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27-jan-16 Morning Call - Abertura de Mercados Morning Call Agenda Macro Quarta-feira, 27 de Janeiro de 2016 08:00 10:00 12:30 Brasil Confiança do Consumidor FGV (Jan) 74,5 EUA Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 75,2 1.638,1 Brasil Fluxo Cambial Estrangeiro -0,84B 13:00 EUA Venda de Casas Novas (Dez) 500K 490K 13:00 EUA Vendas de Casas Novas (Mensal) (Dez) 2,00% 4,30% 13:30 EUA Estoques de Petróleo Bruto 17:00 EUA Decisão do FOMC 17:00 EUA Declaração do FOMC 3,452M 0,50% 3,979M 0,50% Cenário A pausa na realização de lucros ontem é resultado tanto da melhora no preço do barril do petróleo em diversas praças, como da expectativa quanto à reunião do Comitê de Política Monetária do Fed, o FOMC hoje, onde os juros devem ser mantidos inalterados entre 0,25% e 0,50% aa. São fortes não somente as expectativas de manutenção dos juros, como alguns investidores se atrevem em dizer que, devido à deflação de energia, o FOMC possa emitir um sinal dovish, ou seja, com tendência de queda dos juros. Nem sequer incluímos esta possibilidade, dada a situação da economia americana, passando por uma contração sazonal em virtude do rigoroso inverno no hemisfério norte. A atenção se volta também aos estoques de petróleo, onde uma elevação tende a influenciar negativamente no preço da commodity e consequentemente, nas bolsas de valores mundiais. Renda Variável IBOV 37.497 pontos / -1,40%. As maiores altas na bolsa brasileira foram CIA ENERGETICA BRASIL-PF B (15,83%; R$ 13,9%); CIA DOCAS DE IMBITUBA (15,38%; R$ 0,9); TELECOMUN BRASILEIRAS SA-PRF (12,41%; R$ 1,54); SER EDUCACIONAL SA (12,00%; R$ 6,72) e; VULCABRAS AZALEIA SA (11,43%; R$ 0,39). PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR apresentou o maior volume (R$ 71.933.300,00 x(1000)), seguida de VALE SA-PREF (R$ 34.548.000,00 x (1000)). Na linha inversa, os destaques foram OLEO E GAS PARTICIPACOES SA (-33,33%; R$ 0,02); FINANCEIRA ALFA SA (29,58%; R$ 2); ELECTRICIDADE E SERVICOS-PRF (-15,11%; R$ 19,1); TELECOMUNIC BRASILEIRAS S.A. (-12,18%; R$ 2,38) e; POSITIVO INFORMATICA SA (-9,79%; R$ 1,29). As maiores altas foram nas bolsas de valores americanas foram: COMSTOCK RESOURCES INC : US$ 1,59 / 51,43% EXCO RESOURCES INC: US$ 1,19 / 38,04% TEREX CORP: US$ 20,5 / 36,58% SWIFT TRANSPORTATION CO: US$ 16,56 / 21,14% Na linha contrária, as maiores quedas foram: GENCO SHIPPING & TRADING LTD: US$0,99 / -12,79% NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC: US$0,87 / -12,61% GENESIS HEALTHCARE INC: US$1,68 / -9,68% POLARIS INDUSTRIES INC: US$72,99 / -9,15% Dow Jones: 0,46%% / 16.167 pontos Nasdaq: 1,09% / 4.568 pontos Nikkei: 2,72% / 17.164 pontos HangSeng: 1,02% / 19.052 pontos S&P/ASX 200: -1,20% / 4.946 pontos FTSE: 0,03% / 6.808 pontos Dax: 0,12% / 11.218 pontos CAC40: 0,26% / 4.916 pontos © 2015 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto-Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia. São Paulo – SP Fone: 11 3049-0770 Curitiba – PR Fone 41 3078-6900 Rio de Janeiro - RJ Fone 21 3593-5801 27-jan-16 Morning Call - Abertura de Mercados Morning Call Renda Fixa DI DI DI DI - Março 16: 16,16 % (-1,70%) Janeiro 17: 14,73 % (-0,81%) Janeiro 21: 16,37 % (-1,42%) Janeiro 25: 16,63 % (-1,44%) Câmbio Decisão do FOMC é o ponto de virada global em relação ao dólar e mostra sua reação nos mercados. Deste modo o dólar cai 0,19% contra o Euro (US$ 1,09 ), cai 0,71% contra a Libra (US$ 1,44 ) e sobe 0,10% contra o Yen (¥ 118,42 ). Dólar Comercial: R$ 4,051 / -0,96% Dólar Julho 16: 1,40% Dólar Abril 16: 1,43% Commodities O Ouro cai 1,08% aos US$ 1.119,91 ; a Prata cai 1,88% aos US$ 14,50 ; o Cobre sobe 1,98% aos US$ 203,75 ; e a Platina sobe 1,83% aos US$ 874,50 . O barril do Petróleo Brent cai 4,26% aos US$ 31,80 , o Petróleo WTI cai 3,66% aos US$ 31,45 , enquanto o Gás Natural sobe 1,02% aos US$ 2,18 . Entre as agrícolas, o Trigo cai 0,67% aos US$ 484,75 ; a Soja sobe -0,45% aos US$ 876,50 ; o Milho sobe -0,14% aos US$ 369,25 ; o Açúcar cai -0,29% aos US$ 14,02 ; e o Café sobe 0,60% aos US$ 116,70 . O índice Bloomberg de Commodities apresenta queda de 1,35% aos 75 pontos. Comentários Finais O impacto da desaceleração chinesa é em partes consequência da falta de “ritmo” das economias mundiais com as ambições da China em se converter em um mercado mais voltado internamente, sem aquele ritmo frenético de produção e crescimento que caracterizou o país por anos. Esta falta de sintonia, principalmente das economias emergentes, as quais nunca mais observarão tal pungência de demanda por commodities é uma das características dos temores expostos no mundo hoje, ao ponto de acreditarem na necessidade do Federal Reserve reverter sua atual política de aperto monetário. Além do óbvio exagero em tal cenário, os ajustes da economia chinesa talvez tenham tido um timing não condizente com a condição econômica global atual e possa ser que demandem estímulos adicionais até que o plano quinquenal tenha efetividade. Isso não significa que tal estímulo tenha que partir dos EUA e que a desvalorização do dólar através de juros mais baixos possa gerar qualquer efeito positivo, senão nos próprios EUA e suas relações de comércio internacional. Por isso vemos com espanto até mesmo a proposta de uma minoria de analistas num cenário dovish aos EUA. E por aqui, continuamos a observar, somente. BOM DIA E BONS NEGÓCIOS. © 2015 Infinity Asset – Este relatório foi preparado pela Infinity Asset e é distribuído com a finalidade única de prestar informações ao mercado em geral. Apesar de ter sido elaborado com todo o cuidado necessário de forma a assegurar que as informações aqui prestadas reflitam como precisão as informações do mercado financeiro, elas não podem ser consideradas como garantia de operações lucrativas, por se tratar de um mercado de risco. Motivo pelo qual a Infinity e a CVM não se responsabilizam por quaisquer prejuízos de quaisquer naturezas, por perdas diretas ou indiretas derivadas do uso das informações constantes do mencionado relatório de seu conteúdo. Este documento não deve ser considerado uma oferta de venda dos fundos, nem tampouco constitui um prospecto previsto na Instrução CVM nº 409/2008 ou no Código de Auto-Regulação da Anbima. As informações aqui apresentadas foram baseadas em fontes oficiais e de ampla difusão. A Infinity não se responsabiliza por eventuais divergências e/ou omissões. As opiniões aqui constantes não devem ser entendidas, em hipótese alguma, como uma oferta para comprar ou vender títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As informações deste material são exclusivamente informativas. Fonte das Projeções Internacionais: Bloomberg LP. Economista Responsável: Jason Freitas Vieira – Corecon 31.464. Este relatório não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins sem autorização prévia. São Paulo – SP Fone: 11 3049-0770 Curitiba – PR Fone 41 3078-6900 Rio de Janeiro - RJ Fone 21 3593-5801
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