Embaixada da Polónia - Alentejo Exportar Melhor

Oportunidades de Negócio
Polónia
Amieira Marina
16 de Junho 2015
Bogdan Zagrobelny
Primeiro Conselheiro
EMBAIXADA DA POLÓNIA
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO
1.
Informações gerais
2.
Ambiente para investimento
3.
Relações bilaterais
4.
Oportunidades de negócio
Embaixada da Polónia
em Lisboa
1.
Informações gerais
2.
Ambiente para investimento
3.
Relações bilaterais
4.
Oportunidades de negócio
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Informação geral
Área: 312 700 km ²
6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundo
População: 38,5 milhões
6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo
PIB total: EUR 415 MM (2014)
PIB total: US$ 520 MM PPP (22º lugar no mundo)
Ratings da Polónia:
Moody`s : A2 ; S&P: A - ; Fitch : A -
Desemprego:
11,5% (2014)
Inflação:
0,1% (2014)
Taxa de câmbio : 1 EUR = 4,15 PLN (Junho 2015)
Salários:
Mínimo ≈ EUR 434 (1.750 PLN); Médio (Março 2015) ≈ EUR 1065 (4214,1 PLN)
Impostos:
IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23%
Contribuições para a Segurança Social: empregador - 16,93% a 19,59%, empregado - 22,71%
Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, OMC, OCDE, ZONA SCHENGEN.
4 ligações diretas da TAP Lisboa-Varsóvia-Lisboa por semana no inverno e 6 no verão
Também ligações diretas da Ryanair e Wizz Air
Embaixada da Polónia
em Lisboa
3
Vantagens competitivas
Localização & economia
localização estratégica na Europa Continental
 parte do corredor transeuropeu de
transportação
 38,5 milhões de consumidores

Raio de 1000 km
250 milhões de pessoas
Mercado do trabalho
 quadros jovens, bem qualificados
 ca. 11% de estudantes universitários da UE
 456 universidades e escolas de
ensino superior
 produtividade laboral crescente
Incentivos de investimento
14 Zonas Económicas Especiais
 mais de 83 mil milhões de euros da UE
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Raio de 2000 km
550 milhões de pessoas
Fonte: PAIiIZ
4
Polónia nos rankings internacionais
Doing Business 2015
A Polónia avançou da 74ª posição para a 32ª em 3 anos.
Entre os anos de 2004 e 2014 a Polónia fez o maior progresso entre os países da OCDE.
Tholons Top outsourcing cities 2014
Polónia é considerada a 1ª localização dos serviços de outsourcing na Europa
e a 3º no mundo.
FDI Benchmark 2014 (Financial Times)
A Polónia situou-se logo atrás da China e dos Estados Unidos, como o 3º país mais atraente
para a produção industrial do mundo.
Ernst & Young
A Polónia como o 2º melhor - depois da Alemanha - local de investimento na Europa
Ranking na produção
A Polónia está no 1º lugar na Europa em produção de electrodomésticos
78% da produção de televisores LCD na Europa vem da Polónia - o nosso país é o 3º maior
fabricante mundial desse tipo de televisores.
Quase cada avião comercial no mundo tem pelo menos uma parte que foi produzida na
Polónia
A Polónia é o 7º maior produtor de produtos alimentares na UE
Embaixada da Polónia
em Lisboa
5
Crescimento do PIB (%)

Polónia mantém o ritmo de crescimento estável

O crescimento do PIB polaco é maior do que na UE
Polónia
UE28
%7
5,1
5
3,9
3
1,6
1
0,4
-1
2008
2
4,5
2,0
1,6
-0,4
2009
2010
2011
2012
1,6
3,4
3,4
1,3
1,7
0,1
2013
2014
2015p
-3
-5
-4,5
Janeiro - Março 2015
O índice de PIB cresceu 3,3% (TVH), anos 2016-2017 a média vai ser 3,5%
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Ministério da Economia, CE
6
Dívida Pública e Défice Orçamental (% PIB)
60,0
50,0
7,3
53,6
7,6
54,8
54,4
8
55,7
50,2
49,2
7
6
4 ,9
40,0
5
3 ,7
%
30,0
4 ,0
3 ,0
4
3
20,0
2
10,0
1
0
0,0
2009
2010
2011
Dívida Pública
2012
2013
2014
Défice Orçam ental
Segundo as previsões do Governo Polaco em 2015 o défice orçamental vai ser 2,8%.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Ministério de Finanças
7
Comércio internacional da Polónia (MM€)
180
153
150
134
137
142
152
155 157
163 166
120
MM €
120
98
108
90
60
30
0
2009
2010
2011
Exportações
2012
2013
Importações
Janeiro - Março 2015
Exportações cresceram 2,2% e importações diminuiram 4,3%
Saldo positivo de 1509 milhões euros
Fonte: Instituto Central da Estatística
Embaixada da Polónia
em Lisboa
2014
Maiores parceiros comerciais da Polónia
Exportações:
Importações:
1) Alemanha
26,1% (43*)
1) Alemanha
22,3 % (36*)
2) Reino Unido
6,4 %
2) China
10,7 %
3) Rep. Checa
6,4 %
3) Rússia
10,7 %
4) França
5,6 %
4) Itália
5,5 %
5) Itália
4,5 %
5) Países Baixos
3,8 %
6) Rússia
4,3 %
6) França
3,8 %
7) Países Baixos
4,2 %
7) Rep. Checa
3,6 %
8) Suécia
2,9 %
8) Reino Unido
2,6 %
9) Hungria
2,7 %
9) EUA
2,5 %
10)Slovákia
2,5 %
10)Bélgica
2,4 %
Exportações de Bens : 39,6% PIB
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Importações de Bens: 40,2% PIB
* mil milhões
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia
IDE na Polónia
178
Stock MM €
161
150
116
157
25
128
20
100
15
14,8
50
30
10,1
9,3
10
10,5
5
4,7
0
2008
2009
2010
Cumulativo
Anual MM €
200
2011
0
2012
Anual
Fonte: Banco Nacional da Polónia
Embaixada da Polónia
em Lisboa
10
Maiores investidores na Polónia por países
Países
Setores de investimento
1)
Alemanha
17,1 %
2)
Países Baixos
16,1 %
INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS (30,2%)



3)
França
11,9 %


4)
Luxemburgo
Fabricação de veículos automóveis, peças e acessórios (10,6%),
Fabricação de produtos metálicos, máquinas e equipamentos (6,3%),
Indústrias alimentares, bebidas e tabaco (5,7%)
Produtos petrolíferos, farmacêuticos, químicos, plásticos e borracha (6,4%)
Madeira, papel e poligrafia (2,2%).
9,7 %
SERVIÇOS (60,6%)
5)
Espanha
6,5 %


6)
Itália
5,8 %
7)
EUA
4,3 %
8)
Reino Unido
4,2 %
9)
Áustria
4,1%
10)
Chipre
3,8 %




OUTROS (9,2%)



Fonte: Banco Nacional da Polónia , 2013
Atividades financeiras e de seguros (25,3%),
Comércio por grosso (7,7%)
Atividades Imobiliárias (6,4%)
Comércio a retalho* (6,1%)
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (5,3%),
Atividades de informação e de comunicação (5,1%).

Construção (4,5%),
Eletricidade, gás, vapor, água quente e ar (3,5%),
Indústria extrativas (0,5%)
Agricultura (0,5%)
* exceto de veículos automóveis e motociclos
Embaixada da Polónia
em Lisboa
11
Serviços e centros de produção (1)
AUTOMÓVEL
Gliwice, Tychy
Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych
Poznań
Outros produtores
ELECTROMESTICOS
Łódź, Radomsko
Wronki
Outros produtores
Wrocław, Kobierzyce
Wrocław

ELECTÔNICA
Gorzów Wielkopolski
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Tczew, Kwidzyn
Outros Produtores
Fonte: PAIiIZ
12
Serviços e centros de produção (2)
AVIAÇÃO
Rzeszów, Mielec, Świdnik
Kalisz
Outros centros
BSS
Kraków
Wrocław
Łódź
Wrocław
Outros centros

R&D
Wrocław
Warszawa
Outros Centros
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: PAIiIZ
13
1.
Informações gerais
2.
Ambiente para investimento
3.
Relações bilaterais
4.
Oportunidades de negócio
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Formas do apoio de Estado
I.
Subsídios governamentais através das negociações diretas
aprovados e concedidos individualmente, pelo Ministério da Economia, com base
na Resolução do Conselho de Ministros
II.
Isenção sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC)
nas Zonas Económicas Especiais
só disponível nas Zonas Económicas Especiais (ZEE)
III.
Isenção dos impostos de bens imóveis
objeto de negociação com as autoridades locais apenas no caso,
se o investidor é o proprietário do prédio fornecido pelo Concelho de Freguesia
IV.
Subsídios dos fundos da UE
objeto de negociação com diferentes instituições, dependendo dos parâmetros-chave do
projeto de investimento
Todos os instrumentos supracitados podem ser acumulados,
mas o valor total do apoio público não pode ultrapassar o limite máximo do apoio.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: www.paiz.gov.pl
15
Zonas Económicas Especiais

Słupska
Pomorska
Suwalska
.
WarmińskoMazurska


Kostrzyńsko
- Słubicka
Starachowice

Tarnobrzeska
Łódzka

Legnicka

 
Kamiennogórska
Wałbrzyska
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Euro-Park
Mielec





Krakowski Park
Technologiczny
Katowicka
Fonte: www.paiz.gov.pl
16
1.
Informações gerais
2.
Ambiente para investimento
3.
Relações bilaterais
4.
Oportunidades de negócio
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Cooperação Polaco - Portuguesa
Embaixada da Polónia
em Lisboa
18
Acordos Polónia - Portugal
 Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias,
de 16 de Abril de 2003 (em vigor até 1 de Maio de 2004),
 O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos,
de Marco de 1993,
 A Convenção para evitar a dupla tributação,
de Maio de 1995,
 O Acordo de cooperação no âmbito de turismo,
de Janeiro de 2003,
 O Acordo de Cooperação Científica e Técnica,
de Junho de 2005.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
19
Comércio com Portugal (%)
30
20,8
18,5
20
16,1
8,5
10
-0,8
11,1
3,2
1,8
7,8
10,9
0
2009
2010
2011
2013
-4,2
-10
-20
2012
-17,3
Eksportações
Importações
Fonte: Instituto Central da Estatística
Embaixada da Polónia
em Lisboa
2014
Comércio com Portugal (M €)
700
603
600
500
400
477
453
399
383
499
418
500
451
324
292
300
460
200
100
0
2009
2010
2011
2012
Exportações
2013
Importações
Exportação – 0,37%
33 Cliente
Importação - 0,31%
41 Fornecedor
Exportação – 0,96%
15 Cliente
Importação - 0,90%
19 Fornecedor
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Instituto Central da Estatística, INE
2014
Principais produtos exportados
pela Polónia para Portugal
Produtos
2014
Var. %
14/13
%Total
1
Assentos p/ veículos automóveis
57,3
25,5
9,5
2
Aparelhos receptores de televisão
45,2
-6,4
7,5
3
Embarcações
36,3
0,0
6,0
4
Veículos automóveis
27,2
20,2
4,5
5
Carnes de animais bovinos, frescas ou refrigeradas
19,2
69.7
3,2
6
Aparelhos telefónicos e aparelhos para comunicação
16,2
7,0
2,7
7
Máquinas de lavar roupa
15,2
12,7
2,5
8
Outras obras de couro
15,0
48,0
2,5
9
Refrigeradores, congeladores
14,6
24,4
2,4
10
Carnes e miudezas das aves
13,5
40,1
2,2
603,4
20,8
X
Total
Fonte: GUS
Embaixada da Polónia
em Lisboa
22
Principais produtos importados
pela Polónia provenientes de Portugal
Produtos
2014
Var. %
%Total
1
Pastas químicas de madeira
45,8
29,2
9,2
2
Embarcações
35,5
1673,3
7,1
3
Aparelhos recetores de radiodifusão p/ veículos automóveis
27,0
-11,9
5,4
4
Partes e acessórios de veículos automóveis
22,7
0,6
4,5
5
Fios, cabos isolados p/ usos elétricos
17,7
-29,7
3,5
6
Pneumáticos novos, de borracha
16,9
-25,0
3,4
7
Vinhos
13,7
-2,4
2,7
8
Partes p/ motores
12,1
-5,3
2,4
9
Veículos automóveis
11,4
33,0
2,3
10 Colas e outros adesivos
10,0
3,5
2,0
499,7
110,9
Total
X
Fonte: GUS
Embaixada da Polónia
em Lisboa
23
Investimento Português na Polónia
(Milhões de euros 2014)
POLÓNIA é:
30806
o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa
Central e de Leste,
o 5º na Europa e o 9º no mundo
1.7 MM euros investidos na Polónia até 2013:
17 lugar na lista de origem de investidores
O fluxo indireto de investimentos portugueses para Polónia
que coloca Portugal próximo de 10 maiores investidores na
Polónia

30000



20000
11539
10000
5309
3255
2935
2852
2237
2170
1891
1629
0
Hol a
n da
Esp a
n
ha
Al e m
a
nh a
Br as
il
An go
la
Il ha s
Caym
Fonte: Banco de Portugal
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fr an
ça
an
Lu xe
m
PO L
EUA
ÓNIA
bu r g
o
Investimento Português na Polónia
Segundo a AICEP
actualmente na Polónia existem mais de 140 empresas portuguesas.
Em 2004 funcionavam só 28 empresas.
Os principais sectores dos investimentos portugueses são:
comercial, construção, consultoria,
alimentação/ bebidas,
têxteis e confecções,
bancário e segurador,
químico e farmacêutico,
metalúrgico e metalo-mecânico,
ambiente e energias renováveis
Fonte: AICEP
Embaixada da Polónia
em Lisboa
25
Empresas portuguesas na Polónia
Comércio
Consultoria
Energia renovável
A banca e seguros
Metalomecânica
Téxteis vestidos
Construção civíl
Informática
Moldes-química
Embaixada da Polónia
em Lisboa
26
1.
Informações gerais
2.
Ambiente para investimento
3.
Relações bilaterais
4.
Oportunidades de negócio
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Polónia – o maior beneficiário do QFP 2014-2020
da União Europeia (%) – COESÃO
25
22,0
20
15
9,3
10
8,1
6,2
4,4
5
0
4,5
4,0
2,4
2,2
0,6
0,2
BE BG CZ DK
6,1 6,5
6,2
5,5
1,0
DE EE
1,3
0,3
IE
EL
ES FR HR
IT
1,9
0,0
0,2 0,4 0,4
CY LV LT LU
HU MT NL AT
0,2
3,4
0,9
PL PT RO SI
0,4 0,6
SK
FI
SE UK
Fonte: Banco Nacional da Polónia
Embaixada da Polónia
em Lisboa
28
Polónia: O novo quadro financeiro
plurianual 2014 - 2020
32,1 MM €
82,5 MM €
Para Política
Agrícola
Para Política
de Coesão
252 milhões €
para o apoio
de jovens
desempregados
114,8 MM €
29
Atribuições nacionais de fundos na Polónia
16 Programas Operacionais Regionais – 40%
6
Programas Nacionais – 60%
MM €
para
Política
de Coesão
82,5
36%
40%
Infra-estruturas e Meio Ambiente
Crescimento Inteligente
Ciência, Educação e Desenvolvimento
Polónia digital
11%
1%
3%
6%
3%
Polónia do Leste
Assistência Técnica
Programas Operacionais Regionais
30
Valores de investimento até 2020
Sectores
Mil milhões euros
Infraestruturas de transporte
39
Energia
37
Infraestruturas de utilidades
29
Modernização das forças armadas
20
Exploração de recursos naturais
10
Indústria química e petroquímica
5
Indústria pesada
5
Infraestruturas de telecomunicações
4
TOTAL
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Ca. 150
31
Sectores de oportunidades na Polónia para
empresas portuguesas

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MOLDES

PRODUTOS FARAMACÊUTICOS E BIOTECNOLOGIA

NOVAS TECNOLOGIAS

AGRO – ALIMENTAR

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Fonte: AICEP
Embaixada da Polónia
em Lisboa
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33