siguiente:
Los Tractores y las maquinarias agrícolas autopropulsadas (cosechadoras y pulverizadoras), están
comprendidas en el Régimen Automotriz Común del MERCOSUR y tributan un Derecho de Importación de Extrazona (DIE) del 14 %. El comercio intrazonal entre los estados partes del MERCOSUR está alcanzado por una preferencia arancelaria del 100 %;
Las restantes Maquinarias Agrícolas (no autopropulsadas) están comprendidas en el Decreto N° 379
/ 2001 y normas complementarios, por lo cual su DIE es del 0 %. El comercio intrazonal entre los
estados partes del MERCOSUR está alcanzado por una preferencia arancelaria del 100 %.
Los DIE de los principales insumo y agropartes se detallan en el siguiente cuadro. El comercio intrazonal entre los estados partes del MERCOSUR está alcanzado por una preferencia arancelaria del
100 %.
Cuadro Nº 12: Argentina: Derechos de Importación de
Extrazona (DIE) de Insumos y Agropartes
Capítulo
Detalle
DIE
7208
Chapa Laminada en Ca- 12,0 %
liente
7209
Chapa Laminada en Frío 12,0 %
7210
Chapas revestidas
12,0%
29
7214
7216
7303
7315
7318
7320
8207
8311
8408
Barras de Acero
Perfiles de Acero
Tubos sin Costura
Cadenas
Tornillos
Elásticos - Resortes
Insertos
Alambre para Soldaduras
Motores Diesel
12,0%
12,0 %
16,0 %
14,0 %
16,0 %
16,0 %
18,0 %
16,0 %
18,0 %
El esquema arancelario de ciertas agropartes podría ser modificado en función a lo establecido por
el Artículo 10° del TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL al Acuerdo de Complementación Económica N° 14, el cual hace posible que los países firmantes (Argentina y Brasil)
establezcan normativas destinadas a que la importación de Autopartes para Producción de Tractores, Cosechadoras, Maquinaria Agrícola y Vial Autopropulsada no originarias de las Partes,
cuando ingresen al territorio de las Partes, destinadas a la producción de Productos Automotores
de los literales h) e i) del Artículo 1°, cuando sean importados por productores registrados, al amparo de programas de producción aprobados por la Autoridad de Aplicación, tributen un arancel
del 8%.
Cabe acotar que el DIE efectivo que grava las importaciones de agropartes destinadas a la producción de Tractores y Cosechadoras es mayor en la Argentina que en Brasil, pues en dicho país, el
Artículo 5° de la Lei 10182 estableció una reducción del 40% sobre el Arancel Externo Común20.
Los mecanismos de Admisión Temporaria y draw – back en el comercio entre los estados partes del MERCOSUR
20
Lei 1012, Art. 5o Fica reduzido em quarenta por cento o imposto de importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das empresas montadoras e
dos fabricantes de:
I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II - ônibus;
III - caminhões;
IV - reboques e semi-reboques;
V - chassis com motor;
VI - carrocerias;
VII - tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX - máquinas rodoviárias; e
X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os
destinados ao mercado de reposição.
30
Si bien el Artículo 24° del TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL estableció que “no
se admitirá la destinación suspensiva de importación temporaria, ni el draw - back para la fabricación de productos automotores, cuando los bienes finales, ya sean éstos vehículos o autopartes,
sean destinados a su exportación a la otra Parte”, el Artículo 24° de ese mismo Protocolo dispuso
que “hasta tanto el Comité Automotor concluya las tareas previstas en los literales a) a c) del artículo 43 del presente, se suspende la vigencia del Artículo 24”. Como consecuencia de este Artículo,
subsisten las preferencias arancelarias en el comercio intrazonal, aún cuando el país exportador
utilice el instituto de la admisión temporaria para las partes y conjuntos que integran los equipos
que fueren originarias de extrazona, puesto que el Comité Automotor aún no se expedido sobre las
cuestiones referidas en el Artículo 43°.
Características de la importación:
Casi el 80 % de las importaciones de maquinarias agrícolas proviene del Brasil. Si se considera el
rubro “Tractores” la participación de ese país se incrementa al 91,6 %. En el caso de Cosechadoras
Autopropulsadas llega al 82 % y en Pulverizadoras Autopropulsadas, al 90 %. Sólo en los rubros
“Implementos” y “Sembradoras”, el primer proveedor de los productos de importación no es Brasil,
sino los Estados Unidos.
Cuadro Nº 13: Argentina: Importaciones de Maquinaria Agrícola, según productos
y principales países de procedencia
2001
2002
2003
2004
262.636.58 421.741.99
Total
94.721.675
28.828.777 2
3
* Brasil
47,9%
72,1%
79,5%
79,5%
* Estados Unidos
32,5%
14,1%
13,6%
10,9%
* Alemania
5,0%
2,2%
3,1%
5,9%
* Reino Unido
1,4%
0,6%
0,6%
0,5%
* Italia
4,0%
1,8%
0,3%
0,6%
142.453.52
Tractores
28.954.149
10.394.34694.560.598 3
* Brasil
53,7%
84,7%
91,0%
91,6%
* Estados Unidos
32,0%
9,6%
6,5%
6,4%
* Reino Unido
3,4%
0,0%
1,4%
1,1%
* Italia
8,3%
3,4%
0,3%
0,6%
Cosechadoras automotrices para ce130.944.81 207.242.18
reales y granos
39.228.068
12.613.135 5
6
* Brasil
58,6%
79,5%
81,5%
82,3%
* Alemania
7,5%
1,6%
5,0%
9,7%
* Estados Unidos
31,4%
17,6%
13,1%
7,9%
Cabezales
8.268.760
2.368.869 12.996.925 28.888.387
* Brasil
33,2%
20,7%
59,4%
58,9%
* Estados Unidos
38,3%
56,0%
27,1%
23,4%
* Alemania
14,2%
14,8%
9,0%
15,8%
3.446.843
599.310 6.418.866 11.891.051
* Brasil
37,8%
73,9%
84,4%
89,8%
* Estados Unidos
54,4%
2,9%
6,3%
6,8%
Sembradoras
2.236.681
281.177 1.348.530 2.920.743
* Estados Unidos
63,0%
24,2%
4,6%
55,1%
* Brasil
27,1%
49,9%
86,5%
42,3%
31
12.354.429
2.563.300 16.337.711 28.346.102
Implementos
Estados Unidos
47,8%
29,6%
73,7%
63,7%
Brasil
17,0%
33,6%
10,1%
19,0%
Italia
11,1%
6,8%
3,0%
6,7%
Reino Unido
2,9%
6,8%
1,6%
1,8%
China
0,2%
0,2%
1,0%
1,8%
Israel
2,2%
5,1%
0,3%
1,4%
España
3,4%
1,7%
2,4%
1,1%
Alemania
4,9%
2,5%
2,3%
1,1%
Remolques y Semi - remolques para
uso agrícola
8.640
29.136
s/i
232.746
Brasil
64,5%
0,0%
100,0%
Estados Unidos
17,1%
100,0% 0,0%
España
7,2%
0,0%
0,0%
Uruguay
7,1%
0,0%
0,0%
Chile
4,1%
0,0%
0,0%
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo - INDEC
Un reciente informe del Núcleo de Economía Industrial e da Tecnología de la Universidad de Campinas21, explica las razones del desarrollo del Sector de Producción de Tractores y Cosechadoras en
Brasil y el rol asignado en el mismo a las exportaciones.
Allí se señala, que las exportaciones pasaron de un porcentual de 17,5 % de las ventas internas en
1999, al 56,5 % en 2003, siendo que hasta septiembre de 2004 ese porcentual subió al 76,5 %.Este
crecimiento evidencia una tendencia de las empresas a aumentar la importancia del mercado externo como destino de su producción. Los datos muestran que ese cambio ocurrió después de un
período de fuerte expansión del mercado interno, en que las empresas aumentaron su capacidad
productiva.
Con relación a la estructura productiva del sector, sabemos que se trata de un mercado altamente
concentrado. Se trata de un oligopolio mundial en el que desde la última década viene ocurriendo
un proceso de fusiones y adquisiciones que concentró aún más el mercado en Brasil, que es un
productor tradicional de maquinarias agrícolas. Esta concentración y los condicionantes favorables de la demanda interna y externa, fueron propicios para las inversiones de expansión y modernización de las plantas productivas en el Brasil, con fuerte incorporación de tecnología en los
productos, lo que hace que este sector actualmente presente productos tecnológicamente más sofisticados, más potentes y con más eficiencia para la realización de sus tareas. En el caso de los Tractores, con mejor relación de peso potencia y de las Cosechadoras, que reducirán prácticamente a
índices próximos a cero las pérdidas del proceso de cosecha.
De acuerdo a ANFAVEA, la producción de Tractores y Cosechadoras del Brasil, es hecha por apenas cinco empresas, estando especialmente concentradas en la región Sur y Sudeste, con tendencia
a la expansión de la producción hacia el Centro – Oeste.
Los productores de Tractores del Brasil son: Agrale, CNH (Case-New-Holland), AGCO do Brasil,
John Deere e Valtra do Brasil. AGCO es el líder del mercado (41% de la producción). CNH es el
segundo productor en importancia.
AGCO concentra su producción de Tractores en Canoas (RS). AGCO do Brasil controla los negocios de la corporación en América del Sur y el Caribe, utilizando el país como plataforma exportadora, incluyendo la exportación de tractores a los Estados Unidos. AGCO es el mayor exportador
de maquinaria agrícola del país, en especial de Tractores.
21
Boletín NEIT, Número 6, diciembre de 2004
32
La empresa CNH posee unidades productivas en Curitiba (PR), Piracicaba (SP) y Belo Horizonte
(MG). Valtra do Brasil es una empresa finlandesa, con fábrica en Mogi das Cruzes (SP).
La empresa John Deere produce Tractores en su fábrica en Montenegro (RS). Recientemente expandió las instalaciones para atender su estrategia exportadora, privilegiando los países del
MERCOSUR.
AGRALE es la única empresa de capitales brasileños en este mercado. Su unidad productiva esta
localizada en Caxias do Sul (RS) y a pesar de producir tractores de diversas potencias, se inserta
más fuertemente en el mercado de la categoría de tractores de rueda, de baja potencia (hasta 39
cv), segmento donde es líder de mercado.
Cuadro N° 14: Brasil: Exportaciones de tractores de rueda por destino –
2002-2004 (millones de US$)
Destino
2002
2003
2004*
Argentina
9,2
85,6
115,0
EUA
31,4
37,1
62,3
Venezuela
33,2
18,7
36,3
Paraguay
8,2
26,3
27,0
Sudáfrica
12,1
14,7
19,7
Resto del Mundo
51,7
119,7
129,4
Total
145,7
302,2
389,6
Fuente: Dados SECEX, elaboración NEIT. * hasta octubre de 2004
El mercado de Cosechadoras del Brasil es aún más concentrado que el de tractores. Durante los
últimos años hubo un movimiento de fusiones y fusiones y solamente tres empresas transnacionales
(las que también actúan en el mercado de Tractores) son productoras de Cosechadora en Brasil,
todas son empresas transnacionales: CNH (Case-New Holland), SLC-John Deere, AGCO do Brasil.
CNH es el líder del mercado de Cosechadora, con el 39 % de la producción. Cuenta con establecimientos industriales en Piracicaba (SP) y en Curitiba (PR). La empresa transfirió recientemente de
Australia al Brasil su unidad de producción de Cosechadoras de Caña de Azúcar. Con ese traslado, la empresa está invirtiendo en la constitución de un centro de Investigación y Desarrollo de
maquinarias agrícolas en Brasil.
La empresa AGCO tiene una fábrica de Cosechadoras en Santa Rosa (RS) y en la actualidad tiene
una fuerte estrategia exportadora para el MERCOSUR.
La empresa SLC - John Deere produce Cosechadoras en su establecimiento de Novorizontina (RS).
Recientemente anunció inversiones de expansión de la “unidade gaúcha” en una nueva unidad
productiva en Catalão (GO), aprovechando la expansión de la agricultura mecanizada en la región
del centro-oeste brasilero.
Cuadro Nº 15: Brasil: Exportaciones de Cosechadoras, por destino – 20022004 (millones de US$)
Destino
2002
2003
2004*
Argentina
6,5
67,7
75,8
Venezuela
6,5
3,8
25,6
Paraguay
8,6
27,2
21,2
Bolivia
2,6
4,4
10,4
Uruguay
0,3
1,0
5,8
Resto del Mundo
25,6
30,8
32,7
Total
50,1
134,8
171,5
Fuente: Dados SECEX, elaboración NEIT. * hasta octubre de 2004
33
9. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
Si bien, como ya se ha indicado, la producción de Maquinaria Agrícola de la Argentina está destinada casi totalmente al mercado interno, durante los últimos años se advierte un mayor dinamismo
en las exportaciones, las que entre 2003 y 2004 se incrementaron de u$s 8,6 millones a u$s 16,7
millones. En relación al valor total de la producción, las exportaciones se incrementaron del 3,3 %
al 5,5 %.
El incremento de las exportaciones del año 2004 se produjo en un contexto de auge de la demanda
interna. Los principales productos de exportación son las Sembradoras, que es además el producto
que muestra mayor dinamismo, los Implementos y las Pulverizadoras. Las exportaciones argentinas
de Cosechadoras, en cambo, han disminuido, situación que se atribuye a la necesidad de la industria
de abastecer el mercado interno.
Cuadro Nº 16: Argentina: Participación de las exportaciones en el valor de la producción de Maquinaria
Agrícola, año 2003
Total
Sembradoras
Cosechadoras
Tractores
Implementos
3,3%
4,2%
3,1%
0,7%
3,6%
4,7%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
Cuadro N° 17: Argentina: Exportaciones de Maquinaria Agrícola, según productos. Valores
FOB en u$s
Producto - Destino (%)
2001
2002
2003
2004
1.390.071 2.033.414 1.656.576 3.633.367
* Uruguay
58,5%
36,6%
76,3%
87,7%
* Bolivia
5,4%
2,7%
15,4%
11,2%
* Brasil
25,6%
55,9%
0,0%
0,6%
Sembradoras
578.157 1.401.729 3.541.985 5.273.356
* Uruguay
27,9%
38,9%
44,4%
53,9%
* Bolivia
57,4%
16,2%
38,8%
29,7%
* España
0,0%
3,0%
9,4%
6,8%
Cosechadoras automotrices para cereales y granos
766.639 2.192.053 236.528 414.029
* Uruguay
0,0%
5,4%
37,2%
54,6%
* Estados Unidos
60,7%
0,0%
0,0%
44,6%
* Bolivia
1,0%
0,8%
1,8%
0,8%
Cabezales
831.716 2.028.592 664.350 1.268.294
* Australia
0,0%
3,3%
21,8%
25,2%
* Ucrania
0,0%
5,3%
0,0%
23,0%
* Uruguay
9,7%
2,5%
24,4%
22,2%
Tractores
290.948 730.747 545.428 1.593.459
34
* Uruguay
0,0%
2,1%
27,7%
40,6%
* Paraguay
2,2%
2,9%
0,2%
30,7%
* Bolivia
0,0%
0,6%
0,0%
7,4%
Remolques y Semi -remolques para uso agrícola
327.896 314.046 387.187 967.386
* Uruguay
8,8%
21,5%
44,3%
64,3%
* Chile
12,4%
26,3%
10,1%
16,9%
* Bolivia
7,2%
0,1%
4,9%
7,7%
Implementos
1.490.733 1.627.851 1.544.544 3.507.335
* Uruguay
21,2%
3,8%
19,2%
21,0%
* Chile
16,8%
44,7%
23,8%
16,6%
* Paraguay
13,1%
3,8%
4,2%
11,9%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC
10. ANÁLISIS DE LOS MERCADOS RELEVANTES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
El Uruguay es el principal país de destino de las exportaciones argentinas de maquinarias agrícolas
(51,3 %). Si a ello se añaden las ventas a Bolivia, Paraguay Chile y Brasil, se advierte que los países
limítrofes conforman el principal mercado, con una participación del 82 % (datos del año 2004).
Entre los restantes destinos principales, se advierten los caso de Australia, Ucrania (ambos en relación al producto Cabezal) y España (en relación al producto Sembradora), aún cuando de trata de
niveles de ventas de significación escasa.
Los diez principales países de destino, que incluyen también a los Estados Unidos y a México, tienen una participación del 90 % en el total de las exportaciones.
En los mercados de los países limítrofes, que son de carácter tradicional para la maquinaria agrícola
argentina, la principal competencia es la maquinaria de origen brasileño.
Cuadro N° 18: Argentina: Exportaciones de Maquinaria Agrícola, Según países de destino
2001
2002
2003
2004
(valores FOB, en u$s)
Total
5.676.160 10.328.432
8.576.598 16.657.226
Uruguay
1.399.821 1.603.050
3.703.914 8.544.083
Bolivia
574.126
511.935
1.814.344 2.593.424
Paraguay
364.450
158.178
325.248
1.149.721
Chile
558.151
1.415.197
648.993
816.616
Brasil
784.983
1.866.024
301.233
555.080
Australia
0
202.149
148.832
387.786
España
5.352
74.090
362.048
356.016
Ucrania
0
170.380
112.000
292.150
Estados Unidos
490.886
113.360
13.311
252.841
México
274.124
552.732
324.099
196.567
Restantes destinos
1.224.267 3.661.337
822.576
1.512.942
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos de INDEC
35
11. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR EN LA ARGENTINA
FORTALEZAS:
Sector de carácter maduro, con extensa trayectoria en el país. Las empresas nacionales líderes en
los diferentes rubros son evaluadas por el productor agropecuario como de primer nivel, en muchos
casos a la par de las principales marcas extranjeras:
El Sector forma parte de una cadena de valor industrial integrada razonablemente, que comprende
desde la provisión de los insumos básicos hasta la presencia de redes de distribución y comercialización bien establecidas. En las tres principales zonas agrícolas del país, se conformaron polos productivos altamente especializados (Sur de Santa Fe, Centro y Sur de Córdoba y Noroeste de Buenos
Aires);
La mayor parte de las empresas más importantes está en condiciones de brindar una ordenada y
experimentada asistencia técnica;
Presencia relevante del sector en la cadena de valor del sector agropecuario, que a su vez constituye
una actividad estratégica para el desarrollo del país. Dentro de los límites que impone la condición
PyME que caracteriza a la a las firmas que lo integran, el sector cuenta con capacidad demostrada
para realizar las innovaciones y adecuaciones en los equipos, que resultan necesarios para optimizar
la actividad agropecuaria;
Buena capacidad de reacción de la producción ante el crecimiento de la demanda. Cabe recordar
que el empleo sectorial pasó de 21.000 a 32.000 personas entre los años 2002 y 2004.
La actividad cuenta con el apoyo de entidades oficiales experimentadas, como es el caso tanto del
INTA como del INTI, para su desarrollo;
Disponibilidad de factor humano razonablemente capacitado y con buena capacidad de aprendizaje;
OPORTUNIDADES:
Se prevé que a corto plazo, la actividad agrícola de la Argentina se sostendrá en niveles cercanos a
los de 2003 / 2004, lo cual brinda una perspectiva favorable para la demanda de Maquinarias Agrícolas;
Otro factor que puede contribuir a impulsar la demanda, es la circunstancia de que muchas de las
máquinas que integran el parque son bastante antiguas, por lo que para mejorar el rendimiento de
las explotaciones deberían se renovadas;
Ese marco constituye una oportunidad para continuar y profundizar las acciones para la mejora de
la competitividad sectorial, mediante la actualización del equipamiento en bienes de capital de las
fábricas, la incorporación de procedimientos de trabajo y administración más eficientes, la estandarización de componentes, la adecuación de maquinarias agrícolas a condiciones de seguridad para
los trabajadores y la búsqueda de nuevos mercados en el exterior;
En el mediano y largo plazo el creciente interés por el empleo de siembra directa que se advierte
tanto en países altamente desarrollados como también en los países limítrofes, puede contribuir al
desarrollo de esos mercados para la adquisición de equipos fabricados en la Argentina, que es uno
de los países líderes en la materia..
DEBILIDADES
Ausencia de empresas internacionales líderes bajo la condición de fabricantes de equipos completos
en el país: Normalmente este tipo de empresas resulta de gran importancia tanto por la generación
de valor agregado y exportaciones, como así también por el desarrollo de proveedores, quienes deben alcanzar los estándares exigidos por las corporaciones; asimismo se advierte una creciente importancia de esas empresas, para facilitar el acceso de los proveedores a mercados del exterior;
36
Estructuras fabriles muy integradas, no flexibles: El sector de fabricación de maquinarias agrícolas
está integrado casi totalmente por empresas PyME22, las cuales desarrollan sus propios modelos,
con un nivel relativamente elevado de integración vertical. Una de las consecuencias de esa forma
de organización industrial es la gran diversidad de componentes que cumplen igual función en los
distintos modelo en producción, lo cual dificulta el logro de economías de escala, tanto en las empresas terminales como en las dedicadas a la fabricación de agropartes.
Posición del sector fabril en la cadena de valor: Por su condición PyME y la necesidad de utilizar
insumos industriales de carácter crítico, producidas por empresas de grandes dimensiones, éstas
últimas son las formadoras de los precios de tales insumos, siendo las empresas del sector tomadoras de los mismos;
Ausencia de certificaciones en normas de Seguridad: A mediano y largo plazo, esta debilidad puede afectar las exportaciones, particularmente las destinadas a países altamente desarrollados;
Ausencia de políticas empresarias destinadas a lograr la motivación de los trabajadores, la incorporación de planes de negocios y programas de mejoras de la productividad, la administración y las
finanzas, particularmente en las empresas de menor tamaño. En general las empresas no cuentan
con certificaciones de calidad de procesos y productos.
AMENAZAS:
Competencia del Sector de la Maquinaria Agrícola del Brasil: Dicho sector comprende los principales consorcios fabricantes internacionales y ha sido objeto de fuertes inversiones durante los últimos
diez años. Puesto que dichas corporaciones se instalaron en Brasil con el objetivo explícito de atender tanto el mercado de ese país como el de la Argentina, es evidente que constituye una amenaza
para el desempeño de la industria local. La continuidad de los regímenes de admisión temporaria y
draw back para el comercio automotriz del MERCOSUR, acentúa la ausencia de protección arancelaria para la industria local;
Eventualidad de mantenimiento de la tendencia creciente observada durante el último año en los
precios internacionales del petróleo, los productos plásticos el acero y otros insumos básicos, lo cual
podría afectar el desempeño económico del sector;
12. CONCLUSIONES
El Sector Fabricante de Maquinarias Agrícolas de la Argentina, está estrechamente relacionado con
la actividad agrícola del país, al que está dedicado casi totalmente. En cuanto respecta a la demanda,
es sabido que la actividad agrícola es marcadamente cíclica, de modo que el sector de fabricación
de las maquinarias agrícolas debe estar preparada para resultar viable aún en un contexto de retracciones abruptas o de grandes incrementos de sus ventas internas.
Por otra parte, el sector constituye una pieza clave en la dinámica de innovación tecnológica de la
actividad agrícola, proceso este que puede resultar independiente de la etapa cíclica por la que pudiera estar atravesando el mercado;
La instalación de grandes fábricas de Tractores y de Cosechadoras en el Brasil, en el marco de las
preferencias arancelarias del MERCOSUR, puede acentuar la fragilidad que impone al mercado la
condición cíclica de la actividad agrícola, ya que las mismas se instalaron con el objeto de atener la
demanda del sector agrícola de toda la región. El auge de la demanda de maquinarias agrícolas que
tuvo lugar en la Argentina durante el bienio 2003 – 2004, permitió la utilización a pleno de la capacidad fabril local, aún cuando las importaciones fueron el principal origen del abastecimiento, pero
22
Sólo dos empresas son no PyMEs
37
los efectos de la competencia externa sobre la industria local pueden ser muy diferentes en las etapas recesivas del mercado.
Todos los consorcios internacionales están procurando la reducción de sus costos mediante la aplicación del enfoque de “plataformas globales”, tendientes al mayor empleo de componentes compartidos en diferentes modelos, simplificación de la administración de los stocks y reducción del número de proveedores directos o del “primer anillo”, delegando en éstos la relación fabril con otros proveedores. Asimismo, la concentración en las actividades de mejora de los diseños, incorporación
creciente de elementos electrónicos, marketing y financiamiento, constituyen el núcleo de las estrategias de dichas corporaciones.
La industria argentina de maquinarias agrícolas se caracteriza por estar integrada casi totalmente
por empresas medianas y pequeñas, condición que no debería constituirse en un obstáculo para
aplicar criterios como los referidos en el párrafo precedente, aún cuando ello requiera la identificación de procedimientos y reformas que lo hagan viable.
A pesar de los cambios en la estructura del sector que se relatan en este informe, hay dos principios
que difícilmente se alteren, sobre los cuales, precisamente, se ha asentado el desarrollo de la industria en la Argentina, esto es (1) que la producción de maquinarias debe adaptarse a los requerimientos específicos del mercado al que se destina y (2) brindar la asistencia técnica suficiente para mantener el equipamiento constantemente en el campo en condiciones operativas óptimas, lo cual implica contar con una red de asistencia técnica capacitada y eficiente. El reconocimiento de esas ventajas de la industria argentina puede constituirse en una base sobre la cual se construyan mejoras
adicionales en su capacidad competitiva;
Otro aspecto que cobrará creciente importancia es la adecuación de los equipos de modo que se
contemple la seguridad de los trabajadores que los operan o que están relacionados directa o indirectamente a las actividades realizadas con los mismos. Asimismo, debe procurarse que las maquinarias agrícolas sean diseñadas de modo tal que al operar no degraden la tierra y que sus motores no
sean contaminantes.
Un párrafo aparte merece la cuestión el mercado y la estrategia a seguir en el futuro. Hasta el presente el mercado interno ha sido el destino casi exclusivo de la producción de maquinarias agrícolas, pero si parte de la producción fuera exportada, el grado de exposición del sector ante los ciclos
de la economía agrícola de la Argentina sería menor y esto permitiría consolidar su desarrollo.
Cabe el interrogante acerca de los mercados externos que resultarían de mayor aptitud para la producción argentina y cómo ésta, a su vez, debería adecuarse a las necesidades de los mismos, todo lo
cual implica también la necesidad de distinguir los productos que integran la oferta sectorial.
Desde la perspectiva de la demanda, cabe recordar que los Estados Unidos y Europa Occidental son
en la actualidad las regiones más atractivas para la venta de maquinarias agrícolas, pero también se
trata de las áreas en las que se concentra la mayor producción y desarrollo tecnológico.
Los experto de la FAO estiman que durante el período 2010 – 2020, la mayor expansión agrícola
mundial se producirá en los países de Europa Oriental, Rusia y los países del CIS, que son mercados de gran interés para las grandes corporaciones internacionales y particularmente, las de origen
europeo.
En cuanto respecta al mercado de América Latina, y en particular de los países limítrofes de la Argentina, las perspectivas de expansión de la tecnología agrícola son positivas. En particular, Paraguay y Bolivia constituye mercados naturales para el crecimiento de las exportaciones argentinas.
En principio las posibilidades de participación de la oferta argentina en los mercados altamente
desarrollados o del área de influencia de éstos, se centraría en productos en los que el país se encuentra en la vanguardia tecnológica, como puede ser el caso de las sembradoras para siembra directa y ciertos “nichos” de cabezales maiceros e implementos de labranza. De hecho ha habido algunas operaciones de exportaciones de sembradoras a España y de cabezales maiceros a Ucrania y a
Australia. En los mercados de los países en desarrollo, en cambio, la estrategia de ventas puede
contemplar el menor costo de los bienes y la economía de su mantenimiento.
38
Por último cabe recordar que si bien en principio, la pequeña escala que caracteriza a la oferta argentina constituiría una limitación para la expansión de sus operaciones internacionales, no debe
perderse de vista que una adecuada estrategia búsqueda de socios estratégicos en el exterior, puede
contribuir a facilitar las ventas, siempre que la asistencia técnica de mantenimiento de los equipos
se encuentre asegurada.
13. FERIAS Y EXPOSICIONES
MERCOLACTEA 2005 – del 12 al 15 de mayo en la Sociedad Rural de San Francisco, Pcia. de
Córdoba
CITA Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria - La Rural Predio Ferial de
Buenos Aires - del 19 al 22 de mayo 2005.
AGROACTIVA - del 9 al 12 de junio 2005 en Ballesteros Pcia de Córdoba.
EXPOSICION RURAL - La Rural Predio Ferial de Buenos Aires - del 21 de julio al 2 de agosto
2005.
FERIAGRO - del miércoles 8 al sábado 11 de marzo de 2006 Estancia La Flamenca, Ruta 9 Km.
121, Baradero, San Pedro, Pcia de Bs. As.
14. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES ADICIONALES DE INFORMACIÓN
OIT: Las actividades sectoriales y las Normas Internacionales del Trabajo (NIT)
Consejo Federal de Inversiones – CFIRED NEGOCIOS: Características del Sector en el Mundo
Consejo Federal de Inversiones – CFIRED NEGOCIOS: Informes de Coyuntura: Perspectiva de la
Industria Maquinaria Agrícola y Agropartes en Argentina;
Consejo Federal de Inversiones – CFIRED NEGOCIOS: Caracterización de los sistemas productivos argentinos que modifican la demanda de maquinaria agrícola, Ing. Agr. Sc. Mario Bragachini;
Ing. Agr. Andrés Méndez; Ing. Agr. Axel von Martini; Ing. Agr. José Monchamp. - 21-02-2001
Prevención de riesgos en Maquinaria Agrícola, en www.infoagro.com
Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola – CAFMA
FAOSTAT: www.fao.org (información sobre el comercio internacional de maquinaria agrícola)
AGENCIA DE DESARROLLO DE INVERSIONES (ADI), en www.mecon.gov.ar
Soft Technologhy: The essential to Innovation, por Zhouying Jin, en Futures Research Quarterly
Hard and Soft Investment for optimal business performance, por Nuran Acur, Harry Boer y Bjorge
Timenes Laugen
Platform – driven development of product families: linking theory with practice, por Wim van
Vuuren y Johannes Halman – Eindhoven Centre for Innovation Studies.
Uncommon knowledge: automotive platform sharing’s potential impact on advanced technologies,
por Michael Brylawski
INDEC: Informe de Coyuntura de la Industria de Maquinaria Agrícola, Marzo de 2005
Agricultura de Precisión: Mercado de Maquinaria Agrícola Argentino 2004. Tendencias 2005, en
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Núcleo de Economía Industrial e da Tecnología: Panorama Setorial: Industria da Máquinas Agrícolas Automotrices (Brasil), en Boletim NEIT Número 6 – Dezembro de 2004.
39
Anexo
1
40
Cuadro Nº 1.1 : Cosechadoras - Trilladoras: Importaciones, en miles de u$s
Año
Cosechadoras-Trilladoras
Importaciones valor (1000$)
1998
1999
2000
2001
Mundo
7074447 6762569 6400093 6312578
América del Norte Desarollada
1232029 1068998 1194349 1233119
América del Norte en Desarrollo
171000
70000
91000
67000
Europa
4296538 4361703 3968212 3895738
América del Sur
430618
237026
162701
195726
132752
150492
157601
181697
África
151715
126467
112208
111890
Asia
388512
451371
399256
403827
Oceanía
271283
296512
314766
223581
Países de América Latina
Argentina
173143
73832
52292
67172
Brasil
139429
95427
41299
45584
Bolivia
2907
2033
2905
3551
Chile
26467
18933
22739
19664
Colombia
10727
7166
4766
8920
Costa Rica
9942
9000
8442
6437
Ecuador
8210
5890
3878
7136
México
81847
87253
105800
134238
Panamá
2921
5899
5279
2914
Paraguay
16734
9903
9797
12768
Perú
9242
7366
6666
5957
Uruguay
28787
9346
5297
5405
Venezuela, Rep Bolivariana de
10354
6280
9781
16055
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de FAO
2002
7090890
1229851
100000
4592393
133036
186901
129986
423787
294936
2003
8674287
1577442
84000
5607071
301680
178321
152021
473778
299974
19008
40889
5983
16589
10776
7200
5674
137240
4697
12423
3838
2778
11680
162943
57019
7736
21954
14382
6923
3588
127336
4559
12050
3983
6541
8836
41
Cuadro Nº 1.2 : Cosechadoras - Trilladoras: Exportaciones, en miles de u$s
Años
1998
1999
2000
2001
Mundo
7114969 6407765 6307712 6241277
América del Norte Desarollada
1902974 1588497 1718311 1634773
América del Norte en Desarrollo
3
0
0
1
Europa
4648696 4317063 4085671 4136869
América del Sur
155392
77295
80676
92055
87094
67866
63567
21655
África
6346
6989
5038
8066
Asia
251522
280833
294499
287542
Oceanía
62942
69222
59950
60316
Argentina
8689
9104
10331
4802
Brasil
145797
65787
68466
85333
Restantes Países
906
2404
1879
1920
Fuente: Elaboración propia en base a fatos de FAO
2002
7179246
1762766
1
4867580
87109
39236
12236
336189
74129
2003
8404841
1969627
1
5548785
220081
113429
5899
455544
91475
9460
75645
2004
7116
209974
2991
42
Cuadro Nº 1.3: Tractores Agrícolas: Importaciones, en miles de u$s
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Mundo
9.600.114 8.118.797 8.382.432 7.431.271 8.449.881 9.561.066
América Norte Desarollada
2.924.293 2.099.593 2.406.131 2.283.671 2.512.770 2.922.924
América Norte en Desarrollo
583
563
502
558
551
555
Europa
5.030.245 4.643.446 4.656.186 3.806.566 4.408.155 4.847.943
América del Sur
351.215 189.713 151.508 163.125 125.835 228.323
82.735 70.531 77.919 61.869 56.184 72.641
África
335.076 246.933 222.502 189.887 285.014 322.820
Asia
442.980 508.348 498.172 582.353 598.049 693.832
Oceanía
432.987 359.670 369.512 343.242 463.323 472.028
Argentina
139.584 44.047 35.583 39.999 11.938 102.909
Brasil
42.526 22.786 25.000 11.442 6.966
8.842
Bolivia
5.217
11.701 3.350
3.150
4.246
8.296
Chile
36.140 20.047 22.983 20.319 17.655 26.595
Colombia
15.853 6.525
6.738
11.966 15.873 16.000
Costa Rica
15.375 12.000 8.971
8.994
10.347 10.087
Ecuador
16.060 3.789
9.616
12.312 6.562
10.242
Panamá
8.342
6.091
5.480
2.581
3.644
4.708
Paraguay
11.088 5.857
5.502
6.874
9.032
9.500
Perú
24.385 47.343 16.724 10.321 3.918
4.214
Uruguay
27.304 6.315
4.664
4.041
1.904
6.241
Venezuela, Rep. Bolivariana de
26.636 12.311 16.326 36.846 43.140 30.082
Restantes Países de América del Sur y el Caribe 65.440 61.432 68.490 56.149 46.794 63.248
Fuente: Elaboración propia en base a fatos de FAO
43
Cuadro Nº 1.4: Tractores Agrícolas: Exportaciones, en miles de u$s
Tractores Agrícolas Exportacio1998
1999
2000
nes
Mundo
9.600.114 8.118.797 8.382.432
2.285.501 1.485.250 1.546.786
10
2
0
Europa
5.986.171 5.414.616 5.548.634
América del Sur
156.913
58.108
75.538
82.735
70.531
77.919
África
18.728
16.443
17.092
Asia
1.066.207 1.070.253 1.111.065
Oceanía
3.849
3.594
5.398
Argentina
1.740
415
1.972
Brasil
148.415
53.696
70.879
2001
7.431.271
1.402.510
0
4.727.940
99.897
61.869
30.013
1.103.911
5.131
2002
8.449.881
1.549.740
3
5.422.540
201.537
56.184
31.616
1.181.311
6.950
2003
9.561.066
1.544.648
2
6.197.003
309.399
72.641
34.157
1.390.783
12.433
291
95.900
1.749
197.358
764
303.080
44
Cuadro Nº 1.5: Ordeñadoras Mecánicas, Importaciones en miles de u$s
Años
1998
1999
2000
2001
Mundo
903.777 942.164 825.263 810.512
56.928
89.731
71.333
69.223
103
102
116
122
Europa
656.557 670.678 546.522 538.504
América del Sur
49.589
30.051
27.354
27.117
17.153
27.341
25.403
23.884
África
28.878
23.744
31.247
24.457
Asia
83.819
86.935
108.503 109.145
Oceanía
10.750
13.582
14.785
18.060
Argentina
13.943
9.206
2.661
1.982
Brasil
18.348
11.756
10.419
6.676
Bolivia
130
130
130
130
Chile
3.193
2.278
1.365
2.602
Colombia
2.890
1.785
1.937
4.811
Costa Rica
765
700
622
517
Ecuador
1.149
451
601
1.903
México
13.287
21.046
17.003
13.536
Panamá
261
469
394
187
Paraguay
274
173
204
258
Perú
2.277
529
400
822
Uruguay
3.524
2.386
6.930
1.806
1.629
936
1.930
3.851
2002
921.141
63.329
111
625.212
27.993
30.634
22.758
131.992
19.112
2003
1.065.043
68.320
116
754.501
24.655
29.932
35.845
132.697
18.977
6.906
3.652
130
3.839
5.847
563
1.146
18.226
200
219
1.536
794
1.916
1.354
5.109
s/i
2.974
4.402
535
3.623
17.620
488
200
2.239
615
3.097
45
46
Cuadro Nº 1.6: Ordeñadoras Mecánicas, Exportaciones en miles de u$s
Años
1998
1999
2000
2001
Mundo
832.864 786.723 741.244 698.321
América de Norte Desarollada
85.818
86.998
84.190
79.244
Europa
691.636 648.583 603.711 562.141
América del Sur
4.188
2.983
3.967
4.914
821
1.319
1.133
1.955
África
1.573
547
688
698
Asia
24.855
29.183
30.759
31.954
Oceanía
23.973
17.110
16.796
17.415
Argentina
2.655
1.269
2.379
2.278
Brasil
978
1.416
1.449
2.264
Bolivia
0
Chile
418
125
27
190
Colombia
3
60
3
Costa Rica
21
9
34
1
Ecuador
8
10
0
6
México
783
1.233
856
1.550
Perú
73
39
49
127
Uruguay
48
25
56
46
5
39
3
3
2002
834.427
78.943
691.328
3.551
3.065
1.387
36.897
19.256
2003
1.022.221
86.290
876.444
5.936
1.547
974
28.813
22.217
1.721
1.334
56
114
20
48
2.273
3.311
21
112
102
117
65
1.104
32
20
2.757
294
11
1
47
Cuadro Nº 1.7: Máquinas para preparar Tierra: Importaciones en miles de u$s
1998
1999
2000
2001
Total mundial
2.150.532 1.884.338 1.782.816 1.864.481
509.694
355.946
364.759
392.341
402
419
436
452
Europa
1.269.524 1.191.025 1.085.203 1.159.802
América del Sur
67.444
42.496
41.386
49.130
43.707
37.080
36.467
36.059
África
65.261
68.563
57.144
50.070
Asia
135.360
130.992
143.857
130.932
Oceanía
59.140
57.817
53.564
45.695
2002
2.162.786
444.086
445
1.381.073
39.698
44.048
52.266
135.801
65.369
2003
2.517.021
476.535
448
1.663.484
51.360
39.672
68.805
147.399
69.318
Cuadro Nº 1.8: Máquinas para preparar Tierra: Exportaciones en miles de u$s
1998
1999
2000
2001
Total mundial
2.234.352 1.948.251 1.915.471 1.921.000
568.558
391.667
432.162
431.073
2
0
0
0
Europa
1.420.178 1.342.426 1.254.814 1.270.002
América del Sur
76.959
40.092
40.108
41.620
22.982
19.741
21.926
14.482
África
10.279
9.206
5.769
8.705
Asia
121.790
127.903
143.305
134.554
Oceanía
13.604
17.216
17.387
20.564
2002
2.333.828
569.598
1
1.529.677
51.903
18.821
9.015
134.913
19.900
2003
2.752.761
600.719
0
1.846.583
78.750
27.238
9.811
166.783
22.877
48
49
Cuadro Nº 1.9: Máquinas Agrícolas nep. Importaciones en miles de u$s
1998
1999
2000
2001
Total mundial
1.978.674 1.892.340 1.886.528 1.908.451
451.036
441.184
448.777
412.822
205
296
207
311
Europa
866.582
865.002
803.940
832.384
América del Sur
103.312
71.245
83.677
81.520
110.129
100.130
119.985
132.501
África
131.532
95.804
78.873
85.729
Asia
266.072
253.143
295.953
305.608
Oceanía
49.806
65.536
55.116
57.576
2002
2.080.244
434.426
262
928.280
54.690
177.563
83.718
332.168
69.137
2003
2.484.858
517.728
292
1.165.940
59.240
166.422
105.902
385.356
83.978
Cuadro Nº 1.10: Máquinas Agrícolas nep. Exportaciones en miles de u$s
1998
1999
2000
2001
Total mundial
2.043.485 1.876.642 1.889.157 2.005.279
645.033
540.285
551.556
528.549
Europa
1.288.589 1.225.486 1.204.922 1.335.908
América del Sur
11.618
10.040
13.932
13.632
2.910
3.471
3.245
3.713
África
11.567
9.881
10.192
10.757
Asia
72.985
77.419
91.671
103.114
Oceanía
10.783
10.060
13.639
9.606
2002
2.100.612
501.963
1.442.588
11.513
3.314
7.236
117.235
16.763
2003
2.548.957
541.590
1.831.260
15.729
3.728
9.158
118.657
28.835
50
51
Cuadro N° 1.11: Aparatos manuales y fuelles, p /proyectar, dispersar o pulverizar, utilizados en agricultura u horticultura: Importaciones
1998
1999
2000
2001
2002
(valores CIF, en miles de u$s)
TOTAL MUNDIAL
831.804 845.858 785.698 783.944 833.953
MÉXICO
90.726
99.705
100.600 100.951 110.595
FRANCIA
79.683
77.230
71.443
66.769
74.753
CANADA
70.884
61.688
71.868
67.696
75.384
EEUU
54.001
54.982
67.037
81.168
78.394
ESPAÑA
37.861
41.512
37.019
33.898
44.558
AUSTRALIA
42.806
37.679
36.394
32.464
39.326
ALEMANIA
25.946
25.926
20.242
19.229
21.437
ITALIA
21.917
21.844
25.017
21.452
19.396
REINO UNIDO
19.742
22.420
19.544
19.883
17.953
ARGENTINA
43.640
24.676
16.246
10.819
2.277
ARABIA SAUDITA
0
63.081
3.715
6.123
5.455
CHINA
13.807
16.905
14.316
15.847
15.920
PORTUGAL
15.563
16.664
12.799
13.737
14.464
JAPÓN
12.895
13.376
13.064
15.364
15.416
BRASIL
18.018
11.855
15.114
12.485
7.028
POLONIA
12.163
10.646
11.829
9.852
10.422
NUEVA ZELANDA
6.636
7.952
7.188
14.225
14.698
HUNGRIA
11.583
7.717
7.302
10.817
13.239
BÉLGICA
0
12.065
11.341
9.517
11.896
SUDÁFRICA
0
0
14.994
11.020
15.626
RUSIA
11.819
6.252
4.607
6.893
11.975
ECUADOR
11.357
6.783
5.870
8.351
8.744
S. AFR. CUS. UN
22.190
17.643
0
0
0
DINAMARCA
6.286
5.438
5.084
8.677
13.469
MALASIA
6.081
9.457
8.094
7.051
7.667
PERU
15.852
7.867
4.331
3.321
4.636
OTRO PAÍSES
180.348 164.495 180.640 176.335 179.225
Fuente: INDEC, en base a datos de UNCTAD
Cuadro N° 1.12: Aparatos manuales y fuelles, p / proyectar, dispersar o pulverizar, utilizados en agricultura u horticultura: Importaciones originarias
de la Argentina
1998
1999
2000
2001
2002
Total Mundial 1.322
452
1.745
1.653
2.575
ESPAÑA
0
0
85
0
780
BRASIL
629
244
564
421
1.084
SUDÁFRICA 0
0
92
0
0
ECUADOR 17
14
26
201
89
PERU
13
19
62
0
15
CHILE
22
89
743
84
10
URUGUAY 566
84
129
846
460
52
HONDURAS 0
0
0
BOLIVIA
75
2
44
0
101
71
66
53
Cuadro N° 1.13: Aparatos manuales y fuelles, p /proyectar, dispersar o pulverizar, utilizados en agricultura u horticultura: Exportaciones
1998
1999
2000
2001
2002
(Miles de u$s)
TOTAL MUNDIAL
831.804 845.858 785.698 783.944 833.953
EEUU
283091 272979 270148 240944 257147
Italia
77819
128762 64010
64382
78667
Israel
99656
77326
76817
71273
65706
Alemania
57950
52868
44685
44599
52908
Francia
36715
37981
36162
39712
46523
Taiwán (POC)
25879
32116
38598
45053
35184
España
25016
31643
34257
35354
34128
China
14990
17344
27405
34834
40051
Dinamarca
31235
26052
21056
21406
22906
Canadá
21795
20492
22618
26126
22323
Países Bajos
20025
17985
17557
22014
29182
Brasil
18827
14527
19082
20476
21059
Austria
21488
19559
15697
20006
12709
Reino Unido
20244
14357
13762
14008
19232
Japón
14270
20054
15087
11990
9923
México
3044
3605
6699
3279
7392
Rep. Checa
2036
4277
4543
5304
6862
Sudáfrica
0
0
5513
7980
8217
Bélgica
0
4507
4235
4070
5416
Australia
2832
3698
3528
3040
4005
Grecia
2231
2196
4092
2945
4680
Suiza
3104
2624
1618
3060
2387
Polonia
3466
2117
1875
2135
2212
Colombia
1644
2115
1728
1909
1480
Rep. Dominicana
0
0
71
892
7622
Ecuador
2500
1660
1033
1440
1659
Corea del Sur
786
1344
1896
2039
1931
Portugal
2508
2890
1562
610
408
Argentina
1322
452
1745
1653
2575
Suecia
1013
1412
1471
1928
1623
OTRO PAÍSES
36.318
28.916
27.148
29.483
27.836
54
55
Cuadro N° 1.14: Prensas para paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras. Importaciones
1998
1999
2000
2001
2002
TOTAL MUNDIAL
406.999 403.778 354.211 354.340 445.530
CANADA
63.337
49.327
57.035
65.528
72.771
FRANCIA
63.479
65.702
53.847
39.392
43.593
REINO UNIDO
22.979
30.160
21.562
23.074
30.278
ALEMANIA
28.989
29.372
21.663
19.667
27.095
EEUU
23.353
12.939
15.558
22.633
37.245
BÉLGICA
0
24.440
16.309
23.280
40.496
ESPAÑA
21.138
19.275
19.156
14.120
18.587
MEJICO
8.126
9.945
11.920
15.536
18.665
AUSTRALIA
13.740
13.136
13.052
8.296
15.266
ITALIA
14.798
15.862
9.833
7.630
9.368
JAPÓN
11.569
7.759
8.232
10.818
13.565
AUSTRIA
10.716
13.396
9.643
8.224
9.740
SUECIA
7.296
10.108
9.033
7.374
9.723
SUIZA
9.025
9.659
8.143
7.892
8.702
DINAMARCA
7.265
8.728
9.027
11.048
6.859
IRLANDA
9.765
9.756
7.514
7.192
8.204
FINLANDIA
7.585
10.262
6.669
6.745
5.964
PAISES BAJOS
10.130
7.159
6.285
4.020
4.731
NORUEGA
6.049
7.388
5.196
3.750
4.757
NUEVA ZELANDA
1.972
5.012
5.330
4.703
9.768
POLONIA
4.028
2.392
2.613
5.568
7.646
HUNGRIA
2.603
3.057
3.007
3.351
4.935
BELGICA-LUX
16.884
0
0
0
0
ARABIA SAUDITA
0
3.007
3.692
3.741
4.520
REP CHECA
2.217
2.223
1.906
2.836
4.020
CHINA
382
2.256
3.240
3.244
3.616
TURQUIA
5.007
1.884
1.070
1.829
753
COREA DEL SUR
1.875
4.029
1.851
1.054
1.574
ISLANDIA
2.874
3.253
2.886
815
537
ARGENTINA
7.117
1.276
118
1.657
14
ESLOVENIA
1.972
3.454
1.578
1.297
1.508
OTRO PAÍSES
20.729
17.562
17.243
18.026
21.030
Cuadro N° 1.15: Prensas para paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras. Importaciones originarias de la Argentina
1998
1999
2000
2001
2002
Total Mundial 165
49
18
143
145
CHILE
11
0
8
19
145
URUGUAY 150
49
4
62
0
PARAGUAY 4
0
6
62
0
56
57
Cuadro N° 1.16: Prensas para paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras. Exportaciones
1998
1999
2000
2001
2002
(en miles de u$s)
TOTAL MUNDIAL
406.999 403.778 354.211 354.340 445.530
EEUU
127.822 110.298 114.048 121.456 134.719
ALEMANIA
88.477
102.783 78.392
73.859
92.149
FRANCIA
73.920
80.522
64.874
59.284
77.847
ITALIA
44.103
33.430
26.777
23.779
30.388
BÉLGICA
0
16.613
24.858
28.877
52.349
PAISES BAJOS
16.506
19.015
14.771
21.442
25.212
IRLANDA
5.218
8.743
5.735
4.392
3.904
BELGICA-LUX
23.617
0
0
0
0
REINO UNIDO
5.450
3.827
3.203
3.125
4.745
NORUEGA
2.008
4.084
3.308
3.392
4.688
CANADA
2.006
2.518
3.383
2.497
2.413
AUSTRIA
1.962
4.702
2.450
1.240
1.710
POLONIA
3.583
2.443
2.609
1.121
2.093
DINAMARCA
3.572
1.642
1.022
322
1.034
FINLANDIA
1.095
2.412
1.239
1.032
1.375
ESPAÑA
763
3.442
681
437
772
SUIZA
953
332
864
970
1.312
HUNGRIA
217
752
485
1.303
1.160
JAPÓN
413
1.701
441
288
214
COREA DEL SUR
109
1.065
840
348
629
SUECIA
771
224
233
276
297
BIELORRUSIA
215
164
102
399
498
REP CHECA
241
295
284
377
141
NUEVA ZELANDA
106
99
236
157
422
TURQUIA
56
95
0
193
656
CHINA
170
0
0
147
569
AREAS NES
343
107
172
20
201
LUXEMBURGO
0
104
222
193
124
BRASIL
155
6
0
80
349
ARGENTINA
165
49
18
143
145
RUSIA
26
152
186
71
69
OTRO PAÍSES
2.957
2.159
2.778
3.120
3.346
58
59
Cuadro N° 1.17: Sembradoras abonadoras. Importaciones
1998
1999
2000
2001
TOTAL MUNDIAL
327.388 227.478 231.219 258.589
CANADA
50.891
21.265
29.182
29.486
EEUU
52.456
23.512
17.932
25.972
FRANCIA
26.821
30.727
25.961
22.627
REINO UNIDO
14.212
19.072
20.322
18.755
RUSIA
26.724
11.753
8.955
13.106
AUSTRALIA
13.418
11.505
11.456
7.504
ALEMANIA
11.826
6.857
7.342
10.176
DINAMARCA
10.115
7.853
5.795
7.404
HUNGRIA
6.850
6.645
5.146
7.042
ESPAÑA
7.736
7.426
5.327
8.698
MEJICO
7.575
5.794
4.797
6.611
POLONIA
5.134
3.707
6.108
7.221
ITALIA
5.004
5.120
5.072
4.320
REP CHECA
4.531
3.151
4.105
5.923
CHINA
1.510
2.046
10.233
4.760
ARGENTINA
11.839
4.630
1.842
2.429
AUSTRIA
3.690
4.753
2.850
3.777
COREA DEL SUR
324
415
720
7.166
NORUEGA
3.120
3.759
3.821
3.379
PAISES BAJOS
3.944
4.738
3.249
2.794
PARAGUAY
3.832
943
2.569
3.466
SUIZA
3.946
3.665
3.253
2.748
URUGUAY
8.247
2.237
1.312
2.320
BÉLGICA
0
3.746
3.027
3.497
ARABIA SAUDITA
0
361
2.855
2.748
JAPÓN
2.658
1.919
2.542
2.433
VENEZUELA
1.828
314
1.176
3.237
RUMANIA
451
3.594
1.134
2.299
OTRO PAÍSES
38.706
25.971
33.136
36.691
2002
339.342
38.826
48.759
26.944
20.265
12.182
17.052
10.843
10.862
14.541
9.949
8.935
8.046
5.849
6.572
5.175
293
4.289
10.665
4.224
3.045
6.516
3.251
1.480
3.267
6.742
2.769
4.790
3.484
39.727
Cuadro N° 1.18: Sembradoras abonadoras. Importaciones originarias de la
Argentina
1998
1999
2000
2001
2002
Total Mundial 1.633
573
351
553
1.399
ESPAÑA
0
0
70
0
85
MEJICO
0
0
0
0
386
URUGUAY 1.124
424
99
168
519
CHILE
0
0
0
18
166
BOLIVIA
381
140
171
347
237
BRASIL
128
9
11
20
6
60
Cuadro N° .1.20: Sembradoras abonadoras. Exportaciones
1998 1999 2000 2001 2002
(en miles de u$s)
TOTAL MUNDIAL
327.388 227.478 231.219 258.589 339.342
EEUU
100.540 49.858 53.929 47.895 51.943
ALEMANIA
59.797 56.339 51.968 54.709 62.426
CANADA
55.171 20.926 16.886 28.221 57.944
SUECIA
16.322 14.532 19.182 23.189 28.879
FRANCIA
21.199 16.474 15.870 17.817 22.910
ITALIA
13.473 17.889 14.794 18.089 23.666
BRASIL
12.841 6.411 9.845 12.990 18.304
PAISES BAJOS
8.074 9.678 8.446 6.931 7.020
JAPÓN
1.659 1.346 2.999 9.185 12.129
FINLANDIA
5.808 4.203 4.519 4.449 6.920
REINO UNIDO
5.899 4.449 3.534 1.998 2.893
DINAMARCA
4.459 3.890 2.974 3.074 3.589
AUSTRIA
1.564 2.787 3.222 2.658 3.011
ESPAÑA
1.229 1.570 2.948 2.066 2.983
UCRANIA
1.042 523
1.101 2.498 4.692
COREA DEL SUR
515
289
862
3.282 3.279
POLONIA
1.216 1.314 1.164 1.142 1.794
NORUEGA
1.358 1.243 1.624 1.093 1.297
RUMANIA
1.857 708
785
1.265 1.732
ESLOVAKIA
1.606 940
830
1.313 1.398
AUSTRALIA
1.115 807
655
1.158 1.034
ARGENTINA
1.633 573
351
553
1.399
NUEVA ZELANDA
394
792
682
788
1.399
BELGICA
0
956
340
751
1.479
RUSIA
66
491
135
1.299 1.133
SUIZA
243
541
622
815
842
SPEC CATS
979
618
182
159
981
YUGOSLAVIA
256
277
175
358
1.207
OTRO PAÍSES
7.073 7.054 10.595 8.844 11.059
61

Cosechadoras - Trilladoras

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