transporte rodoviário de cargas

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DEAGOSTO
CARGAS
DE 2016
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PRODUTOS
PARTICIPAÇÃO NO PIB – 2013
Administração, saúde e
educação públicas
17,7%
Outros Serviços
33,7%
Indústria de
Transformação
13,0%
Comércio
12,7%
Extrativa Mineral
4,1%
Produção e
Distribuição de
Eletricidade, gás e água
2,3%
Construção Civil
5,4%
Transportes,
armazenagem e correio
5,3%
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Agropecuária Total
5,7%
O TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS OPERA EM REGIME
DE LIVRE MERCADO, SEM
EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO,
PERMISSÃO OU CONCESSÃO
DOS SERVIÇOS.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS
O transporte rodoviário de cargas se divide nas seguintes categorias:
 Carga comum;
 Carga líquida;
 Carga de produtos perecíveis;
 Carga sob temperatura controlada;
 Carga aquecida;
 Carga de concreto em execução (betoneira);
 Carga de veículos automotores (cegonheira);
 Carga de valores (unidades blindadas);
 Carga de produtos perigosos e inflamáveis (produtos químicos, combustíveis).
MATRIZ NACIONAL DE TRANSPORTES (CARGA TRANSPORTADA
EM TONELADAS ÚTEIS) – 1996 – 2000 – 2014
Fonte: Geipot
Aéreo
0,3%
Aéreo
0,3%
Dutoviário
4,5%
1996
Aquaviário
13,9%
Aquaviário
11,5%
Ferroviário
20,7%
Rodoviário
60,5%
Ferroviário
20,9%
Dutoviário
3,8%
Rodoviário
63,7%
2000
Aéreo
0,4%
Dutoviário
4,2%
Aquaviário
13,6%
2014
Ferroviário
20,7%
Rodoviário
61,1%
FONTE: CNT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Receita Operacional Líquida
SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE – 2011
Transporte Aquaviár io
3,7%
Transporte
Pessoal Ocupado
Transporte
Ferroviário e
Metroviário
2,10%
Transporte Dutoviário
4,1%
Ferroviário e
Metroviário
3,9%
Part. % na Receita
Operacional
Líquida
Correio e outras
atividades de entrega
5,9%
Transporte Aquaviário
1,52%
Transporte Dutoviário
0,24%
Transporte Aéreo
3,00%
Correio e outras
atividades de entrega
8,71%
Transporte Aéreo
9,0%
Transporte
Rodoviário
52,8%
Serviços Auxiliares
de Transporte
18,92%
Part. %
no Pessoal
Ocupado
Serviços Auxiliares
de Transporte
20,7%
Transporte
Rodoviário
65,50%
Número de Empresas (total)
Correio e outras
atividades de entrega
6%
Serviços Auxiliares de
Transporte
16%
FONTE: IBGE – PAS 2011
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Transporte Rodoviário
78%
Part. % no
Número de
Empresas
PAS - 2009
SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO – 2011
Transporte
Rodoviário de
Passageiros
31,4%
Transporte
Rodoviário de
Cargas
68,6%
Part. % na
Receita
Operacional
Líquida
Part. %
no Pessoal
Ocupado
Transporte
Rodoviário de
Passageiros
47,5%
Transporte
Rodoviário de
Cargas
52,5%
Transporte
Rodoviário de
Passageiros
25,5%
Part. % no
Número de
Empresas
FONTE: IBGE – PAS 2011
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Transporte
Rodoviário de
Cargas
74,5%
TIPOS DE TRANSPORTADORES ATUANTES NO SETOR DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – 2014
Tipo de Transportador
Veículo/
Part. %
transportador
Empresas Registradas
Part. %
Frota de Caminhões
Autônomo
886.734
83,2%
1.041.899
1,2
45,4%
Empresa
179.049
16,8%
1.235.006
6,9
53,8%
422
0,0%
17.955
42,5
0,8%
1.066.205
100,0%
2.294.860
2,2
100,0%
Cooperativa
Total
FONTE: ANTT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
IDADE MÉDIA DA FROTA DE CAMINHÕES, REBOQUES E
UTILITÁRIOS NO BRASIL – 2014
Tipo de Veículo
Caminhão leve (3,5t a 7,99t)
Caminhão simples (8t a 29t)
Caminhão trator
Caminhão trator especial
Caminhonete / furgão (1,5t a 3,49t)
Reboque
Semi-reboque
Semi-reboque com 5ª roda / bitrem
Semi-reboque especial
Utilitário leve (0,5t a 1,49t)
Veículo operacional de apoio
TOTAL
FONTE: ANTT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Autônomo
20
24
18
16
10
20
15
10
15
13
27
17
Empresa
10
11
8
5
7
12
9
7
8
8
19
9
Cooperativa Total
10
13
16
17
14
13
9
10
8
8
15
16
11
12
7
8
9
11
10
11
11
19
11
12
IDADE MÉDIA DA FROTA DE CAMINHÕES NO BRASIL – 2014
Idade Média da Frota
Autônomos
17,1
Total
12,4
Cooperativas
10,7
Empresas
9,4
3
8
FONTE: ANTT
ELABORAÇÃO: BRADESCO
13
18
SAZONALIDADE
Transporte Cargas
SAZONALIDADE DO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS
9,2%
9,1%
8,7%
8,7%
8,7%
8,6%
8,5%
8,3%
8,2%
8,2%
8,2%
8,1%
8,0%
7,9%
7,7%
7,7%
7,2%
jan
fev
mar
abr
mai
jun
IDET – Índice de Desempenho Econômico do Transporte
(A FIPE parou de divulgar este indicador em 2011)
FONTE: FIPE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jul
ago
set
out
nov
dez
AS TRANSPORTADORAS MAIS LIGADAS AO
TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
TÊM MAIOR NÍVEL DE ATIVIDADE DURANTE
O 1º SEMESTRE DO ANO, QUANDO OCORRE
O PERÍODO DE COLHEITA E
COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA AGRÍCOLA.
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
 Os principais custos do setor são: óleo diesel, lubrificantes, mãode-obra, manutenção, pedágios, IPVA e licenciamento, seguros e
sistemas de segurança, peças de reposição e pneus;
 Segundo pesquisa CNT/Sensus, os gastos com manutenção do
caminhão representam 50% da renda bruta do caminhoneiro
autônomo;
 A receita do setor é composta pelo frete cobrado por distância
percorrida e/ou volume da carga transportada.
CUSTOS DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – 2011
Custos - transporte rodoviário de cargas
Custo das
mercadorias
revendidas
1,4%
Outros
1,9%
Mercadorias,
materiais de consumo
e de reposição
21,8%
Mão de Obra
42,8%
Combustíveis e
Lubrificantes
32,2%
FONTE: IBGE – PAS 2011
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FORNECEDORES
OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA O SETOR DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS SÃO:
 Distribuidoras de combustíveis;
 Seguradoras e empresas de sistemas de
segurança;
 Montadoras de caminhões;
 Indústria e distribuidoras de autopeças e de pneus;
 Empresas de desenvolvimento de logística.
REGIONALIZAÇÃO
EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE CARGA POR ESTADO - 2012
São Paulo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio de Janeiro
Goiás
Bahia
Mato Grosso
Espírito San to
Mato Grosso do Sul
Pernambuco
Ceará
Pará
Distrito Federal
Ron dônia
Maranhão
Alag oas
Rio Grande do Norte
Tocantins
Sergipe
Amazon as
Paraíba
Piauí
Acre
Amapá
Roraima
125.375
43.848
42.382
40.689
31.114
13.150
11.476
9.633
8.843
6.349
6.284
5.462
3.589
2.780
2.642
2.407
1.960
1.488
1.282
1.246
1.231
1.213
1.166
750
260
194
148
0
20000
40000
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
60000
80000
100000
120000
140000
EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE CARGA POR ESTADO - 2012
SP
MG
RS
PR
BA
RJ
SC
GO
CE
PE
AL
ES
MS
MT
DF
PA
RN
SE
MA
PI
RO
PB
AM
TO
RR
AP
AC
34,2%
11,9%
11,5%
11,1%
8,5%
3,6%
3,1%
2,6%
2,4%
1,7%
1,7%
1,5%
1,0%
0,8%
0,7%
0,7%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
6,0%
12,0%
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
18,0%
24,0%
30,0%
36,0%
FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES
Em mil veículos
2.000
1.900
1.860
1.882
1.770
1.800
1.700
1.665
1.577
1.600
1.500
1.457
1.378
1.400
1.322
1.300
1.170
1.188
2005
2006
1.147
2004
1.200
1.257
1.203
1.100
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2003
1.000
IDADE MÉDIA DA FROTA NACIONAL DE CAMINHÕES
10,8
10,6
10,6
10,4
10,2
10,1
10,0
9,9
9,8
9,7
9,5
9,5
2013
2014
9,6
9,6
9,4
9,2
9,0
FONTE: SINDIPEÇAS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015
2012
2011
2010
2009
8,8
RANKING
SEGUNDO A PAS – IBGE (PESQUISA
ANUAL DE SERVIÇOS), COM DADOS DE
2011, ATUAM NO SETOR DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 114.079
EMPRESAS, SENDO 29.084 EM
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E 84.995
EM TRANSPORTE DE CARGAS
CONSUMIDORES
TODOS OS SEGMENTOS
ECONÔMICOS UTILIZAM O
SERVIÇO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS: O
AGRONEGÓCIO, A INDÚSTRIA, O
COMÉRCIO E OS SERVIÇOS.
FATORES DE
RISCO
 Setor dependente do nível de atividade econômica. As transportadoras ligadas à atividade
agrícola dependem do volume da safra e as empresas de transporte de concreto dependem do
nível de atividade da construção civil;
 o setor de transportes tem elevados custos para transitar nas rodovias em condições ruins
(vias não asfaltadas ou com pavimentação deficiente, sem sinalização adequada, sem
acostamentos ou em estado precário). Estima-se que trafegar em vias nessas condições
aumenta os custos de combustíveis em até 60%; custos operacionais em até 40%; custos de
acidentes em até 50% e o tempo de viagem em até 100%;
 Setor concorrencial, com elevada pulverização do número de empresas. O grande número de
empresas de transporte rodoviário de cargas amplia a concorrência no setor e reduz o poder
de barganha nas negociações com os clientes;
 Roubo de cargas - exige maior investimento em seguro, equipamentos para rastreamento de
cargas, monitoramento e escolta;
 Frota antiga - a idade média da frota de caminhões é de 17 anos, sendo que a idade máxima
recomendada é de 8 anos. Isso provoca baixa produtividade, aumento do consumo de
combustível e elevação dos gastos com acidentes manutenção;
 Há dificuldades para a renovação da frota, pois os autônomos não têm fácil acesso aos
financiamentos.
CENÁRIO ATUAL E
TENDÊNCIAS
REAL EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO
ANO ANTERIOR - %
PIB DO SETOR DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIO - CRESCIMENTO
REAL EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR
15.0
10.0
EM %
10.9
10.5
8.5
10.0
6.4
5.0
9.5
8.1
7.1
6.9
5.4
3.5
2.6
1.0
12.9 13.4
11.5
4.3
2.7
2.5
2.4
1.1
4.3
3.3
2.9
0.0
4.9
3.3
6.9
4.4
2.82.8
5.4
1.4
0.0
-1.2
-1.2
0.8
-0.5
-3.6
-5.0
-5.9
-7.5
-9.1
-10.0
2003q04
2004q01
2004q02
2004q03
2004q04
2005q01
2005q02
2005q03
2005q04
2006q01
2006q02
2006q03
2006q04
2007q01
2007q02
2007q03
2007q04
2008q01
2008q02
2008q03
2008q04
2009q01
2009q02
2009q03
2009q04
2010q01
2010q02
2010q03
2010q04
2011q01
2011q02
2011q03
2011q04
2012q01
2012q02
2012q03
2012q04
2013q01
2013q02
2013q03
2013q04
2014q01
2014q02
2014q03
2014q04
2015q01
-15.0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
ABERTURA ÓTICA DA OFERTA – CRESCIMENTO TRIMESTRAL
SETOR DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO
PIB DO SETOR DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO CRESCIMENTO REAL EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR - %
Fonte: IBGE
Elaboração: Bradesco
8.0
6.6
6.0
4.9
4.5
4.0
4.0
3.2
2.9
2.4
2.9
2.6
1.7
2.0
1.6
1.6
0.9
0.7
0.4
0.4
0.2
0.3
0.2
0.0
0.0
-0.1
-0.1
-0.1
-0.5
-2.0
-0.3
-0.9
-1.3
-1.6
-2.1
-4.0
-4.4
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2015q01
2014q04
2014q03
2014q02
2014q01
2013q04
2013q03
2013q02
2013q01
2012q04
2012q03
2012q02
2012q01
2011q04
2011q03
2011q02
2011q01
2010q04
2010q03
2010q02
2010q01
2009q04
2009q03
2009q02
2009q01
2008q03
2008q02
2008q01
2007q04
2007q03
2008q04
-5.1
-6.0
14.0
2003q02
2003q03
2003q04
2004q01
2004q02
2004q03
2004q04
2005q01
2005q02
2005q03
2005q04
2006q01
2006q02
2006q03
2006q04
2007q01
2007q02
2007q03
2007q04
2008q01
2008q02
2008q03
2008q04
2009q01
2009q02
2009q03
2009q04
2010q01
2010q02
2010q03
2010q04
2011q01
2011q02
2011q03
2011q04
2012q01
2012q02
2012q03
2012q04
2013q01
2013q02
2013q03
2013q04
2014q01
2014q02
2014q03
2014q04
2015q01
Elaboração: Bradesco
6.0
4.0
2.0
0.04
ARMAZENAGEM E CORREIO - CRESCIMENTO
ACUMULADO EM 4 TRIMESTRES - %
PIB DO SETOR DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIO CRESCIMENTO ACUMULADO EM 4 TRIMESTRES
EM %
12.0
10.16
10.0
9.21
8.0
6.75
5.45
2.74
2.57
0.0
0.74
-6.0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
-0.43
-2.0
-4.0
-2.15
-5.66
-8.0
PIB DO SETOR DE TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E CORREIO –
VARIAÇÃO ANUAL
EM %
14.00
11.40
12.00
10.00
7.35
8.00
6.00
5.72
5.77
5.45
4.30
4.71
4.28
3.77
4.00
2.74
2.03
2.00
1.23
0.13
0.00
-2.00
-2.15
-4.00
-4.85
-6.00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
60,000
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
jul/16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL NO TRANSPORTE
RODOVIÁRIO
DE
CARGAS
Transporte
Rodoviário de
Carga
Transp orte Rod oviário de Carga
80,000
71,534
62,433
52,495
40,000
50,016
FONTE: CAGED
ELABORAÇÃO BRADESCO
39,339
33,489
36,873
30,261
29,622
20,000
14,180
0
-20,000
-40,000
-43,915
-60,000
VENDAS
DE ÓLEO DIESEL PELOS DISTRIBUIDORES EM MILHÕES
Vendas de combustíveis (acumaulado 12m) - ÓLEO DIESEL - Fonte: ANP - em milhões m³
DE M³ – ACUMULADO EM 12 MESES
65
60
59
57
55
54
50
50
51
47
45
45
43
44
41
40
39
35
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
30
FONTE: ANP
ELABORAÇÃO BRADESCO
59
Var %
acum 12 mesesDE
das vendas
de combustíveis
DIESEL -DISTRIBUIDORES
Fonte: ANP
VAR % DAS
VENDAS
ÓLEO
DIESEL- ÓLEO
PELOS
–
ACUMULADO EM 12 MESES
14,0%
11,4%
12,0%
8,9%
10,0%
9,2%
8,3%
7,7%
8,0%
6,6%
6,7%
6,7%
6,0%
4,7%
6,1%
4,3%
4,8%
4,0%
3,1%
2,0%
2,7%
0,6%
0,4%
0,0%
-0,1%
-2,0%
-1,6%
-2,3%
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
-4,0%
FONTE: ANP
ELABORAÇÃO BRADESCO
-0,1%
MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES DO ÍNDICE ABCR BRASIL
166.73
168.0
Total
Veículos Leves
Veículos Pesados
159.0
161.16
156.74
152.44
150.0
147.70
142.98
141.0
136.5
132.0
145.85
145.26
139.79
133.12
131.4
153.20
150.86
147.97
131.07
116.0
114.0111.2
128.77
121.73
120.2
123.0
118.35
115.5
111.6
105.0
108.3
ÍNDICE ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
Mede o fluxo pedagiado nas rodovias brasileiras.
FONTE: ABCR
ELABORAÇÃO: BRADESCO
ago/16
mai/16
fev/16
nov/15
ago/15
mai/15
fev/15
nov/14
ago/14
mai/14
fev/14
nov/13
ago/13
mai/13
fev/13
nov/12
ago/12
mai/12
fev/12
nov/11
ago/11
mai/11
fev/11
nov/10
ago/10
mai/10
fev/10
nov/09
ago/09
mai/09
fev/09
nov/08
ago/08
mai/08
fev/08
nov/07
ago/07
96.0
2008 – 2015 - Fonte: ABCR Elaboração: Bradesco
VAR. % DA MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES DO ÍNDICE ABCR
13.2%
11.8%
Total
11.2%
Veículos Leves
9.2%
Veículos Pesados
8.1%
7.2%
5.9%
5.5%
5.2%
5.8%
3.8%
4.2%
3.2%
2.4%
1.2%
1.8%
1.4%
-0.8%
-3.0%
-2.8%
-2.4%
-3.3%
-4.0%
-4.8%
ÍNDICE ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.
Mede o fluxo pedagiado nas rodovias brasileiras.
FONTE: ABCR
ELABORAÇÃO: BRADESCO
ago/16
mai/16
fev/16
nov/15
ago/15
mai/15
fev/15
nov/14
ago/14
mai/14
fev/14
nov/13
ago/13
mai/13
fev/13
nov/12
ago/12
mai/12
fev/12
nov/11
ago/11
mai/11
fev/11
nov/10
ago/10
mai/10
fev/10
nov/09
ago/09
fev/09
nov/08
ago/08
mai/09
-6.0%
-6.8%
FLUXO DE VEÍCULOS PESADOS
EM ESTRADAS PEDAGIADAS
ABCR pesados
14.0%
11.7%
12.0%
10.0%
8.0%
6.4%
6.0%
5.3%
6.1%
5.4%
5.2%
4.9%
4.0%
3.2%
2.4%
2.0%
1.6%
1.1%
0.6%
1.0%
0.0%
-2.0%
-1.5%
-2.6%
-2.7%
-4.0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE: ABCR
ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DEPEC-BRADESCO
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Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer