Mercado Internacional

Mensal • Nº 73 julho | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
RELATÓRIO MENSAL
Mercado Internacional
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
MELHORIA DO RITMO DA COLHEITA DE AÇÚCAR NO BRASIL
ATENUA IMPACTO DO DÉFICIT MUNDIAL
CEREAIS E OLEAGINOSAS
Após 4 meses de alta, o Índice de Preços da Internacional
Grains Council para os cereais e oleaginosas (IGC GOI2000)
apresenta em julho uma redução de 6%. Apesar do clima
adverso em alguns países, incluindo em alguns produtores
de trigo, a previsão para a oferta mundial dos cereais continua satisfatória.
Os preços médios dos três principais cereais foram mistos em julho. Enquanto a
cotação do arroz permanece estável
em relação ao mês de junho
(+0.4%), os preços médios do
milho e do trigo registam em
julho uma redução de 6.9% e
2.8%, respetivamente.
O mercado mundial do trigo foi muito influenciado
pela previsão de maior colheita, especialmente na Região do Mar Negro. Entretanto, as transações também foram pressionadas pela expetativa de redução da produção na
União Europeia, com sinais de perda
da qualidade nesta região, particularmente na França.
AÇÚCAR
As preocupações com o impacto do deficit mundial
continua a influenciar o comportamento do mercado, entretanto, a oscilação dos preços também foi
sustentada pela melhoria do ritmo da colheita no
Brasil, país que lidera a produção e exportação mundiais.
Com a subida dos preços atenuado pelo aumento da
disponibilidade no Brasil, o preço médio de julho
excede apenas em 2.4% o médio do mês anterior.
No milho, o mercado foi marcado por perturbações nos
grandes exportadores. Enquanto nos Estados Unidos, regista
-se preocupação com o clima adverso, na Argentina, a greve
dos camionistas causou alguma inquietação no comércio.
No Brasil foi reportado escassez da oferta, com baixo nível
do stock, devido ao ritmo acelerado das exportações.
O preço médio de exportação do arroz apresentou relativa
estabilidade em julho. As transações comerciais nos mercados asiáticos ocorreram em parte, à luz da expetativa de
boa venda das reservas estatais, no leilão realizado a 25 de
julho.
ARFA • C. P. 296 – A, Praia • Tel: (+238) 262 64 10/262 24 53 • Fax: (238) 262 49 70 • E-Mail: [email protected]
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Mensal • Nº 73
65 julho
Setembro
| 2016
| 2015
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
TRIGO
ABASTECIMENTO
Milhões de Toneladas (MT)
Trigo: Evolução Anual e Mensal dos preços
350
TRIGO
300
250
200
150
OBS: Média Trigo: Argentina-Up River,
Alemanha- Hamburg, Françe Grade 1-Rouen,
US HRW e SRW-Gulf
100
2013/14 2014/15 2015/16
Est.
2016/17 Prev.
01 jul.16
28 jul.16
Produção
717
730
736
729
735
Consumo
699
716
719
720
727
Comércio
157
153
164
156
159
Stock
188
203
219
226
228
Dados: IGC
O preço médio de exportação do trigo volta a enfraquecer, registando em julho uma queda de 2.8% em
relação ao médio do mês anterior.
Trigo: Evolução Mensal de preços - Variedades
300
FOB USD/Ton
270
240
210
180
Argentina Wheat - Up River
Germany Grade B Wheat - Hamburg
US SRW Wheat - Gulf
France Grade 1 Wheat - Rouen
US HRW Wheat - Gulf
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
mar-16
fev-16
jan-16
dez-15
nov-15
out-15
set-15
ago-15
jul-15
150
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
A nível de variedades, verifica-se em julho uma redução
de 6.9% para o trigo Soft Red Winter (SRW), 4.7% para o
Hard Red Winter (HRW), 1.9% para o alemão e 0.5% para
o trigo francês. A cotação do trigo argentino mantevese praticamente inalterada em relação a junho.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(jul/jun.16)
Var. (%)
Homóloga
(jul.16/jul.15)
Var. (%)
Anual
2016/15
Previsão Ano Agrícola 2016/17
Com a revisão em alta da colheita dos Estados Unidos,
Rússia, Ucrânia e Austrália, a produção mundial foi elevada em 6 MT. Prevista em 735 MT, esta fica apenas 0.1%
abaixo do recorde do ano 2015/16, com a redução da
área de plantio equilibrada pela perspetiva de rendimentos recordes.
Impulsionado principalmente pelo aumento do consumo
do setor forrageiro, o consumo mundial foi elevado para 727 MT. Face a previsão de queda da qualidade em
algumas regiões, o consumo do trigo forrageiro deverá
registar 2º valor mais alto alcançado.
Previsto em 159 MT, o comércio mundial foi revisto em
alta em 3 MT, ficando ainda 3% aquém do volume do negócio do ano 2015/16. Foi reportado que as exportações
da União Europeia deverão retrair-se. Entretanto, nos
Estados Unidos e Rússia, grandes exportadores mundiais,
o comércio deverá aumentar, sendo que na Rússia este
deverá alcançar nível sem precedente.
Com uma produção suficiente para atender às necessidades do consumo, combinado com previsão de redução
do comércio, prevê-se um novo recorde para o stock
mundial, 228 MT no final do ano 2017. O nível das reservas dos maiores exportadores deverá registar valor mais
alto dos últimos 6 anos.
Em relação ao mês homólogo de 2015, o preço médio
do trigo em julho corresponde a uma redução de
15.4%.
2
2
/ReguladorARFA
Mensal • Nº 73 julho | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
MILHO
ABASTECIMENTO
PREÇOS
MILHO
Milho: Evolução Anual e Mensal dos preços
350
Milhões de Toneladas (MT)
2016/17 Prev.
2013/14 2014/15 2015/16
01 jul.16
28 jul.16
Est.
300
Produção
998
1 018
968
1 003
1 017
250
Consumo
950
994
968
1 002
1 010
Comércio
122
125
133
128
130
Stock
182
207
207
205
213
200
150
OBS: Média Milho: Argentina, USA e Brasil
100
Dados: IGC
Previsão Ano Agrícola 2016/17
Após 3 meses em alta, o preço médio regista em julho
uma queda de 6.9% face ao médio do mês anterior.
Refletindo principalmente, a previsão de maior colheita
nos Estados Unidos, Argentina, Ucrânia e méxico, a
produção mundial foi elevada em 14 MT. Prevista em
1.017 MT, representa o 2º valor mais alto já alcançado.
Milho: Evolução Mensal de preços - Variedades
260
O consumo mundial, previsto em 1.010 MT, representa um novo recorde, impulsionado em grande parte por
maior consumo no setor forrageiro, que se prevê registar nível sem precedente.
240
FOB USD/Ton
220
200
180
160
Mi lho Arge ntina
Mi lho USA
Mi lho Brasil
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
mar-16
fev-16
jan-16
dez-15
nov-15
out-15
set-15
ago-15
120
jul-15
140
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
Ao nível de variedades, verifica-se a seguinte queda:
-7.9% para o milho USA, -7.2% para o do Brasil e -5.7%
para o milho da Argentina.
A previsão de redução das importações pela China e
União Europeia continuam a sustentar a atualização dos
dados sobre o comércio mundial, com este agora previsto em 130 MT, cerca de 2.3% abaixo do recorde de
ano 2015/16.
Com a oferta a ultrapassar a procura, o stock mundial
(213 MT), deverá registar um novo recorde. A revisão
em alta (+8 MT) em relação à previsão anterior, reflete
principalmente o aumento da reserva dos Estados Unidos e da Argentina.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(jul./jun.16)
Var. (%)
Homóloga
(jul.16/jul.15)
Var. (%)
Anual
2016/15
Relativamente ao período homólogo de 2015, o preço
médio do mês de julho apresenta pouca alteração
(+0.5%).
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DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
ARFA, QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO DE TODOS.
ARROZ
ABASTECIMENTO
PREÇOS
Milhões de Toneladas (MT)
ARROZ 2013/14 2014/15 2015/16
Est
Prev.
Arroz: Evolução Anual e Mensal dos preços
700
01 jul.16
28 jul.16
600
Produção
478
480
473
486
487
500
Consumo
478
481
483
488
489
400
Comércio
42
43
42
42
42
Stock
114
112
101
99
300
OBS: Média Arroz: Thai 100%,
Viet 5% e USA Nº 2, 4%
200
550
Arroz: Evolução Mensal de preços - Variedades
500
450
400
350
Arroz Tha i 100 %
Arroz Vie t 5 %
Arroz US Nº 2 , 4%
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
mar-16
fev-16
jan-16
dez-15
nov-15
out-15
set-15
ago-15
jul-15
300
250
100
Dados: IGC
O preço médio do arroz permaneceu estável, registando em julho um aumento de apenas 0.4% em relação
ao mês anterior.
FOB USD/Ton
2016/17 Proj.
Fonte: ARFA
(com dados do IGC)
Em termos de variedades, verifica-se um aumento de
1.2% e 0.2% respetivamente para o arroz USA Nº 2,4%
e Thai 100% Grade B. O preço médio do arroz Viet 5%
broken regista queda pelo 3º mês consecutivo, com o
preço médio de julho 0.5% abaixo do médio de junho.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(jul./jun.16)
Var. (%)
Homóloga
(jul.16/jul.15)
Var. (%)
Anual
2016/15
Face ao mês homólogo de 2015, o preço médio de
julho apresenta um aumento de 5.0%.
Previsão Ano Agrícola 2015/16
Devido à redução da colheita nos principais produtores
asiáticos, incluindo a Índia, estima-se uma redução de 7
MT na produção mundial, ficando em 473 MT em
2016.
O consumo mundial mantem-se em nível recorde
(483 MT), impulsionado por maior consumo para alimentação humana, na sequência do aumento da população na África e na Ásia.
O comércio mundial continua sustentado por maior
procura na África e na Ásia. Na China, a grande diferença entre os preços nacionais e internacionais tem
estimulado a importação em grande escala.
O stock global deverá contrair-se em 10% refletindo a
queda na Índia e na Tailândia, onde é previsto redução
nas colheitas e aumento das exportações.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Assumindo a melhoria das condições climáticas, perspetiva-se um novo recorde da produção mundial, 487
MT, cerca de 3% acima de 2016.
Impulsionado ainda pelo crescimento da população, o
consumo mundial também deverá bater novo recorde
(489 MT). O aumento não foi mais acentuado devido à
uma maior diversificação da dieta.
O comércio continua ao nível dos anos anteriores (42
MT), sustentado pela procura pelos tradicionais importadores.
Os dados apontam que o stock mundial deverá cair
pelo 4º ano consecutivo, situando-se em 100 MT. Nos
principais exportadores prevê-se uma redução de 13%
no nível das suas reservas, com a Tailândia a liderar essa baixa, no meio dos esforços do governo desse pais
para a venda do stock estatal.
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/ReguladorARFA
Mensal • Nº 73 julho | 2016
DIREÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR
SOJA
AÇÚCAR
O preço médio registou em julho uma queda de 4% em
relação a junho, refletindo a redução dos preços nos
maiores exportadores (Brasil, Argentina e Estados Unidos). Neste último, foi reportado previsão de clima benéfico em agosto, mês importante para a determinação
dos rendimentos da safra.
As atividades comerciais no início do mês de julho
ocorreram à luz da situação do déficit mundial na campanha agrícola em curso, 2015/16.
ABASTECIMENTO
SOJA
Milhões de Toneladas (MT)
2016/17 Prev.
2013/14 2014/15 2015/16
01 jul.16
28 jul.16
Est.
Produção
284
320
316
320
321
Consumo
281
312
318
324
327
Comércio
113
127
131
133
135
Stock
29
37
35
28
A partir da segunda semana os preços começaram a
registar queda, após a veiculação da notícia de melhoria
das condições climáticas no Brasil. O clima seco acelerou o ritmo da colheita na região Centro-sul do país,
região que responde por cerca de 90% das exportações do Brasil. Os dados da União das Indústrias de
Cana-de-Açúcar (UNICA) mostram que a produção do
açúcar no Brasil dobraram na segunda quinzena de julho em relação à 1ª quinzena e excedendo em 10% o
mesmo período do ano passado.
30
Açúcar refinado/cristal
Evolução Anual e Mensal dos preços
Dados: IGC
Previsão Ano Agrícola 2015/16
A produção mundial foi elevada para 316 MT, mas
ficando ainda 4 MT aquém do nível de 2015, refletindo
principalmente a queda da colheita na América do Sul.
Nos Estados Unidos prevê-se uma produção recorde,
entretanto a colheita será menor em alguns produtores
asiáticos, nomeadamente Índia e China.
800
700
600
500
400
300
200
100
Impulsionado principalmente por maior procura no setor
forrageiro, o consumo mundial previsto em 318 MT,
também será recorde.
Liderado ainda pelas exportações para a China, o comércio global continua em nível recorde (131 MT).
Com o consumo acima da produção, estima-se uma contração de 5% no nível do stock mundial (35 MT), porém
excedendo ainda em 15% a média dos últimos 5 anos.
Projeção Ano Agrícola 2016/17
Com previsão de maior plantio nos grandes produtores
e expetativa de clima favorável, a produção mundial
deverá recuperar-se, atingindo novo recorde, 321 MT.
O consumo mundial deverá expandir-se pelo 5º ano
consecutivo, atingindo também novo recorde. Prevê-se
maior procura por derivado de soja para alimentação
humana e animal na Ásia, particularmente na China.
O comércio mundial também será histórico (135 MT),
perspetivando aumento pelo 6º ano consecutivo.
Com a oferta a aumentar timidamente, o stock mundial deverá contrair-se pelo 2º ano consecutivo, situando
-se em 30 MT, cerca de 14% abaixo do de 2016.
Variação do Preço médio
Var .(%)
Mensal
(jul./jun.16)
Var. (%)
Homóloga
(jul.16/jul.15)
Var. (%)
Anual
2016/15
O preço médio do açúcar registou em julho um aumento de 2.4% em relação ao mês anterior.
Comparado ao mês homólogo de 2015, o preço médio de julho representa um aumento de 49.7%.
Relatório Mensal do Mercado Internacional - RMMI - é uma publicação editada pela ARFA - Agência de Regulação e Supervisão dos Produtos Farmacêuticos e Alimentares, entidade que tem por
atribuição o seguimento do mercado dos Produtos Alimentares de Primeira Necessidade (PAPN).
Trata-se de um Relatório editado desde janeiro de 2010, com divulgação restrita até junho de
2012 e fornece informações sobre o comportamento do Mercado Internacional dos cereais, oleaginosas e açúcar, tendo como fontes sites especializados acedidos por assinatura.
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