Autometal 1T13(final) [Somente leitura] [Modo de Compatibilidade]

Transcrição

Apresentação Institucional
Grupo Industrial especializado na gestão de processos de alto valor agregado
1
Autometal em Resumo
Presença em
mercados de
alto
crescimento
Diversificação
e flexibilidade
Modelo único
de negócio
Significativa
experiência e
administração
altamente
qualificada
2
Visão Geral da Autometal
A Autometal é um grupo industrial especializado no processamento de componentes de
alta complexidade para o setor de autopeças.
Opera desde 2000 no Brasil e nos
mercados do NAFTA
Operações focadas em processos
Integração bem sucedida nas 19
plantas industriais instaladas no
Brasil, NAFTA e China
Diversificação geográfica,
tecnologica, base de clientes,
plataformas e matérias-primas
Relevante crescimento histórico
por meio de expansão orgânica e
aquisições (50%/50%)
Beneficia-se da presença global e
da alta tecnologia do grupo CIE
Automotive (Controlador)
(1) USA – Detroit
(1) China - Nanjing
(7) Mexico
(3) Guanajuato
(1) Mexico City
(1) Tultitlán
(1) Parque Ind. Finsa
(1) Saltillo
(10) Brazil
(1) Camaçari – BA
(1) Dias D´Avila – BA
(1) Maracanaú – CE
(1) Sete Lagoas – MG
(1) Cabreúva – SP
(1) Diadema – SP
(1) Mauá – SP
(2) São Bernardo – SP
(1) Taubaté – SP
3
Histórico de Crescimento
A Autometal tem apresentado significativos resultados operacionais e
financeiros por meio de expansão orgânica e de aquisições
Aquisição de companhias
Greenfield
Aquisição de ativos
Receita Líquida (R$ mi)
1.570
Pemsa
Ramos A.
Nugar
S&W 2
Mexico, USA
e China
Pemsa
Celaya 1
CIE
Celaya
Nugar 2
1.563
1.613
1.274
1.243
Pemsa
Saltillo
Nanjing
Century
Plastic
Matic
1.099
CIE compra
50% restantes
da Autometal
Brazil
CIE compra
50% da
Autometal
124
681
410
325
SBC
Cromado
215
90
113
Durametal
Autometal
Bahia
2000
2001
2002
Autometal
Taubaté
Autometal
SBC
Jardim
Sistemas
Autoforjas
2003
2004
2005
2006
Nakayone
2007
Autometal
Dias
D'Avila
2008
IPO
2009
2010
2011
2012
1) Aquisição de 50% em 2006 e dos 50% restantes em 2009; (2) Aquisição de 50% em 2007 e dos 50% restantes em 2010.
4
Foco
Manter a alta rentabilidade
do negócio
Crescimento
rentável
Investir
continuamente, a
M&A
fim de crescer
Busca constante de organicamente
oportunidades de
crescimento
Produto
Foco em produtos de
alto valor agregado e
alta tecnologia
5
Visão Geral do Negócio
6
TIER 1
OEM
Modelo Único de Negócio
Responsável pelo design,
engenharia e marca
72%
Receita
TIER 1,5
Fornece componentes e
montagem para OEM e TIER 1
Fornecedores de sistemas
Possui Escala
23%
Receita
Tecnologia
TIER 2
Diversificação
Fornecedores de componentes
Segmento extremamente fragmentado
A maioria das empresas atua com apenas um
tipo de tecnologia
7
Flexibilidade em Tecnologia e
Localização
18 plantas industriais localizadas no Brasil, México e Estados Unidos, com diferentes tecnologias
para melhor atender aos clientes e minimizar custos de logística
Multitecnologia e flexibilidade de equipamento
Possibilidade de transferir produção para país/estado com menor custo de produção
Em alumínio
Para
estamparia
e solda
Híbrido
Montagem do motor
Forja
Fabricados
Injeção de
plastico
Diversificação de opções
Em
Alumínio
Plásticos
Estamparia
Em aço
Em
plástico
Bandeja de óleo
Pintura
Forja, fundição,
usinagem, injeção de alumínio
8
Diversificação de Produtos, Clientes e
Plataformas
A estratégia de diversificação permite à Companhia mitigar riscos relacionados as plataformas
específicas de veículos e a concentração de clientes.
Fornecemos para mais de 100 diferentes plataformas de veículos, seja diretamente aos
principais OEMs ou indiretamente, por meio das empresas TIER1
Produzimos mais de 6.000 tipos de peças
Não há plataforma de veículo que represente mais que 7% da receita
A escolha da plataforma é baseada no retorno potencial = ROI mínimo de 20%
Receita por cliente
Receita por plataforma
9
Segregação do Custo
10
Produtos e Tecnologias
11
Nosso Produtos
Amplo portfólio de produtos, alinhado com os principais drivers de crescimento do setor
automotivo: (1) Redução do CO2 e componentes recicláveis (2) Novos acessórios de conforto.
Motor
Distribuidores de
combustível
Forjado e usinado
Transmissão
e caixa de
câmbio
Chassis,
direção e
carroceria
Carcaça de transmissão
Alumínio / Usinagem
Servo-freio
Estampado
Virabrequim
Forjado
Biela
Forjada e usinada
Cubos de conversor
de torque
Usinado
Componentes de
direção elétrica
Usinagem
Mancal de comando
Alumínio
Cárter de óleo
Alumínio / Aço estampado / Plástico
Eixos traseiros
Forjados
Juntas homocinéticas
Forjado
Cubos de roda e anéis
de rolamento
Forjado e usinagem
Carcaça da direção
Alumínio / Usinagem
Peças da carroceria
Estampado
Revestimento
interior e
exterior
Emblemas
Plásticos
Acabamento plástico
Frisos Plásticos
Produtos estratégicos no qual a AUTOMETAL/CIE é fornecedor líder.
12
Nossos Produtos
Usinagem, forjaria e fundição
13
Nossos Produtos
Injeção de plástico, pintura e
cromação
Chapa metálica estampada,
soldagem e pintura
14
Nossas Plantas
15
Visão Geral da Indústria
16
Tendências Positivas nos Principais
Mercados de Atuação
No Brasil, as condições de crédito atrativas e aumento de consumo devem impulsionar a
produção de veículos, somado aos investimentos anunciados pelas montadoras.
No México, a posição geográfica, a competitividade da indústria e a forte recuperação do
mercado Nafta, são os grandes impulsionadores dos investimentos.
Brasil
Até 2017,
Investimentos
superiores a
R$ 67 bilhões1
México
Até 2015,
Investimentos
superiores a
US$ 11 bilhões1
Fonte: Revista Automotive Business e AMIA
17
Tendências Positivas nos Mercados
de Atuação
Crescimento de crédito e incentivos fiscais no Brasil
Investimento em infraestrutura no Brasil, por conta da copa do mundo de futebol em 2014 e
olimpíadas em 2016
Perspectivas de recuperação econômica e crescimento nos mercados NAFTA e China
Baixo custo de produção e localização estratégica permitem que o NAFTA e a China sejam
fornecedores naturais para a demanda crescente de veículos em suas regiões.
Leasing e financiamento de veículos
Brasil
Número de habitantes por veículo
73,1
185,9
200,6 201,6
157,1
139,1
111,6
5,9
4,0
4,7
77,4
59,1
1,5
1,7
1,7
1,7
1,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: Anfavea e Sindipeças.
Fonte: ANEF
18
Mercados – Dados Históricos e Projeções
(Veículos Leves)
15,80
16,10
11,94
13,13
17,27
18,92
21,10
23,34
24,97
26,37
15,41
15,85
16,23
17,02
17,41
17,58
11,34
8,58
3,51
3,16
Produção
2,92
2,40
3,15
2009
2010
2,95
2,87
2,55
2,26
1,50
2011
2012
Brasil
2014E
2015E
Índia
México
China
6,00
4,23
4,08
3,79
3,37
3,06
2013E
NAFTA
3,90
3,59
3,31
3,17
3,14
5,56
4,89
4,45
4,02
3,74
23,56
4,01
2016E
25,26
2017E
26,70
21,57
15,98
16,64
12,15
Vendas
12,65
13,75
2009
2,00
2010
19,13
19,53
19,66
15,03
3,59
3,63
3,43
2,66
18,50
17,88
16,88
3,33
2,99
19,38
17,68
3,18
2,84
2011
2012
Brasil
3,79
2013E
NAFTA
2014E
China
4,02
2015E
5,33
4,87
4,40
3,91
3,46
4,25
2016E
4,49
2017E
Índia
Fonte: ANFAVEA e CSM Consulting
19
Mercados em que Estamos
Presente
Produção
3,135
Vendas
3,173
3,426
3,634
Brasil
2011
2012
0,700
0,774
1T12
1T13
2011
2012
Produção
0,772
0,789
1T12
1T13
Vendas
16,877
15,413
15,028
13,126
NAFTA
2011
2012
3,965
3,983
1T12
1T13
2011
2012
4,003
4,232
1T12
1T13
Fonte: ANFAVEA e CSM Consulting
20
Mercados em que Estamos
Presentes
Produção
16,102
Vendas
17,274
16,643
17,676
China
2011
2012
4,213
4,777
1T12
1T13
2011
2012
4,358
4,656
1T12
1T13
21
Estratégia de Crescimento e
Oportunidades
22
Estratégia
O Grupo Autometal é especializado no processamento de componentes
automotivos de alto valor agregado.
• Brasil – Expansão das plantas de plástico
(Diadema) e estamparia (Nakayone)
Orgânico
• NAFTA – Expansão da planta de usinagem
(Matic) e investimentos na nova planta de
forjaria (Celaya).
• Asia – Produção de virabrequin
• Integração da Century Plastics (Detroit
USA) e da Nanjing (China)
M&A
Fortalecer a
presença da
Autometal e
criar um grande
player global
em tecnologia
específica.
• Identificação de oportunidades em
mercados com grandes perspectivas de
crescimento: Brasil, Nafta e Ásia
23
Recentes Aquisições
Nanjing
Descrição
Localização
Tecnologia de forjaria e desenvolvimento
do produto virabrequim
Aquisição de 50% por US$ 22.1 milhões
Receita líquida de US$ 57 milhões em
2012
EBITDA de US$ 5 milhões em 2012
湖莫克
森泰
Dong
Hua
Produtos e
Processos
Clientes
24
Recentes Aquisições
Century Plastics
Descrição
Localização
Tecnologia de injeção de plástico
Aquisição de 65% por US$ 23.5 milhões
Receita líquida de US$ 75 milhões em
2012
EBITDA de US$ 8 milhões em 2012
Produtos e
Processos
Clientes
25
Resultados Financeiros
26
Resultados Financeiros – Números
Consolidados
Receita líquida
2012
1.572,1
2011
1.562,7
1T13
462,7
1T12
358,4
EBITDA
% EBITDA
271,4
17,3%
292,9
18,7%
76,4
16,5%
66,8
18,6%
EBIT
% EBIT
214,0
13,6%
239,8
15,3%
60,3
13,0%
52,9
14,8%
EBT
%EBT
205,7
13,1%
246,9
15,8%
62,2
13,4%
51,9
14,5%
Lucro líquido
Margem líquida
159,3
10,1%
194,0
12,4%
49,2
10,6%
39,9
11,1%
(Em milhões de Reais )
27
Resultado Financeiro por
Segmento - Receita
(R$ MM)
463
409
416
15
358
Receita
Trimestral
220
161
157
148
249
211
228
259
1T11
1T12
1T213
2T11
448
418
389
378
172
121
183
257
235
219
218
3T11
3T12
4T11
4T12
216
2T12
359
140
24
205
(R$ MM)
1.563
1.613
24
578
708
Receita
Anual
984
2011
881
2012
28
Resultado Financeiro por
Segmento - EBITDA
(R$ MM)
Margem
20,3%
83,4
19,8%
18,6%
66,8
16,5%
82,2
76,4
50,3
37,3
1T11
(R$ MM)
Margem
18,7%
1T12
53,8
2,7
22,6
37,9
51,0
50,3
34,4
31,5
2T11
13,8%
38,2
38,5
1T13
72,6
22,5
35,6
39,2
15,0%
61,9
31,9
29,5
17,4%
73,5
70,1
1,6
33,0
EBITDA
Trimestral
19,5%
18,0%
2T12
16,8%
3T11
(R$ MM)
18,04%
31,2
3T12
4T11
21,4
4T12
19,13% 18,74%
16,89% 16,91%
292,9
16,83%
300,7
271,4
292,9
271,4
2,7
2,7
110,0
144,2
EBITDA
Anual
182,9
198,2
209,9
215,3
34,8
50,4
67,9
163,5
159,6
147,4
124,6
2011
2012
2007
2008
121,7
110,0
144,2
178,9
2009
182,9
124,6
2010
2011
2012
29
Resultado Financeiro por Segmento –
Lucro Líquido
(R$ MM)
184,0
52,1
50,2
39,5
Lucro Líquido
Trimestral e
Anual
0,5
157,5
50,0
46,5
45,6
58,4
44,1
0,8
17,6
21,6
18,4
10,7
36,0
85,3
22,1
16,4
14,2
23,8
0,8
125,6
35,0
34,5
23,2
1T11
1T12
28,5
27,6
1T13
2T11
2T12
3T11
22,0
21,8
3T12
4T11
25,2
4T12
71,5
2011
2012
(R$ MM)
Dividendos
A Companhia tem o
comprometimento
de pagar aos seus
acionistas um
dividendo anual
mínimo de 50% de
seu lucro líquido.
(1) Demonstrações financeiras combinadas
30
Perfil da Dívida
Dívida Líquida
R$
(R$ MM)
Curto prazo
82,2
268,2
350,4
%
US$
%
Other
23% 44,8
77% 323,1
100% 367,9
12%
88% 0,6
100% 0,6
3,7
7,4
79%
100%
1,0
-
21%
-
Caixa
621,4
83%
97,8
13% 32,0
Dívida (Caixa) líquida
(282,1)
Longo prazo
Total
Saldo de derivativos
Ativos financeiros CP
(R$ MM)
269,0
-
(31,4)
%
Total
%
0%
100%
100%
127,0
591,9
718,9
18%
82%
100%
-
4,7
7,4
100%
100%
4%
751,2
100%
(44,4)
365,7
225,2
127,0
1,0
Até 1 ano
De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Mais de 5 anos
31
Contato RI
Fernando Mearim
CFO e Diretor de Relações com investidores
Alisson Belardino
RI e Controller
Fone: 55 (11) 4070-8206 / 8298
E-mail: [email protected]
www.autometal.com.br/ri
32

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