GP Investments anuncia aumento de participação em San Antonio

GP INVESTMENTS ANUNCIA AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM SAN ANTONIO
Transação representa o primeiro investimento do GPCPV, novo fundo de private equity da GP
Investments
25 de agosto de 2008 – A GP Investments, Ltd [BOVESPA: GPIV11], líder em private equity na
América Latina, anuncia a aquisição de participação de 17,7% do capital da San Antonio Internacional
Ltd.. ("San Antonio") inicialmente pertencente à Amber Latin American Investment LLC (”Amber”) por um
total de US$134,7 milhões. A San Antonio é a empresa líder no setor de prestação de serviços para
exploração em terra e produção de gás e petróleo na América Latina, controlada indiretamente pela GP
Investments.
Uma aquisição complementar equivalente a 1,8% do capital da San Antonio pode ocorrer como parte da
transação por um montante adicional de US$13,4 milhões, sujeita a certas condições que devem ser
cumpridas ao longo dos próximos 30 dias.
Como parte da transação, os atuais acionistas de San Antonio podem contribuir com até US$42,3
milhões (US$46,5 milhões caso a aquisição complementar ocorra) e os atuais investidores do GP Capital
Partners IV, L.P. ("GPCPIV") podem, de acordo com suas participações pro-rata na companhia,
participar com até US$76,2 milhões (US$83,8 milhões caso a aquisição complementar ocorra), através
de um novo fundo a ser criado para tal finalidade. O GPCPIV não participará diretamente da aquisição,
uma vez que já atingiu sua capacidade de investimento. O mais recente fundo de private equity da GP
Investments, GP Capital Partners V, L.P. ("GPCPV"), irá contribuir com valor que pode variar de US$16,2
milhões ao total de US$134,7 milhões (US$148,1 milhões caso a aquisição complementar ocorra), no
caso de atuais acionistas de San Antonio e investidores do GPCPIV optarem por não participar da
transação. A transação representa o primeiro investimento do GPCPV, o qual é gerido pela GP
Investments V, Ltd, uma subsidiária integral da GP Investments Ltd.
O processo de captação do GPCPV teve início após o GPCPIV atingir 75% de sua capacidade de
investimento, e o primeiro fechamento de US$884 milhões foi concluído para que o fundo pudesse
participar da transação. A GP Investments levantou US$884 milhões, sendo US$500 milhões de capital
próprio e o restante junto a investidores do GPCPIV.
SOBRE A GP INVESTMENTS
A GP Investments é líder no mercado de private equity na América Latina. Sua missão é gerar
rendimentos excepcionais no longo prazo para seus investidores e acionistas. Desde sua constituição,
em 1993, foram captados mais de US$ 4 bilhões de investidores internacionais e adquiridas 47
companhias em 14 diferentes setores da economia. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu sua
Oferta Pública Inicial (IPO), tornando-se a primeira companhia de private equity listada em bolsa no
Brasil. Para mais informações, visite o site www.gp-investments.com ou entre em contato com a
Assessoria de Imprensa da companhia.
SOBRE SAN ANTONIO
A San Antonio é a empresa líder no setor de prestação de serviços para exploração em terra e produção
de gás e petróleo na América Latina, operando há mais de 50 anos na região. A San Antonio provê seus
serviços em oito países latino-americanos, opera 253 sondas e registrou receita consolidada de mais de
US$1 bilhão em 2007. A companhia foi formada em 2007 com a aquisição, pela GP Investments e outros
co-investidores, dos negócios de perfuração onshore, perfuração e prestação de serviços de serviços
para exploração e produção de gás e petróleo da Pride International.
Assessoria de Imprensa
EUA
Tom Steiner
Assessor de Imprensa
Edelman
1 212 704 8272
[email protected]
BRASIL
Ana Landi
Assessora de Imprensa
Máquina da Notícia
55 11 31477900
[email protected]
MÉXICO
Julio Madrazo
Assessor de Imprensa
CMM
52 55 10844500
[email protected]