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autodata.com.br Serviço Diário de Informação Automotiva | 25 de junho de 2015 | Edição 3 617 Ano 15 PNE: Anfavea aplaude, Abimaq vaia. Aguardado há meses, Plano Nacional de Exportações pretende alavancar embarques brasileiros Máquinas: baixa de dois dígitos no ano. Projeção, relativa ao faturamento, é da Abimaq; até maio resultado é de redução bem mais comedida, pouco além de 3%. Reimer na Fras-Le Ex-Schaeffler assume diretoria na empresa do Grupo Randon Artigo: Suprimento adicional de oxigênio, por S Stéfani. Um motor de US$ 460 milhões É quanto a VW investirá na unidade de São Carlos até 2018; 1.0 TSI estréia no Up!. Síntese & Índice desta Edição Lançamento ........................................................................................................... Pág. 4 Novo Motor EA211 TSI equipará VW Up! A Volkswagen apresentou nas instalações da fábrica de motores de São Carlos, SP, a sua grande cartada atual na batalha pela eficiência energética: o motor TSI total flex, embrulhado em bloco de alumínio e dotado de injeção direta e turbocompressor de baixa inércia fornecido pela BorgWarner e que inicialmente estará no cofre do Up!: mais R$ 460 milhões em investimento até 2018, em um total de R$ 900 milhões acumulados desde 2012. Política Industrial .................................................................................................. Pág. 8 Governo anuncia o Plano Nacional de Exportações O governo Federal apresentou na manhã da quarta-feira, 24, o aguardado Plano Nacional de Exportações 2015-2018, política que tem como objetivo ampliar, em diversos setores, a participação do Brasil no mercado global: promessa de desburocratização, recomposição gradual do Reintegra, a reforma do PIS/Cofins e ampliação do FGE. A Anfavea aplaudiu, a Abimaq não. Executivos............................................................................................................ Pág. 10 Ricardo Reimer é novo diretor da Fras-le Três meses após ser substituído por Jürgen Ziegler na presidência do Grupo Schaeffler na América do Sul, Ricardo Reimer assume em 1º. de julho a diretoria administrativa e financeira da Fras-le, braço produtor de componentes de freios do Grupo Randon. Vanderlei Novello, atualmente no posto, deixará a companhia para dedicar-se a novos projetos profissionais. Expediente A Agência AutoData de Notícias é produzido pela AutoData Editora Ltda., R. Verbo Divino, 750, Chácara Santo Antônio, São Paulo, SP, CEP 04719001, PABX tel. 55 11 5189 8900. Marcos Rozen, editor, André Barros, sub-editor. Equipe associada: Alzira Rodrigues, Décio Costa, George Guimarães, Márcio Stéfani, S Stéfani e Vicente Alessi, filho. Projeto Gráfico: Romeu Bassi Neto. Diagramação: Danilo Boccoli e Romeu Bassi Neto. Jornalista responsável: Vicente Alessi, filho, MS SJPESP 4 874. Acordo editorial: Flash de Motor, de Caracas, Venezuela e Tiempo Motor, Argentina. É proibida a reprodução e/ou redistribuição sem autorização prévia 25.06.2015 2 Resultado .......................................................... Pág. 12 Abimaq prevê queda de dois dígitos no faturamento em 2015 A Abimaq estima que o setor de máquinas e equipamentos encerre este ano em baixa de dois dígitos no faturamento, ainda que não revele números específicos. De acordo com dados da associação no acumulado de janeiro a maio o resultado é negativo em 3,4% ante 2014, para R$ 56,4 bilhões. Mas no período anualizado a retração é de 11,2%. Artigo ................................................................ Pág. 14 Suprimento adicional de oxigênio Em novo artigo exclusivo para a Agência AutoData, S Stéfani, diretor da AutoData Editora, aborda a expectativa pelo PPE, Plano de Proteção ao Emprego, baseado em modelo alemão e que pode representar o necessário oxigênio para o setor automotivo atravessar o segundo semestre sem mais demissões. Em cima da hora Divulgação Nova Alfa Giulia A Fiat Chrysler Automobiles apresentou na quarta-feira, 24, a nova Giulia, modelo que considera símbolo de renascimento da marca Alfa Romeo, que também ganhou novo logotipo, modernizado. A exibição marcou ainda a reinauguração do museu Alfa Romeo em Arese, nas cercanias de Milão, na Itália. 25.06.2015 3 Divulgação Montadoras Novo Motor EA211 TSI equipará VW Up! A Volkswagen apresentou na manhã da quarta-feira, 24, dia de São João, nas instalações da fábrica de motores de São Carlos, SP, a sua grande cartada atual na batalha pela eficiência energética – uma grande novidade no próprio mundo VW: o motor TSI total flex, embrulhado em bloco de alumínio e dotado de injeção direta e turbocompressor de baixa inércia fornecido pela BorgWarner. Equipará, primeiro, o Up! no formato 1.0, que será lançado no fim de julho, para depois, eventualmente, ser estendido aos outros veículos da linha. A companhia destaca o que considera suas principais virtudes, que seriam economia de combustível e um gosto por baixa emissão de poluen- E depois deverá ser utilizado por toda a linha Vicente Alessi, filho, de São Carlos | [email protected] 25.06.2015 4 tes. Mas negaceia índices – ou os reserva para o lançamento do Up!. Acredita-se, contudo, que no caso do consumo a redução possa chegar a 15%. A Volkswagen também foge da avaliação do poder de produção desse novo modelo de motor. De acordo com o diretor da fábrica de motores de São Carlos, Andreas Hammann, “dependerá da demanda de mercado: temos condições de produzir tudo aquilo que for requerido”. O motor TSI 1.0 desenvolverá até 105 cv, quando abastecido com 100% de etanol, e 101 cv com 100% gasolina – contra os 82 cv apresentados pela versão aspirada abastecida totalmente com etanol. Durante a cerimônia de apresentação, diante de figurões locais, regionais e estaduais, informou-se que a fábrica de São Carlos recebe mais R$ 460 Divulgação milhões em investimento até 2018, em um total de R$ 900 milhões acumulados desde 2012. Trata-se, sim, de atitude rara nesses dias bicudos para o setor automotivo. “Mas é investimento muito importante para nós, da Volkswagen do Brasil”, garantiu o seu presidente, o sul-africano David Powels. “Com ele ficamos em linha com o que de mais moderno existe no mundo e passamos a dispor de incomparável vantagem competitiva.” Ele se refere, no caso, além da economia de combustível e da menor emissão de poluentes que conviverão com desempenho mais esportivo, à eficiência energética propriamente dita, que alguns técnicos comparam à de veículos híbridos – mas para melhor, até em nível significativamente superior... 25.06.2015 5 Divulgação Montadoras PROJEÇÕES – Powels reconheceu a situação econômica difícil – “sensível” foi a palavra que usou – pela qual passa o País e disse acreditar que o mercado demorará coisa de cinco anos para voltar a atingir o patamar das 3,5 milhões de unidades vendidas em 2014. Para este ano crava suas perspectivas em 2 milhões 750 mil unidades. Disse, também, que a companhia analisa todas as possibilidades possíveis para manter-se saudável na operação e que as soluções cabem a todos os envolvidos, “pois cada lado tem as suas próprias tarefas para desenvolver”. Para o executivo, “não devemos, nem podemos, desviar nossas atenções de nossos focos. Eu aceitaria, por exemplo, um programa de renovação de frota desde que fosse um projeto sustentável, planejado, e que não indicasse antecipações de compra”. Esse aporte recente na fábrica de São Carlos pela Volkswagen contempla, também, a instalação de nova linha de usinagem de virabrequins ainda no início do ano que vem. Com isso a companhia pretende reduzir suas importações. O desenvolvimento do projeto foi conjunto com a engenharia da matriz – na Alemanha o Polo dotado de motor TSI 1.4 foi lançado no fim de 2014. E as especificações flex foram fortemente trabalhadas por engenheiros brasileiros. Também na quarta-feira, 24, a Volkswagen anunciou a adoção, na fábrica de São Carlos, de sistema visando a rastrear componentes e o mecanismo de torque de todos os motores produzidos. De acordo com a empresa o sistema permite a identificação separada de cada peça e de todo o processo ao qual o componente foi submetido, visando à qualidade durante todo o tempo. 25.06.2015 6 INOVAÇÃO, MOBILIDADE E TECNOLOGIA NOS LEVAM MAIS LONGE Há 100 anos, a ZF pesquisa e desenvolve soluções inovadoras para um mundo que se movimenta na alta velocidade da tecnologia e das novas necessidades. www.zf.com.br 25.06.2015 7 Política Industrial Governo anuncia o Plano Nacional de Exportações Plano contempla alterações em financiamentos, Reintegra, PIS/Cofins e desburocratização André Barros | [email protected] Divulgação Colaborou Marcos Rozen O governo Federal apresentou na manhã da quarta-feira, 24, o aguardado Plano Nacional de Exportações 2015-2018, política que tem como objetivo ampliar, em diversos setores, a participação do Brasil no mercado global. Além de promessa de desburocratização das operações de vendas externas, foram anunciados a recomposição gradual do Reintegra, a reforma do PIS/Cofins e a ampliação do FGE, Fundo de Garantia às Exportações, em US$ 15 bilhões. 25.06.2015 8 Os recursos do fundo serão ampliados por meio da linha Equalização do Proex, Programa de Financiamento às Exportações, que terá aumento de 30% na dotação orçamentária, alcançando R$ 1,5 bilhão, segundo explicou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, ao Blog do Planalto. “Poderemos ao final deste ano registrar um aumento muito significativo sobre os níveis executados no ano passado.” Em 2014 foi usado 70% do orçamento de R$ 1,1 bilhão do Proex Equalização. Nessa linha as instituições financeiras, brasileiras ou estrangeiras, liberam os recursos para os exportadores e o Proex arca com os encargos financeiros incidentes e equalizam as taxas de juros às praticadas no mercado internacional. O governo prometeu também ampliar o acesso aos recursos para o BNDES Exim Pré-Embarque e Pós-Embarque. Essas foram as poucas medidas efetivas anunciadas – o plano se baseia mais em promessas adiante. O Reintegra, atualmente em 1%, será elevado para 2% em 2017 e para 3% em 2018. A reforma no PIS/Cofins está prevista para o ano que vem. E a prometida desburocratização nos processos se baseia na informatização de todas as operações, dispensando o uso de papeis, até o fim do ano. O presidente da Abimaq, Carlos Pastoriza, esperava mais. Presente à cerimônia, o empresário gostaria de medidas mais efetivas para já. “Acreditávamos que o plano salvaria a indústria, mas não salvará. Na prática [o PNE] não muda muita coisa. O Reintegra, por nossos cálculos, deveria ser de 6% para dar competitividade às exportações brasileiras, mas houve apenas a elevação a 3% até 2018, sem qualquer indicação de como exatamente isso ocorrerá. Precisamos de mais previsibilidade.” Também presente à cerimônia, o presidente da Anfavea, Luiz Moan, recebeu com bons olhos as medidas do governo. Em nota, considerou que “o Plano Nacional de Exportações é uma medida extremamente positiva e temos certeza de que será um sucesso. O conjunto de ações propostas, aliado aos acordos comerciais em negociação com outros países, trará mais competitividade à indústria brasileira”. De todo modo o governo procurou incentivar os exportadores durante o anúncio do PNE, apresentando dados promissores. Em seu discurso a presidente da República afirmou que “há o equivalente a 32 ‘Brasis’ fora do nosso País que podem ser acessados por meio das nossas exportações. Vamos em busca desses mercados.” Embora seja a sétima maior economia do mundo, o Brasil aparece apenas na 25ª posição na lista dos maiores exportadores, panorama que, com este plano, o governo pretende alterar drasticamente. 25.06.2015 9 Executivos Ricardo Reimer é o novo diretor da Fras-le T Executivo assume novas funções três meses após deixar a presidência da Schaeffler Simão Salomão Redação AutoData | [email protected] rês meses após ser substituído por Jürgen Ziegler na presidência do Grupo Schaeffler na América do Sul, Ricardo Reimer assume em 1º. de julho a diretoria administrativa e financeira da Fras-le, braço produtor de componentes de freios do Grupo Randon. O anúncio ocorreu no fim da tarde de quarta-feira, 24. Vanderlei Novello, atualmente no posto, deixará a companhia para dedicar-se a novos projetos profissionais, de acordo com comunicado da Fras-Le. “A contratação de Ricardo Reimer é mais um passo na estratégia de expansão e está alinhada com a forte ambição da companhia em fortalecer sua presença global”, afirmou Daniel Randon, vice-presidente de administração e finanças da Randon SA Implementos e Participações e presidente da Fras-Le na nota. Formado em engenharia mecânica e de produção com MBA em administração de empresas, Reimer trabalhou por 34 anos na Schaeffler, onde começou como estagiário – só na sua presidência permaneceu por 11 anos. O executivo também contribui para associações do setor automotivo, como o Sindipeças e a SAE Brasil, que presidiu de 2013 a 2014. Ainda na Fras-Le, foi anunciado que na nova estrutura da diretoria as funções de DRI serão exercidas por Pedro Ferro, que as acumulará com seu cargo de diretor superintendente da companhia. 25.06.2015 10 O principal evento para tecnologia industrial do mundo, a Industrial Supply chega ao Brasil para promover o encontro da indústria automotiva. DIFERENCIAIS Exposição Áreas de exposição de OEMs, fornecedores e apoiadores. 15-17 de Setembro de 2015 Expoville Joinville SC Business Matchmaking Reuniões pré-agendadas entre expositores e montadoras. OEM’S CONFIRMADAS Fórum ISSA Palestras gratuitas abordando temas atuais do setor. Entre em contato e confira as condições especiais de participação para fornecedores da indústria automotiva. www.industrialsupply.com.br (41)3027-6707 [email protected] Agência Turismo Oficial Apoio Institucional Cia Aérea Oficial 25.06.2015 11 Resultado Abimaq prevê queda de dois dígitos no faturamento em 2015 Até maio retração foi de 3,4%, mas no período anualizado chega a 11% Marcos Rozen | [email protected] A Abimaq estima que o setor de máquinas e equipamentos encerre este ano em baixa de dois dígitos no faturamento, ainda que não revele números específicos. De acordo com dados revelados pela associação na quarta-feira, 24, no acumulado de janeiro a maio o resultado é negativo em 3,4% ante 2014, para R$ 56,4 bilhões. Mas no período anualizado a retração é de 11,2%. Em maio a receita total, somando o mercado interno e as exportações, chegou a R$ 11 bilhões, queda de 4,3% ante mesmo mês de 2014 e de 7,4% comparada a abril. A balança comercial aponta no acumulado dos cinco primeiros meses do ano déficit de R$ 5,4 bilhões, baixa de 14,2% ante maio de 2014 e de 20% ante abril. Isso porque no ano as exportações caíram 20,2% enquanto as importações viram redução de 18%. Apesar da baixa a América Latina ganhou relevância nas exportações brasileiras de máquinas e equipamentos, segundo a Abimaq: até maio representa 43% do destino dos embarques. Os Estados Unidos assumiram o segundo posto com 21,3%, ultrapassando a Europa, com 18,9%. Já nas importações a China perdeu neste 2015, pela primeira vez em dez anos, relevância no mercado brasileiro: considerando a participação em dólares no total importado, viu sua fatia encolher de 16,8% em 2014 para os atuais 16,1%. Os Estados Unidos lideram a lista com 20,8%, com Alemanha em terceiro lugar, 14,6%, e Itália, 9,3%. Por sua vez o total empregado pelo segmento em maio cai 1% ante abril, para 346,9 mil pessoas. Pelos cálculos da Abimaq nos últimos doze meses o volume de empregos caiu 4,8%, o que equivale ao corte de 23,5 mil postos de trabalho. 25.06.2015 12 CHEGOU O PEUGEOT 2008. DESAFIE A BELEZA. COMPRE O SEU O NOVO PE ÉM 25.06.2015 13 Opinião Suprimento adicional de oxigênio A Simão Salomão inda não é líquido e certo. Mas quem acompanha de perto as negociações confidencia que, desta fez, pode estar, de fato, bem próximo o consenso capaz de viabilizar a adoção, no Brasil, de uma versão tropicalizada da legislação trabalhista alemã – a que permite redução simultânea da jornada e de salários e, assim, abre a possibilidade de se atravessar, sem mais demissões, crises como a enfrentada agora pelo setor automotivo. Trata-se de questão cuja importância vai bem além, hoje, da manutenção de alguns milhares de empregos. Quem vive as entranhas da indústria automotiva sabe que ao menos no âmbito específico das empresas com maior dependência da produção e da venda de veículos 0 KM – sejam automóveis ou, sobretudo, caminhões – este é um setor que está praticamente parado. Quase em estado vegetativo. Todos dão mostras de acreditar que há uma luz no fim do túnel. E luz de boa qualidade. Mas ninguém consegue projetar qual seria, afinal, o tamanho deste túnel a ser atravessado. E nem definir quais os meios com os quais será possível contar para fazer a travessia. O clima é de aversão quase que total a qual- S Stéfani, diretor da AutoData Editora [email protected] quer tipo de iniciativa que implique em custo ou risco. O coração do setor ainda bate e o pulmão respira. Mas todos se esquivam de tomar qualquer tipo de decisão à margem da mais pura rotina. Muitas empresas já reduziram seu efetivo neste primeiro semestre, até arcando com custos adicionais gerados por PDVs. E sem ter como dimensionar o tempo que a travessia deste túnel ainda demandará, há o temor de ter que se defrontar, no segundo semestre, com novo ciclo de demissões. E é exatamente neste contexto que a mudança na legislação trabalhista sobre a qual há meses se 25.06.2015 14 conversa ganha sua maior relevância e urgência. Ela poderia funcionar quase que como um suprimento adicional de oxigênio, capaz de tornar a travessia mais suave e com maiores chances de sucesso. A proposta da mudança na legislação surgiu dentro da Anfavea ainda em meados ano passado, na época em que o atual esfriamento do mercado brasileiro de veículos era, ainda, nada muito além do que a projeção de eventual marola a ser provocada pelo inevitável ajuste fiscal a ser feito pelo governo. O esfriamento do mercado chegou, de fato, no início do ano. E acabou agravado pela demora acima do esperado na definição do ajuste fiscal. Vieram, então, as férias coletivas, os lay-offs, os PDVs e as demissões – inevitáveis doses de fermento na insegurança dos consumidores em relação ao futuro, o que sempre é fatal para um setor como o automotivo, cujas vendas, sejam de automóveis ou de caminhões, apoiam-se fortemente em financiamentos. E foi assim que o leve solavanco projetado para o primeiro trimestre assumiu proporções catastróficas. A administrável queda de 5%, quanto muito, na produção que era esperada subiu para 20% nos automóveis e para 40% nos caminhões. Dezenas de milhares de empregados passaram a sobrar nas linhas de montagem e nos escritórios. São bem poucas, hoje, em toda a cadeia automotiva, as empresas que ainda mantém o mesmo efetivo de funcionários com o qual começaram este ano. E muitas ainda contabilizam dezenas, centenas ou até milhares de funcionários ociosos, na dependência do porte da companhia. Mas, mesmo assim, a proposta não conseguiu avançar. Quem participa das negociações explica a dificuldade: são muitos os ministérios e as centrais sindicais envolvidas no tema, não raro com interesses conflitantes entre si. E todos precisam ser consultados e consideram ter o direito de opinar. Além disso, ainda que a medida pudesse vir a evitar alguns milhares de demissões, há uma complexa questão política a ser enfrentada: ao permitir a redução do salário, ainda que de forma temporária e em determinadas condições, a iniciativa tem grandes chances de ser colocada lado a lado com as recentes mudanças no seguro desemprego e na aposentadoria. E, assim, ser encarada como mais uma das chamadas agressões aos direitos históricos dos trabalhadores. Consta que, nestes últimos tempos, a questão tem empacado justamente no fato de que, ao menos no sistema original, o alemão, os trabalhadores terem de arcar proporcionalmente com sua parte da conta. A solução salomônica seria a antecipação imediata para os trabalhadores, como complemento do salário reduzido, dos recursos que seriam colocados pelas empresas como provisão para a multa do FGTS em caso de demissão. Há quem aposte que, desta vez, o acordo pode ser efetivamente selado. Possivelmente em poucos dias. Talvez até ainda antes do final do semestre. Seria, de fato, muito oportuno. O suprimento adicional de oxigênio estaria à disposição. E estaria aberto o caminho para o setor entrar no segundo semestre com mais luz no fim do túnel e, assim, começar a sair do estado vegetativo. 25.06.2015 15 Curtas e algo mais Recapagem A Bandag, empresa de recapagem da Bridgestone, lançou a banda de rodagem B400, primeiro produto emulação de um pneu Firestone. A B400 foi desenvolvida para utilização em eixos livres e de tração moderada de caminhões, ônibus e trailers. Treinamento A Librelato Implementos Rodoviários reuniu representantes comerciais para realizar treinamento técnico de vendas nos dias 22 e 23 de junho. Os produtos estudados durante o encontro foram os coletores compactadores para limpeza urbana e o poliguindaste. Divulgação Reconhecimento Os pistões de aço para veículos com motores movidos a diesel desenvolvidos pela KS Kolbenschmidt GmbH em conjunto com a Daimler e colaboração do parceiro Hirschvogel, foram contemplados com o Prêmio Inovação de Aço 2015. Alexander Sagel, chefe da divisão Hardparts (foto), recebeu o prêmio durante cerimônia em Berlim, na Alemanha. O Distribuidor Cummins Centro Oeste, DCCO, foi eleito pelo segundo ano consecutivo uma das melhores empresas para se trabalhar na região Centro Oeste. Prêmio foi entregue no final de maio pela Great Place to Work para 35 empresas da região. Passeio Harley-Davidson Motociclistas proprietários de modelos da Harley-Davidson e membros do Harley Owners Group estão se preparando para participar do World Ride, passeio mundial da marca que acontece nos dias 27 e 28 de junho. 25.06.2015 16 Divulgação O Iveco Daily participará da 24ª edição da ABF Expo Franchising, maior feira de franquias do mundo, que vai até sábado, 27, em São Paulo. Caminhão que pode ser adaptado para ser food truck será exposto em parceria com a rede de franquias Rock & Ribs. Infraestrutura em debate A SAE realiza o Simpósio SAE BRASIL de Máquinas para a Infraestrutura da Mobilidade 2015 para debater as inovações tecnológicas em máquinas e equipamentos para o desenvolvimento da malha rodoviária brasileira. Encontro reunirá representantes da indústria, governo e construção civil dia 8 de julho, às 13h, na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, RS. Até mais barato O Banco Rodobens desenvolveu a ação Renovação de Financiamento para estimular clientes a trocarem seus veículos seminovos por um modelo 0 KM pagando parcelas menores ou iguais às de seu contrato inicial. Em dois meses iniciativa gerou mais de R$ 1 milhão em vendas de automóveis e mais de R$ 500 mil em financiamentos. 25.06.2015 17 Divulgação Curtas e algo mais A Agrale lança o trator 4233, primeiro modelo isodiamétrico – com rodas do mesmo tamanho nos dois eixos – produzido no Brasil. Com dimensões reduzidas, o operador trabalha mais próximo do solo, ampliando a segurança em terrenos irregulares e íngremes. Novo aço A ArcelorMittal Brasil iniciou a produção do Usibor, aço de alta resistência para a indústria automotiva, na unidade de Vega, em São Francisco do Sul, SC, após 17 meses e US$ 15 milhões em investimentos. A partir de 2016 a capacidade de produção atingirá 100 mil toneladas/ano. 250 mil elétricos 70% de desconto A Aliança Renault-Nissan atingiu a marca de 250 mil veículos elétricos comercializados no mundo desde 2011. No acumulado do ano, até maio, a aliança vendeu 1,6 mil unidades elétricas, alta de 15% na comparação anual. Atualmente, metade dos veículos elétricos em circulação no mundo foi produzida pela aliança. Até setembro a New Holland oferece descontos de até 70% em mais de 100 itens de reposição. As peças foram escolhidas após estudo de itens com maior rotatividade e desgaste no campo. As 190 concessionárias da New Holland no País estão aptas para conceder os descontos. 25.06.2015 18 O que esperar desse segundo semestre para o setor de ônibus? Quais os fatores que farão diferença para a recuperação na produção e vendas? O que as montadoras e encarroçadoras ainda esperam para este 2015? O pior já passou ou o cinto vai apertar mais ainda? Todas estas questões serão respondidas e debatidas no Workshop Tendências Setoriais de Ônibus que a AutoData promove em 29/06 em São Paulo. Participe e fique informado com antecedência. É a sua chance de sair na frente. INVESTIMENTO PALESTRANTES de 13/06 até 19/06 = R$930,00 de 20/06 até 28/06 = R$980,00 INFORMAÇÕES Antonio Cammarosano Diretor de Vend. LOCAL: MILENIUM CENTRO DE CONVENÇÕES RUA DR. BACELAR, 1043, SÃO PAULO - SP João Herrmann Luiz Carlos Moraes Gerente de Mark. MAN Vice-Presidente ANFAVEA Marcos Forgioni Maurício Lourenço Paulo Corso MAN CAIO MARCOPOLO MAN INSCRIÇÕES ANTECIPADAS TELEFONE: (11) 5189-8938 / 8940 EMAIL: [email protected] Vice-Presidente Patrocínio Diretor Diretor Apoio Realização Silvio Munhoz Walter Barbosa SCANIA MERCEDES-BENZ Diretor 25.06.2015 19 Diretor Saiba também GM eleva PLR, mas sindicato recusa oferta Terminou sem acordo a segunda reunião entre representantes da GM (General Motors) e dos trabalhadores para definição da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) que será paga aos cerca de 10,5 mil funcionários da fábrica de São Caetano. A empresa propôs ontem a antecipação da bonificação no valor de R$ 5.000 na metade de julho. Na semana passada, a companhia havia oferecido R$ 4.500. O valor da segunda parcela será negociado posteriormente. Diário do Grande ABC Caminhoneiros e transportadores terão fórum permanente para diálogo com governo O Ministério dos Transportes instalou hoje (24) o Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas, dando sequência aos compromissos assumidos em fevereiro com representantes de caminhoneiros e transportadores. Por meio dele, o governo federal pretende estabelecer um canal de diálogo para debater, oferecer sugestões e medidas técnicas para o aperfeiçoamento do setor. Agência Brasil Indústria não vê sinais de retomada no segundo semestre, nota FGV O pessimismo dos empresários com o futuro da economia brasileira nos próximos meses deve levar o indicador de confiança da indústria ao seu pior nível em quase 15 anos neste mês. De acordo com o superintendente adjunto de Ciclos Econômicos do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), Aloisio Campelo, o setor não vê sinais de reaquecimento no segundo semestre. Valor Econômico Brasil fica até 2050 parado como 7º maior economia do mundo, diz estudo O Brasil não sairá do lugar até 2050 no ranking das maiores economias do planeta: estava em 7º lugar em 2014 e nele permanecerá dentro de 35 anos, diz estudo da EIU (Unidade de Inteligência da “Economist”, a icônica revista britânica). Se serve de consolo para a estagnação, na comparação com os outros grandes países, o PIB brasileiro dará um bom salto, passando dos US$ 2,3 trilhões de 2014 para US$ 10,3 trilhões) —cinco vezes mais portanto. Folha de S. Paulo BMW diz esperar vendas recordes de Minis em 2015 A divisão Mini da BMW vendeu cerca de 163 mil veículos entre janeiro e junho, e espera recorde de vendas em 2015, disse o membro do Conselho de Administração da BMW Peter Schwarzenbauer nesta quarta-feira. Falando em evento em Berlim para o lançamento do novo Mini Clubman, um carro maior de quatro portas mirando o segmento do Golf, Schwarzenbauer disse que a Mini desenvolveu um modelo ligeiramente maior para ampliar a variedade de veículos compactos na linha de produtos da fabricante britânica. Agência Reuters 25.06.2015 20 Saiba também Banco Central aumenta projeção da inflação para 9% em 2015 O Banco Central mostrou um tom mais pessimista para o desempenho da economia neste ano no Relatório Trimestral de Inflação divulgado nesta quarta-feira, 24. Para a inflação em 2015, a expectativa do BC subiu de 7,9% para 9%, o dobro do centro da meta de inflação (4,5%). A revisão para a projeção do IPCA neste ano veio depois das sucessivas surpresas com a inflação corrente. O Estado de S. Paulo Indicadores Projeção Focus Dez/2015 Dez/2016 Anfavea Câmbio (us$) Juro (taxa selic) Inflação IPCA Inflação IGP-DI PIB Prod. Industrial R$ 3,20 R$ 3,30 14% 12% 8,46% 5,50% 7,05% 5,50% -1,30% 1,00% -3,20% 1,50% Produção (autoveículos) Licencto. (autoveículos) Vendas máq. agr. e rodov. 2,58 mi 3,14 mi -17,8% Projeção 2015 2014 (realizado) Variação 2,78 mi 3,5 mi -20,6% Fenabrave - Licenciamentos Segmentos A - Autos B - Com. Leves A+B C - Caminhões D - Ônibus C+D Subtotal E - Motos F - Impl. Rod Outros Máq. Agrícolas Total Mai (A) 175 636 29 342 204 978 6 024 1 711 7 735 212 713 105 472 2 662 8 960 3 999 333 806 2015 Abr (B) 179 223 32 402 211 625 5 806 1 940 7 746 219 371 108 155 2 444 8 335 4 263 343 068 Acum. (C) 900 716 164 536 1 065 252 31 181 10 043 41 224 1 106 476 540 560 12 244 44 362 19 740 1 723 382 55,3 mil 68,6 mil -19,4% Exportações US$ 11,8 bi US$ 11,5 bi 2,5% www.fenabrave.org.br 2014 Variação % Mai (D) Acum. (E) (A)/(B) (A)/(D) (C)/(E) 232 623 1 117 128 -2,0 -24,5 -19,4 45 263 214 822 -9,4 -35,2 -23,4 277 866 1 331 950 -3,1 -26,2 -20,0 12 775 53 984 3,7 -52,8 -42,2 2 683 13 346 -11,8 -36,2 -24,7 15 458 67 330 -0,1 -50,0 -38,8 293 344 1 399 280 -3,0 -27,5 -20,9 126 704 613 841 -2,5 -16,8 -11,9 5 194 24 319 8,9 -48,7 -49,6 8 959 43 827 1,4 0,1 1,2 5 908 25 653 -6,2 -32,3 -23,0 440 109 2 106 920 -2,7 -24,1 -18,2 25.06.2015 21 Indicadores Anfavea - Produção Total jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mensal (x1000) 2014 2015 237,3 204,8 281,6 200,1 272,8 253,6 277,1 217,1 281,4 210,1 215,9 252,7 264,6 300,8 293,3 264,8 204 % -13,7 -28,9 -7,0 -21,7 -25,3 www.anfavea.com.br Acumulada (x1000) 2014 2015 237,3 204,8 518,9 404,9 791,6 663,1 1 068,7 881,8 1 350,0 1 092,3 1 570,0 1 820,0 2 080,0 2 380,0 2 680,0 2 940,0 3 150,0 % -13,7 -22,0 -16,2 -17,5 -19,1 Anfavea - Licenciamento Total jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mensal (x1000) 2014 2015 312,6 253,8 259,3 185,9 240,8 234,6 293,2 219,3 293,4 212,7 263,6 294,8 272,5 296,3 306,1 294,7 370 % -18,8 -28,3 -2,6 -25,2 -27,5 Anualizada (x1000) 2014 2015 3 660 3 110 3 700 3 030 3 640 3 020 3 570 2 960 3 500 2 890 3 400 3 330 3 250 3 230 3 200 3 170 3 150 % -14,9 -18,0 -17,2 -17,0 -17,6 www.anfavea.com.br Acumulada (x1000) 2014 2015 312,6 253,8 571,9 439,7 812,7 674,4 1 106,0 893,6 1 400,0 1 106,4 1 660,0 1 960,0 2 230,0 2 530,0 2 830,0 3 130,0 3 498,0 25.06.2015 22 % -18,8 -23,1 -17,0 -19,2 -20,9 Anualizada (x1000) 2014 2015 3 770 3 440 3 790 3 370 3 750 3 360 3 710 3 290 3 690 3 210 3 630 3 580 3 530 3 510 3 490 3 480 3 500 % -8,7 -11,3 -10,4 -11,4 -13,1 Indicadores Anfavea - Licenciamento Autos & Comerciais Leves jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mensal (x1000) 2014 2015 300,1 244,2 246,1 179,2 229,1 234,6 293,2 219,2 278,4 205,2 251 280,2 259,5 282,9 291,8 280,1 354 % -18,6 -27,7 -1,2 -25,2 -26,3 Acumulada (x1000) 2014 2015 300,1 244,2 546,2 423,5 775,4 674,4 1 106,0 893,6 1 334,0 1 067,1 1 585,0 1 865,0 2 125,0 2 407,0 2 700,0 2 979,0 3 333,0 % -18,6 -22,5 -16,2 -19,2 -20,0 Anfavea - Licenciamento Caminhões jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mensal (x1000) 2014 2015 10,8 7,7 10,4 5,1 9,2 6,5 10,9 5,8 12,7 6,0 10,6 12,4 10,8 11,2 12,2 12,1 13,7 % -28,8 -50,3 -29,8 -46,9 -52,7 Acumulada (x1000) 2014 2015 10,8 7,7 21,2 12,8 30,4 19,3 41,3 25,1 54,0 31,1 64,6 77,0 87,8 99,0 111,2 123,4 137,0 25.06.2015 23 www.anfavea.com.br Anualizada (x1000) 2014 2015 3 583 3 277 3 606 3 210 3 567 3 223 3 580 3 121 3 507 3 082 3 455 3 411 3 358 3 3 46 3 325 3 315 3 333 % -9,9 -10,9 -10,0 -12,8 -12,1 www.anfavea.com.br % -28,8 -39,4 -36,6 -39,3 -42,4 Anualizada (x1000) 2014 2015 153,2 133,9 142,9 128,7 161,6 125,9 147,5 120,8 147,6 114,1 145,2 142,4 140,0 138,5 137,2 137,8 137,0 % -12,6 -9,9 -22,1 -18,1 -22,7 Indicadores Anfavea - Licenciamento Ônibus jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mensal (x1000) 2014 2015 1,7 1,9 2,7 1,5 2,4 1,8 2,3 1,6 2,2 1,4 1,9 2,2 2,2 2,2 2,9 2,3 2,3 % 7,7 -44,5 -26,0 -30,0 -35,3 www.anfavea.com.br Acumulada (x1000) 2014 2015 1,7 1,9 4,5 3,4 6,9 5,2 9,1 6,8 4,4 8,2 13,4 15,6 17,8 20,0 22,8 25,2 27,5 % 7,7 -24,2 -24,8 -26,1 -27,9 Anfavea - Vendas Máquinas Agrícolas jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Mensal (x1000) 2014 2015 3,8 3,2 5,6 3,7 5,5 4,8 6,1 4,3 6,2 4,1 5,9 6,4 6,5 6,6 6,7 5,3 4,1 % -13,9 -34,1 -12,5 -29,4 -32,6 Acumulada (x1000) 2014 2015 3,8 3,2 9,4 7 14,9 11,9 21,0 16,2 27,1 20,3 32,9 39,4 45,8 52,4 59,1 64,4 68,5 25.06.2015 24 Anualizada (x1000) 2014 2015 32,5 27,7 31,1 26,5 32,2 25,8 31,7 25,1 31,3 24,3 30,8 30,1 29,4 28,9 28,8 28,4 27,5 % -14,8 -14,7 -19,9 -20,8 -22,3 www.anfavea.com.br % -13,9 -24,9 -20,3 -22,9 -25,2 Anualizada (x1000) 2014 2015 81,4 68,1 81,4 68,2 81,4 68,2 81,4 68,2 76,3 68,2 74,8 73,6 72,3 71,5 70,9 70,1 68,5 % -16,3 -16,2 -16,2 -16,2 -10,6 Este ano de 2015 está sendo difícil para o setor automotivo brasileiro. Qual será a perspectiva em produção e vendas para o segundo semestre? Quais serão as oportunidades e as tendências de mercado até o final do ano? E as exportações: continuarão em baixa? A economia brasileira começará a se recuperar? O Seminário Revisão das Perspectivas 2015 será uma oportunidade única para acompanhar de perto as novas tendências que estão sendo projetadas em todos os segmentos do setor automotivo e poder se planejar para atender as novas demandas do mercado no segundo semestre deste ano. 20 de Julho - Fecomércio, São Paulo ! e p i c i t r Pa Programa 08h30 Balanço 1º. semestre e projeção 2º. semestre Márcio Stéfani, diretor da AutoData 09h00 As novas projeções da ANFAVEA para 2015 Luiz Moan, presidente da ANFAVEA 09h40 Argentina, as perspectivas econômicas e do setor automotivo para o 2º. semestre Dante Sica, diretor da Abeceb Consultores de Argentina 10h20 Coffee Break 10h40 Revisão das Perspectivas 2015 Veículos comerciais, caminhões e ônibus MAN, Ricardo Alouche, vice-presidente de vendas e marketing; Marcopolo; Mercedes-Benz; Volvo. Informações e inscrições 11 5189 8938 • 11 5189 8940 [email protected] www.autodata.com.br 11h25 Revisão das Perspectivas 2015 – CAOA / HYUNDAI 12h10 Revisão das Perspectivas 2015 – Motores Diesel Cummins, Luis Pasquotto, presidente; MWM International, José Eduardo Luzzi, presidente; FPT, Marco Aurélio Rangel, presidente. 12h55 Almoço Investimento 14h10 Revisão das Perspectivas 2015 Autopeças / Sistemistas O&M e Mercado de Reposição Sindipeças, Gábor Deák, conselheiro; Delphi, Luiz Corralo, presidente; Fras-le, Pedro Ferro, CEO; Magneti Marelli, Eliana Giannoccaro, vice-presidente. 16/06 até 30/06 R$ 1.340,00 01/07 até 10/07 R$ 1.410,00 11/07 até 17/07 R$ 1.490,00 Desconto de 5% para grupos de 3 a 5 participantes. Desconto de 10% para grupos de 6 ou mais participantes. 14h55 Revisão das Perspectivas 2015 - Máquinas Agrícolas e de construção Volvo Construction Equipment Latin America, Afrânio Chueire, presidente; AGCO, Bernhard Kiep, vice-presidente de marketing, pós-vendas, gestão de produtos e desenvolvimento de concessionárias América do Sul; CNH Industrial, Rafael Miotto, diretor de planejamento e portfólio de produtos; CASE Construction, Roque Reis, vice-presidente comercial e de marketing América Latina. Patrocínio Platina 15h35 Revisão das Perspectivas 2015 - MAN Roberto Cortes, presidente da MAN. 16h15 Coffee Break 16h35 Brasil, as perspectivas econômicas e do setor automotivo para o 2º. semestre Prada Consultoria, Letícia Costa, sócia diretora. Patrocínio Ouro 17h15 Revisão das Perspectivas 2015 – Automóveis General Motors, Marcos Munhoz, vice-presidente coorporativo; Toyota; Volkswagen; Renault, Bruno Hohmann, diretor de marketing. 17h00 Encerramento oficial Patrocínio Institucional 25.06.2015 25 Realização Indicadores Ranking Fenabrave – Maio www.fenabrave.org.br Marcas (autos+com. leves) Part. % 1º Fiat 17,6 2º GM 14,9 3º VW 14,8 4º Ford 11,4 5º Hyundai 8,3 6º Toyota 7,2 7º Renault 7,0 8º Honda 6,4 9º Nissan 2,4 10º Mitsubishi 1,7 Divulgação Modelos (Unidades x1000) 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Palio HB20 Ka Onix Gol Strada Uno Fox/Crossfox Sandeiro Corolla 10,5 8,9 8,3 8,2 8,0 7,3 6,8 6,7 6,6 5,8 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º Prisma HR-V Saveiro Siena HB20S S10 Fiesta Voyage up! Ka Sedan Ranking mundial de vendas Jato (autos + com. leves) Países China EUA Japão Alemanha Índia Brasil Grã Bretanha França Canadá Itália 2015 Abril Acumulado 1 754 938 7 461 645 1 453 384 5 407 601 315 918 1 872 874 311 302 1 121 098 239 988 1 026 414 211 600 860 271 210 705 1 043 068 203 805 771 960 189 092 557 962 158 614 617 906 2014 Abril Acumulado 1 690 377 6 808 919 1 390 227 5 132 709 343 097 2 165 965 291 831 1 050 849 208 858 969 845 279 753 1 054 133 197 440 965 479 200 105 736 598 179 778 538 285 129 778 535 930 25.06.2015 26 5,2 5,0 4,7 4,6 4,5 4,1 3,9 3,7 3,4 3,3 www.jato.com/brazil/ Variação 2014/2015 Abril Acumulado 3,8% 9,6% 4,5% 5,4% -7,9% -13,5% 6,7% 6,7% 14,9% 5,8% -24,4% -18,4% 6,7% 8,0% 1,8% 4,8% 5,6% 3,7% 22,2% 15,3%