Producción y competitividad de la carne de pollo en Brasil Márcio

Producción y competitividad de la carne
de pollo en Brasil
Congreso Internacional de la Carne
México DF 07, Abril 2016
Márcio Caparroz
La Avicultura y Porcicultura en Brasil
PIB de los
sectores
R$ 80 mil
millones
Exportaciones
en 2015
US$ 8,8 mil
2
millones
Empleos
generados
4,155 millones
 1,756 millones de empleos directos  400 mil solamente en
Plantas de faena
10% del saldo de la balanza del agro
 4.6% del total de exportaciones de Brasil
2
Características de Brasil
Recursos Naturales
Disponibilidad de granos
Producción integrada
Status sanitário
Flexibilidad y variedad de mercados
Inversiones en tecnología
Una de las más avanzadas
indústrias agrícolas del mundo
3
EXPORTACIÓN
1º
1º
2º
2º
2º
3º
3º
4º
Ranking Brasileño de Producción y Exportación en 2015
1º
2º
3º
5º
4º
3º
2º
Fonte: ÚNICA, BRCITRUS, ABIOVE, ABIC, ABIEC, UBABEF, CONAB, ABIPECS,
SECEX.
ALGODÃO
CARNE
CERDO
CARNE DE
PAVO
2º
MAÍZ
ETANOL
1º
CARNE DE
POLLO
1º
CARNE VACUNO
1º
SOJA
1º
JUGO DE NARANJA
1º
CAFÉ
AZÚCAR
PRODUCCIÓN
Panorama del Agronegocio Brasileño
1º
4
Carne de Pollo
Sistema Integrado de Producción
COOPERACIÓN ENTRE:
PRODUCTOR INTEGRADO
INDÚSTRIA
Pequeno produtor responsable
por la construcción del aviário y
por criar los pollos
Fornece pollitos de un día,
alimentación, vacunas, control
veterinario y tiene el matadero.
“Esse é o coração da produção de frango no Brasil,
que gera mais de 3,6 milhões de empregos diretos e indiretos.”
6
Principales Productores Mundiales de
Carne de Pollo (mil ton)
Poultry Production in 2015
[MM ton]
Brazil became the second largest
poultry producer in 2015
Outros
22,5
India
3,9
Latin America
13,1
EU 10,6
20,0
13,0
China
3,1
18,0
2,1
USA
Total: 87.9 million tons
Source: USDA, Oct15 (Major Traders)
1,3
Brazil
Mexico
Argentina
Colombia
7
Fonte: USDA, SECEX
Millones de toneladas
Principales Exportadores de Carne de
Pollo (millones ton) - 2015
8
Brasil: Producción y Exportación
(millones tons)
Consumo per cápita en
2015: 43,2 kg/persona
mais de 157 países
9
Brasil: exportaciones por destino - 2015
10
Brasil: calidad y sanidad
Fonte: ABPA, SECEX
• Plan Nacional para el Control de Residuos y
Contaminantes (PNCRC)
• Plan Nacional para la Prevención de la Influenza Aviar y
Newcastle Disease Control (ensaios son necesários)
• Programas especiales de la iniciativa privada para
preservar la salud
11
Brasil: calidad y sanidad
12
La vision global de Pollo
- Embargo on US and UE meat
- Currency devaluation
AI to impact external trade streams for
poultry and breeders
- Avian Influenza
- Embargos from China and
South Korea
Avian influenza issues
Imports growth
Relevant decline
in imports
AI issues and an embargo on the
US poultry
- Brazil is the best placed to take
advantage of new trade opportunities
- Feed cost concerns
13
Fonte: Rabobank, 2015
Todavia. . . La mayoria de los importadores
restringiran solaminete los estados envolvidos en IA
US Ban, 852,939,
14%
No Ban, 750,646,
12%
US Chicken 2015 Export
Forecast
(ooos of
tons)
No Ban
State Ban
US Ban
Total
2014
2015
Forecast
428
330
2,091
2,299
75
27
2,994
2,656
YoY
Change
-23%
10%
-94%
-11%
State Ban,
4,609,469, 74%
Notes: The top 40 markets for US chicken exports which account for 90% of US chicken export volume
Source: USAPEEC, May 2015; Rabobank Estimates
14
Carne de Frango contribuiu para garantir a
disponibilidade de proteína animal no
mundo
Produção de carne de
frango cresceu mais que as
outras carnes nas últimas
décadas.
FRANGO
1960 a 2012 (Crescimento %)
Crescimento médio
das carnes foi de
447%
Fonte: Revista Exame, dezembro de 2013.
SUÍNA
4.110%
445%
BOVINA
143%
Aumento de la demanda futura por
Carne de Aves – Países 2015-2023
16
Globalmente el Pollo es que tiene el crescimieonto
mas rápido y deve substituir la carne de cerdo como
la más consumida en 2024
Global consumption of meat [ MM tons]
+1,4%
308
+2,6%
254
56
(29,6%)
1995
2014-2024
75
(21,1%)
+1,0%
Beef
129
(36,3%)
+0,9%
Pork
134
(37,7%)
+2,0%
Poultry
+1,9%
Sheep
117
(38,0%)
98
(38,6%)
78
(41,3%)
46
(24,3%)
9
(4,8%)
355
68
(22,1%)
61
(24,0%)
189
CAGR¹
83
(32,7%)
109
(35,4%)
12
(4,7%)
14
(4,5%)
17
(4,8%)
2005
2014
2024p
Note 1: Compound annual growth rate
Source: Rabobank, OECD, FAO
17
El consumo per capta por Region y
Pais
Per capita consumption (kg/year) – 2013
Beef
110
Poultry
34
Pork
49
41
10
15
16
15
6
World
7
28
2
Africa
84
81
North America
53
13
33
28
36
68
14
31
10
28
22
5
12
12
16
Central America
and Caribbean
South America
Asia
37
32
19
Europe
Oceania
Per capita consumption (kg/year)
107
98
57
13
50
10
20
5
39
4
2
China
1
India
0
20
Japan
Fonte: USDA, FAO, Rabobank
64
13
17
34
South Korea
35
39
45
114
60
46
16
14
25
5
Brazil
Colombia
51
31
38
9
Argentina
62
16
28
USA
15
Mexico
18
Con el crescimiento economico de China, van
importar no solamiente granos pero carnes
Self-sufficiency in animal protein and GDP per capita (1980-2014)
100%
Percent self-sufficient in animal protein
China (including Hong Kong)
90%
80%
70%
Japan
Korea
60%
50%
40%
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
GDP per capita (current prices, US$)
Source: USDA, FAO
19
Apuestas para 2016
• Aumento de 3% na produção;
• Aumento de 5% na exportação;
• Ampliação comércio com México (Quota 300 mil tons) em 2016
deve ir de 30 para 60 mil tons;
• EUA deve recuperar parte das 520 mil tons perdidas devido ao
surto de IA (Brasil ocupou 250 mil tons).
20
La ventaja competitiva de Brasil con baja
cuesto de produccion de Pollo
Cost of primary production [EU¢/kg of live
weight] in 2013
Feed
Labor
Day-old-chicks
Housing
Other costs¹
11
4
49
Argentina
52
10
2
USA
55
9
61
Russia
68
EU
67
•
•
Farm level
Slaughter
Price of poultry breast fillet in Germany
[EU¢/kg] in 2013
Production Cost
Tax on imports (15.4%)
Transport
Brazil
Thailand
Poultry production cost at farm level and slaughter in
2013 [EU¢/kg of carcass weight / 70% of the live
weight]
370
3
5
574
4
6 77
3
14
5
1
16
15
Brazil
100
Argentina
105
USA
6 87
5
1
9 99
3 6 9 101
Source: LEI – Wageningen UR, 2014
Note¹: Variable costs
Thailand
17 117
18 123
110
124
Russia
141
EU
144
25
135
17 141
17 158
29
173
Brazil
230
Argentina
240
40 100
40 100
USA
340
Thailand
325
Russia
EU
390
420
370
380
30 100
30 100
470
455
10 100
5 425
500
Retos
Uso de ATB en la produccion animal
“FDA report shows antibiotic sales on the rise” - Is that truth??
Atb rank Human use in USA:
1. Macrolides (Z-Pak)
0.2% in Animals but 25% in
Humans
2. Fluoroquinolone (Cipro)
3. Sulfa (Bactrim) – Drop 10% use in animals
4. Cephalosporin (Keflex)
5. Penicillin (ex. Augmentin) – Drop 08% use in animals
Source: Dr. Richard Raymond is the former undersecretary of agriculture for food safety.
23
24
Are US chicken labels
confusing?
Nearly two-thirds of Americans are left
scratching their heads over the perceived
ambiguity of poultry labeling, according to a
new UK survey.
Source: By Oscar Rousseau, 17-Mar-2016
http://www.globalmeatnews.com/Products/Are-US-chicken-labelsconfusing
Study links consumer knowledge of labels,
perception of chicken quality
“If participants fully understand the claims,
those claims affect their perception toward
the samples."
Source: http://www.meatingplace.com/Industry/News/Details/65566
25
Como los consumidores impactam los
critérios de produccion?
Anúncio de frango sem hormônio da Sadia gera mal-estar ...
oglobo.globo.com › Economia › Miriam Leitão 17 de fev de 2014 - SÃO PAULO Veiculada a partir desta segunda-feira nos principais jornais do país e em rede nacional
de televisão, a nova campanha, associação declara que hormônio no frango é ilegal
Como nuestros hijos van comer?
Fonte: The changing state of American fast food in charts http://qz.com/361613/the-changing-state-of-american-fast-food-in-charts/
Hoy Brasil está
preparado para ser
companheiro para
complementar a
indústria local.
28
MUCHAS GRACIAS!
Márcio Caparroz
Director de Aceso a Mercados
(+5511) 98256-1666
[email protected]