INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. CNPJ/MF nº

INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
CNPJ/MF nº 08.936.792/0001-12
NIRE 35.300.343.531
Companhia Aberta de Capital Autorizado
FATO RELEVANTE
A INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. (BM&FBovespa: IMCH3) (“Companhia”),
em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002
(“ICVM358”), e no Ofício BM&FBOVESPA S.A./GAE 1.942-13 (“Ofício”), vem informar a seus
acionistas e ao mercado em geral que:
Em complemento ao Fato Relevante datado de 19 de Dezembro de 2013, nesta data, a
INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. assinou contrato final de compra e venda
com a Margaritaville Enterprises, LLC para criar uma aliança estratégica que inclui a aquisição
dos ativos de 8 restaurantes da marca Margaritaville nos EUA e uma participação de 50% sobre
os direitos econômicos em outro restaurante da mesma marca localizado na Universal Studios,
na cidade de Orlando.
Adicionalmente, a companhia adquiriu os ativos de 4 novos restaurantes que já estão
funcionando e que passarão a ser propriedade da IMC assim que as licenças para a venda de
bebidas alcóolicas forem obtidas nas próximas semanas.
As lojas mencionadas acima geraram vendas de US$ 82,7 milhões, EBITDA de US$ 6,5 milhões
e geraram free cash flow de US$ 5,2 milhões após Capex e antes de impostos.
Na data atual, informamos que as obras para a instalação da primeira loja Margaritaville estão
a todo vapor no aeroporto internacional de Guarulhos, com inauguração a ser feita antes da
Copa do Mundo de Futebol no Brasil.
O total da transação será de US$ 48,4 milhões, sendo que US$ 10,2 milhões serão financiados
pelo vendedor e serão pagos em 2015.
A companhia informa ainda que os US$ 10,2 milhões poderão ser usados para qualquer
passivo já existente e que venha a ser identificado após a tomada de posse
São Paulo, 4 de abril de 2014.
INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A.
Julio Cesar Millán
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
Para informações adicionais, por favor, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores:
Tel: +55 (11) 3041-9653
E-mail: [email protected]
Website: www.internationalmealcompany.com/ri