Visualizar - Turismo de Portugal

Outlook Mercado
ALEMANHA
Março 2014
Outlook Mercado
Alemanha
Sumário Executivo
 A Alemanha é o segundo maior mercado emissor de turistas a nível mundial (depois da China) e o 1.º da Europa,
tendo gerado em 2012 cerca de 82,5 milhões de turistas, o que representa uma quota de 8% do total da procura
turística mundial
 De acordo com os últimos dados disponíveis, em 2013, os principais destinos turísticos dos alemães foram a
Espanha e a Itália, que representam 20,6% dos fluxos de outbound gerados pelo mercado germânico, tendo ainda
expressão significativa a Turquia, Áustria e a França, que representam, respetivamente 6,7%, 3,6% e 3,3% de
quota de mercado
 O Alojamento e a Restauração são os sectores em que gastam mais, o escalão etário que mais goza férias é o
entre os 25 e 49 anos, os meses preferidos são de julho a setembro e na maioria são casais e familiares
 A Alemanha foi o 4.º mercado da procura externa para Portugal em termos de receitas, em 2013
 Em Portugal, no ano de 2013, registaram-se 906,5 mil hóspedes residentes na Alemanha, que foram responsáveis
por cerca de 4,1 milhões de dormidas e 961,4 milhões de euros de receitas
 A procura externa proveniente da Alemanha teve um comportamento bastante positivo no ano de 2013,
registando um aumento de +12% nos hóspedes, +11,1% nas dormidas e +10,3% nas receitas
 Algarve (37,2%) e Madeira (33,9%) são as principais regiões de destino em 2013
 Hotéis concentram 65,4% das dormidas de alemães em 2013, sobretudo em hotéis 4* (43,7%)
Fev 2014
2
Outlook Mercado
Alemanha
Dados Políticos
Dados Geográficos
Designação oficial: República Federal da Alemanha
Localização: Europa Central, entre a Holanda e a Polónia, e
fronteira com o Mar Báltico e o Mar do Norte
Forma
de
Estado:
República
parlamentar
com
duas
câmaras: Bundestag (câmara baixa) e Bundesrat (câmara
Superfície: 357.021 km2
Chanceler Federal: Angela Merkel (CDU)
Fronteira Terrestre: 3.621 km, com Áustria (784), Bélgica
(167), Dinamarca (68), França (451), Holanda (577),
Luxemburgo (138), Polónia (456) República Checa (646) e
Suíça (334)
Poder Legislativo: Parlamento constituído pela Assembleia
Capital: Berlim
Federal, com 612 membros eleitos por voto popular, e pelo
Dados Demográficos
alta)
Chefe de Estado: Joachim Gauck
Conselho Federal, que representa os 16 Estados Federais
Principais Partidos: União Democrata Cristã (CDU), União
Social Cristã (CSU), Partido Social Democrata (SPD), Partido
Esquerda, O Verdes e Partido Democrático Liberal (FDP)
População: 80.2 milhões de habitantes (2011)
População por Grupos Etários - mihões
[2011]
30
Estrutura Administrativa: 16 Estados
25
Unidade Monetária: Euro (€)
20
Idioma Oficial: Alemão
28,2
15,7
15
20,8
21,2
50-64
>65
14,1
10
5
0
<18
18-29
30-49
F ON T E: F ed er al St at ist ic Of f ice Ger many - ab r 2 0 13
( C enso 2 0 11) - ( Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha)
Fev 2014
3
Outlook Mercado
Alemanha
Evolução da situação económica
Principais Indicadores Macroeconómicos
Indicadores
Unidade
2010
2011
2012 (e)
2013(p)
2014(p)
81,8
81,7
80,2
81,7
81,8
81,9
3.308
3.312
3.608
3.378
3.425
3.515
∆%
-5,1
4,0
3,1
0,8
0,8
1,6
Milhares US$
População
Milhões
PIB pm
Mil milhões US$
Crescimento real do PIB (pc)
PIB per capita
Anos
2009
40,4
40,5
44,2
41,4
41,9
42,9
Taxa de inflação média
%
0,2
1,2
2,5
2,2
2,0
2,2
Taxa de desemprego média
%
7,8
7,1
6,0
5,5
5,7
5,8
( e) - est imat iva ( p ) - p r evisão
F ON T E: EIU - T he Eco no mist Int ellig ence U nit , set emb r o 2 0 12
Crescimento real do PIB - ∆ %
Taxa de Inflação - %
4,0
3,1
0,8
0,8
1,6
2,5
2,2
2,0
2,2
1,2
-5,1
2009
2010
0,2
2011
2012 (e) 2013 (p) 2014 (p)
( e) - est imat iva; ( p ) p r evisão
F ON T E: EIU - T he Eco no mist Int ellig ence U nit , set emb r o 2 0 12
Fev 2014
2009
2010
2011
2012(e)
2013(p)
2014(p)
( e) - est imat iva; ( p ) - p r evisão
F ON T E: EIU - T he Eco no mist Int ellig ence U nit , set emb r o 2 0 12
4
Outlook Mercado
Alemanha
Hamburg
53.091 PIB per Capita (1º)
Bremen
41.897 PIB per Capita (2º)
Pos
Niedersachsen
29.032 PIB per
Capita 7,8 M hab (4º)
ordrhein-Westfalen
17,5 M hab (1º)
2.631 PIB per Capita
Hessen
6,1 M hab (5º)
35.656 PIB per Capita (5º)
Baden-Württemberg
10,5 M hab (3º)
36.019 PIB per Capita (4º)
População [2011] e PIB per Capita [2012]
Bayern
12,4M hab (2º)
36.865 PIB per Capita (3º)
População
(milhões)
Quota
%
Estados Federais
Capital
PIB per Capita
(PPC) euros
Indice
Pos
3
10,5
13,1 Baden-Württemberg
Stuttgart
36.019 111,6
4
2
12,4
15,5 Bayern
Munique
36.865
114,2
3
8
3,3
4,1 Berlin
Berlim
29.455
91,2
8
10
2,5
3,1 Brandenburg
Postdam
23.179
16
0,7
0,8 Bremen
71,8
13
Bremen
41.897 129,8
2
13
1,7
2,1 Hamburg
Hamburg
53.091 164,5
1
5
6,0
7,5 Hessen
Wiesbaden
35.656 110,5
5
14
1,6
2,0 Mecklenburg-Vorpommern
Schwerin
22.620
70,1
15
4
7,8
9,7 Niedersachsen
Hannover
29.032
89,9
10
1
17,5
Düsseldorf
32.631
101,1
6
21,8 Nordrhein-Westfalen
7
4,0
5,0 Rheinland-Pfalz
Mainz
29.431
91,2
9
15
1,0
1,3 Saarland
Saarbrücken
31.364
97,2
7
6
4,1
5,2 Sachsen
Dresden
23.400
72,5
12
11
2,3
2,9 Sachsen-Anhalt
Magdeburgo
22.933
71,0
14
9
2,8
3,5 Schleswig-Holstein
Kiel
27.220
84,3
11
12
2,2
2,8 Thüringen
Erfurt
22.241
68,9
16
32.281
100,0
80,2
100,5 Total
PPC - Parid ad e Po d er d e C o mp ra
F ON T E: F ed eral St at ist ical Of f ice Germany, maio 2 0 13 ; St at ist ical o f f ice o f B W - f ev 2 0 13 - ( Eq uip a d e T urismo - A lemanha)
Fev 2014
5
Outlook Mercado
Alemanha
O mercado no contexto mundial
Posicionamento do mercado como recetor de fluxos turísticos
Indicadores
2010
2011
2012
∆ CAGR 12/10
∆ 12/11
%
Abs.
Posiçã
o
%
Quota
∆ p.p.
%
Nº turistas (milhões)
26,9
28,4
30,4
7,0
2,0
6,3
7
2,9
0,1
Receitas Turísticas (mil milhões €)
26,2
27,9
29,7
6,5
1,8
6,5
7
3,5
-0,2
* F ON T E: OM T - Or g aniz ação M und ial d e T ur ismo - d ez emb r o 2 0 13
Posicionamento do mercado como gerador de fluxos turísticos
Indicadores
2010
2011
2012
∆ CAGR 12/11
∆ 12/11
%
Abs.
Posição
%
Quota
∆ p.p.
%
Nº turistas (milhões)
78,7
80,4
82,5
2,6
2,1
2,4
2
8,0
-0,1
Gastos Turísticos (mil milhões €)*
58,9
61,7
64,9
5,2
3,2
5,0
3
7,7
-0,5
* F ON T E: OM T - Or g aniz ação M und ial d e T ur ismo - d ez emb r o 2 0 13
Em 2012, os principais destinos turísticos dos alemães
Principais países de destino TOP 5
quota; [2012]
Espanha
11%
foram a França e a Áustria, concentrando 28,7% dos
fluxos de outbound gerados pelo mercado.
(*)
Turquia
6%
Itália
11%
Seguem-se outros destinos europeus, com quotas
significativas, designadamente a Itália (12,3%) e a
Espanha (11,3%).
No conjunto total de destinos, Portugal ocupa o 18.º
Outros
42%
Áustria
14%
França
15%
lugar, com uma quota de 0,9 %, em 2012.
F O N T E: O M T - O r g aniz ação M und ial T ur ismo - d ez emb r o 2 0 13
Fev 2014
6
Outlook Mercado
Alemanha
TOP 10 dos países de destino - milhões de pessoas
Grécia
2,1
2,2
Dinamarca
2,2
2,2
Hungria
2011
Animação
7,8%
Outros
1,6%
Alojamento
39,5%
2,4
2,3
3,0
2,9
Holanda
3,0
3,0
Espanha
Viagens
Internas
8,2%
2012
Reino Unido
Turquia
Gastos em outbound por sector - quota [2012]
Restauração
18,6%
4,8
4,6
Excursões
9,9%
9,3
9,0
Itália
Áustria
França
Shopping
14,4%
10,2
9,9
11,4
F ON T E: D eut sche B und esb ank 2 0 13
10,9
12,2
11,6
Em 2012, em termos de gastos turísticos no estrangeiro, o
F ON T E: OM T - ( U N W T O- W o r ld T o ur ism B ar o met er ) - d ez emb r o 2 0 13
Em 2012, os destinos turísticos procurados pelos turistas
germânicos que mais cresceram foram a França (5,2%),
mercado alemão ocupa a 3.ª posição em termos mundiais
(depois da China e dos EUA), concentrando uma quota na
ordem de 7,7% (-0,5%)
a Turquia (4,5%), e a Áustria (4,4%). Por outro lado,
Os gastos dos turistas germânicos nos principais destinos
registou-se uma diminuição da procura pelo destino
incidem, em maior grau, no Alojamento (39,5%) do total dos
Grécia, (-5,9%).
gastos), seguido da restauração (18,6%) e do shopping
(14,4%)
Fev 2014
7
Outlook Mercado
Alemanha
TOP 5 - países do Mediterrâneo com mais interesse para
os germânicos - 2013 - (%)
Espanha
42,0
Turquia
29,0
Por outro lado a Turquia a Espanha e Portugal registam mais
turistas oriundos da Alemanha
O Sol e o Mar continua a ser a motivação mais popular entre
os turistas germânicos, embora muitos já comecem também
a interessar-se por excursões, saúde e bem estar e city
Grécia
19,0
Portugal
12,0
2013
11,0
Égito
Tunísia
breaks.
7,0
TOP 10 - Motivações para as férias dos turistas
germânicos - 2012 - (%)
Aventura
Campo
F ON T E: R A - 2 0 13
Para 2013, os destinos turísticos da Bacia do Mediterrâneo,
Pratica de
Sky
Cruzeiros
1,0
1,8
2,5
4,0
que mais interesse despertavam aos turistas germânicos,
Cultura
4,9
nas viagens para o exterior são por ordem crescente: a
Desportos
5,2
Espanha, Turquia, Grécia (embora menos que no ano
City breaks
anterior), Portugal (ligeira subida) Egito (menos do que no
Saude/Bem
Estar
ano anterior) e a Tunísia (menos que no ano anterior).
Os mercados que mais turistas germânicos perdem são a
Grécia, o Egito e a Tunísia.
Fev 2014
2012
6,2
Excursões
Sol/Mar
8,8
14,4
56,7
F ON T E: A D A C V er lag - 2 0 12
8
Outlook Mercado
Alemanha
Perfil e comportamento da procura
Sazonalidade das viagens de outbound - quota
[2012]
12,0
respetivamente, seguidos do escalão dos +65 anos, que
3,0
FEV.
MAR.
a Setembro (49%).
Destaque ainda para os casais e para as famílias, que
concentram uma quota de 25,5% e de 20,9% do total das
viagens para o estrangeiro, respetivamente.
População com férias outbound por grupo etário - quota
[2012]
18,5%
+65 anos
17,4%
50-64 anos
24,6%
10,8%
7,2%
F ON T E: R A 2 0 13
Fev 2014
ABR.
MAI.
JUN.
JUL.
AGO.
SET.
OUT.
NOV.
DEZ.
F ON T E: R A 2 0 13
Com quem viajam para o estrangeiro - quota
[2012]
Outros
3,6%
Acompanhantes sem filhos
3,9%
20,9%
25,5%
35-49 anos
12,8%
25-34 anos
21,5%
4,0
3,0
JAN.
2,0
3,0
férias nos meses mais quentes do ano – época alta, de Julho
6,0
grande parte dos germânicos mantém o hábito de gozar
7,0
representa 18,5% do total dos turistas que fazem férias. Uma
11,0
35-49 anos, que concentram quotas de 21,5% e 24,6%,
14,0
17,0
germânicos que mais viajam continuam a ser os dos 25-34 e
18,0
Segundo a Reiseanalyse (RA 2013), os escalões etários dos
15-24 anos
Familias
Casais
Amigos
16,4%
Solteiros
16,9%
Grupos Organizados
0-14 anos
F ON T E: R A 2 0 13
9
Outlook Mercado
Alemanha
Motivação da procura das viagens de outbound - quota
[2012]
Modo das viagens para o exterior - quota
[2012]
VFR (*)
9,6%
Carro 34%
Negócios
14,7%
Avião 53%
Autocarro
7%
Lazer 75,7%
Comboio
2%
( * ) V isit F r iend s and R elat ives
F ON T E: T r ad e A sso ciat io ns ( D eut sche Z ent r ale f ür T o ur ismus)
F ON T E: R A 2 0 13
O lazer continua a ser a principal motivação para as viagens
dos germânicos para o estrangeiro, com 75,7% da quota do
total de viagens em 2012. O avião foi o meio de transporte
Principais Estados emissores de outbound - quota
[2012]
mais utilizado nas viagens para o exterior, com +2,5p.p. do
Outros
seu peso relativo. O recurso a viatura própria, autocarro e
24,0%
comboio sofreu ligeiras diminuições de 3,1, 1,2 e 1,6p.p.,
5,3%
6,4%
6,6%
9,4%
respetivamente.
12,2%
As principais regiões geradoras de turistas para o estrangeiro
13,1%
são as mais populosas e com maior poder de compra,
Bremen
Hamburgo
Hessen
Baixa Saxónia
Baden-Wurtemberga
Baviera
23,0%
destacando-se a Renânia do Norte–Vestefália, cuja capital é
Renânia do Norte-Vestfália
Dusseldorf, enquanto região com maior emissão de turistas
para o estrangeiro, com 23% de quota (+0,2p.p.) em 2012.
Fev 2014
F ér ias co m d ur ação d e p elo meno s 4 no it es
F ON T E: R A 2 0 13
10
Outlook Mercado
Alemanha
O mercado no contexto nacional
Posição da Alemanha na procura externa para Portugal
[2012]
Indicadores
2012
Posição
∆ 12/11
%
Abs.
Quota
∆p.p.
%
Receitas turísticas (milhões €)
871,7
7,1
58,1
4
10,1
0,1
Hóspedes* (milhares)
809,1
9,3
69,0
3
10,5
0,5
Dormidas* (milhares)
3.684,8
8,6
292,7
3
13,5
0,5
* D ad o s r ef er ent es a A g o st o 2 0 10
* Em est ab eleciment o s ho t eleir o s, ald eament o s e ap ar t ament o s t ur í st ico s
F ON T ES: B P - B anco d e Po r t ug al; IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica
Posição da Alemanha na procura externa para Portugal
[2013]
Indicadores
2013
Posição
∆ 13/12
%
Abs.
Quota
%
∆p.p.
Receitas turísticas (milhões €)
961,4
10,3
89,8
4
10,4
0,3
Hóspedes* (milhares)
906,5
12,0
97,4
3
10,9
0,4
Dormidas* (milhares)
4.092,8
11,1
408,0
2
13,9
0,4
* D ad o s r ef er ent es a A g o st o 2 0 10
* Em est ab eleciment o s ho t eleir o s, ald eament o s e ap ar t ament o s t ur í st ico s
F ON T ES: B P - B anco d e Po r t ug al; IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica ( d ad o s p r o visó r io s)
Fev 2014
11
Outlook Mercado
Alemanha
Dormidas do mercado - milhares; ∆% 12/11; quota
[2012]
Lisboa
Valor 591,6
∆ 11/10 +12,3%
Quota 16,1%
Dormidas do mercado - milhares; ∆% 13/12; quota
[2013]
Norte
Valor 154,7
∆ 11/10 +3,3%
Quota 4,2%
Norte
Valor 202,4
∆ 12/11 +30,8%
Quota 4,9%
Centro
Valor 102,8
∆ 11/10 +6,5%
Quota 2,8%
Centro
Valor 103,8
∆ 12/11 +0,9%
Quota 2,5%
Alentejo
Valor 30,7
∆ 11/10 +13,2%
Quota 0,8%
Lisboa
Valor 695,7
∆ 12/11 +17,6%
Quota 17,0%
Algarve
Valor 1.367,8
∆ 11/10 +5,1%
Quota 37,1%
Algarve
Valor 1.524,2
∆ 12/11 +11,4%
Quota 37,2%
Madeira
Valor 1.317,8
∆ 11/10 +9,7%
Quota 35,8%
Madeira
Valor 1.386,2
∆ 12/11 +5,2%
Quota 35,9%
Açores
Valor 119,4
∆ 11/10 +34,1%
Quota 3,2%
F ON T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica
Fev 2014
Alentejo
Valor 30,3
∆ 12/11 -1,3%
Quota 0,7%
Açores
Valor 150,2
∆ 12/11 +25,8%
Quota 3,7%
F ON T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica ( d ad o s p r o visó r io s)
12
Mercado em Ficha
Alemanha
Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota
[2012]
Tipologias
Pousadas
19,2
HotApart
2,6
28,1
33,3
3,0
3,3
1,4
43,1
16,6
4,7
…
0,3
4,4
26,7
15,8
15,3
…
7,7
41,1
3,3
13,9
0,5
79,3
…
57,5
20,4
3,9
…
Madeira
60,8
10,7
44,7
5,1
25,5
Portugal
63,9
10,6
42,8
8,2
15,5
NUTS II
Hotel
5*
4*
3*
Norte
84,6
13,6
41,1
Centro
83,5
12,2
Lisboa
85,4
18,7
Alentejo
54,4
Algarve
52,6
Açores
Apart
Aldeamen
Turist.
tos
1,1
…
Outros
17,8
Total
100,0
3,0
15,8
100,0
1,5
14,8
100,0
4,8
…
15,6
100,0
17,0
14,3
2,3
100,0
12,5
-
4,8
100,0
…
1,2
0,3
12,4
100,0
0,7
7,4
5,8
9,1
100,0
Apart
Aldeamen
Turist.
tos
0,5
…
Outros
…
F ON T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica; … sujeit o a seg r ed o est at í st ico
Dormidas por NUTS e tipologias de alojamento - quota
[2013]
Tipologias
Pousadas
16,0
HotApart
3,3
28,8
30,0
2,9
3,5
2,9
18,3
47,9
14,4
3,8
0,8
0,4
60,5
4,8
28,5
16,9
14,7
15,9
52,8
7,9
40,4
3,5
12,4
0,5
Açores
84,4
…
65,0
17,7
1,5
…
…
Madeira
62,0
…
44,2
5,7
24,9
…
…
Portugal
65,4
11,1
43,7
8,0
14,1
0,8
8,2
5,7
NUTS II
Hotel
5*
4*
3*
Norte
85,6
12,8
45,1
Centro
79,3
13,2
Lisboa
87,6
Alentejo
Algarve
3,5
18,8
Total
100,0
2,4
16,3
100,0
1,4
13,0
100,0
4,0
…
15,3
100,0
19,0
13,9
2,5
100,0
-
4,4
100,0
0,5
11,3
100,0
8,4
100,0
F ON T E: IN E - Inst it ut o N acio nal d e Est at í st ica; … sujeit o a seg r ed o est at í st ico ( d ad o s p r o visó r io s)
Fev 2014
13
Outlook Mercado
Alemanha
ANÁLISE DOS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
viagens
Transporte Aéreo
no mercado alemão nas diferentes
tipologias, verifica-se que o número de passageiros cresceu a
uma média de 5% ao ano entre 2013 e 2007, na tipologia
dos voos low cost, e 0,9% e -3,5%, nas tipologias dos voos
tradicionais e charters, respetivamente.
Em 2013 assiste-se ao aumento de voos low cost, traduzido
num ganho absoluto de 16,6 milhões de passageiros, face a
2007.
F ON T E: A D V - A rb eit sg emeinschaf t D eut scher V erkehrsf lug häf en
Fev 2014
com
origem
e
destino
na
Neste período, cerca de 32,3% dos passageiros transportados
foram operados por voos low cost, face aos 26,3% registados
em 2007, ou seja, no período em análise observa-se um
ganho de quota (+6 p.p.) nesta tipologia de voo.
Em
contraste, registo para a diminuição de quota nas outras
tipologias, traduzindo-se nos voos tradicionais -2,1 p.p. e
nos charters -3,9 p.p., respetivamente.
11,1
32,3
11,7
33,0
11,3
12,1
34,2
33,9
13,4
28,9
14,1
27,8
15,0
26,3
Charter
55,3
54,8
56,6
2009
53,7
2008
2011
2012
2013
Tradicional
22,4
58,7
65,2
Low Cost
57,7
114,2
2012
peso das viagens organizadas com a motivação Lazer.
58,1
2011
22,6
23,2
23,1
2010
67,9
109,6
65,4
102,4
24,4
2009
Charter
109,8
Low Cost
65,2
105,1
26,9
27,7
48,6
53,1
52,7
111,0
108,4
Tradicional
2008
realizadas
Evolução do transporte aéreo - quota do total de passageiros - %
Evolução do transporte aéreo - milhões de passageiros
2007
aéreas
Alemanha. Os 11,1% de voos charter demonstram ainda o
Em termos de fluxos de passageiros operados por via aérea
com origem e destino
Em 2013, os voos regulares representaram 56,6% do total de
2013
2007
2010
F ON T E: A D V - A r b eit sg emeinschaf t D eut scher V er kehr sf lug häf en - 2 0 13
14
Outlook Mercado
Alemanha
( * ) d o t o t al d e p assag eir o s t r ansp o r t ad o s co m o r ig em e d est ino no s aer o p o r t o s
alemães
F ON T E: A D V - D er F lug haf enver b and - 2 0 13 ( Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha)
Emiratos 2,1
A Unidos
2,9
Grécia
3,7
4,1
Áustria
Suíça
4,5
F ON T E: M Q6 T r ansp o r t T r avel and T o ur ism
França
6,5
EUA
7,1
2013
Itália
1,1
0,9
4,2
1,9
-1,4
-1,4
-2,2
-9,0
-7,7
-2,5
-2,6
7,7
57.895,8
38.554,1
26.296,5
21.206,7
13.484,6
9.549,8
9.057,6
5.214,7
3.295,6
2.583,4
14.674,2
Quota (*)
∆ 13/12
2013
p.p.
28,7
0,1
19,1
0,0
13,0
0,4
10,5
0,1
6,7
-0,1
4,7
-0,1
4,5
-0,1
2,6
0,0
1,6
-0,2
1,3
0,0
7,3
-0,1
Reino
Unido
Frankfurt
München
Berlin
Düsseldorf
Hamburg
Stuttgart
Köln/Bonn
Hannover
Nürnberg
Hahn
Outros
∆
%13/12
9,0
Passageiros
(milhares)
Turquia
Aeroportos
Germânicos
Top 10 Mercados de origem e destino - quota fluxos passageiros
totais - (%)
14,4
passageiros transportados embarcados/desembarcados
Espanha
TOP 10 dos aeroportos germânicos - número total de
F ON T E: Ger man F ed er al St at ist ical Of f ice - 2 0 13
Em 2013, em termos de fluxos totais dos passageiros
TOP 10 das cidades de destino - número total de
lugares ocupados - (milhões)
Cidades de
Destino
F ON T E: A D V - D er F lug haf enver b and - 2 0 13
Fev 2014
surge como líder do mercado com uma quota de 15,1%. A
janeiro a junho 2013
Palma de Maiorca
Londres
Viena
Zurique
Paris
Istalbul
Amsterdam
Barcelona
Copenhague
Dubai
internacionais com origem no mercado alemão, a Espanha
1,89
1,83
1,66
1,47
1,46
1,15
1,14
0,88
0,83
0,76
cidade de Palma de Maiorca foi a que mais passageiros
germânicos recebeu (1,89 milhões).
Nesse ano, foram processados 201,8 milhões de passageiros
nos 26 aeroportos internacionais germânicos, dos quais
158,2 milhões se reportam a tráfego internacional. Frankfurt
é o
maior aeroporto deste mercado, com 57,9 milhões de
passageiros, representando 28,7% do total de passageiros
transportados com origem e destino no mercado.
15
Outlook Mercado
Alemanha
Principais companhias Aéreas - Voos domésticos e Internacionais
Em 2013, a Lufthansa Group. com uma frota de 627 aviões,
[2013]
posiciona-se na 5.ª posição no ranking mundial e no 1.º
Companhias Rank
Aéreas
Mundial
Lufthansa
Group*
Air Berlin
Group**
Nº passag.
milhares
5º
20º
Load Fatur. (mil
Nº
Factor milhões €) Empreg.
104.587
79,8
22.768,0
117.000
31.536
84,9
3.253,0
9.390
* Inclui Luf t hansa Passeng er s A ir lines, B r ussels A ir line, Swiss Int er nat io nal A ir Lines e A ust r ian
F ON T E: Luf t hansa / A ir B er lin R elat o r y 2 0 13
TOP 10 CA - nº lugares disponíveis - voos totais (quota)
Outros
British Airways
Air France
1,6%
1,6%
1,7%
1,9%
2,8%
3,1%
4,9%
frota de 145 aviões, ocupou nesse ano o 20.º lugar no
contexto mundial e a 7.ª posição a nível europeu.
A Lufthansa é a principal companhia aérea a operar na
concentrando
TUIfly
39,6%
do
total
de
lugares
disponíveis no mercado interno e internacional, seguido da
Air Berlin com 13% de quota global, sendo a low cost líder
na Alemanha, com uma quota na ordem dos 47,4% do total
dos voos operados pelas companhias exclusivas low cost.
Principais CA low cost - nº lugares disponíveis voos low cost (quota)
Turquish Airlines
5,7%
13,0%
passageiros. Por sua vez, a companhia Air Berlin, com uma
Alemanha,
* * Inclui N iki, D b a, LT U e B elair
24,1%
lugar em termos europeus no que respeita ao número de
1,9%
5,8%
1,8%
1,7%
7,9%
Outros
Wizz
Condor
13,8%
Intersky
Easyjet
19,8%
flybe
easyjet
Germanwings
Ryanair
39,6%
Ryanair
47,4%
Air Berlin
2013
Air Berlin
Lufthansa german Airlines
F ON T E: D LR - D at en und Ko mment ier ung en d es d eut schen und welt weit en Luf t ver kehr s
Fev 2014
Germanwings
2013
F ON T E: A D V - D er F lug haf enver b and , Lo w C o st M o nit o r 6 / 2 0 13
16
Outlook Mercado
Alemanha
Operação Turística
TOP 10 Operadores Turísticos no mercado germânico
[2012/2013]
A TUI é líder do mercado, tanto no setor turístico. Possui
cerca de 200 marcas (Tui, Airtours, Thomson, Crystal
Holiday, Thomson Holidays, First Choise, Thomsonfly, TUI
Cruises
Hapag-lloyd, Nouvelles
Frontieres,
entre muitas
outras). Opera em 27 mercados com 248 hotéis com
capacidade para 157.000 camas em 30 países. Detém 30
milhões de clientes, 3.200 agências de viagens e 58.000
empregados e uma frota de 143 aviões (Tuifly, Thomsonfly).
A Thomas Cook ocupa o 2.º lugar, e concentra mais de 100
marcas (Nechermann, Thomas Cook Reisen, Sunquest,
Sunwing Resort, Airtours, Direct Holidays, etc). Com 23
milhões de clientes, atua em 27 mercados, tem 3.400 Lojas
de retalho, possui 80 hotéis, emprega 31.000 pessoas e
detém uma frota de 94 aviões-Condor, Thomas Cook Airlines.
O Grupo Dertouristik ocupa a 3.º posição, e a sua atividade
reparte-se
entre
o
mercado
de
vendas
de
produtos
alimentares (retalho) e o mercado do turismo e viagens que
representa 9,8% do total do grupo em termos de receitas.
Com 326 mil empregados e 16 mil lojas de distribuição, está
presente em 16 países. O seu universo turístico abrange as
seguintes marcas Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meier‘s
Weltereisen, ADAC Reisen.
Fev 2014
Operadores Turísticos
Facturação
(milhões €)
TUI Deutschland
Thomas Cook Group
DER Touristik
FTI Group
Alltours Flugreisen
Aida Cruises
Schauinsland Reisen
TUI Cruises
Phoenix Reisen
Hapag Lloyd
Kreuzfahrten
F ON T E: F V W 2 0 13 ( Eq uip a d e T ur ismo
4.478,5
3.200,0
3.168,0
1.850,0
1.450,0
1.250,0
784,0
316,6
281,4
262,7
Quota
%
Passageiros
(milhões)
23,1
16,5
16,3
9,5
7,5
6,4
4,0
1,6
1,5
1,4
7,5
5,8
6,2
3,4
1,8
0,8
1,0
0,2
0,2
0,0
A lemanha)
TOP 10 Operadores Turísticos no mercado germânico
[2011/2012]
Operadores Turísticos
TUI Deutschland
Yhomas Cook Group
Rewe Touristik Group
FTI Group
Alltours Flugreisen
Aida Cruises
Schauinsland Reisen
GTI Travel
Phoenix Reisen
TUI Cruises
Facturação
(milhões €)
4.471,6
3.200,0
3.175,7
16.204,0
1.400,0
1.100,0
701,0
320,0
304,1
291,0
Quota
%
23,1
16,6
16,4
8,4
7,2
5,7
3,6
1,7
1,6
1,5
Passageiros
(milhões)
8,0
6,1
6,6
3,1
1,8
0,6
0,9
0,6
0,2
0,2
F ON T E: F V W 2 0 12
17
Outlook Mercado
Alemanha
Operadores Turísticos, vendas por produtos - quota
Os Packages são o produto mais procurado pelos turistas
[2013/12]
germânicos, concentrando 48,7% do total das vendas, com
SPA Package
1,7%
Aventura
1,8%
uma quota decrescente nos últimos anos. As vendas de
Outros 5,2
Avião, 2.º produto mais vendido no mercado, apresentam
uma
City-Breaks
3,9%
quota
de
22,9%,
tendo
vindo
a
ganhar
representatividade.
Package
Holiday
48,1%
Cruzeiros
6,4%
Existem na Alemanha cerca de 10.300 Agências de Viagens,
das quais 9.600 especializadas em viagens de turismo e 700
Alojamento
10,5%
em viagens de negócios.
Avião
22,4%
Relativamente ao retalho de viagens, o mercado encontra-se
F ON T E: D R V - D eut scher R eiseV er b and
igualmente concentrado, embora com um nível inferior ao do
TOP 10 Agências de Viagens - milhões €; número
Agências de Viagens
Faturação
2012
∆%
2012/2011
mercado grossista, constatando-se a existência de grandes
Quota
2012
Filiais
alianças e parcerias entre as principais agências do mercado.
O Grupo Turístico DER Touristik graças à sua rede de
DER Touristik Group
4.271,9
3,6%
2.071
TUI Leisure Travel
3.424,0
6,5%
1.530
Lufthansa City Center
2.280,0
7,0%
467
BCD Travel
1.760,7
-2,9%
112
Thomas Cook Partner
1.358,0
2,9%
1.318
Viagens representam mais de 70% do total das vendas e
Carlson Wagonlit Travel
971,0
0,8%
48
nove das agências que figuram no Top 10, registaram
OFT gesamt
665,4
5,4%
309
aumentos na sua faturação face ao ano anterior, com
TVG
318,1
14,1%
216
destaque para a TVG, Reisecenter Alltours e Lufthansa City
Reisecenter Alltours
261,0
8,2%
213
STA Travel
120,4
4,8%
50
Center que registaram crescimentos de 14,1%, 8,2% e 7%
F ON T E: F V W 6 / 2 0 13 - ( Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha)
Fev 2014
distribuição posiciona-se no 1.º lugar com uma quota de
20,4% do mercado global. As 10 principais Agências de
respetivamente, comparativamente a 2011
18
Outlook Mercado
Alemanha
TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line
TOP 10 Operadores Turísticos / Agências de Viagens on line
vendas, milhões €
[2012]
Operadores no
mercado alemão
Deutsche Bahn
Unister
Expedia
Odigeo
Schmetterling
Holidaycheck
Comvel
TUI Deutschland
Travix (BCD)
Travel 24.com
vendas, milhões €
[2011]
Operadores no
mercado alemão
Deutsche Bahn
Unister
Expedia
Odigeo
Schmetterling
Holidaycheck
Comvel
TUI Deutschland
Travix (BCD)
RTK-Gruppe
Facturação
1.650,0
1180,0
870,0
630,0
577,7
575,0
290,0
245,0
225,0
220,5
Quota %
Portais
20,2%
Bahn.de, Start.de
15,6% Ab-In-den-Urlaub.de
10,1%
Expedia.de
8,0% Schmetterling24.de
7,2% Opodo.de/Edreams.de
7,0%
Holidaycheck.de
3,4% TUI-Reisecenter.de
3,2%
Weg.de
2,8%
Merson.de
2,7%
travel24.com
F ON T E: f vw 2 0 13 ( Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha)
Facturação
1.650,0
1150,0
745,0
590,0
529,6
520,0
250,0
240,0
210,0
200,5
Quota %
Portais
22,3%
Bahn.de, Start.de
15,6% Ab-In-den-Urlaub.de
10,1%
Expedia.de
8,0% Opodo.de/Edreams.de
7,2% Schmetterling24.de
7,0%
Holidaycheck.de
3,4%
Weg.de
3,2% TUI-Reisecenter.de
2,8%
Merson.de
2,7%
rt-reisen.de
F ON T E: f vw 2 0 12 ( Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha)
Op. Turísticos on line - quota das vendas por produto
Os principais operadores turísticos tradicionais (TUI na 8.ª
[2012]
posição, Thomas Cook na 13.ª posição, FTI na 14.ª posição,
1,6%
1,2%
Alojamento
DER Touristik na 19.ª posição) criaram plataformas on line
Avião
para comercializar os seus serviços e, dessa forma, fazem
01,9%
14,1%
33,3%
Package holiday
Dinâmico
Package holiday
Tradicional
16,2%
Transporte
32,4%
F ON T E: Eur o mo nit o r Int er nat io nal
Fev 2014
frente à concorrência crescente dos agentes típicos de
distribuição on line (Expedia, Opodo, Ebookers, Edreams).
Em 2012, as vendas online globais registaram uma subida de
14,6% face a 2011.
Rent-car
Nas vendas dos Operadores Turísticos online, o Alojamento e
Outros
os voos totalizam 65,7% do total das vendas no mercado
online, em 2012.
19
Outlook Mercado
Alemanha
Ranking operadores Turísticos
Volume de vendas por pax em euros
[2013]
Operadores no mercado
alemão
Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
Windrose Finest Travel
Lernidee Erlebnisreisen
Chamäleon Reisen
Diamir Erlebnisreisen
Studiosus/Marco Polo
Hauser Exkursionen
Hurtigruten
Plantours & Partner
Gebeco/Dr.Tigges
Phoenix Reisen
TUI Cruises
Aida Cruises
Wikinger Reisen
Nicko Tours
Alltours Flugreisen
Schauinsland-Reisen
Olimar
TUI Deutschland
Thomas Cook
FTI Group
DER Touristik
Mercado germânico - Países da Bacia do Mediterrâneo
Faturação
(Euros)
7.351
5.396
3.927
3.673
2.631
2.571
2.232
2.185
2.082
1.948
1.810
1.756
1.647
1.615
1.473
801
794
607
597
586
544
∆ Absoluta
(Euros)
-98
296
118
236
60
179
127
-3
169
34
124
64
-92
58
36
1
36
16
1
62
20
511
10
Sol e Mar / Milhares Turistas
[2012/13]
Países da Bacia do
Mediterrâneo
Espanha
Espanha Continental
Canárias
Baleares
Maiorca
Mais Baleares
Turquia
Grécia
Itália
Égito
Portugal
Croácia
Bulgária
Malta
Chipre
Tunisia
Israel
Marrocos
Total
Turistas
(milhares)
8.296
1.587
2.468
4.241
3.843
398
3.843
1.667
2.140
925
551
365
333
277
156
131
120
68
18.872
F O N T E: f vw 2 0 13 ( Eq ui p a d e T ur i smo - A l emanha)
18726
∆ %
2012/2013
2,7
16,8
-8,3
5,2
5,0
7,3
-0,7
8,6
3,1
-11,5
13,4
7,0
-7,8
3,0
-34,5
7,4
5,3
-11,7
0,8
#DIV/0!
F ON T E: f vw 2 0 13 - ( Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha)
No ranking dos Operadores Turísticos , aferido o indicador em
Em termos de Sol e Mar, na época alta de Verão de 2013,
termos de rentabilidade de vendas por passageiro, destacam-
Portugal registou um crescimento de 13,4% face ao período
se a Hapag-lloyd Kreuzfahrten e Windrose Finest Travel, que
homólogo de 2012, acima da variação média do conjunto de
registam
aos
países da Bacia do Mediterrâneo. Destaca-se ainda a descida
registados pelos grandes operadores como a TUI, DER
do Egito (-11,5%), Chipre (-34,5%) e Turquia (-0,7%), face ao
Touristik, Thomas Cook, FTI, Altours Flugreisen.
anterior.
Fev 2014
valores
de
faturação
muito
superiores
20
Outlook Mercado
Alemanha
Principais Operadores Turísticos que programam Portugal
Os três maiores operadores germânicos (Tui, DER
Nome
Touristik e Thomas Cook) a operarem com diversas
Marca
TUI
Airtours
1-2 Fly
Tui Deutschland
Discount Travel
L´Tur
Robinson
Fox Tours
Gebeco/Dr. Tigges
World of Tui
Berge&Meer
Oft Reisen
Wolters
ITS
Jahn Reisen
Tjaereborg
DER Touristik Dertour
ADAC Reisen
Meiers Weltreisen
C levertours
Thomas C ook Reisen
Neckermann Reisen
Oeger Tours
Thomas C ook
AirMarin
Bucher Reisen
Aldiana
FTI
Big X-tra
FTI
Gold by FTI
5 vor Flug
alltours
Alltours
Bye.bye
Schauinsland
Olimar
Iberotours
Studiosus
Wikinger Reisen
F o nt e: Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha
Fev 2014
Produto
Sol e Mar / Touring
Luxo
Last Minute
Discount
Last Minute
C lube All inclusive
Grupos
Viagens Estudo / Touring
Direct Seller
Especialista Egipto
C asas e apartamentos
Sol e Mar
Sol e Mar / superior
Sol e Mar
Sol e Mar / C ity Breaks / Touring
Sol e Mar / C ity Breaks / Touring / Auto-férias
Touring / Long haul
Direct Seller
Sol e Mar / superior
Sol e Mar
Especialista Turquia
Sol e Mar / Discount
Last Minute
C lube All incluisve
Sol e Mar / Touring
Dinamic Package
Sol e Mar / Touring / Luxo
Last Minute
Sol e Mar
Sol e Mar
Sol e Mar / Touring
Especialista
Sol e Mar / Touring
Viagens de Estudo / Touring
Viagens de Estudo / Touring
marcas, apresentam uma gama diversificada de
ofertas para Portugal: Sol e Mar, Touring, City
Breaks,
Fly&Dirve,
Casas
e
Apartamentos,
all
inclusive, segmento de Luxo, MICE, Last Minute.
Destaque para outros operadores relevantes, como a
Olimar (especialista em Portugal), FTI, Alltours,
Schauinsland, Iberotours, Studiosus, Wikinger Reisen
com produtos de oferta similares. A programação dos
operadores turísticos para Portugal incide com maior
representatividade no produto Sol e Mar.
Oper. Turísticos programam
Portugal por NUT's II - nº
Ano 2012
Norte
Operadores
Turísticos
83
Centro
69
Lisboa
133
Oper. Turísticos programam
Portugal por produto - nº
Produtos
Turísticos
Sol e Mar
Operadores
Turísticos
140
Fly and Drive
28
Golfe
42
City Breaks
56
Alentejo
54
Algarve
119
Touring
75
Madeira
131
Pousadas
23
Açores
65
F o nt e: Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha
F o nt e: Eq uip a d e T ur ismo - A lemanha
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Outlook Mercado
Alemanha
Ficha Técnica
© Turismo de Portugal, IP
Título:
Dossier de Mercado Alemanha
Direcção de Planeamento Estratégico/Departamento de Estudos e Planeamento
Equipa técnica:
Isabel Macedo (pesquisa e texto, Webdesign e tratamento de imagem)
Equipa de Turismo em Berlim
Edição:
Fevereiro de 2014
Documento publicado no
Fev 2014
em http://proturismo.turismodeportugal.pt
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