Apostila ICMI - Munde-Se

Transcrição

Munde-Se - Think Global
05 e 06 de Dezembro de 2013
Inteligência Comercial para o
Mercado Internacional
Plano de Vôo
Apresentações
O que faremos aqui
Como faremos
Inteligência Comercial para o Mercado
Internacional
1
Mas, o que é inteligência?
Inteligência pode ser definida
como a capacidade mental de
raciocinar, planejar, resolver
problemas, compreender idéias
e linguagens e aprender
Business Intelligence é o termo
que abrange todas as habilidades
necessárias para transformar
dados em inteligência de modo a
orientar as decisões
Obter a
informação
correta para as
pessoas certas
no momento
certo através do
canal certo
Internacional
2
foco da nossa conversa
RESULTADO
Esse é um produto
consumido em
escala global ?
Internacional
3
O desafio da
Inteligência de Mercado
nos negócios
O que é feito
O que se gostaria de fazer
O que pode ser feito
O que dá para ser feito
grandes
diferenças entre
empresas
pequenas
Nossa
proposta
Internacional
4
Aplicação ?
Tipo de negócio?
negócios internacionais atualmente
Compra (importação) Produtos e serviços
Venda (exportação) Produtos e serviços
Investimento
Joint ventures
P&D
Cooperação técnica
Assistência técnica
Cultura, arte e lazer
Serviços médicos, turismo, esporte, marketing, finanças
excessivo foco em
data mining &
sistemas?
Internacional
5
Até pouco tempo...
hoje
O que vocês usam?
Internacional
6
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.hotbot.com/
http://go.com/
http://www.excite.com/
http://www.lycos.com/
http://www.stpt.com/
http://www.sweetsearch.com/
http://www.ask.com/
http://www.webwombat.com.au/
http://www.kartoo.com/
http://www.bing.com/
http://www.zapmeta.com/
http://www.turbo10.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.zuula.com/
Sinônimos ?
Inteligência Comercial
Inteligência Competitiva
Uso de tecnologia e
processos usados
para analisar dados
internos,
estruturados e
dentro de processos
pre-determinados
Reunião, análise e
disseminação de
informação com
foco na
competitividade
Carlo Vercellis, Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making
Tratamento
Internacional
7
operacional
tático
estratégico
Precisão
Alto
Baixo
Nível detalhamento
Detalhado
Genérico
Horizonte de tempo
Presente
Futuro
Freqüência de uso
Alto
Baixo
Fonte
Interna
Externa
Escopo da informação
Quantitativo
Qualitativo
Natureza da informação
Estreita
Ampla
Idade da informação
Atual
Anterior
Você conhece o mundo?
Internacional
8
Mapas - globo
http://www.maps.com/
Mapas - globo
http://www.mapsofworld.com/
Mapas em diversos idiomas, bandeiras, mapas temáticos
Internacional
9
Mapas - globo
http://www.world-maps.co.uk/
Mapas - globo
http://www.worldmapper.org
Worldmapper is a collection of world maps, where territories are re-sized on each
map according to the subject of interest.
There are now nearly 700 maps. Maps 1-366 are also available as PDF posters.
Use the menu above to find a map of interest.
Um dos segredos da inteligência de mercado é a visão holística
Internacional
10
Vamos contextualizar
nossa conversa
Em alta
para que
Internacional
11
como anda a nossa
infantaria internacional
Aprox 6.800.000 empresas
Onde você encontraria essa informação?
19.194
exportadoras
42.327
importadoras
120 com IDE
mercado internacional
desafio
Internacional
12
Limitações
Limitações
Limitações
- disponibilidade recursos
- mão de obra qualificada
- disponibilidade / acesso à informações
Internacional
13
Tecnologia importa e ajuda muito
criatividade
ajuda muito!
O caminho lógico
Análise e interpretação das informações. Previsão das tendências do
mercado e plano de ação, que inclui :
definição da forma de entrada e planejamento estratégico
É o resultado obtido a partir do filtro, seleção, padronização e
organização dos dados em categorias.
São observações documentadas ou resultados de medições. É tudo que pode ser mensurado e
isolado.
Internacional
14
Qualitativa
Quantitativa
Foco no aspectos quantitativos
Por que?
Um exemplo:
Fonte: APEX
Internacional
15
Um exemplo:
Fonte: APEX
Um exemplo:
Fonte: APEX
Um exemplo:
Fonte: APEX
Internacional
16
Um exemplo:
Fonte: APEX
Um exemplo:
Fonte: APEX
Um exemplo:
Fonte: APEX
Internacional
17
Um exemplo:
Fonte: APEX
Um exemplo:
Um exemplo:
Fonte: APEX
Internacional
18
Dá para notar um foco maior nos aspectos
quantitativos
Quais são os riscos desse tipo de
metodologia?
Negócios entre Brasil e Dregovia
20
10
Tá
bombando
2011
2012
Negócios entre Brasil e Dregovia
20
Visto de perto
10
Parâmetros quantitativos somente
2011
2012
50
40
30
Observação mais cuidadosa
20
Análise qualitativa
10
2008
2009
2010
2011
2012
Internacional
19
dados
informação
Cuidado com o DRIP
Data Rich Information Poor
Minha preocupação
Internacional
20
Quantitativo dá o Norte
Quantitativo
Qualitativo
Plano de vôo bem definido e pensado
Internacional
21
Visão holística
Para que façamos as perguntas corretas
seu país
meio
internacional
mercado
internacional
concorrentes
internacionais
Seleção de
mercados
http://www.intracen.org/
Portal da ONU dedicada ao comércio internacional com foco na exportação.
Acesso gratuito e ampla base de dados. É possível analisar ambiente tributário e
volume de trocas por produto.
Internacional
22
Internacional
23
Internacional
24
Internacional
25
Teatro de operações
Mercado Intl
País A
C
M M
M M
XX
País B
C
M M
M M
Seu país
País C
C
M M
M M
Concorrentes
Int’ais
XX
Internacional
26
Mercado Intl
País A
C
XX
M M
M M
4
País B
3
Seu país
M M
M M
C
1
5
País C
2
2. Ambiente brasileiro de negócios
3. Seleção de mercados
M M
M M
C
1. Fatores internos de sucesso
7
6
4. Abordagem mercado importador
5. Análise concorrência local
Concorrentes
Int’ais
6
6. Concorrência de outros países
7. Mecanismos de acesso (distância física, logística e cultural; acordos;
aspectos financeiros; condições de entrega; adaptação de produtos)
X
X
7 grandes
focos de ação
3 dimensões
6. Concorrência de outros países
7. Mecanismos de acesso (distância
física, logística e cultural; acordos;
aspectos financeiros; condições de
entrega; adaptação de produtos)
pr1meira dimensão
Internacional
27
País A
XX
C
M M
M M
4
Estratégia realista
País B
Análise das
3 competências e dos recursos
M M
disponíveis
C
M M
Seu país
1
5
País C
2
Dados e análises
C
Relação clara com todos os atores
7
M M
M M
Instrumentos de fomento
Financiamentos, ações oficiais
País D
6
Concorrência nacional atuando lá fora
X
X
Preciso efetivamente do mercado internacional?
Tenho condições e recursos para isso?
Análise cuidadosa e
realista do ambiente
brasileiro de negócios
Internacional
28
Importação
Produção local
Matéria primas
Transporte
Energia
Sofisticação e tamanho
da concorrência
Comunicação
Organização do setor
Bancos
Assist Técnica
Infraestrutura
Players
Logísticos
Regras claras
Serviços
disponíveis
Burocracia
Fomento
oficial
Ambiente de
negócios
Apoio
oficial
Capital
Seu país
Produção
M.O.
Custos
Logístico
s
Condições
de
demanda
http://www.cnt.org.br/Paginas/Pesquisas_Detalhes.aspx?p=5
ambiente de negócios
Estatísticas de produção e consumo
Estatísticas de importação e exportação
players
Internacional
29
Estatísticas de importação e exportação
players
Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro
Presidência da
República
CAMEX
MRE
MDIC
Min. da Fazenda
Órgãos Anuentes
APEX
B.B.
SECOMS
SECEX
BNDES
Receita
Bacen
Aeronáutica
Exército
DEINT
DECEX
DECOM
DEPLA
Saúde
Agricultura
Outros
Ministérios
apoio oficial
Estrutura do Comércio Exterior Brasileiro
Presidência da
República
CAMEX
MRE
MDIC
Min. da Fazenda
Órgãos Anuentes
APEX
Promoção
B.B.
SECOMS
SECEX
Tratamento
Administrativo
BNDES
Receita
Bacen
Tributário
Moeda
Aeronáutica
Financiamento
Suporte às
políticas
oficiais
Exército
DEINT
DECEX
DECOM
DEPLA
Saúde
Operações
Negociações
Internacionais
apoio oficial
Defesa
Comercial
Estatísticas
Agricultura
Controles específicos –
área de competência
Outros
Ministérios
Internacional
30
Apoio oficial
Portal do exportador – http://www.comexbrasil.gov.br/
Aprendendo a exportar – www.aprendendoaexportar.gov.br
Alice – http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/
Vitrine do Exportador - www.vitrinedoexportador.gov.br
Redeagentes - www.redeagentes.gov.br
Encomex - www.encomex.desenvolvimento.gov.br
Rede Cicex – www.cicex.desenvolvimento.gov.br
Radar Comercial - radarcomercial.desenvolvimento.gov.br
BrazilGlobalNet - www.brasilglobalnet.gov.br
apoio oficial
apoio oficial
apoio oficial
Internacional
31
apoio oficial
apoio oficial
apoio oficial
Internacional
32
apoio oficial
apoio oficial
apoio oficial
Internacional
33
apoio oficial
apoio oficial
apoio oficial
Internacional
34
apoio oficial
apoio oficial
apoio oficial
Internacional
35
2egunda dimensão
Mercado Intl
País A
C
XX
M M
M M
4
País B
Exportador
1
3
M M
M M
C
5
2
5
7
País C
Critérios quantitativos que devem ser
qualificados
M M
M M
C
7
6
Identificação de importadores País D
Escolha dos canais
Avaliação do ambiente negócios
X
X
País D
6
X
X
Vocês têm um produto em mãos
A idéia é tentar o mercado dos EUA
Qual o Imposto de Importação?
Que volume o país importou do Brasil
nos últimos 3 anos?
Internacional
36
Acesso a informações dos
Estados Unidos
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
Internacional
37
Internacional
38
Classificação
fiscal
Internacional
39
Maiores importadores
Fonte: Intracen
Internacional
40
Maiores importadores
(exportações brasileiras)
Produto : 8516.10.00
-
Período : 01/01/2009 - 31/07/2009
País
$ Total Producto
% Total
$ Total País
PARAGUAI
1.507.314,00 17.41
844.848.788,00
GUATEMALA
1.012.429,00 11.69
127.021.101,00
BOLIVIA
890.981,00 10.29
COSTA RICA
885.452,00 10.23
PERU
849.380,00 9.81
699.891.311,00
MEXICO
810.002,00 9.36
1.414.342.012,00
EQUADOR
389.716,00 4.5
QUENIA
480.814.109,00
164.578.124,00
323.737.811,00
351.180,00 4.06
27.507.252,00
TRINIDAD E TOBAGO
300.221,00 3.47
ANGOLA
257.316,00 2.97
876.715.237,00
CHILE
239.230,00 2.76
1.366.389.111,00
HONDURAS
168.169.341,00
200.222,00 2.31
50.810.549,00
170.780,00 1.97
5.996.115.815,00
EL SALVADOR
142.928,00 1.65
127.170.214,00
NICARAGUA
119.824,00 1.38
20.333.182,00
PANAMA
109.316,00 1.26
108.501.052,00
ARGENTINA
EMIRADOS ARABES UNIDOS
72.094,00 .83
853.055.165,00
URUGUAI
64.357,00 .74
REPUBLICA DOMINICANA
48.914,00 .56
133.547.601,00
ESTADOS UNIDOS
48.071,00 .56
8.487.078.835,00
PORTO RICO
706.115.586,00
46.272,00 .53
80.084.887,00
MOCAMBIQUE
36.312,00 .42
BARBADOS
36.066,00 .42
11.423.436,00
FILIPINAS
22.272,00 .26
180.074.493,00
FIJI
10.140,00 .12
21.437.276,00
3.161.864,00
Fonte: Urunet
Estrutura
00.
00.
00.
0
0
Subitem
(8º dígito da NCM)
Item
(7º dígito da NCM)
Sub-posição (6 primeiros dígitos do SH)
Posição
(4 primeiros dígitos do SH)
Capítulo
(2 primeiros dígitos do SH)
Internacional
41
Sistema
Harmonizado
http://www.wcoomd.org
Seleção de
mercados
http://www.gtis.com
Site privado norte americano que compra de diversos governos ao redor do mundo
estatísticas de importação e exportação. Não divulga nomes, somente volume e
valor pago
Seleção de
mercados
www.kompass.com
Internacional
42
Internacional
43
Internacional
44
Mercado Intl
Lembrando onde estamos
País A
C
XX
M M
M M
4
País B
Exportador
1
3
M M
M M
C
5
2
5
7
País C
Critérios quantitativos que devem ser
qualificados
M M
M M
C
7
6
Identificação de importadores País D
Escolha dos canais
Avaliação do ambiente negócios
X
X
País D
6
X
X
Será que o risco
pode influenciar na
seleção de
mercados?
Internacional
45
Comerciais
Tipos de risco
Políticos
Negócio
Crédito
Mercado
Liquidez
Operacional
Contábil
Industrial
Ambiental
Imagem
Soberano
País
Político
Legal
Dificuldade na mensuração do risco
+ simples
+ complexo
Mercado
Liquidez
Crédito
Soberano
País
O que é
O que é
O que é
O que é
O que é
O que é
Risco que a
outra parte não
cumpra o
pagamento na
data devida
Risco associado
a empréstimos
feitos ao governo
ou seus
associados
(garantidos por
ele)
Risco de que a
moeda
estrangeira não
esteja disponível
para
cumprimento de
uma obrigação
(por conta de
uma ação oficial)
Risco em operar
em determinados
setores
industriais
Risco de perda
por conta de
mudança nos
preços de
mercado
(incluindo taxa
de juros e
câmbio)
Mensuração
Já existe
grande
quantidade de
modelos
usados para
mensurar esse
tipo de evento
Pagamentos
que não podem
ser realizados
por falta de
recursos
Mensuração
Programas de
pagamento
tendem a
refletir uma
disposição de
saldar débitos
e podem estar
vinculados a
contas a
receber. Mais
longos são
esses
programas,
maior o risco
Mensuração
Linhas de crédito
concedidas são
fáceis de
mensurar. A
dificuldade está
nos eventuais
custos de
recuperação, em
caso de sinistro,
subjetividade
interferindo na
análise e crédito
em outras
moedas
Industrial
Mensuração
Mensuração
Mensuração
Risco de crédito
aplicado à esfera
governamental.
Fator crítico é a
transparência,
facilidade e
prontidão no
acesso à
informação de
exposição de um
país diante dos
credores
internacionais,
sejam eles
públicos e
privados
Apesar da
facilidade na
obtenção de
dados e
informações
acerca dos
setores
industriais, há
grande incerteza
no campo da
inovação e
mudanças
regulatórias.
Probabilidade de
falha é muito
mais difícil de ser
antecipada
Dificuldade na mensuração do risco
+ simples
+ complexo
Operacional
Negócio
Contábil
Ambiental
Político
O que é
O que é
O que é
O que é
O que é
O que é
Risco de que os
números
oficialmente
apresentados
não reflitam a
realidade da
organização
Risco da
organização
sofrer perdas ou
reveses por conta
de danos
ambientais
causados por ela
própria ou por
terceiros
Risco de
mudança no
ambiente político
do país que
possa resultar em
reveses para a
organização
Risco de ter a
reputação da
organização
afetada de forma
negativa
Risco de perdas
ocasionadas por
ações de pessoas,
processos, infraestrutura e
tecnologia
Risco de não atingir
os resultados devido
a estratégias
inapropriadas,
recursos
inadequados ou
mudanças no
ambiente competitivo
e econômico
Mensuração
Mensuração
O que está
relacionado a
‘pessoal’ ou
‘estrutura
organizacional’
é mais simples.
Tecnologia
disponível,
segurança e
observância a
procedimentos
são outros
aspectos. Há
dificuldade no
campo da
fraude.
Todos os
aspectos
internos
tendem a ser
mais
identificáveis.
As incertezas
decorrentes da
volatilidade da
economia, do
mercado e da
concorrência
são muito mais
difíceis de
serem
identificadas a
tempo.
Mensuração
Informações de
terceiros tendem
a ser mais
isentas do que as
fornecidas pela
própria
organização.
Informações
falsas em
balanços e
projeções podem
induzir clientes e
fornecedores a
decisões
equivocadas.
Imagem
Mensuração
Mensuração
Mensuração
Impactos de curto
prazo são mais
fáceis de serem
detectados. A
dificuldade são
os fatos que
serão percebidos
em algum
momento do
futuro.
Há fatos e
informação em
abundância, mas
é difícil medir
‘numericamente’
esses fatos à luz
do risco. Além
disso o ambiente
político é
bastante
dinâmico e volátil.
Até que algo
aconteça e
conseqüências
comecem a ser
sentidas, é muito
difícil medir esse
risco.
Internacional
46
Risco sob o ponto de vista setorial
Fonte: Coface
O profissional deve estar apto a identificar o risco
para poder compreender e avaliar o que pode e deve ser feito
Para entender o mundo do risco
é preciso entender o risco no mundo
Onde obter informação?
Internacional
47
Fonte: Euler Hermes
Uma boa forma de exemplificar o papel do risco no negócio
é na performance de pagamento
Rating país - Critério Coface
MENOR RISCO
A1
A2
MAIOR RISCO
A3
A4
B
C
D
Mostra o nível médio de não-pagamentos de curto prazo de empresas localizadas em
determinados países aliado a fatores macroeconômicos de cada país
Internacional
48
2008
A1
A2
A3
A4
B
C
D
Malta
Chipre
Malta
Chipre
2011
A1
A2
A3
A4
B
C
D
2008
A1
A2
A3
A4
B
C
D
Internacional
49
2011
A1
A2
A3
A4
B
C
D
http://www.worldbank.org
Canais de acesso aos
mercados
Internacional
50
Agentes – como localizar ?
Indicações
Feiras
Publicações especializadas
I.U.C.A.B.
Escolha dos
canais
http://www.iucab.com/en/index.php
Escolha dos
canais
www.hafidme.com
Internacional
51
E a concorrência local?
E o elemento regional? Qual a força diante da força global?
Valorização da indústria local
Valorização do emprego
Valorização da identidade
Internacional
52
Multilateralismo e regionalização
Outsourcing, Importação e outras opções longe de casa
Preço
Distância
Atrasos
Qualidade
Imagem
Estoque
Pagamento antecipado
A preferência pelo local e pela zona de conforto
Internacional
53
Transporte
Energia
Importação
Comunicação
Produção local
Situação
política
Tributação
Matéria primas
Infraestrutura
Sofisticação e tamanho
da concorrência
Câmbio
Organização do setor
Players
Controle
remessas
Logísticos
Ambiente
cultural
Regras claras
Burocracia
Ambiente de
negócios
BNT
Capital
Produção
Custos
Mercado Intl
Amb
Regulatório
M.O.
custos
T3rceira dimensão
Internacional
54
País A
6. Concorrência de outrosCpaíses
XX
4
M M
M M
País B
7. Mecanismos de acesso (distância
física,3 logística e cultural; acordos;
M M
aspectos financeiros; condições
de M M
C
entrega; adaptação de produtos)
exportador
5
País C
2
M M
M M
C
7
Meio
Intl
6
Concorrentes
Int’ais
X
6
X
Modelos e mais modelos...
mercado mundial – uma visão geral
Internacional
55
am norte
am central e
caribe
am do sul
europa
ocidental
europa
oriental
oriente
médio
norte de
áfrica
áfrica
ásia central
subsahariana
ásia
poder aquisitivo
alto
baixo
médio
alto
médio
baixo
baixo
baixo
baixo
médio
alto
barreiras culturais
média
baixo
baixo
média
alta
alta
alta
alta
alta
alta
média
cultura
homogênea
homogênea
homogênea
heterôgenea heterôgenea homogênea homogênea
heterôgenea
heterôgenea
heterôgenea
homogênea
distância física
grande
grande
baixa
grande
grande
grande
grande
grande
grande
grande
grande
distância logística
média
grande
média
média
grande
grande
grande
grande
grande
média
grande
grau de desenvolvimento
alto
baixo
médio
alto
médio
baixo
baixo
baixo
baixo
médio
politicamente
estável
instável
estável
estável
estável
instável
instável
instável
instável
instável
estável
mercado consumidor
grande
pequeno
grande
grande
grande
média
média
pequeno
pequeno
grande
médio
barreira idiomática
média
baixa
baixa
média
alta
alta
alta
alta
alta
alta
média
oceania
alto
Pesquisa de
mercados
http://www.researchandmarkets.com/
Conhecimento
http://www.isanet.org/
Estudos internacionais em diversas áreas
Internacional
56
Pesquisa de
mercados
Sistema bancário
Aspectos
Geopolíticos
Terrorismo
Mudanças
demográficas
Matérias
Primas
Meio
ambiente
Crises
Econômicas
Macro Fatores
de Risco
Segurança da
informação
Meio
Intl
Catástrofes
naturais
Internacional
57
Qualificando o
processo de
seleção de
mercados
produto
setor
ambiente
nacional
ambiente
no(s) outro(s)
país(es)
ambiente
global
Várias possibilidades de
negócios
brasil
Internacional
58
Tributação
internacional
Crédito
Tributação
local
Acordos
comerciais
Juros
Controle de
Remessas
Consumidor
final
Análises
demográficas
Consumidor
final
fabricante
distribuidor
importador
trading
varejo
Consumidor
final
BNT
Câmbio
Presença
territorial
Aspectos
regulatórios
Consumidor
final
Inflação
Acordos
comerciais
Incentivos
financeiros
Concorrência
local
Análise
financeira
investidor
consultoria
projeto
Análise de
mercado
Concorrência
estrangeira
Tributação
Aspectos
regulatórios
Ambiente de
negócios
Acordos
comerciais
Crédito
BNT
Supply
Chain
Juros
Tributação
local
Consumidor
final
Consumidor
final
Consumidor
final
varejo
importador
distribuidor
Análises
demográficas
Câmbio
Consumidor
final
trading
fabricante
Distância
física
Acordos
comerciais
Inflação
Controle de
Remessas
Aspectos
regulatórios
Internacional
59
Aspectos políticos
Barreiras tarifárias / não tarifárias
Acordos Comerciais - benefícios
Internacional
60
Vocês têm que entrar no mercado
europeu (União Européia).
O produto é o 3912 2019
Qual a vantagem tarifária?
Internacional
61
Imposto de Importação
na Europa
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
Internacional
62
Internacional
63
Internacional
64
Internacional
65
As dimensões e o
peso da cultura
Hierarquia,
individualismo,
comunicação e
gênero
hofstede
Distância do
poder
PDI
Resistência à
incerteza
UAI
Individualismo
e coletivismo
IDV
Masculinidade
e feminilidade
Orientação de
longo prazo
MAS
LTO
Internacional
66
Foco no consumidor?
Classe C
Internacional
67
Classe D
Estratégias de inovação popular no Brasil
Os setores de atuação
O preço baixo
A concepção do produto
A promoção
O local
A distribuição física
O processo produtivo
A tecnologia
A agilidade no desenvolvimento de produtos
Fonte: Paulo Tromboni de Souza Nascimento e Abraham S. O. Yu
Definição de mercados populares
Fonte: Antonio Thiago Benedete Da Silva, James Terence Coulter Wright E
Renata Giovinazzo Spers - Mercados Populares: dos estudos do futuro ao
desenvolvimento de produto
Internacional
68
Classe média com a
PEC das domésticas
O consumidor mudou o produto ?
O produto mudou o consumidor ?
Internacional
69
Qual o futuro das
revistas?
Click iPad for Digital
Magazine Video
The Economist
Internacional
70
Análise de Mercados de Luxo
Internacional
71
Ostentação?
Internacional
72
Ostentação?
Internacional
73
Que público?
Que público?
Internacional
74
Estados Unidos
“Nominee Gift” para os indicados ao prêmio Oscar
Estados Unidos
78th Annual Academy Awards
George Clooney
Reese Whiterspoon
Philip Seymour Hoffman
Internacional
75
Transformando
o Simples em Glamour
R$ 8,00
R$ 18,00
R$ 300,00
R$ 24,00
R$ 50.000,00
Muito obrigado!
Internacional
76

Apostila ICMI - Munde-Se

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