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Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br O Sistema FleetMax foi desenvolvido com a finalidade de nossos clientes conseguirem liderar com a ferramenta completa o mercado no seu ramo de atividade e acelerar de forma automatizada as rotinas que envolvem a locação de veículos, fornecendo informações fundamentais para o apoio às decisões. O sistema ainda permite o tratamento da parte financeira, e o suporte à adoção de estratégias de marketing e vendas e outros recursos de administração da empresa franqueada. Os recursos de integração utilizados tem por finalidade maior, favorecer tanto a empresa como ao cliente. Este manual foi feito para ajudar você a entender o sistema FleetMax e ver que quando bem organizada sua frota pode lhe render mais. Equipe FleetMax. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br Para iniciar as operações com o sistema FleetMax, basta clicar no ícone de atalho sua área de trabalho e poderá visualizar a tela apresentada abaixo: que está na tela de Na parte superior da tela visualizamos a versão do FleetMax que você está utilizando. No campo Servidor/Base de dados pode-se escolher qual banco de dados vai se utilizar. Como por exemplo Treinamento e Acesso Externo. Cada pessoa que for acessar o sistema terá que ser previamente cadastrado com suas permissões, tendo um nome de usuário e senha. O rodapé da tela mostra o IP do servidor onde está a aplicação servidora seguido do IP do servidor de banco de dados, mais o nome do banco de dados. Caso seja digitado um usuário inexistente no sistema, será exibida uma tela com a frase: “O usuário ‘CA’ não foi encontrado.” E, ao clicar em OK, será exibida a tela de login para que o usuário digite seus dados novamente. Se for digitado um usuário ou senha inexistente por três vezes consecutivas, o sistema será encerrado. Após digitar o nome de usuário, digite a senha de acesso ao FleetMax. Se for digitada a senha errada, o programa exibirá esta tela: Uma vez digitada a identificação e senha correta, confirme os dados pressionando a tecla Enter ou clicando no botão Confirmar. Em seguida aparecerá a tela inicial (Desktop) do sistema FleetMax. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br Ao abrir o sistema você terá a tela inicial: Colocando o logo da empresa como tela de fundo do sistema: Para criar ou alterar o papel de parede, crie uma imagem no formato JPG com as dimensões de 800 pixels de largura por 600 pixels de altura e grave no diretório (pasta) em que está gravado o sistema FleetMax, normalmente é o diretório c:\Arquivos de programas\FleetMax\, com o nome LOCADORA.PNP. Na próxima vez que você acessar o sistema, o "papel de parede" do sistema estará alterado. Faça isso em todas as estações que desejar alterar o logotipo que aparece na área de trabalho do Sistema FleetMax. Para acessar o menu, você pode clicar com o mouse sobre a palavra desejada ou via teclado utilizar a tecla ALT+(letra sublinhada) EX: ALT+A -> acessa o menu de Arquivos. Para facilitar o entendimento dos usuários, sempre que for feita referência a uma opção de menu neste manual, utilizaremos a seguinte notação Arquivos -> Clientes -> País. Isto quer dizer que você deverá acessar o menu escolhendo a opção Arquivos, a sub-opção Clientes e dentro desta escolha País. Na opção Arquivos, você tem acesso a pesquisa e cadastramento das informações básicas para o funcionamento do sistema. Cadastrar os clientes, fornecedores, contas correntes, forma de pagamento aceitos pela locadora também deve ser feito por aqui. Aqui, será possível relacionar os veículos existentes na locadora bem como os diferentes modelos. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br Os procedimentos do ítem Aluguel possibilitam a automatização do processo de locação de automóveis por meio de contrato diário ou de frota, bem como realizar consultas. Este grupo, abrange as etapas de reserva, abertura e fechamento dos contratos com todos os cálculos pertinentes. É possível, ainda, registrar os valores das tarifas e seguros (Proteção) praticados pela locadora. A opção Finanças permite o acesso aos procedimentos de controle de faturamento, incluindo: contas a pagar e a receber, contratos a pagar e receber, cadastramento de contas regulares (leasing, consórcios, despesas com água, luz, etc.) e uma projeção orçamentária para a empresa. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br As tarefas de prospecção de novos clientes, controle de visitas a clientes novos e antigos, emissão de mala direta e de seleção de grupos de clientes com características comuns podem ser efetuadas na opção Marketing. A opção Veículos aborda todas rotinas necessárias ao controle efetivo da frota de veículos de uma locadora tais como: manutenção, controle de tráfego, deslocamentos para abastecimento, uso interno ou viagens, acompanhamento de sinistros, rastreamento de multas e muito mais. É possível também gerenciar os veículos de perto pela simples observação da posição de cada um no momento, além de descrever as ordens de serviços e movimentação de estoque. Ao clicar no menu, Relatórios, é possível visualizar vários demonstrativos e diferentes opções de listagens para as opções de locação, marketing, administração da frota de veículos e também das rotinas financeiras do sistema. Em Sistema, encontram-se arquivos de informações cadastrais necessárias ao sistema. É nesse bloco que você inclui os dados da agência, dos usuários bem como seus direitos e permissões e, ainda, registra uma série de outras informações Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br complementares para o auxílio nas atividades diárias em Operacionais. O menu Janela mostra as telas que eventualmente estão abertas. O menu Adicionais, tem como objetivo acessar páginas eletrônicas na internet e poderá ser personalizado de acordo com as preferências do usuário, ou seja poderão ser incluídos endereços da internet de maior necessidade do usuário. Para isso, procure o arquivo CONFIG.INI e digite as seguintes linhas por exemplo: [MENU] "Detran do Paraná;http://www.pr.gov.br/detran/" "FleetMax Suporte;http://www.FleetMax.com.br/suporte/" "Aim Expresso;http://www.aol.com.br/aim/aim_express/startqb.htm" Repare como é feita a criação do menu: "Detran do Paraná;http://www.pr.gov.br/detran/" Ordem em que vai aparecer no menu Nome no menu Endereço na internet A opção help te auxilia no suporte, a este manual, ao Fleet Max Informa e ao Acesso Remoto com a equipe do suporte Fleet Max. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br O Alerta de Pendências no Sistema (Somente para versão FULL) é uma janela que avisa pendências no Ítens do Menu e sua quantidade, que é aberto automaticamente ao Fleet Max. O sistema FleetMax está munido de alertas para que cada funcionário, em sua respectiva função, seja informado de pendências em aberto ou mesmo futuras (manutenção preventiva, por exemplo). Para isso é necessário que o usuário seja contemplado de tais permissões. Se por algum motivo a tela de Alerta se fechou, é só dar duplo clique em cima do nome do seu computador. (Para dúvidas posteriores consultar a página 4 deste manual) Para visualisar um ítem é só dar duplo clique em cima do escolhido que abre-se uma nova janela com a relação de todas os ítens da tarefa escolhida, conforme o exemplo abaixo. Os botões da barra de ferramentas permite o acesso rápido às tarefas mais comuns de uma locadora, como segue abaixo: Para selecionar uma opção da barra de ferramentas clique sobre o ícone desejado. É possível alterar a barra de ferramentas com os ícones mais utilizados pelo usuário, para isso basta dar duplo clique no fim da barra, fora de qualquer ícone, ao aparecer a tela ao lado é só incluir os ícones de sua preferência ou alterar a ordem. Embora exista uma opção Arquivos->Sair e o ícone Sair na barra de ferramentas, é possível utilizar as teclas [Alt + F4] que também servem para o encerramento do sistema FleetMax. Em todas as telas operacionais existem um conjunto de botões para auxilio rápido das informações em questão, estes botões estão sempre do lado direito das telas. Eles podem ser acionados através do mouse ou via teclado, utilizando a tecla de função correspondente. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br Inclui [F2]: Limpa os campos para iniciar uma nova inclusão de dados — o primeiro campo já é habilitado para o início da inclusão. Aplicar [F7]: Depois de salvar as operações de inclusão/alteração, é necessário o uso deste botão para que elas possam ser efetivamente registradas no servidor de banco de dados. Altera [F3]: Permite que se modifique o conteúdo de um ou mais campos de um registro, desde que lhe seja permitido fazê-lo. Para mudar uma informação basta clicar em Alterar e digitar o seu novo conteúdo. Pesq [F8]: Usado para localizar dados de formas diversas. Exclui [F4]: Apaga o registro em exibição na tela. O programa solicita a confirmação da exclusão e, em caso afirmativo, os dados correspondentes ao registro em uso são eliminados. Antes da exclusão o sistema verifica se o registro pode ser excluído, se ele não está sendo utilizado em outro campo no sistema. Caso negativo, e se for executada a opção Aplicar, este registro é excluído sem possibilidade de recuperação posterior. Impr [F11]: Este botão abre uma janela com o modelo de impressão na tela, para ser enviado para a impressora. Em alguns casos permite que o usuário defina quais dados ele deseja no relatório. Ao clicar nesse botão aparece uma tela como a abaixo: Este é o criador de relatórios. Ele aparece quando uma função do sistema Fleet Max não tem filtros e relatórios específicos. O botão adiciona campo no relatório, o botão remove campo no relatório e o botão cancela o campo no relatório, ou seja limpa todos os campos selecionados em Campos do Relatório. Salva [F5]: As operações de inclusão e de alteração de dados exigem o uso deste botão; tudo o que for feito deve ser salvo [F5] e depois aplicado [F7]. Canc [F6]: Este botão serve para o usuário cancelar as modificações ou inclusões efetuadas no registro atual, desde que ele não tenha utilizado a opção Aplicar. Refresh [F9]: Atualiza os dados da tela, buscando-os no banco de dados. Sair: Botão padrão de saída da tela atual e conseqüente retorno à tela anterior ou à área de trabalho. Após realizar uma pesquisa quatro setas aparecerão abaixo do conjunto de botões acima que indicam o sentido do deslocamento nos dados pesquisados: (|<) primeiro, (<) anterior, (>) seguinte e (>|) último. Freqüentemente será necessário digitar datas em campos da tela. O sistema possui um recurso bastante eficiente para auxiliar a digitação. Clicando na seta do lado direito do campo é exibido um calendário onde basta clicar na data desejada para preencher o campo em questão. Você pode também escolher o mês anterior “<” ou o mês seguinte “>”. Ao clicar sobre o nome do mês você poderá escolher outros meses e as setas passarão a mudar de ano e não mais de mês. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br Muitas vezes, quando solicitado impressão de relatórios, será exibido a impressão em tela para que se possa conferir ou consultá-lo sem ter que utilizar papel. Esta visualização apresentará o seguinte menu de comandos: Botão de atalho a cadastros, normalmente acompanha campos que trazem informações de outros cadastros, facilitando o acesso à inclusão de um registro necessário para a tela em que o usuário esteja trabalhando.Ex. Em um cadastro de cliente, se for necessário cadastrar uma cidade que não consta no sistema, basta clicar no botão de atalho, incluir a cidade e continuar o preenchimento do cadastro do cliente. Este botão possibilita buscar informações de algum registro que seja relacionado ao que se está cadastrando. Um exemplo está na tela de cadastro de clientes, ao clicar nesse botão na frente do campo Cep, o sistema mostra a tela de pesquisa de cep, caso se tenha apenas o nome da rua. A pesquisa no FleetMax é feita da mesma forma em todas as telas, ao clicar nesse botão o sistema apresenta uma tela semelhante, como exemplo abaixo, uma pesquisa em Aluguel -> Aluguel Diário. 1. Preencha um ou mais campos, no caso do campo acompanhado de “%” é para pesquisa onde só se sabe parte da informação, por exemplo no campo Ped./Sinistro%, digite parte do código. 2. Em caso de erro na pesquisa ou para facilitar a visualização, clique no botão Limpa. Em Campos, selecione qual filtro deseja, onde aparece “Igual” na verdade tem uma lista de opções: Igual, Maior, Menor, Entre, Diferente e Iniciando. Clique no botão para adicionar um campo para digitar a informação. 3. Como mostra a figura, em Campos foi selecionada a opção Status, igual, Aberto, e pode ser selecionado quantos filtros mais necessitar. Clique no botão Filtra, o sistema apresenta os dados pesquisados numa tela “planilha', clique no rodapé da tela em Edit, para visualizar as informações na tela de edição. Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br Caso não saiba ou não queira digitar toda a informação a ser pesquisada, por exemplo o nome de uma razão social, como FleetMax Serviços, na primeira tela de exemplo selecione em Campos, Cliente, onde mostra Igual, selecione Iniciando, clique no digite FleetMax e clique em Filtra, o sistema trará todos os clientes que começarem com FleetMax. Ao Pesquisar... ... Ver Resultado Em muitos momentos será necessário utilizar a pesquisa para encontar determinado(s) registro(s). Após realizar a pesquisa o sistema apresentará uma tela com o resultado na forma de um grid, conforme a figura representada abaixo. Para retornar à tela de edição, utiliza-se a tela [F12], ou clica-se em Editar Registro. E para retornar a grade, clica-se em Ver Resultado, ou tecla-se [F12]. <F12> Manual versão 12.3 - 08/03/2013-11:03:25 Sistema Integrado para Gestão de Frotas (11) 3025-6308 www.fleetmax.com.br