a indústria farmacêutica em números
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a indústria farmacêutica em números
A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM NÚMEROS THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN FIGURES EDIÇÃO EDITION 2013 SUMÁRIO EXECUTIVO / EXECUTIVE SUMMARY 2013 -1,4% PIB real (%) Real GDP (%) 1,2% Taxa de inflação (%) Inflation rate (%) 42,6 Idade mediana Median age PORTUGAL anos / years 51,9% Rácio Total de dependência (%) Total dependency ratio (%) 5,9% Despesa pública em saúde % PIB Public healthcare expenditure as % of GDP 121 N. de empresas farmacêuticas N. of pharmaceutical companies APIFARMA associados / APIFARMA associates 8.000 Emprego directo na indústria farmacêutica Direct employment in the pharmaceutical industry APIFARMA associados / APIFARMA associates 88 Investimento em I&D pela indústria farmacêutica R&D investment from pharmaceutical industry milhões de euros / million of euros (2012) 1.434 Produção farmacêutica Pharmaceutical production milhões de euros / million of euros 732 Exportações farmacêuticas Pharmaceutical exports milhões de euros / million of euros 3.421 Mercado farmacêutico Pharmaceutical market milhões de euros / million of euros 35,3% Quota de genéricos em volume Generic market share in volume 63,3% Taxa média de comparticipação Reimbursement average rate 3 de 88 I PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONOMIC INDICATORS 9 1 Dados gerais da economia em Portugal General economic data in Portugal 10 2 PIB - Taxa de crescimento real (%) - em volume - UE GDP - Real growth rate (%) - volume - EU 12 3 PIB per capita em Portugal GDP per capita in Portugal 13 4 Taxa média anual de desemprego - UE Annual unemployment average rate - EU 14 5 Taxa de inflação - (índice harmonizado de preços no consumidor) - UE Inflation rate - (harmonized consumer price index) - EU 15 II PRINCIPAIS INDICADORES DEMOGRÁFICOS MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS 16 1 População na Europa European population 17 2 Estrutura da população e envelhecimento Structure and population aging 18 3 População por escalão etário - 2003 / 2013 - UE Population by age class - 2003 / 2013 - EU 19 4 Rácio total de dependência - 2013 - UE Total dependency ratio - 2013 - EU 20 DADOS E INDICADORES DE SAÚDE HEALTHCARE INDICATORS 21 III III A Portugal A.1 Despesa nacional em saúde National healthcare expenditure 22 A.1.1 Despesa pública e privada em saúde Public and private healthcare expenditure 22 A.1.2 Relação entre os indicadores Indicators relationship 23 A.2 Despesa nacional corrente em saúde, per capita Nacional current healthcare expenditure, per capita 24 A.3 Despesa nacional corrente em saúde % PIB National currente healthcare expenditure as % of GDP 24 A.4 Principais causas de morte Main death causes 25 A.5 Estabelecimentos de saúde Healthcare establishments 26 A.6 Profissionais de saúde Healthcare profissionals 27 A.7 Consultas, internamentos e urgências Medical acts, admissions and urgency 28 A.8 Taxa de natalidade e de mortalidade Birth and mortality rate 28 4 de 88 III B Europa / Europe B.1 Despesa corrente em saúde per capita , na Europa Current healthcare expenditure per capita , in Europe 29 B.2 Despesa corrente em saúde em % PIB, na Europa Current healthcare expenditure as % of GDP, in Europe 30 B.3 Despesa pública no total da despesa corrente em saúde - UE 2012 Public expenditure as % of total current healthcare expenditure - EU 2012 31 B.4 Despesa pública corrente em saúde por tipo de tratamento (%) Current public healthcare expenditure by function of healthcare (%) 32 B.5 Esperança de vida à nascença e mortalidade, na Europa Life expectancy and mortality, in Europe 33 B.6 Projecções de esperança de vida, na Europa Life expectancy projections, in Europe 35 IV DADOS DO SECTOR FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL SECTOR DATA 36 1 Empresas farmacêuticas e armazenistas Pharmaceutical companies and wholesalers 37 2 Dívida hospitalar à indústria farmacêutica Hospital debts to the pharmaceutical industry 38 3 Mercado farmacêutico total na Europa Total pharmaceutical market in Europe 39 4 Emprego na indústria farmacêutica - Europa Employment in the pharmaceutical industry - Europe 41 5 Investimento em I&D - Europa R&D Investiment - Europe 42 6 Taxa de IVA nos países europeus VAT rates in european countries 43 V MERCADO FARMACÊUTICO - MEDICAMENTOS DE USO HUMANO PHARMACEUTICAL MARKET - MEDICINES FOR HUMAN USE 44 VA A.1 A.2 Produção farmacêutica / Pharmaceutical production Produção de matérias -primas (1) e produtos farmacêuticos (2) Manufacturing of raw materials (1) and pharmaceutical products (2) Importação e exportação de matérias-primas (1) e produtos farmacêuticos (2) Imports and exports of raw materials (1) and pharmaceutical products (2) 45 46 VB Preços dos medicamentos / Prices of medecinal products B.1 Revisões legislativas Legislative revisions 47 B.2 Evolução do preço médio (PVP) em ambulatório Average price evolution (retail price) in ambulatory 48 VC Actividade Regulamentar / Regulatory activity C.1 Autorização de introdução no mercado (AIM) Marketing authorization (MA) 49 C.2 Comparticipação de medicamentos Reimbursement of medicinal products 49 5 de 88 C.3 Número total de medicamentos no mercado Number of medicinal products in the market 50 C.3.1 Medicamentos com AIM Medicinal products with marketing authorization 50 C.3.2 Medicamentos com AIM segundo a classificação de dispensa - 2012 Medicinal products with marketing authorization, by classification - 2012 50 C.3.3 Medicamentos com AIM comparticipados e não comparticipados - 2012 Medicinal products with marketing authorization with reimbursement - 2012 50 Número de medicamentos comparticipados Number of reimbursed medicinal products 51 C.4.1 Evolução do número de medicamentos comparticipados Evolution of the number of reimbursed medicinal products 51 C.4.2 Medicamentos comparticipados por escalões - 2012 Medicinal products reimbursed by level - 2012 51 C.4.3 Medicamentos comparticipados segundo a classificação de dispensa - 2012 Reimbursed medicines according to the classification of exemption - 2012 51 Medicamentos sujeitos a receita médica Prescription medicines 52 C.5.1 Evolução do número de medicamentos sujeitos a receita médica Number of prescription medicines evolution 52 C.5.2 Medicamentos segundo a classificação de dispensa - MSRM e MNSRM - 2011 Medicinal products by classification - Prescription and non prescription medicines - 2011 52 C.6 Número de medicamentos genéricos Number of generic medicinal products 53 VD Valor do Mercado Total / Total Market Value D.1 Mercado total em valor (PVP) Total market value (retail price) 54 D.2 Mercado Ambulatório Ambulatory market 55 D.2.1 Repartição em Valor Breakdown in value 55 D.2.2 Repartição em volume Breakdown in volume 55 D.2.3 Principais grupos terapêuticos - 2013 Main therapeutic groups - 2013 56 D.2.4 Distribuição do mercado ambulatório pelos vários sistemas de saúde Distribution of ambulatory market by health systems 57 D.2.5 Evolução da quota de genéricos no mercado ambulatório Generic market share evolution in ambulatory market 58 D.3 Mercado ambulatório de medicamentos na UE - em valor Medicinal products ambulatory market in EU - in value 59 D.4 Mercado ambulatório de medicamentos per capita na UE Ambulatory market per capita in EU 61 VI ENCARGOS DO SNS NHS ExPENDITURE 62 1 Encargos totais do SNS com medicamentos NHS expenditure with medicinal products 63 2 Mercado e encargos com medicamentos no ambulatório NHS market and expenditure in the ambulatory 64 C.4 C.5 6 de 88 3 Taxa média de comparticipação Reimbursment average rate 64 4 Encargos com medicamentos em relação à despesa pública em saúde NHS pharmaceutical expenditure in thetotal public healthcare expenditure 65 5 Distribuição dos encargos pelos escalões de comparticipação Distribution of NHS expenditure by reimbursement levels 65 6 Evolução dos custos médios por receita e por embalagem, no SNS Evolution of average costs by prescription and by package, in the NHS 66 7 Distribuição das vendas de medicamentos comparticipados por região Distribution of reimbursed medicinal products consumption by region 66 8 Distribuição dos encargos do SNS por grupos farmacoterapêuticos - 2012 Distribution of NHS expenditure by pharmacotherapeutic groups - 2012 67 MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET 68 1 Mercado da automedicação - MNSRM em valor Non-prescription medicines market (in value) 69 2 Mercado da automedicação - MNSRM em unidades Non-prescription medicines market (in units) 69 3 Mercado da automedicação - Fora das farmácias Non-prescription medicines market - in drug stores 70 3.1 Em valor - PVP In value (retail price) 70 3.2 Locais de venda Drug stores 70 4 MNSRM - Principais grupos terapêuticos - 2012 Non-prescription medicines - Main therapeutic groups - 2012 71 5 MNSRM - Preço médio (PVP) Non-prescription medicines - Average price (retail price) 72 6 MNSRM - Mercado Europeu (em valor) Non-prescription medicines - European market (in value) 73 7 MNSRM - Quota de mercado em relação ao mercado ambulatório (em valor), na UE Non-prescription medicines - Market share in the ambulatory market (in value), in EU 74 ENSAIOS CLINICOS CLINICAL TRIALS 75 1 Número de pedidos de autorização de ensaios clínicos Number of applications for authorisation of clinical trials 76 2 Número de ensaios clínicos por tipo de promotor Number of clinical trials by promoter 76 3 Número de ensaios clínicos por área terapêutica - 2012 Number of clinical trials by therapeutic area - 2012 77 4 Natureza das substâncias activas dos medicamentos usados nos ensaios clinicos - 2012 Nature of the active ingredients of the drugs used in clinical trials - 2012 77 5 Número de ensaios clínicos por fase de desenvolvimento Number of clinical trials by development phase 78 6 Número de ensaios clínicos em curso na UE - 2012 Number of clinical trials ongoing in EU - 2012 79 VII VIII 7 de 88 IX MERCADO DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES MARKET 80 1 Mercado dos DIV na Europa - 2012 IVD market in Europe - 2012 81 2 Evolução do mercado dos DIV em Portugal IVD market evolution in Portugal 82 3 Mercado de DIV em Portugal por categoria IVD market in Portugal by category 82 X MERCADO DA SAÚDE ANIMAL ANIMAL HEALTH MARKET 83 1 Evolução do mercado da saúde animal (incl. aditivos alimentares) Animal health market evolution (incl. food additives) 84 2 Mercado da saúde animal na Europa Animal health market in Europe 84 3 Repartição do mercado da saúde animal por grupos terapêuticos Animal health market by therapeutic groups 85 4 Repartição do mercado da saúde animal por espécies Animal health market by species 85 8 de 88 ADSE Assistência na Doença aos Serviços do Estado Health Care Assistance of Public Employees AESGP Associação Europeia para a Automedicação Association of the European Self-Medication Industry AIM / MA Autorização de Introdução no Mercado Marketing Authorization BdP Banco de Portugal Portugal Bank CIP Club Inter Pharmaceutique Club Inter Pharmaceutique EDMA Associação Europeia de Meios de Diagnóstico European Diagnostic Manufacturers Association EFPIA Federação Europeia da Indústria Farmacêutica European Federation of Pharmaceutical Industries Associations EUROSTAT Órgão Central Estatístico da União Europeia European Union Head Office of Statistics FBCF / GFCF Formação Bruta de Capital Fixo Gross Fixed Capital Formation FMI / IMF Fundo Monetário Internacional International Monetary Fund IFAH Europe Federação Internacional de Saúde Animal da Europa International Federation for Animal Health Europe INE Instituto Nacional de Estatística National Statistic Institute INFARMED Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. National Authority of Medicines and Health Products, IP 9 de 88 IPC Índice de Preços no Consumidor Consumer Prices Index IVA / VAT Imposto sobre o Valor Acrescentado Value Added Tax MNSRM Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica Non-Prescription Medicines MSRM Medicamentos Sujeitos a Receita Médica Prescription Medicines OCDE / OECD Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico Organisation for Economic Co-operation and Development PPC / PPP Paridade do Poder de Compra Purchasing Power Parity PIB / GDP Produto Interno Bruto Gross Domestic Product PVA Preço de Venda ao Armazenista Ex-factory Price PVP / RP Preço de Venda ao Público Retail Price SNS / NHS Serviço Nacional de Saúde National Health Service Tx. Cresc. Taxa de Crescimento Growth Rate 10 de 88 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION PRINCIPAIS INDICADORES ECONÓMICOS MAIN ECONOMIC INDICATORS 11 de 88 1. Dados gerais da economia em Portugal General economic data in Portugal Unidades: Milhares (média anual) / Units: Thousands (annual average) População Population População total média Total population População activa Active population Emprego total Total employment Desemprego Unemployment 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10.627 10.638 10.637 10.562 10.487 10.427 5.625 5.583 5.581 5.543 5.495 5.285 5.198 5.054 4.978 4.837 4.635 4.429 427 529 603 706 860 855 Fonte: INE / Source: INE Unidades: Milhões de euros / Units: Million euro Bens e serviços Goods and services Importações Imports Taxa de variação homóloga (%) Annual growth rate (%) Exportações Exports Taxa de variação homóloga (%) Annual growth rate (%) Investimento (FBCF) Investment (GFCF) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 73.125 59.717 67.439 68.538 64.880 65.634 7,5% -18,3% 12,9% 1,6% -5,3% 1,2% 55.802 47.236 54.109 61.060 63.882 67.353 2,4% -15,4% 14,6% 12,8% 4,6% 5,4% 38.635 34.629 33.830 30.779 26.472 24.529 Fonte: INE, Preços reais, encadeados a 2006 / Source: INE, Real prices, chained to 2006 Unidades: Milhões de euros / Units: Million euro Produto Interno Bruto Gross domestic product PIB real (milhões euros) Real GDP (million euro) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 164.646 159.858 162.098 160.916 155.717 153.589 0,0% -2,9% 1,4% -1,6% -3,2% -1,4% PIB per capita (euros) GDP per capita (euros) 15.493 15.027 15.239 15.189 14.849 14.730 Taxa cambio euro-dólar Euro-dollar rate 1,471 1,395 1,326 1,377 1,285 1,328 Taxa de variação anual do PIB (em vol.) (%) GDP growth rate (in vol.) (%) Fonte: INE, Preços reais, encadeados a 2006 / Source: INE, Real prices at 2006 12 de 88 Dados gerais da economia em Portugal General economic data in Portugal 1. Unidades: % / Units: % Preços, Dívida e Desemprego Prices, Debt and Unemployment Taxa inflação Inflation rate 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2,6 -0,8 1,4 3,7 2,8 0,3 53,0 52,5 52,5 61,3 61,0 59,3 7,6 9,5 10,8 12,7 15,7 16,3 -3,6 -10,1 -9,8 -4,2 -6,4 -4,9 71,6 83,0 93,3 107,8 123,6 128,8 Taxa de actividade (1) Activity rate (1) Taxa desemprego (2) Unemployment rate (2) Saldo orçamental (défice) (em % do PIB) Budget balance deficit (as GDP % ) Dívida pública (em % do PIB) Public debt (as GDP % ) Fontes: INE e BdP / Sources: INE e BdP (1) Pop. activa em % da pop. total - Alteração metodológica em 2011 (início de nova série) / Active pop. as % of total pop. - methodological change in 2011 (start of new series) (2) Desemprego em % da população activa / Unemployment as % of active population 5 18,0 4 16,0 3 14,0 2 12,0 % 1 0 -12008 10,0 2009 2010 2011 -2 2012 20138,0 6,0 -3 4,0 -4 2,0 -5 0,0 Taxa inflação Inflation rate Taxa de variação anual do PIB (em vol.) (%) GDP growth rate (in vol.) (%) 13 de 88 Taxa desemprego (2) Unemployment rate (2) Taxa de Desemprego / Unemployment rate (%) Taxa de inflacção, desemprego e PIB real (V.H.%) Inflation rate, unemployment and real GDP (Annual variation %) 2. PIB - Taxa de crescimento real (%) - em volume - UE GDP - Real growth rate (%) - in volume - EU Unidade: V.H. (%) / Unit: Growth rate (%) Paises Countries 2008 2010 2012 2013 2014 P 2015 P Alemanha / Germany 1,4% 2,1% 0,7% 0,4% 1,7% 1,6% Áustria / Austria 1,4% 1,8% 0,9% 0,3% 1,7% 1,7% Bélgica / Belgium 1,0% 2,4% -0,1% 0,2% 1,2% 1,2% Bulgária / Bulgaria 6,2% 0,4% 0,6% 0,9% 1,6% 2,5% Chipre / Cyprus 3,6% 1,3% -2,4% -5,4% -4,8% 0,9% Croácia / Croatia 2,1% -2,3% -2,2% -0,9% -0,6% 0,4% Dinamarca / Denmark -0,8% 1,6% -0,4% 0,4% 1,5% 1,7% Eslováquia / Slovakia 5,8% 4,4% 1,8% 0,9% 2,3% 3,0% Eslovénia / Slovenia 3,4% 1,2% -2,5% -1,1% 0,3% 0,9% Espanha / Spain 0,9% -3,0% -1,6% -1,2% 0,9% 1,0% Estónia / Estonia -4,2% 3,3% 3,9% 0,8% 2,4% 3,2% Finlândia / Finland 0,3% 3,3% -1,0% -1,4% 0,3% 1,1% França / France -0,1% 1,7% 0,0% 0,2% 1,0% 1,5% -0,2% -4,9% -7,0% -3,9% 0,6% 2,9% Holanda / Netherlands 1,8% 1,6% -1,2% -0,8% 0,8% 1,6% Hungria / Hungary 0,9% 1,3% -1,7% 1,1% 2,0% 1,7% Irlanda / Ireland -2,1% -1,1% 0,2% -0,3% 1,7% 2,5% Itália / Italy -1,2% 1,7% -2,4% -1,9% 0,6% 1,1% Letónia / Latvia -3,3% -1,3% 5,2% 4,1% 3,8% 4,4% Lituânia / Lithuania 2,9% 1,5% 3,7% 3,3% 3,8% 4,4% Luxemburgo / Luxembourg -0,7% 3,1% -0,2% 2,0% 2,1% 1,9% Malta / Malta 3,9% 4,2% 0,8% 2,6% 1,8% 1,8% Polónia / Poland 5,1% 3,9% 2,0% 1,6% 3,1% 3,3% 0,0% 1,9% -3,2% -1,4% 1,2% 1,5% Reino Unido / United Kingdom -1,0% 1,8% 0,3% 1,7% 2,9% 2,5% República Checa / Czech Republic 3,1% 2,5% -1,0% -0,9% 1,9% 2,0% Roménia / Romania 7,3% -1,1% 0,6% 3,5% 2,2% 2,5% Suécia / Sweden -0,6% 6,6% 0,9% 1,6% 2,8% 2,6% Noruega / Norway 0,1% 0,5% 2,9% 0,6% 1,8% 1,9% Suíça / Switzerland 2,2% 3,0% 1,0% 2,0% 2,1% 2,2% UE 28 / EU 28 0,4% 2,0% -0,4% 0,1% 1,5% 1,7% Área Euro / Euro Area 0,4% 1,9% -0,7% -0,4% 1,2% 1,5% Grécia / Greece (1) Portugal Fonte: EUROSTAT, 2014 / Source: EUROSTAT, 2014 P - Previsões / Forecasts Eurostat 14 de 88 3. PIB per capita na Europa GDP per capita in Europe Unidade: Paridade do poder de compra (PPS), Preços correntes / Units: Parity purchasing power (PPP), Current prices 2000 (Euros) 2010 (Euros) 2013 (Euros) Crescimento / Growth 2000-2013 (%) Alemanha / Germany 22.400 29.200 32.000 42,9% Áustria / Austria 25.100 30.900 33.200 32,3% Bélgica / Belgium 24.000 29.400 30.500 27,1% Bulgária / Bulgaria 5.400 10.800 12.000 122,2% Chipre / Cyprus 16.700 23.600 22.100 32,3% Croácia / Croatia 9.500 14.700 15.600 64,2% Dinamarca / Denmark 25.100 31.200 32.100 27,9% Eslováquia / Slovakia 9.500 18.100 19.600 106,3% Eslovénia / Slovenia 15.300 20.600 21.300 39,2% Espanha / Spain 18.500 24.200 24.500 32,4% Estónia / Estonia 8.600 15.600 18.600 116,3% Finlândia / Finland 22.300 27.900 28.700 28,7% França / France 21.900 26.600 27.800 26,9% Grécia / Greece 16.000 21.600 19.500 21,9% Holanda / Netherlands 25.600 31.700 32.600 27,3% Hungria / Hungary 10.300 16.100 17.200 67,0% Irlanda / Ireland 25.100 31.400 32.500 29,5% Itália / Italy 22.400 25.100 25.200 12,5% Letónia / Latvia 7.000 13.500 17.300 147,1% Lituânia / Lithuania 7.500 15.100 19.100 154,7% Luxemburgo / Luxembourg 46.600 64.000 67.900 45,7% Malta / Malta 16.500 21.300 22.600 37,0% Polónia / Poland 9.200 15.400 17.500 90,2% 15.500 19.600 19.400 25,2% Reino Unido / United Kingdom 22.600 26.300 27.200 20,4% República Checa / Czech Republic 13.500 19.700 20.600 52,6% Roménia / Romania 5.000 12.400 13.500 170,0% Suécia / Sweden 24.300 30.200 32.700 34,6% UE 28 / EU 28 19.000 24.400 25.700 35,3% Área Euro / Euro Area Países Countries Portugal 21.400 26.500 27.700 29,4% Noruega / Norway 31.400 44.000 49.200 56,7% Suíça / Switzerland 28.200 37.200 40.700 44,3% Fonte: EUROSTAT, 2014 / Source: EUROSTAT, 2014 70.000 2013 60.000 2000 40.000 30.000 20.000 Bulgária / Bulgaria Croácia / Croatia Roménia / Romania Letónia / Latvia Hungria / Hungary Polónia / Poland Estónia / Estonia Portugal Lituânia / Lithuania Grécia / Greece Eslováquia / Slovakia Eslovénia / Slovenia República Checa / Czech… Malta / Malta Chipre / Cyprus Itália / Italy 15 de 88 Espanha / Spain UE 28 / EU 28 França / France Área Euro / Euro Area Bélgica / Belgium Finlândia / Finland Alemanha / Germany Irlanda / Ireland Dinamarca / Denmark Holanda / Netherlands Áustria / Austria Suécia / Sweden Noruega / Norway Suíça / Switzerland 0 Reino Unido / United… 10.000 Luxemburgo / Luxembourg PPS (€) 50.000 4. Taxa média anual de desemprego - UE Annual Unemployment average rate - EU Unidade: % / Units % 2008 2010 2013 Alemanha / Germany 7,5% 7,1% 5,3% 2015 Previsões / Projections 5,2% Áustria / Austria 3,8% 4,4% 4,9% 4,9% Bélgica / Belgium 7,0% 8,3% 8,4% 8,9% Bulgária / Bulgaria 5,6% 10,3% 13,0% 11,9% Chipre / Cyprus 3,7% 6,3% 16,0% 18,4% Croácia / Croatia 8,4% 11,8% 16,5% 17,1% Dinamarca / Denmark 3,4% 7,5% 7,0% 6,7% Eslováquia / Slovakia 9,6% 14,5% 14,2% 13,6% Países Countries Eslovénia / Slovenia 4,4% 7,3% 10,1% 10,0% Espanha / Spain 11,3% 20,1% 26,4% 24,9% Estónia / Estonia 5,5% 16,9% 8,6% 8,4% Finlândia / Finland 6,4% 8,4% 8,1% 7,9% França / France 7,8% 9,7% 10,8% 10,7% Grécia / Greece 7,7% 12,6% 27,3% 24,4% Holanda / Netherlands 3,1% 4,5% 6,9% 7,1% Hungria / Hungary 7,8% 11,2% 10,2% 9,2% Irlanda / Ireland 6,4% 13,9% 13,0% 10,5% Itália / Italy 6,7% 8,4% 12,2% 11,9% Letónia / Latvia 8,0% 19,8% 11,9% 10,1% Lituânia / Lithuania 5,3% 18,0% 11,8% 10,5% Luxemburgo / Luxembourg 4,9% 4,6% 6,8% 6,9% Malta / Malta 6,0% 6,9% 6,5% 6,2% Polónia / Poland 7,1% 9,7% 10,3% 10,0% 8,5% 12,0% 16,3% 15,0% Reino Unido / United Kingdom 5,6% 7,8% 7,6% 6,6% República Checa / Czech Republic 4,4% 7,3% 7,0% 6,3% Roménia / Romania 5,8% 7,3% 7,3% 7,0% Suécia / Sweden 6,2% 8,6% 8,0% 7,7% UE 28 / EU 28 7,1% 9,7% 11,2% 10,6% Área Euro / Euro Area 7,6% 10,1% 12,1% 11,6% Portugal Fonte: Eurostat / Source: Eurostat Taxa média anual de desemprego - EU 2013 Annual Unemployment average rate - EU 2013 28% 23% 18% 13% 8% 16 de 88 Áustria / Austria Áustria / Austria Luxemburgo / Luxembourg Malta / Malta Alemanha / Germany Holanda / Netherlands Luxemburgo / Luxembourg República Checa / Czech… Roménia / Romania Dinamarca / Denmark Suécia / Sweden Reino Unido / United… Finlândia / Finland Estónia / Estonia Bélgica / Belgium Hungria / Hungary Eslovénia / Slovenia França / France Polónia / Poland Lituânia / Lithuania Itália / Italy Letónia / Latvia Irlanda / Ireland Bulgária / Bulgaria Eslováquia / Slovakia Portugal Chipre / Cyprus Espanha / Spain Croácia / Croatia -2% Grécia / Greece 3% 5. Taxa de inflação - (índice harmonizado de preços no consumidor) - UE Inflation rate - (harmonized consumer price index) - EU Unidade: % / Units: % 2008 2010 2013 Alemanha / Germany 2,8% 1,2% 1,6% 2014 Previsões / Projections 1,4% Áustria / Austria 3,2% 1,7% 2,1% 1,8% Bélgica / Belgium 4,5% 2,3% 1,2% 1,0% Bulgária / Bulgaria 12,0% 3,0% 0,4% -0,4% Chipre / Cyprus 4,4% 2,6% 0,4% 0,4% Croácia / Croatia 5,8% 1,1% 2,2% 0,5% Dinamarca / Denmark 3,6% 2,2% 0,8% 1,5% Eslováquia / Slovakia 3,9% 0,7% 1,5% 0,7% Eslovénia / Slovenia 5,5% 2,1% 1,6% 1,2% Espanha / Spain 4,1% 2,0% 1,5% 0,3% Estónia / Estonia 10,6% 2,7% 3,5% 3,2% Finlândia / Finland 3,9% 1,7% 2,2% 1,7% França / France 3,2% 1,7% 1,0% 1,0% Grécia / Greece 4,2% 4,7% -0,9% -0,4% Holanda / Netherlands 2,2% 0,9% 2,6% 0,8% Hungria / Hungary 6,0% 4,7% 1,7% 0,9% Irlanda / Ireland 3,1% -1,6% 0,5% 0,6% Itália / Italy 3,5% 1,6% 1,3% 0,7% Letónia / Latvia 15,3% -1,2% 0,0% 1,5% Lituânia / Lithuania 11,1% 1,2% 1,2% 1,0% Luxemburgo / Luxembourg 4,1% 2,8% 1,7% 1,6% Malta / Malta 4,7% 2,0% 1,0% 1,2% Polónia / Poland 4,2% 2,7% 0,9% 1,5% Países Countries 2,7% 1,4% 0,4% 0,7% Reino Unido / United Kingdom Portugal 3,6% 3,3% 2,6% 1,9% República Checa / Czech Republic 6,3% 1,2% 1,4% 1,0% Roménia / Romania 7,9% 6,1% 4,0% 2,2% Suécia / Sweden 3,3% 1,9% 0,0% 0,4% UE 28 / EU 28 3,7% 2,3% 1,9% 1,1% Área Euro / Euro Area 3,3% 1,6% 1,3% 0,9% Fonte: Eurostat / Source: Eurostat P - Previsões do FMI (Abr.13) / IMF Forecast (Apr.13) 17 de 88 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION PRINCIPAIS INDICADORES DEMOGRÁFICO MAIN DEMOGRAPHIC INDICATORS 18 de 88 1. População na Europa European population Países Countries População - a 1 de Janeiro Population - as of 1st January Crescimento (%) Growth (%) % População no total UE 28 Population as EU 28 % 2015 Previsões / Projections Crescimento (%) Growth (%) 2013-2050 2000 2013 2000-2013 2013 2050 Alemanha / Germany 82.163.475 80.523.746 -2,0% 15,9% 74.721.315 -7,2% Áustria / Austria 8.002.186 8.451.860 5,6% 1,7% 9.747.249 15,3% Bélgica / Belgium 10.239.085 11.161.642 9,0% 2,2% 14.758.714 32,2% Bulgária / Bulgaria -20,6% 8.190.876 7.284.552 -11,1% 1,4% 5.781.498 Chipre / Cyprus 690.497 865.878 25,4% 0,2% 1.035.392 19,6% Croácia / Croatia 4.497.735 4.262.140 -5,2% 0,8% 3.828.405 -10,2% Dinamarca / Denmark 5.330.020 5.602.628 5,1% 1,1% 6.417.094 14,5% Eslováquia / Slovakia 5.398.657 5.410.836 0,2% 1,1% 4.869.970 -10,0% Eslovénia / Slovenia 1.987.755 2.058.821 3,6% 0,4% 2.070.382 0,6% Espanha / Spain 40.049.708 46.727.890 16,7% 9,2% 45.543.565 -2,5% Estónia / Estonia 1.372.071 1.320.174 -3,8% 0,3% 1.131.200 -14,3% 13,5% Finlândia / Finland 5.171.302 5.426.674 4,9% 1,1% 6.160.986 França / France 60.545.022 65.578.819 8,3% 13,0% 74.297.319 13,3% Grécia / Greece 10.903.757 11.062.508 1,5% 2,2% 9.134.040 -17,4% Holanda / Netherlands 15.863.950 16.779.575 5,8% 3,3% 17.397.786 3,7% Hungria / Hungary 10.221.644 9.908.798 -3,1% 2,0% 9.350.126 -5,6% Irlanda / Ireland 3.777.565 4.591.087 21,5% 0,9% 4.964.968 8,1% Itália / Italy 56.923.524 59.685.227 4,9% 11,8% 67.058.919 12,4% Letónia / Latvia 2.381.715 2.023.825 -15,0% 0,4% 1.453.698 -28,2% Lituânia / Lithuania 3.512.074 2.971.905 -15,4% 0,6% 1.910.327 -35,7% Luxemburgo / Luxembourg 433.600 537.039 23,9% 0,1% 1.051.255 95,8% Malta / Malta 380.201 421.364 10,8% 0,1% 468.119 11,1% 38.263.303 38.533.299 0,7% 7,6% 34.842.067 -9,6% 10.195.014 10.487.289 2,9% 2,1% 8.862.900 -15,5% Reino Unido / United Kingdom 58.785.246 63.905.297 8,7% 12,6% 77.177.523 20,8% República Checa / Czech Republic 10.278.098 10.516.125 2,3% 2,1% Roménia / Romania 22.455.485 20.020.074 -10,8% 4,0% Polónia / Poland Portugal Suécia / Sweden 11.072.795 5,3% 17.973.992 -10,2% 8.861.426 9.555.893 7,8% 1,9% 12.446.286 30,2% UE 28 / EU 28 486.958.178 505.674.965 3,8% 100,0% 525.527.890 3,9% Área Euro / Euro Area 314.097.369 333.114.254 6,1% 65,9% --- --- Fonte: EUROSTAT / Source: EUROSTAT Crescimento da população (%): 2000-2013 Population growth (%): 2000-2013 3,8% UE 28 / EU 28 2,9% Portugal 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 19 de 88 4,0% Estrutura da população e envelhecimento Structure and population aging 2. Anos / Years Idade mediana / Median age 2013 45,3 Países Countries Alemanha / Germany Evolucão /Evolution 2000 -2013 5,5 Áustria / Austria 42,6 4,7 Bélgica / Belgium 41,1 2,4 Bulgária / Bulgaria 42,9 3,8 Chipre / Cyprus 36,2 2,9 Croácia / Croatia 42,4 --- Dinamarca / Denmark 41,0 2,8 Eslováquia / Slovakia 38,2 4,3 Eslovénia / Slovenia 42,2 4,4 Espanha / Spain 41,3 3,9 Estónia / Estonia 41,0 3,1 Finlândia / Finland 42,3 3,1 França / France 40,5 3,2 Grécia / Greece 42,4 4,3 Holanda / Netherlands 41,6 4,3 Hungria / Hungary 41,1 2,6 Irlanda / Ireland 35,5 3,1 Itália / Italy 44,4 4,3 Letónia / Latvia 42,1 4,2 Lituânia / Lithuania 42,1 6,3 Luxemburgo / Luxembourg 39,1 1,8 Malta / Malta 40,5 4,2 Polónia / Poland 38,7 3,6 42,6 5,1 Reino Unido / United Kingdom 39,8 2,3 República Checa / Czech Republic 40,4 3,1 Roménia / Romania 40,5 6,1 Suécia / Sweden 40,9 1,6 UE 28 / EU 28 41,9 Área Euro / Euro Area 42,7 3,9 4,2 Portugal Fonte: EUROSTAT / Source: EUROSTAT Idade mediana em 2013 Median age in 2013 45 35 Chipre / Cyprus Irlanda / Ireland Eslováquia / Slovakia Luxemburgo /… Polónia / Poland Reino Unido / UK Rep. Checa / Czech… Malta / Malta Roménia / Romania Suécia / Sweden França / France Estónia / Estonia Dinamarca / Denmark Bélgica / Belgium 20 de 88 Hungria / Hungary Holanda /… UE 28 / EU 28 Letónia / Latvia Lituânia / Lithuania Eslovénia / Slovenia Grécia / Greece Finlândia / Finland Portugal Croácia / Croatia Áustria / Austria Área Euro / Euro Area Itália / Italy Bulgária / Bulgaria 25 Espanha / Spain 30 Alemanha / Germany Anos / Years 40 3. População por escalão etário - 2003 / 2013 - UE Population by age class -2003 / 2013 - EU Unidades: % do total da população / Units: % of total population 0 a 14 anos / years Países Countries 15 a 64 anos / years 65 ou + anos / 65 or older 2003 2013 2003 2013 2003 2013 Alemanha / Germany 15,0 13,1 67,5 66,2 17,5 20,7 Áustria / Austria 16,5 14,4 68,1 67,5 15,4 18,1 Bélgica / Belgium 17,4 17,0 65,6 65,4 17,0 17,6 Bulgária / Bulgaria 14,6 13,6 68,4 67,2 17,0 19,2 Chipre / Cyprus 21,0 16,4 67,2 70,4 11,8 13,2 Croácia / Croatia 16,4 14,9 66,8 67,0 16,8 18,1 Dinamarca / Denmark 18,8 17,4 66,4 64,8 14,8 17,8 Eslováquia / Slovakia 18,1 15,4 70,4 71,5 11,5 13,1 Eslovénia / Slovenia 15,0 14,5 70,2 68,4 14,8 17,1 Espanha / Spain 14,5 15,2 68,5 67,1 17,0 17,7 Estónia / Estonia 16,4 15,7 67,8 66,3 15,8 18,0 Finlândia / Finland 17,8 16,4 66,9 64,8 15,3 18,8 França / France 18,9 18,6 65,0 63,8 16,1 17,6 Grécia / Greece 15,1 14,7 67,2 65,2 17,7 20,1 Holanda / Netherlands 18,6 17,2 67,7 66,0 13,7 16,8 Hungria / Hungary 16,1 14,4 68,5 68,4 15,4 17,2 Irlanda / Ireland 21,0 21,9 67,9 65,9 11,1 12,2 Itália / Italy 14,2 14,0 66,8 64,8 19,0 21,2 Letónia / Latvia 16,1 14,4 68,1 66,8 15,8 18,8 Lituânia / Lithuania 18,2 14,7 66,9 67,1 14,9 18,2 Luxemburgo / Luxembourg 18,8 17,0 67,2 69,0 14,0 14,0 Malta / Malta 18,7 14,6 68,5 68,2 12,8 17,2 Polónia / Poland 17,8 15,0 69,4 70,8 12,8 14,2 16,1 14,8 67,2 65,8 16,7 19,4 Reino Unido / United Kingdom 18,5 17,6 65,6 64,3 15,9 17,2 República Checa / Czech Republic 15,6 14,8 70,5 67,6 13,9 16,8 Roménia / Romania 16,9 15,7 68,6 66,8 14,5 16,3 Suécia / Sweden 18,0 16,9 64,8 62,9 17,2 19,1 UE 28 / EU 28 16,6 15,6 67,2 66,2 16,2 18,2 Área Euro / Euro Zone 16,1 15,3 67,0 65,7 16,9 19,0 Portugal % Fonte: EUROSTAT / Source: EUROSTAT 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 19,4 18,2 65,8 66,2 2013 65 ou + anos / 65 or older 15 a 64 anos / years 0 a 14 anos / years 14,8 15,6 Portugal UE 28 / EU 28 21 de 88 Rácio total de dependência - 2013 - UE Total dependency ratio - 2013 - EU 4. (%) Alemanha / Germany 51,1 Crescimento (%) Growth (%) 2000 -2013 9,0% Áustria / Austria 48,1 -0,4% Bélgica / Belgium 52,8 0,8% Bulgária / Bulgaria 48,7 3,2% Chipre / Cyprus 42,0 --- Croácia / Croatia 49,4 --- Dinamarca / Denmark 54,5 9,4% Eslováquia / Slovakia 39,8 -12,3% Eslovénia / Slovenia 46,2 7,9% Espanha / Spain 48,9 5,6% Estónia / Estonia 50,8 2,0% Finlândia / Finland 54,3 9,9% França / France 56,6 5,4% Grécia / Greece 53,3 13,2% Holanda / Netherlands 51,5 8,6% Hungria / Hungary 46,2 -1,3% Irlanda / Ireland 51,8 4,4% Itália / Italy 54,2 12,9% Letónia / Latvia 49,7 1,8% Lituânia / Lithuania 49,1 -4,5% Luxemburgo / Luxembourg 44,9 -9,7% Malta / Malta 46,4 -3,5% 41,4 -11,9% Países Countries Rácio total de Dependência / Total dependency ratio Polónia / Poland Portugal 51,9 9,0% Reino Unido / United Kingdom 53,4 -0,6% República Checa / Czech Republic 46,3 5,9% Roménia / Romania 47,0 1,3% Suécia / Sweden 56,3 0,9% UE 28 / EU 28 51,1 4,3% Área Euro / Euro Zone 52,3 7,6% Fonte: EUROSTAT / Source: EUROSTAT Rácio total de dependência em 2013 Total dependency ratio in 2013 60 55 % 50 45 40 35 Eslováquia / Slovakia Eslováquia / Slovakia Polónia / Poland Estónia / Estonia Chipre / Cyprus Polónia / Poland Hungria / Hungary Eslovénia / Slovenia Malta / Malta Rep. Checa / Czech Rep. Áustria / Austria Roménia / Romania Espanha / Spain Bulgária / Bulgaria Luxemburgo / Luxembourg 22 de 88 Lituânia / Lithuania Letónia / Latvia Croácia / Croatia UE 28 / EU 28 Estónia / Estonia Alemanha / Germany Holanda / Netherlands Portugal Irlanda / Ireland Área Euro / Euro Zone Grécia / Greece Bélgica / Belgium Itália / Italy Reino Unido / UK Finlândia / Finland Suécia / Sweden Dinamarca / Denmark França / France 30 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION DADOS INDICADORES DE SAÚDE HEALTHCARE INDICATORS 23 de 88 III A Portugal A.1. A. 1.1. Despesa nacional em saúde National healthcare expenditure Despesa pública e privada em saúde Public and private healthcare expenditure Unidades: Milhões euros; % / Units: Million euros; % Total Despesa corrente do estado National expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Despesa corrente em saúde (pública + privada) Healthcare expenditure (public + private) Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Despesa pública em saúde Public healthcare expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Despesa privada em saúde Private healthcare expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 41.296,4 43.172,4 45.021,3 46.573,8 45.578,0 45.930,7 3,6% 4,5% 4,3% 3,4% -2,1% 0,8% 15.838,6 16.602,8 17.256,2 17.552,7 16.536,8 15.628,1 4,8% 4,8% 3,9% 1,7% -5,8% -5,5% 10.712,3 10.972,3 11.657,1 11.827,8 10.835,2 9.789,5 4,5% 2,4% 6,2% 1,5% -8,4% -9,7% 5.126,3 5.630,5 5.599,1 5.724,9 5.701,6 5.838,6 5,5% 9,8% -0,6% 2,2% -0,4% 2,4% Fonte: DGO e INE, INE. Conta satélite da saúde / Source: DGO e INE, INE. Health satellite account Despesa total em saúde - publica + privada (M€) National healthcare expenditure - public + private (M€) 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 5.724,9 5.126,3 5.630,5 5.599,1 10.712,3 10.972,3 11.657,1 11.827,8 10.835,2 9.789,5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Despesa pública em saúde Public healthcare expenditure 5.701,6 Despesa privada em saúde Private healthcare expenditure 24 de 88 5.838,6 A. 1.2. Relação entre os indicadores Indicators relationship Unidades: % / Units: % Despesa pública em saúde na despesa do estado (%) % of National healthcare expenditure in national expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Despesa pública em saúde na despesa nacional em saúde (%) % of public healthcare expenditure in national healthcare expenditure Despesa privada em saúde na despesa nacional em saúde (%) % of private healthcare expenditure in national healthcare expenditure 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25,9% 25,4% 25,9% 25,4% 23,8% 21,3% 0,9% -2,0% 1,9% -1,9% -6,4% -10,3% 67,6% 66,1% 67,6% 67,4% 65,5% 62,6% 32,4% 33,9% 32,4% 32,6% 34,5% 37,4% Despesa pública em saúde na despesa do estado (%) e V.H. (%) % of National healthcare expenditure in national expenditure 26% 25% 1,9% 0,9% 25,9% 2,0% -2,0% -1,9% 0,0% 25,9% 25,4% 25,4% 24% -2,0% -6,4% -4,0% 23,8% 23% -6,0% -10,3% 22% 21% 21,3% 20% -8,0% -10,0% -12,0% 2007 2008 2009 2010 25 de 88 2011 2012 V.H. (%) Despesa da Saúde na despesa do Estado (%) 27% A. 2. Despesa nacional em saúde, per capita Nacional healthcare expenditure, per capita Unidades: euros; % / Units: Million euros; % per capita Despesa nacional corrente em saúde National current healthcare expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Despesa pública em saúde Public healthcare expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Despesa privada em saúde Private healthcare expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.493,0 1.563,0 1.623,0 1.650,1 1.552,6 1.474,0 4,6% 4,7% 3,8% 1,7% -5,9% -5,1% 1.009,8 1.032,9 1.096,4 1.111,9 1.017,3 923,3 4,3% 2,3% 6,1% 1,4% -8,5% -9,2% 483,2 530,1 526,6 538,2 535,3 550,7 5,3% 9,7% -0,7% 2,2% -0,5% 2,9% Fonte: INE. Conta satélite da saúde. Ano de edição: 2013 / Source: INE. Health satellite account 2013 edition Euros Despesa corrente em saúde per capita Current healthcare expenditure per capita 1.493,0 2007 A.3. 1.563,0 1.650,1 1.623,0 2008 2009 2010 1.552,6 2011 1.474,0 2012 Despesa nacional em saúde % PIB National healthcare expenditure as % of GDP Unidades: % / Units: % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9,4 9,7 10,2 10,2 9,7 9,5 -0,4% 3,2% 6,1% -0,4% -4,9% -2,1% 6,3 6,4 6,9 6,8 6,3 5,9 -0,7% 0,8% 8,4% -1,3% -7,8% -6,3% Despesa privada em saúde Private healthcare expenditure 3,0 3,3 3,3 3,3 3,3 3,5 Tx. cresc. (%) Growth rate (%) 0,2% 8,1% 1,5% 0,0% -0,7% 6,1% Despesa nacional corrente em saúde National current healthcare expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Despesa pública em saúde Public healthcare expenditure Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Fonte: INE. Conta satélite da saúde. Ano de edição: 2013 / Source: INE. Health satellite account 2013 edition Nota: Total = pública +privada / public + private 26 de 88 A.4. Principais causas de morte Main death causes Total de óbitos (Nº) Total of deaths (N.) Principais causas de morte Main death causes Tx. cresc. (%) Growth rate (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007-2012 Doenças do aparelho circulatório Circulatory system diseases 34.103 33.642 33.314 33.693 31.565 32.761 -3,9% Tumores malignos Cancer 23.380 23.944 24.277 24.917 25.536 25.690 9,9% 10.949 11.555 12.170 11.776 11.917 13.893 26,9% 11.564 10.988 9.842 10.009 9.720 10.221 -11,6% 4.537 4.561 4.607 4.627 4.538 4.525 -0,3% Doenças do aparelho geniturinário Genitourinary system diseases 2.606 2.878 3.064 3.276 2.808 2.885 10,7% Acidentes de transporte Transport accidents 1.184 1.070 1.064 1.000 958 707 -40,3% 790 717 664 638 557 501 -36,6% 14.479 15.041 15.550 16.021 15.249 16.429 13,5% 103.592 104.396 104.552 105.957 102.848 107.612 3,9% Doenças do aparelho respiratório Respiratory system diseases Sintomas, sinais, exames anormais, causas mal definidas Symptoms, signs, abnormal Doenças do aparelho digestivo Digestive system diseases Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) HIV infections Outras causas Other causes Total de óbitos em Portugal Total of deaths in Portugal Fonte : INE / Source: INE 2012 Número de mortes / Deaths number 35.000 32.761 Tx. Cresc.07-12 (%) 30.000 25.690 25.000 20.000 15.000 -3,9% +9,9% 13.893 10.221 10.000 5.000 +26,9% -11,6% -0,3% 4.525 +10,7% -40,3% -36,6% 2.885 707 501 Acidentes de transporte Transport accidents Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) HIV infections 0 Doenças do Tumores malignos Doenças do Sintomas, sinais, Doenças do Doenças do aparelho Cancer aparelho exames anormais, aparelho digestivo aparelho circulatório respiratório causas mal Digestive system geniturinário Circulatory system Respiratory system definidas diseases Genitourinary diseases diseases Symptoms, signs, system diseases abnormal 27 de 88 A.5. Estabelecimentos de saúde Healthcare establishments Unidades: Nº / Units: Nº % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolução /Growth -07/12 Hospitais Hospitals 198 189 186 229 226 207 4,5% Centros de saúde Healthcare centres 377 377 375 376 388 387 2,7% 2.775 2.774 2.803 2.879 2.900 2.910 4,9% 263 263 243 176 174 186 -29,3% Farmácias Pharmacies Postos farmacêuticos Pharmaceutical stores Fonte: INE / Source: INE A.6. Profissionais de saúde Healthcare profissionals Unidades: Nº / Units: Nº % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Evolução /Growth -07/12 37.904 38.932 40.095 41.431 42.796 43.863 15,7% 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 16,7% 54.420 56.859 59.745 62.946 64.478 65.404 20,2% 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1 6,2 21,6% Total de farmacêuticos de oficina Total pharmacists (in workshop) 6.290 6.931 7.467 7.671 7.930 7.744 23,1% Total de Dentistas Total Dentists 5.629 6.033 6.605 6.972 7.366 7.725 37,2% Total de médicos Total physicians Médicos /1000 habitantes Physicians /1000 inhabitants Total de Enfermeiros Total nurses Enfermeiros /1000 habitantes Nurses /1000 inhabitants Fonte: INE / Source: INE 7,0 n./1000 Hab. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2007 2008 2009 Médicos /1000 habitantes Physicians /1000 inhabitants 2010 2011 Enfermeiros /1000 habitantes Nurses /1000 inhabitants 28 de 88 2012 A.7. Consultas, internamentos e urgências Medical acts, admissions and urgency Quota de distribuição em % / Distribution % Consultas Medical acts Internamentos Internments Urgências Urgency 29% 99,0% 52% 71% 1% 48% 40.656 1.220 13.718 58% 100% n/d 62% 0% n/d 42.361 1.165 9.602 Hospitais Hospitals Centros saúde Healthcare centres 2006 Total Hospitais Hospitals Centros saúde Healthcare centres 2012 Total Fonte: INE - Estatísticas da saúde (estabelecimentos privados e públicos) / Source: INE - Health statistics (public and private establishments) n/d - não disponível / not available Evolução /Growth -06/12 Total 4,2% -4,5% Unidades: por 1000 habitantes / Units: per 1000 inhabitants 2011 Consultas Medical acts Internamentos Internments Urgências Urgency 4.165 112 910 Tipo de tratamento médico Type of medical treatment - 2011 18% Consultas Medical acts 2% Internamentos Internments Urgências Urgency 80% 29 de 88 -30,0% A.8. Taxa de natalidade e de mortalidade Birth and mortality rate Unidade / Unit: %o 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Taxa de natalidade Birth rate 9,7 9,8 9,4 9,5 9,2 8,5 7,9 Taxa de mortalidade Mortality rate 9,8 9,8 9,8 10,0 9,7 10,2 10,2 Taxa de mortalidade infantil Infantile mortality rate 3,4 3,3 3,6 2,5 3,1 3,4 3,0 Fonte: INE - Estatísticas demográficas / Source: INE - Demographic statistics Evolução da taxa de natalidade e mortalidade Birth and mortality rate evolution 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 2007 2008 2009 Taxa de natalidade Birth rate 2010 2011 Taxa de mortalidade Mortality rate 30 de 88 2012 2013 III B Europa / Europe 4. B.1. Despesa corrente em saúde per capita , na Europa Current healthcare expenditure per capita , in Europe Unidades: $US, PPP / Units: $US, PPP Países Countries % 2006 2012 Tx. cresc. 06-12 Growth 06-12 Alemanha / Germany 3.445 4.651 35,0% Áustria / Austria 3.565 4.593 28,8% Bélgica / Belgium 3.283 4.419 34,6% Dinamarca / Denmark 3.411 4.531 32,9% Eslováquia / Slovakia 1.296 2.017 55,7% Eslovénia / Slovenia 2.021 2.533 25,4% Espanha / Spain 2.444 2.938 20,2% Estónia / Estonia 950 1.427 50,2% Finlândia / Finland 2.625 3.392 29,2% França / France 3.272 4.121 26,0% Grécia / Greece 2.513 2.380 -5,3% Holanda / Netherlands 3.800 5.099 34,2% Hungria / Hungary 1.465 1.749 19,4% Irlanda / Ireland 3.068 3.740 21,9% Itália / Italy 2.610 3.047 16,7% Luxemburgo / Luxembourg 3.979 4.348 9,3% Polónia / Poland 883 1.443 63,4% 2.172 2.457 13,1% Reino Unido / United Kingdom 2.797 3.172 13,4% República Checa / Czech Republic 1.516 2.042 34,7% Portugal Suécia / Sweden 3.072 3.886 26,5% 2.580 3.237 25,5% Noruega / Norway 4.334 5.881 35,7% Suíça / Switzerland 4.256 6.080 42,9% UE / EU (1) Fonte: OCDE Health Data 2014 / Source: OCDE Health Data 2014 Notas: / Notes: 2006 2012 Eslováquia / Slovakia Polónia / Poland (1) UE - o valor corresponde à média dos valores dos países membros com dados disponíveis / EU - the value is the average of the values of member countries with data available 7.000 6.000 4.000 3.000 2.000 1.000 31 de 88 Estónia / Estonia Hungria / Hungary Rep. Checa / Czech Rep. Grécia / Greece Portugal Eslovénia / Slovenia Espanha / Spain Itália / Italy UE / EU (1) Reino Unido / UK Finlândia / Finland Irlanda / Ireland Suécia / Sweden França / France Luxemburgo / Luxembourg Bélgica / Belgium Dinamarca / Denmark Áustria / Austria Alemanha / Germany Holanda / Netherlands Noruega / Norway 0 Suíça / Switzerland USD, PPP 5.000 B.2 Despesa corrente em saúde em % PIB, na Europa Current healthcare expenditure as % of GDP, in Europe % Unidades: % PIB / Units: % GDP Países Countries 2006 2012 Tx. cresc. 06-12 Growth 06-12 Alemanha / Germany 10,3 10,9 6,2% Áustria / Austria 9,7 10,4 6,9% Bélgica / Belgium 9,6 10,9 13,7% Dinamarca / Denmark 9,5 10,6 12,1% Eslováquia / Slovakia 7,0 7,8 11,2% Eslovénia / Slovenia 7,9 8,9 12,2% Espanha / Spain 8,1 9,3 15,0% Estónia / Estonia 5,0 5,8 16,9% Finlândia / Finland 7,9 8,7 9,4% França / France 10,4 11,2 7,2% Grécia / Greece 9,4 9,2 -2,2% Holanda / Netherlands 10,0 11,8 18,0% Hungria / Hungary 8,0 7,7 -3,4% Irlanda / Ireland 7,3 8,5 17,5% Itália / Italy 8,5 8,7 3,1% Luxemburgo / Luxembourg 6,7 6,8 1,2% Polónia / Poland 5,9 6,3 8,2% 9,4 9,5 0,8% Reino Unido / United Kingdom 7,9 8,9 13,3% República Checa / Czech Republic 6,5 7,4 14,3% Portugal Suécia / Sweden 8,6 9,1 5,5% 8,3 9,0 8,6% Noruega / Norway 8,0 8,9 10,6% Suíça / Switzerland 10,9 11,0 1,4% UE / EU (1) Fonte: OCDE Health Data 2014 / Source: OCDE Health Data 2014 Notas: / Notes: (1) UE - o valor corresponde à média dos valores dos países membros com dados disponíveis / EU - the value is the average of the values o f member countries with data available 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2012 32 de 88 Estónia / Estonia Polónia / Poland Luxemburgo / Luxembourg Rep. Checa / Czech Rep. Hungria / Hungary Eslováquia / Slovakia Irlanda / Ireland Finlândia / Finland Itália / Italy Noruega / Norway Eslovénia / Slovenia Reino Unido / UK UE / EU (1) Suécia / Sweden Grécia / Greece Espanha / Spain Portugal Áustria / Austria Dinamarca / Denmark Alemanha / Germany Bélgica / Belgium Suíça / Switzerland França / France Holanda / Netherlands % 2006 B.3. Despesa pública no total da despesa corrente em saúde - UE 2012 Public expenditure as % of total current healthcare expenditure - EU 2012 % % of Total Países Countries Tx. cresc./ Growth - 06-12 2006 2012 Alemanha / Germany 74,1 74,6 0,7% Áustria / Austria 72,9 72,4 -0,7% Bélgica / Belgium 72,9 75,2 3,1% Dinamarca / Denmark 79,9 82,2 2,9% Eslováquia / Slovakia 66,9 69,2 3,4% Eslovénia / Slovenia 68,9 68,2 -1,0% Espanha / Spain * 68,5 71,5 4,3% Estónia / Estonia 72,4 78,5 8,4% Finlândia / Finland 70,6 71,3 1,0% França / France 75,1 74,7 -0,6% Grécia / Greece 61,2 67,1 9,7% Holanda / Netherlands * 78,3 79,5 1,6% Hungria / Hungary 66,9 60,0 -10,3% Irlanda / Ireland 72,2 65,9 -8,8% Itália / Italy 76,2 75,2 -1,3% Luxemburgo / Luxembourg 71,5 77,9 9,0% Polónia / Poland 65,4 65,6 0,4% 63,5 61,9 -2,6% República Checa / Czech Republic Portugal * 83,7 82,3 -1,7% Suécia / Sweden 78,3 76,9 -1,9% (1) 72,0 72,5 0,7% Noruega / Norway 78,3 81,4 4,0% Suíça / Switzerland 10,9 11,0 1,4% UE / EU Fonte: OCDE Health Data 2014 / Source: OCDE Health Data 2014 Notas: / Notes: (1) UE - o valor corresponde à média dos valores dos países membros com dados disponíveis / EU - the value is the average of the values of member countries with data available * 2011 Data Despesa pública no total da despesa corrente em saúde - UE 2012 Public expenditure as % of total current healthcare expenditure - EU 2012 100 80 60 40 Público / Public Privado / Private 33 de 88 Hungria / Hungary Portugal * Polónia / Poland Irlanda / Ireland Grécia / Greece Eslovénia / Slovenia Eslováquia / Slovakia Finlândia / Finland Espanha / Spain * Áustria / Austria UE / EU (1) Alemanha / Germany França / France Bélgica / Belgium Itália / Italy Suécia / Sweden Luxemburgo /… Estónia / Estonia Holanda / Netherlands * Noruega / Norway Dinamarca / Denmark 0 República Checa / Czech… 20 B.4 Despesa corrente em saúde por tipo de tratamento (%) - 2012 Current healthcare expenditure by function of healthcare (%) - 2012 % da despesa corrente % /da%despesa current expenditure corrente / % on current healthexpenditure on health Hospitalar / In-patient Ambulatório/ Outpatient Bens médicos / Medical goods Saúde pública /Collective healthcare Alemanha / Germany 28,4 28,0 19,4 8,7 15,6 Áustria / Austria 35,2 27,7 16,5 5,6 15,0 Bélgica / Belgium 27,0 20,7 18,8 6,1 27,3 Dinamarca / Denmark 28,6 32,8 10,1 4,4 24,0 Eslováquia / Slovakia 22,7 33,0 35,7 6,3 2,3 Eslovénia / Slovenia 28,5 27,2 23,6 7,3 13,3 Espanha / Spain * 23,9 36,8 20,5 5,3 13,5 Estónia / Estonia 28,1 35,8 24,3 5,3 6,5 Finlândia / Finland 28,1 35,9 16,7 7,9 11,4 França / France 31,0 22,2 20,8 8,1 17,9 Grécia / Greece 46,4 22,2 27,2 3,2 1,0 Holanda / Netherlands 30,7 21,7 13,3 8,6 25,6 Hungria / Hungary 26,0 28,1 35,4 5,3 5,2 Lituânia / Lithuania * 29,0 27,6 29,0 3,2 11,1 Luxemburgo / Luxembourg 24,8 34,2 11,6 3,7 25,7 Polónia / Poland 33,4 27,9 24,6 3,3 10,9 Países Countries Portugal * Outros /others (2) 19,8 44,4 23,0 3,9 8,9 República Checa / Czech Republic 29,1 34,9 24,5 5,7 5,8 Roménia / Romania * 34,7 13,4 30,9 8,8 12,2 Suécia / Sweden 26,2 42,1 15,2 6,1 10,3 29,1 29,8 22,1 5,8 13,2 Noruega / Norway 28,1 27,8 10,6 3,1 30,3 Suíça / Switzerland 28,8 33,5 11,0 6,5 20,1 UE / EU (1) Fonte: OCDE Health Data 2014 / Source: OCDE Health Data 2014 Notas: / Notes: (1) UE - o valor corresponde à média dos valores dos países membros com dados disponíveis / EU - the value is the average of the values of member countries with data available (2) Principalmente gastos em tratamento de longo termo / Mainly long-term care * 2011 Data Hospitalar / In-patient Ambulatório/ Outpatient Bens médicos / Medical goods Saúde pública /Collective healthcare Outros /others (2) Portugal * Eslováquia / Slovakia Espanha / Spain * Luxemburgo / Luxembourg Hungria / Hungary Suécia / Sweden Bélgica / Belgium Finlândia / Finland Estónia / Estonia Alemanha / Germany 34 de 88 Eslovénia / Slovenia Dinamarca / Denmark Lituânia / Lithuania * UE / EU (1) Rep. Checa / Czech Rep. Holanda / Netherlands França / France Polónia / Poland Roménia / Romania * Áustria / Austria Grécia / Greece 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 B.5. Esperança de vida à nascença e mortalidade, na Europa Life expectancy and mortality, in Europe Países Countries Alemanha / Germany Esperança de vida à nascença Life expectancy at birth Anos de vida saudáveis à nascença Healthy life years at birth Mortalidade infantil por 1000 nascimentos vivos Infant mortality (per 1000 live births) Unidade: Anos / Unit: Years Unidade: Anos / Unit: Years Unidade: (‰) / Unit: (‰) 2006 2012 2006 2012 2006 2012 79,9 81,0 58,5 57,7 3,8 3,3 Áustria / Austria 80,1 81,1 59,9 61,4 3,6 3,2 Bélgica / Belgium 79,5 80,5 63,1 64,9 4,0 3,8 Bulgária / Bulgaria 72,7 74,4 69,1 63,9 9,7 7,8 Chipre / Cyprus 80,1 81,1 63,8 63,7 3,1 3,5 Croácia / Croatia 75,9 77,3 n.a. 63,3 5,2 3,6 Dinamarca / Denmark 78,4 80,2 67,5 61,0 3,5 3,4 Eslováquia / Slovakia 74,5 76,3 54,6 53,3 6,6 5,8 Eslovénia / Slovenia 78,3 80,3 59,4 56,1 3,4 1,6 Espanha / Spain 81,1 82,5 63,7 65,2 3,5 3,1 Estónia / Estonia 73,2 76,7 51,8 55,2 4,4 3,6 Finlândia / Finland 79,5 80,7 53,0 56,8 2,8 2,4 França / France 80,9 82,1 63,6 63,3 3,8 3,5 Grécia / Greece 79,8 80,7 67,3 64,9 3,7 2,9 Holanda / Netherlands 80,0 81,2 64,4 61,2 4,4 3,7 Hungria / Hungary 73,5 75,3 55,8 59,9 5,7 4,9 Irlanda / Ireland 79,3 80,9 64,1 67,2 3,9 3,5 Itália / Italy 81,4 82,4 65,0 61,8 3,6 2,9 Letónia / Latvia 70,6 74,1 51,7 57,0 7,4 6,3 Lituânia / Lithuania 71,0 74,1 54,6 59,1 7,2 3,9 Luxemburgo / Luxembourg 79,4 81,5 61,7 66,1 2,5 2,5 Malta / Malta 79,5 80,9 68,9 72,1 3,7 5,3 Polónia / Poland 75,3 76,9 60,7 61,1 6,0 4,6 79,0 80,6 59,0 59,7 3,3 3,4 Reino Unido / United Kingdom Portugal 79,5 81,0 64,9 64,5 4,9 4,1 República Checa / Czech Republic 76,7 78,1 58,9 63,2 3,3 2,6 Roménia / Romania 72,8 74,5 n.a. 57,8 13,9 9,0 Suécia / Sweden 81,0 81,8 67,4 70,8 2,8 2,6 78,9 80,3 61,2 61,6 4,7 3,8 Noruega / Norway UE 28 / EU 28 80,6 81,5 n.a. 71,2 3,2 2,5 Suíça / Switzerland 81,8 82,8 n.a. 68,1 4,4 3,6 Fonte: EUROSTAT, 2014 / Source: EUROSTAT, 2014 n/d - não disponível / not available 35 de 88 Esperança média de vida à nascença 2006 - 2012 Life expectancy at birth 2006 - 2012 80 75 70 65 60 55 50 Anos saudáveis 2012 Total 2006 Total 2012 Mortalidade infantil - 2012 Infant mortality - 2012 Eslovénia / Slovenia Finlândia / Finland Noruega / Norway Luxemburgo / Luxembourg Suécia / Sweden República Checa / Czech Republic Itália / Italy Grécia / Greece Espanha / Spain Áustria / Austria Alemanha / Germany Portugal Dinamarca / Denmark Irlanda / Ireland França / France Chipre / Cyprus Suíça / Switzerland Estónia / Estonia Croácia / Croatia Holanda / Netherlands UE 28 / EU 28 Bélgica / Belgium Lituânia / Lithuania Reino Unido / United Kingdom Polónia / Poland Hungria / Hungary Malta / Malta Eslováquia / Slovakia Letónia / Latvia Bulgária / Bulgaria Roménia / Romania 1 2 3 4 5 Unidade: (‰) / Unit: (‰) 36 de 88 6 7 8 9 B.6. Projecções de esperança de vida, na Europa Life expectancy projections, in Europe Unidades: Anos / Units: Years Países Countries Homens / Mens Unidades: Anos / Units: Years Mulheres / Females 2020 2060 2020 2060 Alemanha / Germany 79,6 85,2 84,2 89,1 Áustria / Austria 79,5 84,9 84,4 89,1 Bélgica / Belgium 78,9 84,6 84,0 88,9 Bulgária / Bulgaria 72,9 81,6 79,4 86,4 Chipre / Cyprus 80,1 85,2 84,3 88,9 Dinamarca / Denmark 79,3 84,8 83,2 88,7 Eslováquia / Slovakia 74,3 82,3 81,1 87,4 Eslovénia / Slovenia 78,4 84,3 84,1 88,9 Espanha / Spain 80,5 85,5 86,0 90,0 Estónia / Estonia 73,3 81,9 82,5 88,3 Finlândia / Finland 78,9 84,6 84,5 89,2 França / France 79,8 85,2 85,8 90,0 Grécia / Greece 79,2 84,9 84,2 89,0 Holanda / Netherlands 80,3 85,2 83,9 88,9 Hungria / Hungary 73,6 82,0 80,2 87,0 Irlanda / Ireland 79,8 85,2 84,1 89,2 Itália / Italy 80,8 85,5 85,5 89,7 Letónia / Latvia 71,1 80,9 80,3 87,0 Lituânia / Lithuania 70,8 80,9 80,9 87,4 Luxemburgo / Luxembourg 80,2 85,4 84,6 89,5 Malta / Malta 79,8 85,1 84,0 89,1 Polónia / Poland 74,5 82,6 82,2 88,1 78,6 84,5 84,4 89,2 Reino Unido / United Kingdom Portugal 80,2 85,3 83,9 89,0 República Checa / Czech Republic 76,5 83,3 82,3 87,9 Roménia / Romania 73,0 81,8 79,7 86,7 Suécia / Sweden 81,0 85,6 84,5 89,2 Fonte: EUROSTAT / Source: EUROSTAT 37 de 88 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION DADOS DO SECTOR FARMACÊUTICO PHARMACEUTICAL SECTOR DATA 38 de 88 1. Empresas farmacêuticas e armazenistas Pharmaceutical companies and wholesalers Unidades / Units: Nº 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Empresas farmacêuticas Pharmaceutical companies (1) 137 137 136 130 130 122 121 Armazéns de medicamentos Wholesalers 343 345 347 402 406 409 n/d Fontes: Apifarma e Infarmed - Estatística do medicamento 2012 / Sources: Apifarma and Infarmed - Medicines Statistic 2012 (1) Empresas associadas da Apifarma, a 1 de Janeiro de cada ano / Affiliates of Apifarma, as of 1st January of each year n/d - não disponível / not available Distribuição das empresas farmacêuticas por: Distribution of pharmaceutical companies by : 2013 Área de actividade Area of activity País de origem Country of origin Saúde I&D / R&D 2% Animal / Animal Health DIV / IVD 9% 12% Portugal 34% Saúde Humana / Human Health 77% Outros / Others 66% 39 de 88 Dívida hospitalar à indústria farmacêutica Hospital debts to the pharmaceutical industry 2. Medicamentos e meios de diagnóstico Medicinal products and diagnostic medical devices 2. 1 PMR (dias) Average payment time (days) Dívida a + de 90 dias (milhões euros) Debt over 90 days (million euros) Dívida total (milhões euros) Total debt (million euros) PMR (dias) Average payment time (days) Dívida a + de 90 dias (milhões euros) Debt over 90 days (million euros) Dívida total (milhões euros) Total debt (million euros) PMR (dias) Average payment time (days) Total dos hospitais (SPA + EPE) Total of hospitals (SPA + EPE) Dívida total (milhões euros) Total debt (million euros) Hospitais - Entidades públicas empresariais (EPE) Hospitals - Business related public entities (EPE) Dívida a + de 90 dias (milhões euros) Debt over 90 days (million euros) Hospitais - Sector público administrativo (SPA) Hospitals - Administrative public sector 2009 82,3 119,6 323 304,9 533,3 258 387,2 652,9 285 2010 71,1 98,7 372 625 866,7 377 696,1 965,4 375 2011 59,1 78 456 945,7 1204,5 489 1004,8 1282,5 476 2012 23,2 40,1 477 802,5 1.084,5 514 825,7 1.124,6 500 2013 16,1 26,4 474 664,8 963,1 497 680,8 989,5 489 Crescimento / Growth 2012 / 2013 -30,6% -34,2% -0,6% -17,2% -11,2% -3,3% -17,5% -12,0% -2,2% Fonte: Inquérito mensal da Apifarma / Source: Apifarma Survey Dívidas dos hospitais à IF 1.400 600 1.200 500 1.000 400 800 300 600 200 400 100 200 0 2009 2010 Dívida Total / Total Debt 2011 2012 Dívida a + 90 Dias / Debt over 90 days 40 de 88 2013 PMR/ APT PMR (Dias) / APT (Days) Milhões € / Million Euro Hospital debts to industry 3. Mercado farmacêutico total na Europa Total pharmaceutical market in Europe Unidades: Milhões de euros (PVA) / Units: Millions of euros (ex-factory price) (%) 2008 2010 2012 Tx. Cresc./ Growth - 08/12 Alemanha / Germany 26.523 27.022 26.184 -1,3% Áustria / Austria 2.921 3.022 3.142 7,6% Bélgica / Belgium 4.189 4.428 4.494 7,3% Bulgária / Bulgaria 617 671 795 28,8% Chipre / Cyprus 188 200 203 8,0% Croácia / Croatia 682 598 670 -1,8% Dinamarca / Denmark 2.006 2.150 2.202 9,8% Eslováquia / Slovakia 1.057 1.092 1.102 4,3% Eslovénia / Slovenia 493 519 495 0,4% 13.949 14.858 13.181 -5,5% Países Countries Espanha / Spain Estónia / Estonia 141 192 222 57,4% Finlândia / Finland 1.978 2.005 2.068 4,6% França / France 26.196 27.334 27.201 3,8% Grécia / Greece 5.573 5.047 4.153 -25,5% Holanda / Netherlands 4.680 4.686 4.545 -2,9% Hungria / Hungary 2.091 2.064 2.005 -4,1% Irlanda / Ireland 1.760 1.766 1.818 3,3% Itália / Italy 17.824 19.909 20.172 13,2% 291 276 301 3,4% Letónia / Latvia Lituânia / Lithuania 436 479 482 10,6% 5.014 5.016 5.080 1,3% 3.660 3.428 2.916 -20,3% Reino Unido / United Kingdom 12.826 13.583 15.035 17,2% República Checa / Czech Republic 1.832 1.976 2.335 27,5% Roménia / Romania 1.914 2.113 2.627 37,3% 3.172 3.172 3.509 10,6% Polónia / Poland Portugal Suécia / Sweden (1) 144.021 149.616 148.949 3,4% Suíça / Switzerland 2.919 3.235 4.217 44,5% Noruega / Norway 1.345 1.350 1.676 24,6% Total UE 28 / EU 28 Fonte: EFPIA 2014 / Source: EFPIA 2014 Notas / Notes: n/d - não disponível / not available (1) Soma do investimento dos países da UE 28 com dados disponíveis / Total investment of the EU 28countries with available data 41 de 88 Mercado farmacêutico total na Europa Total pharmaceutical market in Europe 3. Mercado farmacêutico total na Europa - 2012 Total pharmaceutical market in Europe 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% França / France Alemanha / Germany Itália / Italy Reino Unido / United Kingdom Espanha / Spain Polónia / Poland Holanda / Netherlands Bélgica / Belgium Suíça / Switzerland Grécia / Greece Suécia / Sweden Áustria / Austria Portugal Roménia / Romania Rep. Checa / Czech Rep. Dinamarca / Denmark Finlândia / Finland Hungria / Hungary Irlanda / Ireland Noruega / Norway Eslováquia / Slovakia Bulgária / Bulgaria Croácia / Croatia Eslovénia / Slovenia Lituânia / Lithuania Letónia / Latvia Estónia / Estonia 0% 0% 2% 2% 2% 18% 2% 3% 3% 3% 17% 3% 3% 9% 13% 10% Mercado farmacêutico total na Europa - Crescimento 2008-2012 Total pharmaceutical market in Europe- Growth 2008/12 54,0% 44,0% 34,0% 24,0% 14,0% 42 de 88 Grécia / Greece Portugal Espanha / Spain Hungria / Hungary Holanda / Netherlands Croácia / Croatia Alemanha / Germany Eslovénia / Slovenia Polónia / Poland Irlanda / Ireland Total UE 28 / EU 28 (1) Letónia / Latvia França / France Eslováquia / Slovakia Finlândia / Finland Bélgica / Belgium Áustria / Austria Chipre / Cyprus Dinamarca / Denmark Lituânia / Lithuania Suécia / Sweden Itália / Italy Reino Unido / United Kingdom República Checa / Czech Republic -26,0% Bulgária / Bulgaria -16,0% Roménia / Romania -6,0% Estónia / Estonia 4,0% 4. Emprego na indústria farmacêutica - Europa Employment in the pharmaceutical industry - Europe Unidade / Unit: Nº Países Countries % 2008 2010 2011 2012 Tx. Cresc./ Growth - 08/12 Alemanha / Germany 105.843 103.208 105.435 110.006 4% Áustria / Austria 10.534 10.705 11.175 11.195 6% Bélgica / Belgium 29.600 31.536 32.167 32.718 11% Bulgária / Bulgaria n/d 3.053 9.300 9.500 --- Croácia / Croatia n/d 6.000 6.000 5.900 --- Dinamarca / Denmark 17.019 20.223 20.223 19.535 15% Eslováquia / Slovakia 2.000 2.000 3.000 --- --- Eslovénia / Slovenia 7.100 11.500 12.000 9.050 27% Espanha / Spain 40.117 39.932 37.971 36.713 -8% Estónia / Estonia n/d 450 400 400 --- 6.002 5.333 5.436 5.308 -12% França / France 103.384 97.645 103.900 95.692 -7% Grécia / Greece 13.500 12.500 13.700 14.586 8% Holanda / Netherlands 16.000 16.900 15.000 13.000 -19% n/d 22.400 22.600 22.600 --- Irlanda / Ireland 24.500 25.000 24.000 --- --- Itália / Italy 69.500 66.700 65.000 63.500 -9% Finlândia / Finland Hungria / Hungary Lituânia / Lithuania n/d 2.300 2.300 1.370 --- 23.905 31.000 --- 28.500 19% 10.244 9.580 8.502 8.000 -22% Reino Unido / United Kingdom 72.000 67.000 65.000 73.000 1% República Checa / Czech Republic 2.200 --- --- --- --- Roménia / Romania 22.000 20.000 22.000 23.000 5% Polónia / Poland Portugal Suécia / Sweden 15.725 13.773 13.185 12.867 -18% 591.173 618.738 598.294 596.440 1% Suíça / Switzerland 35.400 36.680 38.561 40.070 13% Noruega / Norway 4.630 4.200 4.000 3.800 -18% UE 28 / EU 28 Fonte: EFPIA - Associação Europeia da Indústria Farmacêutica, 2014 / Source: EFPIA - European Association of Pharmaceutical Industry, 2014 Notas / Notes: - Dados estimados: Bélgica, França, Grécia, Irlanda, Malta, Holanda, Noruega, Polónia, Roménia, Eslovénia, Suécia, Reino Unido / Estimated data: Belgium, France, Greece, Ireland, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Slovenia, Sweden, United Kingdom. n/d - não disponível / not available 43 de 88 5. Investimento em I&D - Europa R&D Investiment - Europe % Unidade: Milhões de euros / Units: Millions of euros Países Countries Alemanha / Germany 2008 2010 2012 Tx. Cresc./ Growth - 08/12 4.840 4.812 5.767 19% Áustria / Austria 433 190 453 5% Bélgica / Belgium 1.884 1.780 2.343 24% Croácia / Croatia Dinamarca / Denmark n/d 27 --- --- 1.052 1.102 1.411 34% Eslovénia / Slovenia 100 91 164 64% Espanha / Spain 914 966 997 9% Finlândia / Finland 228 227 --- --- França / France 5.120 4.964 4.392 -14% Grécia / Greece 84 84 --- --- Holanda / Netherlands 471 550 642 36% Hungria / Hungary n/d 151 158 --- Irlanda / Ireland 250 194 --- --- 1.200 1.240 1.230 2% n/d n/d 227 --- 71 68 88 24% 5.426 5.402 5.187 -4% n/d 49 --- --- Roménia / Romania 30 199 200 567% Suécia / Sweden 811 988 942 16% Itália / Italy Polónia / Poland Portugal Reino Unido / United Kingdom República Checa / Czech Republic (1) 22.914 23.084 24.201 6% Suíça / Switzerland 3.500 4.619 4.965 42% Noruega / Norway 117 104 --- --- Total UE 28 / Total EU 28 Fonte: EFPIA 2014 / Source: EFPIA 2014 Notas / Notes: --- não disponível / not available; - Dados estimados: Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Itália, Holanda, Noruega, Roménia, Suécia e Suíça / Estimated data: Belgium, Denmark, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Romania, Sweden and Switzerland - Dados com um ano de atraso para Áustria, Chipre, França, Grécia/ Data with a year delay: Austria, Cyprus, France, Greece (1) Soma do investimento dos países da UE 28 com dados disponíveis / Total investment of the EU 28 countries with available data Investimento em I&D - 2012 R&D Investment - 2012 Croácia / Croatia Rep. Checa / Czech Rep. Portugal Grécia / Greece Eslovénia / Slovenia Noruega / Norway Hungria / Hungary Áustria / Austria Irlanda / Ireland Roménia / Romania Polónia / Poland Finlândia / Finland Holanda / Netherlands Suécia / Sweden Espanha / Spain Dinamarca / Denmark Itália / Italy Bélgica / Belgium França / France Suíça / Switzerland Alemanha / Germany Reino Unido / UK 0 1000 2000 3000 44 de 88 Milhões de Euros / Million Euros 4000 5000 6000 6. Taxa de IVA nos países europeus VAT rates in european countries Unidades: %, a 01 Janeiro 2013 / Units: %, as of 1st January 2013 Paises Countries Taxa de IVA normal Normal VAT rate Taxa de IVA dos medicamentos VAT rate of medicinal products Prescrição Prescription OTC Alemanha / Germany 19.0 19.0 19.0 Áustria / Austria 20.0 10.0 10.0 Bélgica / Belgium 21.0 6.0 6.0 Bulgária / Bulgaria 20.0 20.0 20.0 Croácia / Croatia 25,0 5,0 25,0 Chipre / Cyprus 18,0 5.0 5.0 Dinamarca / Denmark 25.0 25.0 25.0 Eslováquia / Slovakia 20.0 10.0 10.0 Eslovénia / Slovenia 20.0 8.5 8.5 Espanha / Spain 21,0 4.0 4.0 Estónia / Estonia 20.0 9.0 9.0 Finlândia / Finland 24,0 10,0 10,0 França / France 19.6 2.1 7.0 Grécia / Greece 23.0 6.5 6.5 Holanda / Netherlands 21,0 6.0 6.0 Hungria / Hungary 27.0 5.0 5.0 Irlanda / Ireland 23.0 0.0 - 23.0 0.0 - 23.0 Itália / Italy 21,0 10.0 10.0 Letónia / Latvia 21,0 12.0 12.0 Lituânia / Lithuania 21.0 5.0 - 21.0 5.0 - 21.0 Luxemburgo / Luxembourg 15.0 3.0 3.0 Malta / Malta 18.0 0.0 0.0 Polónia / Poland 23.0 8.0 8.0 23.0 6.0 6.0 20.0 0.0 20.0 República Checa / Czech Republic 21,0 15,0 15,0 Roménia / Romania 24.0 9.0 9.0 Suécia / Sweden 25.0 0.0 25.0 Noruega / Norway 25.0 25.0 25.0 Suíça / Switzerland 8.0 2.5 2.5 Portugal Reino Unido / United Kingdom Fonte: EFPIA 2014 / Source: EFPIA 2014 Notas / Notes: Irlanda - medicamentos tomados por via oral: 0% ; Outros medicamentos: 23% / Ireland - 0% for oral medicines; 23% for nonoral medicines França - Medicamentos comparticipáveis: 2,1% ; Medicamentos não comparticipáveis: 7% / France - reimbursable drugs: 2.1%, non-reimbursable drugs: 7% Lituânia - Medicamentos comparticipáveis: 5% ; Medicamentos não comparticipáveis: 21% / Lithuania - reimbursable drugs: 5%, non-reimbursable drugs: 21% 45 de 88 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION MERCADO FARMACÊUTICO - MEDICAMENTOS DE USO HUMANO PHARMACEUTICAL MARKET - MEDICINES FOR HUMAN USE 46 de 88 V A Produção farmacêutica / Pharmaceutical production A.1 Produção de matérias -primas (1) e produtos farmacêuticos (2) Manufacturing of raw materials (1) and pharmaceutical products (2) Unidades: Milhões euros, % / Units: Millions euros, % (e) Anos Years Produção (Milhões €) Production (e) (Million €) Taxa de crescimento (%) Growth (%) 2007 1.881 2,8% 2008 1.866 -0,8% 2009 1.807 -3,1% 2010 1.679 -7,1% 2011 1.533 -8,7% 2012 1.387 -9,5% 2013 1.434 3,4% Fonte: INE, Infarmed, Apifarma / Source: INE, Infarmed, Apifarma (e) - Dados estimados / Estimated data (P) - Dados provisórios / Provisional data Nomenclatura combinada (NC) / combined nomenclature (1) Matérias-primas /Raw Materials: - 2936-2937-2938-2939-2941 (2) Produtos farmacêuticos / Pharmaceutics Products: 3001-3002-3003-3004-3005-3006 Evolução da produção (M€) Production evolution (M€) 2.000 1.900 1.881 1.866 1.807 1.800 1.679 1.700 1.600 1.533 1.500 1.387 1.434 1.400 1.300 1.200 2007 2008 2009 2010 47 de 88 2011 2012 2013 Importação e exportação de matérias-primas e produtos farmacêuticos Imports and exports of raw materials and pharmaceutical products A.2 Unidades: Milhões de euros; % / Units: Million euros; % Anos Years Importação (M€) Import (M€) Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Exportação (M€) Export (M€) Tx. cresc. (%) Growth rate (%) 2008 2.072 5,7% 456 3,9% 2009 2.240 8,1% 503 10,5% 2010 2.275 1,5% 512 1,7% 2011 2.236 -1,7% 617 20,5% 2012 2.233 -0,1% 704 14,1% 2013 2.076 -7,0% 732 4,0% Fonte: INE / Source: INE Nomenclatura combinada (NC) / combined nomenclature % Racio das Exportações (exportações no total das vendas) Exports Ratio 21,4% 22,0% 19,4% 20,0% 18,0% 15,4% 16,0% 14,0% 12,0% 11,6% 11,9% 2009 2010 10,7% 10,0% 2008 2011 2012 2013 Trocas comercias 2013 - paises mais relevantes Commercial exchanges in 2013 - most relevant countries Origem das importações Imports origins Destinos de exportação Export destinations 1,0% 1,4% 0,7% 10% 3,2% 0,6% 0,5% 1,1% 7,7% 7% 13% 63% 89,3% Intra União Europeia PALOP Estados Unidos Suíça Argélia Índia Intra União Europeia Estados Unidos China Restantes 48 de 88 Suíça Índia Restantes V B Preço dos Medicamentos / Medicines Prices B.1 Revisões legislativas Legislative revisions Índice de Revisão / Revision Index Anos Years Medicamentos comparticipados Reimbursed medicines Medicamentos não comparticipados Non reimbursed medicines MSRM e MNSRM Prescription and non prescription medicines MSRM Prescription medicines PVP < 4,99€: ∆ 3% 2001 4,99€ < PVP < 29,93€ : ∆ 2,5% (Nov.) PVP > 29,93€ : ∆ 2% 2002 2005 2007 2008 2009 PVP < 5 € : ∆ 5% 5 € < PVP < 10 € : ∆ 1,5% ● Redução de 6% - Portaria nº 618-A/2005 6% Reduction - Ordinance nº 618-A/2005 ● Redução de 6% - Portaria nº 30-B/2007 6% Reduction - Ordinance nº 30-B/2007 ● Regime de preços máximos - DL. 65/2007 System of price caps - DL. 65/2007 ● Redução de 5%, 9% ou 12% aplicado aos medicamentos genéricos com quota de mercado respectivamente de: 50% ≤Q < 60%,60% ≤ Q < 70% e Q ≥70% - Portaria n. 300-A/2007 5%, 9% or 12% Reduction applied to generic drugs with a market share of: 50% ≤Q < 60%,60% ≤ Q < 70% e Q ≥70% Ordinance n. 300-A/2007 2012 2013 (Jul.) (Jan.) (Mai.) (Mai.) ● Revisão de acordo com a nova metodologia de preços - DL. 65/2007 e Portaria nº 300-A/2007 Review under the new pricing methodology- DL. 65/2007 and Ordinance nº 300-A/2007 (Abr.) ● Redução de 30% dos preços máximos dos medicamentos genéricos - Portaria nº 1016-A/2008 30% Price cut for generic drugs maximum prices - Ordinance nº 1016-A/2008 (Out.) ● Revisão de acordo com a nova metodologia de preços - DL. 65/2007 e Portaria nº 300-A/2007 Review under the new pricing methodology- DL. 65/2007 and Ordinance nº 300-A/2007 (Abr.) ● Redução decorrente da transferência das margens para as farmácias e grossistas - DL. 48/2010 Reduction resulting from the transfer of margins for pharmacies and wholesalers - DL. 48/2010 (Jun.) ● Redução média de 7% no preço dos medicamentos resultante da revisão de preços pela metodologia da Portaria nº 312-A/2010 7% Average price reduction on drugs, in accordance with the pricing methodology review - Ord. nº 312-A/2010 2010 (Dez.) (Jul.) ● Redução de 20-35% no preço de alguns Medicamentos Genéricos 20-35% Price cut for some Generic Medicinal products (Ago.) ● Desconto obrigatório de 6% no PVP de todos os medicamentos comparticipados - Portaria nº 1041-A/2010 6% Mandatory Discount in Retail Price for all reimbursed medicines - Ordinance nº 1041-A/2010 (Out.) ● Redução de 7,5% no preço dos Medicamentos Biológicos Despacho nº 18419/2010 7,5% Price cut for Biological Medicines Despatch nº 18419/2010 (Dez.) ● Nova metodologia de preços: novas margens de comercialização para armazenistas e farmácias, e novos preços dos genéricos (50% abaixo do PVP do medicamento de referência ou 25% se o PVA inferior a 10€) e novos paises de referência- Decreto-lei nº 112/2011 New pricing methodology: with a new set of reference countries (Spain, Slovenia and Italy), new marketing margins for wholesalers and pharmacies, and new generic prices (50% below the RRP of the reference product, or 25% if the wholesale price is less than 10 €) (Jan.) ● Revisão em baixa dos preços dos medicamentos de marca a 1/Abril pela aplicação dos novos países de referência (Espanha, Itália e Eslovénia) - Decreto-lei nº 112/2011 Downward prices review for branded drugs 1/April by the application of the new reference countries (Spain, Italy and Slovenia) - DL. 112/2011 (Abr.) ● Alteração dos paises de referência (Espanha, França e Eslováquia) e revogação do desconto de 6% - Portaria nº 91/2013 Change of reference countries (Spain, France and Slovakia) and revocation of the 6% discount - Ordinance nº 91/2013 (Abr.) ●Introdução da revisão anual de preços para os medicamentos hospitalares para o PVA minimo dos paises de referência - DL. 34/2013 Review under the new pricing methodology- DL. 65/2007 and Ordinance nº 300-A/2008 2014 ● Alteração dos paises de referência (Espanha, França e Eslovénia) - Portaria nº 335/2013 (Nov.2013) Change of reference countries (Spain, France and Slovenia) - Ordinance nº 91/2013 (Jan.) ● Alteração das margens de comercialização - DL. 19/2014 Change of marketing margins- DL. 19/2014 (Abr.) Fonte: Legislação de Preços / Source: Price Legislation; DL - Decree Law 49 de 88 Evolução do preço médio (PVP) anual em ambulatório Annual average price evolution (retail price) in ambulatory B.2. Unidades / Units: Euros % Anos Years Preço médio anual Annual medium price V.H. (%) Growth (%) 2007 13,01 -0,6% 2008 13,35 2,6% 2009 13,05 -2,2% 2010 13,20 1,1% 2011 12,52 -5,2% 2012 10,71 -14,5% 2013 10,11 -5,6% Fonte: Dados Infarmed, Análise Apifarma / Source: Infarmed Data, Apifarma Analysis Evolução do preço médio anual Annual medium price evolution 14 Euros 13 13,01 13,35 13,20 13,05 12 12,52 11 10,71 10,11 10 9 2007 2008 2,6% 4,0% 2009 2010 2011 2012 2013 Tx cresc.% Growth rate % 1,1% 0,0% 2007 -4,0% -0,6% 2008 2009 -2,2% 2010 2011 2012 -5,2% -8,0% -5,6% -12,0% -14,5% -16,0% 50 de 88 2013 V C Actividade Regulamentar / Regulatory activity Autorização de introdução no mercado (AIM) Marketing authorization (MA) C.1 AIMs concedidas / Granted marketing authorizations Unidades / Units: Nº Reconhecimento mútuo Mutual recognition Centralizado Centralised Descentralizado Decentralized Total 474 71 64 164 773 449 103 79 222 853 2010 384 94 64 398 940 2011 303 54 74 354 785 2012 267 23 66 165 521 Anos Years AIM Nacionais National MA 2008 2009 Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 Número de AIMs concedidas Number of granted marketing authorizations 1.000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 AIM Nacionais National MA Total 2011 2012 Comparticipação de medicamentos Reimbursement of medical drugs C.2 % Unidades / Units: Nº Comparticipações concedidas Reimbursements Granted Anos Years Medicamentos Medical Drugs Tx. cresc. (%) Growth rate (%) 2008 1.034 26,5% 2009 771 -25,4% 2010 875 13,5% 2011 675 -22,9% 2012 1.100 63,0% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 N. medicamentos / N. medicines Número de comparticipações aprovadas Number reimbursements approved 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2008 2009 2010 Medicamentos Medical Drugs 51 de 88 2011 2012 Número total de medicamentos no mercado Number of medical drugs in the market C. 3 Medicamentos com AIM Medical drugs with marketing authorization C. 3.1 Unidades / Units: Nº (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Tx. cresc. / Growth - 08/12 Medicamentos Medical Drugs 12.381 13.555 14.817 15.859 16.253 31,3% Apresentações Presentations 44.192 50.118 53.777 57.733 58.781 33,0% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 Medicamentos com AIM - Evolução Medical drugs with marketing authorization - recent evolution N. / Number 15.000 14.817 13.555 12.381 15.859 16.253 2011 2012 10.000 5.000 0 2008 2009 2010 Medicamentos com AIM segundo a classificação de dispensa Medical drugs with marketing authorization, by classification C. 3.2 Unidades / Units: Nº Ano 2012 Year 2012 MSRM Prescription MNSRM Non Prescription TOTAL Medicamentos Medical drugs 15.289 964 16.253 Apresentações Presentations 56.806 1.975 58.781 MNSRM 6% MSRM 94% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 Medicamentos comparticipados e não comparticipados Medical drugs reimbursed and non reimbursed C. 3.3 Unidades / Units: Nº Comparticipados Reimbursed Não Comparticipados Non reimbursed Total Medicamentos Medical drugs 5.907 10.346 16.253 Apresentações Presentations 8.729 50.052 58.781 Ano 2012 Year 2012 52 de 88 Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 Não Compar t. 64% Compar t. 36% C.4 C.4.1 Número de medicamentos comparticipados Number of reimbursed medical drugs Evolução do número de Medicamentos comparticipados Evolution of the number of reimbursed medical drugs Unidades / Units: Nº (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Tx. cresc. / Growth - 08/12 Medicamentos Medical drugs 4.580 4.958 5.301 5.464 5.907 29,0% Apresentações Presentations 7.118 7.677 8.053 8.162 8.729 22,6% % Comparticipados no total Reimbursed as % of total 37,0% 36,6% 35,8% 34,5% 36,3% -1,8% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 C.4.2 Medicamentos comparticipados por escalões - 2012 Medical drugs reimbursed by level - 2012 Escalão D 0% Unidades / Units: Nº Ano 2012 Year 2012 Escalão A Level A Escalão B Level B Escalão C Level C Escalão D Level D TOTAL Medicamentos Medical drugs 1.157 2.204 2.542 4 5.907 Apresentações Presentations 1.519 3.337 3.868 5 8.729 Escalão C 43% Escalão B 37% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 C.4.3 Medicamentos comparticipados segundo a classificação de dispensa - 2012 Reimbursed medicines according to the classification of exemption - 2012 Ano 2012 Year 2012 MSRM Unidades / Units: Nº MNSRM Non TOTAL prescription medicines Normal Normal Especial Special Restrita Restrict Total Medicamentos Medicinal products 5.708 76 121 5.905 2 5.907 Apresentações Presentations 8.477 84 164 8.725 4 8.729 Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 53 de 88 Escalão A 20% C.5 C.5.1 Medicamentos sujeitos a receita médica Prescription medicines Evolução do número de medicamentos sujeitos a receita médica Evolution of the number of prescription medicines Unidades / Units: Nº (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Tx. cresc. / Growth - 08/12 Medicamentos Medical drugs 11.479 12.641 13.915 14.915 15.289 33,2% Apresentações Presentations 42.416 48.258 51.964 55.796 56.806 33,9% % MSRM no total Prescription as % of total 92,7% 93,3% 93,9% 94,0% 94,1% 1,5% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 C.5.2 Medicamentos segundo a classificação de dispensa - MSRM e MNSRM - 2012 Medical drugs by classification - Prescription and non prescription medicines - 2012 Unidades / Units: Nº MSRM Normal Normal Especial Special Restrita Restrict Total MNSRM Non prescription medicines Medicamentos Medical drugs 12.388 196 2.705 15.289 964 16.253 Apresentações Presentations 48.574 652 7.580 56.806 1.975 58.781 Ano 2012 Year 2012 Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 MNSRM 6% MSRM Restrita 17% MSRM Especial 1% MSRM Normal 76% 54 de 88 TOTAL C. C.6 Número de medicamentos genéricos Number of generic medical drugs Unidades / Units: Nº (%) 2008 2009 2010 2011 2012 Tx. cresc. / Growth - 08/12 Nº Medicamentos genéricos N. of generic medical drugs 5.230 6.400 7.891 8.979 9.376 79,3% Nº de apresentações de MG N. of GM presentations 21.622 27.135 32.983 37.138 37.627 74,0% % MG no total de medicamentos % of GM 42,2% 47,2% 53,3% 56,6% 57,7% --- 272 301 325 351 357 31,3% 15,9% 17,4% 18,9% 20,3% 20,6% --- Nº de DCI com MG autorizado N. of INN with authorized GM % DCI com MG no total de DCIs % of INN with authorized GM Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Notas: MG - Medicamento Genérico; DCI - Denominação Comum Internacional / Notes: GM- Generic Medicinal products ; INN - International Non-proprietary Name n/d - não disponível / not available Evolução do número de medicamentos genéricos Number of generic medical drugs evolution 370 350 330 7.000 310 290 5.000 270 250 3.000 2008 2009 2010 55 de 88 2011 2012 N. DCI Nº de MG / N. of GM 9.000 V D Valor do Mercado Total / Total Market Value Mercado total em valor (PVP) Total market value (retail price) D.1 Unidades: Milhões de euros; % / Units: Million euros; % Mercado Total Anos Years (1) Total Market V.H..% Growth % Mercado (2) Ambulatório Ambulatory Market V.H..% Growth % Quota (%) Share % Mercado Hospitalar Hospital Market V.H..% Growth % Quota (%) Share % 2008 4.268 3,0% 3.372,2 2,2% 79,0% 896,0 6,2% 21,0% 2009 4.347 1,9% 3.350,0 -0,7% 77,1% 997,3 11,3% 22,9% 2010 4.295 -1,2% 3.266,5 -2,5% 76,1% 1.028,1 3,1% 23,9% 2011 3.995 -7,0% 2.973,3 -9,0% 74,4% 1.021,6 -0,6% 25,6% 2012 3.621 -9,4% 2.632,3 -11,5% 72,7% 988,7 -3,2% 27,3% 2013 3.421 -5,5% 2.446,1 -7,1% 71,5% 974,8 -1,4% 28,5% Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Notas / Notes: (1) Mercado total = Mercado ambulatório + Mercado hospitalar / Total market = Ambulatory + Hospitals (2) Mercado ambulatório = MSRM + MNSRM / Ambulatory = Prescription + Non prescription medicines (3) Mercado hospitalar refere-se aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde / Hospitals refers to NHS hospitals Repatição do mercado pelos canais de acesso -2013 Market split by access channel Mercado Hospitalar / Hospital Market 28% Mercado Ambulatório / Ambulatory Market 72% Evolução do mercado em valor Market value evolution V.H.(%) / Growth (%) 15,0% 10,0% 11,3% 6,2% 3,1% 5,0% -0,6% 0,0% -5,0% 2,2% 2008 2009 -0,7% 2010 -2,5% -10,0% 2011 -3,2% 2012 -11,5% Mercado Ambulatório / Ambulatory Market Mercado Hospitalar / Hospital Market 56 de 88 2013 -7,1% -9,0% -15,0% -1,4% Mercado Ambulatório Ambulatory market D.2 Repartição em valor Value Breakdown D.2.1 Unidades: Milhões de euros; % / Units: Million euros; % Mercado dos MSRM Prescription medicines market 3.183 3.140 3.065 2.767 2.424 2.219 Anos Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado dos MNSRM Non prescription 188,9 210,1 201,9 205,8 208,6 227,3 Mercado Total Total Market (1) 3.372 3.350 3.266 2.973 2.632 2.446 V.H..% Growth % 2,2% -0,7% -2,5% -9,0% -11,5% -7,1% Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Repartição em volume Units Breakdown D.2.2 Unidades: Milhões de euros; % / Units: Million euros; % Mercado dos MSRM Prescription medicines market 217,2 219,5 212,3 204,1 234,4 204,2 Anos Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado dos MNSRM Non prescription 38,3 40,4 39,2 39,3 40,9 41,4 Mercado Total (1) Total Market V.H..% Growth % 255,5 259,9 251,5 243,4 275,3 245,6 2,2% 1,7% -3,2% -3,2% 13,1% -10,8% Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Evolução do mercado ambulatório em valor e volume Ambulatory market evolution in value and units 3.372 3.350 280 3.266 2.973 3000 2500 255,5 2.632 259,9 251,5 243,4 2000 270 275,3 260 2.446 250 245,6 240 230 220 1500 210 1000 200 Valor / Value 57 de 88 Volume / Units Milhões de embalagens milhões de euros (M€) 3500 D.2.3 Principais grupos terapêuticos do mercado ambulatório- 2013 Main therapeutic groups of ambulatory market- 2013 Unidades / Units: % Quota mercado (em valor, PVA) Market share (in value, WSP) Tx. crescimento 1213 Growth rate 12-13 Modificadores do eixo renina angiotensina Modifiers of the rennin angiotensin 10,7 -16,0% Antidiabéticos Orais Oral Antidiabetics 7,0 0,4% Antidislipidémicos Lipid-lowering 6,2 -7,4% Antipsicóticos e Tranquilizantes Antipsychotics and tranquilizers 5,6 -17,4% Antidepressores Antidepressants 4,7 -14,6% Antiasmáticos Asthmatics 4,7 -4,7% Antiepilépticos e anticonvulsivantes Antiepileptics and anticonvulsants 3,1 -5,0% Anticoagulantes Anticoagulants 3,0 7,4% Modificadores da secreção gástrica Modifiers of gastric secretion 2,7 -9,6% Antibióticos de uso sistémico Antibiotics for systemic use 2,4 -10,6% Antidiabéticos Injectáveis Injectable Antidiabetics 2,3 8,5% Outras CFT's Others 47,6 --- Total 100,0 --- Grupos terapêuticos * Therapeutic groups Fonte: IMS / Source: IMS Nota: * Classificação Fármaco-Terapêutica (CFT) de Nível 3 / Note: * Pharmaco-Therapeutic Classification (PTC) Level 3 Modificadores do eixo renina angiotensina Modifiers of the rennin angiotensin Antidiabéticos Orais Oral Antidiabetics Antidislipidémicos Lipid-lowering Antipsicóticos e Tranquilizantes Antipsychotics and tranquilizers Antidepressores Antidepressants Antiasmáticos Asthmatics Antiepilépticos e anticonvulsivantes Antiepileptics and anticonvulsants Anticoagulantes Anticoagulants Modificadores da secreção gástrica Modifiers of gastric secretion Antibióticos de uso sistémico Antibiotics for systemic use Antidiabéticos Injectáveis Injectable Antidiabetics Outras CFT's Others 11% 7% 6% 48% 5% 5% 5% 2% 2% 3% 3% 3% 58 de 88 D.2.4 Distribuição do mercado ambulatório pelos vários sistemas de saúde Distribution of ambulatory market by health systems Unidades / Units: % Anos Years 2008 2009 2010 2011 2012 Mercado do SNS NHS market 66,7 68,7 72,6 71,4 70,1 Mercado de subsistemas Subsystems market 13,5 11,8 12,5 8,2 7,3 ADSE + Ministério Justiça ADSE + Ministry of Justice 8,4 8,4 9,1 4,9 4,4 Outros subsistemas Other subsystems 5,1 3,4 3,4 3,3 2,9 19,8 19,4 14,9 20,4 22,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mercado MNSRM OTC market Mercado total Total market Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 2012 Mercado MNSRM / OTC Market 20% Mercado de subsistemas / Subsystems market 8% Mercado do SNS / NHS Market 72% 59 de 88 D.2.5 Evolução da quota de genéricos no mercado ambulatório Generic market share evolution in ambulatory market Unidades / Units: % Ano Year Quota em valor Market share in value Quota em volume (1) Market share in volume 2008 17,9 18,3 2009 17,1 21,1 2010 18,4 23,5 2011 17,7 27,2 2012 15,6 31,1 2013 18,6 35,3 CAGR 08-13 0,64 11,6 Fonte: IMS Health Data / Source: IMS Health Data (1) Volume considerando o número unitário de doses vendidas (Count Units) / Unit volume considering the number of doses sold CAGR -Taxa de crescimento anual composta / CAGR - Compound annual growth rate Evolução das quotas de genéricos no mercado total Generic market share evolution in total market 39,0 35,3 34,0 31,1 27,2 29,0 23,5 24,0 19,0 14,0 21,1 18,3 17,9 17,1 2008 2009 18,4 17,7 2010 2011 Quota em valor Market share in value 60 de 88 18,6 15,6 2012 Quota em volume (1) Market share in volume 2013 D.3 Mercado de medicamentos na UE - em valor Pharmaceutical market in EU - in value Unidades: Milhões de euros (PVA) / Units: Million euros (ex-factory price) Países Countries (%) 2010 2012 Tx. cresc. / Growth - 10/12 Alemanha / Germany 27.022 26.184 -3,1% Áustria / Austria 3.022 3.142 4,0% Bélgica / Belgium 4.428 4.494 1,5% Bulgária / Bulgaria 671 795 18,5% Croácia / Croatia 598 670 12,0% Dinamarca / Denmark 2.150 2.202 2,4% Eslováquia / Slovakia 1.092 1.102 0,9% Eslovénia / Slovenia 519 495 -4,6% Espanha / Spain 14.858 13.181 -11,3% Estónia / Estonia 192 222 15,6% Finlândia / Finland 2.005 2.068 3,1% França / France 27.334 27.201 -0,5% Grécia / Greece 5.047 4.153 -17,7% Holanda / Netherlands 4.686 4.545 -3,0% Hungria / Hungary 2.064 2.005 -2,9% Irlanda / Ireland 1.766 1.818 2,9% Itália / Italy 19.909 20.172 1,3% Letónia / Latvia (1) 276 301 9,1% Lituânia / Lithuania 479 482 0,6% 5.016 5.080 1,3% 3.428 2.916 -14,9% Reino Unido / United Kingdom 13.583 15.035 10,7% República Checa / Czech Republic 1.976 2.335 18,2% Roménia / Romania 2.113 2.627 24,3% Suécia / Sweden 3.172 3.509 10,6% 147.406 146.734 -0,5% Noruega / Norway 1.485 1.676 12,9% Suíça / Switzerland 3.494 4.217 20,7% Polónia / Poland Portugal UE 28 / EU 28 F o Nota: Para a UE 28 o valor corresponde á soma dos países que reportam / Note: EU 28 value corresponds to the sum of the countries that report * PVA / MSP 61 de 88 Mercado de medicamentos na UE - em valor Phramceutical market in EU - in value Mercado Total - 2012 Total Market França / France Alemanha / Germany Itália / Italy Reino Unido / United… Espanha / Spain Polónia / Poland Holanda / Netherlands Bélgica / Belgium Grécia / Greece Suécia / Sweden Áustria / Austria Portugal Roménia / Romania Rep. Checa / Czech Rep. Dinamarca / Denmark Finlândia / Finland Hungria / Hungary Irlanda / Ireland Eslováquia / Slovakia Bulgária / Bulgaria Croácia / Croatia Eslovénia / Slovenia Lituânia / Lithuania Letónia / Latvia (1) Estónia / Estonia França / France Alemanha / Germany Itália / Italy Reino Unido / United… Espanha / Spain Polónia / Poland Holanda / Netherlands Bélgica / Belgium Grécia / Greece Suécia / Sweden Áustria / Austria Portugal Roménia / Romania Rep. Checa / Czech Rep. Dinamarca / Denmark Finlândia / Finland Hungria / Hungary Irlanda / Ireland Eslováquia / Slovakia Bulgária / Bulgaria Croácia / Croatia Eslovénia / Slovenia Lituânia / Lithuania Letónia / Latvia (1) Estónia / Estonia 0 Tx. cresc. / Growth - 12/10 10000 20000 30000 -20,0% 62 de 88 -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% D.4 Mercado Ambulatório per capita na UE Ambulatory market per capita in EU Unidades / Units: US$ PPP Países Countries (%) 2010 2012 Tx. cresc. / Growth - 10/12 Alemanha / Germany 651 668 2,5% Áustria / Austria 528 561 6,1% Bélgica / Belgium 719 736 2,3% Dinamarca / Denmark 336 295 -12,2% Eslováquia / Slovakia 560 535 -4,3% Eslovénia / Slovenia 469 513 9,4% Estónia / Estonia 284 311 9,6% Espanha / Spain * 553 523 -5,4% Finlândia / Finland 456 473 3,7% França / France 645 651 1,0% Grécia / Greece 762 599 -21,3% Holanda / Netherlands 476 450 -5,4% Hungria / Hungary 560 574 2,4% Irlanda / Ireland 679 666 -1,9% Itália / Italy 533 514 -3,6% Polónia / Poland 325 321 -1,1% 515 473 -8,2% República Checa / Czech Republic 384 439 14,4% Suécia / Sweden 468 478 2,2% UE 28 / EU 28 521 515 -1,2% Noruega / Norway 401 414 3,2% Suíça / Switzerland 513 562 9,5% Portugal * Fonte: OCDE Health Data 2014 / Source: OCDE Health Data 2014 * Dados de 2011 / 2011 data Nota: Para a UE 28 o valor corresponde á média dos países que reportam / Note: EU 28 value corresponds to the sum of the Mercado Ambulatório per capita na UE - 2012 Ambulatory market per capita in EU - 2012 800 700 600 400 63 de 88 Dinamarca / Denmark Estónia / Estonia Polónia / Poland República Checa /… Finlândia / Finland Portugal * Suécia / Sweden Eslovénia / Slovenia Itália / Italy UE 28 / EU 28 Espanha / Spain * Eslováquia / Slovakia Áustria / Austria Hungria / Hungary Grécia / Greece França / France Irlanda / Ireland Alemanha / Germany 200 Holanda /… 300 Bélgica / Belgium €uro 500 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION MERCADO DO SNS NHS MARKET 64 de 88 Encargos totais do SNS com medicamentos NHS expenditure with medicinal products 1. Unidades: Milhões euros, % / Units: Million euros, % Ano Year Encargos - M. hospitalar Expenditure - Hospital market Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Encargos - M. ambulatório Expenditure Ambulatory market Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Encargos totais Total expenditure 2007 843,8 3,2% 1.398,0 -1,7% 2.241,8 2008 896,0 6,2% 1.467,4 5,0% 2.363,3 2009 997,3 11,3% 1.559,0 6,2% 2.556,3 2010 1.028,1 3,1% 1.640,7 5,2% 2.668,8 2011 1.021,6 -0,6% 1.326,2 -19,2% 2.347,8 2012 988,7 -3,8% 1.173,0 -11,6% 2.161,7 2013 974,8 -4,6% 1.160,2 -1,1% 2.135,0 Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Milhões euros / Million of euros 1.500 1.200 900 600 300 0 2007 2008 2009 Encargos - M. ambulatório Expenditure - Ambulatory market 2010 2011 2012 Encargos - M. hospitalar Expenditure - Hospital market 2013 15% % 10% 5% 0% -5% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -10% -15% -20% Tx. Cresc. M. Ambulatório Tx. cresc. M. Hospitalar 65 de 88 2013 2. Mercado e encargos com medicamentos no ambulatório NHS market and expenditure in the ambulatory Unidades: Milhões euros / Units: Million euros Ano Year Mercado SNS NHS market Encargos SNS NHS expenditure Encargos SNS per capita (€) NHS expenditure per capita (€) 2007 2.163,9 1.398,0 171,0 2008 2.234,8 1.467,4 178,3 2009 2.282,5 1.559,0 190,2 2010 2.349,3 1.640,7 200,7 2011 2.100,7 1.326,2 162,2 2012 1.822,7 1.173,0 144,8 2013 * 1.825,2 1.160,2 n/d Fonte: Infarmed / Source: Infarmed n/d - não disponível / not avaliable * Inclusão da ADSE / Inclusion of some subsystems 3. Taxa média de comparticipação Reimbursment average rate Unidades (%) / Units (%) Ano Year Tx. média de comparticipação Average reimbursment rate Tx. crescimento Growth rate 2007 64,6% --- 2008 65,7% 1,6% 2009 68,3% 4,0% 2010 69,8% 2,2% 2011 63,1% -9,6% 2012 64,4% 1,9% 2013 63,6% -1,2% Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Evolução da taxa média de comparticipação Average reimbursment rate evolution 71% 69,8% % 68,3% 68% 65,7% 65% 64,4% 64,6% 63,6% 63,1% 62% 2007 2008 2009 2010 66 de 88 2011 2012 2013 Encargos com medicamentos em relação à despesa pública em saúde NHS pharmaceutical expenditure in thetotal public healthcare expenditure 4. Unidade / Unit: % Encargos com medicamentos na despesa pública em saúde Spending on medicinal products in the public healthcare sector Ano Year Ambulatório Ambulatory Total 2007 13,1 20,9 2008 13,4 21,5 2009 13,4 21,9 2010 13,9 22,6 2011 12,2 21,7 2012 12,0 22,1 Fonte / Source: Infarmed, INE Encargos com medicamentos na despesa pública em saúde Share of NHS spending on medicinal products in the public healthcare sector 13,9 14,0 13,4 13,5 13,4 13,1 13,0 12,5 12,2 12,0 12,0 11,5 2007 5. 2008 2009 2010 2011 2012 Distribuição dos encargos pelos escalões de comparticipação Distribution of NHS expenditure by reimbursment levels Unidade / Unit: % Anos Years Escalão A Level A Escalão B Level B Escalão C Level C Escalão D Level D 2007 12,6% 57,5% 29,3% 0,6% 2008 14,4% 55,9% 29,2% 0,5% 2009 16,3% 54,0% 29,1% 0,5% 2010 25,0% 40,1% 34,4% 0,5% 2011 30,3% 43,7% 26,0% 0,0% 2012 32,9% 43,1% 24,0% 0,0% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 67 de 88 6. Evolução dos custos médios por receita e por embalagem, no SNS Evolution of average costs by prescription and package, in the NHS Unidades: Euros / Units: Euros Ano Year Custo médio por receita no SNS Average costs by prescription in the NHS Custo médio por embalagem no SNS Average costs per package in the NHS PVP Retail price Enc. SNS NHS Spending PVP Retail price Enc. SNS NHS Spending % Enc. SNS por embalagem % NHS Spending per package 2008 2010 2011 2012 38,44 35,04 30,76 25,97 25,24 24,47 19,42 16,71 16,97 16,77 15,02 13,02 11,14 11,71 9,48 8,38 65,6% 69,8% 63,1% 64,4% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2011 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2011 7 Distribuição das vendas de medicamentos comparticipados por região Distribution of reimbursed medicinal products consumption by region Ano / Year: 2012 Regiões Regions Norte North Centro Center Lisboa e V. Tejo Lisbon and V. Tejo Alentejo Alentejo Algarve Algarve Total Unidades / Units: % PVP Retail price Encargos SNS NHS Expenditure Embalagens Packages 30,5% 30,8% 31,6% 25,8% 26,2% 25,6% 34,9% 34,4% 34,5% 4,8% 4,9% 4,8% 3,9% 3,8% 3,5% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 Algarve AlentejoAlgarve Alentejo 4% 5% Norte North 30% Lisboa e V. Tejo Lisbon and V. Tejo 35% Centro Center 26% 68 de 88 8. Distribuição dos encargos do SNS por grupos farmacoterapêuticos Distribution of NHS expenditure by pharmacotherapeutic groups Ano / Year: 2012 Grupos farmacoterapêuticos Pharmacotherapeutic groups % Aparelho cardiovascular Cardiovascular system 28,7% Sistema nervoso central Central nervous system 22,3% Hormonas e outros medicamentos usados no tratamento das doenças endócrinas Endocryne system 18,0% Aparelho respiratório Respiratory system 6,9% Aparelho locomotor Locomotor system 6,4% Medicamentos anti-infecciosos Antimicrobial medical products 4,2% Sangue Blood 3,5% Aparelho digestivo Digestive system 3,1% Medicamentos usados em afecções oculares Drugs of ophthalmologic use 2,5% Aparelho geniturinário Genitourinary system 1,7% Medicamentos usados em afecções cutâneas Dermatological drugs 0,9% Medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores Antineoplasic and immunomodulators 0,7% Medicação antialérgica Antiallergic medication 0,4% Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas Otological and oropharnygeal drugs 0,3% Vacinas e imunoglobulinas Vaccines and immunoglobulins 0,2% Nutrição Nutrition 0,2% Medicamentos usados no tratamento de intoxicações Anti-poisoning agents 0,0% Correctivos da volémia e das alterações electrolíticas Electrolytic and fluid balance regulation agents 0,0% Fonte: Infarmed - Estatística do Medicamento 2012 / Source: Infarmed - Medicines Statistic 2012 69 de 88 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET 70 de 88 1. Mercado da automedicação - MNSRM em valor Non-prescription medicines market (in value) Unidades: Milhões de euros ; % / Units: Millions of euros ; % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MNSRM Non-prescription medicines 188,9 210,1 201,9 205,8 208,6 227,3 Tx cresc.% Growth rate % 4,4% 11,2% -3,9% 2,0% 1,3% 9,0% 240 12,0% 220 10,0% 8,0% 200 6,0% 180 4,0% 160 2,0% 0,0% 140 -2,0% 120 -4,0% 100 -6,0% 2008 2. V.H.(%) Milhões de euros / Million of euros Fonte: Infarmed (Inclui as vendas em Farmácias e Parafarmácias) / Source: Infarmed (includes sales by pharmacies and drugstores) 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado da automedicação - MNSRM em unidades Non-prescription medicines market (in units) Unidades: Milhões de euros ; % / Units: Millions of euros ; % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MNSRM Non-prescription medicines 38,3 40,4 39,2 39,3 40,9 41,4 Tx cresc.% Growth rate % 1,7% 5,6% -3,0% 0,2% 4,2% 1,1% Milhões de embalagens / Million of units 42,0 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 2008 2009 2010 2011 71 de 88 2012 2013 V.H.(%) Fonte: Infarmed (Inclui as vendas em Farmácias e Parafarmácias) / Source: Infarmed (includes sales by pharmacies and drugstores) 3. 3.1 Mercado da automedicação - Fora das farmácias Non-prescription medicines market - in drug stores Em valor (PVP) In value (retail price) Unidade: Milhões de euros / Unite: Million of euros 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MNSRM Non-prescription medicines 18,3 22,7 28,5 30,5 32,2 36,6 Representatividade % Share % 9,7% 10,8% 14,1% 14,8% 15,4% 16,1% Tx cresc.% Growth rate % 48,8% 24,0% 25,6% 7,0% 5,5% 13,6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 745 838 915 926 950 1.014 Fonte: Infarmed / Source: Infarmed 3.2 Locais de venda Drug Stores Locais de venda fora das farmácias Drug Stores Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Evolução do n. de locais de venda Evolution of the number of drug stores 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 2008 2009 2010 2011 72 de 88 2012 2013 4. MNSRM - Principais grupos terapêuticos - 2013 Non-prescription medicines - Main therapeutic groups - 2013 Unidades: Milhares de euros, % / Units: Thousands euros, % Vendas (valor PVP) Sales (retail price) Quota mercado (em valor) Market share (in value) Tx. cresc. / Growth rate 13/12 Analgésicos e antipiréticos Analgesics and antipyretics 4.810 13,2% 13,0% Modificadores da motilidade intestinal Intestinal motility 4.740 13,0% 9,9% Adjuvantes da cicatrização Healing adjuvants 3.767 10,3% 2,4% De aplicação tópica Topic appliance 3.708 10,1% 4,9% Anti-inflamatórios não esteróides para uso tópico Anti-inflammatory non steroids for topical use 2.541 7,0% 35,7% Expectorantes e descongestionantes Expectorants and decongestants 2.740 7,5% 9,4% Derivados do ácido propiónico Propionic acid derivatives 1.591 4,4% 8,0% 999 2,7% 6,1% 988 2,7% 15,3% 936 2,6% 25,0% Antiácidos Antacids 665 1,8% 6,1% Venotrópicos 623 1,7% 172,2% 8.456 23,1% --- 36.561 100% 12,4% Grupos terapêuticos * Therapeutic groups Antifúngicos Antifungals Medicamentos para tratamento da dependência de drogas Medicines for addiction treatment Anestésicos locais e antipruriginosos Local anesthetics and antipruritics Outras CFT's Others Total Fonte: Infarmed / Source: Infarmed Nota: * Classificação Fármaco-Terapêutica (CFT) de Nível 3 / Note: Rating * Drug-Therapy (CFT) Level 3 2013 Analgésicos e antipiréticos Analgesics and antipyretics Modificadores da motilidade intestinal Intestinal motility Adjuvantes da cicatrização Healing adjuvants De aplicação tópica Topic appliance Anti-inflamatórios não esteróides para uso tópico Anti-inflammatory non steroids for topical use Expectorantes e descongestionantes Expectorants and decongestants Derivados do ácido propiónico Propionic acid derivatives Antifúngicos Antifungals Medicamentos para tratamento da dependência de drogas Medicines for addiction treatment Anestésicos locais e antipruriginosos Local anesthetics and antipruritics Antiácidos Antacids Venotrópicos 13% 23% 13% 2% 2% 3% 3% 10% 3% 4% 10% 7% 7% 73 de 88 Outras CFT's Others 5. MNSRM - Preço médio (PVP) Non-prescription medicines - Average price (retail price) Unidades: Euros ; % / Units: Euros ; % 2008 2009 2010 2011 2012 MNSRM Non-prescription medicines 4,93 5,20 5,15 5,24 5,10 Tx cresc.% Growth rate % 2,7% 5,5% -1,0% 1,7% -2,7% Fonte: Dados - Infarmed; Análise: Apifarma / Source: Data - Infarmed; Analysis: Apifarma 7,8 % 5,50 5,40 Euros 5,30 5,5% 5,20 1,7% -1,0% -2,7% 5,10 5,00 2,7% 4,90 4,80 4,70 4,60 4,50 2008 2009 2010 74 de 88 2011 2012 2013 6. MNSRM - Mercado Europeu (em valor) Non-prescription medicines - European market (in value) Unidades: Milhões de euros (PVP) / Units: Millions of euros (retail price) (%) 2011 2012 5.567 5.630 Tx. cresc./ Growth rate 2011-2012 1,1% Áustria / Austria 592 637 7,6% Bélgica / Belgium 458 452 -1,3% Bulgária / Bulgaria 261 276 5,7% Croácia / Croatia 175 170 -2,9% Dinamarca / Denmark 179 179 0,2% Eslováquia / Slovakia 178 184 2,9% Eslovénia / Slovenia 50 48 -3,6% 1.723 1.668 -3,2% 37 40 8,5% Países Countries Alemanha / Germany Espanha / Spain Estónia / Estonia Finlândia / Finland 289 305 5,6% França / France 2.118 2.189 3,4% Grécia / Greece 407 372 -8,7% Holanda / Netherlands 766 765 -0,1% Hungria / Hungary 465 458 -1,4% Irlanda / Ireland * 134 137 2,3% 2.492 2.399 -3,7% 71 73 3,1% 2.041 2.017 -1,1% 205,8 208,6 1,4% 1.574 1.736 10,2% República Checa / Czech Republic 366 349 -4,6% Roménia / Romania * 315 339 7,6% Suécia / Sweden 516 555 7,5% Suíça / Switzerland * 632 640 1,2% Noruega / Norway 126 135 7,4% Itália / Italy Lituânia / Lithuania * Polónia / Poland * Portugal (1) Reino Unido / United Kingdom Fonte: AESGP / Source: AESGP n/d - não disponível / not available * PVA / MSP 75 de 88 7. MNSRM - Quota de mercado em relação ao mercado ambulatório (em valor), na UE Non-prescription medicines - Market share in the ambulatory market (in value), in EU Unidades / Units: % Países Countries 2008 2010 2012 15,2% 14,3% 14,1% Áustria / Austria 8,1% 13,4% 14,0% Bélgica / Belgium 13,5% 13,9% 14,2% Bulgária / Bulgaria n/d n/d 24,4% Dinamarca / Denmark 12,9% 8,2% 8,3% Eslováquia / Slovakia n/d n/d 13,3% Eslovénia / Slovenia n/d 9,0% 9,1% Espanha / Spain 8,9% 8,5% 9,1% Finlândia / Finland 11,2% 9,4% 9,5% n.d. 6,3% 7,6% Alemanha / Germany França / France Grécia / Greece 8,6% 7,3% 8,3% Holanda / Netherlands 11,9% 13,0% 13,0% Hungria / Hungary 15,0% 16,3% 17,8% n/d n/d 6,8% 11,6% 12,8% 13,2% Lituânia / Lithuania n/d 14,6% 15,1% Polónia / Poland n/d 31,5% 36,2% Irlanda / Ireland Itália / Italy Portugal Reino Unido / United Kingdom República Checa / Czech Republic 5,9% 6,6% 8,6% n/d 13,6% 14,2% 25,2% 23,9% 22,2% Roménia / Romania n/d 16,3% 18,9% Suécia / Sweden 9,4% 11,8% 11,9% Noruega / Norway n/d 5,4% 5,4% Fonte: AESGP / Source: AESGP n/d - não disponível / n/d - not avaliable 2012 35% 30% 25% 20% 15% 10% 76 de 88 Noruega / Norway Irlanda / Ireland França / France Grécia / Greece Dinamarca / Denmark Portugal Espanha / Spain Eslovénia / Slovenia Finlândia / Finland Suécia / Sweden Holanda / Netherlands Itália / Italy Eslováquia / Slovakia Áustria / Austria Alemanha / Germany Bélgica / Belgium Reino Unido / United Kingdom Lituânia / Lithuania Hungria / Hungary Roménia / Romania Bulgária / Bulgaria 0% República Checa / Czech Republic 5% Polónia / Poland % Quota de Mercado / Market Share 40% 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION ENSAIOS CLÍNICOS CLINICAL TRIALS 77 de 88 1. Número de pedidos de autorização de ensaios clínicos Number of applications for authorisation of clinical trials Unidades: número e dias / Units: number and days 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nº de pedidos submetidos Nº of applications submitted 136 146 116 107 88 118 114 Nº de pedidos autorizados Nº of applications authorized 131 138 116 105 87 99 116 Tempo médio de decisão (dias) Average time for decision (days) 45 43 42 42 41 40 38 Fonte : Infarmed / Source : Infarmed 46 140 44 120 42 100 80 40 60 38 40 36 20 0 34 2007 2. Tempo de decisão (dias) / Decision time (days) N. Pedidos / N. of applications 160 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Número de ensaios clínicos por tipo de promotor Number of clinical trials by promoter Unidades: números / Units: number Indústria farmacêutica Pharmaceutical industry Académico Academy Total (submetidos e válidos) Total (submitted and valid) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 127 139 103 101 82 112 98 5 7 12 6 6 6 16 132 146 115 107 88 118 114 Fonte : Infarmed / Source : Infarmed Distribuição dos EC por tipo de promotor -2013 Distribution of Clinical trials by promotor Académico 14% Indústria farmacêutica 86% 78 de 88 3. Número de ensaios clínicos por área terapêutica Number of clinical trials by therapeutic area Unidades: números / Units: number Portugal 2013 V.H.(%) Antineoplásicos e Imunomoduladores Oncology and Immunomodulators 48 11,6% Anti-Infecciosos Anti-Infectives 15 7,1% Sistema Cardio-Vascular Cardiovascular 12 50,0% 16% 3% 42% 7% 8% 11% Gastrointestinal e Metabolico Gastrointestinal and Metabolic 9 12,5% 13% Sistema Nervosos Central Central Nervous System 8 -38,5% Sistema Respiratório Respiratory 4 -20,0% Outros Others 18 --- 114 -3,4% Antineoplásicos e Imunomoduladores Oncology and Immunomodulators Anti-Infecciosos Anti-Infectives Sistema Cardio-Vascular Cardiovascular Gastrointestinal e Metabolico Gastrointestinal and Metabolic Sistema Nervosos Central Central Nervous System Sistema Respiratório Respiratory Outros Others Total (submetidos e válidos) Total (submitted and valid) Fonte : Infarmed / Source : Infarmed 4. Natureza das substâncias activas dos medicamentos usados nos ensaios clinicos Nature of the active ingredients of the drugs used in clinical trials Medicament o de Terapia Avançada Advanced therapies 3% Unidades: números / Units: number Portugal 2013 Química Chemistry 76 Biológica / Biotecnológica Biological / Biotechnology 28 Medicamento de Terapia Avançada Advanced therapies 3 Combinadas Combined 7 Total (submetidos e válidos) Total (submitted and valid) Combinadas Combined 6% Biológica / Biotecnológi ca Biological / Biotechnolog y 24% 114 Fonte : Infarmed / Source : Infarmed 79 de 88 Química Chemistry 67% 5. Número de ensaios clínicos por fase de desenvolvimento Number of clinical trials by development phase Unidades: números / Units: number 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fase I Phase I 7 3 6 2 6 3 10 Fase II Phase II 30 31 27 17 19 25 20 Fase III Phase III 74 100 73 79 58 82 75 Fase IV Phase IV 21 12 9 9 5 8 9 132 146 115 107 88 118 114 Total (submetidos e válidos) Total (submitted and valid) Fonte : Infarmed / Source : Infarmed Fase IV Phase IV 7% Fase I Phase I 3% Fase II Phase II 21% Fase III Phase III 69% 80 de 88 2013 6. Número de ensaios clínicos em curso na UE - 2012 Number of clinical trials ongoing in EU - 2012 Unidades: números / Units: number Países / Countries 2013 V.H. (%) Alemanha / Germany 809 -16,3% Áustria / Austria 364 -8,5% Bélgica / Belgium 572 -5,0% Bulgária / Bulgaria 200 -9,5% Croácia / Croatia 39 85,7% Dinamarca / Denmark 277 -6,7% Eslováquia / Slovakia 71 97,2% Eslovénia / Slovenia 39 -20,4% Espanha / Spain 858 -17,8% Estónia / Estonia 96 -13,5% Finlândia / Finland 207 -13,0% França / France 107 -23,0% Grécia / Greece 173 -22,8% Holanda / Netherlands 516 5,5% Hungria / Hungary 447 -8,2% Irlanda / Ireland 99 -8,3% Itália / Italy 598 -14,0% Letónia / Latvia 85 -29,2% Lituânia / Lithuania 107 -20,7% Polónia / Poland 365 5,8% 159 -10,7% Reino Unido / United Kingdom Portugal 832 -12,1% República Checa / Czech Republic 319 -17,1% Roménia / Romania 27 350,0% Suécia / Sweden Total UE 28 / EU 28 (1) 336 0,3% 7.702 -10,2% Fonte / Source : Clinical Trials Register Número de ensaios clínicos em curso na UE - 2013 Number of clinical trials ongoing in EU Roménia / Romania Eslovénia / Slovenia Croácia / Croatia Eslováquia / Slovakia Letónia / Latvia Estónia / Estonia Irlanda / Ireland Lituânia / Lithuania França / France Portugal Grécia / Greece Bulgária / Bulgaria Finlândia / Finland Dinamarca / Denmark Rep. Checa / Czech Rep. Suécia / Sweden Áustria / Austria Polónia / Poland Hungria / Hungary Holanda / Netherlands Bélgica / Belgium Itália / Italy Alemanha / Germany Reino Unido / United Kingdom Espanha / Spain 0 200 400 81 de 88 600 800 2013 | 1ª EDIÇÃO 1st EDITION MERCADO DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES MARKET 82 de 88 1. Mercado dos DIV na Europa - 2012 IVD market in Europe - 2012 Unidades: Euros, % / Units: Euros, % Países Countries Valor total (M €) Total value (M Euro) V.H.(%) Growth rate (%) Valor per capita (€) Value per capita (€) Alemanha / Germany 2.135,0 -1,6 26,1 Áustria / Austria 247,0 0,3 29,3 Bélgica / Belgium 352,0 3,5 32,1 Bulgária / Bulgaria 82,0 3,5 11 Chipre / Cyprus 3,0 -1,0 3,5 Dinamarca / Denmark 138,0 1,4 24,8 Eslováquia / Slovakia 41,0 -6,8 7,5 31,0 -5,0 15,1 1.009,0 -5,8 21,9 Eslovénia / Slovenia Espanha / Spain Estónia / Estonia 13,0 0,0 9,7 Finlândia / Finland 103,0 -1,6 19,1 França / France 1.764,0 -1,3 27,1 Grécia / Greece 225,0 -10,0 19,9 Holanda / Netherlands 309,0 -3,2 18,5 Hungria / Hungary 59,0 1,4 5,9 Irlanda / Ireland 135,0 0,0 30,1 1.691,0 -2,3 27,8 25,0 0,5 11,1 Itália / Italy Letónia / Latvia Lituânia / Lithuania 25,0 1,0 7,8 Polónia / Poland 263,0 -15,0 6,8 226,0 -10,3 20,4 Reino Unido / United Kingdom Portugal 885,0 3,0 14,1 República Checa / Czech Republic 150,0 -8,9 14,2 Roménia / Romania 86,0 7,3 4 Suécia / Sweden 188,0 -5,7 19,9 10.179,0 -2,4 23,5 UE 27 / EU 27 Mercado total do DIV IVD total market 2000 1500 1000 500 20,0 10,0 0,0 83 de 88 Chipre / Cyprus Estónia / Estonia Letónia / Latvia Lituânia / Lithuania Eslovénia / Slovenia Eslováquia / Slovakia Bulgária / Bulgaria Hungria / Hungary Roménia / Romania Finlândia / Finland Irlanda / Ireland Mercado DIV per capita IVD market per capita 30,0 Euros Dinamarca / Denmark Rep. Checa / Czech Rep. Suécia / Sweden Portugal Grécia / Greece Áustria / Austria Polónia / Poland Holanda / Netherlands Reino Unido / UK Bélgica / Belgium Espanha / Spain Itália / Italy França / France 0 Alemanha / Germany Milhões de euros / Million Euros Fonte: EDMA - European Diagnostic Manufacturers Association (Dados Estimados) / Source: EDMA (Estimated Evolução do mercado dos DIV em Portugal IVD market evolution in Portugal 2. Unidades: Milhões de euros, % / Units: Million of euros, % Anos Years 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado total Total market 210 226 229 242 226 217 Tx. cresc. (%) Growth rate (%) n/d 7,7% 1,1% 5,8% -6,6% -4,0% Fonte / Source: CIP – Club Inter Pharmaceutique n/d - não disponível / not available Mercado DIV em Portugal IVD market in Portugal 250 242 240 M€ 229 226 230 226 220 210 217 210 200 2008 3. 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado de DIV em Portugal por categoria IVD market in Portugal by category Unidades: Euros / Units: Euros Anos Years Química clínica Clinical chemistry Imunoquímica Immunochemistry Hematologia / Histologia Haematology / Histology Microbiológicos Microbiology Imunologia infecciosa Infectious immunology Outros Others TOTAL % 2010 2011 2012 2013 * V.H. / Growth (%) 2012-2013 85.366 79.382 77.180 72.348 -6,3% 57.519 52.949 46.011 43.591 -4,5% 23.307 21.773 21.349 20.042 -3,3% 10.884 10.775 9.983 9.795 -1,9% 41.779 37.696 30.225 27.776 -7,5% 9.789 8.864 7.336 8.195 11,7% 228.644 211.439 192.084 181.747 -4,7% Fonte / Source: CIP – Club Inter Pharmaceutique Nota: Mercado Associados / APIFARMA membership market; * mudança do conjunto de associados / change of companies set Mercado DIV em Portugal, por categoria - 2013 IVD market in Portugal, by category - 2013 Outros Imunologia Others infecciosa Infectious immunology 16% Microbiológicos Microbiology 5% 4% Química clínica Clinical chemistry 40% Hematologia / Histologia Haematology / Histology 11% Imunoquímica Immunochemistry 24% 84 de 88 2013 | 1ª EDIÇÃO 1ST EDITION MERCADO DA SAÚDE ANIMAL ANIMAL HEALTH MARKET 85 de 88 Evolução do mercado da saúde animal (incl. aditivos alimentares) Animal health market evolution (incl. food additives) 1. Unidades: Milhares de euros, % / Units: Thousands of euros, % Anos Years Mercado total da saúde animal (1) Total market for animal health 2008 2009 2010 2011 2012 2013 93.821 94.267 93.938 89.779 81.509 86.087 --- 0,5% -0,3% -4,4% -9,2% 5,6% (1) Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Fonte: Apifarma / Source: Apifarma (1) Referente a empresas associadas da Apifarma - 16 empresas/ Refers to companies associated with Apifarma - 16 companies Milhares de euros / Thousands Euro Mercado em Portugal Portuguese market 95.000 91.000 93.821 94.267 93.938 89.779 87.000 86.087 83.000 81.509 79.000 75.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mercado da saúde animal na Europa Animal health market in Europe 2. Unidades: Milhões de euros, % / Units: Million euro, % Anos Years 2008 2009 2010 2011 2012 Mercado europeu (1) European market 4.286 4.210 4.342 4.468 4.670 Tx. cresc. (%) Growth rate 3,1% -1,8% 3,1% 2,9% 4,5% Quota de Portugal (%) Portugal market share 2,1% 2,2% 2,2% 2,0% 1,8% Fonte: IFAH - Europe / Source: IFAH - Europe Milhões de Euros / Million Euro (1) Países incluídos: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, UK, GR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SK, e 20% para os que estão em falta Included Countries: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, UK, GR, HU, IE, IT, NL, PL, PT, SK, and 20% for those who are missing Mercado Europeu European market 4.670 4.500 4.000 4.286 4.210 2008 2009 4.342 4.468 3.500 3.000 2010 86 de 88 2011 2012 Repartição do mercado da saúde animal por grupos terapêuticos Animal health market by therapeutic groups 3. Unidades: Milhares de euros / Units: Thousands of euros Vendas Sales Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Quota de mercado (%) Market share (%) Antimicrobianos Antimicrobians 24.310 0,1% 28,2% Parasiticidas Parasiticides 23.419 12,9% 27,2% Imunológicos Immunological 19.840 6,7% 23,0% Outros Others 8.334 5,0% 9,7% Aditivos alimentares Feed aditives 4.624 0,2% 5,4% Hormonas Hormones 3.010 11,0% 3,5% Anti-inflamatórios Anti-inflammatory 2.551 -3,4% 3,0% 86.087 5,6% 100,0% Ano / Year: 2013 TOTAL Antiinflamatórios Antiinflammatory; 3,0% Hormonas Hormones; 3,5% Aditivos alimentares Feed aditives; 5,4% Antimicrobiano s Antimicrobians ; 28,2% Outros Others; 9,7% Parasiticidas Parasiticides; 27,2% Imunológicos Immunological; 23,0% Fonte: Apifarma / Source: Apifarma Repartição do mercado da saúde animal por espécies Animal health market by species 4. Unidades: Milhares de euros / Units: Thousands of euros Vendas Sales Tx. cresc. (%) Growth rate (%) Quota de mercado (%) Market share (%) De Produção / Prduction 52.674 1,3% 61,2% Ruminantes Ruminants 21.191 4,9% 24,6% Suínos Pigs 18.991 0,7% 22,1% Aves Birds 11.215 -1,3% 13,0% Equinos Horses 664 -11,4% 0,8% Coelhos, abelhas e aquacultura Rabbits, bees, aquaculture 612 -23,3% 0,7% 33.413 13,1% 38,8% 86.087 5,6% 100,0% Ano / Year: 2013 De companhia Companion animals TOTAL Fonte: Apifarma / Source: Apifarma 87 de 88 Coelhos, abelhas e aquacultura Rabbits, bees, aquaculture 1% De companhia Companion animals 39% Equinos Horses 1% Aves Birds 13% Ruminantes Ruminants 24% Suínos Pigs 22% 88 de 88
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