[ INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS ]

[ INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS ]
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Canada’s competitive advantages
SETOR DE PETRÓLEO E GÁS
DO CANADÁ
Canadá se classifica como o quinto maior produtor mundial de petróleo e gás natural, com uma
produção média de 3,3 milhões de barris por dia de petróleo bruto e 13,6 bilhões de pés cúbicos
de gás natural a partir de julho de 2013.1 Com um ambiente de negócios que protege e incentiva
os grandes investimentos necessários neste setor, o Canadá é o destino de escolha para líder
global das empresas em toda a cadeia de valores de petróleo e gás.
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O Canadá comprovou que as reservas de petróleo bruto são a terceira maior do mundo e o país tem 18 maiores
reservas comprovadas de gás natural globalmente.2 No final do ano 2012, o total das reservas de petróleo bruto do
Canadá foram estimadas em 172 bilhões de barris e reservas de gás natural foi estimada em 68 trilhões de pés
cúbicos (tcf), tornando o país um local privilegiado para investimentos no setor de petróleo e gás.
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O Canadá é também um importante hub para a inovação no setor de petróleo e gás, com instituições de pesquisa
canadense trabalhando em conjunto com investidores estrangeiros através de uma variedade de tecnologias
inovadoras, incluindo a recuperação aprimorada de petróleo, armazenamento de carbono e exploração sísmica.
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Indústria de petróleo e gás do Canadá emprega mais de 550.000 trabalhadores em todo o país e atraiu um
investimento capital no valor de $450 bilhões na última década, incluindo mais de $62 bilhões em 2012 sozinho.
UMA RIQUEZA DE OPORTUNIDADES
A indústria de petróleo e gás é um impulsionador econômico principal para o Canadá. Atividades de montante
e jusante estão crescendo em um ritmo rápido e exigem uma miríade de serviços em áreas como tecnologias
da informação, tecnologias limpas e fabricação avançada.
Dado que a maioria das reservas de petróleo do mundo que são totalmente aberta ao investimento privado e não
controlada pelas companhias petrolíferas nacionais situam-se em areias petrolíferas do Canadá, o Canadá oferece
a investidores estrangeiros uma tremenda oportunidade de crescimento. É por esta razão que muitas das maiores
empresas de petróleo e gás estão agora investido no Canadá.
PONTOS FORTES DO CANADÁ
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Exploração e perfuração
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Instituições financeiras sofisticadas com experiência
em financiamento de projetos de petróleo e gás
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Produção e refinação
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Extensa rede de ciência e tecnologia
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Recursos abundantes
■■
Ampla experiência em operações de locais remotos
■■
Desenvolvimento responsável dos recursos: um projeto,
uma revisão, em um período de tempo bem definido
1
Recursos Naturais do Canadá. Energy Markets Fact Book, 2013–2014.
2
Recursos Naturais do Canadá. Energy Markets Fact Book, 2013–2014.
ATIVIDADES DO SETOR DE
PETRÓLEO E GÁS
O Canadá é um destino ideal para as empresas de petróleo e gás. Gigantes da indústria como Royal Dutch Shell
plc, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation e Sasol já estão aqui.
GREENLAND
ALASCA
(EUA)
YUKON
TERRITÓRIOS
DO NOROESTE
NUNAVUT
NEW
BRUNSWICK
TERRA NOVA
E LABRADOR
COLÚMBIA
BRITÂNICA
ALBERTA
Edmonton
MANITOBA
QUEBEC
SASKATCHEWAN
Saskatoon
Vancouver
ONTÁRIO
Calgary
Halifax
Ottawa
Winnipeg
Montréal
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
ILHA
PRINCE
EDWARD
Québec
City
Waterloo
NOVA
ESCÓCIA
Toronto
Niagara
Londres
COLÚMBIA BRITÂNICA
NORTE DO CANADÁ
CANADÁ ATLÂNTICO
» Reservas de gás natural: 27,6 tcf
(2010), 39% do total do Canadá
» 13% de petróleo desconhecido
do mundo e 30% de seu gás
desconhecido encontram no
fundo do mar do Ártico—
uma grande oportunidade de
investimento para investidores
interessados no Canadá
» Nova Escócia: Sable Offshore
Energy produzindo mais de 400
milhões de pés cúbicos por dia
de gás
» Até o momento, três licenças
de exportação de longo prazo
concedidas para projetos de GNL
» Tempo de trânsito entre a costa
oeste do BC e o mercado LNG
Asiático é de 9 a 10 dias
ALBERTA e SASKATCHEWAN
» Reservas de areias petrolíferas
da Alberta: 168 bilhões de barris,
entre as maiores do mundo
» Alberta é o maior produtor de gás
natural do Canadá, com reservas
totalizando 35,7 tcf
» Potencial de areias petrolíferas
subdesenvolvidas de
Saskatchewan: um terço
do petróleo Bakken
» Central Mackenzie Valley:
$500 milhões em compromissos
do governo para os próximos
cinco anos
ONTARIO e QUEBEC
» Ontário: Quatro refinarias com
capacidade de 396.000 barris
de petróleo por dia
» Nova Escócia: proposto Goldboro
GNL teria uma capacidade de
exportação de 10 milhões de
toneladas por ano
» New Brunswick abriga
Canaport LNG, um terminal de
regaseificação de GNL com uma
capacidade máxima de envio de
1,2 bilhões de metros cúbicos de
gás natural por dia
» Quebec: Duas refinarias com uma
capacidade total de 402.000
barris de petróleo por dia
INVESTIMENTOS RECENTES
EMPRESA
ATIVIDADE EMPRESARIAL
PetroChina Company Limited (China)
Gás natural liquefeito
China National Offshore Oil Corporation Limited (China)
Areias petrolíferas
Total S.A. (França)
Areias petrolíferas
Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. (Japão)
Areias petrolíferas
Spectra Energy Corp. (EUA)
Operações de pipeline
Mitsubishi Corporation (Japão)
Gás natural liquefeito
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) (Malásia)
Gás natural liquefeito
Statoil (Noruega)
Exploração de petróleo
VANTAGENS DO CANADÁ
ECONOMIA DE PRODUÇÃO ATRAENTE
E TERMOS COMERCIAIS
Para os investidores estrangeiros, os custos de
fornecimento de ciclo completo para oportunidades
de investimento de petróleo e gás canadense
são competitivos com outras oportunidades de
investimento, como petróleo arrochado, petróleo
offshore e gás de xisto global dos EUA.
PROXIMIDADE AOS MERCADOS
O Canadá é o maior fornecedor de petróleo bruto e
produtos petrolíferos refinados para os Estados Unidos
e está ativamente desenvolvendo a infra-estrutura para
entregar os suprimentos de petróleo bruto e gás
natural para os mercados asiáticos e europeus.
Transporte de GNL do Canadá Ocidental para Ásia
Oriental levará 14 dias a menos do que na Costa do
Golfo dos EUA, dando aos investidores estrangeiros
no Canadá uma vantagem de custo significativa em
relação a outros destinos da América do Norte.
PRODUÇÃO ESTABELECIDA E
INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
Com um sistema integrado de linhas ferroviárias de
costa-a-costa, um sistema de pipeline de 825.000-km
de comprimento e várias propostas de expansão
sendo revisado, petróleo canadense e produção
gás está bem conectado ao mercado interno e de
exportação. Existem 19 refinarias operando no Canadá
com mais de dois milhões de barris por dia de
capacidade de refinação.
INCENTIVOS FINANCEIROS
Flow-Through Shares (FTS) permitem os investidores
estrangeiros a transferir despesas de exploração
e desenvolvimento elegíveis de seus proprietários
benéficos, que pode então ser aplicado para os
créditos fiscais para esses gastos. Esse recurso
gera preços atraentes para FTS, permitindo que os
investidores envolvidos na exploração, perfuração,
produção, refinação ou operação de pipeline para
financiar suas atividades mais facilmente..
3
Bolsa de Valores de Toronto.
4
Bolsa de Valores de Toronto.
ACESSO AO CAPITAL
Quando se trata de listagens de petróleo e gás, a Bolsa
de Valores de Toronto (TSX) ocupa o primeiro lugar
entre todas as bolsas globalmente, com 35% das
empresas de petróleo e gás públicas do mundo
listadas no Canadá.3 Além disso, 21% das empresas de
serviços de petróleo e gás também estão listados na
TSX, tornando o Canadá um dos maiores mercados
de capitais para atuações de petróleo e gás. Em 2012,
o capital próprio de petróleo e o gás gerado na Bolsa
de Valores de Toronto e TSX Venture Exchange chegou
a $9 bilhões, o melhor desempenho no mundo.4
CONHECIMENTOS TÉCNICOS
Os investidores estrangeiros podem contar com um
grande grupo de especialistas à sua disposição no setor
de petróleo e gás no Canadá. As empresas canadenses
no setor de produção de petróleo e gás têm experiência
em exploração (sísmica, geofísica), perfuração/
revestimento, produção primária de petróleo e gás,
fraturamento hidráulica (“fracking”) e recuperação
aprimorada de petróleo (tanto térmico e injeção de gás).
Além disso, as empresas de pipeline canadenses são
líderes no transporte e entrega de produtos e serviços
a nível mundial para o setor intermediária.
“Para a BP, o Canadá é um dos melhores
lugares para investir no mundo. É uma
economia estável. Tem um sistema político
estável. Tem regulamentos pragmáticos que
permitem que seja seguro e eficiente. Tem
ótimas pessoas... apenas um grande talento
localmente. É um centro de inovação em
tecnologia e tem uma grande bacia de
hidrocarbonetos, o que evidentemente,
é muito importante para uma empresa
como a nossa.”
Murray Auchincloss —
Vice-Diretor Financeiro (montante)
E Chefe de Desenvolvimento de
Negócios, BP p.l.c.
PROGRAMAS DE APOIO E INOVAÇÃO
Indústria de petróleo e gás do Canadá é um inovador global em equipamento apoiando a
exploração, extração e processamento de reservas hidrocarbonetos tanto onshore e offshore.
Os investidores estrangeiros podem contar com uma comunidade de pesquisa e desenvolvimento
(P & D) sólida que inclui instituições de ensino, institutos de pesquisa, governos e empresas privadas.
Para estimular esta inovação, o Canadá opera alguns dos mais generosos programas de incentivo fiscal de
P & D no mundo, incluindo o programa de Pesquisa científica e desenvolvimento experimental (SR&ED),
que ajuda a classificar o tratamento fiscal de P & D geral do Canadá como segundo no G-7.
Os investidores diretos estrangeiros também podem contar com uma grande variedade de organizações
especializadas de apoiar ainda mais os seus esforços de P & D.
Aliança de inovação de areias petrolíferas do Canadá (COSIA) é uma aliança de produtores de areias
petrolíferas focada na melhoria do desempenho ambiental em areias petrolíferas do Canadá.
CanmetENERGY, dentro dos Recursos Naturais do Canadá, uma organização de energia, ciência e tecnologia
está trabalhando em pesquisa de energia limpa, desenvolvimento, demonstração e implantação.
Localizado em Regina, Saskatchewan, o Centro de pesquisa de tecnologia de petróleo (PTRC) é uma
organização sem fins lucrativos que financia e gerencia programas de pesquisa na recuperação aprimorada
de petróleo e armazenamento de carbono.
Aliança de tecnologia do petróleo do Canadá (PTAC) facilita a inovação, pesquisa de colaboração e
desenvolvimento de tecnologia, demonstração e implantação de uma indústria de energia do
hidrocarboneto canadense responsável.
Desenvolvimento de Exportação do Canadá (EDC) e Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá
(BDC) fornece programas de financiamento flexíveis e soluções sob medidas para apoiar o investimento
estrangeiro direto no Canadá.
Tecnologias canadenses apoiando a indústria vêm de uma grande variedade de setores, incluindo a TIC,
tecnologias limpas e maquinaria, entre outros.
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Empresas como Redline Communications Inc., Pason Systems Corp., Sierra Wireless, Inc., Opsens Inc., e Zedi
Inc. fornece várias máquina-a-máquina (M2M) e soluções de tecnologia de sensoriamento remoto para coletar
dados e monitorar de perto e medir os campos de petróleo e gás.
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Aqua-Pure Ventures Inc. desenvolveu uma tecnologia revolucionária capaz de produzir água destilada pura de
águas residuais produzidas a partir de operações de petróleo e gás, independentemente da composição de
alimentação.
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Geosoft Inc. oferece soluções para mapeamento 3D da terra e modelagem, bem como gerenciamento de dados
no setor de petróleo e gás.
INVISTA NO CANADÁ PARA
OBTER EXCELÊNCIA GLOBAL
UM AMBIENTE EMPRESARIAL ACOLHEDOR
ESTABILIDADE FINANCEIRA
O Canadá é classificado como o melhor
país para fazer negócios no G-20.
Nos últimos seis anos, o Fórum Econômico
Mundial declarou o sistema bancário do
Canadá como sendo o mais sólido do mundo.
Fonte: Forbes e Bloomberg
Fonte: Fórum Econômico Mundial (FEM)
UMA FORÇA DE TRABALHO
ALTAMENTE QUALIFICADA
A força de trabalho do Canadá é a mais
altamente qualificada entre os membros
da OCDE, com metade da sua população
em idade de trabalhar tendo uma educação
de nível superior.
Fonte: Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE)
TAXAS DE IMPOSTO REDUZIDAS
Total marginal de taxa de imposto efetiva do
Canadá sobre o investimento empresarial é,
de longe, a mais baixa dos países do G-7—
cerca de 17 pontos percentuais menor do
que a dos Estados Unidos.
Fonte: Departamento de Finanças do Canadá
AMBIENTE P & D COMPETITIVO
O Canadá oferece os custos mais baixos de
negócio do G-7 para setores intensivos em
P & D, com uma vantagem de custo de 15,8%
sobre os Estados Unidos.
ACESSO AO MERCADO INCOMPARÁVEL
A vantagem do Acordo de Livre Comércio da
América do Norte (NAFTA) do Canadá oferece
aos investidores o acesso a 470 milhões de
consumidores Muitos centros de produção
canadense são realmente mais perto de
mercados dos Estados Unidos do que sites de
produção americana —as 20 maiores cidades
do Canadá, 17 estão dentro de uma hora e meia
de carro dos EUA.
Fonte: Banco Mundial
UM EXCELENTE LUGAR PARA INVESTIR,
TRABALHAR E VIVER
O Canadá é um dos países mais multiculturais
do mundo com universidades de nível
internacional, um sistema de saúde universal,
e cidades limpas e amistosas, além de ter a
segunda melhor qualidade de vida do G-20,
conforme classificado pelo PIB per capita.
Fonte: Banco Mundial
Fonte: KPMG
A menos que informado de outra forma, todos os valores nesta publicação estão em dólares canadenses. Conteúdo é baseado na última
informação disponível no momento da publicação.
Imagens do interior: Página 2 - cortesia de Cenovus Energy; página 5 - cortesia de Canaport LNG.
Invista no Canadá
Foreign Affairs, Trade and Development Canada
111 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1N 1J1 CANADA
NEGÓCIOS ESTR ANGEIROS ,
C O M É R C I O E D E S E N VO LV I M E N TO D O C A N A DÁ
Número de catálogo:
FR5-38/22-2013E-PDF
ISBN 978-1-100-23089-4
Inverno de 2014
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