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Balanço Mundial 27.000 Produção Mundial (mil t) 2004/05 6.597 4.137 5.062 2.425 1.285 1.132 5.802 26.440 China Índia Paquistão Turquia Brasil Estados Unidos Bangladesh Outros Total 2003/04 6.967 2.939 2.009 1.306 871 1.364 376 5.522 21.354 2004/05 8.382 3.222 2.286 1.546 938 1.457 408 5.419 23.658 2005/06 6.183 4.148 5.201 2.213 1.023 1.208 5.406 25.382 2006/07 7.729 4.746 4.700 2.155 1.524 1.165 4.541 26.560 2007/08 8.056 5.356 4.182 1.938 1.602 1.197 3.913 26.244 2008/09 Dez 2008/09 Jan 7.947 7.947 5.225 5.008 2.964 2.838 2.047 2.047 1.263 1.263 1.089 1.089 3.754 3.722 24.289 23.914 2007/08 11.213 3.984 2.700 1.306 1.002 1.004 599 4.904 26.712 2008/09 Dez 2008/09 Jan 10.777 10.560 3.810 3.767 2.569 2.547 1.089 1.089 958 958 936 914 621 621 4.625 4.635 25.385 25.091 Consumo Mundial (mil t) 2005/06 9.798 3.636 2.504 1.502 969 1.278 479 5.162 25.328 2006/07 10.886 3.941 2.722 1.589 996 1.074 540 5.129 26.877 26.000 54 53,48 25.000 52 51,54 24.000 50,88 48 22.000 46 21.000 45,16 44 20.000 42 19.000 18.000 40 2003/04 Produção 2004/05 Consumo Estados Unidos Índia Uzbequistão Brasil Austrália Outros Total 2004/05 3.143 144 860 339 435 2.702 7.623 2005/06 3.821 751 1.045 429 628 3.033 9.707 2006/07 2.833 994 980 283 464 2.523 8.077 Safra Produção 2008/09 Dez 2008/09 Jan 2.667 2.613 1.089 871 827 784 523 512 207 229 1.828 1.756 7.141 6.765 China Índia Estados Unidos Brasil Paquistão Turquia Outros Total Importação Suprimento Consumo Exportação 700,30 938,80 766,20 847,50 1.309,40 1.298,70 1.037,80 1.524,00 1.602,50 1.264,80 299,90 81,30 67,60 118,90 105,20 37,60 81,60 96,80 45,00 45,00 1.232,10 1.338,70 1.160,20 1.202,00 1.611,20 1.706,60 1.482,50 1.811,50 2.029,80 1.769,30 885,00 865,00 815,00 830,00 909,90 952,50 987,30 1.009,80 1.050,00 1.080,00 28,50 147,30 109,60 175,40 331,00 391,00 304,50 419,40 520,00 450,00 318,60 326,40 235,60 196,60 370,30 363,10 190,70 382,30 459,50 239,30 2003/04 3.257 751 911 996 682 322 2.724 9.643 2004/05 4.004 1.908 1.196 1.063 1.077 390 3.522 13.160 Exportações Janeiro - Dezembro/ 2008 Valor (mil Part. Agro Peso (t) US$) % 1.411.722 1,97% 658.754 Algodão e Produtos Têxteis 0,97% 532.949 Algodão não Cardado nem Penteado 696.058 444.690 0,62% 57.341 Vestuário e Produtos Têxteis 258.472 0,36% 41.992 Fios, Linhas e Tecidos de Algodão 26.618 0,04% 20.488 Óleo de Algodão 7.385 0,01% 11.118 Linteres de Algodão 5.051 0,01% 15.344 Fiapos e Desperdícios de Algodão Algodão Cardado ou Penteado 67 0,00% 10 PRODUTOS EXPORTADOS Custo Variavel R$.ha -1 Custo Operacional -1 R$.15kg R$.ha -1 2008/09 Jan 2005/06 4.907 1.756 1.321 787 1.069 376 3.329 13.545 2006/07 4.471 1.669 2.064 1.177 953 425 2.916 13.675 2007/08 4.355 1.608 2.187 1.361 975 424 2.457 13.367 2008/09 Dez 2008/09 Jan 3.904 3.904 1.963 2.087 1.546 1.502 1.219 1.230 1.035 1.008 340 327 2.789 2.875 12.796 12.933 -1 R$.15kg -1 -1 -1 -1 R$.15kg (R$.15kg ) (R$.15kg ) Barreiras - BA 4.529,21 18,12 5.489,96 21,96 5.723,41 22,89 14,50 -8,39 Rio Verde - GO 5.242,74 20,97 5.447,64 21,79 5.680,92 22,72 14,00 -8,72 Chapadão do Sul - MS 5.403,77 21,62 5.745,12 22,98 5.994,13 23,98 14,00 -9,98 Rondonópolis - MT 5.775,85 23,10 6.071,08 24,28 6.273,61 25,09 14,50 -10,59 2008/09 Jan09 830,40 581,20 581,20 Bahia 495,50 464,00 464,00 Goiás 106,00 86,60 82,20 Mato Grosso do Sul 68,60 56,20 58,20 Demais Estados 102,00 80,60 79,20 1.602,50 1.268,60 1.264,80 2008/09 Jan09 Safra 2007/08 2008/09 Dez08 Área Plantada (mil ha) 1.077,40 857,50 854,50 Produção Pluma (mil t) 1.602,50 1.268,60 1.264,80 4.000,0 Preço Caroço Rentabilidade Custo Total R$.ha 2008/09 Dez08 Mato Grosso Evolução nas Regiões Janeiro - Dezembro/ 2007 Var.% Valor (mil Part. Agro Peso (t) (Valores) US$) % 1.392.263 2,38% 581.442 1,40% 506.841 0,87% 419.393 37,33% 560.273 0,96% 79.803 -20,6% 319.770 0,55% 65.706 -19,2% 13.988 0,02% 17.607 90,3% 1.717 0,00% 4.715 330,11% 3.628 0,01% 11.806 39,2% 33 0,00% 21 99,15% Rentabilidade Localidades 2008/09 Dez Safra 2007/08 Brasil Produção de Algodão em Caroço (mil t) 231,90 318,60 326,40 235,60 196,60 370,30 363,10 190,70 382,30 459,50 2007/08 Produção Pluma (mil t) Estoque Final Quantidades (mil toneladas métricas) 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2006/07 Estoques Finais (mil t) 2007/08 2.973 1.531 958 486 265 2.156 8.369 Balanço Brasil Estoque Inicial 2005/06 Relação Estoque/Uso Exportação Mundial (mil t) 2003/04 2.995 152 675 210 470 2.903 7.405 50 50,41 50,04 23.000 Relação Estoque/Uso (%) 2003/04 4.855 3.048 3.975 1.708 1.310 893 4.972 20.761 Quantidades (mil t) China Índia Estados Unidos Paquistão Brasil Uzbequistão Outros Total 56 55,63 3.500,0 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 1984/85 1986/87 1988/89 1990/91 1992/93 Centro-Oeste 1994/95 1996/97 1998/99 Norte/Nordeste 2000/01 2002/03 Sul/Sudeste 2004/05 2006/07 Indicador de Preço Preços nos Praças 39,5 Preços Algodão 210,00 Decréscimo nas Cotações 200,00 39,0 Preços Algodão - Pluma (R$.@-1) Preço Real do Algodão (centavos de Real por Libra Peso) 220,00 190,00 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 38,5 38,0 ? 37,5 37,0 36,5 Período de Baixa Negociação 36,0 35,5 35,0 34,5 34,0 33,5 33,0 110,00 32,5 100,00 32,0 fe v/ 09 8 ju l/0 8 ou t/0 8 no v/ 07 m ar /0 7 ju l/0 7 m ar /0 no v/ 06 6 ju l/0 6 m ar /0 no v/ 05 5 ju l/0 5 m ar /0 no v/ 04 4 m ar /0 ju l/0 4 90,00 no v/ 03 Queda nos Preços 15- 20- 25- 30- 4- 9- 14- 19- 24- 29- 4- 9- 14- 19- 24- 29- 3- 8out out out out nov nov nov nov nov nov dez dez dez dez dez dez jan jan Chapadão do Sul - MS Lucas R.Verde - MT Rondonópolis - MT Barreiras - BA Brasil Mundo Produção: 1,26 milhão de t, recuo de 21,07% em relação a safra passada; Área: 854,50 mil ha, queda de 20,69%; Produção: USDA - relatório de Janeiro: 23,9 milhões de t (-8,88% da safra anterior de 26,24 milhões de t); ICAC: 24,7 milhões de t (-6%) Tendência mundial de queda no cultivo de algodão (concorrência com o milho, soja, trigo, arroz e cana-deaçúcar) Mato Grosso: 581,20 mil t (-30%); Bahia: 464,0 mil t (6,4%); Goiás: 82,2 mil t (-22,5%); As reduções projetadas estão sendo verificadas em todas as regiões produtoras do Brasil, com ênfase na região Sul (-32,3%), Sul (-28,3%) e Centro-Oeste (28,2%) Consumo: 1,08 milhão de t (+2,86%); Suprimento: 1,77 milhão de t (-12,83%); Exportações: 450 mil t (-13,46%); Estoques Finais: 239,3 mil t (-47,92%). Consumo: USDA - relatório de Janeiro: 25,1 milhões de t (-6,1% em relação aos consumo da safra 2007/08 de 26,71 milhões de t); ICAC: 26 milhões de t (-1%) A queda no consumo é explicada pela sua substituição pela fibra sintética (poliéster) e pela crise financeira internacional Estoques: USDA - relatório de Janeiro: 12,93 milhões de t (-3,3% em relação a safra 2007/08); ICAC: 10,90 milhões de t (-11% em relação a safra 2007/08); Fatores Associados a Retração: Crédito Rural insuficiente; Custos elevados de produção (ênfase nos insumos); Rentabilidade negativa esperada na safra 2008/09 (queda no preço da pluma). As baixas nas cotações: Crise financeira internacional, com queda nos preços das commodities agrícolas; Países consumidores de fibras têxteis estão em desaceleração e em vias da recessão técnica. Cenários Futuros: Retração da produção - pressões altistas a partir de 2010 (atenção aos indicadores econômicos) Fonte: USDA; CEPEA; CONAB; CARLOS COGO Consultoria; MAPA; CMA; OCB Responsáveis Técnicos: Evandro Scheid Ninaut: Economista, Especialista. Gerente de Mercados da OCB; Marcos Antonio Matos: Eng. Agrônomo, M.Sc. Assessor Técnico da Gerência de Mercados da OCB; Filipe Rodrigues Lima: Graduando em Administração e Marketing, Estagiário da OCB.
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