Questões de informações de Crédito na América Latina

Questões de informações de
Crédito na América Latina
BRASIL
Papel das Centrais de Informações Comerciais
Os objetivos das centrais de informação de crédito são:
Apoio à gestão de risco de crédito para instituições
financeiras e estabelecimentos comerciais;
Reduzir a assimetria da informação e os problemas de seleção
adversa e risco moral;
Reduzir os custos de acesso à informação;
Os Bureaus de crédito no Brasil disponibilizam somente
informações negativas que avalia o consumidor/empresa de
acordo com as ocorrências de inadimplência.
Sistema de Informações Comerciais no
Brasil
Problemas de assimetria de informação;
informação;
O SCR Sistema de Informações de Crédito(SCR) do Banco Central do
Brasil tem como objetivo diminuir o risco de insolvência do Sistema
Financeiro Nacional ao permitir uma melhor avaliação de riscos dos
empréstimos e financiamentos concedidos a pessoas físicas. È de
utilização exclusiva das instituições financeiras que o alimentam para
operações acima de R$ 5 mil;
Bureaus Privados de informação desenvolvidos por alta regulamentação
atuam no país desde de 1950 com a criação do Serviços de Proteção ao
Crédito primeiro sistema de informação ao crédito do país. Além do
SCPC,
SCPC atuam outros bureaus privados de coleta de informações tais
como, Serasa e Equifax.
O maior obstáculo existente atualmente em relação ao incremento dos
registros de informação de crédito se refere à incerteza jurídica que
envolve a coleta principalmente o compartilhamento de informações.
informações.
Fonte: Consultoria Tendências
Principais Fontes de Informação
Os Biros de crédito no Brasil utilizam como fonte de informação:
Cadastro direto pelo consumidor
Instituições Financeiras e não Financeiras
(através de consultas para avaliação de crédito e
registro de débitos)
Varas cíveis
Cartórios de protestos
Juntas Comerciais
Cadastro de cheques sem fundos
Receita Federal
Alerta de cheques e documentos
(roubo e extravio)
Sistema de informações do registro nacional de veículos
Fluxo do Sistema de Informação
Solicita Crédito
Consumidor
Educação para o
crédito
Concessor
de crédito
Consulta
Resposta
Informa alertas de
documentos e
cadastro voluntário
Inclui/ Exclui restrições
Bureau
Fontes
oficiais
Externas
Informação
Crédito no Brasil
Brasil-Conquistas
Mercado de crédito no Brasil tem sido beneficiado por:
Redução das taxas de desemprego;
desemprego
Regulamentação de crédito consignado;
Aumento da renda;
renda
Ingresso de novos consumidores no mercado;
Alongamento de prazos.
prazos
Estas medidas tiveram como impactos positivos:
positivos
Maiores volumes de concessões;
Menores custos de empréstimo.
Fonte: Consultoria Tendências
A evolução do Crédito
O crédito total atingiu 37% do PIB
45,00%
40,00%
35,00%
PJ
R$ 339 bi
40,91%
PF
R$ 266 bi
20,00%
Total
R$ 1.085
tri
32,75%
30,00%
25,00%
20,00%
∆ últimos 12 meses
*Base 100
15,00%
10,00%
5,00%
Pessoa Jurídica
Fonte: Bacen
Pessoa Física
ju
n/
08
ai
/0
8
m
ab
r/0
8
ar
/0
8
m
fe
v/
08
ja
n/
08
de
z/
07
no
v/
07
ou
t/0
7
se
t/0
7
ag
o/
07
ju
l/ 0
7
ju
n/
07
0,00%
Total (recursos livres e direcionados)
SCPCSCPC
- Serviço Central de Proteção ao Crédito
SCPC - SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
Crises:
Ásia
Russia
Brasil
2000000
ANOS 1.963 A 2.008
1800000
1600000
1400000
1200000
"Milagre
Econômico"
1º Choque
Petróleo
2º Choque
Petróleo
Alta Juros
Externo
Crise Dív.
Externa
Plano
Cruzado
Plano Bresser /
Verão
Plano Real
Recuperação
Crise :
Transição /
Alta da "SELIC"
Plano Collor I / II
1000000
800000
600000
400000
MM 12/SPC
200000
0
Pirâmide Salarial (P.E.A.)
1% das pessoas
ganham mais de 20
salários mínimos.
3% das pessoas
ganham de 10 a 20
salários mínimos.
8% das pessoas
ganham de 5 a 10
salários mínimos.
Fonte: IBGE, PNAD 2007 e FGV
58% das pessoas
ganham mais de 1 a 5
salários mínimos.
No ano
passado
essa relação
era de 51% de
pessoas
No ano passado essa
relação era de 38,5%
de pessoas
30% das pessoas
ganham até 1
salário mínimo.
20 milhões de
Brasileiros se
deslocaram da Base
para o miolo da
pirâmide social nos
últimos 6 anos.
Segmentação dos Banco de Dados
Crédito Pessoal
Instituições
Financeiras
Atualmente os
sistemas de
informações comerciais
possuem dados de
diferentes produtos de
Crédito
Imobiliáriopor
crédito
ofertados
diferentes canais.
Private Label
Crédito Consignado
Cartão de Crédito
Crédito
Veículos
Crédito Direto
produto
da ACSP
Compartilhamento de O
Informações
e Cadastro
Positivo
O Peso da Informação Positiva no Processo de Decisão
Banco Mundial
• Índice de Informação de Crédito (Cadastro
Positivo soma pontos)
• Estudo 140 países
• Escala 0 a 6 pontos
• Brasil: nota 5
Compartilhamento de Informações e Cadastro Positivo
Ponto de vista Sistêmico
Estudos
Variável
Risco
Inadimplência
Taxas de Juros
Teóricos
Empíricos
(*)
Instituição:
Continua
cobrando a
taxa média
de mercado
dos bons
clientes
Conhece o
cliente e
sabe que
ele é um
bom
pagador
Sabe ou infere que
outras instituições
não conhecem tão
bem esse cliente,e
que portanto
cobrariam dele a
taxa média de
mercado
Volume Crédito /
PIB
Custo Médio
(concessão e
acompanhamento)
Eficiência Alocativa
Resultado:
O não compartilhamento de informações positivas
permite que algumas instituições apropriemapropriem-se da
renda informacional
Caso a informação fosse compartilhada, essa renda
Apropriação “Renda
seria “repartida” entre:
Informacional” (*)
- os demais players no mercado de crédito (que
clientela),
), e
(*) Aquela obtida pelas instituições que detématrairiam para suas carteiras parte dessa clientela
informações privilegiadas sobre determinados- os próprios tomadores com bom histórico e perfil de
).
pagamento (via redução das taxas de juros
juros).
clientes / tomadores.
Compartilhamento de Informações e Cadastro Positivo
Ponto de vista das Instituiç
Instituições/Empresas (Estraté
(Estratégia Competitiva)
O interesse na adoção de melhores ferramentas de compartilhamento de
informação (Cadastro Positivo) é inversamente proporcional ao tamanho e à
participação da empresa no mercado de crédito.
Empresas
Interesse pelo Cadastro Positivo
E quanto maior a instituição, também em geral é maior seu poder de pressão
por desenhos institucionais que a beneficiem (opinião pública, lobby, etc.).
Grau de conhecimento do Consumidor sobre
o Cadastro Positivo
87%
8%
Sim
5%
Não
Não sabe/ Não lembra
Apenas 8.0% ouviram falar, conhecem o Cadastro Positivo. Enquanto 5.0% não lembram ou não
sabem o que é, há 87.0% que não ouviram falar.
Na realidade, o grau de desconhecimento é de 92,0% com a soma de 87.0% + 5.0%.
Base Amostra 1.007
Pesquisa ACSP- Toledo e Associados
Nível de conhecimento do consumidor sobre ações educacionais
de Consumo Consciente
Não
81%
Sim
19%
Consumo consciente aqui submetido ao conhecimento da população é aquela que recomenda o
cidadão a não gastar além do que pode.
São 19.0% os entrevistados que disseram conhecer este tipo de empresa.
Base Amostra 1.007
Pesquisa ACSP- Toledo e Associados
Empresas que orientam sobre
o Consumo Consciente (citadas pelo consumidor)
37%
Procon
10%
Sebrae
5%
Banco A
Idec
3%
Juizado de pequenas causas
2%
Hipermercado A
1%
Dieese
1%
Banco B
1%
Varejo A
1%
Base Respondente 195
Não sabe/ Não lembra
40%
Pesquisa ACSP- Toledo e Associados
Consumo Consciente
Obrigado!
Maria Dolores Gil de Oliveira(Lola)
[email protected]