Moldes - Polónia _Set.2012_ doc_convertido
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Moldes - Polónia _Set.2012_ doc_convertido
Mercados informação sectorial Polónia Moldes – Breve Apontamento Setembro 2012 aicep Portugal Global Polónia - Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012) Índice 1. Breve Caracterização do Setor 3 2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal 4 3. Produtos / Clientes / Serviços 6 4. Oportunidades 6 5. Associações sectoriais 6 6. Feiras sectoriais 7 7. Revistas sectoriais 7 2 aicep Portugal Global Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012) 1. Breve Caracterização do Setor Na Polónia existem cerca de 300 empresas que fazem moldes e ferramentas, fundamentalmente PME´s, existindo 182 empresas que fazem moldes e injeção e cerca de uma dezena de escritórios de design/projeto. Estas empresas estão localizadas de forma dispersa por todo o país, mas situadas fundamentalmente no Centro, Sul e Norte da Polónia (Varsóvia, Cracóvia, Katowice, Rzeszów e Bydgoszcz). O setor é bastante fragmentado e heterogéneo, ao nível do tipo de empresas, dos equipamentos produtivos, da competência nas áreas tecnológicas e comerciais, instalações fabris, quantidade do trabalho em curso e da qualidade do trabalho realizado. No entanto, é de destacar a região de KujawskoPomorskie, onde há uma concentração especial de empresas que operam na indústria dos moldes e produtos químicos. Nomeadamente, a cidade de Bydgoszcz e arredores que é o maior centro destas utilities na Polónia. Abriga cerca de 400 empresas de processamento de polímeros, incluindo cerca de 50 fabricantes de moldes e ferramentas, 60 empresas de injeção e 70 empresas químicas, empregando cerca de 24 mil trabalhadores na região. Este cluster industrial na cidade de Bydgoskie (Bydgoszcz Cluster Industrial (BKP) é um exemplo interessante de associação de empresas fornecedoras de toda a cadeia de produção. Oferecendo polímeros: PVC, PP, PE, TPU, SAN, ABS, PC e outros fornecedores de aditivos plásticos (corantes, cargas, modificadores), bem como uma variedade completa de fabricantes de ferramentas para processamento de plásticos; processadores utilizando tecnologias de moldagem por injeção, extrusão, moldagem por sopro e termoformagem. Oferecendo igualmente serviços de montagem, embalagem, acondicionamento, pintura e impressão. Nos últimos anos, tem-se verificado que o crescimento do mercado da indústria de moldes por injeção de plásticos continua a transferir-se da Europa Ocidental para a Europa Central e de Leste, incluindo a Polónia. O setor dos moldes polaco serve uma gama variada de clientes finais de vários setores de produtos de plástico e borracha, incluindo embalagens, componentes automóveis, equipamentos médicos e componentes elétricos e eletrónicos. Contudo, a Polónia é um pequeno produtor de moldes na UE. Em 2010 foi o décimo primeiro maior produtor, atrás da Holanda e Luxemburgo, mas à frente da Bélgica e Hungria. A produção em 2010 ascendeu a € 48 milhões, após um declínio de 3,8%. Ao longo dos anos, a Polónia tem assistido a um aumento gradual no número de empresas injetoras de plástico, em parte como resultado da transferência das instalações de produção da Europa Ocidental. Em geral, nos próximos anos, a procura para o mercado de moldes para injeção de plástico da UE deverá ser impulsionada principalmente pelas aplicações de embalagens e a procura dos setores de medicamentos e da saúde. Isto representa uma oportunidade para os fabricantes de moldes dos países mais desenvolvidos que servem estes mercados. 3 aicep Portugal Global Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012) As empresas polacas vendem fundamentalmente para o mercado interno, apesar de, em alguns casos, os clientes constituírem filiais de empresas multinacionais instaladas no país. Relativamente às importações polacas de Moldes é de registar que, apesar de uma grande queda em 2009 (22,5%) e uma redução de 5,7% em 2011, as importações cresceram 4,36% em média por ano, durante o período 20062011. As importações totalizaram € 156 Milhões em 2011. Sendo a Coreia do Sul, Alemanha, Itália e China os fornecedores de 60% da procura polaca. Quanto às exigências dos compradores polacos, além da relação qualidade/preço, a velocidade de entrega é cada vez mais importante para este mercado. Para os fabricantes de moldes significa terem no processo e conceção do molde ferramentas altamente fiáveis, desde o projeto do molde até aos acabamentos da sua superfície. 2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal Posição Pautal 8480 (Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais carbonetos metálicos, vidro matérias minerais, borracha ou plástico) Importações da POLÓNIA País 2006 Total (Eur) : Coreia do Sul 2007 127.515.138 145.629.427 2008 2009 161.141.269 124.884.890 2010 2011 Quota 2011 165.250.005 155.800.735 8.338.802 15.324.458 15.464.553 14.770.329 19.485.246 29.758.169 19,10% Alemanha 29.757.820 29.543.304 32.763.478 24.124.924 53.854.651 28.785.833 18,48% Itália 16.241.648 22.148.686 24.592.042 17.683.204 15.097.194 18.266.916 11,72% China 4.765.176 9.713.544 12.019.015 12.367.039 15.588.309 15.309.810 9,83% França 10.704.817 11.521.437 13.279.670 8.491.980 6.625.567 9.801.892 6,29% Japão 15.580.881 14.765.186 11.223.897 7.509.971 8.238.540 9.041.948 5,80% Bélgica 4.286.778 4.810.407 4.115.104 5.590.481 7.677.193 5.684.901 3,65% Áustria 4.234.308 3.482.624 7.060.130 4.403.740 3.151.076 5.386.599 3,46% Luxemburgo 7.519.326 2.799.248 2.977.784 2.461.702 4.945.512 5.174.754 3,32% Suíça 1.839.589 3.364.431 3.576.610 2.758.955 5.897.696 4.901.804 3,15% Estados Unidos 3.582.960 4.977.761 5.326.526 3.611.819 4.052.866 4.042.068 2,59% Rep. Checa 1.414.129 1.914.602 1.964.421 1.307.589 1.790.180 2.282.389 1,46% 94.333 40.016 24.367 99.169 117.430 2.017.097 1,29% Hungria 3.014.452 2.328.934 2.432.804 1.883.619 4.416.082 2.015.223 1,29% Portugal 4.310.874 5.088.434 3.855.226 2.047.788 1.482.950 1.281.616 0,82% Suécia Fonte: GUS- Instituto Nacional Polaco de Estatística 4 aicep Portugal Global Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012) O mercado de moldes na Polónia registou um rápido crescimento até 2009, quando foi atingido pela crise económica e a recessão na UE. Contudo, o mercado de moldes para plásticos e borracha voltou ao crescimento novamente em 2010. Em geral, tem-se observado um bom desempenho e deve crescer ainda mais em linha com a expansão do setor do processamento de plástico. Os principais concorrentes do setor dos moldes portugueses na Polónia, em 2011, foram a Coreia do Sul (19,10% de quota de mercado), Alemanha (18,48%), Itália (11,72%), China (9,83%) e a França (6,29%). De entre estes, os únicos que se expandiram dentro do mercado polaco, relativamente a 2007, foram a Coreia do Sul e a China. Ainda a referir que o saldo da balança comercial bilateral com a Polónia no setor dos moldes é significativamente positivo para Portugal. Exportações da POLÓNIA País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 104.269.566 Quota 2011 TOTAL (EUR): 83.085.360 86.512.546 95.484.449 80.965.919 128.000.269 Alemanha 18.819.768 22.292.828 26.613.808 22.069.168 61.481.721 22.331.223 21,42% França 20.839.076 14.518.755 12.278.415 7.137.167 10.492.145 12.892.365 12,36% Espanha 3.563.863 4.987.101 6.048.871 5.189.805 4.532.894 10.073.949 9,66% Rússia 6.849.328 7.248.087 7.051.638 5.716.816 10.861.577 9.775.592 9,38% Itália 6.587.814 8.664.843 5.768.900 5.286.990 5.338.346 4.861.307 4,66% Canadá 2.181.516 4.092.075 4.733.303 7.024.920 3.686.399 4.718.776 4,53% Hungria 1.114.216 1.782.218 2.611.301 3.253.064 5.254.520 4.679.387 4,49% Estados Unidos 4.263.258 2.577.551 2.601.749 2.655.848 2.682.832 3.806.895 3,65% Grã-bretanha 2.456.085 2.377.923 3.878.932 1.434.951 1.168.598 3.210.449 3,08% Bielorrússia 1.004.349 987.777 1.785.767 1.257.034 1.868.849 2.850.920 2,73% 971 370.099 65.468 nd 190.114 250.732 0,24% Portugal (30º) Fonte: GUS- Instituto Nacional Polaco de Estatística Segundo dados das estatísticas polacas (GUS), as exportações portuguesas de moldes para a Polónia têm vindo a registar, nos últimos 4 anos, uma quebra acentuada. Verificando-se uma redução na ordem dos 74,8%. A posição de Portugal no mercado desceu cinco lugares, passando da 7ª posição em 2007, para a 13ª posição em 2011, no ranking dos principais fornecedores. Nestes termos, convirá referir que alguns produtores de moldes portugueses, nos últimos anos, têm vindo a instalar unidades de produção neste mercado. 5 aicep Portugal Global Polónia – Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012) 3. Produtos / Clientes / Serviços - Automóvel - Agroalimentar - Embalagens - Eletrodomésticos - Eletrónica e Telecomunicações 4. Oportunidades Constituição de “joint-ventures” produtivas ou parcerias comerciais com fabricantes polacos, com o objetivo de fornecer os clientes mais exigentes em termos de qualidade, complexidade e prazo tanto para clientes locais como outros localizados em países vizinhos, beneficiando da “centralidade” da Polónia. Aquisição no mercado polaco dos moldes mais simples, com preços mais baixos e/ou os moldes e ferramentas que não constituem a especialidade da generalidade das empresas portuguesas (cunhos e cortantes, ferramentas progressivas, moldes para outros materiais que não o plástico, etc.). Criação de empresas locais detidas a 100% por empresas portuguesas destinadas a servir o mercado polaco e de alguns países da região. Canais comerciais / Abordagem ao mercado Os fabricantes de moldes na Polónia são, de longe, o canal comercial mais importante para as empresas de moldes portuguesas. Fabricantes de moldes na UE empregam geralmente subcontratados, incluindo os de países de baixo custo. Outros canais, que são menos importantes, são as vendas aos clientes finais de moldes através de agentes ou distribuidores. A melhor maneira de abordar o mercado é através da participação em feiras na Polónia ou nas principais feiras comerciais da UE em outros países europeus (como a Euromold na Alemanha). 5. Associações Sectoriais PSPTS - Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (Associação Polaca de Processadores de Plásticos) http://www.pzpts.com.pl/index.php/en.html Polska Izba Motoryzacji (Associação Polaca do Setor Automóvel) http://www.pim.org.pl 6 aicep Portugal Global Polónia - Moldes / Breve Apontamento (setembro 2012) Instytut Rynku Elektronicznego (Instituto de Mercado Eletrónico) http://www.ire.pl Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (Câmara Económica Nacional de Eletrónica e Telecomunicações) http://www.kigeit.pl 6. Feiras Sectoriais • Exposição da Europa Central de Plásticos e Borracha (CEPLAST) (www.targikielce.pl) Exposição para a indústria de plásticos e borracha na Europa Central e de Leste. Foi realizada pela primeira vez em novembro de 2011 e a segunda exposição teve lugar em setembro de 2012. • EPLA http://www.epla.pl/en Feira anual para o plástico e borracha indústria de transformação, realizada em Poznan (fevereiro). • EUROTOOL http://www.targi.krakow.pl Feira anual de máquinas-ferramentas, equipamentos e ferramentas para processamento de material, realizada em Cracóvia (outubro). • TOOLMATCH http://machtool.mtp.pl/en/ Exposição máquinas e ferramentas, anualmente realizada em Poznan (junho). • PLASTPOL http://www.targikielce.pl Feira anual para o plástico e indústria de transformação de borracha organizada em Kielce (maio). 7. Revistas sectoriais Plastic Review Revista sectorial da Indústria de Plásticos http://eplastics.pl 7 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Avenida 5 de Outubro 101 – 1050-051 LISBOA Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt Capital Social – 114 927 979,87 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120