Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010

Associações de Marca filiadas à Fenabrave
AUTOS E COMERCIAIS LEVES
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan
ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet
ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat
ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz
ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citröen
ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot
ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota
ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra
ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai
ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover
ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault
ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo
ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis
ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi
ASSOBRAV – Assoc. Bras. Dos Distribuidores Volkswagen
ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors
ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi
AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados
CAMINHÕES
ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo
ACAV – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volkswagen Caminhões
ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz
ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Concessionários Guerra
ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon
ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma
MÁQUINAS AGRÍCOLAS
ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil
ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland
ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere
ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech
ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra
UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson
MOTOCICLETAS
ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha
ABRAKAS - Assoc. Bras. dos concessionários Kasinski
ABRASUN – Assoc. Bras. dos Concessionários Sundown Motos
ANRT – Assoc. Nac. dos Revendedores Traxx
ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Conc. Dafra
ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda
ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki
ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki
FENABRAVE
2
Considerações Gerais
Setor da Distribuição
Os dados do primeiro semestre de 2010 apontam para um crescimento de vendas de veículos no país. Este
evolução não é homogêneo a exemplo do que ocorreu em 2009. A recuperação da atividade econômica,
associada as facilidades no crédito, inclusive com taxas subsidiadas, refletiu de forma importante na venda de
caminhões e implementos. O mercado de ônibus também voltou a crescer. Automóveis e comerciais leves
conseguiram resistir a eliminação dos incentivos fiscais e acumularam crescimento de 7,32%, lembrando que em
2009 foi o segmento que mais cresceu com 12,64% no acumulado do ano. Já o mercado de motocicletas é o que
está retomando de maneira mais lenta, principalmente pelas limitações no financiamento.
Crescimento da quantidade comercializada em %
Automóveis
O segmento de automóveis apresentou crescimento de 3,3% no primeiro semestre do ano. Esta variação
relativamente pequena reflete a acomodação do mercado e a eliminação dos incentivos bem como o fato de que
em 2009 foi o setor que mais se recuperou. O crescimento do emprego e da renda contribuiu para que o crédito
seguisse expandindo e até aumentando nos prazos. A diminuição dos spreads bancários em função da
competição do setor também ajudou.
Comerciais Leves
O segmento de comerciais leves evoluiu mais que o de automóveis, a exemplo do que já ocorreu em 2009. A
variação no período foi de 26,3%%. Nesse segmento os importados têm ampliado participação.
Caminhões
As vendas de caminhões foram as que mais cresceram no período. Depois de um primeiro semestre negativo em
2009, o mercado começou a se recuperar. Em 2010, a consolidação do crescimento econômico, associada a
isenção do IPI e das condições de financiamentos que reduziram a quase zero os juros reais, contribui para uma
evolução positiva de vendas de 54,6%, totalizando quase 71 mil unidades comercializadas. Os recursos do
BNDES foram fundamentais o desempenho
Ônibus
O segmento de ônibus apresenta um crescimento expressivo. Nos primeiros seis meses do ano acumulou
evolução superior a 30%. À sazonalidade normal de um ano de eleições, soma-se o fato de que no ano passado,
em função da crise, muitas prefeituras deixaram de renovar parte da sua frota. Vale lembrar que, em muitas
cidades do Brasil, a idade média da frota de ônibus não pode ser superior a 5 anos.
Motocicletas
O setor de motocicletas bastante afetado pela crise em função da restrição ao crédito, começa a retomar
crescimento, tendo encerrado os primeiros seis meses do ano com alta de 8,6%. A possibilidade de aquisição de
motocicletas sem a exigência de um valor de entrada no início da operação deve contribuir para manter esta
evolução positiva.
Implementos Rodoviários
A exemplo do segmento de caminhões, o segmento de implementos rodoviários também está crescendo de forma
acelerada, tendo acumulado no período evolução positiva de quase 34%. Além do incentivo do IPI, o setor conta
com o PSI – Programa de Sustentação de Investimento, que foi prorrogado até o final do ano. Alterações nestas
condições, principalmente em relação ao investimento, pode significar redução de vendas. Também aqui, o
BNDES tem papel estratégico.
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3
Ranking Países
Apesar de recuperar parte do volume dos emplacamentos, os EUA passaram da 1º posição para a 2º posição com
5.614.363 unidades. A CHINA conseguiu ultrapassar os EUA, passando para 1º no ranking. JAPÃO eleva seus
volumes e mantém a 3º posição, seguida pela ALEMANHA que também permaneceu com sua posição anterior. O
BRASIL manteve a 5º colocação no ranking. Seguem em ordem no ranking FRANÇA, ITÁLIA, ÍNDIA(9º em 2009),
INGLATERRA(8º em 2009), RUSSIA, CANADÁ, KOREA, ESPANHA, AUTRÁLIA, MÉXICO, BÉLGICA, HOLANDA
E MALÁSIA.
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4
Automóveis
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
Os emplacamentos no setor de automóveis apresentaram crescimento no primeiro semestre de 2010, alcançando
1,2 milhão de unidades no período. A evolução de 2010 frente a 2009 foi de 3,32%, mantendo o crescimento
verificado nos anos anteriores, embora num ritmo mais moderado.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010
Fonte:
DENATRAN
No 1º semestre de 2010, a participação de mercado mensal se manteve estável, entre 14% e 18%, com exceção
de março que registrou a maior participação no semestre, de 23,17%, seguido pelo mês de junho, com
participação de 16,19%. A antecipação de compras por conta do término da redução de IPI explica o
comportamento.
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5
Automóveis
Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010
Fonte:
DENATRAN
No primeiro semestre de 2010, os níveis de estoque oscilaram entre 170.000 e 215.000 unidades, com destaque
para o mês de junho com 214.632 unidades.
(*)Dias de Vendas – 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010
Fonte:
DENATRAN
O volume de dias necessários para comercializar o estoque foram superiores ao mesmo mês de anos anteriores
em todos os meses, com exceção de março e abril.
(*) Dias de vendas do estoque é uma variável que mostra quantos dias de vendas seriam necessários para vender o estoque. Por exemplo, no
mês de junho, foram emplacados 192.482 automóveis, resultando em 9.166 emplacamentos por dia útil. Neste exemplo, se o estoque de junho
era de 200.758 unidades, dividimos esse valor pelos emplacamentos por dia útil, e obtemos 22 dias para zerar o estoque.
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6
Automóveis
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2010
4
Fonte:
DENATRAN
Mesmo respeitando a sazonalidade de vendas, mais fracas no primeiro semestre, o desempenho do segmento foi
o melhor da história, registrando a marca de 1.188.883 unidades, frente a 2008 com 1.150.686.
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7
Automóveis
Evolução dos Automóveis – Bicombustível - Por Montadora - 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
No primeiro semestre de 2010, a Fiat assumiu a liderança no segmento de bicombustível com 272.600 unidades,
seguida pela VW com 267.129 e GM com 253.334.
FENABRAVE
8
Automóveis
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
FENABRAVE
Fonte:
DENATRAN
9
Automóveis
Participação dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
0
A liderança, no 1 semestre de 2010, foi conquistada pela FIAT, com 276.214 unidades, representando 23,23%
do mercado. A marca liderou nos meses de Janeiro, Fevereiro e Junho. A VW ficou 0,49 pontos percentuais
abaixo da FIAT, com 22,74% do total. Na terceira posição está a GM, com 21,34% (atrás da VW 1,40 pontos
porcentuais). A FORD manteve o 40 lugar com participação de 10,09%. A RENAULT registrou 5,24% de
participação, enquanto a HONDA 4,30% e a PEUGEOT 3,13%. Já CITROEN alcançou 2,98%, a TOYOTA 2,24%
e a HYUNDAI 1,72%.
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10
Automóveis
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
11
Automóveis
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
12
Automóveis
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
13
Automóveis
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
14
Automóveis
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
15
Automóveis
Frota Circulante
A frota está concentrada, principalmente, nas regiões Sudeste (57% do total) e Sul (21%). A idade média do
segmento está em 13,3 anos, mantendo a mesma média do primeiro semestre de 2009.
FENABRAVE
16
Usados
Automóveis
Proporção entre Vendas de Automóveis Usados e Emplacamentos
de Automóveis Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2010
A proporção de veículos usados para veículos novos negociados é, na média, 2,7, superior ao mesmo período de
2009, com 2,4. A região Sul é a que apresenta maior proporção de usados negociados sobre novos: 3,7. Este
número era 3,3 no primeiro semestre de 2009.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2010
O gráfico reflete a negociação de automóveis usados considerando a sua idade. Observa-se que o volume de
negociações dos automóveis de até 10 anos corresponde a 55,82% do mercado.
FENABRAVE
17
Comerciais Leves
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
O maior aumento relativo de emplacamentos de comerciais leves no primeiro semestre, nos últimos anos, foi em
2008: 48,86% ou 228.873 unidades frente a 2007.No primeiro semestre de 2009 o crescimento relativo foi de
6,16%, somando 242.9756 unidades. Em 2010, o setor voltou a registrar elevado crescimento nos emplacamentos
do primeiro semestre na ordem de 23,27%.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2005,2006, 2007, 2008, 2009 e
2010
Fonte:
DENATRAN
Na distribuição das vendas, mês a mês, neste segmento, vale destacar março, que apresentou uma participação
maior que os mesmos meses em anos anteriores por conta do IPI. Já os demais meses mantiveram o padrão de
participação no semestre.
FENABRAVE
18
Comerciais Leves
Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010
Fonte:
DENATRAN
O segmento de Comerciais Leves registrou queda nos níveis de estoque no decorrer do primeiro semestre de
2010 por conta do bom desempenho das vendas da categoria.
(*)Dias de Vendas – 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010
Fonte:
DENATRAN
Com os níveis de estoque em queda, observa-se no gráfico acima que os dias de estoque foram menores que os
registrados mensalmente em 2009.
(*) Referência à página 06.
FENABRAVE
19
Comerciais Leves
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2010
´
Fonte:
DENATRAN
Tendo como base o período acima analisado, o primeiro semestre de 2010 manteve o crescimento do segmento,
revertendo o baixo porcentual de crescimento registrado no mesmo período de 2009.
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível – por Montadora – 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Observando o gráfico acima, verifica-se que, a partir do mês de março, não houve grande variação dos volumes
de veículos bicombustíveis emplacados pelas montadoras. O ranking foi liderado pela FIAT, seguida pela VW. Na
seqüência, estão GM e FORD.
FENABRAVE
20
Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
21
Comerciais Leves
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
A FIAT liderou o segmento de Comerciais Leves durante todos os meses de 2010, com participação de 21,26% no
semestre, o que representou 65.229 unidades emplacadas. Em seguida, a GM obteve uma participação de
15,81%, com 48.514 unidades. A diferença entre as duas montadoras foi de 5,45. A VW, com 43.089 unidades
emplacadas e com participação de 14,04%, ocupou a terceira posição, seguida pela FORD, com 34.097 unidades,
resultando em participação de 11,11%. A HYUNDAI apresentou participação de 9,98% no período. A marca
MITSUBISHI, com 20.278 unidades emplacadas, ficou com 6,61% do mercado. Na seqüência, aparecem a
TOYOTA, com 6,39%, KIA, com 3,27%, HONDA, com 2,29% e NISSAN, com 1,18% de participação.
FENABRAVE
22
Comerciais Leves
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010
Fonte:
DENATRAN
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
23
Comerciais Leves
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
24
Comerciais Leves
Frota Circulante
A maior concentração da frota está na região Sudeste, seguida pela região Sul. A idade média deste segmento é
de 12,0 anos (ligeiramente inferior aos 12,2 anos do mesmo período de 2009).
FENABRAVE
25
Usados
Comerciais Leves
Proporção entre Vendas de Comerciais Leves Usados e Emplacamentos
de Comerciais Leves Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2010
No caso dos Comerciais Leves, a proporção entre usados e novos é de 1,8 no Brasil, a mesma registrada em
2009. A exemplo dos automóveis, a Região Sul é a que apresenta maior proporção relativa de usados, com 2,3
para cada novo.
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2010
Em Comerciais Leves, os maiores volumes de vendas de veículos (com até 10 anos de uso) estão em até 4 anos
de uso, que têm participação de 10,43% do mercado.
FENABRAVE
26
Caminhões
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre –2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
Os caminhões registraram espetacular crescimento primeiro semestre em 2010, 54,57% frente ao mesmo período
de 2009. Foram emplacados 45.857 unidades, ante 70.880 em 2010.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010
Fonte:
DENATRAN
Como nos demais segmentos, a distribuição dos emplacamentos de Caminhões, ao longo do primeiro semestre
de 2010, apresentou melhor participação melhor a partir do mês de fevereiro.
FENABRAVE
27
Caminhões
Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010
Fonte:
DENATRAN
No segmento de caminhões, o estoque cresceu mesmo com o aumento representativo nos volumes de
emplacamentos realizados em 2010.
(*)Dias de Vendas – 2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010
Fonte:
DENATRAN
Os dias necessários para escoar os estoques no segmento de caminhões foram superiores, mês a mês, aos anos
anteriores, com exceção de janeiro.
(*) Referência à página 06.
FENABRAVE
28
Caminhões
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 10 Semestre 2010
´
Fonte:
DENATRAN
Tendo como base o período acima analisado, 2010 registrou a maior queda.
FENABRAVE
29
Caminhões
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
De acordo com os gráficos acima, a VW foi líder do segmento, tendo ficado à frente nos meses de janeiro,
fevereiro, março e junho, registrando participação de 28,42% no acumulado do semestre. A Mercedes-Benz ocupa
o segundo lugar, com participação de 26,87%. Em 30 lugar vem a FORD, com 17,82% do mercado (12.628
unidades emplacadas), seguida pela SCANIA, com 10,16%, VOLVO, com 9,81% e IVECO, com 6,42%.
FENABRAVE
30
Caminhões
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010
Fonte:
DENATRAN
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
31
Caminhões
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
32
Caminhões
Frota Circulante
A idade média do segmento é de 17,7 anos e os caminhões estão distribuídos, principalmente, nas regiões
Sudeste e Sul do País.
FENABRAVE
33
Usados
Caminhões
Proporção entre Vendas de Caminhões Usados e Emplacamentos
de Caminhões Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2010
A proporção de caminhões negociados é de 2,1 usados para cada novo no Brasil. Como destaque, está região
Sul, com 2,4 usados para cada novo. No ano passado, o BRASIL registrou 2,9, e a região Sul, 3,4.
Usados
Caminhões
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2010
Os modelos com mais de 10 anos de uso correspondem a 67,61% do volume total negociado.
FENABRAVE
34
Ônibus
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre –2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
Por conta do ano eleitoral, no segmento de Ônibus, os emplacamentos no primeiro semestre de 2010 registraram
aumento de 30,35%, frente ao mesmo período de 2009. Observa-se acima que os meses de 2010 foram
superiores aos de anos anteriores com exceção de maio e junho.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010
Fonte:
DENATRAN
O volume de vendas mês a mês apresentou pouca variação, com destaque para março, com desempenho
superior.
FENABRAVE
35
Ônibus
Comparação Emplacamentos, Estoque e Atacado 2010
Fonte:
DENATRAN
Nos estoques, o segmento de Ônibus manteve pequena de tendência de crescimento em 2010.
(*) Dias de Vendas –2005 x 2006 x 2007 x 2008 x 2009 x 2010
Fonte:
DENATRAN
Os estoques chegaram em fevereiro ao equivalente a 104 dias de vendas, chegando a 78 dias em março e
retornando a 100 dias em maio e junho.
(*) Referência à página 06
FENABRAVE
36
Ônibus
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2010
´
Fonte:
DENATRAN
Quando se observa o histórico dos emplacamentos, verifica-se que o primeiro semestre de 2010 foi o melhor
desde 1997.
FENABRAVE
37
Ônibus
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
No segmento de ônibus, a MERCEDES BENZ liderou a comercialização no primeiro semestre, mantendo a
primeira posição em todos os meses. A montadora atingiu participação de 48,10%, emplacando 6.323 unidades
no período. A VW, segunda colocada, com 3.454 unidades, ficou com 26,27% de participação. A MARCOPOLO
emplacou 1.928 ônibus, equivalente a 14,67% e a SCANIA fechou o semestre representando 4,45% do mercado.
A AGRALE ficou com 3,07% dos emplacamentos do semestre, e a VOLVO, 1,69%.
FENABRAVE
38
Ônibus
Frota Circulante
Em 2010, a idade média da frota de ônibus foi de 14,6 anos (2009 = 14,5). A exemplo dos outros segmentos, a
maior concentração de ônibus encontra-se na região Sudeste.
Usados
Ônibus
Proporção entre Vendas de Ônibus Usados e Emplacamentos
de Ônibus Novos / por Região Geográfica - 10 Semestre 2010
A proporção de ônibus negociados, na média, é de 1,7 usados para cada novo. Em 2009, essa proporção era de
2,3 usados.
FENABRAVE
39
Usados
Ônibus
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade - 10 Semestre 2010
As vendas de Ônibus usados estão concentradas em modelos com mais de 10 anos, correspondendo a 65,17%.
FENABRAVE
40
Motocicletas
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
No primeiro semestre de 2010, o desempenho de vendas de motocicletas reverteu a queda registrada em 2009
frente a 2008, quando apresentou retração de 19,49%. O segmento retomou o crescimento, obtendo 8,56% frente
a 2009.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010
Fonte:
DENATRAN
A distribuição das vendas de Motocicletas, ao longo do primeiro semestre, não apresentou grandes oscilações.
Vale a pena destacar a performance do setor no mês de março.
FENABRAVE
41
Motocicletas
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 10 Semestre 2010
´
Fonte:
DENATRAN
Pelo gráfico acima, nota-se queda nos níveis de emplacamentos no segmento de motocicletas.
FENABRAVE
42
Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
FENABRAVE
43
Motocicletas
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
A liderança da HONDA se manteve durante o primeiro semestre, registrando, participação de 77,40%. A YAMAHA
vem em seguida, com participação 11,49% e 96.976 unidades emplacadas. A SUZUKI ocupa a terceira posição,
com 3,67%, à frente da DAFRA, com 2,93%. A SUNDOWN apresentou no primeiro semestre participação de
1,20%. A TRAXX emplacou 4.948 unidades e ficou com 0,60% do mercado. Em seguida, aparece a KASINSKI,
com 4.786 unidades emplacadas e uma participação de 0,58%. A KAWASAKI registrou participação de 0,51% do
mercado, com 4.237 unidades, seguida por SHINERAY e H.DAVIDSON com 0,41% e 0,21%, respectivamente.
FENABRAVE
44
Motocicleta
Participação dos Emplacamentos por subsegmento em 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
45
Motocicleta
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
46
Motocicleta
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
47
Motocicleta
Evolução Porcentual por subsegmento 2005 a 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATRAN
FENABRAVE
48
Motocicletas
Frota Circulante
A idade média da motocicleta no Brasil é de 7,2 anos. A Região Sudeste possui a maior frota em circulação ( 6,4
milhões de unidades) com idade média de 7,9 anos.
FENABRAVE
49
Usados
Motocicletas
Proporção entre Vendas de Motocicletas Usadas e Emplacamentos
de Motocicletas Novas / por Região Geográfica - 10 Semestre 2010
A proporção de motocicletas negociadas, em média no Brasil, é de 1,2 usada para cada nova.
Usados
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade - 10 Semestre 2010
As vendas de Motocicletas usadas se concentram em modelos de 6 anos de fabricação.
FENABRAVE
50
Máquinas Agrícolas
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
No primeiro semestre 2010, o setor de Máquinas Agrícolas cresceu 51,75%, vindo de um crescimento de 1,26%
no mesmo período em 2009.
Participação Mensal das Vendas nos 10 Semestres - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
Em 2010, houve a partir de março maior concentração nos emplacamentos.
FENABRAVE
51
Máquinas Agrícolas
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2010
´
Fonte:
DENATRAN
As vendas de Máquinas Agrícolas apresentaram, ao longo do primeiro semestre de 2010, expressiva recuperação,
estimulada pela renda do segmento agrícola.
FENABRAVE
52
Implementos Rodoviários
Evolução dos Emplacamentos Mensais 10 Semestre – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010
Fonte:
DENATRAN
Após queda de 24,85% no volume de Implementos Rodoviários no primeiro semestre de 2009, o segmento
apresentou recuperação de 39,56% frente a 2009, emplacando 29.749 unidades.
Participação Mensal dos Emplacamentos no 10 Semestre - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e
2010
Fonte:
DENATRAN
Também nesse segmento, nota-se que a distribuição das vendas, mês a mês e ao longo do semestre, não
apresentou grandes oscilações, mas vale citar os meses de março, abril e maio.
FENABRAVE
53
Implementos Rodoviários
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 ao 10 Semestre 2010
´
Fonte:
DENATRAN
Observa-se nitidamente a recuperação desse segmento em 2010.
FENABRAVE
54
Implementos Rodoviários
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca no 10 Semestre 2010
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
Fonte:
DENATRAN
Fonte:
DENATR AN
No segmento de Implementos Rodoviários, a RANDON ficou em primeiro lugar com 8.490 unidades emplacadas e
28,54% de participação. Em seguida, vem a GUERRA com 4.144 unidades, refletindo participação de 13,93%. A
FACCHINI teve participação de 10,09%, com 3.001 unidades emplacadas, enquanto a NOMA ficou com
participação de 5,89% e com 1.753 unidades. Na seqüência, vem a FEDERAL com 5.49% e LIBRELATO com
5,23%.
FENABRAVE
55
Crescimento do PIB - Oferta e Demanda
2009 – 2010
(% - Preços de Mercado)
PIB a preços de mercado
Oferta
Agropecuária
Indústria
Extrativa Mineral
Transformação
Construção Civil
Serviços
Demanda
Consumo do Governo
Consumo das Famílias
Investimentos (FBCF)
Exportações
Importações
2009
2010 P
-0.2
7.0
-5.2
-5.5
-0.2
-7.0
-6.3
2.6
7.9
11.4
9.9
12.7
13.4
4.4
3.7
4.1
-9.9
-10.3
-11.4
3.6
8.2
23.2
9.3
34.8
Fonte: IBGE. El a boraçã o e projeçã o: MB As s oci a dos . (01/09/2010)
A economia brasileira se recuperou plenamente no primeiro semestre de 2010. O PIB do evoluiu 2,7% no primeiro
trimestre e deve ter uma média de crescimento de 0,7% na margem nos três trimestres recentes de 2010. Todos
os segmentos apresentaram expansão significativa, com destaque para a indústria de transformação e a
construção civil, do lado da oferta, e o consumo das famílias e os investimentos, do lado da demanda. Apenas a
soma de consumo e investimento deverá significar um crescimento de 10% no ano, acima do que tivemos em
2008, antes da crise. Em 2010, espera-se expansão de 7% do PIB.
FENABRAVE
56
Inflação (IPCA) em 2010
Cresc. acm 12 meses - %
IGP-M
16.0
IPCA
Dec-10
8.7
10.0
4.0
Dec-10
5.0
Dec-11
5.0
4.6
-2.0
Dec-07
Dec-08
Dec-09
Dec-10
Dec-11
Fonte: FGV, IBGE. Elaboração: MB Associados.
A inflação tem consistentemente ficado próximo da meta nos últimos anos. Em 2010, por conta da aceleração da
demanda e de crescimento de preços de commodities agrícolas e metálicas, tanto o IPCA quanto os IGPs tiveram
aceleração de preços no primeiro semestre. Por conta da aceleração de demanda que ainda persiste até o final do
ano, o IPCA deverá fechar em 5% em 2010. O IGP-M sofrerão mais os impactos dos preços agrícolas e deverão
fechar em 8,7%.
FENABRAVE
57
Massa real de renda e ocupação
Crescimento acumulado em 12 meses em %
ocupados
Rendimento médio real
Massa real
8
4
0
-4
ocupados
rendimento
massa
-8
2010
3.6
2.6
6.4
2011
2.6
2.6
5.3
-12
Jul-04
Jun-05 May-06 Apr-07 Mar-08 Feb-09
Jan-10
Dec-10 Nov-11
Fonte IBGE. Elaboração e projeção: MB Associados.
A massa real de renda deve continuar mantendo o padrão de expansão registrado que tem tido desde 2006. Este
ano, o crescimento real deverá bater em 6,4%, com expansão tanto do emprego quanto da renda. Mesmo durante
o segundo trimestre, quando o ritmo de atividade geral desacelerou, o mesmo não aconteceu com a massa de
renda, sinalizando que a economia continua aquecida e de forma generalizada.
FENABRAVE
58
Evolução do crédito pessoal e para veículos
(crescimento acumulado em 12 meses em %)
Crescimento Acum 12 Meses - %
50
crédito à pessoa física - recursos livres
crédito veículos
40
30
20
10
0
-10
-20
Fonte: Bacen. Elaboração e projeção: MB Associados.
FENABRAVE
59
Inadimplência acima de 90 dias em relação ao total da modalidade
(%)
Aquisição de outros bens
%
18
Aquisição de Veículos
16
Total
14
12
10.7
10
8
6.5
6
4
3.4
2
0
Jul/02
Jul/04
Jul/06
Jul/08
Jul/10
Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados.
FENABRAVE
60
Setor da Distribuição
As vendas devem voltar a se recuperar no segundo semestre deste ano. Após o fim da redução do IPI e os
ajustes naturais do setor à nova situação, as vendas voltaram a crescer no final do primeiro semestre, com base
na evolução muito positiva de renda e crédito neste ano. No total, as vendas de veículos devem bater nos 7,5% de
expansão em 2010, com destaque para caminhões e implementos.
Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11.3
15.7
24.2
14.2
-0.1
7.5
Auto e
Caminhões
comerciais leves
10.5
12.2
22.8
14.1
12.6
5.9
-4.3
-3.9
22.0
24.9
-11.4
39.4
Ônibus
Motos
Implementos
-13.4
27.6
1.2
18.9
-14.3
17.3
16.4
23.5
26.8
12.7
-16.4
7.1
-11.4
0.9
17.5
34.3
-10.2
28.1
Fonte: Fenabrave. Elaboração: MB Associados
I.
Automóveis e Comerciais Leves
Após a manutenção de forte crescimento em 2009, ano de crise, o setor desacelerou um pouco em 2010.
Esse efeito é decorrente, principalmente, do fim da redução do IPI, mas ainda assim deve-se garantir um
crescimento de quase 6% neste ano. Renda e crédito serão essenciais para explicar a evolução do setor.
Crédito é, especialmente, importante para o segmento e as recentes elevações nas taxas de juros não devem
complicar o setor até o final de 2010.
II.
Ônibus
Esse foi um dos setores que mais sofrem em 2009, mas voltou a evoluir em 2010. O crescimento esperado,
de 17,3%, ocorrerá em cima de uma base de comparação muito ruim, mas sinaliza recuperação importante do
setor em, ano eleitoral.
III.
Caminhões
O segmento de caminhões conseguiu se recuperar ao longo do final de 2009 e manteve no primeiro semestre
as maiores taxas de expansão do setor. Para 2010, a projeção aponta elevação de quase 40%, o que é fruto
não apenas das condições de financiamento facilitadas do BNDES, mas também devido ao crescimento da
economia, que tem demandado aumento do transporte rodoviário.
IV.
Implementos Rodoviários
Este é outro setor que depende do crescimento da economia e deve obter, em 2010, o segundo resultado
mais expressivo do ano, com expansão de 28,1%.
V.
Motocicletas
O setor deve apresentar recuperação em relação às fortes perdas de 2009, mas ainda levará um tempo para
voltar ao patamar pré-crise. O crescimento esperado de 7,1% também virá como resultado do crescimento
econômico brasileiro em 2010.
FENABRAVE
61
Conselho Diretor
Presidente dos Conselhos Deliberativo e Diretor – Sergio Antonio Reze
Presidente Executivo – Alarico Assumpção Junior
Vice-Presidente – Alarico Assumpção Júnior
Vice-Presidente – Aldair Câmara
Vice-Presidente – Alencar Burti
Vice-Presidente – Apolo Jorge Rizk
Vice-Presidente – Edson Luchini
Vice-Presidente – Elias dos Santos Monteiro
Vice-Presidente – Ênio Sardagna
Vice-Presidente – Flávio Meneghetti
Vice-Presidente – Glaucio José Geara
Vice-Presidente – Joel Jorge Guedes Paschoalin
Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente – Mario Orlandi Júnior
Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco
Vice-Presidente – Mauro De Stefani
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo
Vice-Presidente – Ricardo Teixeira de Stefani
Vice-Presidente – Roberto Rodrigues Fiuza
Vice-Presidente – Waldemar Verdi Júnior
Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2010.
Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE
Revisado e Complementado por MB Associados
Revisão Ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação e Eventos
Setembro / 2010
FENABRAVE
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