- Centro CAPE

Mercado do segmento de
moda na França
Panorama
Para a analise do segmento de moda foram selecionados os
seguintes nichos:
•
•
•
•
•
Jóias e bijuterias
Acessório de vestuário
Vestuário
Bolsas
Calçados
2
Tendências de Jóias e Bijuterias
Segundo o Euromonitor, o mercado francês de jóias é estimado em 4 bilhões de euros,
que vem apresentando declínio desde 2009, com pequeno crescimento em 2011, de
aproximadamente 1%. O principal motivo dessa conjuntura do mercado francês, foi a
crise econômica que impactou o poder de compra da população francesa e também
incentivou na mudança de hábitos em relação aos produtos com valores mais altos,
contribuindo com que produtos de luxo ficassem em segundo plano. Devido a esse
cenário a demanda da população por bijouterias e “jóias de fantasia” deve aumentar.
Na tabela seguinte contém informações do tamanho do mercado francês de jóias:
Dados
Milhões de euros
2008
4.172
2009
4.060
2010
4.045
2011
4.082
2012
3.889
2013
3.775
Crescimento em
relação ao ano anterior
-
-2,68%
-0,37%
0,91%
-4,73%
-2,93%
Fonte:Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013.
3
Tendências de Jóias e Bijuterias
Outra razão para o deslocamento da demanda de jóias por bijouterias e peças com
menor valor agregado, foi o aumento do preço do ouro.Ainda segundo o Euromonitor, a
demanda por jóias de prata também deve aumentar, colaborando para o impacto
negativo na procura de jóias de ouro.
A moda da prata, em 2012, colaborou para a popularidade das bijouterias. Apesar do
menor número de compras, a preferência dos consumidores passou a ser maior por
bijouterias, considerando o menor poder aquisitivo da população. Dessa maneira,
reservando a compra de jóias verdadeiras para ocasiões especiais, como dia dos
namorados e natal.
O gasto do consumidor francês com jóias, relógios, pratas e artigos pessoais tem
apresentado leve crescimento, desde 2009. Em 2007, os gastos do consumidor eram
de aproximadamente 8 bilhões de euros, após queda, em 2009, as vendas voltaram a
crescer, em 2010, conforme a tabela seguinte.
Dados
Milhões de euros
Crescimento em
relação ao ano anterior
2007
7.901
2008
7.885
2009
7.764
2010
7.891
2011
8.015
2012
8.061
-
-0,20%
-1,53%
1,64%
1,57%
0,57%
Fonte:Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013.
4
Tendências de Jóias e Bijuterias
As mulheres são o maior público consumidor de jóias. A maioria das
mulheres está se tornando mais conscientes sobre design e
originalidade, mas tendem a comprar peças das quais “elas se
apaixonam” por impulso.
A produção francesa de bijouterias foi de 172 milhões de euros, em
2010. Desde de 2006, a produção tem crescido uma taxa de 3,4%
anualmente. As bijouterias de alta qualidade ainda continuam ser
fabricadas na França, onde existe uma continua inovação na
utilização dos materiais, novas técnicas de revestimento, utilizando
menos quilates de ouro e prata, e utilizando mais outros metais e
pedras preciosas. As principais marcas de bijouterias na França são:
Nereides, Clio Blue, Agatha, GL Bijoux, Camille & Luci, Reminiscence,
Biche de Ber e Murat.
5
Importantes canais de comercialização
de jóias e bijouterias na França
A principal forma de inserir produtos de jóias ou bijouterias na França é através
de parceiros comerciais, importadores, atacadistas e agentes de representação,
isso deve-se porque esses atores locais estão cientes da estrutura e práticas de
comércio e gostos dos consumidores locais. Por vezes, esses representantes
possuem fortes relacionamentos com varejistas locais.
Os principais canais de distribuição para entrar no mercado francês são por via
de atacadistas ou importadores. Esse é a maneira mais segura, especialmente
quando a empresa é nova no mercado francês.
É importante ressaltar que muitos dos grandes compradores de jóias têm ou
criam suas próprias instalações de produção em algumas partes do mundo, ou
possuem algum tipo de relação exclusiva com alguns fornecedores.
Uma grande variedade de bijouterias é feita por artesãos locais e os produtos
são vendidos em lojas especializadas, especialmente em pequenas lojas de
bijouterias e de prata. Para a produção dessas peças o mais importante é a
originalidade.
6
Importantes canais de comercialização
de jóias e bijouterias na França
Os principais varejistas do mercado de bijouterias na Françã, são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agatha - www.agatha.fr
Claire‘s Accessories - www.claires.fr
Marc Orian - http://www.marc-orian.fr/
Tres‘Or Pop Bijoux - http://www.popbijoux.com/
Miss Coquines - http://www.misscoquines.com/
Six Lollipops - http://www.lollipopsparis.fr/
Le Manège a Bijoux - http://www.lemanegeabijoux.com/
Reserve Naturelle Moa - http://www.moa.fr/
Swarovski - http://www.swarovski.com/
Bijou Brigitte
7
Importantes canais de comercialização
de jóias e bijouterias na França
Os principai hipermercados que revendem bijouterias:
• Carrefour
• Auchan
• Géant
• LeClerc
As principais cadeias de lojas de vestuários que revendem bijouterias:
• Zara – www.zara.fr
• H&M – www.hm.com/fr
• Etam – www.etam.fr
• Promod
• Kookaï
• Naf Naf
• Kiabi.
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Instituições Importantes no setor
de bijouterias
• The National Chamber for Jewellers www.boci.org
• National Federation of Jewellery and
Watchmakers - www.fnamac.com
• French Watch, Clock, Jewellery and Silverware
Centre - www.cpdhbjo.com
• Comité Franc Éclat - www.franceclat.fr
9
Análise de concorrência de jóias e
bijuterias na França
De acordo com os SH6 de jóias e bijouterias da Abexa, as importações
desses produtos pela França somaram cerca de US$ 925 milhões, em 2012.
O principal fornecedor desses produtos foi a China, que teve 26,11% das
importações totais, em seguida estava a Tailândia (15,33%), Itália (13,85%).
O Brasil foi o 19° maior exportador desses produtos para a França, em 2012,
quando exportou cerca de US$ 5,4 milhões e obteve a participação de 0,59%
das importações francesas, conforme a tabela seguinte.
Importações francesas de joalheria e bijuterias (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Tailândia
Itália
Alemanha
Suíça
Hong Kong
Estados Unidos
Áustria
Espanha
Reino Unido
Índia
República Tcheca
Outros países
Mundo
212.661
110.305
107.116
65.388
13.235
18.216
10.678
47.512
26.020
45.518
18.093
1.402
248.378
924.522
202.994
98.924
91.299
88.273
14.772
13.295
11.287
36.582
21.260
26.722
16.061
1.574
158.418
781.461
233.669
101.935
106.505
101.398
19.977
18.845
21.270
33.370
18.489
29.405
15.983
694
200.390
901.930
209.425
123.180
130.967
124.943
28.914
26.183
29.749
29.417
19.619
40.992
13.398
1.559
128.488
906.834
241.573
141.793
128.139
126.665
40.029
26.610
25.919
21.922
21.271
18.832
14.772
13.229
104.421
925.175
Participação Crescimento médio
em 2012
anual (2008-2012)
26,11%
3,24%
15,33%
6,48%
13,85%
4,58%
13,69%
17,97%
4,33%
31,88%
2,88%
9,94%
2,80%
24,82%
2,37%
-17,58%
2,30%
-4,91%
2,04%
-19,80%
1,60%
-4,94%
1,43%
75,26%
11,29%
-19,48%
100,00%
0,02%
Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013
10
Tendências de acessórios de
vestuário
Na França,em 2011, o valor das vendas de acessórios de vestuário teve um
crescimento de 3%, alcançando um total de 382 milhões de euros. Devido à cautela
dos franceses com seus gastos, acessórios de vestuários representaram uma forma
acessível de atualizar o visual, segundo o Euromonitor.
Em 2005, a demanda por esses produtos resultou em um total de 352 milhões de
euros em vendas, e esse valor, em 2012, foi superior a 392 milhões de euros, durante
esse período o crescimento das vendas tiveram um crescimento aproximado de 11%.
Tamanho do mercado de acessórios de vestuário na França
Dados
Milhões de euros
Crescimento em
relação ao ano anterior
2007
353
2008
350
2009
353
2010
369
2011
382
2012
392
-
-0,85%
0,86%
4,53%
3,52%
2,62%
Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013.
11
Tendências de acessórios de
vestuário
Os acessórios como cintos, luvas, chapéus/ bonés, cachecóis e gravatas são os mais
populares entre os consumidores franceses, especialmente aqueles com idade inferior
a 35 anos. Em 2011, as vendas de cachecóis e cintos cresceram cerca de 4%, em
termos de valor em relação ao ano anterior.
Lenços e chapéus/ bonés ganharam maior popularidade entre homens e mulheres.
Segundo o Euromonitor, isso deve-se à capacidade desses acessórios de serem
usados de diversas formas e serem encontrados em quase todos os conjuntos de
roupas, que são usados pelos franceses.
Devido o crescente gasto dos consumidores com acessórios, a procura por peças de
vestuário diminuiu, devido ao baixo preço oferecido pelos fornecedores de acessórios.
Segundo o Euromonitor, apesar das tendências de moda serem inconstantes, a venda
de acessórios de vestuário deve continuar a crescer, devido à variedade e aos preços
mais acessíveis. Nesse aspecto, o único acessório que apresenta declínio no total de
vendas são as gravatas.
12
Tendências de acessórios de
vestuário
Dentro do segmento de acessórios de vestuário, os itens que apresentam maior
crescimento no volume de vendas, entre os anos 2006 e 2011, foram cintos, chapéus/
bonés e cachecóis com os crescimentos de 10.5%, 15% e 12%, respectivamente.
No que diz respeito ao montante dos gastos dos consumidores com acessórios de
vestuários, esses permaneceram em uma mesma faixa de valor entre 5 a 5,5 bilhões
de euros. Embora tenha ocorrido uma queda nos gastos dos consumidores nesses
produtos, em 2009, os valores de vendas cresceram nos últimos anos de análise, e
em 2012, totalizou em vendas 5,3 bilhões de euros.
Gastos do Consumidor Francês com Acessórios de Vestuário
Dados
Milhões de euros
2007
5.340
2008
5.328
2009
5.229
2010
5.281
2011
5.382
2012
5.361
Crescimento em
relação ao ano anterior
-
-0,22%
-1,86%
0,99%
1,91%
-0,39%
Fonte: Euromonitor Internacional, elaboração Apex-Brasil, UICC, 2013.
13
Análise da concorrência no mercado
de acessórios de vestuário
De acordo com os SH6 de acessórios de vestuário da Abexa, as importações da França
computaram um valor superior a US$ 379 milhões, em 2012.
As importações de acessórios na França somaram mais de US$ 379 milhões, em 2012.
O crescimento médio anual das importações desses produtos foi de -6,03%, durante o
período de 2008 a 2012. Mas comparando com o ano de 2011, houve um queda
representativa das importações de -37,73%, em 2012.
Sobre as principais origens das importações francesas de acessórios, em 2012, foram:
China, que representou cerca de 28,4% do total das importações, Itália (28%) e Espanha
(13,03%).
Importações francesas de acessórios (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
China
Itália
Espanha
Índia
Alemanha
Madagascar
Turquia
Reino Unido
Tunísia
Países Baixos
Marrocos
Outros países
Mundo
177.967
152.701
10.425
23.151
10.068
1.516
5.908
10.881
6.930
7.045
5.162
74.928
486.682
176.353
115.494
16.441
25.633
8.495
1.556
6.368
9.816
5.889
7.163
6.304
65.375
444.887
222.623
113.008
29.427
32.716
8.849
913
6.537
10.725
6.949
7.998
5.184
76.724
521.653
268.318
118.414
53.181
40.280
11.009
1.367
7.448
12.376
7.468
12.671
5.085
71.835
609.452
107.784
106.379
49.447
32.425
7.561
7.002
6.325
6.147
5.706
5.626
4.658
40.428
379.488
Participação
em 2012
28,40%
28,03%
13,03%
8,54%
1,99%
1,85%
1,67%
1,62%
1,50%
1,48%
1,23%
10,65%
100,00%
Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013
Crescimento médio
anual (2008-2012)
-11,78%
-8,64%
47,58%
8,79%
-6,91%
46,60%
1,72%
-13,30%
-4,74%
-5,47%
-2,54%
-14,29%
-6,03%
14
Análise da concorrência de vestuário
De acordo com os SH6 de vestuário da Abexa, a França importou mais de US$ 1
bilhão, em 2012. Nesse mesmo período, os principais fornecedores foram a
China (21,14%), a Índia (20,56%), a Itália (13,17%). O Brasil foi o 72° maior
exportador desses produtos para a França, contabilizando um valor de US$ 85
mil de exportação e obteve a participação de 0,007%.
Importações francesas de vestuário (2008-212) (US$ milhares)
Exportadores
China
Índia
Itália
Turquia
Marrocos
Paquistão
Tunisia
Madagascar
Romênia
Alemanha
Bangladesh
Portugal
Bélgica
Espanha
Outros países
Mundo
2008
2009
2010
2011
2012
294.931
267.219
195.500
97.773
91.991
59.000
73.157
14.566
38.226
23.038
13.302
19.463
20.129
18.829
186.604
1.413.728
299.102
293.085
172.271
91.965
98.286
48.505
64.986
15.748
33.622
26.092
14.670
19.242
23.534
17.718
161.639
1.380.465
311.670
305.768
159.400
89.861
98.044
55.681
61.704
26.886
31.154
22.999
17.436
21.833
18.702
17.621
161.076
1.399.835
308.281
335.033
182.442
96.781
95.719
50.024
55.085
43.722
27.640
30.993
27.538
17.679
29.171
23.964
163.359
1.487.431
252.069
245.158
156.960
70.476
60.851
46.265
37.449
34.566
32.026
26.094
24.573
20.616
20.444
18.409
146.167
1.192.123
Participação Crescimento médio
em 2012
anual (2008-2012)
21,14%
-3,85%
20,56%
-2,13%
13,17%
-5,34%
5,91%
-7,86%
5,10%
-9,82%
3,88%
-5,90%
3,14%
-15,41%
2,90%
24,12%
2,69%
-4,33%
2,19%
3,16%
2,06%
16,58%
1,73%
1,45%
1,71%
0,39%
1,54%
-0,56%
12,26%
-5,92%
100,00%
-4,17%
Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013
15
Análise de concorrência de bolsas e seus
acessórios
De acordo com os SH6 de bolsas da Abexa, as importações da França desses produtos
somaram o valor superior de US$ 2,4 bilhões, em 2012.
Os principais países fornecedores, nesse período, desses produtos foram: Itália (44,39%),
China (34,27%), Espanha (5,89%) e dentre outros países. Em relação ao Brasil, foi o 40° maior
exportador desses produtos para a França, em 2012, e exportou cerca de US$ 514 mil.
Importações francesas de bolsas (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
2009
2010
2011
2012
Itália
China
Espanha
Índia
Tunísia
Bélgica
Alemanha
França (territórios ultramarinos)
Vietnã
Reino Unidos
Hungria
Marrocos
Hong Kong
Suíça
Outros países
Mundo
680.794
668.441
92.979
44.919
21.753
29.905
17.867
33.603
26.111
15.572
750
13.797
9.291
12.412
65.766
1.740.410
482.448
577.234
79.492
37.365
20.444
24.317
16.487
36.456
18.892
14.617
4.353
11.327
5.225
8.564
52.772
1.395.411
498.870
686.740
88.590
40.670
25.714
26.718
17.139
26.769
14.755
14.391
10.504
16.395
6.297
8.069
58.427
1.567.133
828.333
781.347
126.928
50.506
35.371
28.171
27.167
30.345
18.122
22.310
14.748
14.775
5.850
15.834
67.741
2.083.022
1.079.089
833.116
143.274
47.569
39.218
34.026
24.396
20.051
19.500
17.851
16.178
15.807
13.566
10.871
85.171
2.431.154
Participação
em 2012
44,39%
34,27%
5,89%
1,96%
1,61%
1,40%
1,00%
0,82%
0,80%
0,73%
0,67%
0,65%
0,56%
0,45%
3,50%
100,00%
Crescimento médio
anual (2008-2012)
12,20%
5,66%
11,42%
1,44%
15,88%
3,28%
8,10%
-12,11%
-7,04%
3,47%
115,51%
3,46%
9,93%
-3,26%
6,68%
8,72%
Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013
16
Análise da concorrência de calçados
De acordo com os SH6 de calçados da Abexa, as importações da França desses
produtos computaram cerca de US$ 2,46 bilhões. Os principais fornecedores para a
França foram a China (24,31%), a Itália (15,84%), o Vietnã (11,25%). Observa-se que o
Brasil teve um posicionamento razoável nesse nicho de mercado, sendo o 11° maior
exportador de calçados para a França, conforme os dados da tabela a seguir.
Importações francesas de calçados (2008-2012) (US$ milhares)
Exportadores
2008
China
513.139
Itália
485.828
Vietnã
300.529
Portugal
272.136
Espanha
188.238
Indonésia
130.119
Índia
83.406
Alemanha
88.829
Romênia
32.417
Tailândia
41.381
Brasil
31.591
Marrocos
61.781
Outros países
315.691
Mundo
2.545.085
2009
2010
2011
2012
508.420
435.794
258.025
237.454
161.473
127.698
90.535
67.474
38.712
46.634
39.370
45.965
268.994
2.326.548
533.729
409.136
258.188
219.903
168.777
143.063
107.655
66.327
50.196
41.395
43.728
47.139
297.088
2.386.324
589.274
427.556
296.446
244.572
161.993
171.929
112.524
81.834
51.396
45.702
41.321
52.607
326.018
2.603.172
599.095
390.372
277.281
239.841
166.945
154.946
96.539
56.750
40.639
39.899
39.352
35.420
327.716
2.464.795
Participação
em 2012
24,31%
15,84%
11,25%
9,73%
6,77%
6,29%
3,92%
2,30%
1,65%
1,62%
1,60%
1,44%
13,30%
100,00%
Fonte: Elaboração Abexa, baseado nos dados do TradeMap, 2013
Crescimento médio
anual (2008-2012)
3,95%
-5,32%
-1,99%
-3,11%
-2,96%
4,46%
3,72%
-10,60%
5,81%
-0,91%
5,65%
-12,98%
0,94%
-0,80%
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Para obter informações mais detalhadas sobre o
segmento de moda, confira o estudo Perfil França
2013, da Abexa.
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