HYPERMARCAS S.A. FATO RELEVANTE

HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº. 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
FATO RELEVANTE
HYPERMARCAS S.A. (a “Companhia” ou “Hypermarcas”), em cumprimento ao disposto no
Art. 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em
vigor, e na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e em vigor, em
razão da estratégia da Companhia de focar no mercado farmacêutico, informa que, nesta data,
celebrou um Contrato de Compra e Venda de Ações e outras Avenças (“Contrato”) com a
Reckitt Benckiser (Brasil) Ltda. (“RB”) e a Nances Holdings Ltda., subsidiária da Hypermarcas,
para a alienação de seu negócio de preservativos (“Operação”), que gerou uma receita líquida
de R$100,2 milhões em 2014 (“Negócio de Preservativos”), ou aproximadamente 2,1% da
receita líquida da Companhia no período. O Negócio de Preservativos inclui marcas como
Jontex, Olla e Lovetex.
O preço da aquisição do Negócio de Preservativos pela RB é de R$675,0 milhões (seiscentos e
setenta e cinco milhões de reais) (“Preço”). Foram pagos nesta data 20% (vinte por cento) do
Preço, e os 80% (oitenta por cento) restantes serão pagos no fechamento da Operação, que
está sujeito a determinadas condições precedentes estabelecidas no Contrato, como a
aprovação da Operação pelos órgãos antitruste e a reorganização societária envolvendo a
Companhia para transferência do Negócio de Preservativos à Nances Holdings Ltda.
No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança
corporativa, a Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações
relevantes relacionadas ao progresso deste tema.
São Paulo, 29 de janeiro de 2016
HYPERMARCAS S.A.
Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores