COMUNICADO AO MERCADO Renovação de Linha de
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COMUNICADO AO MERCADO Renovação de Linha de
MARFRIG ALIMENTOS S.A. COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 NIRE 35.300.341.031 (BM&FBOVESPA: MRFG3) ADR nível 1: MRTTY COMUNICADO AO MERCADO Renovação de Linha de Crédito de US$ 600 milhões São Paulo, 21 de março de 2013 – O Grupo Marfrig (Marfrig Alimentos S.A. (BM&FBOVESPA: MRFG3 e ADR (Nível 1): MRTTY”) e sua subsidiária integral Keystone Foods comunicam que o Rabobank (Banco Líder) recebeu esta semana as cartas de compromisso dos Bancos participantes, subordinadas apenas à documentação legal, para a renovação da atual linha de crédito de US$ 600 milhões para a Keystone Foods. A demanda ultrapassou o total da linha atual e o grupo de Bancos anterior será expandido para incluir novos Bancos na operação. O fechamento da renovação está previsto para ocorrer nas próximas semanas. Os bancos ING e SunTrust são Co-Líderes nesta operação. A Linha de Crédito de US$ 600 milhões será composta de um empréstimo de US$ 200 milhões com sete anos de prazo e uma linha de crédito rotativo de US$ 400 milhões com cinco anos de prazo e ambas irão substituir a linha atual que vence em Nov/14. Esta operação normaliza os vencimentos de 2014 ao longo do perfil da dívida do Grupo e representa mais um passo importante no fortalecimento de sua estrutura de capital, após a recente emissão de ações e das “Senior Notes” em Dez/12 e Jan/13, respectivamente, que captaram R$ 2,2 bilhões para o Grupo. Ricardo Florence dos Santos Vice Presidente de Finanças e DRI Marfrig Alimentos S.A. Contatos de RI: Av. Chedid Jafet, 222 Bloco A - 1º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP – CEP: 04551-065 Tel: (11) 3792-8600/8650 www.marfrig.com.br/ri e-mail: [email protected]
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